유럽 변전소 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

유럽 변전소 시장 규모

유럽 변전소 시장 규모는 2024년에 125억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.4%로 성장해 2034년에는 178억 미국 달러에 이를 전망입니다. 현대화된 전력망과 재생에너지 도입, 전력 소비 증가로 인해 이 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 유럽 전역에서 신뢰성, 효율성 및 안정성을 높이기 위한 전력망 개편 투자가 진행되면서 노후화된 지역 전력망 시스템도 상당히 개선되고 있습니다.
 

National Grid는 2024년 영국의 전력망 개선을 위해 350억 미국 달러를 초과하는 투자를 계획하고 있다고 발표했습니다. 2050년까지 탄소중립을 목표로 하는 EU의 탈탄소화 노력은 스마트 변전소와 디지털 전력망 시스템 도입을 가속화했습니다. 운송 및 산업 부문에서 전력 사용이 증가하면서 전력 수요가 높아지고 있으며, 이에 따라 강력한 송전 및 배전 시스템의 필요성도 커지고 있습니다.
 

핵심 요인은 풍력 및 태양광 발전과 같은 재생에너지원의 활용이 빠르게 확대되고 있다는 점입니다. 전력 공급이 증가하고 변동성이 큰 발전원이 확대되면서 풍력 및 태양광 발전 단지를 안정적으로 운영하고 변동하는 부하를 처리할 수 있는 보다 정교한 변전소의 필요성이 커지고 있습니다. EU는 2030년까지 에너지의 45%를 재생에너지원으로 충당한다는 목표를 추진하고 있으며, 모든 회원국에 42.5%의 구속력 있는 목표를 적용하고 있습니다. 이러한 탈탄소화 에너지로의 급격한 전환은 분산형 에너지 공급과 변동성 높은 전력 유입 등 새롭게 부상하는 과제에 대응해야 하는 전력 시스템 인프라의 부담을 더욱 가중시키고 있습니다.
 

영국, 프랑스 및 독일에서는 해상 재생에너지 연계를 위한 필요성이 커지고 있으며, 효율적인 전력 연결을 위해 해상 고압 변전소와 육상 변전소를 연계하는 사업이 확대되고 있습니다. 프랑스는 2024년에 9.2GW 규모의 해상 풍력 프로젝트 경매를 진행하는 등 중요한 풍력에너지 목표를 달성했으며, 2050년까지 45GW를 목표로 해상 및 육상 풍력 발전 용량을 모두 확대하고 있습니다.
 

변전소 인프라의 개선은 신흥 경제국의 전력망 안정성과 국가 간 전력 교환을 뒷받침하고 있습니다. 또한 각국 정부는 노후 변전소의 제어 현대화 기술에 대한 자금 지원을 촉진하기 위한 정책을 도입하고 있습니다. Connecting Europe Facility 및 Horizon Europe과 같은 EU의 다목적 자금 지원 제도는 현대화된 변전소 개발에 필요한 자금 조달을 목표로 합니다.
 

유럽 변전소 시장 동향

• 유럽 변전소 산업에서는 재생에너지 통합, 전력망 자동화 및 디지털 전환으로의 지역적 전환에 힘입어 주목할 만한 동향이 나타나고 있습니다. 유럽 국가들이 에너지 전환과 탄소중립에 더욱 집중하면서 변전소는 스마트 그리드를 지원하고 운영 효율성을 높이며 변동하는 전력 부하를 관리할 수 있도록 업그레이드되고 있습니다.
   
• EU가 2050년까지 탄소중립을 달성한다는 야심 찬 목표를 추진함에 따라 변전소는 풍력, 태양광 및 수력 발전에서 유입되는 재생에너지를 관리할 수 있도록 개조되고 있습니다. 2024년 독일에서는 태양광 발전 용량이 크게 증가해 16.2GW의 신규 태양광 발전(PV) 용량이 추가되었으며, 연말 기준 총 설치 용량은 99.3GW에 달했습니다.
   
• 유럽 전역에서 디지털 변전소 도입이 가속화되고 있습니다. 이는 전력망의 신뢰성과 운영 효율성을 높여야 할 필요성이 커지고 있기 때문입니다. 디지털 변전소는 IEC 61850과 같은 첨단 통신 프로토콜을 사용해 실시간 모니터링, 원격 제어 및 예측 유지보수를 지원합니다. 이러한 시스템은 고장 감지 성능을 개선하고 가동 중단 시간을 줄이며 변전소 자산의 수명을 연장합니다. 독일, 영국, 프랑스 등의 국가는 디지털 변전소 도입을 선도하고 있습니다.
   
• 북해와 발트해의 해상 풍력 프로젝트도 GIS 수요를 견인하고 있습니다. GIS 변전소는 열악한 환경에서 더 높은 효율성과 내구성을 제공하기 때문입니다. Baltica 2 해상 풍력 발전단지는 PGE와 Ørsted가 공동으로 개발하며, 각 파트너가 50%의 지분을 보유합니다. 총 발전 용량이 최대 2.5GW에 이르는 Baltica 해상 풍력 발전단지는 두 단계로 개발됩니다. 1단계인 Baltica 2의 예상 발전 용량은 약 1.5GW이며, 2단계인 Baltica 3의 예상 발전 용량은 약 1GW입니다.
   
• 변전소 간 상호 연결성과 디지털화가 확대되면서 사이버 보안에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 유럽 전역의 전력회사는 잠재적인 사이버 위협으로부터 핵심 인프라를 보호하기 위해 첨단 사이버 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 실시간 모니터링과 이상 징후 탐지를 포함한 강화된 전력망 복원력 조치가 시행되면서 전력망 장애를 예방하고 있습니다.
   
• AIS와 GIS 기술의 이점을 결합한 하이브리드 변전소의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 변전소는 운영 유연성을 확보하고 환경 영향을 줄이면서 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 특히 전력망 공간이 제한적이거나 환경 관련 우려가 과제로 작용하는 지역을 중심으로 하이브리드 변전소 도입이 확대되고 있습니다.
   

유럽 변전소 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 유럽 변전소 시장 규모는 2022년 112억 미국 달러, 2023년 119억 미국 달러, 2024년 125억 미국 달러를 기록했습니다. 2022년부터 2024년까지 전력망 현대화 투자 확대, 재생에너지 통합 증가, 디지털화에 대한 관심 고조 등 여러 요인에 힘입어 꾸준히 성장했습니다.
   
• 유럽은 2050년까지 탄소 순배출 제로를 달성하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 이에 따라 재생에너지를 전력망에 효율적으로 통합하기 위한 고전압 변전소 투자가 증가했습니다. 영국, 독일, 덴마크 등의 국가는 해상 풍력 발전단지 도입을 선도하고 있으며, 변동하는 전력 부하를 처리할 수 있는 첨단 변전소 수요를 높이고 있습니다.
   
• 2024년 영국 전력망에서 화석연료 발전 비중은 사상 최저치인 29%를 기록했으며, 재생에너지 발전 비중은 사상 최고치인 45%에 도달해 역대 가장 청정한 전력 생산량을 기록했습니다. 원자력 발전을 포함할 경우 저탄소 에너지원은 2024년 영국 전체 발전량의 사상 최고치인 58%를 차지했습니다. 이러한 성과는 2050년 넷제로 목표에 맞춰 에너지 부문의 탈탄소화와 지속가능한 저탄소 미래로의 전환을 추진해 온 영국의 지속적인 노력을 반영합니다.
   
• 마찬가지로 2024년 독일의 전력 생산에서 재생에너지원이 차지한 비중은 사상 최고치인 59.4%에 달했으며, 풍력과 태양광 발전이 이러한 성과에 중요한 역할을 했습니다. 풍력, 태양광, 바이오가스 및 수력 발전을 포함한 재생에너지원은 2024년 독일 전체 전력 생산량의 59.4%를 차지했습니다. 재생에너지 성장은 주로 풍력과 태양광 발전에 의해 이루어졌으며, 이 두 에너지원은 에너지 환경을 변화시키는 데 지배적인 역할을 했습니다.
   
• 유럽 변전소 시장에서 기존형 변전소 부문은 2034년까지 153억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 특히 디지털 변전소가 경제적으로 타당하지 않거나 즉각적으로 필요하지 않은 지역을 중심으로 검증된 비용 효율적 기술에 대한 의존이 지속되고 있기 때문입니다. 기존형 변전소는 일반적으로 운영 수명이 더 길고 가혹한 환경 조건을 견딜 수 있어 도시와 농촌 모두에 적합합니다.
   
• 디지털 기술 부문도 스마트 그리드 기술, 실시간 모니터링 시스템 및 첨단 통신 프로토콜의 도입 확대에 힘입어 2034년까지 22억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이러한 기술은 전력망의 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다. 전력망 복원력 개선의 필요성, 재생에너지 통합 확대, 디지털 전환에 대한 투자 증가 등 여러 핵심 요인이 이 같은 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

• 유럽 변전소 시장에서 전기 시스템 부문은 역내 노후 전력 인프라의 현대화 및 확대로 인해 2034년까지 2.6%를 넘는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 유럽 국가들이 탈탄소화 목표 달성을 추진함에 따라 풍력과 태양광 등 재생에너지원을 전력망에 통합하는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이에 따라 변동하는 부하를 효율적으로 관리할 수 있는 첨단 전기 시스템의 구축이 필요합니다.
   
•  전기자동차(EV), 히트펌프 및 산업 전기화의 도입 확대로 전력 소비가 증가하면서 전력망 안정성을 확보하고 정전을 방지하기 위해 변전소의 전기 시스템을 개선해야 할 필요성이 커졌습니다. 전기자동차에 대한 선호도 상승은 변전소 수요를 크게 높였습니다. 2025년 첫 두 달 동안 신규 배터리 전기차 판매량은 28.4% 증가했으며, 전체 EU 시장의 7분의 1을 넘어서는 점유율을 차지했습니다.
   
• 유럽 변전소 시장에서 통신 네트워크 부문도 역내 디지털 변전소와 스마트 그리드 기술의 도입 확대에 힘입어 2034년까지 44억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 변전소가 기존 시스템에서 디지털 플랫폼으로 전환됨에 따라 원활한 데이터 교환, 실시간 모니터링 및 효율적인 전력망 운영 제어를 보장하기 위한 안정적인 고속 통신 네트워크의 필요성이 커지고 있습니다.
   
• 변전소의 디지털화가 확대되면서 사이버 공격 위험도 높아졌으며, 이에 따라 핵심 인프라를 보호하기 위해 보안 통신 프로토콜과 암호화된 데이터 전송을 구현해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 보안 우려가 증가함에 따라 안전하고 복원력 있는 통신 네트워크에 대한 투자가 크게 늘어날 전망입니다. 정부의 지원 정책과 전력망 인프라 현대화 투자는 통신 네트워크 업그레이드의 중요성도 강조하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일이 재생에너지 전환을 선도하는 국가로서 풍력과 태양광 발전이 국가 전력 구성에서 중요한 비중을 차지해 왔기 때문에, 독일 변전소 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 13억 미국 달러, 14억 미국 달러 및 15억 미국 달러를 기록했습니다. 2024년까지 재생에너지는 독일 전력 생산량의 59.4%를 차지했으며, 이에 따라 변동하는 부하를 관리하고 전력망 안정성을 확보하기 위한 변전소 업그레이드가 필요해졌습니다.
   
• 2045년까지 탄소 중립 전력 시스템 구축을 목표로 하는 독일 정부의 에너지 전환(Energiewende) 이니셔티브는 변전소 인프라에 대한 투자를 확대했습니다. 이러한 정책으로 재생에너지 비중 증가를 지원하고 에너지 효율 및 전력망 안정성에 관한 EU 규정을 준수하기 위해 첨단 변전소가 필요하다는 점이 강조되었습니다.
   
• 프랑스에서도 전력 소비 증가로 변전소 수요가 크게 확대되고 있습니다. 2024년 프랑스의 전력 소비량은 449테라와트시(TWh)로 전년 대비 0.7% 증가했으며, 전력 수출량도 사상 최고 수준인 101.3TWh에 달했습니다. 또한 같은 해 전력 수출량은 34% 증가한 101TWh를 기록했습니다.
   
• 성장하는 석유 및 가스 산업은 전력 송배전을 위한 변전소 수요를 크게 높이고 있습니다. 러시아의 원유 생산량은 2024년 10월 9,730 BBL/D/1K에서 11월 9,784 BBL/D/1K로 증가했습니다. 이러한 증가는 유럽에서 변전소에 대한 수요를 더욱 확대해 유럽 전역의 변전소 시장을 성장시킬 전망입니다.
   
• 영국에서는 재생에너지원에 대한 선호도가 높아지면서 변전소 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 영국의 태양광 발전은 크게 성장했으며, 총 설치 용량은 17.6GW로 전년보다 1.2GW 증가했습니다. 또한 저탄소 에너지원에서 생산된 전력 비중은 사상 최고치인 58%를 기록했습니다.
   

유럽 변전소 시장 점유율

General Electric, ABB, Siemens, Schneider Electric을 포함한 상위 4개 기업은 전 세계적으로 35% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 업계 기업들은 유럽 시장에서 강력한 입지를 구축하기 위해 지속적으로 신제품과 솔루션을 개발하고 있습니다. 동시에 시장 범위를 확대하고 업계에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.
 

유럽 변전소 시장 주요 기업

• 2024년 8월, GE Vernova는 Grid Solutions 사업부가 프랑스 RTE를 위해 세계 최초의 245킬로볼트(kV) SF6 무함유 가스 절연 변전소(GIS)를 제조·납품하고 시운전할 예정이라고 발표했습니다. Grid Solutions는 첨단 B105 SF6 무함유 GIS를 도입할 예정입니다. 이 솔루션은 이산화탄소(CO2)보다 지구온난화지수가 24,300배 높은 가스인 육불화황(SF6)을 g3 대체 가스로 교체할 수 있도록 RTE를 지원합니다.
   
• 2024년 12월, Hitachi Energy는 청정에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략 확대에 약 4,700만 미국 달러를 투자했습니다. 2025년 말까지 완료될 예정인 이번 확장으로 공장의 생산 용량은 40% 이상 증가하고 최대 200개의 신규 일자리가 창출될 전망입니다.
   

유럽 변전소 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

유럽 변전소 산업 뉴스

• 2024년 6월, National Grid는 IAMP 부지의 신규 기가팩토리 및 기타 기업이 전력 송전망에 직접 연결될 수 있도록 IAMP에 새로운 275kV 변전소 건설을 시작했습니다. IAMP는 Sunderland와 South Tyneside Councils의 합작 투자로 추진되는 사업입니다. Hylton Castle 변전소는 IAMP에 위치한 Nissan, AESC UK 및 Sunderland City Council의 야심찬 EV36Zero 전기차 허브에 새로운 전력망 연결을 제공할 예정입니다. EV36Zero는 전기차 제조, 배터리 생산 및 재생에너지 마이크로그리드를 한곳에 결합한 사업입니다.
   
• 2024년 11월, Dominion Energy는 첫 번째 설치 기간 동안 해상 변전소 기초 구조물 설치가 완료되었다고 확인했습니다. 2.6GW 규모의 해상 풍력 발전단지는 버지니아비치 해안에서 27마일 떨어진 해상에 건설되고 있습니다. 향후 몇 달 내에 해당 프로젝트에서 풍력 터빈 설치가 시작될 것으로 예상됩니다.
   
• 2025년 2월, 프랑스 건설기업 Eiffage는 스페인에 113MWp 규모의 태양광(PV) 발전소를 건설하는 계약을 수주했습니다. 카세레스 지방자치단체에 위치한 이 프로젝트는 에스트레마두라 지역에서 가장 큰 태양광 발전 설비가 될 전망입니다. Eiffage는 20개의 변전 설비, 220kV 변전소 및 20km 길이의 지하 케이블 네트워크 설치를 포함한 프로젝트의 설계·조달·시공(EPC)을 담당합니다. 또한 이 기업은 태양광 발전소를 국가 전력망에 연결하는 작업도 담당합니다.
   

이 유럽 변전소 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 100만 미국 달러 및 단위 기준의 시장 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

기술별 시장

• 기존형
• 디지털

부품별 시장

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 기타

용도별 시장

• 송전
• 배전

연결 전압별 시장

• 33kV 이하
• 33kV 초과~110kV 이하
• 110kV 초과~220kV 이하
• 220kV 초과~550kV 이하
• 550kV 초과

전압 수준별 시장

• 저압
• 중압
• 고압

최종 용도별 시장

• 전력회사
• 산업용

범주별 시장

• 신규
• 개보수

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 영국
• 러시아
• 스페인