欧州変電所市場 サイズとシェア 2025 - 2034

欧州変電所市場の規模

欧州の変電所市場は 2024 年に 125 億米ドルと評価され、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR） 3.4%で成長し、2034 年までに 178 億米ドルに達すると推定される。同市場では、近代化された電力網、再生可能エネルギーの導入、電力消費量の増加を背景に、急速な変化が進んでいる。また、信頼性、効率性、安定性の向上を目的とした地域全体の改修投資により、域内の老朽化した電力網システムも大幅に改善されている。
 

National Grid は 2024 年、英国の電力網の改善に 350 億米ドルを超える投資を行う計画を発表した。2050 年までに温室効果ガス排出量ネットゼロの達成を目指す EU の脱炭素化の取り組みにより、スマート変電所やデジタル電力網システムの導入に向けた進展が加速している。輸送分野や産業における電力利用の拡大により電力需要が高まり、強固な送電・配電システムが求められている。
 

主要な要因は、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源の利用が加速していることである。電力供給の増加に伴って再生可能エネルギー発電所や風力・太陽光発電所の拡大が進むなか、変動する負荷に対応し、電力網の安定性を維持できる、より高度な変電所の必要性が高まっている。EU は 2030 年までにエネルギーの 45%を再生可能エネルギーで賄う目標を掲げ、全加盟国に対して 42.5%の拘束力のある目標を導入した。脱炭素化されたエネルギーへの急速な移行により、モジュール型エネルギー供給や変動の大きい電力入力など、新たな課題への対応における電力システムインフラへの負担が深まっている。
 

英国、フランス、ドイツでは、洋上高圧変電所と陸上の変電所を相互接続することで効率的な接続が可能になるため、洋上再生可能エネルギーの必要性が高まっている。フランスは 2024 年、92 GW の洋上風力発電プロジェクトの入札を実施し、2050 年までに 45 GW を目指すなど、重要な風力エネルギー目標を達成した。また、洋上・陸上の双方で風力発電容量を拡大している。
 

変電所インフラの適応は、発展途上国における電力網システムの信頼性と国際的な電力取引を支えている。また、連邦レベルでは、老朽化した変電所の制御近代化技術への資金提供を促す政策が導入されている。Connecting Europe Facility や Horizon Europe など、EU の多目的資金調達制度は、近代化された変電所の開発への資金提供を目的としている。
 

欧州変電所市場の動向

• 欧州の変電所業界では、再生可能エネルギーの統合、電力網の自動化、デジタル変革に向けた域内の移行を背景に、注目すべき動向が見られる。欧州各国がエネルギー転換とカーボンニュートラルを重視するなか、変電所ではスマートグリッドへの対応、運用効率の向上、変動する電力負荷の管理を目的とした改修が進められている。
   
• EU が 2050 年までの温室効果ガス排出量ネットゼロという意欲的な目標を掲げるなか、変電所では風力、太陽光、水力などの電源から流入する再生可能エネルギーを管理するための適応が進んでいる。ドイツでは 2024 年、太陽光発電容量が大幅に増加し、新たに 16.2 GW が追加されたことで、年末時点の累計導入容量は 99.3 GW に達した。
   
• 送電網の信頼性と運用効率の向上が求められるなか、欧州全域でデジタル変電所の導入が加速している。デジタル変電所は IEC 61850 などの高度な通信プロトコルを採用し、リアルタイム監視、遠隔制御、予知保全を可能にする。これらのシステムにより、故障検出の精度が向上し、停止時間が短縮されるほか、変電所設備の耐用年数も延長される。ドイツ、英国、フランスなどの国々が、デジタル変電所の導入を先導している。
   
• 北海およびバルト海で進む洋上風力発電プロジェクトも、GIS の需要を押し上げている。GIS 変電所は、厳しい環境下で高い効率と耐久性を発揮するためである。Baltica 2 洋上風力発電所は PGE と Ørsted の共同開発事業であり、各パートナーが 50% ずつ出資している。総発電容量が最大 2.5 GW となる Baltica 洋上風力発電所は、2 段階で開発される予定である。第 1 段階の Baltica 2 の発電容量は約 1.5 GW、第 2 段階の Baltica 3 は約 1 GW となる。
   
• 変電所の相互接続とデジタル化が進むにつれて、サイバーセキュリティへの注目が高まっている。欧州各地の電力会社は、重要インフラを潜在的なサイバー脅威から保護するため、高度なサイバーセキュリティソリューションに投資している。リアルタイム監視や異常検知など、送電網のレジリエンスを高める対策も導入され、送電網の障害からインフラを保護している。
   
• AIS と GIS の利点を組み合わせたハイブリッド変電所の人気が高まっている。これらの変電所は、運用の柔軟性を確保し、環境負荷を低減しながら、費用対効果の高いソリューションを提供する。特に、送電網用の用地確保や環境面の懸念が課題となっている地域で、導入が拡大している。
   

欧州変電所市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 欧州の変電所市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 112億米ドル、119億米ドル、125億米ドルに達した。2022年から2024年にかけて、市場は堅調に成長した。送電網の近代化への投資拡大、再生可能エネルギーの統合拡大、デジタル化への関心の高まりなど、複数の要因が成長を後押しした。
   
• 欧州が 2050年までのネットゼロ排出の実現を積極的に目指していることから、再生可能エネルギーを送電網に効率的に統合するための高電圧変電所への投資が拡大している。英国、ドイツ、デンマークなどの国々が洋上風力発電所の導入を先導しており、変動する電力負荷に対応できる高度な変電所の需要を押し上げている。
   
• 2024年、英国の電力網における化石燃料由来の発電比率は過去最低の 29% となった一方、再生可能エネルギーは過去最高の 45% に達し、電力発電における過去最高水準のクリーン化を達成した。原子力を含めると、低炭素エネルギー源は 2024年の英国の発電量の過去最高となる 58% を占めた。この成果は、英国がエネルギー部門の脱炭素化を進め、2050年までのネットゼロ目標に沿って持続可能な低炭素社会へ移行するため、継続的に取り組んできたことを反映している。
   
• 同様に、2024年のドイツでは、再生可能エネルギーが発電量の 59.4% を占め、過去最高を記録した。この達成には、風力発電と太陽光発電が重要な役割を果たした。風力、太陽光、バイオガス、水力を含む再生可能エネルギーは、2024年のドイツの発電量の 59.4% を占めた。再生可能エネルギーの拡大は主に風力発電と太陽光発電によって進み、両者がエネルギー環境の変革を主導した。
   
• 欧州変電所市場の従来型変電所セグメントは、実績があり費用対効果の高い技術への継続的な依存を背景に、2034年までに 153億米ドルを超えると予測される。特に、デジタル変電所が経済的に実現困難である、または直ちに必要とされない地域で、この傾向が顕著である。従来型変電所は通常、運用寿命が長く、厳しい環境条件にも耐えられるため、都市部と農村部の双方に適している。
   
• デジタル技術セグメントも、スマートグリッド技術、リアルタイム監視システム、高度な通信プロトコルの導入拡大により、2034年までに 22億米ドルを超えると見込まれる。これらの技術は、電力ネットワークの効率性と信頼性を高める。グリッドのレジリエンス向上に対する需要、再生可能エネルギーの統合拡大、デジタルトランスフォーメーションへの投資増加など、複数の主要要因がこの成長を後押ししている。
   

• 欧州変電所市場の電気システムセグメントは、地域全体で老朽化した電力インフラの近代化と拡張が進んでいることから、2034年まで年平均成長率（CAGR） 2.6%超で成長すると予測される。欧州諸国が脱炭素化目標の達成に取り組むなか、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源を電力網に統合する動きが強まっている。これには、変動する負荷を効率的に管理するため、高度な電気システムの導入が必要となる。
   
•  電気自動車（EV）、ヒートポンプ、産業の電化の普及拡大に伴う電力消費量の増加により、電力網の安定性を確保し、停電を防止するため、変電所の電気システムの強化が必要となっている。EVの選好の高まりにより、変電所の需要は大幅に増加している。2025年の最初の2か月間に、バッテリー式電気自動車の新車販売台数は 28.4%増加し、EU全体の市場の 7分の1超を占めた。
   
• 欧州変電所市場の通信ネットワークセグメントも、地域全体でデジタル変電所とスマートグリッド技術の導入が拡大していることから、2034年までに 44億米ドルを超えると予測される。変電所が従来型システムからデジタルプラットフォームへ移行するなか、シームレスなデータ交換、リアルタイム監視、電力網運用の効率的な制御を確保するため、信頼性の高い高速通信ネットワークへの需要が急増している。
   
• 変電所のデジタル化が進むにつれ、サイバー攻撃のリスクも高まっており、重要インフラを保護するため、安全な通信プロトコルの導入と暗号化データ伝送が必要となっている。こうしたセキュリティ上の懸念の高まりに対応し、安全でレジリエントな通信ネットワークへの投資は大幅に増加すると見込まれる。政府による支援政策や電力網インフラの近代化に向けた投資も、通信ネットワークのアップグレードの重要性を強調している。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• ドイツが再生可能エネルギーへの移行における世界的な先進国であり、風力・太陽光発電が同国の電力構成に大きく貢献してきたことから、ドイツ変電所市場の規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 13億米ドル、14億米ドル、15億米ドルとなった。2024年までに、再生可能エネルギーはドイツの発電量の 59.4%を占めており、変動する負荷を管理し、電力網の安定性を確保するため、変電所のアップグレードが必要となっている。
   
• 2045年までにカーボンニュートラルな電力システムの実現を目指すドイツ政府のエネルギー転換（Energiewende）イニシアチブにより、変電所インフラへの投資が拡大しています。これらの政策は、再生可能エネルギーの比率上昇に対応し、エネルギー効率と系統安定性に関するEU規制への準拠を確保するため、高度な変電所の必要性を強調しています。
   
• 同様にフランスでは、電力消費量の増加も変電所の必要性を大幅に高めています。2024年、フランスの電力消費量は449テラワット時（TWh）に達し、前年から0.7%増加しました。一方、同国の電力輸出量も過去最高を記録し、101.3 TWhに達しました。さらに、同年の電力輸出量は34%増加し、101 TWhとなりました。
   
• 成長する石油・ガス産業により、電力の送電・配電向け変電所に対する需要が大幅に拡大しています。ロシアの原油生産量は、2024年10月の9730 BBL/D/1Kから11月には9784 BBL/D/1Kに増加しました。この増加により、欧州では変電所に対する需要がさらに高まり、欧州全体の変電所市場の拡大につながると見込まれます。
   
• 英国では、再生可能エネルギー源を選好する傾向の高まりが変電所の需要を押し上げています。2024年、同国では太陽光エネルギーが大幅に成長し、累積導入容量は17.6 GWに達しました。これは前年と比べて1.2 GWの増加であり、低炭素電源による発電量も過去最高の58%を記録しました。
   

欧州変電所市場のシェア

General Electric、ABB、Siemens、Schneider Electricを含む上位4社は、世界全体で35%を超える市場シェアを占めています。業界各社は、欧州市場で強固なプレゼンスを確立するため、新たな製品やソリューションを継続的に開発しています。同時に、各社は研究開発に多額の投資を行い、市場展開を拡大するとともに、業界で大きなシェアを確保しようとしています。
 

欧州変電所市場の主要企業

• 2024年8月、GE Vernovaは、同社のGrid Solutions事業がフランスのRTE向けに、世界初となる245キロボルト（kV）のSF6フリーガス絶縁変電所（GIS）を製造、納入、試運転すると発表しました。Grid Solutionsは、高度なB105 SF6フリーGISを導入します。このソリューションは、地球温暖化係数がCO2の24,300倍であるガス、六フッ化硫黄（SF6）を、同社のg3代替ガスに置き換える取り組みをRTEに支援するものです。
   
• 2024年12月、Hitachi Energyは、クリーンエネルギーへの移行を支援する世界規模の戦略を拡大するため、約4,700万米ドルを投資しました。2025年末までに完了する予定のこの拡張により、工場の生産能力は40%超増加し、最大200人の新規雇用が創出されます。
   

欧州変電所市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

欧州変電所業界のニュース

• 2024年6月、National Gridは、IAMPに新設する275kV変電所の工事に着手しました。これにより、同地域の新たなギガファクトリーやその他の事業者が電力送電網に直接接続できるようになります。IAMPは、Sunderland CouncilとSouth Tyneside Councilの合弁事業によって推進される計画です。Hylton Castle変電所は、IAMPにおけるNissan、AESC UK、Sunderland City Councilの意欲的なEV36Zero電気自動車ハブに新たな系統接続を提供します。同ハブには、電気自動車の製造、電池生産、再生可能エネルギーによるマイクログリッドが集約されます。
   
• 2024年11月、Dominion Energyは、最初の設置シーズン中に洋上変電所の基礎が設置されたことを確認した。2.6 GWの洋上風力発電所は、バージニアビーチ沖約27マイルの海域で建設が進められている。今後数か月以内に、本プロジェクトで風力タービンの設置が開始される見込みである。
   
• 2025年2月、フランスの建設会社Eiffageは、スペインで113 MWpの太陽光発電（PV）パークを建設する契約を受注した。同プロジェクトはカセレス自治体に位置し、エストレマドゥーラ州最大のPV設備となる。Eiffageは、20カ所の変電センター、220 kV変電所、全長20 kmの地下ケーブル網の設置を含む、同プロジェクトの設計・調達・建設（EPC）を担う。同社は、太陽光発電パークを国内送電網に接続する業務も担当する。
   

この欧州変電所市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの「百万米ドル」および「単位」を基準とした市場推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場、技術別

• 従来型
• デジタル

市場、コンポーネント別

• 変電所自動化システム
• 通信ネットワーク
• 電気システム
• 監視・制御システム
• その他

市場、用途別

• 送電
• 配電

市場、接続電圧別

• 33 kV 以下
• 33 kV 超〜110 kV 以下
• 110 kV 超〜220 kV 以下
• 220 kV 超〜550 kV 以下
• 550 kV 超

市場、電圧レベル別

• 低電圧
• 中電圧
• 高電圧

市場、最終用途別

• 電力会社
• 産業

市場、カテゴリー別

• 新設
• 改修済み

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• ドイツ
• フランス
• イタリア
• 英国
• ロシア
• スペイン