スマートグリッド市場 サイズとシェア 2026-2035

スマートグリッド市場の地域別分析

北米の年平均成長率（CAGR）は 8.3% となる見込みです。同地域は成熟市場であり、第1世代のAMIおよび自動化システムの大規模な導入済み基盤が、現在、更新、最適化、レジリエンス重視の投資サイクルに入っています。米国では、エネルギー省を通じて運営される連邦プログラムが、送電網の拡張、配電網の近代化、系統レジリエンスプロジェクトを支援しています。カナダでは州営公益事業者がAMIおよび再生可能エネルギーの統合に注力し、メキシコではスマートメーターおよび配電自動化プログラムへの需要が高まっています。

欧州の年平均成長率（CAGR）は 9.0% となる見込みです。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインが主要な需要の中心地であり、再生可能エネルギーの統合と配電系統運用者の近代化が市場を形成しています。「すべての欧州市民のためのクリーンエネルギー」パッケージ、電力指令 2019/944、REPowerEUが、地域の政策基盤を支えています。Enel’s Gridspertise、Siemens AG、Schneider Electric、ABBが有力ベンダーである一方、各国の規制要件が個別の導入プログラムの時期を引き続き左右しています。

アジア太平洋地域は、年平均成長率（CAGR）11.2%で最も速い地域成長を記録する見込みです。中国のState GridおよびChina Southern Gridのプログラムでは、AMIの更新、配電自動化、超高圧システムのインテリジェント化が対象となっています。インドのRDSS、日本の公益事業者の近代化、韓国の投資、オーストラリアの配電プログラムにより、中国以外にも市場機会が広がっています。同地域では、主要経済国における大規模展開と、東南アジア市場における初期段階の導入が併存しています。

中東・アフリカの年平均成長率（CAGR）は 10.6% となる見込みです。サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカが、AMI、配電網の近代化、エネルギー多様化プログラム、系統更新を通じて現在の需要をけん引しています。WiproとSaudi Electric Companyの契約は、メーターデータおよびシステム統合に関する調達が活発であることを示しています。同地域は高いプロジェクト潜在力を有しますが、プログラムの進展速度は公益事業者の資本配分と各国のインフラ優先事項に左右されます。

ラテンアメリカの年平均成長率（CAGR）は 9.6% となる見込みです。ブラジルとチリが、AMI、配電自動化、水力、風力、太陽光資源の系統統合を通じて地域の活動をリードしています。市場機会は一様ではなく選択的です。近代化プログラムは、明確な導入義務と資金調達の道筋を持つ公益事業者および管轄区域に集中しています。

スマートグリッド市場のシェアと競争環境

スマートグリッド市場は、適度に寡占化されている。2025年には Schneider Electric が、スマートグリッド関連売上高 98億米ドル、シェア 11.4%（推定）で首位となった。GE Vernova、Siemens AG、ABB、Honeywell International が上位5社を構成し、5社合計で売上高の 41.7% を占めた。上位20社の売上高シェアは約 60.4% に達しており、地域専門企業、電力会社側の技術開発企業、通信サプライヤー、ソフトウェアを中核とする新規参入企業にも大きな参入余地が残されている。

Schneider Electric は、自動化、系統管理、系統エッジアプリケーションを網羅する EcoStruxure Grid を通じて差別化を図っている。GE Vernova は、Grid Solutions の機器、保護システム、系統ソフトウェア、サービスを組み合わせている。Siemens AG は Smart Infrastructure と Digital Industries を通じて事業を展開しており、除外対象である Siemens Energy AG とは明確に区別される。ABB は、電動化および自動化のポートフォリオを活用し、機器および配電用途の幅広い分野で競争している。Honeywell は、高度メータリングインフラ（AMI）、メーターデータ管理、デマンドレスポンス、電力会社向け IoT に取り組んでおり、同社が発表した自動化事業中心の分社化計画も、今後の企業体制を考えるうえで重要である。

次の競争層を見ると、機器のシェアだけでは市場を捉えられない理由が分かる。Eaton と Hubbell は、電気インフラおよび自動化の分野で競争している。Itron と Landis+Gyr は AMI に特化した事業を展開しているが、Landis+Gyr の EMEA 事業売却を踏まえると、継続事業が実態を示す参照対象となる。Oracle、IBM、Cisco、Belden、Fujitsu は、ソフトウェア、分析、産業用通信、地域別の提供体制を通じて競争している。Enel は、同社に由来する系統技術を事業化する Gridspertise を通じて参入している。EnergyHub と Uplight は需要柔軟性の分野で競争し、Wipro は統合およびマネージドサービスを提供している。

スマート送配電（T&D）機器および AMI ハードウェアでは、製造規模、認証製品、確立された電力会社との関係が重要であるため、参入障壁が最も高い。ソフトウェアおよびサービスは物理的な参入障壁が低いものの、安全性が極めて重要なシステムや電力会社の業務フローとの統合がなお必要となる。そのため、M&A やポートフォリオの見直しはプラットフォーム能力を中心に進んでいる。Uplight は 2024年に Schneider Electric から AutoGrid を買収し、Gridspertise は 2025年9月に Energyworx を買収した。これらの取引は、運用データ、分散型エネルギー資源（DER）のオーケストレーション、電力会社向けエンタープライズ提供体制を組み合わせる価値を示している。

スマートグリッド市場の主要企業

ABB は、スマート開閉装置、保護システム、変電所自動化、系統ソフトウェアを供給している。Belden は、Smart Infrastructure Solutions と産業用スイッチ GRS2000 を通じ、電力会社向け OT ネットワークに注力している。Cisco は、IR800 ルーターシリーズ、Catalyst IE スイッチ、GridBlocks、セキュリティ分析を通じて系統通信に対応している。Eaton は、電気機器と Brightlayer 系統管理ソフトウェアを組み合わせている。

EnergyHub は、Alarm.com が所有する DERMS およびデマンドレスポンスの専門企業である。2025年に Bridge to Renewables と Resideo Grid Services を買収し、マネージド充電およびアグリゲーションの能力を拡大した。Emerson は、Ovation 制御システム、Virtual AI Advisor、DeltaV SaaS SCADA、蓄電管理ソフトウェアを通じて、発電および自動化の分野に対応している。Enel は、同社の能力を外部の電力会社向けに事業化する系統技術ベンチャー Gridspertise を通じて参入している。

Fujitsuは、日本を中心に事業を展開する高度メータリング・インフラ（AMI）および公益事業者向け通信のサプライヤーであり、Wi-SUN認証済みのメーター通信や公益事業者向けネットワーク管理システムを提供している。GE Vernovaは、Grid Solutionsの機器、オートメーション、ソフトウェア、サービスを組み合わせて提供している。Honeywellは、Smart Energy AMI、データ管理、デマンドレスポンス、Forge IoTの機能を提供しているが、2026年のスピンオフに関する注記の内容が前提となる。Hubbellは、公益事業者向け機器、Aclara360分析、GridHUBBソフトウェア、LineDefenderリクローザーを提供している。

IBMは、資産管理、スマートメーターのインターバルデータ分析、エネルギー・公益事業者向けプラットフォーム、コンサルティングを手掛けている。Itronは、ハードウェア、通信、分散型エネルギー資源（DER）管理の機能を備え、AMIの中核企業としての地位を維持している。Landis+Gyrは、AMIプラットフォームと契約済み受注残を提供しているが、EMEA事業の売却により、廃止事業の関連性は限定されている。Oracleは、Smart Grid Gateway、ネットワーク管理、ADMS、DERMS、停電管理、メーターデータプラットフォームを提供している。

S&C Electric Companyは、IntelliRupter、IntelliTeam SG、EdgeRestore、TripSaver II、SCADA制御を通じた配電自動化を専門としている。Schneider Electricは、EcoStruxure Gridを通じて市場をリードしている。Siemens AGは、承認済みのSiemens AGの対象範囲内で、SICAM、SIPROTEC、Spectrum Power、SCALANCE、AMI、OTサイバーセキュリティ製品を供給している。Uplightは顧客エンゲージメントおよびAutoGrid DERMSを提供し、Wiproは送配電網のハードウェアを製造せずに、コンサルティング、導入、統合、サポートを提供している。

この企業群は、市場の事業モデルの広がりも示している。ABB、Eaton、Hubbell、S&C Electric Company、GE Vernova、Schneider Electric、Siemens AGなどの機器プロバイダーは、更新および拡張プログラム向けに製品を販売しており、認証、既存顧客との関係、現場サービスの能力が重要となる。Oracle、IBM、EnergyHub、Uplightなどのソフトウェア・データプロバイダーは、公益事業者がメーター、オートメーションシステム、消費者側のエネルギー資源にまたがる相互運用性を必要とする領域で競争している。Belden、Cisco、Fujitsuは、これらの機能を変電所、フィーダー、顧客側のエンドポイントまで届ける通信層を提供している。Emerson、Gridspertiseを通じたEnel、Itron、Landis+Gyr、Wiproは、発電制御、送配電網プラットフォーム、AMI、システム導入という各分野で異なるポジションを占めている。この多様性が示すように、売上高を単純に比較するだけでは競争上の重要性を捉えられない。各プロバイダーが担う技術層、提供上の役割、対象とする地域の公益事業者との関係によって、市場への関与度は異なるためである。

最近の業界動向

2025年12月：EnergyHubはResideo Grid Servicesを買収し、デマンドレスポンスのアグリゲーション機能を取り込み、公益事業者向けの柔軟性ソリューションにおけるポジションを拡大した。この取引により、公益事業者が制御可能な顧客側エネルギー資源を求めるなか、同社のVPPプラットフォームが強化された。

2025年12月：OracleはUtilities Network Management System Release 25.12.0.0をリリースし、停電管理および配電自動化機能を組み込んだ。このリリースは、送配電網システムの初期導入後もソフトウェアの継続的なアップグレードが重要であることを示している。

2025年11月：BeldenはEnlit Europe 2025で、GRS2000シリーズの産業用スイッチを発表した。同製品はエネルギー分野のOTネットワークを対象としており、SCADAおよび配電自動化アーキテクチャにおける通信層の重要性を改めて示している。

2025年9月：GridspertiseはEnergyworxを買収し、送配電網インテリジェンスおよびデータ分析機能によって同社のERALISプラットフォームを拡張した。この買収は、ベンダーの戦略がデータ統合および公益事業者向け運用プラットフォームを中心に収れんしていることを示している。

2025年7月：WiproはSaudi Electric Companyから、複数年にわたるスマートメーターのデータ管理契約を獲得した。この受注は、中東におけるシステム統合需要が継続していることを示すものである。