スマートグリッド市場 サイズとシェア 2026-2035

スマートグリッド市場規模

スマートグリッド市場規模は2025年に860億米ドルとなり、2026年には990億米ドルに達した。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.7%と予測され、2035年には2,285億米ドルに達する見込みである。

スマートグリッド市場では、電力会社が個別のインフラ更新から、ネットワークの継続的な可視化、自動化、最適化へと移行するなかで、構造変化が進んでいる。ベンダーの需要は、変動型電源、電化による負荷、より複雑な電力潮流に対応しながら、信頼性を損なわずに運用できるよう支援するインテリジェント機器、系統ソフトウェア、通信、導入サービスに及ぶ。

スマートグリッド市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

系統の近代化は、コンプライアンス主導の設備投資計画から、電力会社の運用モデル変革へと移行している。再生可能エネルギーの系統接続、ピーク需要の増加、設備の老朽化、系統末端での参加拡大に同時に対応する必要がある領域に投資が集中している。一方、サイバーセキュリティと導入の複雑さが、確定した支出がベンダーの売上に転換する速度を左右する。

主な成長要因

根拠として引用した外部データを示す。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

従来型の系統設備をより柔軟に運用する必要性も、投資の根拠を強めている。欧州委員会は、2030年までにEU全体で電力系統への投資が5,840億ユーロ必要になると見積もっており、ネットワークのデジタル化と配電運用の近代化に向けた幅広い投資環境を示している^{[2]European Commission. "Digitalising the Energy System - EU Action Plan." eur-lex.europa.eu}。米国では、エネルギー省が送電網レジリエンス・イノベーション・パートナーシップ（GRIP）への76億米ドルの投資を発表しており、レジリエンス、自動化、系統統合に関する取り組みを支える明確な案件パイプラインを、電力会社とサプライヤーに提供している^{[5]U.S. Department of Energy. "Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) Program Projects." energy.gov}。

スマートメータープログラムは、分析、通信、運用管理の対象基盤も拡大する。インドのRDSSは2億5,000万台のスマートメーター導入を目標としており、2025年3月までに設置台数は約2,390万台に達し、導入は1日あたり約8万台のペースで進んでいた ^{[4]Power Line Magazine. "Powering Ahead: Smart Metering Progress Under the RDSS." powerline.net.in}。こうした資産の蓄積に伴い、ベンダーはメーターの納入にとどまらず、データ管理、停電情報分析、デマンドレスポンスの実現、ライフサイクルサポートへと事業を拡大できる。

主な抑制要因

根拠として引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

サイバーセキュリティは、もはやデジタルグリッドプログラムにおける周辺的な調達要件ではない。接続されたメーター、リレー、センサー、制御インターフェースが増えるたびに、電力会社が保護すべき運用技術環境は拡大する。そのため、相互運用性、パッチ管理、サプライヤーの信頼性評価、インシデント対応態勢が、技術選定の中核となっている。これにより、近代化予算の一部がリスク管理に振り向けられ、既存の運用システムと円滑に統合できないアーキテクチャに対して、電力会社はより慎重になっている。

導入時の障壁もサプライヤーの収益性に影響する。多様なレガシープロトコルや分散した所有体制を抱える電力会社では、設計、試験、規制審査に長い期間を要する。また、システムエンジニアリング、現地での試運転、OTサイバーセキュリティの人材不足が、プロジェクトの実行を遅らせている。その結果、需要は底堅い一方、収益化の実現は電力会社とその導入パートナーの準備状況に大きく左右される市場となっている。

スマートグリッド市場のセグメント別分析

技術別

スマートグリッド市場は、物理ネットワークのインテリジェンスとソフトウェア主導の運用制御の相互作用によって、ますます特徴づけられている。技術投資は、電力網全体でセンシング、保護、自動化、通信、意思決定支援を組み合わせるアーキテクチャへと移行している。スマート送配電（T&D）機器の市場規模は2025年に301億米ドルであり、2035年までに750億米ドルに達すると予測される。デジタル変圧器、インテリジェント保護装置、開閉装置、変電所システムは、自動化、再生可能エネルギーの系統接続、より柔軟なネットワーク運用に必要な制御可能な物理層を提供するため、引き続き基盤となる。

配電・ネットワーク自動化市場は、2035年までに640億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.1%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。電力会社は、双方向の電力フローや分散型リソースによって配電運用の変動性が高まり、手動介入への許容度が低下するなか、フィーダー自動化、故障区間の切り離し、電圧最適化、ネットワーク管理システムを優先している。高度計量インフラは2025年に154.8億米ドルを生み出し、2035年までに430億米ドルに達すると予測される。AMIは、電力会社がメーターのデータをより広範な系統管理システムと統合することで、停電検知、負荷予測、料金設計、需要側プログラムを支えるようになり、料金請求のための資産というより、運用データプラットフォームとしての役割を強めている。

消費者インターフェース市場は、2035年までに285億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）12.5%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。需要は、家庭向けエネルギー管理、柔軟な負荷の統合制御、仮想発電所、そして消費者側の機器を制御可能な系統リソースへと転換できるデジタルチャネルによって形成されている。通信・無線インフラは2025年に103.2億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）4.7%（2026〜2035年）で成長すると予測される。この分野は、接続型送配電網の構築に不可欠であり続けるものの、成熟市場では新規ネットワークの構築よりも、アップグレード、サイバーセキュリティ、ソフトウェア定義型通信に支出の重点が移りつつある。

サービス別

コンサルティングは2025年に市場の8.0%を占め、年平均成長率（CAGR）8.5%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。電力会社は、近代化ロードマップの策定、規制要件に即した技術の選定、レガシーシステムからデータ集約型の系統環境への運用移行の管理において、専門家によるアドバイザリー支援を活用している。

導入・統合は、年平均成長率（CAGR）9.5%（2026〜2035年）で成長し、2035年までに1,348.1億米ドルに達すると予測される。大規模な電力会社のプログラムでは、統合された契約体系のもとで、機器の納入、通信、ソフトウェア設定、現場での試運転、性能検証を調整できるサプライヤーが求められる。

サポート・保守は、年平均成長率（CAGR）10.4%（2026〜2035年）で成長し、2035年までに772.3億米ドルに達すると予測される。設置済みのデジタル資産が増えるなか、電力会社は、稼働率、サイバーセキュリティ態勢、ソフトウェアの最新性、運用性能を維持する長期的なサービス関係をより重視している。

導入先別

発電は2025年に市場の12.0%を占め、2035年までに262.7億米ドルに達すると予測される。太陽光、風力、蓄電、インバーター型リソースに、より高度な監視、保護、給電指令の調整が必要となるなか、発電設備の系統連系地点におけるグリッドエッジのインテリジェンスの重要性が高まっている。

送電は2025年に172億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）8.5%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。デジタル変電所、広域監視、動的送電容量評価、基幹電力ネットワークの自動化が需要を支えている一方、プロジェクトには通常、長期にわたるエンジニアリングや規制上の手続きが伴う。

配電は2025年に市場の44.0%を占め、2035年までに1,062.5億米ドルに達すると予測される。分散型発電、蓄電、柔軟な需要、そして一段ときめ細かな可視化と自動制御が必要なレガシー資産を電力会社と結びつけるため、運用面で最も複雑な導入レイヤーである。

最終用途セグメントは2025年に206.4億米ドルを生み出し、2035年には24.0%のシェアを占めると予測される。電力事業者が柔軟な需要、エネルギー管理への参加、系統バランシングを支える制御可能なリソースを求めるなか、商業・産業・消費者側の技術の重要性が高まっている。

スマートグリッド市場の地域別分析

北米のスマートグリッド市場分析

北米のスマートグリッド市場は2025年に258億米ドルを生み出し、2035年には610億米ドルに達すると予測される。費用回収の仕組み、連邦政府との共同投資、電力需要の増加、レジリエンス要件が、長期にわたる近代化計画を比較的安定した基盤から支えている。

米国

米国市場は2025年に219.3億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.7%で拡大すると予測される。連邦政府の支援、州レベルの規制上の仕組み、レジリエンス、自動化、送電網容量への電力事業者の投資が、民間所有、公営、協同組合の各電力事業者システムに幅広い技術機会をもたらしている。

カナダ

カナダ市場は2035年までに67.1億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.0%で成長すると予測される。州営電力事業者の近代化、遠隔地の送電網に関する要件、分散型リソースの統合を背景に、計量、自動化、送電網管理ソリューションへの需要が拡大している。

メキシコ

メキシコ市場は2035年までに36.7億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.0%で拡大すると予測される。配電損失の削減、監視機能の高度化、連邦電力事業者のネットワークの近代化が、スマートメーターとネットワーク自動化への継続的な需要を支えている。

欧州のスマートグリッド市場分析

欧州市場は2025年に206.4億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.0%で成長すると予測される。同地域の投資サイクルは、規制上の義務、再生可能エネルギーの統合、そして顧客側のエネルギー資産が普及するなかで配電系統運用者がネットワークのデジタル化を進める必要性と密接に結び付いている。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に45.4億米ドルを生み出し、2035年までに111億米ドルに達すると予測される。分散型再生可能エネルギーの導入率の高さに加え、暖房や輸送の電化による負荷の増加を背景に、電圧管理、自動化、データを活用した配電運用の必要性が高まっている。

英国

英国市場は2025年に35億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.9%で成長すると予測される。規制に基づく投資枠と、全国規模の計量・データインフラの成熟が、柔軟性プラットフォーム、ネットワークインテリジェンス、レジリエンス技術の継続的な導入を支えている。

フランス

フランス市場は2035年までに80億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.3%で拡大すると予測される。成熟した計量基盤を背景に、送電網データの一層の活用、二次系統の自動化、デマンドレスポンス、分散型エネルギーの協調制御が進んでいる。

スペイン

スペインの市場規模は2035年までに67億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予測される。再生可能エネルギーの統合により配電網への運用上の負荷が高まり、自動化、電圧制御、高度な系統可視化への投資が加速している。

イタリア

イタリアの市場規模は2035年までに64.5億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.2%で拡大すると予測される。第2世代の計量システム、デジタル変電所、AMIデータのより高度な活用により、国内で先行したスマートメーター導入サイクルに続く新たな機会が生まれている。

その他の欧州

その他の欧州の市場規模は2025年に41.2億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.4%で成長すると予測される。東欧・北欧での投資は、送配電網の近代化に向けた資金、高まる再生可能エネルギーの導入率、既存設備の状況が多様なネットワークの柔軟性向上の必要性によって形作られている。

アジア太平洋スマートグリッド市場分析

アジア太平洋のスマートグリッド市場は、2025年に世界売上高の35.0%を占め、市場規模は2035年までに899億米ドルに達すると予測される。政府主導の資本投資プログラム、全国的な計量システム導入、都市化、再生可能エネルギー設備容量の拡大を背景に、この地域は大規模な系統技術需要の中心となっている。

中国

中国は2025年にアジア太平洋市場の52.0%を占め、市場規模は2035年までに441億米ドルに達すると予測される。全国規模の送配電プログラムが引き続き幅広い需要を支える一方、国内の技術開発とエネルギー安全保障上の優先課題が、サプライヤーの参入状況を左右している。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に21億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.6%で成長すると予測される。屋根置き型太陽光発電の普及率の高さと従来型発電からの移行により、双方向の電力潮流管理、需要の柔軟性、配電自動化の必要性が高まっている。

日本

日本の市場規模は2035年までに99億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.6%で拡大すると予測される。老朽インフラの更新、レジリエンス要件、分散型エネルギーの統合への関心の高まりを背景に、インテリジェント変電所や系統管理プラットフォームの市場が拡大している。

韓国

韓国の市場規模は2035年までに72億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると予測される。同国のICT能力と、デマンドレスポンス、電化、デジタルエネルギーシステムを重視する政策が、高度な自動化やAIを活用した運用ツールの導入を後押ししている。

インド

インドは2025年にアジア太平洋市場の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.6%で成長すると予測される。計量システムや配電網の近代化プログラムが大規模に進められることで、現場機器に加え、システム統合、通信、データ管理、電力会社の業務プロセスの近代化にも需要が生まれている。

その他のアジア太平洋

その他のアジア太平洋の市場規模は2035年までに62億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.2%で拡大すると予測される。新興市場では新たな発電設備の増設と並行してスマートグリッドの導入が進められており、既存システムによる制約が比較的少ない状態で、電力会社が最新の計量・自動化アーキテクチャを導入できる。

中東・アフリカのスマートグリッド市場分析

中東・アフリカのスマートグリッド市場は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.6%で成長し、市場規模は2035年までに147億米ドルに達すると予測される。需要の背景には、湾岸諸国の大規模なインフラ投資プログラムに加え、アフリカ各国における送配電損失の削減、信頼性の向上、電化のニーズがある。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に18.5億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.4%で拡大すると予測される。国内インフラの近代化と産業需要を背景に、送電網および都市部の配電網における自動化、インテリジェント送配電機器、高度な監視への投資が進んでいる。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカ市場の27.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.4%で成長すると予測される。スマートシティの推進、再生可能エネルギーの導入、ピーク負荷管理を背景に、高度計量インフラ（AMI）、リアルタイム分析、デジタルグリッド運用プラットフォームへの需要が高まっている。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2035年までに20.5億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測される。公益事業者と自治体は、投資が制約される環境下で料金回収の実績とネットワークの信頼性を高めるため、配電自動化、収益管理、計量技術に注力している。

MEAその他地域

MEAその他地域の市場規模は2035年までに35.5億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）12.6%で拡大すると予測される。再生可能エネルギー目標、経済開発プログラム、送電網の拡張により、北アフリカ、その他の湾岸諸国、東アフリカで調達機会が広がっている。

ラテンアメリカのスマートグリッド市場分析

ラテンアメリカのスマートグリッド市場は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.6%で成長し、2035年には113億米ドルに達すると予測される。規制の近代化、再生可能エネルギーの導入、老朽化した配電網の改善ニーズを背景に、計量と自動化への継続的な投資が進んでいる。

ブラジル

ブラジルは2025年にラテンアメリカ市場の62.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。市場規模、規制下にある配電システム、確立された公益事業向け融資基盤を有する同国は、スマートメーター、ネットワークの近代化、デジタル運用における主要な調達市場となっている。

チリ

チリは2025年にラテンアメリカ市場の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.8%で拡大すると予測される。変動型再生可能エネルギー発電の統合に関する同国の経験を背景に、柔軟性の高い配電インフラ、自動化、分散型エネルギー資源（DER）の管理能力への需要が高まっている。

ラテンアメリカその他地域

ラテンアメリカその他地域の市場規模は2035年までに27億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.6%で成長すると予測される。初期段階にある近代化プログラムは、計量とネットワーク監視を中心としており、公益事業者のデジタル能力の成熟に伴い、より高度な自動化へと進む道筋を築いている。

スマートグリッド市場のシェアと競争環境

スマートグリッド市場のシェア構造は中程度に集中しており、Schneider Electric、GE Vernova、Siemens AG、ABB、Honeywell Internationalを含む上位5社が、2025年の世界売上高の合計42.7%を占めた。公益事業プログラムでは、機器、計量、通信、統合、サイバーセキュリティ、分析、現場サービスをさまざまに組み合わせる必要があるため、競争の裾野は広い。多角的なテクノロジー企業と専門サプライヤーの双方に、重要な役割が残されている。

Schneider Electricは2025年に世界市場の11.4%を占めた。同社の競争力は、系統自動化ハードウェアとADMS、DERMS、資産管理、サービスを連携させる能力に支えられている。これにより、電力会社の近代化を統合運用プラットフォームの機会として捉え、対応できる。

GE Vernovaは2025年に世界市場の9.9%を占めた。同社はGrid Solutionsと系統ソフトウェアの両分野で事業を展開し、高電圧機器、保護・制御、自動化、系統の拡張や再生可能エネルギーの連系を支えるデジタル技術に重点を置いている。

Siemens AGは2025年に世界市場の9.1%を占めた。同社のSmart Infrastructureとエネルギー関連の技術・事業は、デジタル変電所、配電管理、自動化、サービス提供にわたる幅広い電力会社向けソリューションを、既存の電力会社市場で支えている。

ABBは、電化、保護・制御、系統自動化、高出力送電技術を強みとする。高度なエンジニアリング力とライフサイクルサービスの提供能力は、物理的なインフラと高度な制御システムの連携が求められる複雑な電力会社向けプロジェクトで特に重要となる。

Honeywell Internationalは、スマートメーター、エネルギー管理、サイバーセキュリティ関連のソリューションを通じて市場に参入している。電力会社の運用と産業向けデジタル技術が交わる領域での同社の立ち位置は、系統エッジのインテリジェンス強化とリスク管理を求める顧客からの需要を支えている。

ItronとLandis+Gyrは、高度な計量、通信、系統エッジデータ、電力会社向け分析の重要な専門企業であり続けている。両社の導入基盤は、ネットワーク運用、需要側プログラム、マネージドサービスを通じてメーターデータを収益化する機会の拡大につながっている。

Cisco Systems、IBM、Oracle、Fujitsu、Wiproは、ネットワーク、サイバーセキュリティ、企業データ、クラウド、AI、システムインテグレーションの能力を提供している。電力会社が信頼性とセキュリティを維持しながら運用技術を企業アプリケーションと連携させようとするなか、これらの企業の重要性は高まっている。

Eaton、Emerson Electric、Belden、Hubbell、S&C Electricは、電力管理、自動化、接続、開閉、保護、電力会社向けの現場インフラにおいて重要な役割を担っている。EnergyHubとUplightは、需要側の統合制御や消費者のエネルギー利用への関与を通じて競争環境を広げている。この領域では、柔軟に調整できる負荷が、ますます活用可能な系統資源となっている。

最近の業界動向

GE Vernovaは2025年10月21日、規制当局の承認を条件として、Prolec GEの残りの持分を52.75億米ドルで取得すると発表した。この取引により、変圧器および電力機器の製造基盤が拡大する。供給制約が系統拡張や再生可能エネルギー連系プログラムに影響を及ぼしているなかでの発表である ^{[6]GE Vernova. "GE Vernova to Fully Acquire Prolec GE Joint Venture." gevernova.com}。

Schneider Electricは2025年11月18日、One Digital Grid Platformを発表した。このモジュール型プラットフォームは、EcoStruxure ADMS、DERMS、ArcFMを通じて、計画、運用、資産管理の機能を統合する。これは、分断された個別ソリューションから統合デジタル運用へと市場が移行していることを反映している ^{[7]Schneider Electric / PR Newswire. "Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform." prnewswire.com}。