北米スマートグリッド市場 サイズとシェア 2026-2035

北米スマートグリッド市場規模

北米スマートグリッド市場は2025年に258億米ドルと評価され、2026年には298億米ドルに達すると予測される。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.3%で拡大し、2035年には610億米ドルに達する見込みである。本市場の規模は、米国、カナダ、メキシコにおける電力網の近代化に向け、電力会社、送配電網運用事業者、エネルギー企業に販売されるハードウェア、ソフトウェア、サービスから得られるベンダー収益を示す。

電力会社の設備投資計画は、個別の機器購入から、物理的な電力網の更新にソフトウェア、データ管理、サイバーセキュリティ、マネージドサービスを組み合わせた長期的な近代化ポートフォリオへと移行している。この変化により、ベンダーの関与は初期導入後にも広がり、収益の成長は継続的な運用、コンプライアンス、資産パフォーマンスの要件と結び付いている。

北米スマートグリッド市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

電力会社の近代化は、双方向の電力フローの管理、レジリエンスの向上、電力網のエッジデータからの運用価値の創出を目指す動きに、ますます左右されている。連邦政府の支援と規制上の義務が投資を後押しする一方、人材の確保状況や既存システムの複雑さが、契約済みプログラムが実際の導入を経て収益化するまでのペースに影響する。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

連邦政府による電力網のレジリエンス向け資金提供は、電力会社が自動化、通信、電力網管理への投資をより広範な設備投資計画にまとめるための明確な事業上の根拠となる。総額105億米ドルのGrid Resilience and Innovation Partnershipsプログラムは、信頼性、柔軟性、技術面で明確な成果が見込まれるプロジェクトに重点を置いている。そのため、スマートグリッドシステムは付随的な追加要素ではなく、プロジェクトの中心的な成果物となる^{[1]U.S. Department of Energy, Office of Electricity. "Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP)." energy.gov}。この枠組みにより、助成金の要件に沿った設計、統合、導入を支援できるベンダーにとって、プロジェクトの見通しが立てやすくなる。

導入済みAMI基盤は、より高度な更新・機能強化の段階に入りつつある。電力会社は、エンドポイントで停電検知、電圧の可視化、負荷分析、分散型エネルギー資源の協調制御を実現できるよう、メーター通信、ヘッドエンド環境、データ管理機能をアップグレードしている。これにより、調達は個別のメーター取引から、より長期にわたるソフトウェア、分析、マネージドサービスの契約へと移行している ^{[2]U.S. Energy Information Administration. "Annual Electric Power Industry Report, Table 10.05: Advanced Metering Count by Technology Type." eia.gov}.

オーダー2222により、信頼性の高いテレメトリー、計量、配電レベルの協調制御の運用上の重要性が高まっている。電力会社や市場運営者には、配電システムの信頼性を損なうことなく、分散型資産と卸電力市場への参加ルールを結び付けるデータフローが必要である。グリッドエッジ接続と相互運用可能な制御・データプラットフォームを組み合わせられるベンダーは、規制遵守に伴う需要に対応するうえで有利な立場にある。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用付きの外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

人材不足は、近代化プログラムが資金調達と調達の段階をすでに通過した後も、実行上のリスクとなる。センサー、開閉装置、通信ノード、変電所自動化設備の現場設置には、依然として有資格者が必要である一方、見習い訓練に要する期間や他のインフラプログラムとの人材獲得競争が、利用可能な人員を制約している。遠隔診断、ファームウェア管理、状態監視機能は現場サービスの負担を軽減できるため、ベンダー選定において重要性が高まっている ^{[3]U.S. Department of Energy. "2025 United States Energy & Employment Report." energy.gov}.

老朽化した送配電資産は、電力会社の資本をデジタル近代化と直接競合している。信頼性に不可欠な設備の更新は、多くの場合、インテリジェント制御、分析、グリッドエッジ機器を同じシステム上で効果的に稼働させる前に完了させる必要がある。この順序上の課題により、近代化のスケジュールは、設備の故障、規制当局の承認、基盤設備の改修に充てる資本の確保状況に左右されやすい。

相互運用性は、技術面だけでなく商業面でも課題であり続けている。既存設備が稼働する環境では、新たなプラットフォームを既設のフィールド機器や運用技術と連携させる前に、一般に変換レイヤー、個別のエンジニアリング、広範なテストが必要となる。大手電力会社はこうしたコストを大規模なプログラム全体に分散できる一方、自治体運営の電力会社や協同組合は、より慎重にプロジェクトを段階的に進める場合がある。

北米スマートグリッド市場のセグメント分析

技術別

スマート送配電設備。北米スマートグリッド市場のスマート送配電設備セグメントは、2025年に85億米ドルを生み出し、2035年には市場収益の30.0%を占めると予測される。電力会社が高度な系統管理ソフトウェアの価値を最大限に引き出すには、まず物理的なネットワークの可視性と保護を強化する必要があるため、現場センサー、インテリジェント電子機器、変電所自動化ハードウェア、電力品質機器は引き続き基盤となる。

配電・ネットワーク自動化。配電・ネットワーク自動化は2025年に市場収益の26.0%を占め、2035年には171億米ドルに達すると予測される。電力会社は、自動開閉、停電管理機能、配電管理プラットフォーム、故障位置特定技術を活用し、復旧性能の向上と、配電線における変動の大きい電力潮流の管理に取り組んでいる。

高度計量インフラ（AMI）。高度計量インフラは2025年に51億6,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測される。旧世代の端末の置き換えにより、AMIの役割は電力消費量の計測から、電圧監視、停電情報の把握、顧客や分散型エネルギー資源のより詳細な管理を支える分散型センシング層へと広がっている。

消費者インターフェース。消費者インターフェース技術は2025年に市場収益の10.2%を占め、2035年までに79億米ドルを生み出すと予測される。電力会社が需要応答可能な顧客側リソースを系統運用能力に転換しようとするなか、デマンドレスポンス・プラットフォーム、仮想発電所ツール、分散型エネルギー資源インターフェース、充電管理アプリケーションの商業的重要性が高まっている。

通信・無線インフラ。通信・無線インフラは2025年に28億米ドルを生み出し、2035年には市場収益の9.0%を占めると予測される。RFメッシュ、プライベートセルラー、光ファイバーなどの接続レイヤーが不可欠である一方、差別化の重点は、ネットワーク管理ソフトウェア、サイバー耐性、電力会社の環境全体で複数の通信技術を連携させる能力へと移りつつある。

サービス別

コンサルティング。コンサルティングは2025年に19億4,000万米ドルを生み出し、2035年も市場収益の7.0%を占めると予測される。電力会社は、投資ロードマップの策定、規制当局への申請準備、技術選定と運用上の優先事項との整合、公共資金の要件や信頼性要件を満たすプログラムの設計に、アドバイザリーサービスを活用している。

導入・統合。導入・統合は2025年に市場収益の59.0%を占め、2035年までに347億7,000万米ドルを生み出すと予測される。このサービス層には、長期にわたって運用される電力会社の環境全体で技術を接続するために必要なプログラム管理、設置、設定、試運転、データ移行、企業システムとの統合作業が含まれる。

サポート・保守。サポート・保守は2025年に86億4,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予測される。導入済み設備が拡大するにつれ、電力会社では継続的なソフトウェア更新、サイバーセキュリティパッチの適用、ネットワーク監視、遠隔診断、現場サポートが必要となり、複数年のマネージドサービス契約の魅力が高まっている。

導入形態別

発電。発電用途は2025年に売上高の11.0%を占め、2035年には61億米ドルに達すると予測される。系統連系型再生可能エネルギーの制御、蓄電管理プラットフォーム、発電設備の系統連系自動化は、事業者が変動する電源とリアルタイムのシステム要件を調整するなかで重要性を増している。

送電。送電分野のスマートグリッド技術は2025年に54.2億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の19.0%を占めると予測される。高度な監視、動的送電容量評価システム、制御センタープラットフォーム、デジタル資産管理ツールは、制約が強まる送電網全体で、容量の最適化と信頼性に関する責務の遂行を支えている。

配電。配電用途は2025年に116億米ドルを生み出し、2035年には286.7億米ドルに達すると予測される。配電網は、電力会社の運用、分散型発電、輸送の電動化、顧客負荷、地域内蓄電が主に相互作用する場であり、自動化、AMI、保護システム、グリッドエッジのインテリジェンスに対する持続的な需要を支えている。

最終用途。最終用途向け技術は2025年に売上高の23.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.0%で成長すると予測される。充電管理、スマートサーモスタット、消費者向けデマンドレスポンスツール、プロシューマー向けインターフェースにより、電力会社は顧客側の柔軟性を系統の状況や市場要件に合わせて調整できる。

北米スマートグリッド市場の地域別分析

米国

北米のスマートグリッド市場は米国が中心であり、2025年には売上高の85.0%を占め、2035年には506.2億米ドルに達すると予測される。連邦政府の支援、信頼性に関する責務、多額の電力会社設備投資計画が、AMIの更新、配電自動化、送電監視、分散型エネルギー資源管理にわたる幅広い調達需要を支えている。投資家所有の電力会社は2024年、送電に326億米ドル、配電に602億米ドルの投資を確約しており、スマートグリッド事業者が自社製品を組み込む必要がある設備投資プログラムの規模を示している^{[5]Edison Electric Institute. "2024 Financial Review." eei.org}。

カナダ

カナダでは2025年、スマートグリッド事業者の売上高が25.8億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測される。州営電力会社の近代化、再生可能エネルギーの統合、水力発電システムの運用要件が、系統管理プラットフォーム、分析、通信設備の更新、第2世代の計量機能に対する需要を支えている。

メキシコ

メキシコは2025年、北米スマートグリッド市場の売上高の5.0%を占め、2035年までに36.7億米ドルに達すると予測される。配電信頼性、損失管理、スマートメーター、送電網近代化の取り組みが政策主導の需要環境を生み出しており、ベンダーには州の電力事業者による調達プロセスへの対応と、ソリューションを国のインフラ優先課題に適合させることが求められる。

北米スマートグリッド市場のシェアと競争環境

北米スマートグリッド市場は中程度に集約されており、GE Vernova、Schneider Electric、Itron Inc.、Honeywell International、Eatonを含む上位5社が、2025年の売上高の合計46.0%を占めた。北米スマートグリッド市場のシェアを左右するのは、単一の製品カテゴリーというよりも、電力事業者の近代化プログラムにおいて、現場機器、ソフトウェア、システム統合、サイバーセキュリティ、継続的なサポートを組み合わせるサプライヤーの能力である。

GE Vernova。 GE Vernovaは2025年に売上高の13.5%を占めた。同社のGridOSポートフォリオは、送電網オーケストレーション、高度配電管理、分散型エネルギー資源管理、電力事業者のデータ統合における同社の地位を確立しており、現場データと企業運営の連携が求められる複雑なプログラムへの参画を可能にしている。

Schneider Electric。 Schneider Electricは2025年に売上高の12.0%を占めた。同社のEcoStruxure ADMSおよび送電網自動化ポートフォリオは、配電管理、自動化、他の電力事業者向け技術プロバイダーとの相互運用性を中心とするプラットフォーム戦略を支えている。

Itron Inc. Itron Inc.は2025年に売上高の9.5%を獲得した。同社の分散型インテリジェンス対応メーターおよびネットワークソリューションは、端末機器から送電網エッジのデータ、分析、運用サービスへと同社の役割を広げている。計画中のUrbint買収により、予測型インフラ保護および作業員安全ソフトウェアの領域にも事業基盤が広がる^{[6]Itron Inc. "Itron Signs Definitive Agreement to Acquire Urbint, Inc." itron.com}。

Honeywell International。 Honeywellは、データ管理、資産パフォーマンス監視、需要予測、運用分析を組み合わせたForge Performance+ for Utilitiesプラットフォームを通じて競争している。SparkMeterからの電力事業者向けソフトウェアプラットフォームの買収により、送電網管理、配電網の健全性監視、エネルギー供給の最適化に関する能力が加わる^{[7]Honeywell. "Honeywell Acquires SparkMeter's Data Platform and Software Technologies to Strengthen Its Portfolio of Utility Solutions." honeywell.com}。

Eaton. Eatonは、送電網の強靭化、配電自動化、レジリエンス強化プログラムに活用される電力管理機器、保護制御システム、電化インフラを提供している。配電網への負荷が高まるなか、保護性能、信頼性、運用状況の可視性を向上させる技術に対する電力会社の需要が、同社の事業基盤を支えている。

最近の業界動向

Itron、運用レジリエンスの強化に向けUrbintを買収（2025年10月）。 Itronは、3億2,500万米ドルでUrbintを買収する最終契約を締結した。これにより、インフラ保護、停電対応、従業員の安全確保に向けた人工知能を活用する機能が、同社のグリッドエッジ製品群に加わる。この取引は、スマートグリッドの提供範囲をデータ収集や監視から、予測に基づく運用上の意思決定支援へと広げようとするベンダーの関心の高まりを反映している。

Honeywell、SparkMeterの買収によりスマートエネルギー製品群を拡充（2025年8月）。 Honeywellは、グリッド分析、配電システムの健全性監視、エネルギー供給管理の機能を強化するため、SparkMeterの電力会社向けソフトウェアプラットフォームであるPraxis、GridScan、GridFinを買収した。この買収は、より広範なグリッド近代化プラットフォームにおいて、専門性の高い電力会社向けソフトウェアが戦略的価値を持つことを示している。