Europa-Umspannwerksmarkt Größe und Anteil 2025 - 2034

Europäischer Umspannwerksmarkt – Marktgröße

Der europäische Umspannwerksmarkt wurde im Jahr 2024 auf 12,5 Milliarden USD bewertet und wird bis 2034 voraussichtlich 17,8 Milliarden USD erreichen, wobei ein Wachstum mit einer CAGR von 3,4% von 2025 bis 2034 erwartet wird. Die Veränderung in diesem Markt verläuft schnell, da es zu einer verstärkten Einführung von modernisierten Stromnetzen, erneuerbaren Energiequellen und einem Anstieg des Stromverbrauchs kommt. Es gibt auch erhebliche Verbesserungen im veralteten Stromnetz der Region durch regionweite Sanierungsinvestitionen für eine verbesserte Zuverlässigkeit, Effizienz und Stabilität.
 

National Grid gab Pläne bekannt, um im Jahr 2024 mehr als 35 Milliarden USD in die Modernisierung des britischen Stromnetzes zu investieren. Die Dekarbonisierungsbemühungen der EU, die bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstreben, haben die Fortschritte bei der Implementierung intelligenter Umspannwerke und digitaler Stromnetzsysteme beschleunigt. Die zunehmende Nutzung von Strom im Verkehrs- und Industriesektor erhöht die Stromnachfrage, weshalb robuste Übertragungs- und Verteilungssysteme erforderlich sind.
 

Der Schlüsselfaktor ist die Beschleunigung bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarenergie. Da das Wachstum des Stromangebots und die Expansion von passiven Kraftwerken, Wind- und Solarfarmen einen erhöhten Bedarf an komplexeren Umspannwerken mit sich bringen, die variable Lasten bewältigen und die Netzstabilität gewährleisten können, wird ein verstärkter Bedarf deutlich. Die EU möchte bis 2030 ein Ziel von 45% Energie aus erneuerbaren Quellen erreichen und hat ein verbindliches Ziel von 42,5% für alle Mitgliedstaaten festgelegt. Diese schnelle Umstellung auf dekarbonisierte Energie verschärft die Belastung der Strominfrastruktur bei der Bewältigung neuer Herausforderungen wie modulare Energieversorgung und volatile Stromeinspeisungen.
 

Das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland verstärken die Notwendigkeit für Offshore-Windenergie und verbinden Offshore-Hochspannungsumspannwerke mit Umspannwerken aufgrund ihrer Effizienz bei der Bereitstellung von Verbindungen. Frankreich erreichte wichtige Windenergieziele für 2024, darunter Ausschreibungen für 9,2 GW Offshore-Windprojekte und Ziele von 45 GW bis 2050, zusammen mit einer Steigerung der Onshore- und Offshore-Windkapazität.
 

Die Zuverlässigkeit des Stromnetzsystems und der internationalen Stromversorgung in Entwicklungsländern wird durch die Anpassung der Umspannwerksinfrastruktur gut unterstützt. Darüber hinaus führen politische Maßnahmen auf föderaler Ebene Regelungen ein, um Finanzierungen für Modernisierungstechnologien in veralteten Umspannwerken zu fördern. Mehrfachzweck-EU-Finanzierungsprogramme, wie die Fazilität „Connecting Europe Facility" und „Horizont Europa", sind auf die Finanzierung moderner Umspannwerke ausgerichtet.
 

Europäischer Umspannwerksmarkt – Markttrends

• Die europäische Umspannwerksindustrie verzeichnet bemerkenswerte Trends, die durch die Ausrichtung der Region auf die Integration erneuerbarer Energien, Netzautomatisierung und digitale Transformation vorangetrieben werden. Während europäische Länder ihren Fokus auf Energiewende und CO₂-Neutralität intensivieren, werden Umspannwerke modernisiert, um intelligente Stromnetze zu unterstützen, die Betriebseffizienz zu verbessern und variable Stromlasten zu bewältigen.
   
• Mit dem ehrgeizigen Ziel der EU, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, werden Umspannwerke angepasst, um die Zustrom erneuerbarer Energien aus Wind-, Solar- und Wasserkraftquellen zu bewältigen. Im Jahr 2024 verzeichnete Deutschland einen deutlichen Anstieg der Solarkapazität mit einem Zuwachs von 16,2 GW neuer Solarphotovoltaik(PV)-Kapazität, was die Gesamtinstallationskapazität bis Jahresende auf 99,3 GW bringt.
   
• Die Einführung digitaler Umspannwerke beschleunigt sich in ganz Europa, getrieben durch die Notwendigkeit, die Netzzuverlässigkeit und Betriebseffizienz zu verbessern. Digitale Umspannwerke nutzen fortschrittliche Kommunikationsprotokolle wie IEC 61850, die Echtzeitüberwachung, Fernsteuerung und vorausschauende Wartung ermöglichen. Diese Systeme verbessern die Fehlererkennung, reduzieren Ausfallzeiten und verlängern die Lebensdauer von Umspannwerksanlagen. Länder wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind bei der Einführung digitaler Umspannwerke führend.
   
• Offshore-Windprojekte in der Nordsee und Ostsee treiben auch die Nachfrage nach GIS an, da diese Umspannwerke höhere Effizienz und Haltbarkeit in rauen Umgebungen bieten. Das Offshore-Windkraftwerk Baltica 2 ist eine gemeinsame Entwicklung zwischen PGE und Ørsted, wobei jeder Partner eine 50%-Beteiligung hält. Das Offshore-Windkraftwerk Baltica mit einer Gesamtkapazität von bis zu 2,5 GW wird in zwei Phasen entwickelt: Baltica 2 mit einer ungefähren Kapazität von 1,5 GW und Baltica 3 mit einer ungefähren Kapazität von 1 GW.
   
• Da Umspannwerke stärker miteinander verbunden und digitalisiert werden, hat sich der Fokus auf Cybersicherheit intensiviert. Versorgungsunternehmen in ganz Europa investieren in fortschrittliche Cybersicherheitslösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor möglichen Cyberbedrohungen. Verbesserte Maßnahmen zur Netzelastizität, einschließlich Echtzeitüberwachung und Anomalieerkennung, werden implementiert, um vor Netzunterbrechungen zu schützen.
   
• Hybrid-Umspannwerke, die die Vorteile von AIS- und GIS-Technologien kombinieren, werden zunehmend beliebter. Diese Umspannwerke bieten eine kostengünstige Lösung und gewährleisten gleichzeitig betriebliche Flexibilität und geringere Umweltauswirkungen. Ihre Bereitstellung nimmt zu, besonders in Regionen, in denen Netzplatz und Umweltbedenken eine Herausforderung darstellen.
   

Analyse des europäischen Umspannwerksmarkts

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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• Der europäische Markt für Umspannwerke erreichte 11,2 Milliarden USD, 11,9 Milliarden USD bzw. 12,5 Milliarden USD im Jahr 2022, 2023 bzw. 2024. Er verzeichnete von 2022 bis 2024 ein stetiges Wachstum, getrieben durch mehrere Faktoren, einschließlich verstärkter Investitionen in die Netzmodernisierung, zunehmende Integration erneuerbarer Energien und ein wachsender Fokus auf Digitalisierung.
   
• Europas ehrgeiziges Streben nach Netto-Null-Emissionen bis 2050 hat zu erhöhten Investitionen in Hochspannungsumspannwerke geführt, um erneuerbare Energien effizient in das Netz zu integrieren. Länder wie Großbritannien, Deutschland und Dänemark führen die Einführung von Offshore-Windfarmen an und treiben die Nachfrage nach fortschrittlichen Umspannwerken voran, die schwankende Stromlasten bewältigen können.
   
• Im Jahr 2024 verzeichnete das britische Stromnetz einen Rekordtiefstwert von 29% aus fossilen Brennstoffen, wobei erneuerbare Energien einen Rekordwert von 45% erreichten und damit die sauberste Stromerzeugung aller Zeiten kennzeichneten. In Kombination mit Kernenergie erreichten kohlenstoffarme Energiequellen im Jahr 2024 einen Rekordwert von 58% der britischen Stromerzeugung. Diese Leistung spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen des Vereinigten Königreichs wider, seinen Energiesektor zu dekarbonisieren und einen Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Zukunft in Übereinstimmung mit seinem Netto-Null-Ziel bis 2050 zu vollziehen.
   
• Im Jahr 2024 machten erneuerbare Energiequellen 59,4% der Stromproduktion Deutschlands aus, ein Rekordwert, wobei Wind- und Solarenergie eine entscheidende Rolle bei dieser Leistung spielten. Erneuerbare Energiequellen, einschließlich Wind, Sonne, Biogas und Wasserkraft, machten 59,4% der Stromproduktion Deutschlands im Jahr 2024 aus. Das Wachstum erneuerbarer Energien wurde hauptsächlich durch Wind- und Solarenergie vorangetrieben, die eine dominante Rolle bei der Umgestaltung der Energielandschaft spielten.
   
• Das konventionelle Umspannwerk-Segment im europäischen Umspannwerk-Markt wird voraussichtlich bis 2034 15,3 Milliarden USD übersteigen, angetrieben durch die fortgesetzte Abhängigkeit von bewährten und kostengünstigen Technologien, besonders in Regionen, in denen digitale Umspannwerke möglicherweise nicht wirtschaftlich oder unmittelbar notwendig sind. Konventionelle Umspannwerke haben typischerweise eine längere Betriebsdauer und können raue Umweltbedingungen aushalten, was sie sowohl für städtische als auch für ländliche Anwendungen geeignet macht.
   
• Das Segment der digitalen Technologie wird voraussichtlich bis 2034 mehr als 2,2 Milliarden USD erreichen, angetrieben durch die wachsende Adoption von Smart-Grid-Technologien, Echtzeit-Überwachungssystemen und fortgeschrittenen Kommunikationsprotokollen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit von Stromnetzen verbessern. Mehrere Schlüsselfaktoren treiben dieses Wachstum voran, darunter der Bedarf an verbesserter Netzresilienz, zunehmende Integration erneuerbarer Energien und steigende Investitionen in digitale Transformation.
   

• Das Elektrosystem-Segment im europäischen Umspannwerk-Markt wird voraussichtlich bis 2034 mit einer CAGR von mehr als 2,6% wachsen, angetrieben durch die zunehmende Modernisierung und Erweiterung der alternden Strominfrastruktur in der Region. Da europäische Länder an der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele arbeiten, liegt ein verstärkter Fokus auf der Integration erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarenergie ins Netz, was den Einsatz fortgeschrittener Elektrosysteme erfordert, um variable Lasten effizient zu bewältigen.
   
•  Der steigende Stromverbrauch, getrieben durch die wachsende Adoption von Elektrofahrzeugen (EVs), Wärmepumpen und industrielle Elektrifizierung, hat die Notwendigkeit der Verbesserung von Elektrosystemen in Umspannwerken erforderlich gemacht, um Netzstabilität zu gewährleisten und Stromausfälle zu verhindern. Die steigende Vorliebe für EVs hat die Nachfrage nach Umspannwerken erheblich erhöht. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2025 wuchsen die Verkäufe neuer batteriebetriebener Autos um 28,4%, wobei sie mehr als 1/7 des Gesamtmarktes der EU erfassten.
   
• Im europäischen Umspannwerk-Markt wird erwartet, dass das Kommunikationsnetz-Segment bis 2034 ebenfalls mehr als 4,4 Milliarden USD erreicht, angetrieben durch die zunehmende Adoption digitaler Umspannwerke und Smart-Grid-Technologien in der Region. Da Umspannwerke von konventionellen Systemen zu digitalen Plattformen übergehen, ist der Bedarf an zuverlässigen, hochgeschwindigkeits-Kommunikationsnetzen gestiegen, um nahtlosen Datenaustausch, Echtzeit-Überwachung und effiziente Kontrolle von Netzbetrieben zu gewährleisten.
   
• Mit der zunehmenden Digitalisierung von Umspannwerken ist das Risiko von Cyberangriffen gestiegen, was die Implementierung sicherer Kommunikationsprotokolle und verschlüsselter Datenübertragung erforderlich macht, um kritische Infrastruktur zu schützen. Es wird erwartet, dass Investitionen in sichere und widerstandsfähige Kommunikationsnetze in Reaktion auf diese wachsenden Sicherheitsbedenken erheblich ansteigen. Unterstützende Regierungspolitik und Investitionen in die Modernisierung der Stromgridinfrastruktur betonen ebenfalls die Wichtigkeit der Aufrüstung von Kommunikationsnetzen.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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• Im Jahr 2022, 2023 und 2024 betrug der Wert des deutschen Substationsmarkts 1,3 Milliarden USD, 1,4 Milliarden USD bzw. 1,5 Milliarden USD, da Deutschland weltweit führend in der Umstellung auf erneuerbare Energien ist, wobei Wind- und Solarenergie erheblich zum Strommix des Landes beitragen. Bis 2024 entfielen erneuerbare Energien auf 59,4% der Stromerzeugung Deutschlands, weshalb modernisierte Umspannwerke erforderlich sind, um variable Lasten zu bewältigen und die Netzstabilität zu gewährleisten.
   
• Die Energiewende-Initiative der Bundesregierung, die bis 2045 ein CO2-neutrales Stromsystem anstrebt, hat zu erhöhten Investitionen in die Infrastruktur von Umspannwerken geführt. Diese Maßnahmen haben die Notwendigkeit moderner Umspannwerke zur Unterstützung des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien und zur Einhaltung von EU-Vorschriften zur Energieeffizienz und Netzstabilität unterstrichen.
   
• In Frankreich treibt auch der steigende Stromverbrauch den Bedarf an Umspannwerken erheblich voran. Im Jahr 2024 erreichte der Stromverbrauch Frankreichs 449 Terawattstunden (TWh), ein 0,7% Anstieg gegenüber dem Vorjahr, während das Land auch Rekordhöhe bei Stromexporten verzeichnete, die 101,3 TWh erreichten. Darüber hinaus stiegen die Stromexporte um 34% auf 101 TWh im selben Jahr.
   
• Die wachsende Öl- und Gasindustrie treibt die signifikante Nachfrage nach Umspannwerken für Stromübertragung und -verteilung voran. Die Rohölproduktion in Russland stieg im November 2024 auf 9784 BBL/D/1K von 9730 BBL/D/1K im Oktober. Dieser Anstieg wird den Bedarf an Umspannwerken in Europa weiter erhöhen und damit den Markt in ganz Europa vergrößern.
   
• Im Vereinigten Königreich treibt die wachsende Präferenz für erneuerbare Energiequellen den Bedarf an Umspannwerken voran. Im Jahr 2024 verzeichnete das Land ein signifikantes Wachstum bei der Solarenergie, wobei die insgesamt installierte Leistung 17,6 GW erreichte, ein Anstieg von 1,2 GW gegenüber dem Vorjahr, und ein Rekordhoch von 58% an Strom aus kohlenstoffarmen Quellen.
   

Europe Substation Market Share

Die Top-4-Unternehmen, darunter General Electric, ABB, Siemens und Schneider Electric, halten weltweit einen Marktanteil von mehr als 35%. Unternehmen in der Branche entwickeln kontinuierlich neue Produkte und Lösungen, um eine starke Marktposition in Europa zu etablieren. Gleichzeitig investieren sie erheblich in Forschung und Entwicklung, um ihre Marktreichweite zu erweitern und einen signifikanten Anteil an der Industrie zu sichern.
 

Europe Substation Market Companies

• Im August 2024 kündigte GE Vernova an, dass sein Grid Solutions-Geschäft das weltweit erste 245-Kilovolt-(kV-)SF6-freie gasisolierte Schaltanlage (GIS) für RTE in Frankreich herstellen, liefern und in Betrieb nehmen wird. Grid Solutions wird seine fortschrittliche B105-SF6-freie GIS einsetzen, eine Lösung, die RTE bei der Ersetzung von Schwefelhexafluorid (SF6) – einem Gas mit einem Treibhauspotential 24.300 mal höher als CO2 – durch seine g3-Alternative unterstützen wird.
   
• Im Dezember 2024 investierte Hitachi Energy ungefähr 47 Millionen USD, um seine globale Strategie zur Unterstützung der sauberen Energiewende auszubauen. Die Expansion, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll, wird die Produktionskapazität der Fabrik um mehr als 40% erhöhen und bis zu 200 neue Arbeitsplätze schaffen.
   

Große Marktteilnehmer im europäischen Substationsmarkt sind:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Nachrichten aus der europäischen Umspannwerk-Industrie

• Im Juni 2024 begann National Grid mit der Umsetzung eines neuen 275-kV-Umspannwerks auf dem IAMP, um neuen Gigafabriken und anderen Unternehmen auf dem Gelände eine direkte Verbindung zum Stromübertragungsnetz zu ermöglichen. Das IAMP ist ein Projekt, das durch ein Joint Venture zwischen den Räten von Sunderland und South Tyneside vorangetrieben wird. Das Umspannwerk Hylton Castle wird einen neuen Netzanschluss für Nissan, AESC UK und Sunderland City Council's ehrgeiziges EV36Zero-Elektrofahrzeug-Hub am IAMP bereitstellen, das Elektrofahrzeugfertigung, Batterieproduktion und ein erneuerbares Energiemikronetz vereint.
   
• Im November 2024 bestätigte Dominion Energy, dass die Fundamente des Offshore-Umspannwerks während der ersten Installationssaison errichtet wurden. Der 2,6 GW Offshore-Windpark wird 27 Meilen vor der Küste von Virginia Beach errichtet. In den kommenden Monaten soll die Turbinenmontage am Projekt beginnen.
   
• Im Februar 2025 wurde das französische Bauunternehmen Eiffage mit einem Auftrag zum Bau eines 113-MWp-Solarparks in Spanien beauftragt. Das Projekt, das sich in der Gemeinde Cáceres befindet, wird die größte Solaranlage in der Region Extremadura sein. Eiffage wird die Ingenieurplanung, Beschaffung und Konstruktion (EPC) des Projekts durchführen, das die Installation von 20 Transformationszentren, eines 220-kV-Umspannwerks und eines 20 km langen unterirdischen Kabelnetzes umfasst. Das Unternehmen wird auch für den Anschluss des Solarparks an das nationale Stromnetz verantwortlich sein.
   

Dieser Marktforschungsbericht für Umspannwerke in Europa umfasst eine umfassende Abdeckung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Form von „Millionen USD" und „Einheiten" von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Technologie

• Konventionell
• Digital

Markt nach Komponente

• Umspannwerk-Automatisierungssystem
• Kommunikationsnetz
• Elektrisches System
• Überwachungs- und Steuerungssystem
• Sonstige

Markt nach Anwendung

• Übertragung
• Verteilung

Markt nach Konnektivität

• ≤ 33 kV
• > 33 kV bis ≤ 110 kV
• > 110 kV bis ≤ 220 kV
• > 220 kV bis ≤ 550 kV
• > 550 kV

Markt nach Spannungsebene

• Niedrig
• Mittel
• Hoch

Markt nach Endbenutzung

• Versorgungsunternehmen
• Industrie

Markt nach Kategorie

• Neu
• Erneuert

Die obigen Informationen wurden für die folgenden Länder bereitgestellt:

• Deutschland
• Frankreich
• Italien
• Vereinigtes Königreich
• Russland
• Spanien