欧洲变电站市场 尺寸和份额 2025 - 2034

欧洲变电站市场规模

2024年，欧洲变电站市场规模为125亿美元，预计到2034年将达到178亿美元，2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为3.4%。随着现代化电网、可再生能源的应用以及电力消费的增长，该市场正在迅速转型。此外，在全区域范围内的改造投资推动下，该地区老化的电网系统也得到显著改善，以提升可靠性、效率和稳定性。
 

National Grid报告称，计划于2024年投资超过350亿美元，用于改善英国电网。欧盟的脱碳工作以2050年实现净零排放为目标，加快了智能变电站和数字电网系统的部署进程。交通运输和工业领域的电力使用日益增长，推高了电力需求，也因此需要强大的输电和配电系统。
 

关键因素是风能和太阳能等可再生能源的使用加速增长。随着电力供应增加以及更多被动式电站（风电场和太阳能电站）扩建，对能够应对负荷波动并保持电网稳定的先进变电站的需求也随之增加。欧盟希望到2030年实现能源中45%来自可再生能源，并为所有成员国设定了具有约束力的42.5%目标。向脱碳能源快速转型，加大了电力系统基础设施应对新兴挑战的压力，例如模块化能源供应和波动性电力输入。
 

英国、法国和德国正进一步加大对海上可再生能源的需求，并将海上高压变电站与变电站互联，以提高连接效率。法国在2024年实现了重要的风能目标，包括拍卖9.2 GW海上风电项目，并计划到2050年达到45GW，同时扩大海上和陆上风电装机容量。
 

通过调整变电站基础设施，能够有力保障发展中经济体的电网系统可靠性和国际电力交换。此外，联邦层面的政策正在出台，以鼓励为老旧变电站控制系统现代化技术提供资金支持。欧洲互联互通基金和“地平线欧洲”等欧盟多用途资金计划，旨在为现代化变电站的开发提供资金。
 

欧洲变电站市场趋势

• 欧洲变电站行业正呈现出显著的发展趋势，这些趋势受到该地区向可再生能源并网、电网自动化和数字化转型迈进的推动。随着欧洲各国日益重视能源转型和碳中和，变电站正不断升级，以支持智能电网、提高运营效率并管理波动的电力负荷。
   
• 为实现欧盟到2050年净零排放的宏伟目标，变电站正不断改造，以应对风能、太阳能和水能等可再生能源的大量接入。2024年，德国太阳能发电装机容量大幅增长，新增16.2 GW太阳能光伏（PV）装机容量，年末总装机容量达到99.3 GW。
   
• 在提高电网可靠性和运营效率的需求推动下，数字化变电站在欧洲的应用正在加速。数字化变电站采用 IEC 61850 等先进通信协议，可实现实时监控、远程控制和预测性维护。这些系统能够改善故障检测、减少停机时间并延长变电站资产的使用寿命。德国、英国和法国等国处于数字化变电站部署的前沿。
   
• 北海和波罗的海的海上风电项目也在推动对 GIS 的需求，因为这类变电站在严苛环境中具有更高的效率和耐久性。Baltica 2 海上风电场由 PGE 和 Ørsted 联合开发，双方各持有50%的股份。总装机容量最高可达2.5 GW的 Baltica 海上风电场将分两期开发：Baltica 2 的预计装机容量约为1.5 GW，Baltica 3 的预计装机容量约为1 GW。
   
• 随着变电站之间的互联程度不断提高、数字化水平持续提升，网络安全日益受到重视。欧洲各地的公用事业公司正在投资先进的网络安全解决方案，以保护关键基础设施免受潜在网络威胁。各方正在实施包括实时监控和异常检测在内的增强型电网韧性措施，以防范电网中断。
   
• 结合 AIS 和 GIS 技术优势的混合变电站正日益受到青睐。这类变电站既能提供经济高效的解决方案，又能确保运营灵活性并减少对环境的影响。其部署范围正在扩大，尤其是在电网空间有限且面临环境问题的地区。
   

欧洲变电站市场分析

了解关键趋势

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• 截至2022年、2023年和2024年，欧洲变电站市场规模分别达到112亿美元、119亿美元和125亿美元。2022年至2024年，市场稳步增长，主要受多重因素推动，包括电网现代化投资增加、可再生能源并网规模扩大以及对数字化的日益重视。
   
• 欧洲积极推进到2050年实现净零排放，带动了高压变电站投资增加，以便将可再生能源高效接入电网。英国、德国和丹麦等国正引领海上风电场建设，推动市场对能够应对波动性电力负荷的先进变电站的需求增长。
   
• 2024年，英国电网中化石燃料发电占比降至创纪录的29%，可再生能源发电占比则升至创纪录的45%，使当年成为英国有史以来电力生产最清洁的一年。加上核电，低碳能源在2024年占英国发电量的比例达到创纪录的58%。这一成果体现了英国持续推进能源行业脱碳、向可持续低碳未来转型的努力，也与其到2050年实现净零排放的目标相一致。
   
• 同样，2024年可再生能源占德国发电量的59.4%，创历史新高，风能和太阳能在这一成果中发挥了关键作用。风能、太阳能、生物气和水力发电等可再生能源占德国2024年发电量的59.4%。可再生能源的增长主要由风能和太阳能推动，二者在能源格局转型中发挥了主导作用。
   
• 预计到2034年，欧洲变电站市场中的常规变电站细分市场规模将超过153亿美元。这一增长得益于市场持续依赖经过验证且具有成本效益的技术，尤其是在数字变电站在经济上不可行或暂无迫切需求的地区。常规变电站通常使用寿命更长，且能够适应恶劣的环境条件，因此适用于城市和农村地区。
   
• 预计到2034年，数字技术细分市场规模也将超过22亿美元，这得益于智能电网技术、实时监控系统和先进通信协议的应用日益广泛，这些技术有助于提高电力网络的效率和可靠性。多项关键因素正在推动这一增长，包括提升电网韧性的需求、可再生能源并网规模扩大以及数字化转型投资增加。
   

• 受欧洲各地老旧电力基础设施现代化改造和扩建持续推进的带动，预计到2034年，欧洲变电站市场中的电气系统细分市场复合年增长率将超过2.6%。随着欧洲各国致力于实现脱碳目标，将风能和太阳能等可再生能源接入电网受到越来越多的关注，这需要部署先进电气系统，以高效管理负荷波动。
   
•  电动汽车（EV）、热泵的普及以及工业电气化的发展推动用电量不断上升，因此有必要升级变电站电气系统，以确保电网稳定并防止停电。对电动汽车日益增长的青睐显著提升了变电站需求。2025年前两个月，欧洲新售纯电动汽车数量增长28.4%，占欧盟汽车市场总量的七分之一以上。
   
• 受欧洲各地数字化变电站和智能电网技术应用日益普及的推动，预计到2034年，欧洲变电站市场中的通信网络细分市场规模也将超过44亿美元。随着变电站从传统系统转向数字化平台，为确保数据无缝交换、实时监控和高效控制电网运行，对可靠、高速通信网络的需求大幅增长。
   
• 随着变电站数字化程度不断提高，网络攻击风险随之上升，因此有必要采用安全通信协议和加密数据传输，以保护关键基础设施。为应对日益突出的安全问题，预计对安全、韧性通信网络的投资将大幅增加。支持性政府政策以及电网基础设施现代化投资，也凸显了升级通信网络的重要性。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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• 2022年、2023年和2024年，德国变电站市场规模分别为13亿美元、14亿美元和15亿美元。这是因为德国一直是全球能源转型的领先者，风能和太阳能对该国电力结构贡献显著。到2024年，可再生能源发电量占德国总发电量的59.4%，因此需要升级变电站，以管理负荷波动并确保电网稳定。
   
• 德国政府的 Energiewende（能源转型）倡议旨在到2045年实现电力系统碳中和，并推动了对变电站基础设施的更多投资。这些政策凸显了建设先进变电站的必要性，以支持可再生能源占比不断提高，并确保符合欧盟关于能源效率和电网稳定的法规要求。
   
• 同样，法国电力消费不断增长，也显著推高了对变电站的需求。2024年，法国电力消费达到449太瓦时（TWh），同比增长0.7%；与此同时，该国电力出口创下历史新高，达到101.3 TWh。此外，同年电力出口增长34%，达到101 TWh。
   
• 石油和天然气行业的增长显著推高了对电力输送和配电用变电站的需求。俄罗斯原油产量从2024年10月的9730 BBL/D/1K升至11月的9784 BBL/D/1K。这一增长将进一步带动欧洲对变电站的强劲需求，从而推动欧洲市场扩大。
   
• 在英国，对可再生能源的偏好日益增强，推动了变电站需求增长。2024年，该国太阳能发电显著增长，装机总容量达到17.6 GW，较上年增加1.2 GW；低碳能源发电量占比也创下58%的纪录。
   

欧洲变电站市场份额

包括 General Electric、ABB、Siemens 和 Schneider Electric 在内的四家头部企业占据全球超过35%的市场份额。行业内企业不断开发新产品和解决方案，以在欧洲市场建立稳固的地位。同时，这些企业大力投资研发，以拓展市场覆盖范围并提升行业市场份额。
 

欧洲变电站市场企业

• 2024年8月，GE Vernova 宣布，其电网解决方案业务将为法国 RTE 制造、交付并调试全球首座245千伏（kV）SF6-free气体绝缘变电站（GIS）。电网解决方案业务将部署其先进的 B105 SF6-free GIS，该解决方案将支持 RTE 以 g3 替代六氟化硫（SF6）。六氟化硫的全球变暖潜能值是 CO2 的24,300倍。
   
• 2024年12月，Hitachi Energy 投资约4,700万美元，扩大其全球战略，以支持清洁能源转型。此次扩建计划于2025年底前完成，将使工厂产能提高超过40%，并新增多达200个就业岗位。
   

欧洲变电站市场的主要企业包括：

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

欧洲变电站行业动态

• 2024年6月，National Grid开始建设一座新的275kV变电站，该变电站位于IAMP，旨在让园区内的新建超级电池工厂及其他企业直接接入电力输电网络。IAMP项目由桑德兰市议会与南泰因赛德市议会成立的合资企业推动。Hylton Castle变电站将为Nissan、AESC UK以及桑德兰市议会在IAMP雄心勃勃的EV36Zero电动汽车枢纽提供新的电网连接。该枢纽将电动汽车制造、电池生产和可再生能源微电网融为一体。
   
• 2024年11月，Dominion Energy确认，海上变电站基础已在首个安装季期间完成安装。这座2.6 GW海上风电场正在弗吉尼亚海滩海岸外27英里处建设。预计未来几个月将启动该项目的风机安装工作。
   
• 2025年2月，法国建筑公司Eiffage获得一份合同，将在西班牙建设一座113 MWp光伏电站。该项目位于卡塞雷斯市，将成为埃斯特雷马杜拉地区规模最大的光伏设施。Eiffage将负责该项目的工程设计、采购和施工（EPC），包括安装20座变电中心、一座220 kV变电站以及一条长20 km的地下电缆网络。该公司还将负责把太阳能电站接入国家电网。
   

本欧洲变电站市场研究报告深入涵盖该行业，并按以下细分市场提供2021至2034年以“百万美元”和“单位”计的估算与预测：

市场，按技术划分

• 传统型
• 数字化

市场，按组件划分

• 变电站自动化系统
• 通信网络
• 电气系统
• 监控系统
• 其他

市场，按应用划分

• 输电
• 配电

市场，按连接方式划分

• ≤ 33 kV
• > 33 kV至≤ 110 kV
• > 110 kV至≤ 220 kV
• > 220 kV至≤ 550 kV
• > 550 kV

市场，按电压等级划分

• 低压
• 中压
• 高压

市场，按最终用途划分

• 公用事业
• 工业

市场，按类别划分

• 新建
• 翻新

以上信息涵盖以下国家：

• 德国
• 法国
• 意大利
• 英国
• 俄罗斯
• 西班牙