Mercado europeo de subestaciones Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado europeo de subestaciones

El mercado europeo de subestaciones se valoró en 12,500 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 17,800 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4% entre 2025 y 2034. La transformación de este mercado es rápida debido a la adopción de redes modernizadas, las energías renovables y el aumento del consumo eléctrico. Asimismo, se están produciendo mejoras considerables en el envejecido sistema eléctrico de la región gracias a inversiones de renovación a escala regional destinadas a mejorar la fiabilidad, la eficiencia y la estabilidad.
 

National Grid comunicó en 2024 sus planes de invertir más de 35,000 millones de USD en la mejora de la red eléctrica del Reino Unido. Los esfuerzos de descarbonización de la UE, cuyo objetivo es alcanzar cero emisiones netas para 2050, han acelerado los avances hacia la implantación de subestaciones inteligentes y sistemas de redes digitales. El creciente uso de la electricidad en el transporte y la industria aumenta la demanda de energía, lo que requiere sistemas sólidos de transmisión y distribución.
 

El principal factor es la aceleración del uso de fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar. A medida que el crecimiento del suministro eléctrico amplía la generación de energía renovable y el número de parques eólicos y solares, aumenta la necesidad de subestaciones más sofisticadas capaces de gestionar cargas fluctuantes y mantener la estabilidad de la red eléctrica.
 

El Reino Unido, Francia y Alemania están intensificando la necesidad de interconectar la energía renovable marina mediante la conexión de subestaciones marinas de alta tensión con otras subestaciones, debido a su eficiencia para proporcionar conexiones. Francia alcanzó importantes objetivos de energía eólica en 2024, que incluyeron subastas para proyectos eólicos marinos de 9,2 GW y objetivos de 45 GW para 2050, junto con un aumento de la capacidad eólica marina y terrestre.
 

La fiabilidad del sistema eléctrico y el intercambio internacional de energía en las economías en desarrollo se ven respaldados por la adaptación de las infraestructuras de subestaciones. Asimismo, se están estableciendo políticas a escala federal para fomentar la financiación de tecnologías de modernización de los sistemas de control en subestaciones antiguas. Los programas de financiación multifuncionales de la UE, como el Mecanismo «Conectar Europa» y Horizonte Europa, están orientados a financiar el desarrollo de subestaciones modernizadas.
 

Tendencias del mercado europeo de subestaciones

• La industria europea de subestaciones está registrando tendencias significativas impulsadas por el cambio de la región hacia la integración de las energías renovables, la automatización de las redes y la transformación digital. A medida que los países europeos intensifican su atención a la transición energética y la neutralidad de carbono, las subestaciones se están modernizando para respaldar las redes inteligentes, mejorar la eficiencia operativa y gestionar las cargas eléctricas fluctuantes.
   
• Ante el ambicioso objetivo de la UE de alcanzar cero emisiones netas para 2050, las subestaciones se están adaptando para gestionar la incorporación de energía renovable procedente de fuentes eólicas, solares e hidráulicas. En 2024, Alemania experimentó un aumento significativo de la capacidad solar, con la incorporación de 16,2 GW de nueva capacidad solar fotovoltaica (FV), lo que elevó la capacidad total instalada a 99,3 GW al cierre del año.
   
• La adopción de subestaciones digitales se está acelerando en toda Europa, impulsada por la necesidad de mejorar la fiabilidad de la red y la eficiencia operativa. Las subestaciones digitales utilizan protocolos de comunicación avanzados, como IEC 61850, que permiten la supervisión en tiempo real, el control remoto y el mantenimiento predictivo. Estos sistemas mejoran la detección de fallos, reducen los tiempos de inactividad y prolongan la vida útil de los activos de las subestaciones. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia se encuentran a la vanguardia del despliegue de subestaciones digitales.
   
• Los proyectos eólicos marinos del mar del Norte y el mar Báltico también están impulsando la demanda de GIS, ya que estas subestaciones ofrecen una mayor eficiencia y durabilidad en entornos adversos. El parque eólico marino Baltica 2 es un desarrollo conjunto de PGE y Ørsted, con una participación del 50 % para cada socio. El parque eólico marino Baltica, con una capacidad total de hasta 2,5 GW, se desarrollará en dos fases: Baltica 2, con una capacidad aproximada de 1,5 GW, y Baltica 3, con una capacidad aproximada de 1 GW.
   
• A medida que las subestaciones están cada vez más interconectadas y digitalizadas, se ha intensificado el enfoque en la ciberseguridad. Las empresas de servicios públicos de toda Europa están invirtiendo en soluciones avanzadas de ciberseguridad para proteger las infraestructuras críticas frente a posibles ciberamenazas. Se están aplicando medidas reforzadas de resiliencia de la red, incluida la supervisión en tiempo real y la detección de anomalías, para protegerla frente a interrupciones.
   
• Las subestaciones híbridas, que combinan las ventajas de las tecnologías AIS y GIS, están ganando popularidad. Estas subestaciones ofrecen una solución rentable, al tiempo que garantizan flexibilidad operativa y un menor impacto ambiental. Su despliegue está aumentando, especialmente en regiones donde el espacio disponible para la red y las preocupaciones medioambientales constituyen un reto.
   

Análisis del mercado europeo de subestaciones

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado europeo de subestaciones alcanzó los 11,200 millones de USD, 11,900 millones de USD y 12,500 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Registró un crecimiento sostenido entre 2022 y 2024, impulsado por varios factores, entre ellos el aumento de las inversiones en la modernización de la red, la creciente integración de las energías renovables y una mayor atención a la digitalización.
   
• La decidida apuesta de Europa por alcanzar cero emisiones netas en 2050 ha propiciado un aumento de las inversiones en subestaciones de alta tensión para integrar eficazmente las energías renovables en la red. Países como el Reino Unido, Alemania y Dinamarca lideran el despliegue de parques eólicos marinos, lo que impulsa la demanda de subestaciones avanzadas capaces de gestionar cargas eléctricas fluctuantes.
   
• En 2024, la red eléctrica del Reino Unido registró un mínimo histórico del 29 % de generación procedente de combustibles fósiles, mientras que las energías renovables alcanzaron un máximo histórico del 45 %, lo que marcó el nivel más limpio de generación eléctrica registrado hasta la fecha. Al combinarse con la energía nuclear, las fuentes de energía bajas en carbono representaron un récord del 58 % de la generación eléctrica del Reino Unido en 2024. Este logro refleja los esfuerzos constantes del Reino Unido por descarbonizar su sector energético y avanzar hacia un futuro sostenible y bajo en carbono, en línea con su objetivo de cero emisiones netas para 2050.
   
• Asimismo, en 2024, las fuentes de energía renovable representaron el 59,4 % de la producción eléctrica de Alemania, un máximo histórico, con la energía eólica y la solar desempeñando un papel crucial en este logro. Las fuentes de energía renovable, incluidas la eólica, la solar, el biogás y la hidroeléctrica, representaron el 59,4 % de la producción eléctrica de Alemania en 2024. El crecimiento de las energías renovables estuvo impulsado principalmente por la energía eólica y la solar, que desempeñaron un papel dominante en la transformación del panorama energético.
   
• Se prevé que el segmento de subestaciones convencionales del mercado europeo de subestaciones supere los 15,300 millones de USD para 2034, impulsado por la dependencia continuada de tecnologías probadas y rentables, especialmente en regiones donde las subestaciones digitales pueden no ser económicamente viables o necesarias de inmediato. Las subestaciones convencionales suelen tener una vida útil operativa más larga y pueden soportar condiciones ambientales adversas, lo que las hace adecuadas tanto para aplicaciones urbanas como rurales.
   
• También se espera que el segmento de tecnología digital alcance más de 2,200 millones de USD para 2034 debido a la creciente adopción de tecnologías de redes inteligentes, sistemas de supervisión en tiempo real y protocolos avanzados de comunicación que mejoran la eficiencia y la fiabilidad de las redes eléctricas. Varios factores clave impulsan este crecimiento, entre ellos la necesidad de mejorar la resiliencia de la red, la creciente integración de las energías renovables y el aumento de las inversiones en transformación digital.
   

• Se prevé que el segmento de sistemas eléctricos del mercado europeo de subestaciones crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 2,6 % hasta 2034 debido a la creciente modernización y expansión de la infraestructura eléctrica obsoleta en toda la región. Mientras los países europeos trabajan para alcanzar sus objetivos de descarbonización, se presta una mayor atención a la integración de fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, en la red, lo que requiere el despliegue de sistemas eléctricos avanzados para gestionar eficazmente las cargas variables.
   
•  El aumento del consumo de electricidad, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), bombas de calor y la electrificación industrial, ha hecho necesario mejorar los sistemas eléctricos de las subestaciones para garantizar la estabilidad de la red y evitar cortes de suministro. La creciente preferencia por los vehículos eléctricos ha incrementado significativamente la demanda de subestaciones. Durante los dos primeros meses de 2025, las ventas de nuevos automóviles eléctricos de batería crecieron un 28,4 %, alcanzando más de una séptima parte del mercado total de la UE.
   
• En el mercado europeo de subestaciones, también se prevé que el segmento de redes de comunicación alcance más de 4,400 millones de USD para 2034 debido a la creciente adopción de subestaciones digitales y tecnologías de redes inteligentes en toda la región. A medida que las subestaciones pasan de los sistemas convencionales a las plataformas digitales, ha aumentado considerablemente la necesidad de redes de comunicación fiables y de alta velocidad para garantizar un intercambio de datos fluido, la supervisión en tiempo real y un control eficiente de las operaciones de la red.
   
• Con la creciente digitalización de las subestaciones, ha aumentado el riesgo de ciberataques, lo que hace necesaria la implantación de protocolos de comunicación seguros y la transmisión de datos cifrados para proteger las infraestructuras críticas. Se espera que las inversiones en redes de comunicación seguras y resilientes aumenten significativamente como respuesta a estas crecientes preocupaciones en materia de seguridad. Las políticas gubernamentales favorables y las inversiones en la modernización de la infraestructura de la red eléctrica también ponen de relieve la importancia de mejorar las redes de comunicación.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• En 2022, 2023 y 2024, el valor del mercado alemán de subestaciones fue de 1,300 millones de USD, 1,400 millones de USD y 1,500 millones de USD, respectivamente, ya que Alemania ha sido un líder mundial en la transición hacia las energías renovables, y la energía eólica y solar han contribuido significativamente al mix eléctrico del país. En 2024, las energías renovables representaron el 59,4 % de la producción eléctrica de Alemania, lo que hizo necesario modernizar las subestaciones para gestionar las cargas variables y garantizar la estabilidad de la red.
   
• La iniciativa Energiewende (transición energética) del Gobierno alemán, cuyo objetivo es lograr un sistema eléctrico neutro en carbono para 2045, ha impulsado un aumento de las inversiones en infraestructuras de subestaciones. Estas políticas han puesto de relieve la necesidad de subestaciones avanzadas que respalden la creciente cuota de energías renovables y garanticen el cumplimiento de las normativas de la UE sobre eficiencia energética y estabilidad de la red.
   
• Asimismo, en Francia, el aumento del consumo eléctrico también está impulsando significativamente la necesidad de subestaciones. En 2024, el consumo de electricidad de Francia alcanzó los 449 teravatios-hora (TWh), lo que supone un incremento del 0,7 % respecto al año anterior, mientras que el país también registró exportaciones de electricidad récord, que alcanzaron los 101,3 TWh. Además, las exportaciones de electricidad aumentaron un 34 % hasta los 101 TWh en el mismo año.
   
• El crecimiento de la industria del petróleo y el gas está impulsando una demanda significativa de subestaciones para la transmisión y distribución de electricidad. La producción de petróleo crudo en Rusia aumentó hasta 9784 BBL/D/1K en noviembre, frente a 9730 BBL/D/1K en octubre de 2024. Este incremento generará una fuerte necesidad adicional de subestaciones en Europa, lo que aumentará el mercado en toda la región.
   
• En el Reino Unido, la creciente preferencia por las fuentes de energía renovable está impulsando la necesidad de subestaciones. En 2024, el país registró un crecimiento significativo de la energía solar, con una capacidad total instalada que alcanzó los 17,6 GW, un aumento de 1,2 GW respecto al año anterior, y un récord del 58 % de la electricidad generada a partir de fuentes con bajas emisiones de carbono.
   

Cuota del mercado europeo de subestaciones

Las cuatro principales empresas, entre ellas General Electric, ABB, Siemens y Schneider Electric, concentran más del 35 % de la cuota de mercado a escala mundial. Las empresas del sector desarrollan continuamente nuevos productos y soluciones para establecer una sólida presencia en el mercado europeo. Al mismo tiempo, invierten considerablemente en investigación y desarrollo para ampliar su alcance de mercado y asegurarse una cuota significativa del sector.
 

Empresas del mercado europeo de subestaciones

• En agosto de 2024, GE Vernova anunció que su negocio Grid Solutions fabricará, suministrará y pondrá en servicio para RTE, en Francia, la primera subestación aislada por gas (GIS) del mundo de 245 kilovoltios (kV) sin SF6. Grid Solutions implementará su avanzada GIS B105 sin SF6, una solución que ayudará a RTE a sustituir el hexafluoruro de azufre, SF6—un gas con un potencial de calentamiento global 24.300 veces superior al del CO2—, por su alternativa g3.
   
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de USD para ampliar su estrategia global de apoyo a la transición hacia energías limpias. Está previsto que la ampliación finalice a finales de 2025, incremente en más del 40 % la capacidad de producción de la fábrica y genere hasta 200 nuevos puestos de trabajo.
   

Los principales actores que operan en el mercado europeo de subestaciones son:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Noticias del sector europeo de subestaciones

• En junio de 2024, National Grid comenzó las obras de una nueva subestación de 275 kV en IAMP para permitir que las nuevas gigafábricas y otras empresas del emplazamiento se conecten directamente a la red de transmisión eléctrica. IAMP es un proyecto promovido gracias a una empresa conjunta entre los ayuntamientos de Sunderland y South Tyneside. La subestación de Hylton Castle proporcionará una nueva conexión a la red para Nissan, AESC UK y el ambicioso centro de vehículos eléctricos EV36Zero del Ayuntamiento de Sunderland en IAMP, que reúne la fabricación de vehículos eléctricos, la producción de baterías y una microrred de energía renovable.
   
• En noviembre de 2024, Dominion Energy confirmó que las cimentaciones de la subestación marina se instalaron durante la primera temporada de instalación. El parque eólico marino de 2,6 GW se está construyendo a 27 millas de la costa de Virginia Beach. Se prevé que la instalación de las turbinas comience en el proyecto durante los próximos meses.
   
• En febrero de 2025, se adjudicó a la empresa francesa de construcción Eiffage un contrato para construir un parque fotovoltaico (FV) de 113 MWp en España. El proyecto, ubicado en el municipio de Cáceres, será la mayor instalación fotovoltaica de la región de Extremadura. Eiffage se encargará de la ingeniería, las adquisiciones y la construcción (EPC) del proyecto, que incluye la instalación de 20 centros de transformación, una subestación de 220 kV y una red subterránea de cables de 20 km. La empresa también será responsable de conectar el parque solar a la red eléctrica nacional.
   

Este informe de investigación del mercado de subestaciones de Europa incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» y «unidades» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por tecnología

• Convencional
• Digital

Mercado por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Sistema de monitorización y control
• Otros

Mercado por aplicación

• Transmisión
• Distribución

Mercado por conectividad

• ≤ 33 kV
• > 33 kV a ≤ 110 kV
• > 110 kV a ≤ 220 kV
• > 220 kV a ≤ 550 kV
• > 550 kV

Mercado por nivel de tensión

• Bajo
• Medio
• Alto

Mercado por uso final

• Empresas de servicios públicos
• Industrial

Mercado por categoría

• Nuevas
• Reacondicionadas

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Alemania
• Francia
• Italia
• Reino Unido
• Rusia
• España