Marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques était évalué à 179,8 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 212,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,83 milliard de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27,1 %.
 

• Le marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques connaît une forte croissance, portée par l'adoption généralisée des plateformes d'électrification ainsi que par l'intégration de composants électroniques de puissance au carbure de silicium (SiC) dans les segments des véhicules grand public et haut de gamme. Les jeux de barres laminés gagnent du terrain sur le marché en raison de leur faible inductance, de leur stabilité thermique et de leur intégration compacte dans les blocs-batteries, les onduleurs et les chargeurs embarqués.
   
• Cette dynamique de croissance est encore renforcée par la relocalisation des chaînes d'approvisionnement et l'augmentation des capacités de production en Europe, les investissements dans les gigafactories stimulant la demande de jeux de barres pour l'assemblage des blocs-batteries. Par exemple, en janvier 2025, Stellantis et CATL ont conclu un partenariat stratégique en investissant plus de 4,5 milliards de dollars (USD) afin d'implanter une usine de batteries LFP en Espagne, dont la mise en service doit débuter d'ici fin 2026.
   
• De même, en 2023, Automotive Cells Company (ACC), une coentreprise entre Stellantis, TotalEnergies/Saft et Mercedes-Benz, s'est associée à Mersen pour fournir des jeux de barres laminés à sa gigafactory de Billy-Berclau/Douvrin, en France. En rapprochant la fabrication des jeux de barres des principaux centres européens de production de véhicules électriques, ces investissements garantiront la résilience de la chaîne de valeur et sa cohérence avec l'orientation stratégique de l'Union européenne visant à localiser les infrastructures de mobilité propre.
   
• Ces évolutions soulignent l'orientation réglementaire régionale visant à réduire les émissions des flottes, ce qui se traduit directement par une hausse des besoins en composants d'interconnexion avancés et fait des jeux de barres un élément indispensable de l'écosystème des véhicules électriques, contribuant ainsi à la croissance du marché. Ces initiatives contribuent directement à l'expansion rapide du marché régional des jeux de barres.
   
• Les constructeurs automobiles standardisent de plus en plus les systèmes haute tension afin de permettre une recharge plus rapide et de réduire le poids des câbles, ce qui place les jeux de barres au cœur de la distribution électrique des véhicules électriques. Par exemple, en janvier 2024, Stellantis a présenté la plateforme STLA Large, conçue nativement pour les véhicules électriques à batterie (BEV), offrant une autonomie de 800 km/500 miles et une flexibilité maximale pour couvrir un large éventail de véhicules.
   
• L'innovation technologique stimule également la croissance du marché, les jeux de barres évoluant pour répondre aux seuils de performance plus élevés exigés par les groupes motopropulseurs modernes des véhicules électriques. L'adoption croissante des onduleurs et convertisseurs à base de SiC pousse les concepteurs de jeux de barres à offrir une stabilité thermique supérieure, une robustesse diélectrique accrue et une réduction des interférences électromagnétiques.
   
• Les fabricants développent des empilements d'isolants avancés capables de résister à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 180°C, garantissant ainsi leur durabilité dans les conditions électriques exigeantes des dispositifs SiC à commutation rapide. En outre, à mesure que les systèmes 800 V se généralisent dans les véhicules électriques européens, les jeux de barres sont conçus pour réduire l'inductance tout en proposant des architectures compactes et modulaires qui améliorent la facilité d'entretien et la fiabilité.
   

Tendances du marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques

• Le marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques est fortement stimulé par des réglementations environnementales strictes et par d'importantes mesures d'incitation publiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le pacte vert pour l'Europe et le paquet « Fit for 55 » de l'Union européenne ont fixé des objectifs ambitieux en matière de neutralité carbone, incitant les constructeurs automobiles et les réseaux de transport public à s'orienter vers l'électrification.
   
• Ces politiques ont créé un environnement réglementaire favorable à l’adoption des véhicules électriques (VE), augmentant ainsi la demande de jeux de barres haute performance, essentiels à une distribution efficace de l’électricité dans les véhicules électriques. Par exemple, en mai 2024, le gouvernement français a signé un accord de planification à moyen terme avec les fabricants de VE afin de porter les ventes de VE à 800 000 unités d’ici 2027.
   
• Les innovations dans les matériaux et les procédés de fabrication des jeux de barres contribuent également à l’évolution du paysage commercial. Le remplacement progressif du câblage traditionnel par des jeux de barres est motivé par la nécessité de disposer de composants offrant une capacité de transport de courant supérieure, une meilleure gestion thermique et un poids réduit.
   
• La multiplication des collaborations stratégiques entre les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les fournisseurs de composants et les fournisseurs de technologies renforce également le scénario de marché. Ces partenariats favorisent l’innovation et accélèrent la commercialisation de systèmes de jeux de barres avancés. Des entreprises telles que Siemens, Schneider Electric et Infineon Technologies sont à l’avant-garde grâce à des solutions intégrées adaptées à l’évolution des besoins de l’écosystème des VE.
   
• À titre d’illustration, en mars 2024, Infineon Technologies s’est associée à VMAX pour développer un chargeur embarqué de 6,6 kW utilisant des technologies avancées d’IGBT et de diodes SiC. Ce partenariat contribuera aux avancées de la mobilité électrique en fournissant des solutions efficaces répondant aux exigences du secteur en matière de performances, de qualité et de coût des systèmes, ce qui soutiendra à son tour la croissance du marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques.
   
• De même, en avril 2024, Schneider Electric a lancé sa suite eMobility, comprenant la borne de recharge EVlink Pro DC de 180 kW et EcoStruxure EV Advisor, afin d’améliorer la fiabilité des infrastructures de recharge. Ces évolutions soulignent le rôle de l’innovation collaborative dans le déploiement à grande échelle des infrastructures pour VE et dans le soutien de la demande croissante de systèmes efficaces de distribution de l’électricité dans toute la région.
   
• La transition vers les transports publics électriques et les flottes commerciales électriques constitue une tendance majeure qui stimule la demande de jeux de barres pour VE en Europe. Les municipalités et les entreprises de logistique adoptent de plus en plus des autobus électriques et des véhicules de livraison électriques afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité et de réduire leurs coûts d’exploitation. Cette évolution nécessite des systèmes de distribution de l’électricité robustes et évolutifs, faisant des jeux de barres un composant essentiel.
   
• Le marché européen répond à cette évolution par des solutions adaptées aux applications à forte puissance, tandis que des pays tels que les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni investissent massivement dans l’électrification de leurs réseaux de transport public, ce qui stimule davantage la demande. L’intégration d’infrastructures de recharge rapide et de systèmes de batteries haute capacité dans ces véhicules nécessite des jeux de barres capables de supporter des charges thermiques et électriques élevées, renforçant ainsi leur importance stratégique dans la chaîne de valeur des VE.
   

Analyse du marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le matériau, le marché est segmenté entre le cuivre et l’aluminium. Le marché des jeux de barres en cuivre pour VE dominait le marché avec une part de 70 % des revenus en 2024 et progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26 % jusqu’en 2034. Le cuivre demeure le matériau privilégié pour les jeux de barres haute performance destinés aux VE en Europe, en raison de sa conductivité électrique supérieure et de sa stabilité thermique.
   
• La capacité du produit à supporter des charges de courant élevées avec une résistance minimale le rend indispensable aux plateformes de VE haut de gamme et à recharge rapide. L’adoption croissante de véhicules électriques à recharge rapide, conjuguée à l’installation accrue de réseaux de bornes de recharge rapide dans la région, contribuera davantage à l’évolution du scénario de marché.
   
• Par exemple, selon l’Observatoire européen des carburants alternatifs, jusqu’en juillet 2025, la région a enregistré une hausse de 34 % des immatriculations de BEV par rapport à la même période en 2024. Cette progression substantielle de l’adoption des BEV souligne la transition continue de la région vers la mobilité électrique, ce qui stimulera à terme la croissance du secteur grâce à des politiques favorables et aux investissements dans les infrastructures de recharge.
   
• Le secteur européen des jeux de barres pour véhicules électriques à base d’aluminium enregistrera une croissance de 28 % d’ici 2034. L’expansion de ce matériau sur le marché européen de masse, ainsi que son installation pour des applications légères, renforcent les perspectives du secteur. Sa densité et son coût inférieurs à ceux du cuivre en font une solution de remplacement attrayante pour les constructeurs cherchant à réduire le poids des véhicules et les coûts de production.
   
• L’adoption de l’aluminium est également favorisée par sa compatibilité avec les objectifs de durabilité fixés dans la région. Les constructeurs européens utilisent de plus en plus d’aluminium recyclé afin de se conformer au plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, qui impose un taux de recyclabilité de 70 % pour les composants des véhicules électriques d’ici 2030. Cette évolution créera à son tour un contexte favorable à l’adoption de l’aluminium dans les jeux de barres pour véhicules électriques de la région.
   

• Selon la puissance nominale, le marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques est segmenté en jeux de barres pour véhicules électriques de faible, moyenne et forte puissance. Le secteur des jeux de barres pour véhicules électriques de forte puissance détenait une part de marché de 60,2 % en 2024. Les jeux de barres de forte puissance connaissent une croissance rapide en Europe, portée par le déploiement croissant de véhicules électriques à recharge rapide, d’autobus électriques et de camions lourds. Ces jeux de barres sont essentiels pour gérer des charges de courant élevées et assurer un transfert efficace de l’énergie dans les applications à hautes performances.
   
• L’adoption croissante de l’architecture 800 V pour divers véhicules électriques urbains dans la région européenne, conjuguée à l’électrification rapide des flottes de transport public et des véhicules logistiques, stimule la croissance du secteur. Par exemple, divers véhicules électriques, notamment le BMW iX3 doté d’une architecture 800 V et le Hyundai Ioniq 6N, doivent être lancés d’ici fin 2025, ce qui favorisera à terme l’adoption des jeux de barres de forte puissance.
   
• Le secteur des jeux de barres de moyenne puissance progressera à un TCAC de 26 % d’ici 2034. Les jeux de barres de moyenne puissance, généralement conçus pour des tensions comprises entre 400 V et 600 V, constituent la base du segment grand public des véhicules électriques en Europe. Ils sont largement utilisés dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les véhicules hybrides rechargeables, où ils permettent d’équilibrer performances, coûts et sécurité.
   
• Ces jeux de barres sont également privilégiés pour leur capacité à prendre en charge des fonctions de recharge rapide modérée et une gestion thermique efficace. Par exemple, la Peugeot e-308 et l’Opel Astra Electric, toutes deux lancées en 2025, utilisent des jeux de barres de moyenne puissance pour gérer le flux d’énergie entre la batterie, l’onduleur et le moteur, garantissant ainsi des performances optimales sans la complexité des systèmes à haute tension.
   
• Le secteur des jeux de barres de faible puissance progressera à un TCAC de 23 % jusqu’en 2034. Ces produits sont de plus en plus adoptés dans les véhicules électriques compacts, notamment les citadines et les scooters, ainsi que dans les systèmes auxiliaires des véhicules électriques de plus grande taille. Ces jeux de barres gèrent généralement des tensions inférieures à 400 V et sont optimisés pour les applications à faible courant telles que les systèmes d’infodivertissement, l’éclairage et les commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
   
• En 2025, l’essor des solutions de micromobilité urbaine dans les villes européennes, notamment le Twizy de Renault et l’Ami de Citroën, a stimulé la demande de jeux de barres basse puissance légers, économiques et faciles à intégrer dans des architectures de véhicules compactes. En outre, les jeux de barres basse puissance sont utilisés dans les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les réseaux de capteurs, où la précision et la sécurité sont essentielles.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L’Allemagne dominait le marché européen global des jeux de barres pour véhicules électriques, avec une part d’environ 18 % en 2024, et a généré un chiffre d’affaires de 32,2 millions de dollars (USD). Le marché connaît une forte croissance, soutenue par la solide base industrielle automobile du pays et ses objectifs climatiques ambitieux. Ces évolutions positionnent l’Allemagne comme un pôle majeur d’innovation et de déploiement des jeux de barres en Europe.
   
• L’augmentation des investissements dans les infrastructures destinées aux véhicules électriques et les décisions réglementaires favorables soutiennent la croissance des entreprises. Par exemple, en juin 2025, l’Association allemande de l’industrie automobile (VDA) a de nouveau confirmé son objectif de supprimer progressivement les véhicules à moteur thermique d’ici 2035, ce qui renforcera à son tour l’adoption des véhicules électriques et favorisera le déploiement des jeux de barres.
   
• Le secteur norvégien des jeux de barres pour véhicules électriques progressera selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25 % jusqu’en 2034. La Norvège continue de mener l’Europe en matière d’adoption des véhicules électriques, ceux-ci représentant plus de 92 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières au cours des quatre premiers mois de 2025. Cette domination est portée par des politiques publiques volontaristes, notamment des exonérations fiscales, des réductions de péages et un vaste réseau d’infrastructures de recharge. L’essor de la pénétration des véhicules électriques a directement stimulé la demande de systèmes de jeux de barres avancés.
   
• Le marché français des jeux de barres pour véhicules électriques gagne en dynamisme, porté par les initiatives soutenues par les pouvoirs publics et par l’évolution des consommateurs vers une mobilité durable. En 2025, le gouvernement français a poursuivi son soutien à l’adoption des véhicules électriques au moyen de subventions et de l’expansion des infrastructures, notamment grâce au déploiement de stations de recharge rapide dans les zones urbaines et rurales. Des constructeurs automobiles tels que Renault et Stellantis tirent parti des technologies de jeux de barres pour améliorer les performances et la fiabilité de leurs modèles électriques.
   
• Le secteur néerlandais des jeux de barres pour véhicules électriques progressera de plus de 22 % jusqu’en 2034. Les investissements continus du gouvernement dans les transports durables et son engagement à réduire les émissions de CO₂ devraient soutenir la trajectoire ascendante du marché néerlandais des jeux de barres pour véhicules électriques.
   
• Le marché britannique des jeux de barres pour véhicules électriques se développe rapidement et atteindra 400 millions de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’électrification croissante des transports publics et des flottes commerciales. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les exploitants de flottes adoptent de plus en plus des conceptions modulaires de jeux de barres afin de répondre à la diversité des configurations de véhicules. L’attention portée par le Royaume-Uni à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de la qualité de l’air urbain crée des conditions favorables à l’innovation et à l’adoption des jeux de barres.
   
• Le marché suédois des jeux de barres pour véhicules électriques progressera selon un TCAC de 18 % jusqu’en 2034 et connaît une forte croissance, notamment dans les segments des transports publics et des véhicules lourds. En janvier 2025 seulement, les autobus électriques représentaient près de 68 % des nouvelles immatriculations d’autobus, marquant une hausse spectaculaire par rapport à l’année précédente. Cette progression est soutenue par les stratégies d’achat des pouvoirs publics et par des mesures d’incitation ciblées visant à électrifier les flottes municipales.
   

Part de marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques

• Les 5 principales entreprises du secteur européen des jeux de barres pour véhicules électriques sont TE Connectivity, Amphenol Corporation, Infineon Technologies AG, Schneider Electric et Mersen. Elles représentaient collectivement environ 35 % du marché en 2024. TE Connectivity occupe une position de premier plan grâce à sa vaste expertise dans les solutions de connectivité haute tension et à son intégration étroite avec les constructeurs automobiles européens.
   
• Amphenol Corporation s'est assuré une part importante du marché en proposant des ensembles de jeux de barres robustes et compacts conçus pour les packs de batteries pour véhicules électriques et les unités de distribution électrique. Sa forte présence dans la chaîne d'approvisionnement automobile européenne, associée à l'accent mis sur des conceptions légères et à haute conductivité, lui a permis de répondre aux besoins d'une large gamme de modèles de véhicules électriques, des citadines aux camions électriques.
   
• Schneider Electric s'appuie sur sa solide expertise en matière de gestion de l'énergie et d'automatisation industrielle pour fournir des systèmes de jeux de barres avancés destinés aux infrastructures de recharge des véhicules électriques et à l'électrification des flottes. Sa plateforme EcoStruxure et ses solutions EVlink intègrent des jeux de barres conçus pour offrir une grande fiabilité et permettre un déploiement modulaire, en phase avec les efforts de l'Europe en faveur de solutions de mobilité évolutives et durables.
   

Entreprises du marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques

Les principaux acteurs du secteur européen des jeux de barres pour véhicules électriques sont :

• Amphenol Corporation
• Brar Elettromeccanica SpA
• Eaton
• EMS Group
• EAE Group
• EG Electronics
• Gindre Duchavany
• Littelfuse, Inc.
• Infineon Technologies AG
• Legrand
• Luvata
• Mitsubishi Electric Corporation
• Nexans
• Rogers Corporation
• Mersen SA
• Samuel Taylor Limited (STL)
• Siemens
• Schneider Electric
• TE Connectivity
• Weidmuller Interface GmbH & Co. KG
   
• TE Connectivity, dont le siège se trouve en Irlande, a déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards de dollars (USD) au troisième trimestre 2025. L'accent mis par l'entreprise sur les systèmes de jeux de barres modulaires et évolutifs en a fait un fournisseur privilégié pour les plateformes de véhicules électriques particulières et commerciales, notamment dans les applications haute performance.
   
• Infineon Technologies AG, dont le siège se trouve en Allemagne, a affiché un chiffre d'affaires supérieur à 8,8 milliards de dollars (USD) au troisième trimestre 2025. Ses solutions sont souvent intégrées aux systèmes d'onduleurs et de recharge, faisant d'Infineon un acteur stratégique de l'optimisation du flux d'énergie et de la gestion thermique des véhicules électriques européens.
   
• Mersen SA est reconnue pour sa spécialisation dans la protection électrique et la gestion thermique. L'entreprise propose des jeux de barres laminés et isolés qui répondent aux exigences strictes des constructeurs européens de véhicules électriques en matière de sécurité et de performance. L'accent mis par Mersen sur les applications haute tension et sa collaboration avec les constructeurs et les fournisseurs de rang 1 l'ont positionnée comme un contributeur clé aux efforts d'électrification de la région.
   

Actualités du marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques

• En juillet 2025, le gouvernement britannique a annoncé un investissement supérieur à 85 millions de dollars (USD) pour renforcer les infrastructures de véhicules électriques de la Grande-Bretagne, créant ainsi de nouvelles perspectives de croissance pour le secteur des véhicules électriques du pays, ce qui devrait à son tour entraîner une hausse de la demande de jeux de barres pour véhicules électriques.
   
• En juillet 2025, Legrand a acquis Amperio Project, un fabricant de jeux de barres basé en Suisse, ainsi que Quitérios, un fournisseur de tableaux de distribution modulaires électriques et numériques. Ces acquisitions renforceront davantage le positionnement de l'entreprise sur le marché des applications liées aux jeux de barres, ainsi que dans les segments en forte croissance associés aux transitions énergétique et numérique dans la région européenne.
   
• En juin 2025, le gouvernement allemand a lancé de nouveaux dispositifs incitatifs en faveur de l’adoption des véhicules électriques. Dans le cadre du nouveau programme «“Responsabilité pour l’Allemagne” » du gouvernement fédéral, qui comprend diverses réformes fiscales, économiques et structurelles depuis juillet, l’adoption des véhicules électriques dans le pays a progressé, entraînant ainsi une hausse de l’adoption des jeux de barres pour véhicules électriques.
   
• En février 2025, TE Connectivity a décidé d’étendre sa présence commerciale en Europe en inaugurant un site à Waiblingen, en Allemagne. L’investissement consacré à cette nouvelle installation vise à renforcer le portefeuille de produits de l’entreprise dans le secteur de l’énergie, ce qui devrait à son tour accroître la production de jeux de barres et contribuer à la croissance du marché.
   

Ce rapport d’étude sur le marché européen des jeux de barres pour véhicules électriques propose une analyse approfondie du secteur, assortie d’estimations et de prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Cuivre
• Aluminium

Marché, par puissance nominale

• Faible
• Moyenne
• Élevée

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Norvège
• Allemagne
• France
• Pays-Bas
• Royaume-Uni
• Suède