Marché des jeux de barres en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Marché des jeux de barres en Asie-Pacifique : taille du marché

La taille du marché des jeux de barres en Asie-Pacifique était évaluée à 8,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 13,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % sur la période. Le développement industriel rapide stimule la demande de systèmes fiables de distribution d’électricité, tandis que les jeux de barres constituent une solution sûre et économique pour acheminer d’importantes charges électriques dans les installations. Par exemple, en 2024, la valeur ajoutée des entreprises industrielles s’est élevée à 5 600 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 5,8 % sur un an ; dans ce total, la production manufacturière a progressé de 6,1 % pour atteindre 3 400 milliards de dollars (USD).
 

Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les réseaux électriques intelligents et les projets d’énergies renouvelables favorisent l’utilisation des jeux de barres dans la région, car ceux-ci constituent des composants essentiels des systèmes énergétiques modernes. Ces systèmes nécessitent donc des solutions fiables et compactes de distribution d’électricité afin d’assurer une transmission et une utilisation efficaces de l’énergie. Par exemple, à fin 2024, selon les données de la NSGM, 22,2 crores de compteurs destinés aux consommateurs avaient été approuvés dans le cadre de la National Smart Grid Mission en Inde, dont 1,28 crore, soit 6 % du total, avaient été déployés.
 

Dans des pays comme la Chine et l’Inde, l’urbanisation et les progrès des infrastructures accroissent la demande d’électricité ainsi que le nombre d’heures de consommation. Les jeux de barres constituent une méthode efficace de distribution d’électricité et s’imposent également aujourd’hui comme la solution privilégiée des architectes et des promoteurs immobiliers pour les bâtiments de nouvelle génération et les établissements industriels. Par exemple, en 2024, le taux d’urbanisation de la Chine s’élevait à 67,0 %, en hausse de 0,84 point de pourcentage, selon le Bureau national des statistiques. La croissance rapide des villes a stimulé les projets d’infrastructure, qui nécessitaient des systèmes de jeux de barres peu encombrants.
 

La forte consommation d’électricité dans les ensembles commerciaux et résidentiels a rendu nécessaires des systèmes électriques efficaces, capables de gérer d’importantes charges électriques sans compromettre l’espace ni l’efficacité énergétique. Les jeux de barres ont démontré leur capacité à améliorer l’efficacité énergétique tout en réduisant les pertes d’électricité dans ces applications. Par exemple, la consommation d’électricité en Chine aurait augmenté de 11 % en 2024 pour atteindre 1 530 milliards de kWh, la demande du secteur tertiaire ayant progressé de 15,7 %, selon les données de la National Energy Administration. Cette croissance a encore renforcé l’intérêt pour l’efficacité des jeux de barres.
 

Les droits de douane instaurés par le président Trump en avril 2025 devraient avoir un impact significatif sur le marché des jeux de barres en Asie-Pacifique. L’imposition de droits sur les composants importés des jeux de barres, notamment les alliages de cuivre haute qualité, les matériaux isolants avancés et les connecteurs moulés avec précision, a sensiblement accru le coût global de production des systèmes de jeux de barres. Cette hausse des coûts des intrants conduit les fabricants à répercuter des prix plus élevés sur les utilisateurs finaux, ce qui pourrait ralentir l’adoption de ces systèmes dans les installations industrielles, les complexes commerciaux et les projets résidentiels soumis à des budgets d’investissement plus contraints.
 

Tendances du marché des jeux de barres en Asie-Pacifique

Les fabricants utilisent de plus en plus des systèmes modulaires de jeux de barres, qui offrent des configurations flexibles, des mises à niveau plus simples et des temps d’arrêt réduits. Les entreprises peuvent ainsi accroître rapidement leur capacité de distribution d’électricité sans engager d’importants travaux de construction. Par exemple, selon un communiqué statistique du Bureau national des statistiques de Chine, la valeur ajoutée de la fabrication d’équipements dans le pays a progressé de 7,7 % en 2024, ce qui incite les usines à installer des systèmes modulaires de canalisations à jeux de barres, évolutifs et adaptables, pour la distribution d’électricité.
 

Les développeurs et les entrepreneurs adoptent des systèmes de jeux de barres préisolés afin de procéder à une installation rapide et d’améliorer la sécurité sur les chantiers pour les travailleurs participant à l’assemblage sur site. L’isolation intégrée élimine les risques d’électrocution et permet un assemblage beaucoup plus rapide sur le chantier, en réduisant le temps nécessaire et les coûts. Par exemple, en 2024, le comité ETD 07 du Bureau of Indian Standards a finalisé plusieurs révisions majeures de la norme IS 8623, en fixant des critères plus stricts en matière d’isolation et de performance pour les systèmes de canalisations préfabriquées à barres préisolés utilisés dans les ouvrages de distribution basse tension.
 

Les acteurs du marché intègrent des dispositifs de surveillance numérique et des capteurs IoT aux jeux de barres afin d’améliorer leur fiabilité et de fournir en temps réel des données sur la consommation d’électricité et d’autres paramètres de performance. Les outils d’analyse en temps réel détecteront le courant circulant, la température et les niveaux de défaut. Par exemple, la National Smart Grid Mission de l’Inde a autorisé 22,2 crores de compteurs intelligents et installé 12,8 millions de compteurs numériques dotés d’un système de surveillance en temps réel en 2024, ce qui favorise l’intégration de systèmes de commande fondés sur l’IoT dans les sections urbaines de canalisations préfabriquées à barres des réseaux de distribution.
 

La demande de jeux de barres capables de supporter des courants élevés et de résister aux intempéries est stimulée par l’utilisation croissante des sources d’énergie renouvelable, notamment les fermes solaires et les parcs éoliens. Les fabricants produisent des systèmes personnalisés, parfaitement adaptés aux flux de puissance spécifiques et aux conditions extérieures difficiles. Par exemple, une capacité de production de 7 400 MW sera opérationnelle dans le cadre du programme PLI relatif aux modules photovoltaïques solaires du MNRE en 2024, ce qui contraint les fabricants de modules à mettre en place des lignes de soudage de jeux de barres pour charges lourdes ainsi que des systèmes de distribution destinés à assurer un assemblage efficace des panneaux.
 

Analyse du marché des jeux de barres en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché des jeux de barres en Asie-Pacifique était évalué à 8,1 milliards de dollars (USD), 8,5 milliards de dollars (USD) et 8,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En fonction du matériau, le secteur est segmenté entre le cuivre et l’aluminium. Le segment du cuivre était évalué à 6,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• La forte préférence pour les jeux de barres en cuivre dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique s’explique par la conductivité élevée et la résistance mécanique du cuivre, ce qui accroîtra à son tour la demande de ce produit dans la région. Par exemple, selon le communiqué statistique de la Chine pour 2024, la production de cuivre électrolytique raffiné a atteint 13,644 millions de tonnes, en hausse de 4,1 % sur un an, fournissant du cuivre à très haute conductivité supplémentaire pour les systèmes industriels de jeux de barres dans les aciéries et les centres de données.
   
• Le sous-segment du cuivre électrolytique à haute conductivité (ETP) détenait une part des revenus du marché supérieure à 42 % en 2024, car il offre un équilibre fiable entre conductivité et accessibilité financière, ce qui en fait un choix prisé pour un large éventail d’applications dans le secteur électrique. Par exemple, les spécifications du Bureau of Indian Standards relatives à la norme IS 8623-2:1993 indiquent que les conducteurs de jeux de barres doivent satisfaire aux critères ETD 7, ce qui standardise de fait l’utilisation du cuivre ETP dans les canalisations préfabriquées à barres basse tension des installations gouvernementales et industrielles.
   
• Le sous-segment du cuivre sans oxygène (OFC) devrait atteindre 3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les jeux de barres en cuivre OFC répondent aux exigences haut de gamme et haute tension en offrant une pureté supérieure, des pertes thermiques minimales et une résistance accrue à la corrosion. Par exemple, dans un communiqué de presse publié en 2024, la National Energy Administration a indiqué que les investissements dans les infrastructures de réseau avaient augmenté de 2,3 % sur un an pour atteindre 45,7 milliards de dollars (USD) en janvier–février 2024. Ces financements ont incité les entreprises de services publics à moderniser les conducteurs des jeux de barres des sous-stations en les remplaçant par du cuivre sans oxygène, afin de réduire les pertes thermiques et d’améliorer la fiabilité.
   
• Le segment de l’aluminium devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,8 % d’ici 2034. La demande de jeux de barres en aluminium augmente dans les projets commerciaux et résidentiels en raison de leur faible coût, de leur légèreté et de leur facilité d’installation. Les constructeurs choisissent l’aluminium pour simplifier la manutention, réduire le temps de main-d’œuvre et diminuer les dépenses en matériaux. Par exemple, le même communiqué indique que la production chinoise d’aluminium électrolytique a atteint 44 millions de tonnes en 2024, soit une hausse de 4,6 % sur un an.

• Selon l’application, le marché est largement segmenté entre les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Le segment industriel représentait une part de 74,9 % des revenus du marché en 2024.
   
• Le segment résidentiel était évalué à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Dans les systèmes résidentiels, les jeux de barres constituent un moyen compact et sûr de distribuer l’électricité, tout en réduisant l’encombrement des câbles dans les maisons et les appartements. Par exemple, en 2024, la consommation d’électricité par habitant de l’Inde a atteint 1 395 kWh, soit une hausse notable de 45,8 % par rapport aux 957 kWh enregistrés en 2013–2014.
   
• Le segment commercial devrait être évalué à 6,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les bâtiments commerciaux, notamment les centres commerciaux, les immeubles de bureaux et les hôpitaux, utilisent désormais des jeux de barres pour distribuer l’électricité de manière sûre et efficace en termes d’espace. Les jeux de barres permettent une installation rapide ainsi que des extensions ultérieures. Par exemple, la consommation d’électricité de la Chine a augmenté de 6,8 % en 2024 pour atteindre 9,85 billions de kWh.
   
• Le segment industriel devrait progresser à un TCAC de 3,5 % jusqu’en 2034. Les industries, qui doivent gérer des charges électriques élevées, ont besoin de systèmes fiables et efficaces ; les jeux de barres les aident à transporter des courants élevés avec des pertes d’énergie minimales. La consommation d’électricité de l’Inde au cours de l’exercice 2024–2025 devrait dépasser 256 GW, en raison de l’intensification de l’activité industrielle et de la poursuite du développement économique.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché chinois des jeux de barres était évalué respectivement à 2,5 milliards, 2,6 milliards et 2,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. L’urbanisation rapide et la croissance industrielle en Chine entraînent une hausse de la demande de solutions efficaces de distribution d’électricité, stimulant ainsi également le marché des jeux de barres dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, le 14^e plan quinquennal de la Chine vise une capacité d’énergies renouvelables de 1 200 GW d’ici 2030, ce qui nécessite des jeux de barres pour intégrer au réseau les projets solaires et éoliens, notamment les bases d’énergie propre du Qinghai-Tibet, d’une capacité de 100 GW.
   
• Le marché indien des jeux de barres devrait progresser à un TCAC supérieur à 5,9 % jusqu’en 2034. Il se développe en Inde sous l’effet de l’essor des infrastructures et d’une demande d’électricité record, avec un accent particulier sur les projets d’énergies renouvelables. Des millions de compteurs intelligents sont installés dans le cadre de programmes gouvernementaux visant à moderniser les réseaux de distribution. Par exemple, la Mission solaire nationale de l’Inde a permis d’installer une capacité solaire de 73 GW et prévoit d’ajouter 50 GW par an d’ici 2030, stimulant ainsi la demande de parcs solaires.
   
• Le marché japonais des jeux de barres devrait être évalué à 3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.Le secteur manufacturier avancé japonais et le réseau de recharge ultra-rapide des véhicules électriques stimulent l’innovation dans le domaine des barres omnibus, alors que le pays entend opérer sa transition vers un système énergétique plus durable. Par exemple, la Stratégie de croissance verte du Japon alloue 15 milliards de dollars (USD) à la production de batteries pour véhicules électriques, avec pour objectif de vendre exclusivement des véhicules électriques d’ici 2035. Cette stratégie accroîtra l’utilisation des barres omnibus dans des installations telles que la Gigafactory Tesla de Panasonic, d’une capacité de 38 GWh.
   
• La part des revenus du marché australien des barres omnibus s’élève à 4,8 % en 2024. L’essor des parcs solaires et éoliens dans la région stimule la demande de barres omnibus résistantes aux intempéries, capables de transmettre efficacement l’électricité sur de longues distances. Par exemple, l’objectif australien en matière d’énergies renouvelables de 2022 (ARENA) a prévu un financement pour développer 32 GW de capacités solaires et éoliennes d’ici 2030, notamment le parc solaire de 20 GW de Sun Cable, qui nécessitera des barres omnibus pour les raccordements au réseau et les systèmes de stockage.
   
• La part de marché des barres omnibus en Corée du Sud devrait dépasser 9,6 % d’ici 2034. La production électronique, les centres de données et les initiatives en faveur des usines intelligentes en Corée du Sud favorisent l’adoption des barres omnibus, les entreprises recherchant des solutions fiables et rentables pour la distribution électrique. Par exemple, la stratégie sud-coréenne K-Battery 2030 prévoit un investissement de 35 milliards de dollars (USD) afin de conquérir 30 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques d’ici 2030, ce qui stimule la demande de barres omnibus pour les usines de 200 GWh de Samsung SDI et de LG Energy.
   
• Le marché malaisien des barres omnibus est évalué à 145 millions de dollars (USD) en 2024. Le développement urbain et l’expansion de l’immobilier commercial en Malaisie favorisent la croissance des systèmes de barres omnibus. Par exemple, la Feuille de route nationale malaisienne pour la transition énergétique vise à développer une capacité solaire de 4,7 GW d’ici 2040. Elle comprend notamment des initiatives telles que le projet hydroélectrique de Nenggiri, d’une capacité de 1 GW, qui renforcera l’utilisation des barres omnibus dans l’infrastructure du réseau.
   
• Le marché indonésien des barres omnibus devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,5 % jusqu’en 2034. L’électrification rapide de l’Indonésie et la hausse de la consommation d’électricité par habitant incitent les entreprises de services publics et les développeurs à installer des systèmes de barres omnibus compacts et à forte capacité dans les sous-stations et les réseaux urbains. Par exemple, les ventes d’électricité ont atteint 285,23 TWh en 2023, soit une hausse de 5,32 %, tandis que la consommation par habitant a atteint 1 411 kWh en 2024.
   
• Le marché singapourien des barres omnibus était évalué à 86,5 millions de dollars (USD) en 2024. La demande concentrée provenant des centres de données, des parcs industriels et des projets d’immeubles de grande hauteur à Singapour stimule l’adoption de systèmes modulaires de canalisation électrique par barres omnibus, peu encombrants et conçus pour une distribution efficace de l’électricité. Par exemple, en 2023, la consommation totale d’électricité de Singapour s’élevait à 55,4 TWh, dont 22 TWh, soit 40 %, provenaient des secteurs industriel et commercial.
   
• Le marché philippin des barres omnibus devrait dépasser 338 millions de dollars (USD) en 2024. L’expansion du réseau, la croissance de la demande de pointe et l’augmentation des capacités de production aux Philippines créent un besoin urgent de solutions de barres omnibus robustes dans les centrales électriques, les sous-stations et les zones industrielles. Par exemple, les statistiques de l’électricité publiées par le DOE en 2023 indiquent que la demande de pointe de Luçon a atteint 12,55 GW, tandis que la consommation d’électricité des Philippines s’est établie à 118,0 TWh, dont 36,97 TWh pour les ménages.
   

Part de marché des barres omnibus en Asie-Pacifique

Les quatre principales entreprises du secteur des barres omnibus en Asie-Pacifique sont ABB Ltd., Siemens AG, Schneider Electric SE et Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Elles représentent collectivement environ 30 % de la part de marché. Leur position de premier plan repose sur des portefeuilles de produits étendus, des investissements substantiels dans la recherche et le développement, ainsi que des partenariats stratégiques dans toute la région.
 

ABB Ltd est spécialisée dans l’électrification, l’automatisation et la numérisation. Elle propose une gamme diversifiée de solutions de barres omnibus, notamment des systèmes de canalisation électrique par barres omnibus et des barres omnibus laminées. Ces produits sont adaptés aux applications de distribution électrique dans les bâtiments, les installations industrielles et les centres de données. En 2024, ABB a lancé une nouvelle série de systèmes de barres omnibus dotés de dispositifs de sécurité avancés et d’une efficacité énergétique accrue, répondant au besoin croissant de solutions de distribution électrique durables et fiables dans la région.
 

Entreprises du marché des jeux de barres en Asie-Pacifique

• Siemens AG, dont le siège est situé à Munich, en Allemagne, a réalisé un chiffre d’affaires de 89 milliards de dollars (USD) en 2024. Connue pour ses systèmes de jeux de barres SIVACON 8PS, Siemens assure la distribution électrique dans les applications commerciales et industrielles. Le lancement, en 2024, du système SIVACON 8PS-LI, doté de capacités de surveillance numérique, souligne l’engagement de Siemens en faveur de l’efficacité énergétique et des solutions électriques intelligentes dans la région.
   
• Schneider Electric SE, établie à Rueil-Malmaison, en France, a enregistré un chiffre d’affaires de 39,9 milliards de dollars (USD) et s’est imposée comme un innovateur majeur du marché des jeux de barres en Asie-Pacifique en 2024. Ses systèmes de canalisation électrique par jeux de barres Canalis ainsi que le système EcoStruxure Power Busway récemment lancé, doté d’une connectivité IoT, optimisent la gestion de l’énergie dans les centres de données et les bâtiments commerciaux. L’accent mis par Schneider Electric sur la durabilité renforce son influence dans les initiatives régionales en faveur des énergies vertes.
   
• Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd., dont le siège est situé à Zhuzhou, en Chine, a déclaré un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et constitue un contributeur majeur au marché des jeux de barres en Asie-Pacifique. Spécialisée dans les jeux de barres laminés pour les véhicules électriques et les systèmes ferroviaires, la société a lancé un jeu de barres haute puissance en 2024, améliorant ainsi l’efficacité dans les secteurs chinois en plein essor des véhicules électriques et du ferroviaire à grande vitesse, ce qui consolide sa position prépondérante dans la région.
   

Voici quelques-uns des principaux acteurs présents sur le marché des jeux de barres en Asie-Pacifique :

• ABB
• Bhagyanagar India
• C&S electric
• Eaton
• Godrej
• Halcor Metal Works S.A.
• Larsen & Toubro Limited
• Legrand
• Littlefuse
• MERSEN
• Methode Electronics
• Oriental Copper Co., Ltd.
• Rittal GmbH & Co. KG
• Schnieder Electric
• Siemens
• Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.
   

Actualités du marché des jeux de barres en Asie-Pacifique

• En mars 2024, Legrand S.A. a annoncé l’agrandissement de son site de production en Inde afin d’accroître la production de systèmes de canalisation électrique par jeux de barres destinés aux applications commerciales et industrielles. Cet investissement vise à répondre à la demande croissante de solutions fiables de distribution électrique en Asie-Pacifique, notamment sur les marchés indiens en urbanisation rapide. Cette expansion réaffirme l’engagement de Legrand envers le marché régional des jeux de barres, tout en renforçant sa chaîne d’approvisionnement et sa présence commerciale dans la région.
   
• En juin 2024, Larsen & Toubro Limited (L&T) a obtenu un contrat important portant sur la fourniture de systèmes de canalisation électrique par jeux de barres pour un vaste projet de centre de données à Singapour. Le contrat comprend l’installation des jeux de barres haute capacité de L&T afin d’assurer une distribution électrique fiable et efficace. Cet accord met en évidence l’influence croissante de L&T sur le marché des jeux de barres en Asie-Pacifique, notamment dans le soutien au secteur régional des centres de données, en plein essor.
   
• En octobre 2023, Mersen S.A. a conclu un partenariat stratégique avec un grand constructeur chinois de véhicules électriques afin de fournir des jeux de barres laminés pour des systèmes de batteries de véhicules électriques de nouvelle génération. La collaboration vise à fournir des jeux de barres à haute conductivité afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la gestion thermique. Ce partenariat renforce le rôle de Mersen sur le marché des jeux de barres en Asie-Pacifique, en tirant parti de la position dominante de la Chine dans le secteur des véhicules électriques.
   
• En novembre 2023, Eaton Corporation PLC a lancé son chargeur Green Motion Building dans la région Asie-Pacifique, une solution compacte de recharge pour véhicules électriques intégrant une technologie avancée de jeux de barres pour assurer une distribution électrique efficace. Conçu pour les applications commerciales et résidentielles, ce chargeur prend en charge une infrastructure de recharge pour véhicules électriques évolutive et répond à la demande croissante de solutions énergétiques durables dans la région.
   

Ce rapport d’étude du marché des jeux de barres en Asie-Pacifique fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en kilotonnes et en chiffre d’affaires en milliards de dollars (USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Par matériau

• Cuivre
  • ETP
  • OFC
• Aluminium

Par plage de puissance

• Faible
• Moyenne
• Élevée

Par application

• Résidentielle
• Commerciale
• Industrielle

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Malaisie
  • Indonésie