Europe articulée Taille du marché des pneus de camion à décharge, rapport de partage 2034

Europe articulée Camion poubelle Taille du marché des pneus

La taille du marché européen des pneus de camion à benne articulée a été évaluée à 447,6 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 4,6 % entre 2025 et 2034. L'expansion croissante des infrastructures dans toute la région transforme l'industrie européenne des pneus de camion à benne articulée. Par exemple, Cartan Trade, une entreprise d'assurances, a indiqué que le secteur de la construction représente environ 9 à 10 % du PIB de l'UE, ce qui dessert une part importante de la population de la région, ce qui crée un besoin d'équipements de jonction avancés, tels que les camions à benne articulée et leurs pneus.

En outre, l'adoption de stratégies durables dans les processus de construction et d'exploitation minière accélère la mise au point de pneus respectueux de l'environnement. Les fabricants se concentrent davantage sur la production de pneus pour être plus économes en carburant, avoir une empreinte carbone plus petite et une durée de vie plus longue. L'application de réglementations strictes en matière de conservation de l'environnement renforce encore ces développements, les entreprises étant maintenant plus enclines à adopter des équipements durables.

Selon Eurostat, la production de construction de la zone euro a augmenté de 1,8 % et celle de l'UE de 1,2 % par rapport à mai 2024. En outre, en juin 2024, la production a été en outre stimulée par le secteur du génie civil de la région, qui intègre une grande partie du marché des camions à benne articulée, augmenté de 1,5 %. En outre, cette tendance positive pour les activités de construction augmente le besoin immédiat de pneus de haute qualité et résistants qui peuvent fonctionner de manière optimale dans des conditions défavorables.

En 2024, le Conseil international sur les transports propres (CICT) a indiqué que la part de marché des poids lourds dont les émissions sont nulles sur le marché de l'UE était passée de 0,5 % au premier trimestre de 2023 à plus de 1 % au premier trimestre de 2024, signe d'un intérêt croissant pour le marché. Sur les 27 pays de l'UE, l'Allemagne est le plus grand acheteur de poids lourds exempts d'émissions, et c'est pourquoi le pays est en tête dans le secteur du transport de construction à mobilité verte. Ces camions-citernes articulés sont en train de se conformer ou de dépasser les normes d'émissions et de réduction du carbone imposées par certains pays de l'UE qui, à leur tour, affectent les exigences et les techniques utilisées dans la construction des pneus.

Europe articulée Camion poubelle Marché des pneus Tendances

• Les pneus de camion à décharge articulés deviennent de plus en plus populaires à mesure que les acheteurs européens se concentrent sur le coût total de la propriété plutôt que sur le prix d'achat. Les fabricants sont maintenant en mesure de concentrer leur attention sur la production de produits supérieurs qui durent plus longtemps et ont de meilleures performances et durabilité.
• L'accroissement de l'efficacité et de la performance opérationnelle entraîne une augmentation progressive de la demande de pneus de plus de 45 pouces dans le secteur minier. Ce changement de la demande permettra aux exploitants d'optimiser la capacité de charge, ce qui encouragera les ventes de pneus plus gros.
• Avec l'ajout de capteurs IoT pour suivre la pression, la température et l'usure des pneus en temps réel, une maintenance prédictive devient possible. Cela permet d'allonger la durée d'arrêt et la durée de vie des pneus. Ces améliorations sont essentielles pour les pneus utilisés dans la construction et l'exploitation minière en raison de leur forte demande.
• Un exemple d'amélioration majeure de l'infrastructure qui accélère la croissance du marché est le programme d'amélioration de l'infrastructure de Deutsche Bahn. De tels projets massifs exigent une grande quantité de machines de construction, y compris des camions à benne articulée avec des pneus spéciaux.
• En 2023, les dépenses du Royaume-Uni devraient dépasser 700 milliards de dollars des États-Unis d'ici 2035, selon The National Infrastructure and Construction Pipeline. Ce sera l'un des investissements les plus importants dans l'infrastructure et créera une augmentation significative de la demande de matériel de construction et de ses pneus dans cette partie du monde.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs de l'administration de Trumps peuvent mettre la chaîne d'approvisionnement mondiale de pneus de camion à benne articulée en perturbation, créant des circonstances imprévisibles pour les fabricants et distributeurs européens de pneus de camion à benne articulée.
• Les fabricants européens de pneus peuvent lutter pour absorber l'augmentation des coûts des renforts en acier ainsi que des composés de caoutchouc avancés, qui sont essentiels pour la production de pneus de camion à benne articulée, car ils resserrent les marges bénéficiaires et diminuent la compétitivité du marché.
• Les obstacles commerciaux attendus d'autres régions pourraient aggraver les relations de partenariat d'affaires européennes, tout en renforçant l'ambiguïté commerciale, ce qui pourrait obliger les fabricants à modifier leurs modèles d'achat et leurs cadres de tarification.
• Les exportateurs européens de pneus de camion à benne articulée peuvent rencontrer des difficultés découlant des restrictions à l'exportation dans les régions du sud, se concentrer sur la croissance des ventes intra-européennes et s'aventurer dans les économies émergentes pour minimiser les pertes possibles.

Europe articulée Analyse du marché des pneus de camion

Basé sur le pneu, le marché est segmenté en radial, solide, biais, et autres. En 2024, le segment radial a dépassé 300 millions de dollars et devrait dépasser 450 millions de dollars d'ici 2034.

• Le marché des pneus de camion à benne articulée demeure dominé par les pneus radiaux en raison de leurs caractéristiques de performance inégalées, notamment une meilleure dissipation de la chaleur, une résistance au roulement plus faible et une meilleure traction. Les pneus radiaux sont préférés par les exploitants parce que ces caractéristiques améliorent l'efficacité énergétique, prolongent la durée de vie des pneus et réduisent les coûts d'exploitation totaux.
• Les progrès dans la construction de pneus radiaux ont renforcé leur durabilité et leur résistance aux coupes et aux perforations, ce qui est critique dans les environnements miniers et de construction difficiles. Ces pneus fonctionnent économiquement comme les fabricants cherchent à intégrer des matériaux plus avancés avec des conceptions de bande de roulement innovantes.
• Le segment des pneus solides ne cesse de croître en raison de leur durée de vie plus longue et de leurs caractéristiques résistantes à la perforation. Ces pneus sont de plus en plus adoptés dans des scénarios où le risque de dommages aux pneus est élevé et où la continuité opérationnelle est essentielle.
• Le reste de la nouvelle route de travaux publics et la construction de métro alimentent également la forte demande actuelle d'équipement de construction. Compte tenu de tous ces aspects, le marché devrait prospérer, notamment grâce au financement par le gouvernement italien de 40 milliards de dollars pour les travaux d'infrastructure de transport qui devraient être achevés d'ici 2030, ce qui renforcera les besoins de toutes les catégories de pneus.

Sur la base du canal de vente, le marché est divisé en OEM et après-vente. Le segment de l'après-vente détenait une part de 70 % en 2024 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, en raison des dépenses et des services liés à l'entretien des anciens camions à benne articulée, le segment de l'après-vente est en tête du marché européen des pneus à benne articulée. Dans le secteur de la construction et de l'exploitation minière, les pneus sont entretenus et remplacés régulièrement pour assurer des performances et une sécurité maximales.

• Avec des camions-citernes articulés en expansion de la production et des ventes dans toute l'Europe, le marché de l'après-vente est en train de se transformer par l'introduction de contrats d'entretien, de pneus et de divers autres services de rechapage, ce qui devrait améliorer les activités de l'après-vente. De tels programmes renforcent la rétention des clients et améliorent la rentabilité pour les distributeurs de pneus et les concessionnaires.
• Le segment OEM s'améliore constamment. Comme les fabricants d'équipements primaires stimulent la production en réponse à une demande accrue, le segment des pneus d'OEM bénéficie directement de ces développements.
• Les projets de développement urbain et les investissements d'infrastructure ferroviaire de 90 milliards de dollars prévus par le gouvernement dans plusieurs pays européens entre 2020 et 2030 devraient moderniser l'Europe. De tels développements nécessiteraient probablement beaucoup d'équipement de construction moderne, induisant la demande dans les segments de pneus d'OEM et d'après-vente.

Selon la taille des pneus, le marché est segmenté en dessous de 25-35 pouces, 36-45 pouces, au-dessus de 45 pouces. Le segment de 36-45 pouces a dominé le marché et a représenté plus de 100 millions de dollars en 2024.

• Le niveau de 36 à 45 pouces domine le marché puisqu'il est le plus flexible et idéal pour une multitude de camions à décharge articulés utilisés dans la construction et l'exploitation minière. Ces pneus moyens offrent un meilleur équilibre de charge, de maniabilité et de coût.
• Le segment au-dessus de 45 pouces émerge le plus rapidement du reste car il a les plus grands camions à benne articulée avec plus de déploiement dans les opérations minières lourdes. Ces camions-citernes surdimensionnés, dont l'efficacité énergétique est accrue, ont amélioré la capacité de charge et fonctionnent beaucoup mieux en terrain accidenté, ce qui profite grandement aux grands projets miniers.
• Le segment de 25 à 35 pouces s'occupe des camions à benne articulée à plus petite échelle qui travaillent dans la construction urbaine et les travaux confinés. Ce segment, bien qu'il soit le plus petit, est adapté à des environnements à forte contrainte d'espace avec une pression au sol sensible.
• Il est nécessaire de construire verticalement des travaux de métro en Italie, ce qui nécessite une certaine souplesse de la part d'un véhicule de construction. Pour décarboniser la construction en Italie, une nouvelle politique a été lancée en 2023, prévoyant des remboursements d'impôt allant jusqu'à 40 % sur les machines de construction hybrides et électriques qui affectent directement la taille des pneus pour la performance.
• L'augmentation de 18 % du nombre de lancements de projets de construction en 2023 a entraîné le développement de Varsovie et de Cracovie en tant que petits et moyens marchés d'équipements de construction, ce qui augmente en outre la demande de pneus de 25 à 35 pouces et de 36 à 45 pouces en Pologne.

Selon la demande, le marché est segmenté en construction et en exploitation minière. Le secteur de la construction a dominé le marché et a représenté plus de 260 millions de dollars en 2024.

• Le marché des pneus de camions à décharge articulés est largement concentré dans l'industrie de la construction en raison de la poursuite de vastes projets d'infrastructure en Europe. Au sein de cette division, la croissance de la région métropolitaine, le développement des installations de transport et la construction de logements sont parmi les principaux moteurs de la demande.
• La division des applications minières connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation de l'exploitation minière de minéraux et de métaux clés utilisés dans les énergies renouvelables et d'autres industries. Les conditions d'exploitation existantes exigent des pneus spécialisés plus durables et plus performants en raison des conditions d'exploitation difficiles.
• Dans le secteur minier, les exploitants s'orientent vers des modes d'exploitation plus durables afin de contribuer à réduire la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone tout en maintenant des normes de performance pour un environnement difficile, ce qui favorise le changement des spécifications des pneus.
• L'efficacité opérationnelle et le rapport coût-efficacité dans les deux segments d'application sont atteints grâce à l'intégration de systèmes de surveillance de la performance des pneus dans les solutions télématiques et de gestion du parc automobile, ce qui permet d'éliminer les pannes inattendues et de prolonger la durée de vie.

L'Europe de l'Ouest a dominé le marché européen des pneus de camion à benne articulée avec une part importante de plus de 40% en 2024 et l'Allemagne dirige le marché dans la division occidentale et il est prévu que les ventes en termes d'expédition dépasseront 30 000 unités d'ici 2034.

• En tant que plus grande économie d'Europe, l'Allemagne détient une part prépondérante dans le segment des pneus de camions à benne articulée en raison de dépenses massives en infrastructures et en construction. Sur le plan fédéral des infrastructures de transport (FIP) 2030, l'Allemagne s'attend à un investissement de 147,6 milliards de dollars pour le développement des infrastructures de construction, ce qui permettra également d'accroître la demande d'outils de construction tels que les camions à benne articulée et les pneus.
• La France a également une part notable du marché de l'Europe de l'Ouest car le développement urbain aux côtés des commandes d'amélioration des infrastructures de transport augmente la demande de pneus de camion à benne articulée. L'engagement de la France d'améliorer efficacement l'infrastructure du pays constitue un marché stable pour les pneus haute performance destinés à des conditions d'exploitation variées.
• Les Pays-Bas, malgré leur petite taille, représentent un marché important pour les pneus de camion à benne articulée en raison de ses vastes projets de remise en état des terres et de travaux d'ingénierie côtière. Pour mener à bien ces projets, il faut des pneus conçus pour fonctionner sur des terrains mous et bordés d'eau.
• Les processus de construction automatisés pénètrent tous les coins de l'Allemagne. Selon les prévisions de l'industrie, vers la fin de 2025, plus de 60 % de tous les véhicules de construction seront équipés de systèmes télématiques et de systèmes de gestion du parc optimisés par l'IA qui affecteront les processus de choix et de contrôle des pneus.

Le marché britannique des pneus de camion à décharge articulé en Europe du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché britannique est guidé par d'importants plans de développement des infrastructures. En 2023, le National Infrastructure and Construction Pipeline estime que le Royaume-Uni dépensera plus de 700 milliards de dollars d'ici à 2035. Cela créera une forte demande d'équipement de construction et de pneus connexes au cours des prochaines années.
• La demande de pneus de camions à décharge articulés dans l'industrie minière suédoise est élevée en raison des exigences opérationnelles régionales strictes. Les opérateurs se concentrent sur les pneus de haute qualité en raison des sites miniers du nord de l'Europe extrêmement difficiles.
• En Finlande, l'accent de plus en plus mis sur la foresterie et l'exploitation minière durables est à l'origine du changement de préférence des pneus vers une plus grande responsabilité environnementale sans compromettre l'efficacité opérationnelle dans les conditions nordiques difficiles.
• Les activités de construction de la Norvège, en particulier les travaux d'infrastructure dans les régions topographiques difficiles, rendent indispensable un pneu de camion à benne articulée, ce qui crée une demande pour des produits à plus grande traction et durabilité.

Le marché espagnol des pneus de camion à benne articulée en Europe du Sud devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Sous l'impulsion de projets de réaménagement urbain et de modernisation des infrastructures de transport, la demande de pneus de camions à décharge articulée de l'Espagne s'accroît avec la reprise du secteur de la construction après des années de troubles économiques.
• Les projets de développement de l'Italie contribuent grandement à la croissance du marché. Parallèlement, le gouvernement investit fortement dans les infrastructures de transport italiennes en allouant 40 milliards de dollars aux projets de construction jusqu'en 2030, ce qui augmentera le besoin de véhicules de construction et de pneus.
• L'équipement de construction vertical manipulable est essentiel pour les stations de métro italiennes en raison de la flexibilité et de l'altura nécessaires. En 2023, l'Italie a lancé des plans visant à réduire l'empreinte carbone des chantiers de construction en offrant des rabais fiscaux de 40% sur les véhicules de construction hybrides et électriques, ce qui affecte également les préférences des pneus.
• En raison de l'exposition au tourisme étranger et de la reconstruction urbaine, l'industrie de la construction grecque et la demande de pneus de camion articulés après-vente sont en croissance.

Le marché polonais des pneus de camions à décharge articulés en Europe de l'Est devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Pologne continue de bénéficier du développement des infrastructures en Europe de l'Est, alors que les activités de construction économique ainsi que la demande de pneus de camion à benne articulée augmentent à l'intérieur du pays. En outre, la Pologne sert de plaque tournante logistique et possède des infrastructures de transport, ce qui est utile pour faciliter les activités commerciales de la Pologne.
• Une augmentation de 18 % des lancements de projets de logement en 2023 a transformé Varsovie et Cracovie en nouveaux marchés d'équipements de construction compacts et de moyenne portée, augmentant ainsi la demande de pneus de camion à benne articulée en Pologne.
• L'industrie minière en plein essor de la Roumanie, en particulier l'extraction d'agrégats pour la construction, crée une exigence constante pour les pneus de camion à benne articulée robustes construits pour supporter des conditions d'exploitation sévères.
• Le programme d'expansion de l'industrie urbaine de la République tchèque contribue également à la croissance de l'industrie du pneu de camion à benne articulée et de la construction, l'industrie du bâtiment jouant un rôle moteur dans les dépenses de construction de la région.

Europe articulée Camion poubelle Part du marché des pneus

• Les 7 principales entreprises d'Europe sont Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres, BKT, détiennent collectivement environ 82% du marché en 2024.
• Michelin demeure le leader inégalé de l'industrie avec ses innovations sans cesse dans la technologie des pneus et un excellent accent sur les pratiques durables. Le portefeuille de produits complet de l'entreprise vise à répondre aux besoins des clients dans différentes applications et environnements d'exploitation.
• Grâce à des partenariats stratégiques et à une offre élargie de services, Bridgestone a augmenté sa marque sur le marché. En janvier 2023, Bridgestone a conclu une entente de partenariat avec Allianz Partners afin de co-créer de nouvelles offres et services autour des pneus et de l'assurance.
• Continental se concentre sur l'expansion de la technologie des pneus pour le marché des camions à benne articulée en utilisant son expertise sophistiquée en matière de matériaux et de technologie de fabrication. En mai 2024, Continental a annoncé que la compagnie a approuvé le pneu RDT-Master hors route (OTR). Il est répertorié pour le décollage mondial sur les fichiers de prix pour les modèles de camion hors-Higway de Caterpillar. Les clients peuvent maintenant commander leurs modèles de camion hors route équipés de pneus continentaux RDT-Master directement depuis l'usine.
• Les nouvelles stratégies de distribution de Goodyear vont probablement renforcer leur application hors route afin d'accroître leur empreinte régionale. L'accent mis par l'entreprise sur la recherche et le développement de produits lui permet de rester sensible à l'évolution des besoins des clients et des défis opérationnels.
• Pneus hors route de Yokohama Ltd a développé sa stature de marché européenne par le biais d'acquisitions stratégiques et de partenariats. En janvier 2024, ils ont annoncé un accord avec TIA AGRI impliquant une collaboration pour la gamme de pneus agricoles de marque Alliance, où ils agiront comme distributeur officiel du produit pour le Royaume-Uni. Ce partenariat avec TIA AGRI Limited assure une couverture ininterrompue de la chaîne d'approvisionnement non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Europe et dans d'autres régions du monde.
• Nokian Tyres exploite son savoir-faire dans le domaine des solutions de pneus spécialisées pour, peut-être, certains des endroits les plus difficiles. En août 2024, Nokian Tyres, par exemple, a ajouté une nouvelle ligne de production pour les tubes intérieurs de pneus lourds dans son usine située à Nokia, en Finlande. La société espère que la gamme de produits sera élargie avec les premiers tubes intérieurs fabriqués par Nokia dans la première moitié de 2026.
• Titan International a réussi à construire un noyau au sein du marché en se spécialisant dans la conception et l'ingénierie de pneus pour une utilisation dans des environnements opérationnels extrêmement difficiles. La société fournit des solutions sur mesure pour les défis clients sur mesure qui ne sont pas traités par les produits standard disponibles.
• Tous les participants de l'industrie se concentrent sur l'amélioration de la durabilité, de la traction et de la performance environnementale pendant le cycle de développement des produits. Ils investissent massivement dans le développement de produits, en particulier pour les pneus à benne articulée robustes adaptés aux défis uniques de construction et d'exploitation minière.
• L'exploitation dans cet environnement commercial signifie également que de nombreux fabricants s'efforcent de se développer au-delà de l'offre de produits en intégrant une certaine forme de services numériques de gestion des pneus et de la flotte. Ces services supplémentaires favorisent la fidélité de la clientèle et, d'une certaine manière, garantissent des revenus durables tout en optimisant l'efficacité opérationnelle et la durée de vie des pneus.

Europe articulée Compagnies du marché des pneus de camion

Les principaux acteurs de l'industrie européenne des pneus de camion à benne articulée sont notamment:

• Pneumatiques Apollo
• BKT
• Pierre de pont
• Continental
• Bonne année
• Michelin
• Mitas
• Pneumatiques Nokian
• Systèmes de roues Trelleborg
• Pneus hors route de Yokohama

Europe articulée Nouvelles de l'industrie des pneus de camion

• En août 2024, Nokian Tyres a annoncé son intention d'installer une nouvelle ligne de production pour les tubes intérieurs spécialisés de pneus lourds dans son usine de Nokia, Finlande. La production initiale de tubes intérieurs est prévue pour le premier semestre de 2025. Il y a eu une augmentation significative de la taille des pneus lourds ainsi que de la demande des clients. Avec la nouvelle ligne de production, l'entreprise espère mieux répondre aux lacunes existantes sur le marché en ce qui concerne les tubes intérieurs, les jantes et les ensembles complets de roues.
• En avril 2024 Titan International a introduit une mise à niveau 2 étoiles pour deux tailles de sa ligne de pneus TGS2, 17,5R25 et 14,00R24. Cette amélioration a été apportée pour accroître l'efficacité de la capacité de charge de l'équipement qui utilise des appendices optionnels, ce qui renforce les avantages de ne pas augmenter la taille des pneus.
• En avril 2024, le Groupe Michelin a annoncé son intention d'atteindre son objectif de développer des pneus articulés composés de 40% de matériaux renouvelables ou recyclés d'ici 2030, et 100% de matériaux renouvelables ou recyclés d'ici 2050. Cet objectif de durabilité fortement articulé représente l'effort de l'entreprise pour réduire l'impact environnemental tout en ayant besoin de satisfaire des normes de haute performance.
• En février 2023, Apollo Tyres signe un contrat de distribution avec le partenaire logistique renommé CEVA Logistics pour la distribution de pneus articulés en France. Apollo Tyres avait commencé à intégrer CEVA Logistics dans sa chaîne d'approvisionnement au mois de mai et depuis lors, le partenariat a amélioré le délai moyen de livraison à moins de quatre jours et l'expérience globale de commande et de livraison.

Le rapport d'étude sur le marché européen des pneus de camion à décharge comporte une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, en pneus

• Radial
• Solide
• Brise
• Autres

Marché, selon la taille des pneus

• 25-35 pouces
• 36-45 pouces
• Plus de 45 pouces

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par demande

• Bâtiment
• Exploitation minière

Les informations ci-dessus sont fournies pour les divisions régionales et les pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Espagne
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce