Mercado europeo de neumáticos para camiones volquete articulados Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado europeo de neumáticos para dúmperes articulados

El tamaño del mercado europeo de neumáticos para dúmperes articulados se valoró en 447,6 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6% entre 2025 y 2034. La expansión de las infraestructuras en toda la región está transformando el sector europeo de neumáticos para dúmperes articulados. Por ejemplo, Cartan Trade, una empresa de seguros, informó de que el sector de la construcción representa aproximadamente entre el 9% y el 10% del PIB de la UE y atiende a una parte significativa de la población de la región, lo que genera la necesidad de equipos avanzados para obras, como dúmperes articulados y sus neumáticos.
 

Además, la adopción de estrategias sostenibles en los procesos de construcción y minería está acelerando el desarrollo de neumáticos respetuosos con el medio ambiente. Los fabricantes se centran cada vez más en producir neumáticos con un consumo de combustible más eficiente, una menor huella de carbono y una vida útil más prolongada. La aplicación de normativas estrictas sobre conservación medioambiental está reforzando aún más estos avances, ya que las empresas muestran ahora una mayor disposición a adoptar equipos sostenibles.
 

Según Eurostat, la producción de la construcción en la zona del euro aumentó un 1,8% y en la UE un 1,2% con respecto a mayo de 2024. Asimismo, en junio de 2024, la producción recibió un impulso adicional del sector de la ingeniería civil de la región, que representa una parte importante del mercado de dúmperes, y aumentó un 1,5%. Además, esta tendencia positiva de la actividad constructora incrementa la necesidad inmediata de neumáticos de alta calidad y resistentes, capaces de ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones adversas.
 

El Consejo Internacional sobre Transporte Limpio (ICCT) informó en 2024 de que la cuota de mercado de los camiones pesados de cero emisiones en el mercado de la UE aumentó del 0,5% en el primer trimestre de 2023 a más del 1% en el primer trimestre de 2024, lo que indica un interés creciente en el mercado. De los 27 países de la UE, Alemania es el principal comprador de camiones pesados sin emisiones y, por tanto, lidera el transporte ecológico para la construcción. Estos dúmperes articulados están adoptando procesos para cumplir o superar las normas de emisiones y reducción de carbono impuestas por algunos países de la UE, lo que, a su vez, afecta a los requisitos y las técnicas utilizados en la fabricación de neumáticos.
 

Tendencias del mercado europeo de neumáticos para dúmperes articulados

• Los neumáticos para dúmperes articulados están ganando popularidad a medida que los compradores europeos desplazan su atención hacia el coste total de propiedad, en lugar de centrarse en el precio de compra. Los fabricantes pueden ahora concentrarse en producir productos superiores, con una mayor vida útil y un mejor rendimiento y durabilidad.
   
• El aumento de la eficiencia y del rendimiento operativo está impulsando un incremento gradual de la demanda de neumáticos de más de 45 pulgadas en el sector minero. Este cambio en la demanda permitirá a los operadores optimizar mejor la capacidad de carga, lo que favorecerá las ventas de neumáticos de mayor tamaño.
   
• La incorporación de sensores del IoT para realizar un seguimiento en tiempo real de la presión, la temperatura y el desgaste de los neumáticos hace posible el mantenimiento predictivo. Esto permite reducir los tiempos de inactividad y prolongar la vida útil de los neumáticos. Estas mejoras son fundamentales para los neumáticos utilizados en la construcción y la minería debido a la elevada demanda que registran.
   
• Un ejemplo de mejora importante de las infraestructuras que acelera el crecimiento del mercado es el programa de mejora de infraestructuras de Deutsche Bahn’s (DB), valorado en 49 millones de USD.73,000 millones destinados a la modernización de la red ferroviaria y las estaciones, iniciada en septiembre de 2023. Estos proyectos de gran envergadura requieren una gran cantidad de maquinaria de construcción, incluidos dúmperes articulados con neumáticos especiales. 
   
• En 2023, se prevé que el gasto del Reino Unido supere los 700,000 millones de USD desde ahora hasta 2035, según la National Infrastructure and Construction Pipeline. Esta será una de las mayores inversiones realizadas en infraestructuras y generará un aumento significativo de la demanda de equipos de construcción y sus neumáticos en esta parte del mundo.
   

Aranceles de la Administración Trump

• Los aranceles de la Administración Trump podrían alterar la cadena mundial de suministro de neumáticos para dúmperes articulados y crear circunstancias imprevisibles para los fabricantes y distribuidores europeos de estos neumáticos. 
   
• Los fabricantes europeos de neumáticos podrían tener dificultades para absorber el aumento de los costes de los refuerzos de acero y de los compuestos de caucho avanzados, fundamentales para la producción de neumáticos para dúmperes articulados, ya que estos costes reducen los márgenes de beneficio y disminuyen la competitividad del mercado. 
   
• Las barreras comerciales previstas en otras regiones podrían deteriorar las relaciones de colaboración empresarial fundamentales de Europa y aumentar la incertidumbre comercial, lo que podría obligar a los fabricantes a modificar sus modelos de compra y sus estructuras de precios. 
   
• Los exportadores europeos de neumáticos para dúmperes articulados podrían enfrentarse a dificultades derivadas de las restricciones a la exportación de las regiones del sur, lo que desplazaría el enfoque estratégico hacia el crecimiento de las ventas intraeuropeas y la expansión hacia economías emergentes para minimizar las posibles pérdidas.
   

Análisis del mercado europeo de neumáticos para dúmperes articulados

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de neumático, el mercado se segmenta en neumáticos radiales, macizos, diagonales y otros. En 2024, el segmento de neumáticos radiales superó los 300 millones de USD y se prevé que supere los 450 millones de USD en 2034.
 

• El mercado de neumáticos para dúmperes articulados continúa dominado por los neumáticos radiales debido a sus excepcionales prestaciones, como una mejor disipación del calor, una menor resistencia a la rodadura y una tracción superior. Los operadores prefieren los neumáticos radiales porque estas características mejoran la eficiencia del combustible, prolongan la vida útil de los neumáticos y reducen los costes operativos totales. 
   
• Los avances en la fabricación de neumáticos radiales han reforzado su durabilidad y resistencia a los cortes y pinchazos, aspectos fundamentales en entornos mineros y de construcción exigentes. Estos neumáticos ofrecen un rendimiento económico a medida que los fabricantes buscan incorporar materiales más avanzados con diseños innovadores de la banda de rodadura.
   
• El segmento de neumáticos macizos crece de forma constante debido a su mayor vida útil y sus características antipinchazos. Estos neumáticos se adoptan cada vez más en situaciones en las que el riesgo de daños es elevado y la continuidad operativa es esencial.
   
• El resto de las obras públicas nuevas, así como la construcción de carreteras y metros, también está impulsando la elevada demanda existente de equipos de construcción. Teniendo en cuenta todos estos factores, se espera que el mercado prospere, especialmente gracias a que el Gobierno italiano destinará 40,000 millones de USD a obras de infraestructura de transporte cuya finalización está prevista para 2030, lo que impulsará la demanda de todas las categorías de neumáticos.
   

Según el canal de ventas, el mercado se divide en OEM y posventa. El segmento de posventa registró una cuota del 70 % en 2024 y se prevé que crezca significativamente durante el período de previsión, debido al gasto en servicios posventa y al mantenimiento de los volquetes articulados antiguos; el segmento de posventa lidera el mercado europeo de neumáticos para volquetes articulados. En las operaciones de construcción y minería, los neumáticos requieren mantenimiento y se sustituyen periódicamente para garantizar un rendimiento óptimo y la seguridad.
 

• A medida que la producción y las ventas de volquetes articulados se expanden en toda Europa, la posventa está experimentando una transformación mediante la introducción de contratos de mantenimiento, servicios de neumáticos y diversos servicios de recauchutado, lo que se prevé que mejore el negocio de posventa. Estos programas refuerzan la fidelización de los clientes y mejoran la rentabilidad de los distribuidores y concesionarios de neumáticos.
   
• El segmento OEM está mejorando de forma constante. A medida que los fabricantes de equipos originales aumentan la producción en respuesta a una mayor demanda, el segmento de neumáticos OEM se beneficia directamente de estos avances.
   
• Los proyectos de desarrollo urbano, junto con la inversión de 90,000 millones de dólares en infraestructuras ferroviarias prevista entre 2020 y 2030 por los Gobiernos de varias naciones europeas, modernizarán previsiblemente Europa. Es probable que este desarrollo requiera una gran cantidad de equipos de construcción modernos, lo que estimulará la demanda tanto en el segmento de neumáticos OEM como en el de posventa.
   

Según el tamaño de los neumáticos, el mercado se segmenta en menos de 25–35 pulgadas, 36–45 pulgadas y más de 45 pulgadas. El segmento de 36–45 pulgadas dominó el mercado y representó más de 100 millones de USD en 2024.
 

• El segmento de 36–45 pulgadas domina el mercado, ya que es el más flexible e ideal para una amplia variedad de volquetes articulados utilizados en la construcción y la minería. Estos neumáticos de tamaño medio ofrecen el mejor equilibrio entre capacidad de carga, maniobrabilidad y coste.
   
• El segmento de más de 45 pulgadas es el que crece con mayor rapidez, ya que incluye los volquetes articulados de mayor tamaño, cuya utilización es cada vez más frecuente en operaciones mineras de gran exigencia. Estos volquetes sobredimensionados, con una mayor eficiencia en el consumo de combustible, ofrecen una capacidad de carga mejorada y un rendimiento muy superior en terrenos accidentados, lo que beneficia considerablemente a los proyectos mineros a gran escala.
   
• El segmento de 25–35 pulgadas está destinado a volquetes articulados de menor tamaño que trabajan en proyectos de construcción urbana y en espacios reducidos. Aunque este segmento es el más pequeño, está adaptado a entornos con limitaciones extremas de espacio y una presión sobre el terreno sensible.
   
• En Italia existe una necesidad de construcción vertical para las obras de metro, lo que exige flexibilidad a los vehículos de construcción. Para descarbonizar la construcción en Italia, en 2023 se puso en marcha una nueva política que ofrece reembolsos fiscales de hasta el 40 % para la maquinaria de construcción híbrida y eléctrica, lo que afecta directamente a la selección del tamaño de los neumáticos para mejorar el rendimiento.
   
• El aumento del 18 % registrado en 2023 en el lanzamiento de proyectos residenciales ha impulsado un mayor desarrollo de Varsovia y Cracovia como mercados de equipos de construcción pequeños y medianos, lo que incrementa adicionalmente la demanda de neumáticos de las categorías de 25–35 y 36–45 pulgadas en Polonia.
   

Según la aplicación, el mercado se segmenta en construcción y minería. El segmento de construcción dominó el mercado y representó más de 260 millones de USD en 2024.
 

• El mercado de neumáticos para volquetes articulados está concentrado en gran medida en el sector de la construcción debido a la continuidad y la amplitud de los proyectos de infraestructuras en Europa. Dentro de esta división, el crecimiento de las áreas metropolitanas, el desarrollo de las instalaciones de transporte y la construcción de viviendas son algunos de los principales factores de demanda.
   
• El segmento de aplicaciones mineras crece rápidamente como consecuencia del aumento de la extracción de minerales y metales esenciales utilizados en las energías renovables y otros sectores. Las condiciones de los emplazamientos mineros existentes requieren neumáticos especializados, con mayor durabilidad y un rendimiento superior debido a la dureza de las condiciones operativas.
   
• En el sector minero, los operadores están adoptando modalidades de operación más sostenibles para ayudar a reducir el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono, al tiempo que mantienen los estándares de rendimiento en entornos exigentes, lo que impulsa el cambio en las especificaciones de los neumáticos.
   
• La eficiencia operativa y la rentabilidad en ambos segmentos de aplicación se logran mediante la integración de sistemas de monitorización del rendimiento de los neumáticos en soluciones telemáticas y de gestión de flotas, que ayudan a eliminar las averías inesperadas y prolongar la vida útil. 
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Europa Occidental dominó el mercado europeo de neumáticos para dúmperes articulados, con una cuota principal superior al 40 % en 2024, mientras que Alemania lidera el mercado en la división occidental y se prevé que las ventas, en términos de unidades expedidas, superen las 30,000 unidades en 2034.
 

• Como la mayor economía de Europa, Alemania concentra una cuota destacada en el segmento de neumáticos para dúmperes articulados debido al elevado gasto en infraestructuras y construcción. En el marco del Plan Federal de Infraestructuras de Transporte (FTIP) 2030, Alemania prevé invertir 147,600 millones de USD en el desarrollo de infraestructuras de construcción, lo que también incrementará la demanda de equipos de construcción, como dúmperes articulados y neumáticos.
   
• Francia también representa una parte significativa del mercado de Europa Occidental, ya que el desarrollo urbano, junto con los pedidos para mejorar las infraestructuras de transporte, incrementa la demanda de neumáticos para dúmperes articulados. El compromiso de Francia de mejorar eficazmente sus infraestructuras proporciona un mercado estable para neumáticos de alto rendimiento destinados a diversas condiciones operativas.
   
• Los Países Bajos, pese a su menor tamaño, representan un mercado significativo para los neumáticos para dúmperes articulados debido a sus amplios proyectos de recuperación de tierras y obras de ingeniería costera. La ejecución de estos proyectos requiere neumáticos diseñados para operar en terrenos blandos y anegados.
   
• Los procesos de construcción automatizados se están extendiendo por todos los ámbitos en Alemania. Los expertos del sector prevén que, hacia finales de 2025, más del 60 % de todos los vehículos de construcción estarán equipados con sistemas telemáticos y de gestión de flotas optimizados mediante IA, lo que afectará a la elección de los neumáticos y a los procesos de control.
   

Se prevé que el mercado de neumáticos para dúmperes articulados del Reino Unido, en Europa Septentrional, registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El mercado del Reino Unido está impulsado por importantes planes de desarrollo de infraestructuras. En 2023, la National Infrastructure and Construction Pipeline estimó que el Reino Unido gastará más de 700,000 millones de USD desde ese momento hasta 2035. Esto generará una demanda considerable de equipos de construcción y neumáticos asociados durante los próximos años.
   
• La demanda de neumáticos para dúmperes articulados en la industria minera de Suecia es elevada debido a los estrictos requisitos operativos regionales. Los operadores se centran en neumáticos de alta calidad debido a las condiciones extremadamente exigentes de los emplazamientos mineros del norte de Europa.
   
• En Finlandia, el creciente énfasis en la silvicultura y la minería sostenibles está impulsando la preferencia por neumáticos con una mayor responsabilidad medioambiental, sin comprometer la eficiencia operativa en las duras condiciones nórdicas.
   
• Las actividades de construcción de Noruega, especialmente las obras de infraestructura en regiones con una topografía compleja, hacen indispensables los neumáticos para dúmperes articulados, lo que genera demanda de productos con mayor tracción y durabilidad.
   

Se prevé que el mercado español de neumáticos para dúmperes articulados en el sur de Europa registre un crecimiento rentable entre 2025 y 2034.
 

• Impulsada por los proyectos de renovación urbana y las mejoras de la infraestructura de transporte, la demanda de neumáticos para dúmperes articulados en España está aumentando con la recuperación del sector de la construcción tras años de dificultades económicas. 
   
• Los proyectos de desarrollo de Italia contribuyen significativamente al crecimiento del mercado. Al mismo tiempo, el Gobierno está invirtiendo considerablemente en la infraestructura de transporte italiana mediante la asignación de 40,000 millones de USD a proyectos de construcción hasta 2030, lo que incrementará la necesidad de vehículos de construcción y sus neumáticos.
   
• Los equipos de construcción verticales y maniobrables son esenciales para las estaciones de metro italianas debido a la flexibilidad y la altura necesarias. En 2023, Italia puso en marcha planes para reducir la huella de carbono de las obras de construcción mediante bonificaciones fiscales del 40% para vehículos de construcción híbridos y eléctricos, lo que también afecta a las preferencias en materia de neumáticos.
   
• Impulsadas por la exposición al turismo extranjero y la reconstrucción urbana, la industria de la construcción y la demanda posventa de neumáticos para dúmperes articulados en Grecia están creciendo.
   

Se espera que el mercado polaco de neumáticos para dúmperes articulados en Europa del Este experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• Polonia sigue beneficiándose del desarrollo de la infraestructura de Europa del Este, ya que la actividad de construcción económica y la demanda de neumáticos para dúmperes articulados están aumentando en el país. Además, Polonia actúa como centro logístico y cuenta con una infraestructura de transporte que facilita las actividades empresariales que se desarrollan en el país.
   
• El aumento del 18% en el lanzamiento de proyectos residenciales en 2023 ha convertido a Varsovia y Cracovia en mercados emergentes de equipos de construcción compactos y de gama media, lo que ha incrementado la demanda de neumáticos para dúmperes articulados en Polonia.
   
• La sólida expansión de la industria minera de Rumanía, especialmente la extracción de áridos para la construcción, está generando una demanda constante de neumáticos resistentes para dúmperes articulados, diseñados para soportar condiciones operativas exigentes.
   
• El programa de expansión del desarrollo industrial urbano de la República Checa también contribuye al crecimiento de los sectores de los neumáticos para dúmperes articulados y de la construcción, con la industria de la edificación a la cabeza del gasto en construcción de la región.
   

Cuota de mercado europeo de neumáticos para dúmperes articulados

• Las 7 principales empresas de la industria europea de neumáticos para dúmperes articulados —Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres y BKT— representaron conjuntamente alrededor del 82% del mercado en 2024.
   
• Michelin sigue siendo el líder indiscutible del sector gracias a sus continuas innovaciones en tecnología de neumáticos y a su firme enfoque en las prácticas sostenibles. La amplia cartera de productos de la empresa tiene como objetivo atender las necesidades de los clientes en diversas aplicaciones y entornos operativos.
   
• Mediante alianzas estratégicas y una oferta ampliada de servicios, Bridgestone ha aumentado su presencia en el mercado. En enero de 2023, Bridgestone suscribió un acuerdo de colaboración con Allianz Partners para desarrollar conjuntamente nuevas ofertas y servicios relacionados con los neumáticos y los seguros, áreas en las que Bridgestone está especializada.
   
• Continental se centra en ampliar la tecnología de neumáticos para el mercado de dúmperes articulados mediante sus avanzados conocimientos especializados en materiales y tecnología de fabricación. En mayo de 2024, Continental anunció que había aprobado el neumático todoterreno RDT-Master (OTR). Este figura a escala mundial en las listas de precios para los modelos de máquinas Off-Higway Truck de Caterpillar. Los clientes ya pueden solicitar directamente de fábrica sus modelos Off-Highway Truck equipados con neumáticos Continental RDT-Master. 
   
• Es probable que las nuevas estrategias de distribución de Goodyear refuercen su aplicación todoterreno para ampliar su presencia regional. El enfoque de la empresa en la investigación y el desarrollo de productos le permite seguir respondiendo a la evolución de las necesidades de los clientes y a los retos operativos. 
   
• Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) Ltd ha reforzado aún más su posición en el mercado europeo mediante adquisiciones y alianzas estratégicas. En enero de 2024, anunció un acuerdo con TIA AGRI para colaborar en la gama de neumáticos agrícolas de la marca Alliance, en el marco del cual actuará como distribuidor oficial del producto en el Reino Unido. Esta alianza con TIA AGRI Limited garantiza la cobertura ininterrumpida de la cadena de suministro no solo en el Reino Unido, sino también en Europa y otras regiones del mundo.
   
• Nokian Tyres aprovecha sus conocimientos especializados en el ámbito de las soluciones para neumáticos destinadas, quizás, a algunos de los entornos más exigentes. En agosto de 2024, por ejemplo, Nokian Tyres añadió una nueva línea de producción de cámaras para neumáticos pesados en su fábrica de Nokia, Finlandia. La empresa espera ampliar la gama de productos con las primeras cámaras fabricadas por Nokia durante el primer semestre de 2026.
   
• Titan International ha logrado establecer una posición sólida en el mercado más amplio al especializarse en el diseño y la ingeniería de neumáticos para su uso en entornos operativos extremadamente exigentes. La empresa proporciona soluciones diseñadas a medida para retos específicos de sus clientes que no abordan los productos estándar disponibles.
   
• Todos los participantes del sector se están centrando en lograr una mayor durabilidad, una tracción superior y un mejor comportamiento medioambiental durante el ciclo de desarrollo de productos. Están invirtiendo considerablemente en el desarrollo de productos, específicamente en neumáticos reforzados para dúmperes articulados adaptados a los retos específicos de los sectores de la construcción y la minería.
   
• Operar en este entorno empresarial también implica que muchos fabricantes intentan ampliar su oferta más allá del producto mediante la incorporación de algún tipo de servicio digital de gestión de neumáticos y flotas. Estos servicios adicionales fomentan la fidelidad de los clientes y, en cierta medida, garantizan unos ingresos sostenidos, al tiempo que optimizan la eficiencia operativa y la vida útil de los neumáticos.
   

Empresas del mercado europeo de neumáticos para dúmperes articulados

Entre los principales actores que operan en el sector europeo de neumáticos para dúmperes articulados se incluyen:

• Apollo Tyres
• BKT
• Bridgestone
• Continental
• Goodyear
• Michelin
• Mitas
• Nokian Tyres
• Trelleborg Wheel Systems
• Yokohama Off-Highway Tires
   

Noticias del sector europeo de neumáticos para dúmperes articulados

• En agosto de 2024, Nokian Tyres anunció sus planes para instalar una nueva línea de producción de cámaras especializadas para neumáticos pesados en su fábrica de Nokia, Finlandia. Está previsto que la producción inicial de cámaras comience durante el primer semestre de 2025. El tamaño de los neumáticos pesados, así como la demanda de los clientes, ha aumentado considerablemente. Con la nueva línea de producción, la empresa espera abordar y atender mejor las carencias existentes en el mercado en materia de cámaras, llantas y conjuntos completos de ruedas.
   
• En abril de 2024, Titan International introdujo una mejora de clasificación de dos estrellas para dos tamaños de su gama de neumáticos TGS2: 17.5R25 y 14.00R24. Esta mejora se ha realizado para aumentar la eficiencia de la capacidad de carga de los equipos que utilizan implementos opcionales, consolidando las ventajas de no incrementar el tamaño del neumático. 
   
• En abril de 2024, Michelin Group anunció su intención de alcanzar el objetivo de desarrollar neumáticos para dúmperes articulados compuestos por un 40% de materiales renovables o reciclados para 2030 y por un 100% de materiales renovables o reciclados para 2050. Este firme objetivo de sostenibilidad refleja los esfuerzos de la empresa por reducir el impacto medioambiental, manteniendo al mismo tiempo unos elevados estándares de rendimiento.
   
• En febrero de 2023, Apollo Tyres firmó un contrato de distribución con el reconocido socio logístico CEVA Logistics para la distribución de neumáticos para volquetes articulados en Francia. Apollo Tyres había comenzado a integrar a CEVA Logistics en su cadena de suministro en mayo y, desde entonces, la colaboración ha reducido el plazo medio de entrega a menos de cuatro días y ha mejorado la experiencia general de pedido y entrega.
   

El informe de investigación del mercado europeo de neumáticos para volquetes articulados ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos ($ millones/miles de millones) y envíos (unidades) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de neumático

• Radial
• Macizo
• Diagonal
• Otros

Mercado, por tamaño del neumático

• 25-35 pulgadas
• 36-45 pulgadas
• Más de 45 pulgadas

Mercado, por canal de ventas

• OEM
• Posventa

Mercado, por aplicación

• Construcción
• Minería

La información anterior se proporciona para las siguientes divisiones regionales y países:

• Europa occidental
  • Alemania
  • Austria
  • Francia
  • Suiza
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Países Bajos
  • Portugal
• Europa oriental
  • Polonia
  • Rumanía
  • República Checa
  • Eslovenia
  • Hungría
  • Bulgaria
• Europa septentrional
  • Reino Unido
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Finlandia
  • Noruega
• Europa meridional
  • Italia
  • España
  • Grecia