Auteurs:
Suraj Gujar,
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Taille du marché des dispositifs d'enregistrement électronique par composant (module moteur, écran, télématique), par format (embarqué, intégré), par type de véhicule (camion, autobus, véhicule utilitaire léger), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de développement d'applications, tendance des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2019-2025
ID du rapport: GMI3320
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Date de publication: May 2019
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des dispositifs d'enregistrement électronique
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Marché des dispositifs d'enregistrement électronique
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Taille du marché
Marché des dispositifs d'enregistrement électronique la taille estimée à environ 11,5 milliards de dollars en 2018 et augmentera à un TCAC de plus de 4% de 2019 à 2025.
On s'attend à ce que le marché des dispositifs d'enregistrement électronique augmente au cours des délais prévus en raison du besoin croissant d'améliorer l'efficacité des services de gestion de la flotte. Les dispositifs sont principalement utilisés pour enregistrer les heures de conduite des véhicules utilitaires. Les pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont connu une croissance rapide du marché en raison du cadre réglementaire rigoureux dans des pays comme les États-Unis.Le Department of Transportation des États-Unis (FMCSA) a établi une règle obligatoire pour tous les transporteurs automobiles qui utilise des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) sur tous les camions et autobus commerciaux, qui est entrée en vigueur en décembre 2017.
En outre, les avantages offerts par ces dispositifs tels que la surveillance des véhicules, la sécurité du conducteur, Gestion de la flotte, et la chaîne d'approvisionnement intégrée crée plusieurs opportunités pour la croissance du marché. Les DLE enregistrent non seulement les heures de conduite, mais détectent également l'emplacement d'un véhicule via le GPS, lisent l'état d'allumage et de puissance, le kilométrage, l'état de mouvement et les heures du moteur. De plus, ces dispositifs sont utilisés pour signaler des altérations ou détecter des dysfonctionnements. Ces appareils offrent des fonctionnalités sécurisées et fiables pour le suivi de différentes situations de véhicules.
Analyse du marché des dispositifs d'enregistrement électronique
Le segment de la télématique devrait contribuer de façon significative au marché des dispositifs d'enregistrement électronique au cours de la période de prévision. L'évolution croissante des services télématiques permet d'améliorer la connectivité au sein de la chaîne de valeur, ce qui oblige un plus petit nombre de camions à gérer un volume de transport plus important, ce qui pousse l'industrie à exiger une meilleure efficacité opérationnelle. La technologie est également utilisée pour mesurer la performance des conducteurs et des véhicules et est un élément essentiel de l'industrie.
Les services logiciels télématiques peuvent fournir des informations sur l'efficacité énergétique, la surveillance de la température, suivi des véhicules, la surveillance de l'état du véhicule, le rapport fiscal et la transmission de données au moyen d'un module GSM. Le marché devrait connaître une augmentation significative de l'utilisation des unités télématiques en raison d'un large éventail de caractéristiques et de la facilité d'exploitation. La croissance de l'électronique et des technologies informatiques a poussé les unités télématiques à collecter et transmettre l'information pour une productivité élevée des véhicules.
Le marché des dispositifs d'enregistrement électronique intégrés augmentera considérablement à l'avenir en raison de son faible coût par rapport au système intégré. Systèmes embarqués se compose d'un affichage implémenté dans l'appareil lui-même pour fournir des informations et d'autres opérations telles que la surveillance et le diagnostic des véhicules. Omnitracs, l'un des principaux acteurs du marché, fournit un tel affichage intégré ELD. La passerelle pour véhicules intelligents (IVG) introduite par Omnitracs comprend un écran tactile pour actionner l'appareil d'enregistrement électronique. Ces dispositifs intégrés offrent relativement plus de fonctionnalités et sont également sécurisés et fiables, ce qui témoigne d'une large adoption dans l'industrie.
De nombreux véhicules utilitaires sont utilisés en usine avec de tels dispositifs, en particulier dans les pays développés. Toutefois, les systèmes embarqués entraînent des coûts élevés pour les véhicules, qui ne sont pas privilégiés par les propriétaires de parc. D'un autre côté, systèmes intégrés, qui utilisent des appareils mobiles, tels que les smartphones, sont beaucoup moins chers et ne nécessitent pas de coût d'installation élevé.
L'industrie du camionnage domine le marché mondial et devrait connaître une croissance de plus de 4 % entre 2019 et 2025. Il y a eu une forte demande pour le transport de divers biens à l'échelle mondiale, tandis que les défis, comme la pénurie de conducteurs et la capacité des camions, ont rendu crucial la gestion des ressources disponibles avec une grande efficacité. Cela a donné lieu à une augmentation considérable de l'utilisation de systèmes et de technologies de pointe de gestion de la flotte dans les camions. L'industrie mondiale devrait bénéficier de la croissance véhicule utilitaire l'industrie dirigée par des pays dont l'Inde et la Chine. Le LCV a été demandé, en particulier dans les pays d'Asie-Pacifique, en raison de l'accroissement de la population de la classe moyenne. Les développements de la technologie des capteurs, de l'intelligence artificielle et des capacités informatiques avancées font avancer la mise en œuvre de ces dispositifs avancés dans véhicules utilitaires légers.
La région européenne dispose d'une réglementation obligatoire pour la mise en œuvre d'un type de dispositif d'enregistrement électronique appelé tachygraphe numérique. Ce dispositif a été rendu obligatoire en Europe depuis 2006 sur tous les véhicules utilitaires ayant plus de 3,5 tonnes de GVWR. En conséquence, la région a la plupart de ses véhicules commerciaux intégrés à ces dispositifs, ce qui a entraîné la croissance du marché des dispositifs d'enregistrement électronique. La demande croissante d'efficacité opérationnelle et les ventes considérables de véhicules utilitaires sont les facteurs clés de la croissance de l'industrie en Europe.
L'application de plusieurs règlements rigoureux pour le déploiement des DLE aux États-Unis sera un moteur important pour le marché de la région. L'industrie américaine du camionnage a prospéré au fil des ans. Selon l'American Trucking Association (ATA), le transport de marchandises aux États-Unis augmentera à 20,73 milliards de tonnes d'ici 2028.
Part du marché des dispositifs d'enregistrement électronique
sont quelques-uns des principaux acteurs du marché des dispositifs d'enregistrement électronique. De plus, plusieurs entreprises régionales et locales fournissent ces appareils et solutions. Les entreprises se concentrent sur les nouveaux développements de produits pour obtenir un avantage concurrentiel dans l'industrie. Les fabricants se concentrent maintenant sur l'ajout de valeur aux appareils avec des solutions logicielles et matérielles améliorées. En mars 2019, Omnitracs a acquis Blue Dot Solutions pour accroître la concentration de l'entreprise sur le développement de logiciels de gestion de flotte avancés. Les entreprises fournissant le logiciel de gestion de la flotte se concentrent sur la mise en œuvre de multiples fonctionnalités dans les appareils. Donlen, en avril 2019, s'est associé à une société de technologie d'IA, Nauto, pour développer des solutions plus sûres basées sur l'IA pour la gestion de flotte.
Contexte de l'industrie
Les dispositifs d'enregistrement électronique se sont concentrés sur la demande croissante de surveillance uniforme des données sur les véhicules et de gestion efficace du parc automobile. Auparavant, les enregistreurs électroniques à bord (EOBR) étaient utilisés pour mesurer les heures de service d'un véhicule. Cependant, les formats de données n'étaient pas compatibles avec ces systèmes. La numérisation dans l'industrie du camionnage fait avancer l'utilisation de solutions télématiques et d'écrans sur le marché. L'évolution de l'électronique et des technologies de communication a joué un rôle majeur dans la croissance de l'industrie. L'industrie du camionnage a été encline à accroître l'efficacité et la productivité, ce qui signifie que moins de véhicules utilitaires seront censés transporter un plus grand nombre de marchandises.
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
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L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
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Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →