Marché du suivi des véhicules Taille et part 2026-2035

Taille du marché des dispositifs de suivi des véhicules

Le marché mondial des dispositifs de suivi des véhicules était évalué à 27,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 31,2 milliards de dollars américains en 2026. Il devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % sur la période de prévision 2026–2035, pour atteindre 71,9 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché mondial des dispositifs de suivi des véhicules regroupe des équipements compatibles avec le GPS/GNSS, des plateformes cloud de gestion de flotte, des abonnements de connectivité, des services gérés et des outils d’analyse utilisés pour localiser les véhicules, surveiller les opérations, assurer la sécurité, contrôler les actifs et gérer la télématique d’assurance. Les flottes commerciales constituent toujours le principal socle de la demande, car les exigences de conformité, de sécurité et d’utilisation se renforcent mutuellement ; la Federal Motor Carrier Safety Administration estime que les exigences relatives aux dispositifs d’enregistrement électronique permettent d’éviter 1 844 accidents par an dans le cadre des activités des véhicules utilitaires à moteur ^{[1]Federal Motor Carrier Safety Administration. "Electronic Logging Devices." eld.fmcsa.dot.gov}.

Tendances du marché des dispositifs de suivi des véhicules, moteurs de croissance et perspectives des prévisions de GMI

Les exigences réglementaires en matière d’équipement, les obligations de conformité des flottes, la demande de données alimentée par les assureurs et l’intégration de systèmes vidéo de sécurité élargissent le marché adressable au-delà des équipements GPS traditionnels. La croissance dépend toujours de la capacité des fournisseurs à protéger les données des flottes connectées, à maîtriser les coûts de déploiement et à assurer la continuité des services dans des environnements opérationnels où la couverture est limitée.

Principaux moteurs de croissance

Les données externes citées étayent les éléments factuels ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Le cadre européen eCall assure un socle durable de demande pour le canal des équipementiers, en intégrant les fonctions d’appel d’urgence et de localisation du véhicule aux équipements des nouveaux véhicules particuliers et utilitaires légers. Sa transition vers une architecture à commutation de paquets crée également un besoin de renouvellement des équipements, ce qui concerne les fournisseurs de modules, les fabricants d’unités de contrôle télématique et les fournisseurs de plateformes pour véhicules connectés. De même, le régime ELD aux États-Unis transforme le suivi, qui était un outil facultatif d’amélioration de la productivité, en un service soutenu par des obligations de conformité. Il favorise ainsi les fournisseurs capables de fidéliser les flottes grâce à des logiciels, des rapports et à l’intégration des flux de travail.

L’Inde ajoute un important vecteur de demande réglementaire. Le ministère indien des Transports routiers et des Autoroutes impose l’utilisation de dispositifs de suivi de la localisation des véhicules conformes à la norme AIS-140 et basés sur NavIC pour les véhicules de service public et les véhicules commerciaux. Cette obligation lie l’adoption des systèmes de suivi au respect de la réglementation des transports dans un parc opérationnel vaste et en expansion ^{[3]Press Information Bureau, Government of India. "Ministry of Road Transport and Highways — NavIC-Based AIS-140 Mandate for Public and Commercial Vehicles." pib.gov.in}. Parallèlement à ces obligations, la télématique vidéo basée sur l’IA transforme la proposition commerciale : les systèmes intégrés de caméras embarquées et de positionnement réunissent dans un seul appareil connecté des données sur les risques liés aux conducteurs, la reconstitution des événements et la visibilité opérationnelle, et peuvent renforcer l’adoption récurrente de la plateforme.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La cybersécurité n’est plus une considération secondaire dans les décisions d’achat de technologies pour les flottes. La concentration croissante des attaques visant les infrastructures télématiques et les serveurs d’applications accroît les coûts de certification des plateformes, de réponse aux incidents, d’assurance contre les cyberrisques et de contrôle de la gouvernance des données, en particulier pour les fournisseurs qui desservent des flottes commerciales réglementées ^{[4]Upstream Security. "Automotive Security Leaders Must Take Immediate Action to Mitigate the Surging Cyber Threats." upstream.auto}. Les entreprises pourraient donc privilégier les fournisseurs ayant fait leurs preuves en matière de sécurité et de rigueur opérationnelle, tandis que les petits exploitants pourraient reporter l’adoption de plateformes avancées lorsque le coût récurrent d’une connectivité sécurisée dépasse les avantages opérationnels immédiats.

Les contraintes de couverture posent un autre défi de déploiement. Les configurations exclusivement cellulaires et les appareils OBD standard peuvent être intéressants sur les itinéraires urbains denses, mais les opérations de transport de marchandises à distance, d’exploitation minière, de construction et de logistique rurale nécessitent souvent du matériel hybride, une connectivité alternative ou une solution de secours par satellite. Cela augmente le coût et la complexité technique du développement des opérations connectées sur les marchés où la numérisation des flottes en est encore à ses débuts.

Analyse par segment du marché des dispositifs de suivi des véhicules

Par type d’appareil

Les appareils raccordés directement au véhicule et les appareils filaires ont généré 11,7 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 38,1 % du chiffre d’affaires du segment par type d’appareil d’ici 2035. Leur position s’explique par leur résistance aux manipulations, leur alimentation électrique directe par le véhicule et leur adéquation aux applications de conformité des flottes commerciales nécessitant une connectivité ininterrompue ; ce format est ainsi essentiel pour les opérations de véhicules lourds et d’autres cas d’utilisation où la permanence de l’installation est importante.

Les dispositifs sur port OBD ont généré 5,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 16,0 % des revenus d’ici 2035. Leur installation prête à l’emploi favorise leur adoption par les petites et moyennes flottes, les programmes de télématique d’assurance et les utilisateurs de services de récupération de véhicules volés qui recherchent une solution de modernisation plus simple, sans installation professionnelle.

Les traceurs portables sans fil alimentés par batterie représentaient 15,1 % des revenus en 2025 et devraient atteindre 12,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur flexibilité permet de suivre les actifs dans la location d’équipements, la logistique du dernier kilomètre et le transport multimodal de marchandises, où une installation permanente alimentée par le véhicule n’est pas pratique.

Les dispositifs de suivi intégrés aux caméras embarquées représentaient 15,8 % des revenus des dispositifs par type en 2025 et devraient atteindre 15,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce format répond aux besoins des flottes en matière de données de localisation et de preuves relatives aux risques associés aux conducteurs dans un seul appareil, aidant ainsi les exploitants à relier la gestion de la sécurité, les documents d’assurance et la réponse aux incidents.

Par technologie de connectivité

Les dispositifs bimodes associant le positionnement GPS à la connectivité cellulaire ont généré 20,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 73,6 % des revenus du segment des technologies de connectivité d’ici 2035. Cette architecture répond structurellement aux besoins des flottes commerciales, car elle assure une continuité du suivi de la localisation dans les zones urbaines où le signal est dégradé et dans les zones rurales où la couverture cellulaire est lacunaire, plus efficacement que les solutions à mode unique.

Les dispositifs exclusivement connectés aux réseaux cellulaires représentaient 15,1 % des revenus du segment de la connectivité en 2025 et devraient atteindre 9,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ils restent pertinents pour les flottes urbaines et les opérateurs de logistique sur courtes distances, dont les itinéraires se situent principalement dans des zones bénéficiant d’une couverture LTE dense et dont les priorités d’achat privilégient un déploiement moins coûteux.

Les dispositifs autonomes reposant sur le GPS et les satellites représentaient 5,0 % des revenus en 2025 et devraient compter pour 3,8 % des revenus du segment d’ici 2035. Leur rôle plus restreint se concentre dans les environnements isolés, hors route et soumis à des contraintes de connectivité, où l’accès aux réseaux terrestres ne peut être garanti.

Les autres formats de connectivité, notamment les technologies LPWAN, les réseaux maillés Bluetooth et les premiers dispositifs basés sur la 5G NR, représentaient 7,9 % des revenus en 2025 et devraient atteindre une part de 9,9 % d’ici 2035. Ces technologies gagnent en pertinence pour le suivi d’actifs à faible consommation d’énergie, les réseaux logistiques privés et les environnements d’exploitation spécialisés, plutôt que de remplacer les configurations bimodes classiques des flottes.

Par application

La gestion de flotte a généré 13,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 44,6 % des revenus du segment des applications d’ici 2035. Le marché mondial des dispositifs de suivi des véhicules reste porté par les besoins des exploitants commerciaux en matière de visibilité sur les véhicules, de maîtrise des itinéraires, de suivi de la consommation de carburant et de documentation de conformité, même si des applications connexes axées sur les données se développent plus rapidement.

Les plateformes de télématique d’assurance représentaient 15,1 % des revenus des applications en 2025 et devraient atteindre 12,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les données continues sur la localisation et le comportement permettent de proposer des modèles tarifaires fondés sur l’usage du véhicule et le comportement de conduite, faisant des assureurs une source indirecte de demande de dispositifs de plus en plus importante.

Le marché du suivi du comportement des conducteurs devrait atteindre 9,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 % sur la période 2026–2035. Cette dynamique reflète la convergence des programmes de sécurité des flottes, de l’évaluation des risques par les assureurs, de la notation des conducteurs assistée par l’IA et de la récupération de vidéos déclenchée par les incidents.

Le suivi des actifs représentait 7,9 % du chiffre d’affaires des applications en 2025 et devrait générer 6,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les marchandises de grande valeur, le transport de produits sensibles à la température, les équipements de construction et les réseaux logistiques distribués bénéficient tous de la géolocalisation intelligente, qui va au-delà du seul véhicule.

Les applications de récupération des véhicules volés et de lutte contre le vol ont généré 2,8 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 8,9 % du chiffre d’affaires des applications d’ici 2035. La demande est particulièrement résiliente là où le risque de vol fait du suivi en temps réel et du géorepérage une nécessité pour la sécurité des consommateurs et des flottes.

La gestion des véhicules de location a généré 1,1 milliard de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % sur la période 2026–2035. Les fournisseurs de services de mobilité ont de plus en plus besoin de données en temps réel pour gérer la disponibilité et l’utilisation des flottes, la facturation et les processus de restitution des véhicules.

Par type de véhicule

Les véhicules utilitaires représentaient 52,2 % du chiffre d’affaires des dispositifs de suivi de véhicules en 2025 et devraient générer 35,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les exigences de conformité, la gestion de la sécurité et l’efficacité des itinéraires placent ce groupe de véhicules au cœur de la demande de solutions de suivi dans les activités commerciales légères, moyennes et lourdes.

Les véhicules utilitaires légers ont généré 6,7 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 23,6 % du chiffre d’affaires du suivi des véhicules utilitaires d’ici 2035. La livraison du dernier kilomètre, la distribution de produits alimentaires et de boissons et les flottes de services publics constituent une vaste base d’exploitation pour le suivi connecté dans cette catégorie.

Les voitures particulières représentaient 37,8 % du chiffre d’affaires du segment par type de véhicule en 2025 et devraient générer 28,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. La connectivité intégrée par les constructeurs, la télématique d’assurance et l’adoption de dispositifs antivol par les consommateurs élargissent le marché au-delà de son socle historique, centré sur les flottes commerciales.

Les SUV ont généré 4,7 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 19,3 % du chiffre d’affaires d’ici 2035. La pénétration accrue des véhicules connectés proposés par les constructeurs et la demande des consommateurs pour des fonctionnalités intégrées de sécurité, d’assistance et liées à l’assurance soutiennent le rôle de ce sous-segment.

Les deux-roues et les trois-roues représentaient 6,8 % du chiffre d’affaires du segment par type de véhicule en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % sur la période 2026–2035. Les obligations réglementaires en matière de suivi, la mobilité partagée et les activités de livraison commerciale renforcent l’intérêt des configurations de suivi compactes et peu coûteuses.

Les véhicules hors route ont généré 0,9 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 2,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les acteurs des secteurs de la construction, de l’agriculture et des mines utilisent le suivi connecté pour protéger leurs équipements de grande valeur et améliorer leur visibilité sur les chantiers éloignés.

Par canal de vente

Le canal des équipements installés en usine par les constructeurs a généré 9,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 42,8 % du chiffre d’affaires total du marché d’ici 2035. Les obligations d’équipement et les programmes volontaires de véhicules connectés font de la production de véhicules neufs un point d’entrée de plus en plus important pour la télématique.

Le canal de la rechange représentait 65,1 % du chiffre d’affaires total des canaux en 2025 et devrait atteindre 41,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son ampleur persistante s’explique par le vaste parc de véhicules non connectés et par la souplesse des solutions de modernisation OBD et filaires pour les exploitants qui souhaitent éviter les accords de service à long terme avec les constructeurs.

Analyse régionale du marché des dispositifs de suivi des véhicules

Analyse du marché des dispositifs de suivi des véhicules en Amérique du Nord

En 2025, l’Amérique du Nord a généré 8,9 milliards de dollars américains de revenus sur le marché des dispositifs de suivi des véhicules et devrait représenter 27,8 % des revenus mondiaux d’ici 2035. L’adoption généralisée des logiciels de gestion de flotte, la conformité aux exigences ELD, la télématique dans l’assurance et la transition vers des systèmes connectés aux équipementiers (OEM) soutiennent un modèle de revenus récurrents important dans toute la région.

États-Unis

En 2025, les États-Unis ont généré 7,8 milliards de dollars américains de revenus sur le marché des dispositifs de suivi des véhicules et devraient conserver 87,5 % des revenus du marché nord-américain jusqu’en 2035. Le pays associe un vaste parc de camions soumis aux exigences ELD à un écosystème mature de télématique dans l’assurance et à une forte concentration de fournisseurs mondiaux de plateformes.

Canada

En 2025, le Canada représentait 12,4 % des revenus nord-américains du marché des dispositifs de suivi des véhicules et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % sur la période 2026–2035. L’harmonisation des exigences applicables aux transporteurs transfrontaliers et la réglementation provinciale en matière de sécurité des flottes soutiennent l’adoption commerciale, tandis que les conditions d’exploitation rigoureuses favorisent les configurations câblées dans les applications sensibles à la température.

Analyse du marché des dispositifs de suivi des véhicules en Europe

En 2025, l’Europe représentait 25,9 % des revenus mondiaux du marché des dispositifs de suivi des véhicules et devrait atteindre 17,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les obligations d’installation du système eCall, les exigences relatives aux tachygraphes numériques et les besoins des entreprises en matière de conformité des flottes constituent un cadre réglementaire à plusieurs niveaux qui soutient la demande des équipementiers et du marché secondaire.

Allemagne

En 2025, l’Allemagne a généré 1,6 milliard de dollars américains de revenus sur le marché des dispositifs de suivi des véhicules et devrait représenter 20,3 % des revenus du marché européen d’ici 2035. Son industrie de fabrication de véhicules commerciaux, la présence importante de constructeurs haut de gamme et l’activité des flottes industrielles favorisent le déploiement de dispositifs câblés et intégrés à des caméras embarquées.

Royaume-Uni

En 2025, le Royaume-Uni représentait 18,1 % des revenus européens du marché des dispositifs de suivi des véhicules et devrait atteindre 3,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les programmes d’assurance automobile pour jeunes conducteurs fondés sur leur comportement et les besoins de gestion des registres du transport routier de marchandises génèrent une demande diversifiée dans les usages grand public et commerciaux.

France

En 2025, la France a généré 1,0 milliard de dollars américains de revenus sur le marché des dispositifs de suivi des véhicules et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % sur la période 2026–2035. L’activité logistique et les obligations de déclaration des émissions de carbone des flottes d’entreprise favorisent les plateformes qui associent la localisation des véhicules à des données opérationnelles et liées aux émissions.

Italie

En 2025, l’Italie représentait 11,1 % des revenus européens du marché des dispositifs de suivi des véhicules et devrait atteindre 2,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le risque de vol de véhicules et un marché de la télématique dans l’assurance établi de longue date soutiennent la demande pour les applications de récupération des véhicules, d’évaluation des conducteurs et de surveillance de leur comportement.

Espagne

En 2025, l’Espagne a généré 0,6 milliard de dollars américains et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % sur la période 2026–2035. L’expansion de la logistique du dernier kilomètre, l’électrification des flottes et l’adoption d’outils de gestion des conducteurs intégrant l’IA soutiennent une croissance régionale supérieure à la moyenne.

Belgique

La Belgique bénéficie de l’activité logistique transfrontalière, de la numérisation des exploitants de flottes et de programmes établis de connectivité des équipementiers, qui soutiennent une demande régulière de solutions télématiques.

Pays-Bas

Les Pays-Bas associent des réseaux de transport commercial denses à une gestion sophistiquée des flottes, ce qui favorise l’adoption régulière de plateformes de véhicules connectés et de gestion de flotte.

Suède

Le marché suédois des flottes, bien développé, et les conditions favorables en matière d’infrastructures numériques soutiennent la poursuite de l’adoption de services connectés dédiés à la sécurité, à l’utilisation des véhicules et à la conformité.

Analyse du marché des dispositifs de suivi des véhicules en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 28,1 % du chiffre d’affaires mondial des dispositifs de suivi des véhicules en 2025 et devrait atteindre 22,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. La trajectoire de la région est soutenue par la motorisation des flottes commerciales, les obligations réglementaires, le développement de la connectivité des équipementiers et l’envergure des plateformes logistiques et de mobilité dans ses principales économies.

Chine

La Chine a généré 3,3 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires dans les dispositifs de suivi des véhicules en 2025 et devrait représenter 40,7 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Les politiques relatives au suivi des camions, des autobus scolaires et des marchandises dangereuses, conjuguées aux investissements dans les transports connectés et à l’ampleur des réseaux de livraison, soutiennent la demande sur les marchés des équipementiers et de la rechange.

Inde

L’Inde représentait 17,9 % du chiffre d’affaires des dispositifs de suivi des véhicules en Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. La conformité à la norme AIS-140, le développement de la logistique, les préoccupations liées à la sécurité des véhicules et l’intérêt croissant des assureurs offrent au marché plusieurs sources de demande, au-delà de l’optimisation volontaire des flottes.

Japon

Le Japon représentait 11,5 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 2,1 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires dans les dispositifs de suivi des véhicules d’ici 2035. Le taux élevé de pénétration de la connectivité des équipementiers et son intégration aux activités de maintenance, de taxi et de transport de marchandises favorisent le déploiement de solutions télématiques sophistiquées et de systèmes de sécurité vidéo.

Indonésie

L’Indonésie représentait 5,1 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 1,4 milliard de dollars américains d’ici 2035. La croissance des flottes liée à la logistique du commerce électronique et aux initiatives en faveur de la sécurité des transports incite les opérateurs à délaisser des activités non connectées au profit d’une adoption structurée de la télématique.

Vietnam

Le Vietnam a généré 0,3 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,0 % sur la période 2026–2035. Les exigences en matière de GPS pour les véhicules commerciaux, la croissance des flottes liées au commerce électronique et l’amélioration de la connectivité des corridors soutiennent l’expansion rapide du marché adressable.

Australie

La demande en Australie repose sur des activités de flotte bien développées, la connectivité des équipementiers et des applications nécessitant une surveillance fiable sur les longues distances parcourues par les véhicules commerciaux.

Corée du Sud

L’écosystème avancé des véhicules connectés en Corée du Sud et le développement de la télématique d’assurance soutiennent la poursuite de l’adoption des dispositifs de suivi dans les flottes de véhicules particuliers et commerciaux.

Singapour

La densité de l’environnement logistique urbain de Singapour et la maturité numérique de ses activités de flotte soutiennent la demande de plateformes intégrées de gestion de la mobilité, de la sécurité et de l’utilisation des véhicules.

Analyse du marché des dispositifs de suivi des véhicules en Amérique latine

L’Amérique latine représentait 7,9 % du chiffre d’affaires mondial des dispositifs de suivi des véhicules en 2025 et devrait atteindre 6,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les exigences en matière de sécurité des véhicules, la télématique d’assurance en milieu urbain, la logistique du commerce électronique et le transport agricole soutiennent conjointement la demande régionale.

Brésil

Le Brésil a généré 1,1 milliard de dollars américains de chiffre d’affaires dans les dispositifs de suivi des véhicules en 2025 et devrait représenter 51,5 % du chiffre d’affaires du marché latino-américain d’ici 2035. L’importance de ses flottes commerciales, les besoins en matière de sécurité des marchandises, l’écosystème de récupération des véhicules volés et la modernisation de la logistique génèrent une demande à la fois réglementaire et commerciale.

Mexique

Le Mexique représentait 27,3 % du chiffre d’affaires des dispositifs de suivi des véhicules en Amérique latine en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,7 % sur la période 2026–2035. Les corridors de production et de transport transfrontalier de marchandises, conjugués au risque de vol de cargaisons, rendent le géorepérage en temps réel et la visibilité des flottes importants sur le plan commercial.

Argentine

L’Argentine détenait 9,1 % des revenus du marché latino-américain en 2025 et devrait générer 0,5 milliard de dollars américains de revenus issus des dispositifs de suivi des véhicules d’ici 2035. Les investissements dans la connectivité du fret routier et l’adoption de ces dispositifs par les assureurs en milieu urbain soutiennent la demande, même si la volatilité macroéconomique peut influer sur le calendrier des investissements des flottes.

Analyse du marché des dispositifs de suivi des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 6,1 % des revenus mondiaux des dispositifs de suivi des véhicules en 2025 et devraient atteindre 5,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les obligations imposées aux flottes publiques, l’activité de construction liée aux infrastructures, la croissance de la logistique urbaine et l’adoption encouragée par les assureurs élargissent le parc de véhicules connectés dans la région.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 % sur la période 2026–2035 et atteindre 1,9 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les programmes d’infrastructures logistiques et de transport, la pénétration des véhicules commerciaux et les besoins en matière de sécurité des marchandises favorisent un déploiement étendu sur le marché secondaire et au sein des flottes soumises à la réglementation.

EAU

Les EAU ont généré 0,5 milliard de dollars américains de revenus issus des dispositifs de suivi des véhicules en 2025 et devraient représenter 27,3 % des revenus du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique d’ici 2035. Les règles imposant le suivi des taxis et des véhicules de transport avec chauffeur, la connectivité des véhicules haut de gamme et les outils avancés d’analyse des flottes font du pays un marché régional des plateformes relativement mature.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 23,5 % des revenus des dispositifs de suivi des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 et devrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le risque persistant de vol et l’intégration étroite des assureurs aux services de suivi et de récupération soutiennent la demande d’abonnements des particuliers et des flottes.

Parts de marché et paysage concurrentiel des dispositifs de suivi des véhicules

Le marché mondial des dispositifs de suivi des véhicules reste fragmenté : Samsara, Geotab, PowerFleet, Ituran Location and Control et CalAmp détenaient ensemble environ 12,7 % des revenus totaux du marché en 2025. Cette fragmentation s’explique par les faibles barrières à l’entrée dans le matériel, la diversité des réglementations régionales et des catégories de véhicules, ainsi que par l’importance persistante des services locaux, de la distribution et des relations en matière de connectivité.

Samsara détenait 5,8 % des revenus en 2025. Sa Connected Operations Platform associe le suivi GPS, la vidéo basée sur l’IA, la surveillance des équipements et des outils de gestion des flux de travail, ce qui lui confère une position solide auprès des grandes flottes à la recherche d’une couche commune de données opérationnelles en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Geotab détenait une part de marché de 3,6 % en 2025. Son architecture ouverte et son écosystème de partenaires constituent des atouts importants lorsque les grands clients ont besoin d’intégrer des solutions tierces. Cette position a été renforcée par l’acquisition des activités commerciales internationales de Verizon Connect sur les marchés européens et australiens ^{[6]Geotab. "Geotab Acquires Verizon Connect's International Commercial Operations." geotab.com}.

PowerFleet détenait une part de marché de 1,3 % en 2025. Son portefeuille élargi à la suite de la fusion avec MiX Telematics et de l’acquisition de Fleet Complete lui permet de proposer une offre combinée plus complète, associant matériel et SaaS, aux exploitants commerciaux d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique.

CalAmp détenait une part de marché de 0,7 % en 2025. Sa spécialisation dans les équipements OBD de seconde monte et de suivi des actifs lui permet de rester pertinent auprès des exploitants indépendants et des flottes de sous-traitants qui privilégient un déploiement rapide de solutions de modernisation.

Continental AG et Robert Bosch GmbH sont des fournisseurs importants de calculateurs télématiques embarqués, de modules de connectivité et d’équipements pour véhicules connectés destinés aux constructeurs, en particulier dans les chaînes d’approvisionnement automobiles européennes. Leur position dans les circuits de distribution se renforce à mesure que les programmes réglementaires et volontaires d’équipement en usine orientent une part croissante des revenus du suivi vers la production de véhicules neufs.

Lytx se distingue par ses solutions de télématique vidéo dotées d’IA et ses outils d’analyse du comportement des conducteurs, tandis que Webfleet Solutions associe des logiciels de gestion de flotte aux capacités de Bridgestone en matière de mobilité et de gestion des pneus. Ces deux entreprises illustrent l’importance concurrentielle de l’exploitation des données de suivi dans les domaines de la sécurité, de la maintenance et de l’intelligence opérationnelle.

Quectel Wireless Solutions, Teltonika Telematics, u-blox, Motive, Denso Corporation, Spireon, Concox / Jimi IoT, Digital Matter, Ruptela, Allystar Technology, Fibocom Wireless et Nordic Semiconductor occupent des positions différenciées dans les modules, les technologies de positionnement, les plateformes de gestion de flotte, les équipements destinés aux constructeurs, les appareils de seconde monte et les solutions de suivi à faible consommation. Leur pertinence concurrentielle dépend de leur capacité à trouver un équilibre entre le coût des appareils, les performances de connectivité, les capacités d’intégration, la portée des circuits de distribution et les garanties de sécurité exigées par des clients du secteur des flottes dont les besoins en données ne cessent de croître.

Évolutions récentes du secteur

Geotab a finalisé en octobre 2025 l’acquisition des activités internationales de télématique commerciale de Verizon Connect dans neuf marchés européens et australiens. La transaction a transféré plus de 500 000 abonnements à des véhicules connectés, plus de 40 000 clients et environ 400 employés, renforçant la présence de Geotab sur le segment des flottes de petite et moyenne taille ^{[6]Geotab. "Geotab Acquires Verizon Connect's International Commercial Operations." geotab.com}.

Samsara a annoncé en juin 2026 un partenariat stratégique avec Kier visant à regrouper le suivi de flotte, la conformité en matière de sécurité des conducteurs, le reporting des émissions et la surveillance opérationnelle sur sa plateforme Connected Operations Platform alimentée par l’IA. Ce déploiement témoigne de la demande des grands exploitants d’infrastructures pour des environnements intégrés de données sur les flottes et les opérations sur le terrain ^{[7]Samsara. "Kier Partners with Samsara to Accelerate AI-Driven Digital Transformation Across Its UK Operations." samsara.com}.