Tamaño del mercado de dispositivos de registro electrónico por componente (módulo de motor, pantalla, telemática), por formato (integrado), por tipo de vehículo (camión, autobús, vehículo comercial ligero), informe de análisis del sector, perspectivas regionales, potencial de desarrollo de aplicaciones, tendencia de precios, cuota de mercado competitiva y pronóstico (2019-2025)
ID del informe: GMI3320
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Fecha de publicación: May 2019
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Suraj Gujar,
Tamaño del mercado del dispositivo electrónico
Mercado electrónico de dispositivos de registro tamaño estimado en alrededor de USD 11,500 millones en 2018 y crecerá en una CAGR de más del 4% de 2019 a 2025.
Se espera que el mercado electrónico de dispositivos de registro crezca en el plazo previsto debido a la creciente necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios de gestión de flotas. Los dispositivos se utilizan principalmente para registrar las horas de conducción de los vehículos comerciales. Los países de Europa y América del Norte han presenciado un rápido crecimiento en el mercado debido al estricto marco regulatorio en países como la Administración Federal de Seguridad del Transportista (FMCSA) del Departamento de Transporte de EE.UU. (FMCSA) ha proporcionado una norma obligatoria para que todos los transportistas de motor utilicen dispositivos de conexión electrónica (ELD) en todos los camiones y autobuses comerciales, que entraron en vigor a partir de diciembre de 2017.
Además, los beneficios ofrecidos por estos dispositivos como el monitoreo de vehículos, la seguridad del conductor, gestión de flotas, y la cadena de suministro integrada están creando varias oportunidades para el crecimiento del mercado. Los ELD no solo registran las horas de conducción, sino que también detectan la ubicación del vehículo a través de GPS, leen el estado de encendido, kilometraje, estado de movimiento y horas del motor. Además, estos dispositivos se utilizan para informar de manipular o detectar fallos. Estos dispositivos ofrecen características seguras y fiables para rastrear varias situaciones de vehículos.
Análisis electrónico del mercado de dispositivos
Se prevé que el segmento telemático contribuirá significativamente al mercado electrónico de dispositivos de registro durante el período previsto. El aumento de la evolución de los servicios de telemática permite una mayor conectividad dentro de la cadena de valor que requiere un número menor de camiones para manejar un mayor volumen de transporte, lo que conduce a la demanda de la industria para mejorar la eficiencia operacional. La tecnología también se utiliza para medir el rendimiento de los conductores y vehículos y es un componente básico de la industria.
Los servicios de software telemáticos pueden proporcionar información sobre eficiencia del combustible, control de temperatura, rastreo de vehículos, control de las condiciones del vehículo, informe fiscal y transmisión de datos a través de un módulo GSM. Se espera que el mercado experimente un aumento significativo del uso de unidades telemáticas debido a una amplia gama de características y facilidad de funcionamiento. El crecimiento de la electrónica y las tecnologías informáticas ha impulsado las capacidades de las unidades telemáticas para recopilar " transmitir la información para la alta productividad de los vehículos.
El mercado de dispositivos de registro electrónico integrado crecerá significativamente en el futuro debido a su bajo costo en comparación con el sistema integrado. Sistemas integrados consiste en una pantalla implementada en el propio dispositivo para proporcionar información y otras operaciones como monitorización de vehículos " diagnóstico. Omnitracs, uno de los principales jugadores del mercado, proporciona tal visualización integrado ELDs. El Intelligent Vehicle Gateway (IVG) introducido por Omnitracs comprende una pantalla táctil para operar el dispositivo electrónico de registro. Estos dispositivos integrados ofrecen comparativamente más características y también son seguros " confiables, presenciando una amplia adopción en la industria.
Muchos vehículos comerciales se implementan con tales dispositivos, especialmente en los países desarrollados. Sin embargo, los sistemas incrustados incurren en altos costos de vehículos, que no son preferidos por los propietarios de flotas. Por otro lado, el sistemas integrados, que utilizan dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, son mucho más baratos y no requieren un alto costo de instalación.
La industria de camiones domina el mercado global y se espera que crezca en una CAGR de más del 4% de 2019 a 2025. Ha habido una alta demanda de transporte de mercancías variadas a nivel mundial, mientras que los desafíos, como la escasez de conductores y la capacidad de camiones, han hecho que sea crucial gestionar los recursos disponibles con alta eficiencia. Esto ha dado un considerable impulso al uso de sistemas avanzados de gestión de flotas y tecnología en camiones. Se espera que la industria mundial se beneficie del crecimiento del vehículo comercial industria impulsada por países como India y China. El LCV ha estado en demanda, especialmente en los países de Asia Pacífico, debido al crecimiento de la población de clase media. Los desarrollos tecnológicos de sensores, inteligencia artificial y capacidades avanzadas de cálculo están impulsando la implementación de estos dispositivos avanzados en vehículos comerciales ligeros.
La región europea tiene una regulación obligatoria para implementar un tipo de dispositivo electrónico de registro conocido como tachógrafo digital. Este dispositivo ha sido obligatorio en Europa desde 2006 en todos los vehículos comerciales con GVWR más de 3,5 toneladas. Como resultado, la región tiene la mayor parte de sus vehículos comerciales incrustados con estos dispositivos, impulsando el crecimiento del mercado del dispositivo de registro electrónico. La creciente demanda de eficiencia operacional y ventas considerables de vehículos comerciales son los factores clave para el crecimiento de la industria en Europa.
La aplicación de varias estrictas regulaciones para el despliegue de ELD en los EE.UU. será un importante conductor para el mercado en la región. La industria de camiones estadounidense ha florecido a lo largo de los años. Según la American Trucking Association (ATA), el transporte de mercancías de los Estados Unidos aumentará a 20.73 mil millones de toneladas en 2028.
Mercado electrónico de dispositivos de registro Compartir
son algunos de los principales jugadores en el mercado electrónico del dispositivo de registro. Además, existen varias empresas regionales y locales que ofrecen estos dispositivos y soluciones. Las empresas se centran en los nuevos desarrollos de productos para obtener una ventaja competitiva en la industria. Los fabricantes ahora se están centrando en añadir valor a los dispositivos con soluciones de hardware de software más mejoradas. En marzo de 2019, Omnitracs adquirió Blue Dot Solutions para aumentar el enfoque de la empresa en el desarrollo de software avanzado de gestión de flotas. Las empresas que proporcionan el software de gestión de flotas se centran en implementar múltiples funcionalidades en los dispositivos. Donlen, en abril de 2019, se asoció con una empresa de tecnología AI, Nauto para desarrollar soluciones más seguras basadas en AI para la gestión de flotas.
Fondo de la industria
Los dispositivos de registro electrónico se centraron en la creciente demanda de una vigilancia coherente de los datos de los vehículos y una gestión eficaz de la flota. Anteriormente, Electronic On-Board Recorders (EOBR) se utilizó para medir las horas de servicio de un vehículo. Sin embargo, los formatos de datos no eran compatibles con estos sistemas. La digitalización en la industria de camiones está impulsando el uso de soluciones telemáticas en el mercado. Los avances en las tecnologías de la electrónica y las comunicaciones han desempeñado un papel importante en el crecimiento de la industria. La industria de camiones se ha inclinado hacia una mayor eficiencia " productividad, lo que significa que se espera que menos vehículos comerciales lleven un mayor número de mercancías.
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
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La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
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