Tamaño del mercado de semiconductores automotrices: por componente (procesador, circuito integrado analógico, potencia discreta, sensor, memoria), por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado), por tipo de propulsión, por aplicación y pronóstico, 2024-2032

Automotriz Semiconductor Tamaño del mercado

Automotriz Semiconductor El tamaño del mercado fue valorado en USD 69.3 mil millones en 2023 y se prevé registrar una CAGR de más del 11% entre 2024 y 2032. El aumento de la adopción EV es un motor primario del mercado. A medida que los gobiernos implementan normas estrictas de emisiones y ofrecen incentivos para las compras de EV, los fabricantes de automóviles están ampliando rápidamente sus carteras de EV. Esta transición exige semiconductores de potencia de alto rendimiento, sistemas de gestión de baterías y varias unidades de control.

El creciente número de VE en la carretera amplifica la necesidad de un consumo eficiente de energía, características de seguridad y soluciones inteligentes de carga, todas basadas en tecnologías semiconductoras sofisticadas. Por ejemplo, según IEA, en 2023, las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron casi 14 millones de unidades, lo que representa un aumento del 35% del año anterior. Esta oleada trajo el número total de coches eléctricos en la carretera a aproximadamente 40 millones. Notablemente, los coches eléctricos representaron alrededor del 18% de las nuevas ventas de automóviles a nivel mundial, hasta del 14% en 2022.

Los avances de conducción autónoma son un conductor significativo del mercado semiconductor automotriz. Los vehículos automotores, desde autos totalmente autónomos hasta aquellos con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), dependen en gran medida de una multitud de tecnologías semiconductoras para procesar y analizar vastas cantidades de datos en tiempo real. Para funcionar de forma autónoma, los vehículos deben reunir y procesar datos de varios sensores, incluyendo cámaras, radar, LiDAR y sensores ultrasónicos. Estos sensores alimentan información en potentes ordenadores a bordo equipados con semiconductores avanzados. Estos semiconductores manejan algoritmos complejos y tareas de inteligencia artificial (AI) necesarias para la toma de decisiones en tiempo real.

Por ejemplo, en agosto de 2024, ams OSRAM introdujo un innovador módulo láser de 8 canales diseñado específicamente para aplicaciones de conducción autónoma. Este nuevo láser es un avance significativo en la tecnología LiDAR, mejorando el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas LiDAR de largo alcance. El módulo láser de 8 canales representa un avance significativo en el desarrollo de sistemas fiables y eficientes de LiDAR para el manejo autónomo, prometiendo una mejor seguridad y funcionalidad en vehículos futuros.

El mercado semiconductor automotriz enfrenta desafíos importantes debido a las perturbaciones de la cadena de suministro. La pandemia COVID-19 exponía vulnerabilidades en las cadenas mundiales de suministro, causando graves escasez y retrasos. Los fabricantes de semiconductores luchan por satisfacer la demanda de soaring del sector automotriz, exacerbada por la dependencia de la industria en la fabricación puntual.

Las tensiones geopolíticas recientes, como las restricciones comerciales entre Estados Unidos y China, han intensificado aún más la cadena de suministro. Estas perturbaciones han llevado a detener la producción de los principales fabricantes de automóviles, haciendo hincapié en la necesidad de una estrategia de cadena de suministro más resiliente y diversificada. Las empresas están explorando ahora la fabricación local y las alianzas estratégicas para mitigar los riesgos futuros.

Automotriz Semiconductor Tendencias de mercado

La integración de la tecnología 5G en los vehículos está revolucionando la industria semiconductora automotriz. 5G ofrece tasas de transferencia de datos ultrarrápidas, baja latencia y conectividad mejorada, que son cruciales para la conducción autónoma, comunicación vehículo a todo (V2X), y sistemas avanzados de infotainment. Los fabricantes de automóviles colaboran con empresas de telecomunicaciones para desarrollar vehículos habilitados para 5G, mejorando las capacidades de procesamiento y comunicación de datos en tiempo real.

Por ejemplo, en febrero de 2024, Verizon Business y Audi of America han anunciado una asociación significativa para integrar la conectividad 5G en la alineación de vehículos de Audi, empezando por modelos selectos para el año modelo 2024. Esta colaboración marca el acuerdo inaugural de Verizon con un fabricante mundial de automóviles premium para implementar automóviles habilitados para 5G, mejorando las capacidades tecnológicas de Audi en el sector automotriz.

AI y machine learning se están convirtiendo en parte integral de la innovación automotriz, impulsando la demanda de semiconductores avanzados. Estas tecnologías permiten el mantenimiento predictivo, la conducción autónoma y las experiencias personalizadas en el automóvil. Por ejemplo, procesamiento de audio impulsado por AI en sistemas de infotainment automotriz. Este avance no sólo aborda la creciente demanda de soluciones de audio de alta calidad y adaptables, sino que también significa un cambio hacia vehículos más inteligentes y definidos por software.

A medida que la IA continúa integrándose en varios sistemas de vehículos, el mercado semiconductor automotriz está preparado para el crecimiento y la innovación continuos en este espacio. Por ejemplo, en junio de 2024, NXP Semiconductors presentó su última familia de audio procesadores de señales digitales (DSPs), la serie SAF9xxx, diseñada específicamente para aplicaciones automotrices con capacidades en inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML). Esta nueva tecnología pretende satisfacer la creciente demanda de procesamiento avanzado de audio en vehículos definidos por software (SDVs).

Automotriz Semiconductor Market Analysis

Basado en componente, el mercado se segmenta en procesador, IC analógica, discreto de potencia, sensor, memoria y otros. En 2023, el segmento procesador representaba la mayor cuota de mercado con más del 27% de la cuota de mercado.

• El segmento procesador del mercado semiconductor automotriz dominaba la mayor cuota de mercado debido a la creciente complejidad y exigencias computacionales de los sistemas automotriz modernos. Los procesadores son integrales para la gestión de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), infotainment y tecnologías de conducción autónomas. Su papel en el manejo de algoritmos complejos y el procesamiento de datos en tiempo real hace que sean esenciales para las funciones sofisticadas de los vehículos contemporáneos, impulsando su alta demanda.
• Además, el cambio hacia vehículos definidos por software (VSD) ha impulsado aún más la necesidad de procesadores robustos. Los SDV confían en potentes procesadores para permitir la integración perfecta de varias aplicaciones y características de software, como audio impulsado por AI, comunicación de vehículos a todo (V2X) y conectividad avanzada. Esta creciente dependencia de los procesadores para mejorar la funcionalidad del vehículo y la experiencia del usuario subraya su importancia en el mercado.

Basado en el tipo de vehículo, el mercado semiconductor automotriz se divide en coche de pasajeros, vehículo comercial ligero y vehículo comercial pesado. En 2023, el segmento de vehículos de pasajeros fue el segmento de mayor crecimiento, creciendo en un CAGR de más del 10%. Se espera que el valor de mercado del segmento de automóviles de pasajeros alcance más de 100.000 millones de dólares en 2032 debido a esta importante tasa de crecimiento.

• El segmento de vehículos de pasajeros fue el segmento de mayor crecimiento en el mercado semiconductor automotriz debido a la adopción acelerada de tecnologías avanzadas y características en los vehículos de consumo. La creciente demanda de vehículos eléctricos (EVs), capacidades de conducción autónoma y sistemas de información mejorados han impulsado un crecimiento sustancial en este segmento. Los fabricantes de automóviles están integrando soluciones más semiconductores para apoyar innovaciones tales como sistemas avanzados de asistencia de controladores (ADAS), actualizaciones sobre el aire (OTA) y experiencias personalizadas en el automóvil, impulsando el segmento de vehículos de pasajeros a la vanguardia de la expansión del mercado.
• Además, el cambio hacia mayores niveles de conectividad y automatización en vehículos de pasajeros ha impulsado aún más este crecimiento. Las preferencias de los consumidores por las características de alta tecnología, incluidos los sistemas avanzados de navegación, los servicios conectados y el entretenimiento en el automóvil, están impulsando a los fabricantes de automóviles a invertir fuertemente en tecnologías semiconductores. Esta tendencia se refleja en el creciente volumen de componentes semiconductores necesarios para los automóviles de pasajeros, contribuyendo a su rápido crecimiento en relación con los vehículos comerciales ligeros y pesados.

Asia Pacífico mantuvo la mayor cuota del mercado semiconductor de automóviles de más del 35% en 2023, debido a su papel dominante en la fabricación de automóviles y la producción de semiconductores. La región alberga importantes fabricantes y proveedores de automóviles, incluidas las empresas de China, Japón, Corea del Sur y la India, que impulsan significativamente la demanda de componentes semiconductores. Las amplias capacidades de producción automotriz de Asia Pacífico y la rápida adopción de vehículos eléctricos (VE) y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) contribuyen a su posición líder en el mercado. Por ejemplo, según IEA, en China, los nuevos registros de automóviles eléctricos alcanzaron 8,1 millones en 2023, un 35% en 2022.

Además, la fuerte infraestructura de fabricación semiconductora de la región apoya el crecimiento del sector automotriz. Asia Pacific es un centro global para la fabricación y montaje de semiconductores, con compañías líderes como TSMC, Samsung y NXP Semiconductors con operaciones significativas en la zona. Esta robusta infraestructura de cadena de suministro permite una producción y distribución eficientes de semiconductores automotrices, consolidando aún más el dominio de Asia Pacífico en el mercado. La combinación de altos volúmenes de producción y avanzadas instalaciones de tecnología semiconductores refuerza la parte de mercado líder de la región.

En los Estados Unidos, el mercado semiconductor automotriz se caracteriza por su fuerte enfoque en la innovación y la integración tecnológica avanzada. Estados Unidos es el hogar de numerosos fabricantes y empresas de tecnología de automoción líderes, como Tesla, General Motors y Ford, que están impulsando una demanda significativa de soluciones semiconductoras sofisticadas.

El énfasis en los vehículos eléctricos (EVs), las tecnologías de conducción autónoma y los sistemas avanzados de asistencia de conductores (ADAS) ha llevado a inversiones sustanciales en semiconductor R Due y producción. Los recientes desarrollos, incluidas las iniciativas para la infraestructura EV y la prueba de vehículos autónomos, subrayan el papel de Estados Unidos como un actor clave en el mercado, fomentando el crecimiento y el avance tecnológico en este sector.

Alemania es un centro central en el mercado europeo de semiconductores automotrices, conocido por su fuerte industria automotriz y el énfasis en la excelencia en ingeniería. Como hogar de importantes fabricantes de automóviles como Volkswagen, BMW y Daimler, Alemania juega un papel crucial en la demanda de semiconductores automotrices. El enfoque del país en la innovación, especialmente en la movilidad eléctrica y la conducción autónoma, se alinea con su visión estratégica para un futuro automotriz sostenible. Los avances recientes en la tecnología automotriz alemana, incluidas las iniciativas para integrar la IA y la conectividad en vehículos, destacan la significativa presencia de mercado del país y su impacto en la configuración del futuro de semiconductores automotrices en Europa.

Japón es una fuerza líder en el mercado mundial de semiconductores automotrices, aprovechando su tecnología avanzada y sus capacidades de fabricación. Los fabricantes de automóviles japoneses como Toyota, Honda y Nissan son prominentes en el desarrollo de tecnologías de automoción avanzada, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos. La fuerte industria semiconductora de Japón, con grandes jugadores como Renesas Electronics y Sony, apoya la posición del país en el sector automotriz. Las tendencias recientes en el mercado de Japón incluyen importantes inversiones en tecnologías semiconductoras de próxima generación para apoyar sistemas de conducción autónomos y de información avanzada, reforzando su papel como contribuyente clave al paisaje semiconductor mundial de automóviles.

Corea del Sur tiene una posición significativa en el mercado semiconductor automotriz, impulsado por su robusto sector tecnológico y los principales fabricantes de automóviles. Empresas como Hyundai y Kia están a la vanguardia de integrar soluciones semiconductoras avanzadas en sus vehículos, especialmente en los reinos de los vehículos eléctricos (EV) y tecnologías de automóviles conectados.

La industria semiconductora de Corea del Sur, liderada por empresas como Samsung y SK Hynix, desempeña un papel crucial en el suministro de componentes de alto rendimiento necesarios para aplicaciones automotrices modernas. Los recientes avances en el sector automotriz de Corea del Sur, incluido el impulso para los VE de próxima generación y tecnologías de conducción inteligente, subrayan la creciente influencia y el compromiso del país con el avance del mercado.

Automotriz Semiconductor Market Share

Infineon Technologies AG y NXP Semiconductors N.V. tiene una parte significativa de más del 15% en el mercado. La industria semiconductora automotriz es altamente competitiva, impulsada por la presencia de varios actores mundiales líderes. Empresas como Infineon Technologies AG y NXP Semiconductors N.V. están a la vanguardia, ofreciendo una amplia gama de soluciones semiconductoras para la gestión de energía, ADAS y redes en vehículos. La fuerza de Infineon radica en su experiencia en semiconductores de potencia automotriz, mientras que NXP destaca en la integración de tecnologías de conectividad y procesamiento seguros. Ambas empresas están fuertemente invertidas en R plagaD para apoyar la creciente demanda de aplicaciones automotrices avanzadas, manteniendo su ventaja competitiva en este mercado dinámico.

Onsemi y STMicroelectronics N.V. también juega roles significativos en el paisaje semiconductor automotriz, centrándose en componentes analógicos y mixtos de alto rendimiento. Las innovaciones de Onsemi en soluciones de energía y sensores complementan la amplia cartera de STMicroelectronics que incluye microcontroladores y sensores MEMS. Ambas empresas se posicionan estratégicamente para aprovechar las crecientes tendencias de electrificación y automatización dentro del sector automotriz. Sus estrategias competitivas incluyen mejorar la capacidad de los productos y ampliar su presencia en el mercado mediante asociaciones y avances tecnológicos.

Automotriz Semiconductor Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria semiconductora automotriz son:

• Analog Devices, Inc.
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors N.V
• Onsemi
• Robert Bosch GmbH
• STMicroelectronics N.V.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Automotriz Semiconductor Industry News

• En febrero de 2024, Infineon Technologies y Honda Motor Co. firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para construir una colaboración estratégica para soluciones semiconductoras automotrices. Honda ha seleccionado Infineon como su socio semiconductor para mejorar el desarrollo de vehículos competitivos y avanzados. La colaboración aprovechará la experiencia de Infineon en semiconductores de energía, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), y arquitecturas Electrical/Electronic (E/E).
• En junio de 2023, Nidec Corporation y Renesas Electronics Corporation han acordado colaborar en el desarrollo de soluciones semiconductoras para un E-Axle de próxima generación (sistema X-in-1) que integra el motor de propulsión EV y la electrónica de potencia para vehículos eléctricos (EVs).

El informe de investigación del mercado semiconductor automotriz incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos ( Millones de dólares " Unidades) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Procesador
• Analog IC
• Discreto de potencia
• Sensor
• Memoria
• Otros

Mercado, por tipo de vehículo

• Pasajeros
• Vehículos comerciales ligeros
• Vehículos comerciales pesados

Mercado, por tipo de propulsión

• Vehículos del motor de combustión interna (ICE)
• Vehículos alimentados por batería (BEV)
• Vehículos eléctricos híbridos (HEV)

Mercado, por aplicación

• Powertrain
• Seguridad
• Electrónica corporal
• Chassis
• Telematics " Infotainment
• ADAS

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA