Marché des plaques de refroidissement pour batteries de véhicules électriques Taille et partage 2025 - 2034

Plaque de refroidissement électrique de batterie de véhicule Taille du marché

Le marché mondial des plaques de refroidissement des batteries de véhicules électriques a été évalué à 2,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 16,3 % entre 2025 et 2034. La demande de plaques de refroidissement pour batteries électriques est propulsée par l'adoption mondiale de véhicules électriques (EV) et de règlements sur les émissions, les subventions gouvernementales à la production d'EV et les objectifs de décarbonisation agressifs. L'investissement s'intensifie dans les systèmes avancés de gestion thermique tels que les plaques refroidies par liquide qui améliorent l'efficacité, la sécurité et l'endurance de la batterie en raison de l'accent mis sur ces paramètres. La formation de grappes de fabrication de batteries et d'initiatives de R-D parrainées par le gouvernement ont également accéléré le développement des systèmes thermiques d'EV.

Indirectement aider le marché des mécanismes de refroidissement à haute performance est l'Union européenne. Le paquet stimule la demande de solutions de refroidissement tout en augmentant simultanément le marché des services écosystémiques. L'objectif de ces programmes est d'améliorer la compétitivité du marché américain que le ministère de l'Énergie (DOE) poursuit par l'intermédiaire de son bureau des technologies de véhicules en initiant de multiples projets pour des systèmes efficaces de gestion thermique des batteries pour le déploiement commercial de flottes de véhicules électriques.

Pour maintenir les objectifs élevés de performance de la batterie EV, MAHLE GmbH a développé des plaques de refroidissement plates à base d'aluminium avec une capacité de dissipation élevée en mars 2023. Les plaques, qui sont moins chères, soutiennent également le désir de l'industrie de matériaux légers.

Le développement de nouvelles batteries au lithium-ion haute densité et de batteries à l'état solide avec une production de chaleur plus élevée a augmenté la demande de plaques de refroidissement sophistiquées. Cela a amené plusieurs industries à s'associer mutuellement pour concevoir des systèmes de refroidissement avancés pour les véhicules électriques de prochaine génération. Avec la concurrence accrue sur le marché des véhicules électriques, les technologies de pointe et les systèmes d'infrastructure thermique, l'ingénierie de précision est devenue un élément clé de l'architecture du véhicule et de la conception d'interactions avec les utilisateurs, garantissant que les plaques de refroidissement des batteries électriques seront toujours au cœur du développement des futures technologies de mobilité.

Par exemple, Sanhua Automotive a élargi son champ d'application des systèmes thermiques intégrés pour les véhicules électriques au début de 2023, alimentés par l'approche subventionnée de la politique NEV et une réglementation renforcée axée sur les innovations de gestion thermique du pays. La politique fait également respecter les critères de sécurité obligatoires pour un refroidissement efficace des batteries, stimulant ainsi la concurrence entre fournisseurs régionaux.

Marché de la plaque de refroidissement des batteries de véhicules électriques Tendances

• Le modèle Tesla Y dispose également de plaques de refroidissement supplémentaires intégrées dans son pack de batteries structurales en 2022, et maintenant les autres fabricants principaux d'EV développent également des conceptions avancées pour ces plaques de refroidissement afin d'améliorer la sécurité de la batterie et d'éliminer les fuites thermiques tout en gérant la densité d'énergie de la batterie. Le nouveau modèle Y améliore la gestion thermique dans sa nouvelle conception tout en minimisant le poids.
• BMW Le groupe a également sauté sur le bandwagon d'adopter des technologies d'EV adaptées au climat en introduisant des plaques d'aluminium refroidies par liquide de nouvelle génération pour les systèmes de gestion thermique de leurs véhicules et véhicules en janvier 2023, adaptées pour réguler la température de la batterie en cas de temps chaud et froid extrême.
• Les modifications apportées aux politiques FAME-II en Inde exigent désormais l'installation de systèmes précis de gestion thermique du refroidissement à haute vitesse, ce qui entraîne une augmentation de l'adoption de plaques d'aluminium et de cuivre refroidies par liquide parmi les OEM locaux. Il semble que le refroidissement liquide soit incorporé pour même les caractéristiques les plus basiques des OEM locaux.
• En date d'avril 2023, MAHLE et Siemens ont annoncé une coentreprise pour développer des systèmes de refroidissement intelligents avec capteurs intégrés sur plaques afin de mesurer physiquement l'activité thermique en temps réel. Cela marque de nouveaux progrès dans les systèmes de gestion thermique des véhicules en changeant l'orientation de l'industrie et en se fiant de plus en plus aux systèmes d'analyse avancés des véhicules électriques.
• Les exploitants de parcs de véhicules et les utilisateurs commerciaux prennent en charge d'autres caractéristiques de la technologie des plaques de refroidissement pour les fourgonnettes long-courriers et à haute utilisation. Par exemple, on rapporte que les fourgonnettes de livraison Amazon utilisent des dispositifs de refroidissement perfectionnés de la part de Rivian qui, dans les opérations pilotes au milieu de 2023, a déclaré la performance de la batterie et l'amélioration du cycle de vie.
• Un nombre croissant de configurations de batteries flexibles, en particulier en provenance de Chine, sont BaaS (Baas-as-a-service) et des modèles de stations mobiles fixes destinées au refroidissement et à des caractéristiques de performance durables. Dans ses stations d'échange de batteries de deuxième génération lancées en 2023, NIO Inc. a affirmé que l'application de plaques de refroidissement à haute efficacité améliorait la sécurité et réduisait la voile au ralenti chaude lors des échanges rapides.

Analyse du marché de la plaque de refroidissement de la batterie électrique

Sur la base du véhicule, le marché des plaques de refroidissement électrique est divisé en BEV, PHEV et HEV. En 2024, le segment BEV a dominé le marché avec une part d'environ 65% et devrait croître à un TCAC de plus de 17,1% au cours de la période de prévision.

• La segmentation de la BEV a un impact considérable sur le marché des plaques de refroidissement de la batterie EV car elle dépend uniquement des batteries électriques pour les BEV dépendent uniquement de l'énergie électrique et nécessitent donc des niveaux de performance accrus dans les systèmes de gestion thermique pour garantir une température optimale de la batterie. L'absence de moteur à combustion interne modifie considérablement la durabilité des performances au fil du temps et nécessite des systèmes de gestion thermique performants.
• Tant les consommateurs que les fournisseurs s'attendent à ce que le BEV soit conforme aux quotas d'émission fixés par la réglementation. Il y a donc un besoin accru de développement dans ces secteurs. Pour une conduite en ville efficace et des déplacements à longue distance, une forte densité d'énergie, une longue durée de vie et une faible autodécharge sont des attributs vitaux des batteries.
• La promotion de la nouvelle SEAL BYD EV a commencé en octobre 2023, qui a introduit un nouveau pack de batterie structurelle avec une perte d'énergie plus faible et une meilleure performance thermique grâce aux plaques de refroidissement en aluminium. La solution thermique avancée pour les batteries présentée avec des BEV suggère le mouvement vers un transport électrique fiable et sûr.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Basé sur la technologie, le marché des plaques de refroidissement électrique des batteries de véhicules est segmenté en refroidissement liquide, refroidissement par air et refroidissement par PCM. En 2024, le segment du refroidissement liquide domine le marché avec 76 % de la part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 16 % de 2025 à 2034.

• Étant donné que le mécanisme de refroidissement liquide permet d'atténuer les charges thermiques élevées pour les véhicules électriques contemporains, il a pris une position dominante sur le marché des plaques de refroidissement des batteries électriques. Avec l'aide de systèmes de refroidissement liquide, le contrôle de la température des batteries EV compactes et modernes est maintenu uniformément, ce qui améliore la sécurité et la fiabilité opérationnelle.
• Pour les batteries haute performance et longue portée dans les EV, les systèmes de refroidissement liquides sont préférés parce que les capacités de charge rapide sont essentielles pour l'expansion de la durée de vie. Les VE urbains et les VE de la flotte bénéficient de plaques refroidies liquides, car elles surpassent de façon significative les plaques refroidies par air.
• Par exemple, en août 2023, Tesla a mis en place un Highland du modèle 3 amélioré, doté d'un module de batterie réaménagé avec des plaques de refroidissement liquides intégrées, améliorant ainsi l'efficacité de charge et la stabilité thermique dans les environnements à haute température, ce qui démontre la dépendance croissante à l'égard du refroidissement liquide pour répondre aux normes de performance en évolution des VE.

Basé sur le matériau, le marché des plaques de refroidissement de batterie de véhicule électrique est segmenté en aluminium, cuivre et acier inoxydable. On s'attend à ce que l'aluminium domine car il réduit le poids global des véhicules électriques, contribuant ainsi à améliorer la gamme des véhicules et l'efficacité énergétique.

• Le segment de l'aluminium domine le marché des plaques de refroidissement des batteries EV en raison de la conduction thermique, du poids léger et de la résistance à la corrosion du matériau. Ces caractéristiques permettent un refroidissement efficace ainsi qu'un faible poids du véhicule qui est essentiel pour améliorer la gamme des VE et optimiser les performances de sa batterie.
• Avec la compatibilité du système de refroidissement liquide, la géométrie complexe des batteries permet également d'utiliser l'aluminium dans les véhicules électriques de série. Cela fait de l'aluminium le métal d'entrée pour les OEM lors de la conception de plaques de refroidissement de batterie en raison de son faible coût, polyvalence structurelle, et la capacité d'être recyclé.
• De plus, l'adoption de plus en plus fréquente de batteries structurales et de modules de batteries à haute densité fait augmenter la demande de plaques de refroidissement en aluminium de précision. En 2023, plusieurs grands fabricants, dont MAHLE et Modine, ont élargi leurs solutions thermiques à base d'aluminium pour s'aligner sur les architectures EV de prochaine génération et les objectifs de durabilité.

En 2024, la Chine en Asie-Pacifique a dominé le marché des plaques de refroidissement des batteries de véhicules électriques avec une part de marché d'environ 68 % et a généré environ 840 millions de dollars américains de revenus.

• La Chine possède la force dans la région de l'Asie-Pacifique en tant que plus grand marché de plaques de refroidissement de batterie EV en raison de sa fabrication active de piles EV, de ses vastes capacités de production de piles et d'un solide soutien aux projets d'électrification des véhicules. Les initiatives chinoises qui tournent autour des technologies de refroidissement à l'échelle avec des systèmes de gestion de batterie, ainsi que leur écosystème tournant autour des véhicules électriques, les ont placés à l'avant-garde.
• Des politiques robustes, telles que le subventionnement des dépenses consacrées aux véhicules électriques, la mise en œuvre de technologies de refroidissement favorisant la sécurité des batteries et le renforcement actif du mandat de la VNE, maintiennent l'expansion de l'économie chinoise. La croissance économique est également soutenue par l'innovation nationale dans les systèmes de gestion thermique des batteries au silicium et au carbone en soutenant l'initiative « Made in China 2025 ».
• Pour servir d'exemple aux initiatives EV en Chine, SAIC Motor et CATL ont lancé en juillet 2023 une plate-forme EV de prochaine génération avec des plaques de batterie refroidies à l'aluminium liquide qui améliorent considérablement l'efficacité thermique et la fonctionnalité de supercharge. Cela marque non seulement l'intégration de composants de refroidissement thermique avancés dans les EV ordinaires, mais démontre également la domination de la Chine dans le développement de plaques de refroidissement de batterie.

Le marché allemand des plaques de refroidissement électrique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché des plaques de refroidissement des batteries électriques est dirigé par l'Allemagne en Europe en raison de l'industrie automobile bien développée du pays, de l'utilisation de véhicules électriques et de la réglementation exigeant une amélioration de l'efficacité et de la sécurité des véhicules pour les batteries. L'ingénierie avancée et l'innovation dans la gestion thermique placent le pays comme un bastion de la technologie de refroidissement des batteries.
• Le groupe de recherche en génie de précision de la Faculté d'ingénierie de l'Université de Bristol Allemagne se concentre sur les performances, la sécurité et les caractéristiques thermiques des véhicules électriques. Cela fait partie du cadre de transition énergétique et de mobilité du pays.
• En octobre 2023, Mahle GmbH, un fournisseur allemand de gestion thermique, a favorisé la conformité des OEM locaux avec les exigences de l'UE en matière de sécurité et de durabilité des batteries en faisant progresser la chaîne de production des plaques de refroidissement des piles liquides de prochaine génération. Ces changements renforcent la position de l'Allemagne en matière d'innovation européenne dans les solutions thermiques au sein de l'écosystème en développement des véhicules électriques dans la région.

Aux États-Unis, le marché des plaques de refroidissement électriques devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché des plaques de refroidissement des batteries EV est entièrement dominé par les États-Unis en raison de l'innovation des véhicules électriques du pays, le développement de la gestion thermique avancée pour les véhicules avec un accent sur la sécurité et les performances, et un écosystème émergent de fabrication de batteries.
• Le Major Michigan, la Californie et le Texas sont également d'importants États producteurs d'EV accueillant des fabricants d'OEM et de composants qui sont activement engagés dans le développement de plaques d'aluminium et de cuivre refroidi liquide pour garantir la performance de la batterie sous des températures extrêmes et de longues conditions de conduite.
• Fabrication de Modines L'entreprise américaine a mis à jour son portefeuille avec de nouvelles plaques de refroidissement sur mesure EV et bus scolaire en août 2023. La modification des produits existants est entreprise en raison des dispositions de l'ordonnance de transport propre. Cette expansion est due aux incitations financières fédérales prévues par la loi sur la réduction de l'inflation ainsi qu'à l'accent mis sur la production nationale en vertu de la loi sur les infrastructures bipartites qui vise à consolider la position des États-Unis dans les solutions thermiques pour les véhicules électriques.

Le marché des plaques de refroidissement électrique des EAU devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'adoption par les EAU du transport électrifié et l'expansion de l'infrastructure des véhicules électriques, ainsi que les objectifs de décarbonisation dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, aident le pays à émerger en tant qu'acteur stratégique sur le marché des plaques de refroidissement des batteries électriques. Les températures élevées que connaît le pays soulignent l'importance de technologies efficaces de refroidissement des batteries et de la gestion des systèmes thermiques.
• Le développement d'initiatives parrainées par le gouvernement visant à encourager l'adoption de véhicules électriques et électroniques, conjugué à la planification de la mobilité intelligente, incite les fabricants d'équipements primaires et les fournisseurs de pièces à concevoir également des solutions de refroidissement liquide hybrides et avancées adaptées aux environnements thermiques élevés.
• Cette année, un premier projet a été mis en place par les EAU pour intégrer des systèmes de refroidissement avancés pour les batteries EV dans les bus publics et les activités autonomes de la flotte dans les zones Smart City de Dubaï. soutenu par DEWA, RTA et d'autres parties prenantes privées, cela fait partie d'une proposition plus large visant à intégrer les solutions d'EV respectueuses du climat dans des cadres de mobilité durable.

Part de marché de la plaque de refroidissement de la batterie de véhicule électrique

• Les 7 premières entreprises du marché mondial des plaques de refroidissement des batteries de véhicules électriques sont Sanhua Group ? Valéo, Modine Manufacturing Company, MAHLE GmbH, Boyd Corporation, Dana Limited et Nippon Light Metal qui contribuent environ 27 % du marché en 2024.
• Les innovations du groupe Sanhua en gestion thermique profitent à EV et PHEV car la société a incorporé des plaques de refroidissement de batterie très compactes et efficaces. En 2024, des plaques de refroidissement microcanaux en aluminium ultra légères ont été ajoutées au portefeuille. Sanhua entretient des partenariats mondiaux avec des fabricants de véhicules électriques et des centres de R-D financés stratégiquement en Chine et en Europe afin de renforcer son leadership dans les solutions thermiques pour l'industrie des transports électrifiés à rythme rapide.
• Au sein du marché des plaques de refroidissement des véhicules électriques, Wears occupe la position de leader. L'entreprise met en œuvre des systèmes de gestion thermique intelligents qui s'adaptent automatiquement sur la base des diagnostics en temps réel de la voiture pour maximiser l'efficacité et améliorer la durée de vie de la batterie.
• Valeo a ajouté des systèmes de distribution de chaleur et de refroidissement par flux fluide améliorés par l'IA à des systèmes thermiques intégrés modulaires de nouvelle génération pour augmenter le refroidissement des batteries EV de grande capacité en 2024. Le leadership des technologies de refroidissement pour des solutions de refroidissement modulaires et durables est renforcé par l'alliance croissante avec les constructeurs automobiles européens et la participation aux projets de mobilité verte de l'UE.
• Modine Manufacturing élargit la portée de ses solutions de gestion thermique sur mesure. Modine fournit des plaques de refroidissement de batterie pour les véhicules électriques (EV) qui fonctionnent dans des climats difficiles avec de graves fluides supportant la corrosion.
• En 2024, Modine Introduction de nouvelles plaques de refroidissement liquide biphasées destinées aux véhicules utilitaires et aux machines électriques hors route. Les ateliers de fabrication de l'entreprise conçoivent des boîtiers thermiques modulaires, en plus de personnaliser la simulation thermique régionale aux OEM. Cette stratégie vise à renforcer l'avantage concurrentiel dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et européennes en VE, en particulier dans l'électrification des flottes, en captant davantage de parts de marché.

Compagnies du marché de la plaque de refroidissement des batteries de véhicules électriques

Les principaux acteurs de l'industrie des plaques de refroidissement des batteries électriques sont:

• Garçons
• BorgWarner
• Dana
• MAÎTRE
• Fabrication de Modines Société
• Nippon métal léger
• Le groupe Sanhua ?
• Flexonique senior
• Groupe Sogefi
• Valéo

Avec l'adoption croissante de véhicules électriques (EV), l'accent est mis sur la gestion thermique de la batterie et l'amélioration de la gamme grâce à de nouvelles conceptions de plaques de refroidissement de la batterie. En outre, l'utilisation de matériaux de refroidissement légers et performants, tels que l'aluminium et les composites avancés, vise à réduire le poids du véhicule, tout en augmentant la dissipation de la chaleur.

Les OEM (Fabricants d'équipement d'origine) construisent des systèmes modulaires et évolutives de plaques de refroidissement liquides pour les véhicules électriques de passagers, les poids lourds et les fourgonnettes de livraison. L'accent est désormais mis sur des systèmes de recharge à haute efficacité, multicanaux et à haute tension entièrement intégrés de charge EV-batterie, faible charge thermique, systèmes de recharge rapide qui réduisent le chauffage sous contrainte et maximisent les cycles de charge sur la batterie.

Les entreprises intègrent des analyses thermiques basées sur l'IA, des capteurs intelligents et des diagnostics en temps réel dans des plaques de refroidissement, permettant une maintenance prédictive et une optimisation thermique dans diverses conditions de conduite. Cela a conduit à l'émergence de modèles commerciaux de refroidissement en service où les constructeurs et les exploitants de flotte adoptent des unités de gestion thermique personnalisables pour réduire les temps d'arrêt opérationnels et améliorer le coût total de la propriété (TCO).

En outre, l'intégration de systèmes de refroidissement avec des fonctions de récupération d'énergie et le système de gestion thermique global du véhicule, c'est-à-dire le refroidissement par cabine et par onduleur, assurent des voies d'énergie simplifiées et une efficacité accrue. Ces modifications forment des partenariats stratégiques et une collaboration entre les fabricants de véhicules électriques, les fournisseurs de systèmes de refroidissement de niveau 1 et les start-ups de technologie thermique afin de construire des infrastructures cohérentes d'efficacité énergétique alignées pour les véhicules électriques conçus pour la neutralité carbone et une utilisation durable à long terme.

Nouvelles de l'industrie de la plaque de refroidissement des batteries de véhicules électriques

• En mars 2024, Valeo a annoncé le lancement de son système de plaques de batterie refroidies par liquide de prochaine génération, conçu pour les VAB et les VAP haute performance. Le système intègre des voies d'écoulement en aluminium multicanaux et un réseau de distribution de liquide de refroidissement adaptatif, améliorant l'efficacité thermique jusqu'à 30 % et prolongeant la durée de vie de la batterie dans des scénarios de recharge rapide extrême.
• En février 2024, Sanhua Automotive a révélé une collaboration stratégique avec un fabricant chinois de premier plan pour co-développer des solutions de refroidissement intégrées qui fusionnent batterie, onduleur et refroidissement e-moteur à travers une seule boucle thermique. La solution vise à réduire la complexité et le coût du système tout en maintenant une gestion thermique optimale.
• En janvier 2024, Modine Manufacturing La société a ouvert ses nouvelles installations de R-D dans le Michigan, aux États-Unis. Le centre est dédié au prototypage avancé des plaques de refroidissement de batterie EV en utilisant des matériaux durables et des techniques de fabrication additives, soutenant le développement de plates-formes thermiques spécifiques aux OEM et modulaires pour les marchés mondiaux.
• En décembre 2023, Dana Incorporated a introduit une plaque de refroidissement hybride cuivre-aluminium légère optimisée pour les batteries EV haute densité de puissance. Le produit offre une conductivité thermique supérieure avec un poids réduit, conçu pour les véhicules électriques haut de gamme et les véhicules de performance en Amérique du Nord et en Europe.
• En novembre 2023, Boyd Corporation a conclu un contrat de plusieurs millions de dollars avec une importante start-up américaine EV pour fournir des plaques de refroidissement de batterie sur mesure pour sa nouvelle gamme de VUS. L'opération comprend l'intégration de capteurs thermiques intelligents et de systèmes de rétroaction de données en temps réel pour surveiller et ajuster les performances de refroidissement.
• En octobre 2023, MAHLE GmbH et un consortium européen EV ont commencé les essais de plaques de refroidissement en acier inoxydable imprimées en 3D pour batteries commerciales EV à haute charge. Ce projet expérimental vise à augmenter la précision de refroidissement dans les batteries de grand format tout en permettant des itérations de conception rapide pour les plates-formes de véhicules utilitaires.
• En septembre 2023, Senior Flexonics a présenté ses plaques de refroidissement liquides ultra-compacts pour la configuration des piles de poche au Salon de la mobilité IAA à Munich. Conçus pour les véhicules électriques légers et les motocycles électroniques, les plaques améliorent l'uniformité thermique et empêchent les fuites thermiques dans des conditions de charge rapide.

Le rapport d'étude de marché sur les plaques de refroidissement des batteries de véhicules électriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• BEV
• VÉHICULE
• HEV

Marché, par technologie

• Liquide
• Air
• PCM

Marché, par matière

• Aluminium
• Cuivre
• Acier inoxydable

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud