전기 자동차 배터리 냉각판 시장 규모 - 차량별, 기술별, 재료별, 판매 채널별, 점유율, 성장 예측(2025~2034년)

전기 자동차 배터리 냉각판 시장 규모

글로벌 전기 자동차 배터리 냉각판 시장은 2024년에 25억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 16.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. EV 배터리 냉각판에 대한 수요는 전 세계적으로 전기 자동차(EV)의 채택 및 배기 가스 규제, EV 생산에 대한 정부 보조금 및 공격적인 탈탄소화 목표에 의해 추진됩니다. 수냉식 플레이트와 같은 고급 열 관리 시스템에 대한 투자가 강화되고 있으며, 이러한 매개변수에 더 집중하기 때문에 배터리 효율성, 안전성 및 내구성을 향상시킵니다. 배터리 제조 클러스터의 형성과 정부 후원 R&D 이니셔티브도 EV 열 시스템의 개발 속도를 가속화했습니다.

고성능 냉각 메커니즘 시장을 간접적으로 지원하는 것은 배터리에 대한 안전 및 재활용 의무와 함께 EV 배터리 혁신 조항과 함께 제공되는 유럽 연합의 "Fit for 55" 기후 패키지입니다. 이 패키지는 냉각 솔루션 수요를 높이는 동시에 시장의 생태계 서비스를 증가시킵니다. 이 프로그램의 목표는 미국 시장의 경쟁력을 강화하는 것이며, 에너지부(DOE)는 차량 기술 사무소를 통해 상용 규모의 EV 차량 배치를 위한 효율적인 배터리 열 관리 시스템을 위한 여러 프로젝트를 시작하여 추구하고 있습니다.

높은 EV 배터리 성능 목표를 유지하기 위해 MAHLE GmbH는 2023년 3월에 높은 손실 용량을 갖춘 혁신적인 알루미늄 기반 평판 냉각판을 개발했습니다. 더 저렴한 플레이트는 또한 경량 재료에 대한 업계의 요구를 지원합니다.

새로운 고밀도 리튬 이온 배터리와 발열이 더 높은 전고체 배터리의 개발로 인해 정교한 냉각판에 대한 수요가 증가했습니다. 이로 인해 여러 산업이 차세대 EV를 위한 고급 냉각 시스템을 설계하기 위해 서로 협력하게 되었습니다. EV 시장, 첨단 기술 및 열 인프라 시스템의 경쟁이 치열해짐에 따라 정밀 엔지니어링은 차량 아키텍처 및 사용자 상호 작용 설계의 핵심 요소가 되었으며, EV 배터리 냉각판이 항상 미래 모빌리티 기술 개발의 중심이 될 것임을 보장합니다.

예를 들어, Sanhua Automotive는 NEV 정책의 보조금 접근 방식과 국가의 열 관리 혁신을 대상으로 하는 규제 강화에 힘입어 2023년 초에 전기 자동차용 통합 열 시스템의 범위를 확장했습니다. 이 정책은 또한 효과적인 배터리 냉각을 위한 강제 안전 기준을 시행하여 지역 공급업체 간의 경쟁을 촉진합니다.

전기 자동차 배터리 냉각판 시장 동향

• 테슬라 모델 Y는 또한 2022년 구조용 배터리 팩에 추가 냉각판이 통합되었으며, 이제 다른 주요 EV 제조업체도 배터리 안전성을 강화하고 열 폭주를 제거하는 동시에 증가하는 배터리 에너지 밀도를 관리하기 위해 이러한 냉각판을 위한 고급 설계를 개발하고 있습니다. 신형 Model Y는 새로운 설계로 열 관리를 개선하는 동시에 무게를 최소화합니다.
  
• BMW 그룹은 또한 2023년 1월 극도로 덥고 추운 날씨에 배터리 온도를 조절하도록 맞춤화된 EV 및 차량의 열 관리 시스템용 차세대 수냉식 알루미늄 플레이트를 도입하여 기후 대응 EV 기술을 채택하는 추세에 뛰어들었습니다.
  
• 인도의 FAME-II 정책 개정안은 이제 고속 EV에 정밀한 성능 냉각 열 관리 시스템을 설치하도록 요구하며, 그 결과 현지 EV OEM들 사이에서 수냉식 알루미늄 및 구리판의 채택이 증가했습니다. 액체 냉각은 현지 EV OEM의 가장 기본적인 기능에도 통합되고 있는 것 같습니다.
  
• 2023년 4월, MAHLE는 지멘스(Siemens)와 함께 열 활동을 실시간으로 물리적으로 측정하기 위해 플레이트에 센서가 통합된 스마트 냉각 시스템을 개발하기 위한 합작 투자를 발표했습니다. 이는 업계의 초점을 전환하고 EV의 고급 분석 시스템에 대한 의존도를 높임으로써 차량 열 관리 시스템의 새로운 발전을 나타냅니다.
  
• 플릿 운영자와 상용 포획 사용자는 장거리 및 사용량이 많은 밴을 위한 냉각판 기술의 추가 기능을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 아마존 배송 밴은 2023년 중반 시범 운영에서 배터리 성능과 수명 주기 개선을 주장한 Rivian의 고급 냉각 기능을 사용하고 있는 것으로 보고되었습니다.
  
• 특히 중국에서 점점 더 많은 수의 유연한 배터리 구성이 BaaS(BaaS-as-a-service) 및 고정 스왑 스테이션 모델로 냉각 및 내구성 있는 성능 설계 기능을 목표로 합니다. NIO Inc.는 2023년에 출시된 2세대 배터리 스왑 스테이션에서 고효율 냉각판을 적용하여 안전성을 개선하고 신속한 스왑 중에 따뜻한 공회전 돛을 줄였다고 주장했습니다.
  

전기 자동차 배터리 냉각판 시장 분석

전기차 배터리 냉각판 시장은 차량을 기준으로 BEV, PHEV, HEV로 나뉩니다. 2024년에 BEV 부문은 약 65%의 점유율을 차지하며 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 17.1% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• BEV 세분화는 전기 배터리에만 의존하고 BEV는 전적으로 전력에 의존하기 때문에 최적의 배터리 온도를 보장하기 위해 열 관리 시스템의 성능 수준을 높여야 하기 때문에 EV 배터리 냉각판 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 내연 기관이 없기 때문에 시간이 지남에 따라 성능 지속 가능성이 크게 변경되고 고성능 열 관리 시스템이 필요했습니다.
  
• 소비자와 공급업체 모두 규정에서 정한 배출 할당량을 충족하기 위해 BEV를 기대합니다. 따라서 이러한 부문에서 개발의 필요성이 증가하고 있습니다. 효과적인 도시 주행과 장거리 여행을 위해 높은 에너지 밀도, 긴 서비스 수명 및 낮은 자체 방전은 배터리의 필수 속성입니다.
  
• 2023년 10월부터 신형 SEAL BYD EV의 프로모션이 시작되었으며, 알루미늄 냉각판으로 인해 에너지 손실이 적고 열 성능이 우수한 새로운 구조용 배터리 패키지를 도입했습니다. BEV와 함께 선보인 배터리용 첨단 열 솔루션은 신뢰할 수 있고 안전한 전기 운송으로의 전환을 시사합니다.

기술을 기반으로 전기 자동차 배터리 냉각판 시장은 액체 냉각, 공기 냉각 및 PCM 냉각으로 분류됩니다. 2024년에는 액체 냉각 부문이 시장 점유율의 76%로 시장을 지배하고 있으며 이 부문은 2025년부터 2034년까지 16% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 액체 냉각 메커니즘은 현대 전기 자동차의 높은 열 부하를 완화할 수 있기 때문에 EV 배터리 냉각판 시장에서 지배력을 얻었습니다. 액체 냉각 시스템의 도움으로 소형 및 최신 EV 배터리의 실체 온도 제어가 균일하게 유지되어 안전성과 작동 신뢰성이 향상됩니다. 
  
• EV의 고성능 및 장거리 배터리의 경우 서비스 수명 확장에 필수적인 고속 충전 기능 때문에 액체 냉각 시스템이 선호됩니다. 도시형 EV와 플릿 EV는 모두 공랭식 플레이트보다 성능이 훨씬 뛰어나기 때문에 수냉식 플레이트의 이점을 누릴 수 있습니다. 
  
• 예를 들어, 2023년 8월 Tesla는 액체 냉각판이 통합된 재설계된 배터리 모듈을 특징으로 하는 업그레이드된 Model 3 Highland를 출시하여 고온 환경에서 충전 효율성과 열 안정성을 개선하여 진화하는 EV 성능 표준을 충족하기 위해 액체 냉각에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
  

재료에 따라 전기 자동차 배터리 냉각판 시장은 알루미늄, 구리 및 스테인리스강으로 분류됩니다. 알루미늄은 전체 EV 무게를 줄여 차량 범위와 에너지 효율성을 개선하는 데 도움이 되기 때문에 지배적일 것으로 예상됩니다.

• 알루미늄 부문은 재료의 열전도, 경량 및 내식성으로 인해 EV 배터리 냉각판 시장을 주도합니다. 이러한 기능은 차량의 가벼운 무게와 함께 효과적인 냉각을 가능하게 하며, 이는 EV의 범위를 개선하고 배터리 성능을 최적화하는 데 중요합니다.
  
• 액체 냉각 시스템 호환성과 함께 배터리 팩의 복잡한 형상으로 인해 대량 생산 전기 자동차에 알루미늄을 사용할 수도 있습니다. 따라서 알루미늄은 저렴한 비용, 구조적 다양성 및 재활용 능력으로 인해 배터리 냉각판을 설계할 때 OEM이 선택하는 금속입니다.
  
• 또한 구조용 배터리 팩과 고밀도 배터리 모듈의 채택이 증가함에 따라 정밀 엔지니어링된 알루미늄 냉각판에 대한 수요가 증가했습니다. 2023년, MAHLE와 Modine을 포함한 여러 주요 제조업체는 차세대 EV 아키텍처 및 지속 가능성 목표에 부합하기 위해 알루미늄 기반 열 솔루션을 확장했습니다.

2024년 아시아 태평양 지역의 중국은 약 68%의 시장 점유율로 전기 자동차 배터리 냉각판 시장을 지배했으며 약 8억 4천만 달러의 수익을 창출했습니다.

• 중국은 활발한 EV 제조, 광범위한 배터리 생산 능력 및 차량 전기화 프로젝트에 대한 강력한 지원으로 인해 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 EV 배터리 냉각판 시장으로서 강점을 보유하고 있습니다. 중국은 배터리 관리 시스템으로 확장되는 냉각 기술을 중심으로 하는 이니셔티브와 EV를 중심으로 하는 생태계를 중심으로 하여 선두 주자로 자리매김했습니다. 
  
• 전기 자동차(EV)에 대한 지출 보조금 지급, 배터리 안전 강화 냉각 기술 구현, NEV 의무 강화와 같은 강력한 정책은 중국 내 경제 확장을 유지하고 있습니다. "Made in China 2025" 이니셔티브를 지원함으로써 실리콘/탄소 배터리 열 관리 시스템에 대한 국내 혁신이 있을 때 경제 성장도 도움이 됩니다.
  
• SAIC Motor와 CATL 브랜드는 중국 내 EV 이니셔티브의 사례로, 2023년 7월 열 효율과 슈퍼차저 기능을 크게 향상시키는 알루미늄 수냉식 배터리 플레이트를 특징으로 하는 차세대 EV 플랫폼을 출시했다. 이는 첨단 열 냉각 부품이 주류 EV에 통합되었음을 의미할 뿐만 아니라 배터리 냉각판 개발에서 중국의 지배력을 보여줍니다.
  

독일의 전기 자동차 배터리 냉각판 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• EV 배터리 냉각판 시장은 독일의 잘 발달된 자동차 산업, 전기 자동차 사용, 배터리 효율성 및 안전성 향상을 요구하는 규정으로 인해 유럽 내에서 독일이 주도하고 있습니다. 열 관리의 첨단 엔지니어링 및 혁신은 이 나라를 배터리 냉각 기술의 거점으로 자리매김하고 있습니다.
  
• 독일 브리스톨 대학교 공과대학 정밀 공학 연구 그룹 공과대학은 전기 자동차 배터리의 성능, 안전성 및 열 특성에 중점을 두어 폭스바겐, BMW 및 메르세데스-벤츠와 같은 주요 업계 업체에서 수냉식 알루미늄 플레이트와 같은 고효율 냉각 시스템을 중요하게 구현했습니다. 이는 국가의 에너지 및 모빌리티 전환 프레임워크의 일부입니다.
  
• 2023년 10월, 독일의 열 관리 공급업체인 Mahle GmbH는 차세대 액체 배터리 냉각판 생산 라인을 발전시켜 현지 OEM의 EU 배터리 안전 및 내구성 요구 사항 준수를 더욱 강화했습니다. 이러한 변화는 이 지역의 발전 중인 전기 자동차 생태계 내에서 열 솔루션 분야에서 유럽의 혁신이라는 독일의 입지를 공고히 합니다.
  

미국의 전기 자동차 배터리 냉각판 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• EV 배터리 냉각판 시장은 미국의 전기 자동차 혁신, 안전과 성능에 중점을 둔 차량에 대한 고급 열 관리 개발, 새로운 배터리 제조 생태계로 인해 미국이 전적으로 지배하고 있습니다.
  
• 주요 미시간, 캘리포니아 및 텍사스는 극한의 온도와 긴 내구성 주행 조건에서 배터리 성능을 보장하기 위해 수냉식 알루미늄 및 구리판 개발에 적극적으로 참여하는 OEM 및 부품 제조업체를 호스팅하는 중요한 EV 생산 주이기도 합니다.
  
• 미국의 Modine Manufacturing Company는 2023년 8월에 새로운 맞춤형 EV 및 스쿨 버스 배터리 냉각 플레이트로 포트폴리오를 업데이트했습니다. 기존 제품의 수정은 청정 운송 명령의 조항으로 인해 진행되고 있습니다. 이러한 확장은 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)이 제공하는 연방 재정 인센티브와 전기 자동차용 열 솔루션에서 미국의 입지를 공고히 하는 것을 목표로 하는 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)에 따라 국내 생산에 중점을 두었기 때문입니다.
  

UAE의 전기 자동차 배터리 냉각판 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• UAE의 전기 운송 채택 및 전기 자동차 인프라 확장은 에너지 전략 2050에 따른 탈탄소화 목표와 함께 UAE가 EV 배터리 냉각판 시장에서 전략적 플레이어로 부상하는 데 도움이 되고 있습니다. 이 나라가 경험하는 고온은 효과적인 배터리 냉각 기술과 열 시스템 관리의 중요성을 더욱 강조합니다.
  
• 스마트 모빌리티 계획과 함께 EV의 채택을 장려하기 위한 정부 후원 이니셔티브의 개발은 주요 장비 제조업체 및 부품 공급업체가 고열 환경에 적합한 하이브리드 및 고급 액체 냉각 솔루션을 설계하도록 자극하고 있습니다.
  
• 올해 UAE는 두바이의 스마트 시티 지역 내 공공 버스 및 자율 주행 차량 운영에 EV 배터리용 고급 냉각 시스템을 통합하기 위한 초기 프로젝트를 시작했습니다. DEWA, RTA 및 기타 민간 이해 관계자의 지원을 받는 이는 기후를 의식하는 EV 솔루션을 지속 가능한 모빌리티 프레임워크에 통합하기 위한 더 넓은 제안의 일부를 형성합니다.
  

전기 자동차 배터리 냉각판 시장 점유율

• 글로벌 전기차 배터리 냉각판 시장의 상위 7개 기업은 Sanhua Group?, Valeo, Modine Manufacturing Company, MAHLE GmbH, Boyd Corporation, Dana Limited 및 Nippon Light Metal로 2024년 시장의 약 27%를 차지합니다.
  
• Sanhua Group의 열 관리 혁신은 매우 작고 효율적인 배터리 냉각판을 통합했기 때문에 EV 및 PHEV에 도움이 됩니다. 2024년에는 초경량 알루미늄 마이크로 채널 냉각판이 포트폴리오에 추가되었습니다. Sanhua는 빠르게 변화하는 전기 운송 산업을 위한 열 솔루션 분야에서 리더십을 강화하기 위해 EV 제조업체 및 전략적으로 자금을 지원받는 중국 및 유럽의 R&D 센터와 글로벌 파트너십을 유지하고 있습니다. 
  
• 전기 자동차 냉각판 시장에서 Wears는 선두 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 자동차의 실시간 진단을 기반으로 자동으로 조정되는 스마트 열 관리 시스템을 구현하여 효율성을 극대화하고 배터리 수명을 향상시킵니다.
  
• Valeo는 2024년 고용량 EV 배터리의 냉각 증가를 위해 차세대 모듈식 통합 열 시스템에 AI 강화 열 채널링 및 유체 흐름 냉각 시스템을 추가했습니다. 지속 가능한 모듈식 EV 냉각 솔루션에 대한 Valeo의 냉각 기술 리더십은 유럽 자동차 제조업체와의 제휴 심화와 EU 친환경 모빌리티 프로젝트 참여로 강화되고 있습니다.
  
• Modine Manufacturing은 맞춤형 엔지니어링 열 관리 솔루션의 범위를 확대하고 있습니다. Modine은 유체 부식이 심한 혹독한 기후에서 작동하는 전기 자동차(EV)용 배터리 냉각 플레이트를 제공합니다.
  
• 2024년에 Modine은 상업용 EV 및 오프 하이웨이 전기 기계에 사용할 수 있는 새로운 이중 위상 수냉식 플레이트를 출시했습니다. 이 회사의 사내 조립 공장은 모듈식 열 인클로저를 설계하여 지역 열 시뮬레이션을 OEM에 맞게 더욱 맞춤화합니다. 이 전략은 북미 및 유럽 EV 공급망, 특히 차량 전기화에서 경쟁 우위를 강화하여 더 많은 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 합니다.
  

전기 자동차 배터리 냉각판 시장 회사

전기 자동차 배터리 냉각판 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 보 이드
• 보그워너
• 데
• 말레
• Modine 제조 회사
• Nippon Light Metal
• 산화 그룹?
• 시니어 플렉소닉스
• Sogefi 그룹
• 발레오
  

전기 자동차(EV)의 채택이 증가함에 따라 새로운 배터리 냉각판 설계를 통한 배터리 열 관리 및 범위 개선으로 초점이 이동하고 있습니다. 또한 알루미늄 및 고급 복합재와 같은 경량 고성능 냉각 재료의 사용이 증가하고 있으며, 이는 차량의 무게를 줄이는 동시에 열 발산을 증가시키는 것을 목표로 합니다.

OEM(주문자 상표 부착 생산)은 승용차(전기 자동차), 대형 트럭 및 배달 밴을 위한 모듈식 및 확장 가능한 액체 냉각 플레이트 시스템을 구축하고 있습니다. 이제 고효율, 다중 채널 및 완전 통합형 고전압 충전 EV 배터리, 낮은 열 부하, 스트레스 가열을 줄이고 배터리의 충전 주기를 최대화하는 고속 충전 시스템에 중점을 두고 있습니다.

기업은 AI 기반 열 분석, 스마트 센서 및 실시간 진단을 냉각판에 내장하여 다양한 주행 조건에서 예측 유지 관리 및 열 최적화를 가능하게 하고 있습니다. 이로 인해 OEM 및 차량 운영자가 맞춤형 열 관리 장치를 채택하여 운영 중단 시간을 줄이고 총 소유 비용(TCO)을 개선하는 "서비스형 냉각" 비즈니스 모델이 등장했습니다.

또한 냉각 시스템과 에너지 회수 기능의 통합과 차량의 전반적인 열 관리 시스템(예: 실내 및 인버터 냉각)은 간소화된 에너지 경로와 향상된 효율성을 보장합니다. 이러한 변화는 탄소 중립과 지속 가능한 장기 사용을 위해 설계된 EV를 위한 일관된 에너지 효율성 기반 인프라를 구축하기 위해 EV 제조업체, Tier 1 냉각 시스템 공급업체 및 열 기술 스타트업 간의 전략적 파트너십과 협업을 형성하고 있습니다.

전기 자동차 배터리 냉각판 산업 뉴스

• 2024년 3월, Valeo는 고성능 BEV 및 PHEV에 적합한 차세대 수냉식 배터리 플레이트 시스템의 출시를 발표했습니다. 이 시스템은 다중 채널 알루미늄 흐름 경로와 적응형 냉각수 분배 네트워크를 통합하여 극도로 빠른 충전 시나리오에서 열 효율을 최대 30%까지 향상시키고 배터리 수명을 연장합니다.
  
• 2024년 2월, 산화오토모티브(Sanhua Automotive)는 배터리, 인버터, 전기 모터 냉각을 단일 열 루프로 통합하는 통합 냉각 솔루션을 공동 개발하기 위해 중국 선도 전기차 제조업체와 전략적 협력을 발표했다. 이 솔루션은 차량 시스템의 복잡성과 비용을 낮추는 동시에 최적의 열 관리를 유지하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 1월, Modine Manufacturing Company는 미국 미시간에 새로운 열 시스템 R&D 시설을 열었습니다. 이 센터는 지속 가능한 재료와 적층 제조 기술을 사용하여 고급 EV 배터리 냉각판의 프로토타이핑을 전담하여 글로벌 시장을 위한 OEM 관련 및 모듈식 열 플랫폼 개발을 모두 지원합니다.
  
• 2023년 12월, Dana Incorporated는 고출력 밀도 EV 배터리에 최적화된 경량 구리-알루미늄 하이브리드 냉각판을 출시했습니다. 이 제품은 무게를 줄이면서 우수한 열전도성을 제공하며 북미와 유럽의 프리미엄 EV 및 고성능 차량용으로 설계되었습니다.
  
• 2023년 11월, Boyd Corporation은 차세대 SUV 라인에 맞춤형 배터리 냉각판을 공급하기 위해 미국의 주요 EV 스타트업과 수백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 냉각 성능을 모니터링하고 조정하기 위한 스마트 열 센서와 실시간 데이터 피드백 시스템의 통합이 포함됩니다.
  
• 2023년 10월, MAHLE GmbH와 유럽 EV 컨소시엄은 고부하 상업용 EV 배터리용 3D 프린팅 스테인리스강 냉각판의 시험을 시작했습니다. 이 실험 프로젝트는 대형 배터리의 냉각 정밀도를 높이는 동시에 상용차 플랫폼의 신속한 설계 반복을 가능하게 하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2023년 9월, Senior Flexonics는 뮌헨에서 열린 IAA 모빌리티 쇼에서 파우치 셀 배터리 구성을 위한 초소형 액체 냉각판을 선보였습니다. 경량 EV 및 전기 오토바이용으로 설계된 이 플레이트는 열 균일성을 개선하고 고속 충전 조건에서 열 폭주를 방지합니다.
  

전기 자동차 배터리 냉각판 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 볼륨(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 차량 이용 시

• 베브
• 페브
• 증권 시세 표시기

기술별 시장(Market, By Technology)

• 액체
• 공기
• 증권 시세 표시기

시장, 재료별

• 알루미늄
• 구리
• 스테인리스

시장, 판매 채널별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국