Marché des produits de soins aux personnes âgées : par type, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Produits pour soins aux personnes âgées Taille du marché

Le marché mondial des produits de soins aux personnes âgées a été estimé à 41,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 43,4 milliards en 2025 à 67,1 milliards en 2034, avec un TCAC de 4,9 %

• Le marché mondial connaît une croissance importante en raison du vieillissement de la population, du besoin croissant de soins à domicile et en établissement et de l'augmentation des maladies chroniques chez les personnes âgées. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le pourcentage de personnes âgées de 60 ans et plus devrait atteindre 22 % d'ici 2050. L'augmentation du vieillissement de la population stimule la croissance du marché mondial en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse des taux de fécondité.
• Le besoin croissant de soins à domicile et en établissement augmente en raison de l'efficacité des coûts, de l'indépendance, d'un environnement familier et de meilleurs établissements.
• L'augmentation des maladies chroniques chez les personnes âgées est devenue une préoccupation croissante en raison de facteurs tels que les troubles neurologiques, les infections chroniques, le rétablissement post-hospitalisation, le diagnostic retardé.
• Les produits de mobilité constituent le principal segment du marché des produits de soins aux personnes âgées en raison du besoin croissant de ces produits dans la population vieillissante. Les produits de mobilité comprennent les fauteuils roulants, les bâtons de marche, les scooters de mobilité, les béquilles, les ascenseurs d'escalier et les palans. Comme les personnes âgées continuent de rencontrer des problèmes de mobilité liés à l'âge, la demande de produits de mobilité augmente.
• L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché en raison du nombre croissant de personnes vieillissantes et de l'augmentation continue de la demande de soins professionnels. L'engagement du gouvernement et les investissements dans les infrastructures de soins de santé de haut niveau catalysent la demande. Dans des pays asiatiques comme le Japon, l'Inde et la Corée du Sud, les besoins en soins sont satisfaits plus facilement, car les transitions démographiques et les modes de vie en milieu urbain entraînent une demande accrue de produits de soutien accessibles et sophistiqués pour les personnes âgées.
• Selon la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, en 2024, la région Asie-Pacifique comptait 721 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, qui devraient atteindre près de 1,3 milliard d'ici 2050.
• L'Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide, sous l'impulsion d'une population vieillissante, du soutien gouvernemental et de l'évolution de la dynamique familiale. Les progrès technologiques et le secteur manufacturier bien établi stimulent la production de soutien à domicile et sont orientés vers la qualité de vie et l'innovation, permettant ainsi aux adultes vulnérables potentiels d'avoir des options plus abordables et des soins adaptés de types spécialisés et génériques.

Tendances du marché des produits de soins aux personnes âgées

• Les produits de soins aux personnes âgées connaissent une croissance rapide des produits et services axés sur la technologie, tels que les solutions alimentées par l'IA, l'IoT et les dispositifs de surveillance et d'assistance à distance. Elle permet d'optimiser les horaires, de personnaliser les plans de soins qui mènent à des services proactifs de soins à domicile. Des appareils portables et des capteurs intelligents surveillent les signes vitaux, les fréquences cardiaques quotidiennes et les étapes permettant une gestion de la santé à distance. Des produits comme les fauteuils roulants intelligents, les marcheurs et les systèmes de détection des chutes permettent aux aînés de maintenir leur indépendance et leur sécurité.
• Le mobilier d'assistance et les produits de sécurité de salle de bains sont une préférence croissante parce qu'ils favorisent la sécurité, le confort et l'indépendance, surtout à la maison et dans les établissements de santé. Les produits de sécurité de la salle de bains (bars, chaises de douche, lève-sièges) sont des produits de soins pour personnes âgées standard et essentiels. L'innovation en matière de conception fournit aux utilisateurs et aux soignants des produits qui ont des attributs fonctionnels sans sacrifier leur valeur. L'utilisation de technologies intelligentes et d'attributs ergonomiques témoigne de l'importance croissante accordée aux solutions individualisées et conviviales.
• La prévention de l'automne est une priorité pour les soins aux personnes âgées, qui stimule l'innovation dans les aides à la mobilité. Le développement continu des aides à la mobilité, comme les cannes, les marcheurs et les fauteuils roulants, est en cours de modification avec des fonctionnalités supplémentaires, des technologies de détection intelligente et de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité et l'indépendance. Des marcheurs intelligents et des cannes intelligentes fournissent aux utilisateurs une détection d'obstacles, un suivi GPS et des alertes en temps réel pour les aider à naviguer efficacement et en toute sécurité.
• Des systèmes intelligents de planchers, de tapisseries et de marchettes à base de capteurs dans les établissements de soins détectent toute démarche irrégulière ou toute chute pour alerter les soignants. Les fauteuils roulants automatisés assurent désormais la correction de l'inclinaison et de la posture et offrent des fonctions d'autoconduite pour le confort et la mobilité de l'utilisateur.
• Les soins à distance et la télésanté augmentent rapidement en tant qu'aspects essentiels des soins aux personnes âgées. L'adoption de dispositifs connectés (p. ex. poignets de pression artérielle, glucomètres) se développe pour créer d'autres mécanismes de gestion à distance des maladies chroniques. Les tableaux de bord intégrés des soins qui fusionnent les données sur la santé avec une meilleure communication entre les soignants gagnent également en traction.

Analyse du marché des produits de soins aux personnes âgées

Sur la base du type, le marché des soins aux personnes âgées est divisé en produits de mobilité (chaises roulantes, bâtons de marche, scooters de mobilité), produits de sécurité pour salles de bains (bars, chaises de douche), produits de confort (lits et matelas réglables, coussinets chauffants, coussinets d'automne), dispositifs médicaux (appareils auditifs, pulvérisateurs et inhalateurs nasaux, moniteurs de pression artérielle), produits d'incontinence (pads d'incontinence, lingettes d'incontinence) et autres (aides à la vie quotidienne, produits de santé et de bien-être). En 2024, les produits de mobilité détenaient la plus grande part du marché, générant un chiffre d'affaires de 14,3 milliards de dollars.

• Les produits de mobilité comme les fauteuils roulants, les bâtons de marche, les scooters de mobilité servent de mode principal pour l'indépendance et réduisent les risques de chute chez les personnes âgées. L'augmentation du nombre de personnes vieillissantes a entraîné une demande accrue d'appareils ergonomiques, légers et intelligents.
• L'importance des produits de mobilité peut être attribuée au fait qu'ils permettent aux aînés d'effectuer des tâches quotidiennes à la maison et dans la collectivité. Contrairement aux produits spécialisés, les produits de mobilité répondent à un besoin commun à tous les âges et aux conditions de santé et sont donc devenus une composante intégrante des écosystèmes de soins aux aînés. La croissance des produits de mobilité dépend de l'innovation et du remboursement.
• De nouveaux programmes d'assurance et d'aide publique en Amérique du Nord et en Europe contribuent de façon significative à réduire les coûts personnels de ces produits, ce qui facilite leur utilisation et l'adoption de produits de mobilité dans leur ensemble.
• Le marché des produits de sécurité des salles de bains connaîtra une croissance de 5,1 % du TCAC jusqu'en 2034, en raison des besoins accrus en solutions de prévention du vieillissement et des chutes. La demande de produits comme les barres d'appui, les sièges de douche et les accessoires antidérapants augmente, surtout dans les villes où les projets de rénovation résidentielle sont plus viables.
• La pratique croissante de l'achat en ligne de produits de sécurité pour les salles de bains et les pratiques de consultation et de service virtuels de plus en plus courantes permettent de surmonter les obstacles à l'adoption complète grâce à un accès simple aux produits, au regroupement et à l'installation.
• Par exemple, Invacare a des marcheurs à roulettes légers avec des poignées ergonomiques de texture et des sièges intégrés qui ont gagné en popularité avec les aînés espérant gagner plus d'indépendance et la capacité de se déplacer.
• Les personnes souffrant de problèmes de mobilité dus à l'arthrite ont besoin d'un soutien important dans leurs activités quotidiennes. Le rouleau d'Invacare présente une pliabilité et une facilité d'utilisation dans ses produits et fournit une couverture d'assurance pour promouvoir l'utilisation des produits dans les soins de mobilité des personnes âgées.

Sur la base du canal de distribution, le marché des produits de soins aux personnes âgées est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne domine le marché avec 52,5 % de parts en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 4,6 % de 2025 à 2034.

• Le canal de distribution hors ligne maintiendra une position forte sur le marché car il est le point de contact principal du consommateur pour un service personnalisé, l'expertise et la proximité dans l'accès aux biens. Le magasin spécialisé, la pharmacie et le magasin médical restent les sites les plus fiables pour ramasser les essentiels dans l'univers de la santé, une catégorie où beaucoup de produits auront besoin du consommateur pour compter sur l'expertise des professionnels, tels que les dispositifs médicaux, l'aide à la mobilité, les suppléments, etc.
• Les magasins spécialisés aident à améliorer ce canal en offrant des sélections ciblées et un service à la clientèle sur mesure au point de vente, qui est souvent adapté aux besoins des personnes âgées. L'expérience concrète de vente au détail apporte une valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de prendre une décision d'achat liée aux aides d'une personne âgée, en particulier lorsqu'il s'agit de types de produits à forte participation.
• Le canal de distribution en ligne devrait enregistrer une croissance importante au cours de la période de prévision, alimentée par l'adoption d'achats de commodité par les aidants naturels et les jeunes membres de la famille. Les sites de commerce électronique offrent divers avantages tels que la variété des produits, les prix et les options de livraison séduisent les marchés urbains et semi-urbains, où le temps des gens est au premier plan.
• Le rôle des sites Web de marque se transforme également en sites d'engagement, permettant plusieurs avantages pour les clients par le biais d'abonnements et d'éducation des produits tout en fournissant un service à la clientèle pour la fidélité de la marque. Le segment en ligne devrait croître avec l'utilisation croissante des canaux numériques.

En 2024, les États-Unis ont largement contribué au marché des produits de soins aux personnes âgées, générant des revenus de 5,7 milliards de dollars.

• Les États-Unis sont l'un des marchés importants en Amérique du Nord, en raison de l'augmentation de la population vieillissante et de la demande de solutions de soins de soutien. Aux États-Unis, la population plus âgée est de plus en plus préoccupée par la santé et la mobilité, ce qui stimule la demande de dispositifs d'assistance, d'articles de soins personnels et de systèmes de surveillance à domicile. Accroître l'intérêt des consommateurs pour la technologie et les solutions d'utilisation intelligentes, offre aux entreprises des possibilités d'améliorer la sécurité et d'innover dans les produits de soins aux personnes âgées.
• Le marché des produits de soins aux personnes âgées de l'Amérique du Nord devrait connaître une croissance de 4,8 %, en raison du vieillissement de la population et de la demande de services à domicile. En termes de taille du marché, les États-Unis sont responsables de la plus grande partie de la taille du marché, mais la croissance au Canada est attribuable à l'amélioration des structures de soins de haut niveau et à l'adoption accrue de la technologie d'assistance. Il y a une demande d'aides à la mobilité, de soins personnels et de dispositifs de surveillance de la santé, et on s'attend à ce que la demande de ces produits augmente davantage à mesure que les aînés se concentrent sur l'indépendance et la qualité de vie.
• Par exemple, Invacare Corporation, un fabricant américain, offre une gamme de produits de mobilité et de soins à domicile. Il fournit des produits essentiels qui aident à répondre aux besoins de la population vieillissante, y compris les fauteuils roulants, les marchettes, les ascenseurs pour patients et l'équipement d'oxygène à domicile. L'engagement d'Invacare en faveur de l'innovation a abouti au développement de produits conviviaux et ergonomiques destinés à améliorer la sécurité, le confort et l'indépendance des utilisateurs âgés. Invacare dispose d'un réseau de distribution établi en Amérique du Nord et continue de rivaliser en fonction de la qualité et de la personnalisation.

Le marché européen des produits de soins aux personnes âgées occupe la deuxième place en 2024 et devrait augmenter de 5,2 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d'aides à la mobilité, d'équipements de soins à domicile et de solutions de soins personnalisés.

• L'Europe a une population vieillissante, et un accent particulier sur le vieillissement en place conduira à la croissance. Des entreprises comme Philips, Omron Healthcare et Medtronic dirigent la charge avec des produits de santé innovants utilisant l'intelligence artificielle. En outre, les politiques gouvernementales visant à encourager et à poursuivre le développement de l'infrastructure des produits de soins aux personnes âgées, les politiques mises en œuvre pour favoriser l'acceptation accrue de la santé numérique contribueront à accélérer la croissance du marché européen.
• Sur le marché européen, Invacare Corporation augmente sa présence, fournissant aux personnes âgées une variété d'aides à la mobilité, y compris des fauteuils roulants, des marchettes et des produits de soins de pression répondant à la demande croissante d'appareils d'assistance dans la région.

Le marché des produits de soins aux personnes âgées de l'Asie-Pacifique devrait augmenter de 5 % au cours de la période de prévision.

• Sur le marché de l'Asie et du Pacifique, la croissance continue d'être remarquable à mesure que la population vieillit et que la demande de soins à domicile augmente. La Chine est à l'avant-garde de la région, grâce à son soutien gouvernemental à des initiatives telles que "Healthy China 2030", l'intégration numérique des produits de soins aux personnes âgées qui améliore l'accessibilité et l'innovation.
• Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, Singapour et la Malaisie construisent rapidement leur infrastructure de soins aux personnes âgées en investissant dans les écosystèmes de santé numériques, y compris les diagnostics assistés par l'IA, les appareils portables intelligents et les plates-formes de santé mobiles. À mesure que ces marchés vieilliront et que le gouvernement et les fabricants locaux augmenteront la production locale et l'offre de soins à domicile, la demande augmentera.
• Par exemple, OMRON Healthcare conduit des développements dans la région Asie-Pacifique, pour s'associer avec Alpro Pharmacy en Malaisie pour fournir des contrôles gratuits de la pression artérielle, la création d'une usine en Inde et l'offre de services de télésanté dans d'autres pays.

Part du marché des produits de soins aux personnes âgées

• Les cinq principales entreprises du marché sont Invacare Corporation, Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic et Sunrise Medical, ce qui représente environ 25 % du marché en 2024. Ces acteurs de premier plan participent de façon proactive aux efforts stratégiques, tels que les fusions et acquisitions, les expansions et les collaborations d'installations, pour élargir leur portefeuille de produits, étendre leur portée à une large clientèle et renforcer leur position sur le marché.
• Abbott est un acteur important du marché. En raison de son portefeuille entièrement diversifié, le segment des matériels médicaux fonctionne bien, répondant aux besoins importants en matière de santé associés au vieillissement de la population.
• Baxter International a une présence mondiale importante et élargit ses portefeuilles de Hillrom et Welch Allyn sur de nouveaux marchés à un plus grand nombre de patients et de fournisseurs. Baxter exploite sa vaste base installée avec une expertise en santé connectée en connectivité, en santé numérique et en analyse pour créer un écosystème de soins intégré conçu pour améliorer l'efficacité clinique et les résultats des patients, renforçant son leadership avec des solutions de santé connectées.

Sociétés du marché des produits de soins aux personnes âgées

Les principaux acteurs de l'industrie des produits de soins aux personnes âgées sont :

• Abbott
• Baxter international
• Bruno Aide à la vie autonome
• Diriger les soins de santé DeVilbiss
• Technologies dorées
• Société Invacare
• Société Kimberly-Clark
• Koninklijke Philips NV
• Industries Medline LP
• Medtronic
• OMRON Société
• Mobilité de la fierté
• ResMed Inc.
• Sonova
• Sunrise Médical

Invacare Corporation est un fabricant d'équipements de mobilité et de soins à domicile personnalisables, principalement des fauteuils roulants électriques gonflables, des ascenseurs pour patients et des matelas de décompression avec des conceptions modulaires ergonomiques permettant d'aider le plus grand nombre possible d'utilisateurs âgés, indépendamment des besoins de mobilité variables. Invacare est également unique avec des offres comme le système d'oxygène HomeFill qui contribue à préserver l'indépendance et assurer la durabilité.

ResMed Inc. est connue pour ses offres de soins de santé numériques pour les appareils de soins respiratoires connectés et les machines CPAP compatibles avec le cloud, et la plateforme de surveillance AirView via l'IA avec l'intégration du matériel et des outils de santé numériques. Il fournit un écosystème de santé holistique en combinant les résultats efficaces des patients avec l'efficacité du dispositif dans la surveillance des patients éloignés, la conformité respiratoire et le traitement de conformité dans les conditions de sommeil pour les personnes âgées.

Nouvelles de l'industrie des produits de soins aux personnes âgées

• En juin 2024, Abbott a reçu l'approbation réglementaire de la FDA pour deux nouveaux systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) en vente libre, Lingo et Libre Rio, qui sont basés sur la technologie Freestyle Libre. Lingo a été développé pour des personnes incluant des personnes âgées, qui veulent surveiller leurs valeurs de glucose pour le bien-être général, tandis que Libre Rio a été développé pour les adultes atteints de diabète de type 2 et non d'insuline, qui gèrent leur diabète par des changements de mode de vie.
• En juin 2025, Invacare America a collaboré avec ses divisions Freedom Designs et Matrx pour offrir des fauteuils roulants manuels combinés avec des sièges pour améliorer le soutien et le confort des utilisateurs à la maison ou dans l'environnement de soins de longue durée.
• En mai 2025, Koninklijke Philips N.V. (Philips) se concentre sur l'expansion de son portefeuille de produits et services de soins aux personnes âgées, qui comprend le lancement de nouvelles solutions de soins connectés et de plateformes numériques pour améliorer les résultats pour les patients et les aidants. L'entreprise commence également à intégrer l'IA et l'analyse prédictive pour informer la prestation des soins de santé et améliorer les besoins des cliniciens et des patients redirigés. Philips travaille à la mise en œuvre de méthodes durables et à la décarbonisation de sa chaîne d'approvisionnement.

Le rapport d'étude de marché sur les produits de soins aux personnes âgées couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Produits de mobilité
  • Fauteuil roulant
  • Bâtons de marche
  • scooters de mobilité
  • Autres (Crutches, Escaliers, Hoists)
• Produits de sécurité pour salles de bains
  • Barres d'appui
  • Chaises de douche
  • Autres (Lève-sièges Toilet, Baignoires, Chaises Commode)
• Produits de soins de confort
  • Lit et matelas réglables
  • Plaquettes chauffantes
  • Plaquettes d'automne
  • Autres (chaises de massage, rails de lit)
• Dispositifs médicaux
  • Appareils auditifs
  • Pulvérisateurs et inhalateurs nasaux
  • Moniteurs de pression artérielle
• Produits d'incontinence
  • Plaques d'incontinence
  • Essuie-glaces pour incontinence
  • Autres (sous-vêtements absorbants, sous-vêtements, cathéters et gaines externes)

• Autres (Aides à la vie quotidienne, produits de santé et de bien-être)

Marché, par utilisation finale

• À domicile
• Hôpitaux et cliniques
• Maisons de soins infirmiers
• Centres de garderie
• Autres (centres de réadaptation, centres de soins pour personnes âgées)

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web du commerce électronique
  • Sites Web de marque
• Hors ligne
  • Pharmacies et magasins médicaux
  • Magasins spécialisés

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU