Marché des produits de soins aux personnes âgées Taille et part 2026-2035

Taille du marché des produits de soins aux personnes âgées

Le marché des produits de soins aux personnes âgées a atteint 48,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 83,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 %. Le marché englobe les produits durables et consommables conçus pour les adultes âgés de 60 ans et plus, commercialisés auprès de cette population ou principalement utilisés par celle-ci. Il comprend les équipements de mobilité et de réadaptation, les produits de sécurité pour la salle de bains, les produits de confort et de soins, les dispositifs médicaux, les produits liés à l’incontinence, les compléments nutritionnels et les aides à la vie quotidienne. Il exclut les services de santé, les frais d’établissement, la main-d’œuvre dédiée aux soins à domicile, les médicaments sur ordonnance, les équipements hospitaliers d’investissement, les logements pour seniors et les logiciels de soins autonomes.

La demande repose sur une base démographique durable. La population mondiale âgée de 65 ans et plus a atteint 829 millions de personnes en 2024 et devrait atteindre 1,6 milliard d’ici 2050. ^{[1]United Nations, “World Population Prospects 2024,”, un.org} La prise en charge des maladies chroniques génère une demande récurrente de tensiomètres, d’équipements respiratoires, d’appareils auditifs, de produits nutritionnels et de produits de soins liés à l’incontinence. Aux États-Unis, 85 % des adultes âgés de 65 ans et plus prennent en charge au moins une maladie chronique, tandis que plus de 60 % en prennent en charge deux ou davantage. ^{[2]Centers for Disease Control and Prevention, “Chronic Disease and Older Adults,”, cdc.gov}

Trois évolutions façonnent le marché. Premièrement, le vieillissement à domicile oriente le choix des produits vers des formats adaptés au domicile et faciles à utiliser par les aidants. Deuxièmement, les dispositifs connectés de suivi et de thérapie déplacent la création de valeur des ventes ponctuelles de matériel vers les abonnements, les consommables et la gestion des soins fondée sur les données. Troisièmement, la vente en ligne prend une place croissante pour les produits à renouvellement régulier et les dispositifs plus simples, tandis que les exigences en matière d’adaptation clinique et de remboursement préservent le rôle des canaux spécialisés hors ligne.

Principaux facteurs de croissance

Le vieillissement de la population mondiale reste le principal moteur de la demande. La Chine comptait 208 millions de personnes âgées, et la politique nationale de l’économie des seniors place la consommation destinée aux personnes âgées et les infrastructures de soins au cœur de la planification économique. ^{[3]National Development and Reform Commission, “Silver Economy Policy,”, ndrc.gov.cn}L’Europe comptait 92 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2025, ce qui renforce la demande à long terme de produits de mobilité, de continence et de soins à domicile.

La croissance des soins à domicile et en établissement élargit le marché adressable plutôt que de déplacer la demande d’un environnement à un autre. Aux États-Unis, 95,7 % des personnes âgées vivent à domicile. Cela soutient les achats des ménages en aides à la sécurité, dispositifs de surveillance et compléments alimentaires, tandis que les maisons de retraite et les hôpitaux conservent une forte intensité d’approvisionnement en consommables, lits, produits de soins des plaies et solutions de gestion des escarres. Le soutien du CMS au programme Acute Hospital Care at Home accroît la pertinence des produits portables et adaptés au domicile pour les patients qui seraient auparavant restés en établissement.

Principaux freins

Le prix demeure une contrainte majeure pour les fauteuils roulants électriques, les dispositifs respiratoires avancés et les appareils auditifs haut de gamme. Les règles américaines de remboursement des équipements médicaux durables peuvent comprimer les marges des fournisseurs, tandis que les ménages non assurés et les régions à faibles revenus ont un accès limité aux dispositifs à forte valeur ajoutée. La catégorie des appareils auditifs en vente libre créée par la FDA réduit l’obstacle dans ce domaine, mais ne résout pas les problèmes d’accessibilité financière des produits d’assistance complexes. ^{[4]U.S. Food and Drug Administration, “Over-the-Counter Hearing Aids,”, fda.gov}

L’adoption des technologies constitue le deuxième frein. Les produits connectés nécessitent une maîtrise du numérique, une connectivité fiable, le soutien des aidants et des flux de travail cliniques capables d’exploiter les données reçues. Cela limite l’adoption de la surveillance à distance et des thérapies reliées à des applications chez les cohortes plus âgées et dans les établissements disposant de ressources limitées. Cette contrainte est importante en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique, où la demande de produits peut progresser avant que les infrastructures de soins numériques n’atteignent leur maturité.

Analyse par segment du marché des produits de soins aux personnes âgées

Par type de produit

Les dispositifs médicaux représentaient 20,1 % des revenus du marché en 2024 et progresseront selon un CAGR de 5,6 % jusqu’en 2035. Les appareils auditifs, les systèmes CPAP, les tensiomètres et les équipements thérapeutiques compatibles avec la surveillance à distance relient ce segment à la prise en charge persistante des maladies chroniques. La réglementation de la FDA concernant les appareils auditifs en vente libre améliore l’accès au premier niveau de l’offre de soins auditifs. Les compléments alimentaires représentaient 18,8 % du marché et progresseront également selon un CAGR de 5,6 %, soutenus par les compléments protéinés, la nutrition spécifique au diabète et le réapprovisionnement en ligne.

Les produits pour l'incontinence représentaient 16,5 % des revenus en 2024, tandis que les produits de mobilité en représentaient 13,9 %. Ces deux catégories restent des piliers en volume, en particulier dans les établissements de soins de longue durée et dans le cadre des soins à domicile. Leur part progressera plus lentement que celle des catégories médicales et nutritionnelles, car les produits plus simples sont soumis à une concurrence accrue sur les prix. Les produits de confort, les équipements de sécurité pour la salle de bains et les aides à la vie quotidienne et autres produits constituent un large socle favorisant l'autonomie à domicile, allant des dispositifs de soulagement de la pression et des fauteuils releveurs aux barres d'appui, aux organiseurs de médicaments et aux ustensiles adaptés.

Par type de soins

Les soins à domicile et la vie autonome constituent le principal segment par type de soins, car ils répondent au mode de vie dominant des personnes âgées. La prise en charge des maladies chroniques génère la demande récurrente à plus forte valeur dans les domaines du suivi, de la thérapie respiratoire, des soins du diabète et de la nutrition. La réadaptation post-aiguë nécessite des fauteuils roulants, des systèmes de positionnement et des lits de type hospitalier plus sophistiqués. Les soins palliatifs et les soins de fin de vie concentrent la demande de produits pour l'incontinence, le confort et les soins cutanés, tandis que la santé préventive recourt de plus en plus à la surveillance de la pression artérielle à domicile et aux compléments alimentaires.

Par utilisation finale

Les soins à domicile représentaient environ 40 % des revenus en 2024 et progresseront selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) estimé à 5,9 %. Cette ampleur reflète à la fois les besoins des ménages et le transfert des soins après sortie vers les lieux de résidence. Les maisons de retraite et établissements de soins infirmiers spécialisés restent le principal pôle institutionnel en volume pour les produits liés à la continence, aux plaies et à la gestion de la pression. Les hôpitaux et les cliniques entretiennent la demande d'équipements prescrits et de planification des sorties. Les résidences-services et communautés de retraite avec soins continus se développent en tant que cadre de soins intermédiaire, tandis que les centres d'accueil de jour pour adultes et de réadaptation restent la plus petite catégorie d'utilisation finale.

Par canal de distribution

Les canaux hors ligne représentaient 72 % des revenus en 2024. Les pharmacies, les distributeurs spécialisés de dispositifs médicaux durables et les achats institutionnels restent indispensables pour les produits nécessitant une évaluation, un ajustement, une facturation auprès des assureurs, une maintenance ou l'intervention d'un professionnel de santé. Le réseau de 69 centres de distribution de Medline et son service le lendemain auprès d'environ 95 % des clients du secteur de la santé aux États-Unis montrent pourquoi la logistique institutionnelle conserve une valeur stratégique. ^{[5]Medline Industries LP, medline.com}

Les canaux en ligne représentaient 28 % des revenus en 2024 et atteindront 43 % d'ici 2035. Les compléments alimentaires, les produits pour l'incontinence et les aides à la vie quotidienne se prêtent particulièrement bien au commerce électronique, car ils peuvent être réapprovisionnés et nécessitent une intervention clinique limitée. Les équipements de mobilité complexes resteront principalement distribués hors ligne. L'effet de second ordre est l'élargissement de l'écart entre les entreprises qui se contentent de référencer des produits en ligne et celles qui sont capables d'intégrer l'exécution des commandes, la formation clinique et l'engagement récurrent.

Analyse régionale du marché des produits de soins pour personnes âgées

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 15,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et atteindra 25,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,8 %. La couverture des dispositifs médicaux durables par Medicare et Medicaid favorise l'accès aux produits, tandis que les dépenses de santé élevées par habitant soutiennent les dispositifs haut de gamme. ^{[6]Medicare, “Durable Medical Equipment Coverage,”, medicare.gov} L'Europe passera de 11,2 milliards de dollars (USD) à 19,6 milliards de dollars (USD), selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 %. La structure de remboursement de l'Allemagne et la maturité de ses achats institutionnels soutiennent la demande, tandis que le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne offrent des circuits d'achat publics et privés variés.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique passera de 10,7 milliards de dollars (USD) en 2024 à 22,6 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 %. Le programme chinois en faveur de l’économie des seniors, le système japonais d’assurance dépendance et l’essor de la classe moyenne âgée en Inde créent des trajectoires de croissance différentes. ^{[7]Japan Ministry of Health, Labour and Welfare, “Long-Term Care Insurance System,”, mhlw.go.jp} L’Amérique latine progressera de 2,3 milliards de dollars (USD) à 4,7 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 %, sous l’impulsion du Brésil et du Mexique, bien que l’accessibilité financière limite la pénétration des appareils haut de gamme. Le Moyen-Orient et l’Afrique passeront de 1,9 milliard de dollars (USD) à 4,1 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 %, à mesure que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis développent leurs infrastructures de santé.

Part du marché des produits de soins aux personnes âgées et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. Medline Industries LP dominait le marché avec une part mondiale estimée à 12 % en 2024, tandis que Medline, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV et Sonova représentaient collectivement environ 40 %. Les revenus restants se répartissent entre les spécialistes de certaines catégories, les fabricants régionaux, les fournisseurs de marques de distributeur et les distributeurs locaux. La concentration varie fortement selon la catégorie de produits : nutrition, produits pour l’incontinence, soins auditifs, thérapie respiratoire et mobilité comptent chacun des leaders et des circuits de commercialisation différents.

La position de Medline découle de l’étendue de sa distribution institutionnelle dans les établissements de soins de longue durée, les services de soins à domicile, les soins palliatifs et les soins aigus. Abbott associe les gammes Ensure et Glucerna à une présence dans le suivi du diabète. La plateforme TENA d’Essity bénéficie d’une solide position institutionnelle et de vente au détail dans le domaine de l’incontinence. Philips est présent dans les soins connectés, les produits respiratoires, la santé personnelle et les systèmes Lifeline de réponse aux urgences personnelles. La position de Sonova dans les soins auditifs repose sur Phonak, les soins audiologiques et des réseaux d’adaptation clinique.

Le score met en évidence d’importantes barrières à l’entrée dans les catégories réglementées et soumises à des exigences cliniques précises, mais pas de pouvoir de fixation des prix à l’échelle de l’ensemble du marché. La poursuite de la consolidation est la plus probable lorsque la densité de distribution, la capacité à gérer les remboursements et les investissements dans les soins connectés peuvent être combinés. Les spécialistes de certaines catégories conservent des positions défendables lorsque l’adaptation, le service local ou la crédibilité clinique comptent davantage que l’étendue de l’offre.

The more consequential consolidation opportunity lies at the intersection of products and care coordination. Companies that can attach software, replenishment, or home-health workflow support to a physical portfolio will raise switching costs without needing to own every product category.