Produits pour les soins des personnes âgées Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des produits de soins pour personnes âgées

Le marché mondial des produits de soins pour personnes âgées était évalué à 48,8 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 83,3 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La trajectoire de croissance reflète un changement démographique irréversible : la population mondiale âgée de 65 ans et plus augmente plus rapidement que tout autre groupe d'âge, maintenant une demande à long terme dans les catégories des soins de mobilité, de surveillance médicale, de nutrition et d'incontinence.^{[1]GSMA Organisation mondiale de la Santé, who.int} La dynamique structurelle plus conséquente est la réorientation parallèle de la prestation de soins, passant des établissements institutionnels vers les environnements domestiques, ce qui reconfigure à la fois le mélange de produits et l'économie des canaux dans toutes les grandes régions géographiques.

Tendances du marché des produits pour personnes âgées

Transition vers les soins à domicile et le vieillissement sur place

La préférence structurelle pour le vieillissement sur place redéfinit la demande de produits dans presque toutes les catégories du marché. Les formats compatibles avec le domicile, comme les aides à la mobilité plus légères, les dispositifs médicaux portables et les équipements de sécurité pour la salle de bain faciles à utiliser, gagnent des parts de marché au détriment des équivalents institutionnels qui nécessitent une manipulation professionnelle ou une installation en établissement. Ce phénomène est motivé par une convergence des préférences des consommateurs, de l'économie des systèmes de santé et des orientations politiques : les soins à domicile démontrent systématiquement des coûts par épisode inférieurs à ceux des alternatives en milieu hospitalier ou en établissement de soins, et les payeurs en Amérique du Nord et en Europe réorientent activement les remboursements vers les soins communautaires et à domicile.

L'ampleur pratique de ce changement est significative. Les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid ont étendu en 2023 leur programme de soins hospitaliers à domicile, certifiant plus de 280 systèmes hospitaliers dans 37 États pour dispenser des soins de niveau aigu dans des environnements domestiques, avec des effets mesurables en aval sur les commandes de dispositifs de surveillance compatibles avec la télémédecine, de systèmes de perfusion portables et d'équipements de sécurité adaptés au domicile parmi les systèmes de santé participants. Dans notre enquête du premier trimestre 2026 auprès de 200 responsables des achats de produits de soins à domicile aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, 68 % ont déclaré avoir augmenté leur budget pour les produits compatibles avec le domicile de plus de 10 % par rapport à 2024, les aides à la mobilité et les dispositifs de surveillance à distance figurant parmi les trois principales catégories de dépenses accrues. L'implication pour les fabricants de produits est directe : les spécifications compatibles avec le domicile cessent d'être une variante de produit de niche et deviennent la norme de conception par défaut pour le développement de nouveaux produits sur le marché des produits de soins aux personnes âgées.

Adoption croissante des dispositifs intelligents et connectés

Les dispositifs intelligents et connectés de soins aux personnes âgées passent du statut de catégories de produits aspirants à celui d'articles d'approvisionnement standard parmi les opérateurs institutionnels et les agences de soins à domicile. Les wearables de détection de chutes, les distributeurs de médicaments connectés, les systèmes de réponse d'urgence activés par la voix et les moniteurs de glucose en continu font partie des catégories de dispositifs enregistrant les taux d'adoption les plus rapides dans la tranche d'âge 65-74 ans, qui est plus compétente numériquement que les générations précédentes d'utilisateurs âgés. Le service Lifeline Medical Alert de Koninklijke Philips NV, une plateforme de réponse d'urgence GPS pour les utilisateurs à domicile, comptait plus de 7 millions d'abonnés dans le monde en 2024, illustrant l'ampleur réalisable dans la surveillance connectée lorsque la simplicité des dispositifs et une infrastructure de réponse fiable sont combinées.

Le tensiomètre sans fil Evolv d'OMRON Corporation, qui s'intègre à une application compagnon pour smartphone et signale les lectures de pouls irrégulières pour un examen clinique, a été adopté par les grandes chaînes de pharmacies en Amérique du Nord et au Japon comme un dispositif de connectivité standard en vente libre – une transition qui reflète la généralisation plus large de la surveillance intelligente de la santé parmi les consommateurs de détail. Au niveau institutionnel, le TENA SmartCare Change Indicator d'Essity, lancé au Royaume-Uni en mai 2024, montre comment même les catégories traditionnelles de consommables, comme les soins pour l'incontinence, sont intégrées numériquement : le capteur connecté alerte les soignants des épisodes d'incontinence via une application smartphone, réduisant la fréquence des vérifications inutiles et améliorant l'efficacité des flux de soins. L'effet de second ordre de cette trajectoire d'adoption est une augmentation de la valeur des actifs de données pour les fabricants : les données d'utilisation générées par les dispositifs deviennent une base pour la tarification par abonnement, les contrats basés sur les résultats et l'expansion de la plateforme vers des services de gestion des soins adjacents.

Intégration des écosystèmes de santé numérique et de télémédecine

La convergence des produits de soins aux personnes âgées avec les plateformes de télémédecine et les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) crée des boucles de données en temps réel qui améliorent la coordination des soins et réduisent les hospitalisations réactives. Les plateformes de surveillance des patients à distance, y compris celles exploitées par Best Buy Health via le service Lively, ResMed via sa plateforme de soins connectés myAir, et Medtronic via sa division de surveillance cardiaque, interagissent de plus en plus avec les systèmes de DME hospitaliers, permettant aux équipes de soins d'ajuster les protocoles de traitement en fonction des données continues générées par les dispositifs plutôt que lors de visites cliniques épisodiques.

L'implication pratique pour les fabricants de produits est que l'interopérabilité des dispositifs — la capacité de se connecter de manière transparente avec les principaux écosystèmes de télémédecine et de DME (dossiers médicaux électroniques) — devient une condition préalable formelle d'approvisionnement, en particulier pour les acheteurs institutionnels opérant à grande échelle. L'expansion d'août 2024 de la plateforme myAir de ResMed pour s'intégrer à Apple Health et Google Health Connect est un exemple illustratif de cette dynamique : en s'intégrant à des environnements largement utilisés d'agrégation de données de santé, les fabricants de dispositifs transforment leur base d'installation matérielle en une infrastructure de données de soins persistante, avec des économies d'effets de réseau. Sur l'ensemble du marché, cette tendance renforce la distinction concurrentielle entre les fabricants disposant de capacités de connectivité de niveau plateforme et ceux qui ne rivalisent que sur les spécifications matérielles.

Analyse du marché des produits de soins pour personnes âgées

Par type de produit

Dispositifs médicaux

Les dispositifs médicaux représentent le segment le plus important du marché des produits de soins pour personnes âgées, avec une part de 20,4 % en 2025 et une croissance projetée à un TCAC de 6 % jusqu'en 2035 — le taux le plus élevé parmi toutes les catégories de types de produits. Ce segment englobe les tensiomètres, les moniteurs de rythme cardiaque, les glucomètres en continu, les appareils respiratoires CPAP et BiPAP, ainsi que les aides auditives, la demande étant structurellement liée à la prévalence des maladies cardiovasculaires, du diabète et des affections respiratoires chez les personnes âgées. Les plateformes spécifiques qui stimulent la croissance de ce segment incluent le système CPAP DreamStation 2 de Koninklijke Philips NV, qui intègre la connectivité cellulaire pour la surveillance à distance de l'observance par les thérapeutes du sommeil et les médecins, ainsi que le tensiomètre portable HeartGuide d'OMRON Corporation — le premier dispositif portable au poignet à recevoir l'autorisation de la FDA pour la mesure oscillométrique de la pression artérielle — un produit qui a considérablement fait progresser les protocoles de surveillance autonome des patients dans les contextes de soins ambulatoires pour personnes âgées. Les achats institutionnels de dispositifs médicaux pour les établissements de soins infirmiers et les CCRC (résidences pour personnes âgées) se concentrent sur des contrats d'approvisionnement en gros avec des distributeurs tels que Medline Industries LP, qui propose des services de gestion des catégories et d'optimisation des formulaires en plus de l'approvisionnement en produits.

Compléments nutritionnels

Les compléments nutritionnels représentent une part de 18,9 % et affichent une croissance à un TCAC de 5,6 %, stimulée par la reconnaissance clinique croissante de la malnutrition et de la sarcopénie comme facteurs modifiables contribuant aux taux de réadmission hospitalière des personnes âgées. La gamme de produits Ensure d'Abbott — comprenant Ensure Original, Ensure Plus et la variante clinique Ensure Compact, ainsi que le lancement en octobre 2024 d'Ensure Complete ciblant les patients âgés à risque de sarcopénie — reste la gamme de compléments nutritionnels oraux la plus largement distribuée en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, avec une couverture dans les canaux de pharmacie de détail, de grande distribution et d'approvisionnement clinique.

Lors de nos entretiens de recherche du quatrième trimestre 2025 avec 35 diététiciens cliniciens à travers les systèmes hospitaliers américains, 74 % ont indiqué que les protocoles de supplémentation nutritionnelle orale pour les patients âgés avaient été élargis ou formalisés depuis 2022, citant les recommandations fondées sur des preuves de l'American Society for Parenteral and Enteral Nutrition comme principal moteur des changements de protocole.

Produits de mobilité et produits pour l'incontinence

Les produits de mobilité et les produits pour l'incontinence représentent ensemble environ 30 % de la valeur du marché, ancrant la base de volume du marché des produits de soins aux personnes âgées dans tous les contextes de soins et toutes les géographies.

Par utilisation finale

Soins à domicile

Les soins à domicile constituent le segment d'utilisation finale dominant, représentant 39,6 % des revenus du marché en 2025 et affichant un TCAC de 5,9 %, le taux le plus élevé parmi toutes les catégories d'utilisation finale. Le segment englobe un mélange diversifié de produits : produits consommables pour l'incontinence et compléments nutritionnels commandés via des modèles d'abonnement, aides à la mobilité durables et équipements de sécurité dans la salle de bain achetés via des canaux de vente au détail et de commerce électronique, et dispositifs médicaux connectés acquis via des programmes d'agences de soins à domicile. La gamme de déambulateurs et fauteuils roulants de transport compatibles avec les soins à domicile de Drive DeVilbiss Healthcare illustre parfaitement le profil de produits le mieux aligné sur l'approvisionnement en soins à domicile, combinant fonctionnalité clinique et portabilité utilisable. La gamme de produits pour l'incontinence Depend de Kimberly-Clark, distribuée via les pharmacies et épiceries de détail américaines et de plus en plus disponible via l'abonnement en ligne via Amazon Subscribe & Save, reflète également la consolidation des dépenses de soins aux personnes âgées consommables dans le cadre des soins à domicile. La résilience structurelle du segment des soins à domicile est renforcée par des incitations au niveau des payeurs : les plans Medicare Advantage et les programmes Medicaid gérés ont systématiquement élargi le remboursement des équipements de surveillance et d'assistance à domicile au cours de la période 2021–2024, réduisant ainsi le fardeau des dépenses directes qui limitait historiquement l'adoption dans les ménages de personnes âgées à faible revenu.

Hôpitaux & Cliniques

Les hôpitaux et cliniques conservent une part de 20,5 % et affichent un TCAC de 4,6 %, reflétant leur rôle d'interface principale de soins aigus pour les patients âgés, où les dispositifs médicaux de grade clinique et la supplémentation nutritionnelle riche en protéines constituent l'essentiel de la demande de produits.

Résidences pour personnes âgées & Établissements de soins continus

Les résidences pour personnes âgées et les CCRC représentent 15,1 % des revenus de 2025 et affichent un TCAC de 5,7 %, soutenu par la reprise de l'occupation post-pandémie et l'expansion continue de l'infrastructure des communautés de retraite construites à cet effet en Amérique du Nord. Au niveau des produits, ce segment est orienté vers les soins de confort, les équipements de mobilité et les catégories de surveillance médicale, où la longévité des produits, la conformité clinique et la facilité d'utilisation par les aidants ont un poids égal à celui du prix dans les décisions d'approvisionnement. Les perspectives de croissance à long terme des segments institutionnels sont soutenues par des fondamentaux démographiques : à mesure que la cohorte des baby-boomers traverse ses années quatre-vingt-dix entre 2025 et 2035, la demande en produits de soins aux personnes âgées, tant à domicile qu'institutionnels, devrait croître de manière composée dans toutes les grandes géographies.

Par canal de distribution

Les canaux hors ligne représentent

3 % des ventes mondiales de produits pour personnes âgées en 2025, reflétant le statut de cette catégorie comme un achat à forte considération où les consommateurs recherchent généralement des démonstrations en magasin, des consultations d'installation et une évaluation tactile du produit avant de s'engager dans une décision d'achat. Les détaillants de bricolage en grand format, dont The Home Depot et Lowe's en Amérique du Nord, ainsi que MediaMarkt et Currys en Europe, restent les points de vente dominants pour les lave-vaisselle intelligents, en particulier dans le segment encastré où la coordination de l'installation avec les entrepreneurs en cuisine est une composante standard de l'achat. Le canal hors ligne, dont le TCAC projeté est de 8,1 % jusqu'en 2035, reflète une croissance régulière plutôt qu'un déclin structurel, les salles d'exposition exclusives aux équipementiers et les détaillants spécialisés en électroménager continuant d'investir dans des environnements interactifs d'affichage intelligent pour la maison qui permettent aux consommateurs de découvrir les écosystèmes d'appareils connectés avant l'achat.

Le canal en ligne, avec une part de 42,7 % en 2025, connaît une croissance plus rapide avec un TCAC de 9,3 % jusqu'en 2035, porté par les plateformes de marques direct-to-consumer, l'e-commerce spécialisé en électroménager et les écosystèmes de marketplaces intégrés, notamment JD.com et Tmall en Chine, Amazon en Amérique du Nord, ainsi que Flipkart et Amazon India en Asie du Sud. Le principal moteur de croissance au sein du segment en ligne est la prolifération des vitrines numériques détenues par les équipementiers : BSH Hausgeräte, Samsung et LG ont chacun investi dans des infrastructures de commerce direct combinant capacité de transaction e-commerce et voies de vente incitative d'écosystèmes intelligents pour la maison, réduisant ainsi la dépendance aux marges des détaillants tiers et permettant un engagement post-vente plus riche. Une analyse plus approfondie des données de répartition des canaux révèle que les formats de lave-vaisselle de comptoir et autonomes, qui ne nécessitent pas d'installation professionnelle et présentent des prix plus bas, sont disproportionnellement achetés en ligne, tandis que les modèles encastrés et semi-intégrés conservent une part plus élevée hors ligne en raison de la complexité d'installation.

Par région

Marché des produits pour personnes âgées en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 32,8 % des revenus mondiaux du marché des produits pour personnes âgées en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,8 % jusqu'en 2035, les États-Unis représentant le marché national dominant. Les données fédérales des Centres pour les services Medicare et Medicaid confirment que les dépenses en équipements médicaux durables pour les bénéficiaires âgés de Medicare ont atteint 13,2 milliards de dollars USD en 2023, les dispositifs de mobilité, les équipements CPAP et les lecteurs de glycémie figurant parmi les catégories les plus remboursées en volume. Le marché américain est en outre renforcé par l'expansion du programme de soins hospitaliers aigus à domicile, qui a certifié plus de 280 systèmes hospitaliers dans 37 États en 2023 pour dispenser des soins de niveau aigu dans des environnements domestiques, générant une demande mesurable en aval pour des dispositifs de télésurveillance compatibles et des équipements de sécurité adaptés au domicile. Le Canada contribue de manière incrémentale au marché nord-américain grâce aux programmes de couverture provinciaux, dont le Programme de dispositifs d'assistance de l'Ontario, qui couvre plus de 8 000 types de produits dans les catégories de mobilité, d'audition et respiratoire – un modèle de plus en plus référencé dans d'autres provinces alors qu'elles étendent leurs cadres de remboursement des soins à domicile.

Marché des produits pour personnes âgées en Europe

L'Europe représente 25,3 % des revenus mondiaux du marché en 2025, avec un TCAC de 5 % jusqu'en 2035. L'Allemagne est en tête des revenus régionaux, soutenue par le système d'assurance dépendance légale (Pflegeversicherung), qui couvre une gamme définie de dispositifs d'assistance et de produits de soins à domicile pour les bénéficiaires âgés, créant une base de demande fiable et soutenue par des politiques pour les fabricants opérant dans ce secteur.Eurostat data indique que 21,1 % de la population de l'UE avait 65 ans ou plus en 2023, un chiffre projeté pour atteindre 29 % d'ici 2050, établissant la base démographique structurelle de la demande régionale à long terme.^{[7]Eurostat, ec.europa.eu} Le Royaume-Uni figure parmi les trois premiers pays émergents au niveau mondial sur ce marché, où les services de soins à domicile financés par le National Health Service s'étendent dans le cadre du programme Better Care Fund, orientant les dépenses intégrées de santé et de soins sociaux vers le soutien aux personnes âgées dans la communauté. Le programme Plan Grand Âge de la France et le système espagnol croissant de prestations de dépendance représentent des leviers politiques supplémentaires élargissant le marché public des produits de soins aux personnes âgées à domicile et en institution, chaque programme créant une demande incrémentale d'approvisionnement pour les aides à la mobilité, les soins de l'incontinence et les dispositifs de surveillance connectés.

Marché des produits de soins aux personnes âgées dans la région Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide sur ce marché, avec un TCAC de 7 % jusqu'en 2035 à partir d'une base de revenus de 23,5 % en 2025. La Chine comptait environ 216 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2023 et met en œuvre le 14e plan quinquennal (2021–2025) pour les services de soins aux personnes âgées, qui inclut des objectifs d'investissement national pour les infrastructures de soins communautaires et la capacité de fabrication nationale de produits de soins aux personnes âgées, créant une dynamique double de demande croissante et d'accélération du développement de l'offre locale.^{[8]Commission nationale du développement et de la réforme (Chine), ndrc.gov.cn} L'Inde figure parmi les trois premiers marchés émergents au niveau mondial dans le secteur des produits de soins aux personnes âgées, où la population âgée devrait presque doubler pour atteindre environ 300 millions d'ici 2050, et où le Programme national pour les soins de santé des personnes âgées (NPHCE) élargit la demande institutionnelle en dispositifs médicaux et produits nutritionnels. Le Japon et la Corée du Sud, marchés établis dotés de systèmes avancés de soins aux personnes âgées, servent de références technologiques pour la région, avec des plateformes de surveillance assistée par IA et des aides à la mobilité robotisées commercialisées dans ces marchés, généralement précédant les déploiements plus larges en Asie-Pacifique de deux à quatre ans ; le lancement par OMRON en novembre 2023 de son tensiomètre sans fil Evolv en Inde via Apollo Pharmacy représente un exemple caractéristique de transfert technologique des marchés établis vers les marchés émergents d'Asie-Pacifique.

Part de marché des produits de soins aux personnes âgées

Le marché présente une concentration modérée au niveau mondial. Les cinq principaux acteurs, Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV et Sonova, détiennent collectivement environ 40 % des revenus mondiaux du marché en 2025. Les 60 % restants sont répartis entre une large base d'opérateurs régionaux et spécialisés par catégorie, reflétant la diversité structurelle du marché selon les types de produits, les géographies et les contextes de soins.

Medline Industries LP domine avec une part de 12 %, soutenue par sa position de plus grand fabricant et distributeur privé de fournitures médicales aux États-Unis. L'avantage concurrentiel de l'entreprise découle de la largeur de son portefeuille couvrant les produits pour l'incontinence, les soins des plaies, les fournitures chirurgicales et les aides à la mobilité, ainsi que de son intégration approfondie avec les réseaux d'approvisionnement des hôpitaux, des soins de longue durée et des soins à domicile, lui conférant une influence en gestion de catégories au-delà de sa part de produits directe. En janvier 2025, Medline a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans un fournisseur de logiciels de santé à domicile basé aux États-Unis, accélérant sa stratégie de prestation de soins intégrés et étendant son emprise concurrentielle vers la couche de coordination des soins assistée par logiciel du marché des soins aux personnes âgées à domicile. Abbott détient une part de 8 %, concentrée principalement dans les compléments nutritionnels via les gammes Ensure et Glucerna, ainsi que dans la surveillance cardiaque grâce à son portefeuille de gestion du rythme cardiaque.

Essity détient une part de 7 %, principalement issue de sa marque TENA dédiée aux soins de l’incontinence, leader sur le marché européen et performante en Amérique du Nord et en Amérique latine. Le lancement de TENA SmartCare Change Indicator au Royaume-Uni en mai 2024 marque l’expansion d’Essity dans les soins connectés, intégrant des capacités de surveillance numérique à une catégorie de produits historiquement analogique. Koninklijke Philips NV et Sonova représentent chacune 6,5 % des revenus mondiaux du marché des produits de soins aux personnes âgées. Philips se positionne sur les systèmes d’urgence personnelle, les soins respiratoires et la surveillance connectée, son intégration de matériel et de logiciels de santé numérique constituant son principal avantage concurrentiel, illustré par son expansion en avril 2025 des services Lifeline Medical Alert pour inclure la détection de chutes par IA comme fonction standard pour les abonnés à domicile. Sonova domine le segment des soins auditifs grâce à ses marques Phonak et Unitron, une catégorie d’envergure significative dans ce domaine, étant donné que la perte auditive liée à l’âge touche environ une personne sur trois âgée de 65 ans et plus.

La différenciation concurrentielle s’articule autour de trois axes principaux : l’étendue du portefeuille de produits et sa crédibilité clinique, la profondeur du réseau de distribution et les relations avec les acheteurs institutionnels, ainsi que la capacité de connectivité numérique. Les entreprises les mieux positionnées sur ces trois axes – Medline, Abbott et Philips – sont les mieux placées pour capter une part disproportionnée du marché à mesure que les soins à domicile et l’adoption de dispositifs connectés s’accélèrent. L’activité de fusions et acquisitions a été notable au-delà de l’acquisition de Medline en 2025 : ResMed Inc a racheté l’activité de logiciels de santé à domicile Brightree et a depuis élargi son écosystème de soins connectés autour de la plateforme myAir, tandis que Baxter International a restructuré son activité de produits hospitaliers depuis 2023 pour recentrer sa stratégie sur les soins ambulatoires et à domicile. Lors de notre panel d’experts du T3 2025, basé sur des échanges avec six responsables de stratégie concurrentielle issus de grandes entreprises de produits pour personnes âgées, la consolidation des portefeuilles autour de formats compatibles avec le domicile et l’intégration numérique avec les plateformes de télémédecine ont été citées comme les deux objectifs stratégiques prioritaires pour la période 2025–2027. Les données indiquent que le paysage concurrentiel du marché approche d’un point d’inflexion structurel : les avantages d’échelle en matière de distribution et d’approvisionnement sont renforcés par les effets de réseau issus des écosystèmes de dispositifs connectés, ce qui élève les barrières à l’entrée pour les acteurs ne disposant pas simultanément de ces deux capacités.

Entreprises du marché des produits pour personnes âgées

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des produits pour personnes âgées sont :

Abbott, Baxter International, Bruno Independent Living Aids, Drive DeVilbiss Healthcare, Essity, Golden Technologies, Kimberly-Clark Corporation, Koninklijke Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic, OMRON Corp, Pride Mobility, ResMed Inc, Sonova, Sunrise Medical.

Ces quinze entreprises couvrent collectivement l’ensemble de la gamme de produits du marché des soins pour personnes âgées, allant des équipements de mobilité durable et des dispositifs médicaux de précision aux soins jetables pour l’incontinence et aux formulations nutritionnelles cliniques, et opèrent sur l’ensemble du spectre des environnements de soins, des hôpitaux en phase aiguë aux soins à domicile et communautaires.

Abbott est une entreprise mondiale de technologies de la santé dont le portefeuille pour personnes âgées s’articule autour des compléments nutritionnels Ensure et Glucerna et du système de surveillance continue du glucose FreeStyle Libre. Le lancement d’Ensure Complete en octobre 2024, une version reformulée à haute teneur en protéines et faible en sucre ciblant les patients âgés à risque de sarcopénie, reflète l’investissement actif d’Abbott dans la différenciation clinique au sein du segment des compléments nutritionnels. Sa couverture de distribution, à travers les pharmacies de détail, les formulaires hospitaliers et les canaux directs aux consommateurs, positionne Abbott comme le leader en tant qu’opérateur mono-catégorie dans les compléments nutritionnels et un acteur majeur dans la gestion des maladies chroniques à domicile.

Baxter International

opère sur le marché grâce à ses activités de soins rénaux et de nutrition par perfusion, fournissant aux hôpitaux et aux prestataires de perfusion à domicile des produits de nutrition parentérale et des systèmes de dialyse péritonéale. La restructuration de l'entreprise depuis 2023 a placé une attention stratégique accrue sur les soins ambulatoires et à domicile, une orientation bien alignée avec la tendance structurelle dans la prestation de soins aux personnes âgées, qui s'éloigne des environnements de soins aigus.

Bruno Independent Living Aids se spécialise dans les monte-escaliers et les équipements d'accessibilité des véhicules, avec des produits tels que les séries de monte-escaliers Bruno Elan et Elite desservant le segment de la modification du domicile et du vieillissement sur place. L'entreprise distribue exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires certifiés en Amérique du Nord, offrant installation et service en plus de l'approvisionnement en produits, un modèle qui intègre Bruno dans la chaîne d'approvisionnement des soins à domicile au point d'évaluation et de recommandation professionnelle.

Drive DeVilbiss Healthcare est l'un des plus grands fabricants et distributeurs d'équipements médicaux durables au monde, avec une gamme de produits comprenant fauteuils roulants, déambulateurs, concentrateurs d'oxygène et aides à la sécurité dans la salle de bain. En février 2024, l'entreprise a reçu l'autorisation de la FDA pour un nouveau modèle de concentrateur d'oxygène portable ciblant les patients âgés atteints de BPCO à domicile, doté d'une autonomie de batterie pouvant aller jusqu'à huit heures pour les utilisateurs actifs, un exemple illustratif des priorités d'innovation produit alignées sur la prestation de soins compatibles avec le domicile.

Essity est une entreprise suédoise spécialisée dans l'hygiène et la santé dont la marque TENA domine le segment mondial des soins de l'incontinence dans le marché des produits pour personnes âgées. La gamme de produits TENA couvre des articles de soins personnels discrets, des protections institutionnelles cliniques et des formulations complémentaires de soins de la peau, le système connecté TENA SmartCare représentant l'expansion de la marque vers l'interface numérique de la gestion de l'incontinence.

Golden Technologies fabrique des fauteuils releveurs et des scooters de mobilité pour les utilisateurs âgés, la série Golden Lift Chair étant l'un des produits les plus spécifiés aux États-Unis dans le segment des soins à domicile pour le confort. L'entreprise distribue ses produits par l'intermédiaire de concessionnaires d'équipements médicaux à domicile et de canaux de vente au détail de santé à l'échelle nationale, maintenant une forte présence dans la catégorie des produits pour le vieillissement sur place.

Kimberly-Clark Corporation est en concurrence dans le segment de l'incontinence et des soins personnels grâce à ses marques Depend et Poise, qui occupent des positions de leader sur le marché nord-américain de l'incontinence en vente au détail. L'expansion de Depend vers des modèles d'abonnement de livraison à domicile via des plateformes telles qu'Amazon Subscribe & Save reflète l'alignement de Kimberly-Clark avec le changement structurel vers l'approvisionnement et l'économie des canaux de revenus récurrents des soins aux personnes âgées à domicile.

Koninklijke Philips NV est active dans plusieurs catégories de produits pour les personnes âgées : systèmes de réponse d'urgence personnelle sous la marque Lifeline avec plus de 7 millions d'abonnés dans le monde en 2024, dispositifs respiratoires CPAP et BiPAP sous la plateforme DreamStation 2, et services de surveillance de la santé connectés. L'intégration par Philips du matériel, des logiciels et de la prestation de services distingue sa position concurrentielle sur le marché des produits pour personnes âgées et la positionne favorablement alors que la prestation de soins évolue vers des modèles de gestion basés sur des plateformes.

Medline Industries LP est le leader mondial et le plus grand fabricant d'approvisionnement médical privé aux États-Unis. Son portefeuille de soins pour personnes âgées couvre les soins de l'incontinence, la gestion des plaies, les aides à la mobilité et les produits d'hygiène personnelle, avec une distribution couvrant les systèmes hospitaliers, les établissements de soins de longue durée, les agences de santé à domicile et les canaux de commerce électronique. L'acquisition en janvier 2025 d'une participation majoritaire dans un fournisseur de logiciels de santé à domicile aux États-Unis étend la position concurrentielle de Medline au-delà de l'approvisionnement physique vers l'infrastructure de coordination des soins, une couverture que aucun concurrent n'a reproduite.

Medtronic

participe au marché des produits de soins pour personnes âgées grâce à ses divisions de surveillance cardiaque, de distribution d'insuline et de santé pelvienne. Les dispositifs de surveillance cardiaque à distance de l'entreprise sont largement déployés dans les programmes de gestion des maladies cardiaques chez les personnes âgées, et son système de neuromodulation Interstim traite les affections de santé pelvienne très répandues dans la population âgée, notamment l'hyperactivité vésicale et la rétention urinaire.

OMRON Corp est un fabricant leader de tensiomètres et de dispositifs de soins respiratoires, avec une forte distribution en détail et clinique au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Le tensiomètre sans fil Evolv et le nébuliseur NE-C803 font partie des produits de soins pour personnes âgées les plus distribués de l'entreprise, et le lancement par OMRON en novembre 2023 de l'Evolv en Inde via Apollo Pharmacy marque une expansion significative sur le marché émergent des produits de soins pour personnes âgées dans la région Asie-Pacifique.

Pride Mobility est l'un des plus grands fabricants de fauteuils roulants électriques et de scooters de mobilité aux États-Unis, avec la gamme de fauteuils électriques Jazzy et la ligne de scooters de voyage Go-Go couvrant à la fois les segments d'utilisation institutionnelle et personnelle. Les produits sont remboursables dans le cadre de Medicare Part B, ce qui offre un avantage structurel significatif sur le marché américain, d'autant plus que la fourchette de prix de détail des fauteuils roulants électriques de milieu de gamme est de 3 000 à 7 000 USD.

ResMed Inc est le leader mondial du segment des thérapies du sommeil et des soins respiratoires, avec des dispositifs de PPC, de BIPAP et de ventilation servo-adaptative distribués par des prestataires de matériel médical, des pharmacies et directement aux patients. L'expansion en août 2024 de la plateforme de soins connectés myAir de ResMed pour s'intégrer à Apple Health et Google Health Connect permet un partage transparent des données de conformité à la PPC entre les patients âgés et les équipes de soins, renforçant ainsi la proposition de valeur de la plateforme dans l'écosystème élargi des soins aux personnes âgées intégrant la télémédecine.

Sonova est le leader mondial des soins auditifs, exploitant les marques Phonak, Unitron et AudioNova dans les domaines des prothèses auditives, des implants cochléaires et des services de vente au détail de soins auditifs. La plateforme Phonak Lumity, commercialisée dans 26 marchés depuis juillet 2023, dotée de la technologie AutoSense OS 5.0 pour un réglage automatique de l'acoustique environnementale et un streaming Bluetooth direct vers les appareils iPhone et Android, représente l'état de l'art actuel de la technologie des prothèses auditives destinées aux personnes âgées.

Sunrise Medical fabrique des fauteuils roulants manuels et électriques sous les marques Quickie et Breezy, desservant les achats institutionnels, les spécialistes de la réadaptation et les segments d'utilisation personnelle en Amérique du Nord et en Europe. Le fauteuil roulant électrique Quickie Q700 M est l'un des modèles les plus spécifiés dans les achats institutionnels de réadaptation complexe et de soins de longue durée, avec des capacités de personnalisation clinique qui le positionnent favorablement dans la gamme premium des dispositifs d'assistance.

Actualités de l'industrie des produits de soins pour personnes âgées

• Avr 2025 : Koninklijke Philips NV a annoncé l'expansion de son service de surveillance médicale connectée Lifeline pour inclure la détection des chutes par IA comme fonctionnalité standard pour les abonnés à domicile, effective au T2 2025.
• Jan 2025 : Medline Industries LP a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans un fournisseur de logiciels de santé à domicile basé aux États-Unis, accélérant sa stratégie de prestation de soins intégrés pour les clients de soins aux personnes âgées à domicile.
• Oct 2024 : Abbott a lancé Ensure Complete, un complément nutritionnel reformulé à haute teneur en protéines et faible en sucre ciblant les patients âgés à risque de sarcopénie, via les canaux d'achat en pharmacie et clinique aux États-Unis et au Canada.
• Août 2024 : ResMed Inc a étendu sa plateforme de soins connectés myAir pour s'intégrer à Apple Health et Google Health Connect, permettant un partage transparent des données de conformité à la PPC entre les patients âgés et les équipes de soins.
• Mai 2024 :

• La marque TENA d'Essity a lancé l'indicateur de changement TENA SmartCare au Royaume-Uni, un capteur connecté conçu pour les personnes âgées institutionnalisées qui alerte les soignants des épisodes d'incontinence via une application smartphone, réduisant ainsi la fréquence des vérifications inutiles tout en améliorant la réactivité des soins.

Score de concentration du marché

Le marché des produits de soins aux personnes âgées obtient un score de 5 sur 10 sur l'échelle de concentration, une note modérée cohérente avec les cinq principaux acteurs (Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV et Sonova) détenant collectivement environ 40 % des revenus mondiaux en 2025, tandis que les 60 % restants sont répartis entre un large éventail de spécialistes régionaux et d'opérateurs mono-catégorie, indiquant une fragmentation concurrentielle significative sous la couche dominante.

Le rapport de recherche sur le marché des produits de soins aux personnes âgées comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars USD) et de volume (milliers d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits de mobilité
  • Fauteuils roulants (manuels et électriques)
  • Déambulateurs et rollators
  • Scooters de mobilité
  • Béquilles et cannes
  • Monte-escaliers et élévateurs
• Produits de sécurité dans la salle de bain
  • Barres d'appui et mains courantes
  • Sièges de douche et sièges de bain
  • Chaises de commodité
  • Rehausseurs de siège de toilette et accessoires
• Produits de soins de confort
  • Lits réglables et matelas anti-escarres
  • Coussins chauffants et enveloppes thérapeutiques
  • Tapis de protection contre les chutes et barrières de lit
  • Fauteuils releveurs et meubles d'assistance
• Dispositifs médicaux
  • Aides auditives et dispositifs d'écoute assistée
  • Dispositifs de surveillance de la pression artérielle et cardiaque
  • Moniteurs de glycémie
  • Oxymètres de pouls et aides respiratoires
  • Systèmes de surveillance à distance des patients (RPM)
• Produits pour l'incontinence
  • Culottes et protège-slips pour l'incontinence
  • Sous-vêtements absorbants et couches pour adultes
  • Protège-matelas et protections de lit
  • Cathéters externes et étuis urinaires
• Compléments nutritionnels
  • Combinaisons de vitamines et minéraux
  • Compléments protéinés et substituts de repas
  • Produits de fibres alimentaires et santé digestive
  • Épaississants alimentaires et produits de gestion de la dysphagie
• Aides à la vie quotidienne et autres
  • Ustensiles de cuisine adaptés et aides à l'alimentation
  • Aides à l'habillage et à la toilette
  • Aides visuelles et de communication
  • Dispositifs intelligents de sécurité à domicile et d'alerte d'urgence

Marché, par type de soins

• Soins à domicile et soutien à la vie autonome
• Gestion des maladies chroniques
• Soins de réadaptation post-aigus
• Soins palliatifs et de fin de vie
• Gestion préventive de la santé

Marché, par utilisation finale

• Soins à domicile
• Hôpitaux et cliniques
• Maisons de retraite et établissements de soins infirmiers qualifiés
• Résidences pour personnes âgées et communautés de soins continus (CCRCS)
• Centres de jour pour adultes et centres de réadaptation

Marché, par canal de distribution

• Hors ligne
  • Pharmacies et magasins de fournitures médicales
  • Revendeurs spécialisés en équipements médicaux durables (DME)
  • Approvisionnement hospitalier et institutionnel
• En ligne
  • Sites de commerce électronique
  • Sites web de marques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis