고령자 돌봄 제품 시장 크기 및 공유 2026-2035

고령자 돌봄 제품 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 글로벌 고령자 돌봄 제품 시장 규모는 2025년 488억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.4%로 성장해 2035년에는 833억 미국 달러에 이를 전망입니다.

이러한 성장 궤적은 되돌릴 수 없는 인구구조 변화를 반영합니다. 전 세계 65세 이상 인구는 다른 어떤 연령대보다 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따라 이동 보조, 의료 모니터링, 영양 관리 및 실금 관리 분야에서 장기적인 수요가 지속되고 있습니다.^{[1]GSMA 세계보건기구, who.int 번역:} 더욱 중요한 구조적 변화는 돌봄 제공 방식이 시설 중심에서 가정 환경 중심으로 병행 전환되고 있다는 점입니다. 이러한 변화는 주요 모든 지역에서 제품 구성과 유통 채널의 수익 구조를 재편하고 있습니다.

주요 성장 요인

고령 인구 증가

세계보건기구에 따르면 전 세계 65세 이상 인구는 2022년 약 7억7,100만 명에서 2050년 16억 명으로 증가할 전망입니다. 이러한 인구 증가는 균일하게 나타나지 않습니다. 북미, 서유럽 및 동아시아의 고소득 경제권은 절대적인 규모 측면에서 가장 빠르게 고령화되고 있으며, 남아시아와 동남아시아의 중소득 시장에서는 고령 인구가 빠르게 증가하고 있습니다. 시장 측면에서 65세 이상 인구 비중이 1%포인트 증가할 때마다 이동 보조기기, 실금 관리 제품 및 만성질환 관리 기기에 대한 1인당 수요가 가시적으로 늘어납니다. 근본적인 성장 요인은 75세 이상 연령대에 여러 동반질환이 집중되어 있다는 점이며, 이에 따라 젊은 고령자 부문보다 개인별 지출이 불균형적으로 높아집니다.

재가 및 시설 돌봄 수요 확대

병원 중심의 돌봄에서 재가 의료, 생활 지원형 주거 및 전문 간호를 포함하는 분산형 돌봄 환경으로 전환되면서 여러 고령자 돌봄 제품 부문에서 차별화된 수요 기반이 형성되고 있습니다. 미국의 재가 의료 지출은 2023년 1,256억 미국 달러에 이르렀으며, 이는 지불자 측면에서 돌봄의 재원 조달 및 제공 방식이 구조적으로 전환되고 있음을 보여줍니다.^{[2]메디케어·메디케이드 서비스 센터, cms.gov} 요양원과 계속 돌봄형 은퇴 커뮤니티(CCRC)를 포함한 시설 운영업체들도 입주율이 팬데믹 이전 수준을 회복함에 따라 제품 조달 예산을 동시에 확대하고 있습니다. 이러한 변화의 2차적 영향으로 제품 사양이 다변화되고 있습니다. 재가 돌봄에서는 가볍고 사용자가 직접 조작할 수 있는 형태가 요구되는 반면, 시설 조달에서는 임상 등급의 내구성과 대량 공급에 따른 비용 효율성이 중시됩니다. 이에 따라 대부분의 제품군에서 점점 더 뚜렷하게 구분되는 두 가지 제품군이 형성되고 있습니다.

고령자의 만성질환 증가

미국 질병통제예방센터에 따르면 미국의 65세 이상 성인 중 약 85%는 하나 이상의 만성질환을 관리하고 있으며, 60% 이상은 두 가지 이상의 만성질환을 앓고 있습니다.^{[3]질병통제예방센터, cdc.gov} 심혈관질환, 제2형 당뇨병, 만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 근골격계 질환은 의료기기와 영양 보충제 수요를 이끄는 주요 요인입니다.

고소득 국가뿐만 아니라 중소득 시장에서도 고령층의 만성질환 유병률이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 중소득 시장에서는 의료 인프라 개발보다 기대수명 개선 속도가 더 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 수명 연장과 제도적 돌봄 역량 간 격차는 모든 지역에서 가정 내 사용이 가능한 만성질환 관리 제품에 구조적인 순풍으로 작용합니다.

성장 요인 영향 분석

성장 요인	연평균성장률 전망에 미치는 영향(~) %	지리적 관련성	영향 기간
고령 인구 증가	+2.0%	전 세계 - 북미, 유럽, APAC에 집중	장기(4년 이상)
재가 돌봄 및 시설 돌봄 수요 증가	+1.8%	북미, 유럽	중기(2–4년)
고령층의 만성질환 증가	+1.6%	전 세계 - 북미, 유럽에서 유병률이 높음	장기(4년 이상)

주요 과제

첨단 보조기기의 높은 비용

전동 휠체어, 첨단 CPAP 시스템, 스마트 모니터링 기기, 로봇 보행 보조기기를 포함한 고급 고령자 돌봄 제품은 상당수 고령층이 구매하기 어려운 가격대로 판매되고 있으며, 특히 중소득 및 저소득 시장에서 이러한 현상이 두드러집니다. 미국에서 중급형 전동 휠체어의 일반적인 소매 가격은 3,000~7,000 미국 달러이며, Medicare Part B의 보장 적용을 받으려면 상당수 수혜자가 충족하기 어려워하는 서류 제출 및 사전 승인 요건을 갖춰야 합니다.^{[4]Medicare.gov, medicare.gov} 제조업체들은 제품군을 가격대별로 세분화하고 대여 모델을 도입하는 방식으로 대응하고 있지만, 고급 제품군의 유효 시장은 고령층의 보상 정책과 가구 소득 분포에 의해 구조적으로 제한되고 있습니다.

기술 도입 장벽

고령층 중 상당수, 특히 75세 이상 연령대는 연결형 및 스마트 돌봄 제품을 도입하는 데 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 낮은 디지털 활용 능력, 데이터 개인정보 보호에 대한 우려, 기기 설정 및 지속적인 유지관리의 복잡성으로 인해 실제 수요는 기술적으로 접근 가능한 시장 규모보다 낮아집니다. 이러한 도입 격차는 75세 이상 인구가 가장 빠르게 증가하는 시장에서 가장 크게 나타나며, 대표적으로 중부 및 동부 유럽과 라틴아메리카 일부 지역을 들 수 있습니다. 제조업체와 유통업체는 간소화된 사용자 인터페이스, 보호자 지원 초기 설정 프로그램, 서비스의 일부로 기기 지원을 함께 제공하는 재가 돌봄 기관과의 협력을 통해 이러한 문제에 대응하고 있습니다.

제약 요인 영향 분석

제약 요인	연평균성장률 전망에 미치는 영향(~) %	지리적 관련성	영향 기간
첨단 보조기기의 높은 비용	-0.8%	전 세계 - 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서 가장 심각	중기(2–4년)
기술 도입 장벽	-0.6%	전 세계 - 75세 이상 연령대에 집중	단기(≤ 2년)

 

노인 돌봄 제품 시장 동향

재택 돌봄 및 살던 곳에서 나이 들기 선호 확대

살던 곳에서 계속 생활하며 나이 들고자 하는 구조적 선호가 시장의 거의 모든 제품군에서 수요를 재편하고 있습니다. 가정 내 사용에 적합한 경량 이동 보조기기, 휴대형 의료 모니터링 기기, 사용자가 직접 조작할 수 있는 욕실 안전 장비가 전문적인 취급이나 시설 설치를 필요로 하는 기관용 제품을 대신해 시장 점유율을 높이고 있습니다. 이러한 변화의 근본 요인은 소비자 선호, 보건의료 시스템의 경제성, 정책 방향이 맞물린 데 있습니다. 재택 돌봄은 입원이나 요양시설 이용보다 회차당 비용이 일관되게 낮은 것으로 나타나며, 북미와 유럽의 보험자들은 지역사회 및 가정 내 돌봄 환경으로 급여 지급 방향을 적극적으로 전환하고 있습니다.

이러한 변화의 실제 규모는 상당합니다. 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터는 2023년에 급성 병원 진료 재택 제공 프로그램을 확대해 37개 주에서 280개가 넘는 병원 시스템이 가정 환경에서 급성기 수준의 진료를 제공할 수 있도록 인증했습니다. 이에 따라 참여 의료 시스템에서 원격의료 호환 모니터링 기기, 휴대형 주입 시스템, 가정용으로 개조된 안전 장비의 주문에도 측정 가능한 후속 효과가 나타났습니다. 당사가 2026년 1분기에 미국과 서유럽 전역의 재택 돌봄 제품 조달 책임자 200명을 대상으로 실시한 설문조사에서 68%는 2024년과 비교해 가정용 호환 제품 예산을 10% 넘게 확대했다고 답했으며, 이동 보조기기와 원격 모니터링 기기는 지출 확대가 가장 큰 3대 제품군에 포함되었습니다. 제품 제조업체에 대한 시사점은 분명합니다. 가정용 호환 사양은 더 이상 틈새 제품 변형에 그치지 않고, 노인 돌봄 제품 시장에서 신제품 개발의 기본 설계 표준으로 자리 잡고 있습니다.

스마트 및 연결형 기기 도입 확대

스마트 및 연결형 노인 돌봄 기기는 기관 운영자와 재택 돌봄 기관 사이에서 기대 중심의 제품군에서 표준 조달 품목으로 전환되고 있습니다. 낙상 감지 웨어러블, 연결형 약품 디스펜서, 음성 작동형 응급 대응 시스템, 연속혈당측정기는 65~74세 연령대에서 가장 빠른 도입률을 기록하고 있는 기기군에 포함됩니다. 이 연령대는 이전 세대의 고령 사용자보다 디지털 활용 능력이 높습니다. Koninklijke Philips NV의 Lifeline Medical Alert 서비스는 가정 사용자를 위한 GPS 기반 응급 대응 플랫폼으로, 2024년 기준 전 세계 가입자가 700만 명을 넘었습니다. 이는 기기의 간편한 사용성과 신뢰할 수 있는 대응 인프라가 결합될 경우 연결형 모니터링에서 달성 가능한 규모를 보여줍니다.

스마트폰 연동 애플리케이션을 통합하고 불규칙한 맥박 측정값을 임상 검토 대상으로 표시하는 OMRON Corporation의 Evolv 무선 혈압계는 북미와 일본의 주요 약국 체인에서 표준 일반의약품 판매용 연결형 기기로 도입되었습니다. 이는 소매 소비자 사이에서 스마트 건강 모니터링이 전반적으로 주류화되고 있음을 보여주는 변화입니다. 기관 차원에서는 Essity가 2024년 5월 영국에서 출시한 TENA SmartCare Change Indicator가 기저귀 등 전통적인 소모품 제품군까지 디지털 방식으로 통합되고 있음을 보여줍니다. 이 연결형 센서는 스마트폰 애플리케이션을 통해 돌봄 제공자에게 요실금 발생을 알려 불필요한 확인 빈도를 줄이고 돌봄 업무 흐름의 효율성을 높입니다. 이러한 도입 추세의 2차 효과는 제조업체가 보유한 데이터 자산의 가치가 높아진다는 점입니다. 기기에서 생성된 사용 데이터는 구독형 가격 책정, 성과 기반 계약, 인접한 돌봄 관리 서비스로의 플랫폼 확장을 위한 기반이 되고 있습니다.

디지털 헬스케어 및 원격의료 생태계의 통합

노인 돌봄 제품과 원격의료 플랫폼 및 전자건강기록(EHR) 시스템의 융합으로 실시간 데이터 순환 구조가 형성되면서 돌봄 조정이 개선되고 사후 대응적 입원이 감소하고 있습니다. Best Buy Health가 Lively 서비스를 통해 운영하는 플랫폼, ResMed의 myAir 커넥티드 케어 플랫폼, Medtronic의 심장 모니터링 사업부를 비롯한 원격 환자 모니터링 플랫폼은 병원 기반 전자건강기록(EHR) 시스템과 점점 더 상호 운용되고 있습니다. 이에 따라 의료진은 간헐적인 임상 방문이 아니라 기기에서 지속적으로 생성되는 데이터를 기반으로 치료 프로토콜을 조정할 수 있게 되었습니다.^{[5]미국 보건복지부, hhs.gov} 2023년 The Lancet Digital Health에 게재된 동료심사 연구에 따르면, 심부전이 있는 노인 환자를 대상으로 한 원격 모니터링 프로그램은 표준 퇴원 프로토콜에 비해 30일 이내 재입원율을 18~22% 낮췄습니다. 이러한 결과는 상호 운용 가능한 모니터링 기기의 기관 구매를 실질적으로 가속화했습니다.^{[6]The Lancet, thelancet.com}

제품 제조업체에 미치는 실질적인 영향은 주요 원격의료 및 전자건강기록(EHR) 생태계와 원활하게 연결할 수 있는 기기 상호 운용성이 특히 대규모로 운영되는 기관 구매자에게 공식적인 조달 전제 조건으로 자리 잡고 있다는 점입니다. ResMed가 2024년 8월 myAir 플랫폼을 Apple Health 및 Google Health Connect와 통합하도록 확장한 사례는 이러한 동향을 잘 보여줍니다. 기기 제조업체는 널리 사용되는 헬스 데이터 집계 환경에 자사 기기를 통합함으로써 하드웨어 설치 기반을 네트워크 효과에 기반한 지속적인 돌봄 데이터 인프라로 전환하고 있습니다. 시장 전반에서 이러한 추세는 플랫폼 수준의 연결 역량을 갖춘 제조업체와 하드웨어 사양만으로 경쟁하는 제조업체 간의 경쟁 차별화를 더욱 뚜렷하게 만들고 있습니다.

노인 돌봄 제품 시장 분석

제품 유형별

의료기기

의료기기는 노인 돌봄 제품 시장에서 단일 부문 기준으로 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년 시장 점유율은 20.4%이고 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장할 전망입니다. 이는 모든 제품 유형 부문 중 가장 빠른 성장률입니다. 해당 부문에는 혈압계, 심장 리듬 모니터, 연속혈당측정기, CPAP 및 BiPAP 호흡기기, 보청기가 포함되며, 수요는 노인 인구에서 심혈관 질환, 당뇨병 및 호흡기 질환이 나타나는 비율과 구조적으로 연계되어 있습니다. 부문 성장을 이끄는 주요 플랫폼으로는 수면 치료사와 의사가 원격으로 순응도를 모니터링할 수 있도록 셀룰러 연결 기능을 탑재한 Koninklijke Philips NV의 DreamStation 2 CPAP 시스템, 그리고 진동식 혈압 측정에 대해 FDA 승인을 받은 최초의 손목 착용형 기기인 OMRON Corporation의 HeartGuide 웨어러블 혈압 모니터가 있습니다. HeartGuide는 외래 노인 돌봄 환경에서 환자 자가 모니터링 프로토콜을 크게 발전시킨 제품입니다. 요양시설 및 지속형 돌봄 은퇴 커뮤니티(CCRC)를 대상으로 한 의료기기 기관 구매는 제품 공급과 함께 카테고리 관리 및 처방집 최적화 서비스를 제공하는 Medline Industries LP와 같은 유통업체와의 대량 공급 계약에 집중되어 있습니다.

영양 보충제

영양 보충제는 시장 점유율 18.9%를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장하고 있습니다. 이는 영양실조와 근감소증이 노인 환자의 병원 재입원율에 영향을 미치는 조정 가능한 요인이라는 임상적 인식이 확대되고 있기 때문입니다. Abbott의 Ensure 제품군은 Ensure Original, Ensure Plus, 임상용 Ensure Compact 제품으로 구성되며, 2024년 10월 근감소증 위험이 있는 노인 환자를 겨냥해 출시된 Ensure Complete와 함께 북미 및 서유럽에서 가장 광범위하게 유통되는 경구 영양 보충제 제품군으로 자리 잡고 있습니다. 또한 소매 약국, 식료품점 및 임상 조달 채널 전반에 걸쳐 유통되고 있습니다. 당사가 2025년 4분기에 미국 병원 시스템 소속 임상 영양사 35명을 대상으로 실시한 조사 인터뷰에서 74%는 2022년 이후 노인 환자를 위한 경구 영양 보충 프로토콜이 확대되거나 공식화되었다고 답했습니다. 응답자들은 미국정맥경장영양학회(American Society for Parenteral and Enteral Nutrition)의 근거 기반 지침을 프로토콜 변경의 주요 요인으로 꼽았습니다.

이동 보조 제품 및 실금 관리 제품

이동 보조 제품과 실금 관리 제품은 합산 약 30%의 시장 가치를 차지하며, 모든 요양 환경과 지역에서 노인 돌봄 제품 시장의 물량 기반을 형성하고 있습니다.

최종 용도별

재가 돌봄

재가 돌봄은 가장 큰 최종 용도별 시장 부문으로, 2025년 시장 매출의 39.6%를 차지하며 모든 최종 용도 부문 가운데 가장 높은 5.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 이 부문에는 구독 모델을 통해 주문하는 소모성 실금 관리 제품과 영양 보충제, 소매 및 전자상거래 채널을 통해 구매하는 내구성 이동 보조기기와 욕실 안전 장비, 재가 건강관리 기관 프로그램을 통해 조달하는 커넥티드 의료기기 등 다양한 제품이 포함됩니다. Drive DeVilbiss Healthcare의 가정용 롤레이터 및 운송용 휠체어 제품군은 임상적 기능성과 사용자가 직접 조작할 수 있는 휴대성을 결합해 재가 돌봄 조달에 가장 적합한 제품 특성을 보여주는 대표적인 사례입니다. 미국의 소매 약국 및 식료품점 채널을 통해 유통되고 있으며 Amazon Subscribe & Save를 통한 구독형 전자상거래에서도 이용 가능성이 높아지고 있는 Kimberly-Clark의 Depend 실금 관리 제품군 역시 가정 내 소모성 노인 돌봄 지출이 통합되는 추세를 보여줍니다. 재가 돌봄 부문의 구조적 회복력은 지불자 수준의 인센티브로 더욱 강화되고 있습니다. Medicare Advantage 플랜과 관리형 Medicaid 프로그램은 2021~2024년 동안 재가 모니터링 및 보조 장비에 대한 보상을 체계적으로 확대했으며, 이에 따라 과거 저소득 노인 가구의 도입률을 제약했던 본인 부담이 감소했습니다.

병원 및 클리닉

병원 및 클리닉은 20.5%의 시장 점유율을 유지하며 4.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 이는 병원 및 클리닉이 노인 환자를 위한 주요 급성기 의료 접점으로 기능하기 때문이며, 임상용 의료기기와 고단백 영양 보충제가 제품 수요의 핵심을 형성하고 있습니다.

생활 지원 시설 및 지속형 은퇴 커뮤니티

생활 지원 시설과 CCRC는 2025년 매출의 15.1%를 차지하며 5.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 이는 팬데믹 이후 입주율 회복과 북미 전역에서 목적형 은퇴 커뮤니티 인프라가 지속적으로 확대되고 있기 때문입니다. 제품 측면에서 이 부문은 안락 돌봄, 이동 장비 및 의료 모니터링 부문에 대한 수요가 높은 편입니다. 조달 결정에서는 가격뿐 아니라 제품 수명, 임상 규정 준수 및 간병인이 쉽게 조작할 수 있는지도 동등하게 중요하게 고려됩니다.장기적으로 시설 부문의 성장 전망은 인구통계학적 기반에 의해 뒷받침됩니다. 2025–2035년 전망 기간 동안 베이비붐 세대가 70대 후반과 80대에 접어들면서, 모든 주요 지역에서 가정 기반 및 시설 기반 고령자 돌봄 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다.

유통 채널별

2025년 오프라인 채널은 전 세계 고령자 돌봄 제품 매출의 57.3%를 차지합니다. 이는 소비자가 구매를 결정하기 전에 일반적으로 매장에서 제품 시연, 설치 상담 및 직접적인 제품 평가를 원할 만큼 해당 제품군이 신중한 고려가 필요한 구매 품목이라는 점을 반영합니다. 북미의 The Home Depot와 Lowe's, 유럽의 MediaMarkt와 Currys를 비롯한 대형 홈 인테리어 소매업체는 특히 빌트인 부문에서 스마트 식기세척기의 주요 판매처로 자리 잡고 있습니다. 빌트인 제품은 주방 시공업체와의 설치 조율이 일반적인 구매 과정에 포함되기 때문입니다. 2035년까지 오프라인 채널의 연평균성장률(CAGR)은 8.1%로 전망되며, 이는 구조적 쇠퇴보다는 안정적인 성장을 의미합니다. OEM 전용 쇼룸과 가전 전문 소매업체가 소비자가 구매 전에 커넥티드 가전 생태계를 직접 경험할 수 있는 인터랙티브 스마트홈 전시 환경에 지속적으로 투자하고 있기 때문입니다.

2025년 점유율이 42.7%인 온라인 채널은 2035년까지 9.3%의 더 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이러한 성장은 소비자 직접 판매 브랜드 플랫폼, 가전 전문 전자상거래, 그리고 중국의 JD.com과 Tmall, 북미의 Amazon, 남아시아의 Flipkart와 Amazon India를 비롯한 통합 마켓플레이스 생태계가 주도하고 있습니다. 온라인 부문에서 더욱 중요한 성장 요인은 OEM이 직접 운영하는 디지털 스토어의 확산입니다. BSH Hausgeräte, Samsung, LG는 모두 전자상거래 거래 기능과 스마트홈 생태계의 추가 판매 경로를 결합한 직접 판매 인프라에 투자해 왔습니다. 이를 통해 제3자 소매업체에 지급하는 마진에 대한 의존도를 낮추고 구매 후 고객 참여를 강화할 수 있습니다. 유통 채널 구성 데이터를 세부적으로 살펴보면, 전문 설치가 필요하지 않고 가격대가 낮은 카운터톱 및 독립형 식기세척기는 온라인에서 구매되는 비중이 상대적으로 높습니다. 반면 빌트인 및 세미 인테그레이티드 모델은 설치가 복잡하기 때문에 오프라인 판매 비중이 더 높게 유지되고 있습니다.

지역별

북미 고령자 돌봄 제품 시장

북미는 2025년 전 세계 고령자 돌봄 제품 시장 매출의 32.8%를 차지하며, 2035년까지 4.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 미국이 북미의 주요 국가 시장을 형성하고 있습니다. Medicare 및 Medicaid 서비스센터의 연방 데이터에 따르면, 2023년 고령 Medicare 수급자를 위한 내구성 의료기기 지출은 132억 미국 달러에 달했습니다. 이동 보조기기, CPAP 장비 및 혈당 모니터가 상환 건수가 가장 많은 품목군에 포함되었습니다. 미국 시장은 Acute Hospital Care at Home 프로그램의 확대로 더욱 강화되고 있습니다. 이 프로그램은 2023년 37개 주에서 280개 이상의 병원 시스템을 인증해 가정 환경에서 급성기 수준의 의료 서비스를 제공하도록 했으며, 그 결과 원격의료 호환 모니터링 기기와 가정용 안전 장비에 대한 후속 수요가 측정 가능한 수준으로 발생했습니다. 캐나다는 온타리오주의 Assistive Devices Program을 비롯한 주 단위 보장 프로그램을 통해 북미 시장에 추가적으로 기여하고 있습니다. 해당 프로그램은 이동성, 청각 및 호흡기 부문에서 8,000개 이상의 제품 유형을 보장하며, 다른 주에서도 재택 돌봄 상환 체계를 확대하면서 점점 더 많이 참고하는 모델이 되고 있습니다.

유럽 고령자 돌봄 제품 시장

유럽은 2025년 전 세계 시장 매출의 25.3%를 차지하며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5%로 성장할 전망입니다. 독일은 지역 매출을 주도하고 있으며, 법정 장기요양보험 제도(Pflegeversicherung)가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이 제도는 고령 수급자를 대상으로 일정 범위의 보조기기와 재택 돌봄 제품을 보장하므로, 이 시장에서 활동하는 제조업체에 안정적이고 정책적으로 뒷받침되는 수요 기반을 제공합니다. Eurostat 데이터에 따르면 2023년 EU 인구 중 65세 이상 비중은 21.1%였으며, 2050년에는 29%에 이를 전망입니다. 이는 장기적으로 지속될 지역 수요의 구조적 인구 기반을 형성합니다.^{[7]Eurostat, ec.europa.eu 번역:} 영국은 이 시장에서 세계 3대 신흥국 중 하나로 꼽히며, 국민보건서비스(National Health Service)가 재원을 지원하는 재택 돌봄 서비스가 Better Care Fund 체계에 따라 확대되고 있습니다. 이 체계는 통합 보건·사회 돌봄 지출을 지역사회 기반의 고령자 지원으로 유도합니다. 프랑스의 Plan Grand Age 프로그램과 스페인의 확대되는 의존성 급여 제도는 공공 재원이 지원하는 재택 및 시설 기반 고령자 돌봄 제품 시장을 확대하는 추가 정책 수단입니다. 각 프로그램은 이동 보조기기, 실금 관리 제품, 연결형 모니터링 기기에 대한 추가 조달 수요를 창출하고 있습니다.

아시아 태평양 고령자 돌봄 제품 시장

아시아 태평양은 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2025년 매출 비중 23.5%를 기반으로 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7%로 확대될 전망입니다. 중국에서는 2023년 기준 65세 이상 인구가 약 2억1,600만 명으로 추정되며, 지역사회 기반 돌봄 인프라와 국내 고령자 돌봄 제품 제조 역량에 대한 국가 투자 목표를 포함한 제14차 5개년 계획(2021~2025년)을 시행하고 있습니다. 이에 따라 수요가 증가하는 동시에 현지 공급 개발도 가속화되는 이중적인 변화가 나타나고 있습니다.^{[8]중국 국가발전개혁위원회, ndrc.gov.cn} 인도는 전 세계 3대 신흥 시장 중 하나로, 고령 인구가 2050년까지 약 3억 명으로 거의 두 배 증가할 전망입니다. 또한 고령자 보건의료 국가 프로그램(NPHCE)이 의료기기와 영양 제품에 대한 시설 기반 수요를 확대하고 있습니다. 선진적인 고령자 돌봄 체계를 갖춘 일본과 한국은 모두 성숙 시장으로서 아시아 태평양 전역의 기술 기준 시장 역할을 하고 있습니다. 이들 시장에서 상용화된 인공지능(AI) 지원 모니터링 플랫폼과 로봇형 이동 보조기기는 일반적으로 아시아 태평양 지역 전반에 도입되기 2~4년 전에 먼저 상용화됩니다. OMRON이 2023년 11월 Apollo Pharmacy를 통해 인도에서 Evolv 무선 혈압계를 출시한 사례는 성숙한 아시아 태평양 시장에서 신흥 시장으로 기술이 이전되는 전형적인 양상을 보여줍니다.

고령자 돌봄 제품 시장 점유율

이 시장은 전 세계적으로 중간 수준의 집중도를 보입니다. 2025년 기준 Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV, Sonova 등 상위 5개 기업이 전 세계 시장 매출의 약 40%를 차지합니다. 나머지 60%는 지역 사업자와 단일 제품군 사업자로 구성된 광범위한 기반에 분산되어 있으며, 이는 제품 유형, 지역 및 돌봄 환경에 걸친 시장의 구조적 다양성을 반영합니다.

Medline Industries LP는 12%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있으며, 미국 최대 규모의 비상장 의료용품 제조·유통업체라는 입지를 기반으로 합니다.회사의 경쟁 우위는 요실금 제품, 상처 관리, 수술용품 및 이동 보조기기를 아우르는 폭넓은 제품 포트폴리오와 병원, 장기요양 및 재택의료 조달 네트워크와의 긴밀한 통합에서 비롯됩니다. 이러한 네트워크는 회사의 직접적인 제품 점유율을 넘어 카테고리 관리에 영향력을 행사할 수 있게 합니다. 2025년 1월 Medline은 미국 기반 재택의료 소프트웨어 제공업체의 과반 지분 인수를 완료했으며, 이를 통해 통합 돌봄 제공 전략을 가속화하고 재택 노인 돌봄 시장에서 소프트웨어 기반 돌봄 조정 계층으로 경쟁 범위를 확대했습니다. Abbott는 8%의 점유율을 차지하며, 주로 Ensure 및 Glucerna 제품군을 통한 영양 보충제와 심장 리듬 관리 포트폴리오를 통한 심장 모니터링 부문에 집중하고 있습니다.

Essity는 7%의 점유율을 차지하며, 주로 유럽의 대표적인 요실금 제품군이자 북미와 라틴아메리카에서도 강력한 성과를 내고 있는 TENA 요실금 관리 브랜드에서 매출이 발생합니다. 2024년 5월 영국에서 TENA SmartCare Change Indicator를 출시한 것은 Essity가 커넥티드 케어 분야로 확장하고 있음을 보여주는 사례로, 전통적으로 아날로그 방식에 의존해 온 소모품 부문에 디지털 모니터링 기능을 통합했습니다. Koninklijke Philips NV와 Sonova는 각각 전 세계 노인 돌봄 제품 시장 매출의 6.5%를 차지합니다. Philips는 개인 비상 대응, 호흡기 관리 및 커넥티드 모니터링 전반에서 경쟁하고 있으며, 하드웨어와 디지털 헬스 소프트웨어의 통합을 핵심 경쟁 차별화 요소로 삼고 있습니다. 이러한 전략은 2025년 4월 Lifeline Medical Alert 서비스에 인공지능(AI) 기반 낙상 감지를 가정용 가입자용 기본 기능으로 추가한 사례에서 확인됩니다. Sonova는 Phonak 및 Unitron 보청기 브랜드를 통해 청각 관리 부문을 주도하고 있습니다. 연령 관련 난청은 65세 이상 인구 3명 중 약 1명에게 영향을 미치는 것으로 추정되므로, 청각 관리 부문은 이 시장에서 상당한 규모를 지닌 카테고리입니다.

경쟁 차별화는 제품 포트폴리오의 폭과 임상적 신뢰도, 유통망의 깊이와 기관 조달 관계, 디지털 연결성 역량이라는 세 가지 주요 축을 중심으로 이루어집니다. 세 축 모두에서 가장 강력한 입지를 확보한 기업인 Medline, Abbott 및 Philips는 재택 돌봄과 커넥티드 기기 도입이 가속화됨에 따라 시장에서 불균형적으로 높은 점유율을 확보할 수 있는 가장 유리한 위치에 있습니다. Medline의 2025년 인수 외에도 인수합병(M&A) 활동은 두드러졌습니다. ResMed Inc는 Brightree 재택의료 소프트웨어 사업을 인수한 후 myAir 플랫폼을 중심으로 커넥티드 케어 생태계를 확대했으며, Baxter International은 2023년부터 병원 제품 사업을 재편해 외래 및 재택 돌봄 환경에 대한 전략적 집중도를 높였습니다. 2025년 3분기에 진행된 전문가 패널에서 주요 노인 돌봄 제품 기업의 경쟁 전략 책임자 6명과의 대화를 바탕으로 분석한 결과, 홈 케어와 호환되는 형식으로의 포트폴리오 통합과 원격의료 플랫폼과의 디지털 통합이 2025~2027년 기간에 가장 우선순위가 높은 두 가지 전략적 목표로 가장 자주 언급되었습니다. 데이터에 따르면 이 시장의 경쟁 구도는 구조적 변곡점에 가까워지고 있습니다. 유통 및 조달에서의 규모 우위가 커넥티드 기기 생태계에서 발생하는 데이터 네트워크 효과로 강화되면서, 두 역량을 동시에 확보하지 못한 사업자의 시장 진입 장벽이 높아지고 있습니다.

노인 돌봄 제품 시장 기업

노인 돌봄 제품 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

Abbott, Baxter International, Bruno Independent Living Aids, Drive DeVilbiss Healthcare, Essity, Golden Technologies, Kimberly-Clark Corporation, Koninklijke Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic, OMRON Corp, Pride Mobility, ResMed Inc, Sonova, Sunrise Medical.

이 15개 기업은 내구성 이동 보조 장비와 정밀 의료기기부터 일회용 실금 관리 제품 및 임상 영양 제제에 이르기까지 노인 돌봄 제품 시장의 전체 제품 범위를 아우르며, 급성기 병원 환경부터 가정 기반 및 지역사회 지원 돌봄에 이르기까지 모든 돌봄 환경에서 사업을 운영하고 있습니다.

Abbott는 Ensure 및 Glucerna 영양 보충제 제품군과 FreeStyle Libre 연속혈당측정 시스템을 중심으로 노인 돌봄 제품 포트폴리오를 구축한 글로벌 헬스케어 기술 기업입니다. 2024년 10월 출시된 Ensure Complete는 근감소증 위험이 있는 노인 환자를 대상으로 단백질 함량을 높이고 당 함량을 낮춘 영양 보충제로, 영양 보충제 부문에서 임상적 차별화를 적극적으로 추진하는 Abbott의 투자를 보여줍니다. 소매 약국, 병원 처방집 및 소비자 직접 판매 채널 전반에 걸친 유통망을 바탕으로 Abbott는 영양 보충제 분야에서 단일 카테고리 기준 선도 기업으로 자리 잡았으며, 가정 기반 만성질환 관리에서도 중요한 참여 기업으로 평가됩니다.

Baxter International은 신장 관리 및 영양 주입 사업을 통해 시장에 참여하며, 병원과 가정용 주입요법 제공업체에 비경구 영양 제품과 복막투석 시스템을 공급합니다. 이 회사는 2023년 이후 구조조정을 진행하면서 외래 및 가정 돌봄 환경에 전략적 초점을 더욱 강화했습니다. 이러한 방향은 급성기 시설 중심에서 벗어나 노인 돌봄 제공 방식이 구조적으로 변화하는 흐름과 밀접하게 부합합니다.

Bruno Independent Living Aids는 계단 리프트와 차량 접근성 장비를 전문으로 하며, Bruno Elan 및 Elite 계단 리프트 시리즈와 같은 제품을 통해 주택 개조 및 지역사회에서의 노후 생활(aging in place) 부문에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 북미 전역에서 인증 딜러 네트워크를 통해서만 제품을 유통하며, 제품 공급과 함께 설치 및 서비스를 제공합니다. 이러한 사업 모델을 통해 Bruno는 전문적인 평가와 추천이 이루어지는 시점부터 가정 돌봄 공급망에 편입됩니다.

Drive DeVilbiss Healthcare는 전 세계 최대 규모의 내구성 의료기기 제조 및 유통업체 중 하나로, 휠체어, 롤레이터, 산소발생기 및 욕실 안전 보조기구를 아우르는 제품군을 보유하고 있습니다. 2024년 2월 이 회사는 가정에서 생활하는 노인 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자를 대상으로 한 새로운 휴대용 산소발생기 모델에 대해 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받았습니다. 이 제품은 활동적인 생활을 하는 사용자를 위해 최대 8시간의 연장 배터리 수명을 제공하며, 가정에서 활용 가능한 돌봄 제공 방식에 부합하는 제품 혁신 우선순위를 보여주는 사례입니다.

Essity는 스웨덴의 위생 및 헬스케어 기업으로, TENA 브랜드를 통해 노인 돌봄 제품 시장 내 글로벌 실금 관리 부문을 선도하고 있습니다. TENA 제품군은 눈에 잘 띄지 않는 개인 위생용품, 의료기관용 임상 패드 및 보완적 피부 관리 제제를 포함하며, TENA SmartCare 연결형 센서 시스템은 실금 관리의 디지털 헬스 영역으로 브랜드를 확장한 사례입니다.

Golden Technologies는 노인 사용자를 위한 리프트 체어와 이동성 스쿠터를 제조하며, Golden Lift Chair 시리즈는 미국 가정용 안락 돌봄 부문에서 가장 널리 지정되는 제품 중 하나입니다. 이 회사는 전국적으로 가정용 의료기기 딜러와 소매 헬스케어 채널을 통해 제품을 유통하며, 노후 생활 지원 제품 부문에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.

Kimberly-Clark Corporation은 Depend 및 Poise 브랜드를 통해 실금 관리 및 개인 위생 부문에서 경쟁하고 있으며, 이들 브랜드는 북미 소매 실금 관리 시장에서 선도적 입지를 차지하고 있습니다. Amazon Subscribe & Save와 같은 플랫폼을 통한 Depend의 구독 기반 가정 배송 모델 확대는 가정 기반 노인 돌봄 조달 방식으로의 구조적 전환과 반복 매출 중심의 유통 채널 경제성에 부합하려는 Kimberly-Clark의 전략을 보여줍니다.

Koninklijke Philips NV여러 고령자 돌봄 제품 부문에서 사업을 전개하고 있습니다. 2024년 기준 전 세계 가입자가 700만 명을 넘는 Lifeline 브랜드의 개인용 응급 대응 시스템, DreamStation 2 플랫폼의 CPAP 및 BiPAP 호흡기 기기, 연결형 헬스 모니터링 서비스를 제공합니다. Philips'는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 제공을 통합함으로써 고령자 돌봄 제품 시장에서 차별화된 경쟁 포지셔닝을 구축하고 있으며, 돌봄 제공 방식이 플랫폼 기반 관리 모델로 전환되는 흐름 속에서 유리한 위치를 확보하고 있습니다.

Medline Industries LP는 글로벌 시장 선도 기업이자 미국 최대의 비상장 의료용품 제조업체입니다. 이 회사의 고령자 돌봄 제품 포트폴리오는 실금 관리, 상처 관리, 이동 보조기기 및 개인위생 제품으로 구성되며, 병원 시스템, 장기요양시설, 재택의료기관 및 전자상거래 채널을 통해 유통됩니다. 2025년 1월 미국 재택의료 소프트웨어 제공업체의 지분 과반을 인수하면서 Medline'는 물리적 의료용품을 넘어 돌봄 조정 인프라로 경쟁력을 확장했으며, 이러한 폭넓은 사업 범위를 재현한 단일 경쟁사는 아직 없습니다.

Medtronic은 심장 모니터링, 인슐린 전달 및 골반 건강 부문을 통해 고령자 돌봄 제품 시장에 참여하고 있습니다. 이 회사의 원격 심장 모니터링 기기는 고령자 심장질환 관리 프로그램에 널리 도입되고 있으며, Interstim 신경조절 시스템은 과민성 방광과 요폐를 비롯해 고령자에게 높은 유병률을 보이는 골반 건강 질환을 대상으로 합니다.

OMRON Corp는 혈압 모니터와 호흡기 관리 기기의 선도 제조업체로, 일본, 북미 및 유럽 전역에서 강력한 소매 및 임상 유통망을 보유하고 있습니다. Evolv 무선 혈압 모니터와 NE-C803 네뷸라이저는 OMRON의 고령자 돌봄 제품 중 가장 널리 유통되는 제품에 속하며, 2023년 11월 Apollo Pharmacy를 통해 인도에서 Evolv를 출시한 것은 아시아 태평양 고령자 돌봄 제품 시장에서 중요한 신흥시장 확장을 의미합니다.

Pride Mobility는 미국 최대 규모의 전동 휠체어 및 이동형 스쿠터 제조업체 중 하나로, Jazzy 전동 휠체어 시리즈와 Go-Go 여행용 스쿠터 라인을 통해 기관용 및 개인용 시장을 모두 아우르고 있습니다. 이 회사의 제품은 Medicare Part B에 따른 보험급여 대상이므로 미국 시장에서 상당한 구조적 유통 채널상의 이점을 제공합니다. 특히 중간급 전동 휠체어의 소매 가격이 3,000~7,000 미국 달러에 이른다는 점에서 이러한 이점은 더욱 중요합니다.

ResMed Inc는 글로벌 수면 치료 및 호흡기 관리 부문을 선도하며, CPAP, BiPAP 및 적응형 서보 환기 기기를 내구성 의료기기(DME) 공급업체, 약국 및 환자 직판 채널을 통해 유통하고 있습니다. 2024년 8월 ResMed'는 myAir 연결형 케어 플랫폼을 확장해 Apple Health 및 Google Health Connect와 통합했으며, 이를 통해 고령자와 돌봄 팀 간에 CPAP 순응도 데이터를 원활하게 공유할 수 있게 되었습니다. 이는 보다 광범위한 원격의료 통합 고령자 돌봄 생태계에서 해당 플랫폼의 가치 제안을 강화합니다.

Sonova는 보청기, 인공와우 및 청각 관리 소매 서비스를 아우르는 Phonak, Unitron 및 AudioNova 브랜드를 운영하는 글로벌 청각 관리 시장의 선도 기업입니다. 2023년 7월 기준 26개 시장에서 상용화된 Phonak Lumity 플랫폼은 주변 음향 환경을 자동으로 조정하는 AutoSense OS 5.0과 iPhone 및 Android 기기 모두를 지원하는 직접 Bluetooth 스트리밍 기능을 제공하며, 고령자 돌봄 제품 시장에서 현재 소비자용 보청기 기술의 최첨단 수준을 보여줍니다.

Sunrise Medical수동 및 전동 휠체어를 Quickie 및 Breezy 브랜드로 제조하며, 북미와 유럽 전역에서 기관 조달, 재활 전문의료진 및 개인용 시장 부문에 제품을 공급합니다. Quickie Q700 M 전동 휠체어는 복합 재활 및 장기요양 기관 조달에서 가장 많이 선정되는 모델 중 하나로, 임상적 맞춤화 기능을 갖춰 프리미엄 보조기기 부문에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

노인 돌봄 제품 산업 동향

• 2025년 4월: Koninklijke Philips NV는 가정용 가입자를 대상으로 하는 Lifeline Medical Alert 연결형 모니터링 서비스에 AI 기반 낙상 감지 기능을 기본 사양으로 포함하도록 확대한다고 발표했으며, 이는 2025년 2분기부터 적용됩니다.
• 2025년 1월: Medline Industries LP는 미국 기반 재택의료 소프트웨어 제공업체의 지배 지분 인수를 완료하여, 재택 노인 돌봄 고객을 위한 통합 돌봄 제공 전략을 가속화했습니다.
• 2024년 10월: Abbott는 근감소증 위험이 있는 노인 환자를 대상으로 하는 고단백·저당 영양 보충제 Ensure Complete를 새롭게 개편해 출시했으며, 미국과 캐나다의 약국 및 임상 조달 채널을 통해 공급했습니다.
• 2024년 8월: ResMed Inc는 myAir 연결형 돌봄 플랫폼을 Apple Health 및 Google Health Connect와 연동하도록 확대하여, 노인 환자와 돌봄팀 간 양압기(CPAP) 순응도 데이터를 원활하게 공유할 수 있도록 했습니다.
• 2024년 5월: Essity's TENA 브랜드는 영국에서 TENA SmartCare Change Indicator를 출시했습니다. 이 제품은 시설에 거주하는 노인 사용자를 위한 연결형 센서로, 스마트폰 애플리케이션을 통해 요실금 발생을 돌봄 제공자에게 알려 불필요한 확인 빈도를 줄이는 동시에 돌봄 대응력을 높입니다.

 

시장 집중도 점수

노인 돌봄 제품 시장은 집중도 척도에서 10점 만점에 5점을 기록해 중간 수준으로 평가됩니다. 이는 상위 5개 기업(Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV 및 Sonova)이 2025년 전 세계 매출의 약 40%를 collectively 차지하는 반면, 나머지 60%는 다양한 지역 전문 기업과 단일 제품군 사업자에게 분산되어 있어 선도 기업군 아래에서 경쟁이 상당히 세분화되어 있음을 보여줍니다.

 

노인 돌봄 제품 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 다음 부문을 대상으로 매출(10억 미국 달러) 및 물량(천 단위)에 대한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• 이동 보조 제품
  • 휠체어(수동 및 전동)
  • 보행기 및 롤레이터
  • 이동용 스쿠터
  • 지팡이 및 목발
  • 계단 리프트 및 리프트 장비
• 욕실 안전 제품
  • 안전 손잡이 및 난간
  • 샤워 의자 및 목욕 의자
  • 이동식 변기 의자
  • 변기 좌석 높임 장치 및 액세서리
• 편안한 돌봄 제품
  • 조절식 침대 및 압력 분산 매트리스
  • 온열 패드 및 치료용 랩
  • 낙상 방지 패드 및 침대 난간
  • 리프트 리클라이너 의자 및 보조 가구
• 의료기기
  • 보청기 및 보조 청취 기기
  • 혈압 및 심장 모니터링 기기
  • 혈당 측정기
  • 맥박 산소 측정기 및 호흡 보조기기
  • 원격 환자 모니터링(RPM) 시스템
• 요실금 제품
  • 요실금 패드 및 라이너
  • 흡수성 속옷 및 성인용 기저귀
  • 언더패드 및 침대 보호대
  • 외부 카테터 및 요도 시스
• 영양 보충제
  • 종합 비타민 및 미네랄 복합제
  • 단백질 및 식사 대용 보충제
  • 식이섬유 및 소화기 건강 제품
  • 식품 점증제 및 연하곤란 관리 제품
• 일상생활 보조기기 및 기타
  • 사용자 맞춤형 주방 및 식사용 도구
  • 착의 및 개인위생 보조기기
  • 시각 및 의사소통 보조기기
  • 스마트홈 안전 및 비상 알림 기기

돌봄 유형별 시장

• 재가 돌봄 및 자립생활 지원
• 만성질환 관리
• 급성기 이후 재활 돌봄
• 완화의료 및 임종 돌봄
• 예방적 건강 관리

최종 용도별 시장

• 재가 돌봄
• 병원 및 의원
• 요양원 및 전문 요양 시설
• 생활 보조 시설 및 지속적 돌봄 은퇴 커뮤니티(CCRCS)
• 성인 주간 돌봄 및 재활 센터

유통 채널별 시장

• 오프라인
  • 약국 및 의료용품점
  • 전문 내구성 의료기기(DME) 소매업체
  • 병원 및 기관 조달
• 온라인
  • 브랜드 웹사이트

 

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