Mercado de productos para el cuidado de personas mayores Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores

El mercado de productos para el cuidado de las personas mayores alcanzó los 48,800 millones de USD en 2025 y llegará a 83,300 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4 %. El mercado abarca productos duraderos y consumibles diseñados para adultos de 60 años o más, comercializados para este grupo de edad o utilizados predominantemente por él. Incluye equipos de movilidad y rehabilitación, productos de seguridad para el baño, productos para el cuidado y el confort, dispositivos médicos, productos para la incontinencia, complementos nutricionales y ayudas para las actividades de la vida diaria. Quedan excluidos los servicios sanitarios, las tarifas de las instalaciones, la mano de obra de atención domiciliaria, los medicamentos con receta, los equipos de capital hospitalario, las residencias para personas mayores y el software de atención independiente.

La demanda se sustenta en una base demográfica sólida. La población mundial de 65 años o más alcanzó los 829 millones en 2024 y se espera que llegue a 1,600 millones en 2050. ^{[1]United Nations, “World Population Prospects 2024,”, un.org} La gestión de enfermedades crónicas genera una demanda recurrente de tensiómetros, equipos respiratorios, audífonos, productos nutricionales y productos para el cuidado de la incontinencia. En Estados Unidos, el 85 % de los adultos de 65 años o más controla al menos una enfermedad crónica, mientras que más del 60 % controla dos o más. ^{[2]Centers for Disease Control and Prevention, “Chronic Disease and Older Adults,”, cdc.gov}

Tres avances configuran el mercado. En primer lugar, el envejecimiento en el hogar orienta la selección de productos hacia formatos compatibles con el uso doméstico y fáciles de utilizar para los cuidadores. En segundo lugar, los dispositivos conectados de monitorización y terapia desplazan el valor de las ventas puntuales de hardware hacia las suscripciones, los consumibles y la gestión de la atención basada en datos. En tercer lugar, el comercio minorista en línea atiende cada vez más la demanda de productos que deben reponerse y de dispositivos más sencillos, mientras que los requisitos de adaptación clínica y reembolso mantienen el papel de los canales offline especializados.

Principales impulsores

El envejecimiento de la población mundial sigue siendo el principal impulsor de la demanda. China contaba con 208 millones de personas mayores, y la política nacional de economía plateada integra el consumo orientado a las personas mayores y las infraestructuras asistenciales en la planificación económica. ^{[3]National Development and Reform Commission, “Silver Economy Policy,”, ndrc.gov.cn} En Europa había 92 millones de personas de 65 años o más en 2025, lo que refuerza la demanda a largo plazo de productos de movilidad, continencia y atención domiciliaria.

El crecimiento de la atención domiciliaria e institucional amplía el mercado potencial, en lugar de desplazar la demanda de un entorno a otro. En Estados Unidos, el 95,7 % de las personas mayores vive en su domicilio. Esto respalda las compras de los hogares de ayudas de seguridad, dispositivos de monitorización y suplementos, mientras que las residencias de mayores y los hospitales mantienen una elevada intensidad de adquisición de consumibles, camas, productos para el cuidado de heridas y soluciones para el control de la presión. El apoyo de CMS a la atención hospitalaria aguda en el hogar aumenta la relevancia de los productos portátiles y preparados para el uso domiciliario en pacientes que anteriormente permanecían en centros sanitarios.

Principales restricciones

El precio sigue siendo una restricción determinante para las sillas de ruedas eléctricas, los dispositivos respiratorios avanzados y los audífonos prémium. Las normas estadounidenses de reembolso para equipos médicos duraderos pueden reducir la rentabilidad de los proveedores, mientras que los hogares sin seguro y las regiones de menores ingresos afrontan un acceso limitado a dispositivos de alto valor. La categoría de audífonos de venta libre de la FDA reduce la barrera en una categoría, pero no resuelve la asequibilidad de los productos de asistencia complejos. ^{[4]U.S. Food and Drug Administration, “Over-the-Counter Hearing Aids,”, fda.gov}

La adopción tecnológica constituye la segunda restricción. Los productos conectados requieren alfabetización digital, conectividad fiable, apoyo de los cuidadores y flujos de trabajo clínicos capaces de actuar sobre los datos recibidos.Esto limita la adopción de la monitorización remota y de las terapias vinculadas a aplicaciones en los grupos de mayor edad y en los centros con recursos limitados. La restricción es significativa en Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África, donde la demanda de productos puede aumentar antes de que madure la infraestructura de atención digital.

Análisis por segmentos del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores

Por tipo de producto

Los dispositivos médicos representaron el 20,1 % de los ingresos del mercado en 2024 y crecerán a una TCAC del 5,6 % hasta 2035. Los audífonos, los sistemas CPAP, los tensiómetros y los equipos terapéuticos aptos para la monitorización remota vinculan este segmento con la gestión permanente de las enfermedades crónicas. La normativa de la FDA sobre audífonos de venta libre mejora el acceso en el segmento de entrada de la atención auditiva. Los suplementos nutricionales representaron el 18,8 % y también crecerán a una TCAC del 5,6 %, respaldados por los suplementos de proteínas, la nutrición específica para la diabetes y la reposición en línea.

Los productos para la incontinencia supusieron el 16,5 % de los ingresos de 2024, mientras que los productos de movilidad representaron el 13,9 %. Ambos siguen siendo categorías esenciales por volumen, especialmente en la atención a largo plazo y el uso en el hogar. Su cuota crecerá más lentamente que la de las categorías médicas y de nutrición, ya que los productos más sencillos afrontan una mayor competencia en precios. Los productos de confort, los productos de seguridad para el baño y las ayudas para la vida diaria y otros productos conforman una amplia capa de apoyo a la autonomía en el hogar, que abarca desde productos para aliviar la presión y sillones elevadores hasta barras de apoyo, organizadores de pastillas y utensilios adaptados.

Por tipo de atención

La atención domiciliaria y la vida independiente constituyen el mayor segmento por tipo de atención, ya que atienden a la modalidad de residencia predominante entre las personas mayores. La gestión de enfermedades crónicas sustenta la demanda recurrente de mayor valor en los ámbitos de la monitorización, la terapia respiratoria, la atención de la diabetes y la nutrición. La rehabilitación posterior a la fase aguda requiere sillas de ruedas, sistemas de posicionamiento y camas de tipo hospitalario con especificaciones más exigentes. La atención paliativa y al final de la vida concentra la demanda de productos para la incontinencia, el confort y el cuidado de la piel, mientras que la salud preventiva utiliza cada vez más la monitorización de la presión arterial en el hogar y los suplementos.

Por uso final

La atención domiciliaria representó aproximadamente el 40 % de los ingresos de 2024 y crecerá a una TCAC estimada del 5,9 %. Su escala refleja tanto las necesidades de los hogares como el traslado de la atención posterior al alta a entornos residenciales. Las residencias de mayores y los centros de enfermería especializada siguen siendo el principal foco institucional de volumen para los productos de continencia, cuidado de heridas y gestión de la presión. Los hospitales y las clínicas mantienen la demanda de equipos prescritos y de planificación del alta. Las residencias asistidas y las comunidades de jubilación con atención continuada se están expandiendo como entorno de atención intermedio, mientras que los centros de atención diurna para adultos y rehabilitación siguen siendo la categoría de uso final más pequeña.

Por canal de distribución

Los canales físicos representaron el 72 % de los ingresos de 2024. Las farmacias, los distribuidores especializados de equipos médicos duraderos y las adquisiciones institucionales siguen siendo indispensables para los productos que requieren evaluación, adaptación, facturación a aseguradoras, mantenimiento o indicaciones de profesionales clínicos. La red de 69 centros de distribución de Medline y su servicio al día siguiente para aproximadamente el 95 % de los clientes sanitarios de Estados Unidos demuestran por qué la logística institucional mantiene un valor estratégico. ^{[5]Medline Industries LP, medline.com}

Los canales en línea representaron el 28 % de los ingresos de 2024 y alcanzarán el 43 % en 2035. Los complementos nutricionales, los productos para la incontinencia y las ayudas para la vida diaria son los más adecuados para el comercio electrónico porque se reponen periódicamente y requieren una intervención clínica limitada. Los equipos complejos de movilidad seguirán comercializándose principalmente fuera de línea. El efecto de segundo orden es una brecha cada vez mayor entre las empresas que simplemente publican productos en línea y aquellas capaces de integrar la gestión logística de pedidos, la formación clínica y la relación recurrente con el cliente.

Análisis regional del mercado de productos para el cuidado de personas mayores

América del Norte

América del Norte generó ingresos por 15,400 millones de USD en 2024 y alcanzará los 25,800 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 %. La cobertura de equipos médicos duraderos de Medicare y Medicaid favorece el acceso a los productos, mientras que el elevado gasto sanitario per cápita respalda los dispositivos de gama alta. ^{[6]Medicare, “Durable Medical Equipment Coverage,”, medicare.gov} Europa aumentará de 11,200 millones de USD a 19,600 millones de USD, con una TCAC del 5,2 %. La estructura de reembolso de Alemania y sus maduras adquisiciones institucionales sustentan la demanda, mientras que el Reino Unido, Francia, Italia y España ofrecen diversos canales de compra públicos y privados.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico crecerá de 10,700 millones de USD en 2024 a 22,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,9 %. La estrategia de economía plateada de China, el sistema japonés de seguro de cuidados de larga duración y el crecimiento de la clase media de personas mayores en India generan distintas vías de crecimiento. ^{[7]Japan Ministry of Health, Labour and Welfare, “Long-Term Care Insurance System,”, mhlw.go.jp} América Latina crecerá de 2,300 millones de USD a 4,700 millones de USD, liderada por Brasil y México, aunque la asequibilidad limita la penetración de los dispositivos de gama alta. Oriente Medio y África aumentarán de 1,900 millones de USD a 4,100 millones de USD, a medida que Arabia Saudí y los EAU amplíen sus infraestructuras sanitarias.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los productos para el cuidado de personas mayores

El mercado está moderadamente concentrado. Medline Industries LP lideró con una cuota mundial estimada del 12 % en 2024, mientras que Medline, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV y Sonova representaron conjuntamente aproximadamente el 40 %. Los ingresos restantes se distribuyen entre especialistas por categoría, fabricantes regionales, proveedores de marcas blancas y distribuidores locales. La concentración difiere notablemente según la categoría de producto: nutrición, incontinencia, atención auditiva, terapia respiratoria y movilidad cuentan con líderes y rutas de acceso al mercado diferentes.

La posición de Medline se debe a la amplitud de su distribución institucional en los ámbitos de la atención a largo plazo, la atención domiciliaria, los cuidados paliativos y la atención aguda. Abbott combina las marcas Ensure y Glucerna con su presencia en la monitorización de la diabetes. La plataforma TENA de Essity proporciona una sólida posición institucional y minorista en el segmento de la incontinencia. Philips compite en atención conectada, productos respiratorios, salud personal y respuesta personal a emergencias Lifeline. La posición de Sonova en atención auditiva se basa en Phonak, la atención audiológica y las redes de adaptación clínica.

La puntuación indica la existencia de barreras de entrada significativas en las categorías reguladas y definidas clínicamente, pero no un poder de fijación de precios en todo el mercado. Es más probable que la consolidación adicional se produzca allí donde puedan combinarse una alta densidad de distribución, capacidad de gestión del reembolso e inversión en atención conectada. Los especialistas por categoría mantienen posiciones defendibles cuando la adaptación, el servicio local o la credibilidad clínica son más importantes que una amplia variedad de productos.

Empresas del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores (15 empresas)

Abbott - Abbott compite mediante Ensure, Glucerna, otros productos de nutrición para adultos y la monitorización de la diabetes con FreeStyle Libre. Los ingresos del ejercicio fiscal de 2024 fueron de 41,950 millones de USD; los productos nutricionales contribuyeron con 8,413 millones de USD. ^{[8]Abbott Laboratories, “2024 Annual Report,”, sec.gov} Su diferenciación radica en la combinación de marcas de nutrición reconocidas clínicamente y la gestión de enfermedades crónicas.

Baxter International - La relevancia de Baxter en el cuidado de las personas mayores se concentra en las camas inteligentes, los sistemas conectados para pacientes, la nutrición parenteral y las terapias institucionales. Los ingresos de las operaciones continuadas del ejercicio fiscal de 2024 fueron de 10,636 millones de USD tras la desinversión de Vantive Kidney Care. Las comparaciones con los ingresos totales de períodos anteriores deben realizarse con cautela, ya que la cartera relevante para las personas mayores es principalmente clínica.

Bruno Independent Living Aids - Bruno se centra en salvaescaleras, plataformas elevadoras y productos de accesibilidad para vehículos destinados a una vida independiente. Su contrato activo del GSA Schedule para dispositivos de movilidad de pacientes está vigente de 2024 a 2029. La diferenciación de la empresa se basa en el acceso a la movilidad mediante instalación, en lugar de en una amplia oferta de suministros médicos.

Drive DeVilbiss Healthcare - Drive DeVilbiss suministra ayudas para la movilidad, equipos de seguridad para el baño, productos respiratorios, camas y productos para la atención domiciliaria. En febrero de 2024 obtuvo la autorización de la FDA para un concentrador de oxígeno portátil de uso domiciliario. Kingswood Capital adquirió la empresa en octubre de 2025; el cambio de propiedad se produjo después del año base y las operaciones continuaron bajo la marca consolidada.

Essity: la franquicia TENA de Essity le proporciona una amplia exposición a la atención institucional y minorista de la incontinencia. Las ventas netas del ejercicio fiscal de 2024 ascendieron a 145,500 millones de SEK, en sustitución de la referencia anterior al ejercicio fiscal de 2023. El lanzamiento de TENA SmartCare Change Indicator en el Reino Unido en mayo de 2024 amplía la cartera hacia la asistencia conectada a los flujos de trabajo.

Golden Technologies: Golden Technologies es un especialista privado en soluciones de movilidad, con sillones elevadores, scooters, sillas de ruedas eléctricas y camas ajustables. La estimación de ingresos utilizada es de 100–150 millones de USD, dado que no se dispone de información auditada. Su contrato de 113 millones de USD con el Departamento de Asuntos de los Veteranos para scooters de movilidad, vigente de 2024 a 2029, refuerza su posición en la contratación pública.

Kimberly-Clark Corporation: Depend y Poise sustentan la exposición de la empresa a la atención de las personas mayores en el segmento de productos para la incontinencia adulta. Los ingresos del ejercicio fiscal de 2024 fueron de 20,058 millones de USD. Su diferenciación reside en el alcance de sus marcas de consumo a través de farmacias, comercios minoristas de gran distribución y canales en línea.

Koninklijke Philips NV: Philips participa mediante sus negocios de atención respiratoria y del sueño, monitorización conectada de pacientes, salud personal y Lifeline. Los ingresos del ejercicio fiscal de 2024 fueron de 18,021 millones de EUR. En abril de 2025, Philips amplió Lifeline Medical Alert con detección de caídas basada en IA, orientando el producto hacia una gestión proactiva de la atención.

Medline Industries LP: Medline es el mayor participante individual, con una cuota global estimada del 12% y unos ingresos de 25,507 millones de USD en el ejercicio fiscal de 2024. Su red de distribución, su cartera de más de 335.000 productos y el acceso a clientes de atención sociosanitaria de larga duración le proporcionan la ventaja institucional más clara entre las empresas analizadas.

Medtronic: Medtronic contribuye mediante la gestión del ritmo cardíaco, la terapia de salud pélvica, los dispositivos para la diabetes y la tecnología médica centrada en hospitales, utilizada ampliamente por pacientes de edad avanzada. Los ingresos del ejercicio fiscal de 2025 fueron de 33,537 millones de USD y sirven como aproximación al año natural 2024 debido al cierre del ejercicio fiscal en abril. Su relevancia es clínica y procedimental, más que la de la atención geriátrica tradicional orientada al consumidor.

OMRON Corp: el negocio Healthcare de OMRON incluye tensiómetros, nebulizadores, productos para el tratamiento del dolor y monitorización remota VitalSight. Los ingresos del negocio Healthcare en el ejercicio fiscal de 2024 fueron de 145,900 millones de JPY. La ventaja estratégica de la empresa es la monitorización domiciliaria conectada con equipos clínicos.

Pride Mobility: Pride Mobility suministra sillas de ruedas eléctricas Jazzy, sistemas Quantum Rehab, scooters, sillones reclinables elevadores y soluciones de movilidad eléctrica. Su diferenciación se basa en la especialización en movilidad, el apoyo a los distribuidores y una amplia distribución internacional. Se estima que los ingresos de la empresa privada se sitúan entre 215 y 350 millones de USD, por lo que deben considerarse orientativos.

ResMed Inc: ResMed lidera los segmentos de CPAP y terapia del sueño, y amplía su papel en la atención de las personas mayores mediante software para atención residencial. Los ingresos del ejercicio fiscal de 2024 fueron de 4,685 millones de USD, mientras que el software para atención residencial alcanzó 641,4 millones de USD en el ejercicio fiscal de 2025. Su integración de myAir con Apple Health y Google Health Connect favorece la continuidad de la participación en la terapia.

Sonova: la cartera de atención auditiva de Sonova incluye Phonak, Unitron, clínicas audiológicas e implantes cocleares. Los ingresos del ejercicio fiscal 2024/25 fueron de 3,865,4 millones de CHF, en sustitución de la cifra anterior no verificada. Su diferenciación combina tecnología auditiva con adaptación, atención posventa y servicios clínicos.

Sunrise Medical: Sunrise Medical suministra sillas de ruedas Quickie, Breezy y Sopur, soluciones de movilidad eléctrica, sistemas de asiento y ayudas para la vida diaria. Los ingresos del ejercicio fiscal 2023/24 fueron de aproximadamente 695 millones de EUR. La empresa mantiene una sólida posición en el mercado europeo de movilidad tras el cambio de propiedad de 2024.

Desarrollos recientes del sector

Octubre de 2025: Kingswood Capital adquirió Drive DeVilbiss Healthcare. La operación modifica la propiedad, pero mantiene la plataforma consolidada de productos de movilidad, atención respiratoria y atención domiciliaria.

Abril de 2025: Philips amplió Lifeline Medical Alert con detección de caídas basada en IA y análisis predictivo de la salud. Este desarrollo orienta la respuesta personal ante emergencias hacia la monitorización proactiva.

Enero de 2025: Medline adquirió una participación mayoritaria en un proveedor estadounidense de software para atención sanitaria domiciliaria. La operación conecta las relaciones de suministro institucionales con capacidades de gestión de la atención y de flujos de trabajo.