Mercado de productos para el cuidado de las personas mayores Tamaño y compartir 2026-2035

Los datos indican que la prevalencia de enfermedades crónicas entre las personas de edad avanzada está aumentando no solo en los países de renta alta, sino también en los mercados de renta media, donde la mejora de la esperanza de vida está superando el desarrollo de las infraestructuras sanitarias. Esta brecha entre longevidad y capacidad institucional de atención constituye un factor estructural favorable para los productos de gestión de enfermedades crónicas compatibles con el uso doméstico en todas las regiones.

Análisis del impacto de los factores de crecimiento

Factor	Impacto aproximado (%) en la previsión de la TCAC	Relevancia geográfica	Horizonte temporal del impacto
Aumento de la población de edad avanzada	+2,0 %	Global: concentrado en Norteamérica, Europa y APAC	A largo plazo (≥ 4 años)
Mayor necesidad de atención domiciliaria e institucional	+1,8 %	Norteamérica y Europa	A medio plazo (2–4 años)
Aumento de las enfermedades crónicas entre las personas mayores	+1,6 %	Global: alta prevalencia en Norteamérica y Europa	A largo plazo (≥ 4 años)

Principales retos

Alto coste de los dispositivos de asistencia avanzados

Los productos premium para la atención de personas mayores, incluidas las sillas de ruedas eléctricas, los sistemas CPAP avanzados, los dispositivos inteligentes de monitorización y las ayudas robóticas para la movilidad, tienen precios que los sitúan fuera del alcance de una parte considerable de la población de edad avanzada, especialmente en los mercados de renta media y baja. En Estados Unidos, una silla de ruedas eléctrica de gama media suele venderse por entre 3.000 y 7.000 USD, y la cobertura de Medicare Part B está sujeta a requisitos de documentación y autorización previa que una proporción significativa de los beneficiarios considera difícil de cumplir.^{[4]Medicare.gov, medicare.gov} Los fabricantes están respondiendo mediante líneas de productos escalonadas y modelos de alquiler, aunque el mercado potencial de las categorías premium sigue estando estructuralmente limitado por las políticas de reembolso y la distribución de los ingresos de los hogares dentro de las poblaciones de edad avanzada.

Barreras para la adopción tecnológica

Una proporción significativa de la población de edad avanzada, especialmente la cohorte de 75 años o más, se enfrenta a importantes barreras para adoptar productos de atención conectados e inteligentes. El bajo nivel de alfabetización digital, la preocupación por la privacidad de los datos y la complejidad de la configuración y el mantenimiento continuo de los dispositivos reducen la demanda efectiva con respecto al mercado técnicamente disponible. La brecha de adopción es más amplia en los mercados donde la población de 75 años o más crece con mayor rapidez, especialmente en Europa Central y Oriental y en algunas zonas de América Latina. Los fabricantes y distribuidores están abordando esta situación mediante interfaces de usuario simplificadas, programas de incorporación asistida por cuidadores y alianzas con agencias de atención domiciliaria que integran el soporte de los dispositivos como parte de su oferta de servicios.

Análisis del impacto de las restricciones

Factor	Impacto aproximado (%) en la previsión de la TCAC	Relevancia geográfica	Horizonte temporal del impacto
Alto coste de los dispositivos de asistencia avanzados	-0,8 %	Global: más acusado en América Latina y Oriente Medio y África	A medio plazo (2–4 años)
Barreras para la adopción tecnológica	-0,6%	Global: concentradas en la cohorte de mayores de 75 años	Corto plazo (≤ 2 años)

 

Tendencias del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores

Transición hacia la atención domiciliaria y el envejecimiento en el hogar

La preferencia estructural por envejecer en el propio domicilio está transformando la demanda de productos en prácticamente todas las categorías del mercado. Los formatos compatibles con el hogar, como las ayudas para la movilidad más ligeras, los dispositivos portátiles de monitorización médica y los equipos de seguridad para el baño manejables por el usuario, están ganando cuota frente a sus equivalentes de uso institucional, que requieren manipulación profesional o instalación en centros especializados. El factor subyacente es la convergencia de las preferencias de los consumidores, la economía de los sistemas sanitarios y la orientación de las políticas públicas: la atención domiciliaria demuestra sistemáticamente un coste por episodio inferior al de las alternativas hospitalarias o de residencias, y los financiadores de Norteamérica y Europa están redirigiendo activamente los reembolsos hacia entornos comunitarios y domiciliarios.

La escala práctica de este cambio es significativa. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos ampliaron en 2023 su programa Acute Hospital Care at Home, certificando a más de 280 sistemas hospitalarios en 37 estados para prestar atención de nivel agudo en entornos domiciliarios, con efectos posteriores cuantificables en los pedidos de dispositivos de monitorización compatibles con la telemedicina, sistemas portátiles de infusión y equipos de seguridad adaptados al hogar por parte de los sistemas sanitarios participantes. En nuestra encuesta del primer trimestre de 2026 a 200 responsables de compras de productos de atención domiciliaria de Estados Unidos y Europa Occidental, el 68% afirmó haber aumentado en más de un 10% su presupuesto para productos compatibles con el hogar frente a 2024, y las ayudas para la movilidad y los dispositivos de monitorización remota se situaron entre las tres principales categorías con un mayor gasto. La implicación para los fabricantes de productos es directa: las especificaciones compatibles con el hogar están dejando de ser una variante de producto de nicho y se están convirtiendo en el estándar de diseño predeterminado para el desarrollo de nuevos productos en todo el mercado de productos para el cuidado de las personas mayores.

Mayor adopción de dispositivos inteligentes y conectados

Los dispositivos inteligentes y conectados para el cuidado de las personas mayores están pasando de ser categorías de producto aspiracionales a convertirse en artículos de adquisición estándar entre los operadores institucionales y las agencias de atención domiciliaria. Los dispositivos ponibles de detección de caídas, los dispensadores de medicamentos conectados, los sistemas de respuesta ante emergencias activados por voz y los monitores continuos de glucosa se encuentran entre las categorías de dispositivos que registran las tasas de adopción más rápidas en la cohorte de 65 a 74 años, que presenta una mayor competencia digital que las generaciones anteriores de usuarios de edad avanzada. El servicio Lifeline Medical Alert de Koninklijke Philips NV, una plataforma de respuesta ante emergencias con GPS para usuarios domésticos, contaba con más de 7 millones de suscriptores en todo el mundo en 2024, lo que ilustra la escala alcanzable en la monitorización conectada cuando se combinan la sencillez del dispositivo y una infraestructura de respuesta fiable.

El monitor inalámbrico de presión arterial Evolv de OMRON Corporation, que se integra con una aplicación complementaria para teléfonos inteligentes y señala las lecturas de pulso irregular para su revisión clínica, ha sido adoptado por importantes cadenas de farmacias de Norteamérica y Japón como dispositivo conectado estándar de venta sin receta, una transición que refleja la generalización más amplia de la monitorización inteligente de la salud entre los consumidores minoristas. En el ámbito institucional, el lanzamiento en el Reino Unido en mayo de 2024 de TENA SmartCare Change Indicator de Essity demuestra cómo incluso las categorías tradicionales de productos fungibles, como los productos para la incontinencia, se están integrando digitalmente: el sensor conectado avisa a los cuidadores de los episodios de incontinencia mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, reduciendo las comprobaciones innecesarias y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo asistencial. El efecto de segundo orden de esta trayectoria de adopción es un aumento del valor de los activos de datos para los fabricantes: los datos de uso generados por los dispositivos se están convirtiendo en una base para la fijación de precios mediante suscripción, la contratación basada en resultados y la expansión de las plataformas hacia servicios adyacentes de gestión de la atención.

Integración de los ecosistemas de salud digital y telesalud

La convergencia de los productos para el cuidado de las personas mayores con las plataformas de telesalud y los sistemas de historias clínicas electrónicas (HCE) está creando circuitos de datos en tiempo real que mejoran la coordinación asistencial y reducen las hospitalizaciones reactivas. Las plataformas de monitorización remota de pacientes, incluidas las operadas por Best Buy Health a través del servicio Lively, por ResMed mediante su plataforma de atención conectada myAir y por Medtronic a través de su división de monitorización cardíaca, interoperan cada vez más con los sistemas de HCE hospitalarios, lo que permite a los equipos asistenciales ajustar los protocolos de tratamiento basándose en datos continuos generados por los dispositivos, en lugar de hacerlo a partir de visitas clínicas puntuales.^{[5]Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., hhs.gov} Una investigación revisada por pares publicada en The Lancet Digital Health en 2023 concluyó que los programas de monitorización remota para pacientes de edad avanzada con insuficiencia cardíaca redujeron las tasas de reingreso a 30 días entre un 18 y un 22 % con respecto a los protocolos estándar de alta, un hallazgo que ha acelerado considerablemente la adquisición institucional de dispositivos de monitorización interoperables.^{[6]The Lancet, thelancet.com}

La implicación práctica para los fabricantes de productos es que la interoperabilidad de los dispositivos —es decir, la capacidad de conectarse sin problemas con los principales ecosistemas de telesalud y HCE— se está convirtiendo en un requisito formal de adquisición, especialmente para los compradores institucionales que operan a gran escala. La ampliación de agosto de 2024 de la plataforma myAir de ResMed para integrarse con Apple Health y Google Health Connect constituye un ejemplo ilustrativo de esta dinámica: al integrarse en entornos de agregación de datos sanitarios ampliamente utilizados, los fabricantes de dispositivos están convirtiendo su base instalada de equipos en una infraestructura persistente de datos asistenciales con economías derivadas de los efectos de red. En todo el mercado, esta tendencia está acentuando la diferenciación competitiva entre los fabricantes con capacidades de conectividad propias de una plataforma y aquellos que compiten únicamente mediante especificaciones de hardware.

Análisis del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores

Por tipo de producto

Dispositivos médicos

Los dispositivos médicos representan el mayor segmento individual del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores, con una cuota del 20,4 % en 2025, y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6 % hasta 2035, la tasa más elevada entre todas las categorías de productos. El segmento abarca tensiómetros, monitores del ritmo cardíaco, medidores continuos de glucosa, dispositivos respiratorios CPAP y BiPAP, y audífonos, con una demanda vinculada estructuralmente a la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y afecciones respiratorias en la población de edad avanzada. Entre las plataformas específicas que impulsan el crecimiento del segmento se encuentran el sistema CPAP DreamStation 2 de Koninklijke Philips NV, que incorpora conectividad celular para la monitorización remota del cumplimiento terapéutico por parte de especialistas del sueño y médicos, y el monitor de presión arterial portátil HeartGuide de OMRON Corporation, el primer dispositivo de muñeca en recibir la autorización de la FDA para la medición oscilométrica de la presión arterial, un producto que ha contribuido considerablemente al avance de los protocolos de autocontrol de los pacientes en entornos ambulatorios de atención geriátrica. La adquisición institucional de dispositivos médicos para residencias de mayores y CCRCs se concentra en contratos de suministro por volumen con distribuidores como Medline Industries LP, que ofrece servicios de gestión de categorías y optimización del formulario terapéutico, además del suministro de productos.

Complementos nutricionales

Los suplementos nutricionales representan una cuota del 18,9% y crecen a una TCAC del 5,6%, impulsados por el creciente reconocimiento clínico de la malnutrición y la sarcopenia como factores modificables que contribuyen a las tasas de reingreso hospitalario de las personas de edad avanzada. La línea de productos Ensure de Abbott, que comprende Ensure Original, Ensure Plus y la variante clínica Ensure Compact, junto con el lanzamiento de Ensure Complete en octubre de 2024, dirigido a pacientes de edad avanzada con riesgo de sarcopenia, sigue siendo la gama de suplementos nutricionales orales con mayor distribución en América del Norte y Europa Occidental, con cobertura en los canales de farmacias minoristas, supermercados y compras clínicas. En nuestras entrevistas de investigación del cuarto trimestre de 2025 con 35 dietistas clínicos de sistemas hospitalarios de EE. UU., el 74% afirmó que los protocolos de suplementación nutricional oral para pacientes de edad avanzada se habían ampliado o formalizado desde 2022, y citó las directrices basadas en la evidencia de la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition como el principal impulsor del cambio en los protocolos.

Productos de movilidad y productos para la incontinencia

Los productos de movilidad y los productos para la incontinencia representan conjuntamente aproximadamente el 30% del valor del mercado y sustentan la base de volumen del mercado de productos para el cuidado de las personas de edad avanzada en todos los entornos asistenciales y geografías.

Por uso final

Atención domiciliaria

La atención domiciliaria es el segmento dominante por uso final: representó el 39,6% de los ingresos del mercado en 2025 y crece a una TCAC del 5,9%, la tasa más elevada entre todas las categorías de uso final. El segmento engloba una combinación diversa de productos: productos consumibles para la incontinencia y suplementos nutricionales solicitados mediante modelos de suscripción; ayudas duraderas para la movilidad y equipos de seguridad para el baño adquiridos a través de canales minoristas y de comercio electrónico; y dispositivos médicos conectados adquiridos mediante programas de agencias de atención sanitaria domiciliaria. La gama de andadores con ruedas y sillas de ruedas de transporte compatibles con el uso domiciliario de Drive DeVilbiss Healthcare ejemplifica el perfil de producto más adaptado a las compras de atención domiciliaria, al combinar funcionalidad clínica con portabilidad manejable por el usuario. La gama de productos para la incontinencia Depend de Kimberly-Clark, distribuida a través de farmacias minoristas y supermercados de EE. UU. y cada vez más disponible mediante comercio electrónico por suscripción a través de Amazon Subscribe & Save, también refleja la concentración del gasto en productos consumibles para el cuidado de las personas de edad avanzada en el entorno domiciliario. La resiliencia estructural del segmento de atención domiciliaria se ve reforzada por los incentivos a nivel de pagador: los planes Medicare Advantage y los programas Medicaid administrados han ampliado sistemáticamente el reembolso de la monitorización domiciliaria y los equipos de asistencia durante el período 2021–2024, reduciendo la carga de los gastos directos que históricamente limitaba las tasas de adopción en los hogares de personas de edad avanzada con menores ingresos.

Hospitales y clínicas

Los hospitales y las clínicas mantienen una cuota del 20,5% y crecen a una TCAC del 4,6%, lo que refleja su función como principal punto de contacto de atención aguda para los pacientes de edad avanzada, donde los dispositivos médicos de grado clínico y la suplementación nutricional rica en proteínas constituyen el núcleo de la demanda de productos.

Residencias asistidas y comunidades de jubilación con atención continuada

Las residencias asistidas y las comunidades de jubilación con atención continuada (CCRC) representan el 15,1% de los ingresos de 2025 y crecen a una TCAC del 5,7%, respaldadas por la recuperación de la ocupación posterior a la pandemia y la expansión continua de las infraestructuras de comunidades de jubilación construidas específicamente para este fin en América del Norte. En cuanto a los productos, este segmento se orienta principalmente a las categorías de atención de confort, equipos de movilidad y monitorización médica, en las que la durabilidad de los productos, el cumplimiento clínico y la facilidad de uso por parte de los cuidadores tienen el mismo peso que el precio en las decisiones de compra.Las perspectivas de crecimiento a largo plazo de los segmentos institucionales se sustentan en factores demográficos fundamentales: a medida que la generación del baby boom atraviese la segunda mitad de sus setenta y la década de los ochenta durante el período de previsión 2025–2035, se prevé que la demanda de productos para el cuidado de personas mayores, tanto en el hogar como en instituciones, registre un crecimiento acumulado en las principales geografías.

Por canal de distribución

Los canales offline representan el 57,3 % de las ventas mundiales de productos para el cuidado de personas mayores en 2025, lo que refleja la naturaleza de compra meditada de esta categoría, en la que los consumidores suelen buscar demostraciones en tienda, asesoramiento sobre la instalación y una evaluación táctil del producto antes de tomar una decisión de compra. Los grandes distribuidores de productos para la mejora del hogar, como The Home Depot y Lowe's en Norteamérica, y MediaMarkt y Currys en Europa, siguen siendo los principales puntos de venta de lavavajillas inteligentes, especialmente en el segmento de modelos integrables, en el que la coordinación de la instalación con los contratistas de cocina constituye un componente habitual de la compra. La TCAC prevista del canal offline, del 8,1 % hasta 2035, refleja un crecimiento sostenido en lugar de un declive estructural, ya que las salas de exposición exclusivas de fabricantes de equipos originales (OEM) y los distribuidores especializados en electrodomésticos siguen invirtiendo en entornos interactivos de exposición para hogares inteligentes que permiten a los consumidores experimentar con ecosistemas de electrodomésticos conectados antes de la compra.

El canal online, con una cuota del 42,7 % en 2025, crece a una TCAC más rápida del 9,3 % hasta 2035, impulsado por las plataformas de las marcas de venta directa al consumidor, el comercio electrónico especializado en electrodomésticos y los ecosistemas integrados de marketplaces, especialmente JD.com y Tmall en China, Amazon en Norteamérica, y Flipkart y Amazon India en Asia Meridional. El factor de crecimiento más relevante dentro del segmento online es la proliferación de tiendas digitales propiedad de los fabricantes de equipos originales: BSH Hausgeräte, Samsung y LG han invertido en infraestructuras de comercio directo que combinan la capacidad de realizar transacciones de comercio electrónico con vías de venta adicional dentro de los ecosistemas de hogares inteligentes, reduciendo la dependencia de los márgenes de los distribuidores externos y permitiendo una interacción posventa más amplia. Un análisis más detallado de los datos sobre la combinación de canales revela que los formatos de lavavajillas de sobremesa y de libre instalación, que no requieren instalación profesional y tienen precios más bajos, se compran de forma desproporcionada online, mientras que los modelos integrables y semiintegrables mantienen una mayor cuota offline debido a la complejidad de instalación que implican.

Por región

Mercado de productos para el cuidado de personas mayores en Norteamérica

Norteamérica representa el 32,8 % de los ingresos mundiales del mercado de productos para el cuidado de personas mayores en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,8 % hasta 2035, con Estados Unidos como principal mercado nacional. Los datos federales de los Centres for Medicare & Medicaid Services confirman que el gasto en equipos médicos duraderos de los beneficiarios de Medicare de edad avanzada alcanzó los 13.200 millones de USD en 2023, y que los dispositivos de movilidad, los equipos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) y los monitores de glucosa en sangre se encontraban entre las categorías reembolsadas con mayor volumen. El mercado estadounidense se ve reforzado además por la expansión del programa Acute Hospital Care at Home, que en 2023 certificó a más de 280 sistemas hospitalarios de 37 estados para prestar atención de nivel agudo en entornos domésticos, generando una demanda derivada cuantificable de dispositivos de monitorización compatibles con la telesalud y equipos de seguridad adaptados al hogar. Canadá contribuye de forma incremental al mercado norteamericano mediante programas provinciales de cobertura, incluido el Assistive Devices Program de Ontario, que cubre más de 8.000 tipos de productos en las categorías de movilidad, audición y respiración, un modelo que se cita cada vez más en otras provincias a medida que amplían sus marcos de reembolso de la atención domiciliaria.

Mercado europeo de productos para el cuidado de personas mayores

Europa representa el 25,3 % de los ingresos del mercado mundial en 2025, con una TCAC del 5 % hasta 2035. Alemania lidera los ingresos regionales, respaldada por el sistema legal de seguro de cuidados de larga duración (Pflegeversicherung), que cubre una gama definida de dispositivos de asistencia y productos de atención domiciliaria para los beneficiarios de edad avanzada, lo que crea una base de demanda fiable, respaldada por las políticas públicas, para los fabricantes que operan en este ámbito. Los datos de Eurostat indican que el 21,1 % de la población de la UE tenía 65 años o más en 2023, una cifra que se prevé que alcance el 29 % en 2050, lo que establece la base demográfica estructural de la demanda regional a largo plazo.^{[7]Eurostat, ec.europa.eu} El Reino Unido se encuentra entre los tres principales países emergentes del mundo en este mercado, donde los servicios de atención domiciliaria financiados por el Servicio Nacional de Salud se están ampliando en el marco del Better Care Fund, que orienta el gasto integrado en sanidad y asistencia social hacia el apoyo comunitario a las personas mayores. El programa Plan Grand Age de Francia y el creciente sistema de prestaciones por dependencia de España representan mecanismos adicionales de política pública que amplían el mercado financiado con fondos públicos para los productos de atención domiciliaria e institucional a personas mayores, ya que cada programa genera una demanda incremental de adquisición de ayudas para la movilidad, productos para la incontinencia y dispositivos de monitorización conectados.

Mercado de productos para el cuidado de personas mayores en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento del mercado, con una expansión a una TCAC del 7 % hasta 2035, partiendo de una base de ingresos del 23,5 % en 2025. En China, se estimaba que 216 millones de personas tenían 65 años o más en 2023, y el país está aplicando el XIV Plan Quinquenal (2021–2025) para los servicios de atención a personas mayores, que incluye objetivos nacionales de inversión en infraestructuras asistenciales comunitarias y en capacidad nacional de fabricación de productos para personas mayores, lo que genera una dinámica dual de aumento de la demanda y aceleración del desarrollo de la oferta local.^{[8]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (China), ndrc.gov.cn} India se encuentra entre los tres principales mercados emergentes del mundo en el mercado de productos para el cuidado de personas mayores, donde se prevé que la población de edad avanzada casi se duplique hasta alcanzar aproximadamente 300 millones en 2050 y donde el National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) está ampliando la demanda institucional de dispositivos médicos y productos nutricionales. Japón y Corea del Sur, ambos mercados consolidados con sistemas avanzados de atención a personas mayores, sirven como mercados de referencia tecnológica para el conjunto de la región, ya que las plataformas de monitorización asistida por IA y las ayudas robóticas para la movilidad comercializadas en estos mercados suelen preceder entre dos y cuatro años a su implantación más amplia en Asia-Pacífico; el lanzamiento por parte de OMRON, en noviembre de 2023, del tensiómetro inalámbrico Evolv en India a través de Apollo Pharmacy representa un patrón característico de transferencia tecnológica desde los mercados consolidados hacia los mercados emergentes de Asia-Pacífico.

Cuota del mercado de productos para el cuidado de personas mayores

El mercado presenta una concentración moderada a escala mundial. Los cinco principales actores —Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV y Sonova— concentran aproximadamente el 40 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. El 60 % restante se distribuye entre una amplia base de operadores regionales y especializados en una sola categoría, lo que refleja la diversidad estructural del mercado por tipo de producto, geografía y entorno asistencial.

Medline Industries LP lidera el mercado con una cuota del 12 %, respaldada por su posición como el mayor fabricante y distribuidor privado de suministros médicos de Estados Unidos.

La ventaja competitiva de la empresa se deriva de la amplitud de su cartera, que abarca productos para la incontinencia, productos para el tratamiento de heridas, suministros quirúrgicos y ayudas para la movilidad, así como de su profunda integración con las redes de adquisición de hospitales, centros de atención a largo plazo y servicios de atención sanitaria domiciliaria, que le otorgan una influencia en la gestión de categorías superior a la que correspondería a su cuota directa de producto. En enero de 2025, Medline completó la adquisición de una participación mayoritaria en un proveedor estadounidense de software para atención sanitaria domiciliaria, acelerando su estrategia de prestación integrada de atención y ampliando su presencia competitiva hacia la capa de coordinación asistencial basada en software del mercado de atención domiciliaria a personas mayores. Abbott posee una cuota del 8%, concentrada principalmente en suplementos nutricionales a través de las líneas de productos Ensure y Glucerna, así como en la monitorización cardíaca mediante su cartera de gestión del ritmo cardíaco.

Essity posee una cuota del 7%, derivada principalmente de su marca de productos para la incontinencia TENA, la principal línea de productos para la incontinencia en Europa y una marca con un sólido desempeño en Norteamérica y Latinoamérica. El lanzamiento de TENA SmartCare Change Indicator en el Reino Unido en mayo de 2024 representa la expansión de Essity hacia la atención conectada, al incorporar capacidades de monitorización digital en una categoría de productos consumibles históricamente analógica. Koninklijke Philips NV y Sonova representan cada una el 6,5% de los ingresos del mercado mundial de productos para el cuidado de personas mayores. Philips compite en los segmentos de respuesta personal ante emergencias, atención respiratoria y monitorización conectada, y la integración de hardware y software de salud digital constituye su principal elemento diferenciador, como demuestra la ampliación de los servicios Lifeline Medical Alert en abril de 2025 para incluir la detección de caídas basada en inteligencia artificial como función estándar para los suscriptores domiciliarios. Sonova domina el segmento de atención auditiva mediante sus marcas de audífonos Phonak y Unitron, una categoría de considerable tamaño dentro de este mercado, dado que la pérdida auditiva relacionada con la edad afecta aproximadamente a una de cada tres personas de 65 años o más.

La diferenciación competitiva se articula en torno a tres ejes principales: amplitud de la cartera de productos y credibilidad clínica; profundidad de la red de distribución y relaciones de adquisición institucional; y capacidad de conectividad digital. Las empresas con las posiciones más sólidas en los tres ejes —Medline, Abbott y Philips— son las mejor posicionadas para captar una cuota desproporcionada a medida que se aceleren la atención domiciliaria y la adopción de dispositivos conectados. La actividad de fusiones y adquisiciones ha sido notable más allá de la adquisición de Medline en 2025: ResMed Inc adquirió el negocio de software para atención sanitaria domiciliaria Brightree y desde entonces ha ampliado su ecosistema de atención conectada en torno a la plataforma myAir, mientras que Baxter International reestructuró su negocio de productos hospitalarios desde 2023 para aumentar su enfoque estratégico en entornos ambulatorios y de atención domiciliaria. En nuestro panel de expertos del tercer trimestre de 2025, basado en conversaciones con seis responsables de estrategia competitiva de las principales empresas de productos para el cuidado de personas mayores, la consolidación de las carteras en torno a formatos compatibles con el uso domiciliario y la integración digital con plataformas de telesalud fueron identificadas como los dos objetivos estratégicos prioritarios con mayor frecuencia para el período 2025–2027. Los datos indican que el panorama competitivo del mercado se aproxima a un punto de inflexión estructural: las ventajas de escala en distribución y adquisición se ven reforzadas por los efectos de red derivados de los ecosistemas de dispositivos conectados, lo que eleva las barreras de entrada para las empresas que no dispongan simultáneamente de ambas capacidades.

Empresas del mercado de productos para el cuidado de personas mayores

Los principales actores de la industria de productos para el cuidado de personas mayores son:

Abbott, Baxter International, Bruno Independent Living Aids, Drive DeVilbiss Healthcare, Essity, Golden Technologies, Kimberly-Clark Corporation, Koninklijke Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic, OMRON Corp, Pride Mobility, ResMed Inc, Sonova, Sunrise Medical.

Estas quince empresas abarcan conjuntamente toda la amplitud de productos del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores, desde equipos duraderos de movilidad y dispositivos médicos de precisión hasta productos desechables para la incontinencia y fórmulas de nutrición clínica, y operan en todo el espectro de entornos asistenciales, desde hospitales de atención aguda hasta servicios de atención domiciliaria y comunitaria.

Abbott es una empresa mundial de tecnología sanitaria cuya cartera para el cuidado de las personas mayores se articula en torno a las líneas de suplementos nutricionales Ensure y Glucerna, así como al sistema de monitorización continua de la glucosa FreeStyle Libre. El lanzamiento, en octubre de 2024, de Ensure Complete, un suplemento reformulado con alto contenido proteico y bajo contenido de azúcar dirigido a pacientes de edad avanzada con riesgo de sarcopenia, refleja la inversión activa de Abbott en la diferenciación clínica dentro del segmento de suplementos nutricionales. Su alcance de distribución a través de farmacias minoristas, formularios hospitalarios y canales directos al consumidor posiciona a Abbott como el principal operador de una sola categoría en suplementos nutricionales y como un participante destacado en la gestión domiciliaria de enfermedades crónicas.

Baxter International opera en el mercado a través de sus negocios de atención renal y nutrición por infusión, suministrando productos de nutrición parenteral y sistemas de diálisis peritoneal a hospitales y proveedores de servicios de infusión domiciliaria. La reestructuración de la empresa desde 2023 ha otorgado una mayor importancia estratégica a los entornos ambulatorios y de atención domiciliaria, una orientación bien alineada con la tendencia estructural de la prestación de cuidados a las personas mayores, que se aleja de los entornos de atención aguda.

Bruno Independent Living Aids está especializada en salvaescaleras y equipos de accesibilidad para vehículos, con productos como las series de salvaescaleras Bruno Elan y Elite dirigidos al segmento de adaptación del hogar y envejecimiento en el propio domicilio. La empresa distribuye exclusivamente a través de una red de distribuidores certificados en Norteamérica, que proporciona instalación y servicio junto con el suministro de productos, un modelo que integra a Bruno en la cadena de suministro de atención domiciliaria desde el momento de la evaluación y recomendación profesional.

Drive DeVilbiss Healthcare es uno de los mayores fabricantes y distribuidores mundiales de equipos médicos duraderos, con una gama de productos que incluye sillas de ruedas, andadores con ruedas, concentradores de oxígeno y ayudas de seguridad para el baño. En febrero de 2024, la empresa recibió la autorización de la FDA para un nuevo modelo portátil de concentrador de oxígeno dirigido a pacientes de edad avanzada con EPOC que reciben atención domiciliaria, con una autonomía de batería de hasta ocho horas para usuarios con un estilo de vida activo, un ejemplo ilustrativo de las prioridades de innovación de producto alineadas con una prestación de cuidados compatible con el domicilio.

Essity es una empresa sueca de productos de higiene y salud cuya marca TENA lidera el segmento mundial de productos para la incontinencia dentro del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores. La gama de productos TENA abarca artículos discretos de cuidado personal, absorbentes clínicos institucionales y fórmulas complementarias para el cuidado de la piel, mientras que el sistema de sensores conectados TENA SmartCare representa la expansión de la marca hacia la interfaz de salud digital de la gestión de la incontinencia.

Golden Technologies fabrica sillones elevadores y scooters de movilidad para personas mayores, y la serie Golden Lift Chair se encuentra entre los productos más prescritos del segmento estadounidense de confort y atención domiciliaria. La empresa distribuye sus productos a escala nacional a través de distribuidores de equipos médicos para el hogar y canales minoristas de productos de salud, manteniendo una sólida presencia en la categoría de productos para el envejecimiento en el propio domicilio.

Kimberly-Clark Corporation compite en el segmento de productos para la incontinencia y el cuidado personal a través de sus marcas Depend y Poise, que ocupan posiciones de liderazgo en el mercado minorista de productos para la incontinencia de Norteamérica. La expansión de Depend hacia modelos de entrega a domicilio basados en suscripciones mediante plataformas como Amazon Subscribe & Save refleja la adaptación de Kimberly-Clark al cambio estructural hacia la adquisición domiciliaria de productos para el cuidado de las personas mayores y a la economía de los canales de ingresos recurrentes.

Koninklijke Philips NVestá presente en múltiples categorías de productos para el cuidado de las personas mayores: sistemas personales de respuesta ante emergencias bajo la marca Lifeline, con más de 7 millones de suscriptores en todo el mundo en 2024, dispositivos respiratorios CPAP y BiPAP de la plataforma DreamStation 2, y servicios conectados de monitorización de la salud. La integración de hardware, software y prestación de servicios de Philips distingue su posicionamiento competitivo dentro del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores y la sitúa en una posición favorable a medida que la prestación asistencial avanza hacia modelos de gestión basados en plataformas.

Medline Industries LP es el líder del mercado mundial y el mayor fabricante privado de suministros médicos de Estados Unidos. Su cartera de productos para el cuidado de las personas mayores abarca productos para la incontinencia, tratamiento de heridas, ayudas para la movilidad y productos de higiene personal, con una distribución que llega a sistemas hospitalarios, centros de atención de larga duración, agencias de atención sanitaria a domicilio y canales de comercio electrónico. La adquisición, en enero de 2025, de una participación mayoritaria en un proveedor estadounidense de software para atención sanitaria a domicilio amplía la posición competitiva de Medline más allá del suministro de productos físicos hasta la infraestructura de coordinación asistencial, una amplitud de cobertura que ningún competidor individual ha logrado replicar.

Medtronic participa en el mercado de productos para el cuidado de las personas mayores a través de sus divisiones de monitorización cardíaca, administración de insulina y salud pélvica. Los dispositivos de monitorización cardíaca remota de la empresa se utilizan ampliamente en programas de gestión de las enfermedades cardíacas de las personas mayores, mientras que su sistema de neuromodulación Interstim aborda afecciones de salud pélvica con una elevada prevalencia entre la población de edad avanzada, como la vejiga hiperactiva y la retención urinaria.

OMRON Corp es un fabricante líder de tensiómetros y dispositivos de atención respiratoria, con una sólida distribución minorista y clínica en Japón, Norteamérica y Europa. El tensiómetro inalámbrico Evolv y el nebulizador NE-C803 se encuentran entre los productos para el cuidado de las personas mayores de la empresa con mayor distribución, y el lanzamiento del Evolv en India a través de Apollo Pharmacy en noviembre de 2023 marca una expansión significativa en los mercados emergentes dentro del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores de Asia-Pacífico.

Pride Mobility es uno de los mayores fabricantes de sillas de ruedas eléctricas y scooters de movilidad de Estados Unidos, con la serie de sillas eléctricas Jazzy y la línea de scooters de viaje Go-Go, que cubren tanto los segmentos de uso institucional como personal. Los productos pueden ser reembolsados por Medicare Part B, lo que proporciona una importante ventaja estructural de canal en el mercado estadounidense, especialmente teniendo en cuenta el rango de precios minoristas de USD 3.000–7.000 de las sillas de ruedas eléctricas de gama media.

ResMed Inc lidera el segmento mundial de terapia del sueño y atención respiratoria, con dispositivos CPAP, BiPAP y de servoventilación adaptativa distribuidos a través de proveedores de equipos médicos duraderos, farmacias y directamente a los pacientes. La ampliación, en agosto de 2024, de la plataforma de atención conectada myAir de ResMed para integrarse con Apple Health y Google Health Connect permite compartir de forma fluida los datos de cumplimiento del tratamiento CPAP entre los pacientes de edad avanzada y los equipos asistenciales, lo que refuerza la propuesta de valor de la plataforma dentro del ecosistema más amplio de atención a las personas mayores integrado con la telesalud.

Sonova es el líder mundial en atención auditiva y opera las marcas Phonak, Unitron y AudioNova en los ámbitos de los audífonos, los implantes cocleares y los servicios minoristas de atención auditiva. La plataforma Phonak Lumity, disponible comercialmente en 26 mercados en julio de 2023, incorpora AutoSense OS 5.0 para el ajuste acústico automático al entorno y transmisión directa por Bluetooth tanto a dispositivos iPhone como Android, y representa el estado actual de la técnica en tecnología de audífonos de consumo dentro del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores.

Sunrise Medicalfabrica sillas de ruedas manuales y eléctricas bajo las marcas Quickie y Breezy, destinadas a los segmentos de compras institucionales, especialistas en rehabilitación y uso personal en Norteamérica y Europa. La silla de ruedas eléctrica Quickie Q700 M se encuentra entre los modelos más especificados en los ámbitos de la rehabilitación compleja y las compras institucionales de centros de atención de larga duración, con capacidades de personalización clínica que la sitúan favorablemente en el segmento premium de dispositivos de asistencia.

Noticias del sector de productos para el cuidado de las personas mayores

• abr. de 2025: Koninklijke Philips NV anunció la ampliación de su servicio de monitorización conectada Lifeline Medical Alert para incluir la detección de caídas basada en inteligencia artificial como función estándar para los suscriptores domésticos, con efecto en el segundo trimestre de 2025.
• ene. de 2025: Medline Industries LP completó la adquisición de una participación mayoritaria en un proveedor estadounidense de software de atención sanitaria a domicilio, acelerando su estrategia integrada de prestación de cuidados para clientes de atención domiciliaria de personas mayores.
• oct. de 2024: Abbott lanzó Ensure Complete, un suplemento nutricional reformulado con alto contenido de proteínas y bajo contenido de azúcar, dirigido a pacientes de edad avanzada con riesgo de sarcopenia, a través de canales de farmacias y compras clínicas de Estados Unidos y Canadá.
• ago. de 2024: ResMed Inc amplió su plataforma de atención conectada myAir para integrarla con Apple Health y Google Health Connect, lo que permite compartir sin interrupciones los datos de cumplimiento del tratamiento con CPAP entre los pacientes de edad avanzada y los equipos asistenciales.
• mayo de 2024: La marca TENA de Essity lanzó TENA SmartCare Change Indicator en el Reino Unido, un sensor conectado diseñado para personas mayores institucionalizadas que alerta a los cuidadores sobre los episodios de incontinencia mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, reduciendo la frecuencia de las comprobaciones innecesarias y mejorando al mismo tiempo la capacidad de respuesta asistencial.

 

Índice de concentración del mercado

El mercado de productos para el cuidado de las personas mayores obtiene una puntuación de 5 sobre 10 en la escala de concentración, una valoración moderada coherente con el hecho de que los cinco principales actores (Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV y Sonova) concentraron conjuntamente aproximadamente el 40 % de los ingresos mundiales en 2025, mientras que el 60 % restante se distribuyó entre una amplia base de especialistas regionales y operadores de una sola categoría, lo que indica una fragmentación competitiva significativa por debajo del nivel de empresas líderes.

 

El informe de investigación sobre el mercado de productos para el cuidado de las personas mayores ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Productos de movilidad
  • Sillas de ruedas (manuales y eléctricas)
  • Andadores y rollators
  • Scooters de movilidad
  • Bastones y muletas
  • Salvaescaleras y elevadores
• Productos de seguridad para el baño
  • Barras de apoyo y pasamanos
  • Sillas de ducha y asientos de baño
  • Sillas con inodoro
  • Elevadores de asiento para inodoro y accesorios
• Productos de cuidados de confort
  • Camas ajustables y colchones de alivio de presión
  • Almohadillas térmicas y envolturas terapéuticas
  • Almohadillas de protección contra caídas y barandillas para cama
  • Sillones elevadores reclinables y mobiliario de asistencia
• Dispositivos médicos
  • Audífonos y dispositivos de escucha asistida
  • Dispositivos de monitorización de la presión arterial y cardíaca
  • Monitores de glucosa en sangre
  • Pulsioxímetros y dispositivos de asistencia respiratoria
  • Sistemas de monitorización remota de pacientes (RPM)
• Productos para la incontinencia
  • Compresas y protectores para la incontinencia
  • Ropa interior absorbente y pañales para adultos
  • Empapadores y protectores de cama
  • Catéteres externos y fundas urinarias
• Suplementos nutricionales
  • Combinaciones de multivitaminas y minerales
  • Suplementos de proteínas y sustitutos de comidas
  • Productos de fibra dietética y salud digestiva
  • Espesantes alimentarios y productos para el tratamiento de la disfagia
• Ayudas para la vida diaria y otros productos
  • Utensilios adaptados de cocina y para comer
  • Ayudas para vestirse y asearse
  • Ayudas para la visión y la comunicación
  • Dispositivos inteligentes de seguridad para el hogar y alerta de emergencias

Mercado, por tipo de atención

• Atención domiciliaria y apoyo para la vida independiente
• Gestión de enfermedades crónicas
• Atención de rehabilitación posaguda
• Cuidados paliativos y atención al final de la vida
• Gestión de la salud preventiva

Mercado, por uso final

• Atención basada en el hogar
• Hospitales y clínicas
• Residencias de mayores y centros de enfermería especializada
• Residencias asistidas y comunidades de jubilados con atención continuada (CCRCS)
• Centros de atención diurna para adultos y centros de rehabilitación

Mercado, por canal de distribución

• Fuera de línea
  • Farmacias y tiendas de suministros médicos
  • Minoristas especializados en equipos médicos duraderos (DME)
  • Adquisiciones hospitalarias e institucionales
• En línea
  • Sitios web de comercio electrónico
  • Sitios web de las marcas

 

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU