Productos para el cuidado de personas mayores Tamaño y compartir 2026-2035
Tamaño del mercado - Por tipo de producto (Productos de movilidad, Productos de seguridad en el baño, Productos de cuidado de confort, Dispositivos médicos, Productos para la incontinencia, Suplementos nutricionales, Ayudas para la vida diaria y otros), Por tipo de atención (Atención en el hogar y apoyo para la vida independiente, Manejo de enfermedades crónicas, Cuidado de rehabilitación post-aguda, Cuidado paliativo y al final de la vida, Manejo preventivo de la salud), Por uso final (Atención en el hogar, Hospitales y clínicas, Hogares de ancianos y centros de enfermería especializada, Comunidades de vida asistida y de atención continua para jubilados (CCRC), Centros de cuidado diurno y de rehabilitación), y Por canal de distribución (Offline, Online). Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades).
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Tamaño del mercado de productos para el cuidado de ancianos
El mercado global de productos para el cuidado de ancianos fue valorado en 48.800 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 83.300 millones de dólares para 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4% durante el período de pronóstico, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Principales conclusiones del mercado de productos para el cuidado de ancianos
Tamaño y crecimiento del mercado
Dominancia regional
Principales impulsores del mercado
Desafíos
Oportunidad
Principales actores
La trayectoria de crecimiento refleja un cambio demográfico irreversible: la población global de 65 años o más está creciendo más rápido que cualquier otro grupo de edad, manteniendo una demanda a largo plazo en categorías de movilidad, monitoreo médico, nutrición y cuidado de la incontinencia.[1]GSMA Organización Mundial de la Salud, who.int La dinámica estructural más relevante es la reorientación paralela de la atención médica desde entornos institucionales hacia entornos domésticos, lo que está reconfigurando tanto la mezcla de productos como la economía de canales en todas las principales geografías.
Principales impulsores
Población envejecida en aumento
Se proyecta que la población global de 65 años o más alcance los 1.600 millones para 2050, frente a aproximadamente 771 millones en 2022, según la Organización Mundial de la Salud. Esta expansión demográfica no es uniforme: las economías de altos ingresos en América del Norte, Europa Occidental y Asia Oriental están envejeciendo más rápido en términos absolutos, mientras que los mercados de ingresos medios en el sur y el sudeste de Asia registran un crecimiento acelerado en sus cohortes de ancianos. Desde el punto de vista del mercado, cada punto porcentual de aumento en la proporción de la población de 65 años o más se traduce en un aumento medible en la demanda per cápita de ayudas para la movilidad, productos para la incontinencia y dispositivos para el manejo de enfermedades crónicas. El impulsor subyacente es la concentración de múltiples comorbilidades en la cohorte de 75 años o más, lo que genera un gasto desproporcionado por individuo en comparación con los segmentos más jóvenes de ancianos.
Creciente necesidad de atención en el hogar y en instituciones
El cambio de la atención centrada en hospitales a entornos de atención distribuidos que abarcan salud en el hogar, vida asistida y enfermería especializada está generando demandas diferenciadas en múltiples categorías de productos para el cuidado de ancianos. En Estados Unidos, los gastos en salud en el hogar alcanzaron los 125.600 millones de dólares en 2023, reflejando un giro estructural en la forma en que se financia y brinda la atención a nivel de pagadores.[2]Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, cms.gov Los operadores institucionales, incluidos hogares de ancianos y comunidades de jubilación con atención continua (CCRC), están expandiendo simultáneamente sus presupuestos de adquisición de productos a medida que la ocupación se recupera a niveles previos a la pandemia. El efecto de segundo orden es una diversificación de las especificaciones de los productos: la atención basada en el hogar exige formatos ligeros y fáciles de usar, mientras que la adquisición institucional favorece la durabilidad de grado clínico y la economía de suministro a granel, creando dos niveles de productos cada vez más distintos dentro de la mayoría de las categorías.
Enfermedades crónicas en aumento en adultos mayores
Aproximadamente el 85% de los adultos de 65 años o más en Estados Unidos padece al menos una enfermedad crónica, y más del 60% vive con dos o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.[3]Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cdc.gov Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y los trastornos musculoesqueléticos son los principales impulsores de la demanda de dispositivos médicos y suplementos nutricionales. Los datos indican que la prevalencia de enfermedades crónicas en adultos mayores está aumentando no solo en países de altos ingresos, sino también en mercados de ingresos medios, donde la mejora en la esperanza de vida supera el desarrollo de la infraestructura sanitaria. Esta brecha entre la longevidad y la capacidad de atención institucional representa una ventaja estructural para los productos de gestión de enfermedades crónicas compatibles con el hogar en todas las regiones.
Análisis de impacto de los impulsores
Impulsor
(~) % Impacto en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Envejecimiento creciente de la población
+2,0%
Global - concentrado en NA, Europa, APAC
Largo plazo (≥ 4 años)
Creciente necesidad de atención en el hogar y en instituciones
+1,8%
Norteamérica, Europa
Plazo medio (2–4 años)
Enfermedades crónicas en aumento en adultos mayores
+1,6%
Global - alta prevalencia en NA, Europa
Largo plazo (≥ 4 años)
Principales desafíos
Alto costo de dispositivos avanzados de asistencia
Los productos premium para el cuidado de ancianos, que incluyen sillas de ruedas motorizadas, sistemas avanzados de CPAP, dispositivos de monitoreo inteligente y ayudas robóticas para la movilidad, tienen precios que los sitúan fuera del alcance de una parte sustancial de la población anciana, especialmente en mercados de ingresos medios y bajos. En Estados Unidos, una silla de ruedas motorizada de gama media suele venderse entre USD 3,000 y USD 7,000, y la cobertura de Medicare Parte B está sujeta a requisitos de documentación y autorización previa que muchos beneficiarios encuentran difíciles de cumplir.[4]Medicare.gov, medicare.gov Los fabricantes están respondiendo con líneas de productos escalonadas y modelos de alquiler, aunque el mercado abordable para categorías premium sigue estructuralmente limitado por las políticas de reembolso y la distribución de ingresos en los hogares de la población anciana.
Barreras para la adopción tecnológica
Una parte significativa de la población anciana, en particular aquellos en el grupo de 75 años o más, enfrenta barreras importantes para adoptar productos de cuidado conectados e inteligentes. La baja alfabetización digital, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la complejidad en la configuración y el mantenimiento continuo de los dispositivos reducen la demanda efectiva en comparación con el mercado técnicamente disponible. La brecha de adopción es más amplia en mercados donde la población de 75 años o más está creciendo más rápido, especialmente en Europa Central y del Este y en partes de América Latina. Los fabricantes y distribuidores están abordando esto mediante interfaces de usuario simplificadas, programas de incorporación asistidos por cuidadores y alianzas con agencias de cuidado en el hogar que incluyen el soporte de dispositivos como parte de su oferta de servicios.
Análisis de impacto de las restricciones
Impulsor
(~) % Impacto en la previsión de TCAC
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Alto costo de dispositivos avanzados de asistencia
-0.8%
Global - más agudo en LATAM, MEA
Mediano plazo (2–4 años)
Barreras para la adopción tecnológica
-0.6%
Global - concentrado en el grupo de 75+
Corto plazo (≤ 2 años)
Tendencias del mercado de productos para el cuidado de ancianos
Transición hacia el cuidado en el hogar y el envejecimiento en el lugar
La preferencia estructural por el envejecimiento en el lugar está transformando la demanda de productos en casi todas las categorías del mercado. Los formatos compatibles con el hogar —ayudas para la movilidad más ligeras, dispositivos portátiles de monitoreo médico y equipos de seguridad en baños fáciles de usar— están ganando participación a costa de equivalentes para instituciones que requieren manejo profesional o instalación en instalaciones. El impulsor subyacente es una combinación de preferencias del consumidor, economía del sistema de salud y dirección política: el cuidado en el hogar demuestra consistentemente un costo por episodio más bajo que las alternativas de internación o residencias de ancianos, y los pagadores en Norteamérica y Europa están redirigiendo activamente el reembolso hacia entornos comunitarios y hogareños.
La escala práctica de este cambio es significativa. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. ampliaron su programa Atención Hospitalaria Aguda en el Hogar en 2023, certificando a más de 280 sistemas hospitalarios en 37 estados para brindar atención de nivel agudo en entornos domésticos con efectos medibles aguas abajo en los pedidos de dispositivos de monitoreo compatibles con telemedicina, sistemas de infusión portátiles y equipos de seguridad adaptados al hogar entre los sistemas de salud participantes. En nuestra encuesta del primer trimestre de 2026 a 200 líderes de adquisiciones de productos de atención domiciliaria en Estados Unidos y Europa Occidental, el 68% reportó haber aumentado su presupuesto para productos compatibles con el hogar en más del 10% en comparación con 2024, siendo las ayudas a la movilidad y los dispositivos de monitoreo remoto algunas de las tres principales categorías de gasto ampliado. La implicación para los fabricantes de productos es directa: las especificaciones compatibles con el hogar dejan de ser una variante de producto de nicho y se están convirtiendo en el estándar de diseño predeterminado para el desarrollo de nuevos productos en todo el mercado de productos para el cuidado de personas mayores.
Mayor adopción de dispositivos inteligentes y conectados
Los dispositivos inteligentes y conectados para el cuidado de personas mayores están pasando de ser categorías de productos aspiracionales a artículos de adquisición estándar entre operadores institucionales y agencias de atención domiciliaria. Los wearables de detección de caídas, los dispensadores de medicamentos conectados, los sistemas de respuesta de emergencia activados por voz y los monitores continuos de glucosa están entre las categorías de dispositivos que registran las tasas de adopción más rápidas en el grupo de edad de 65 a 74 años, que es más competente digitalmente que las generaciones anteriores de usuarios mayores. El servicio Lifeline Medical Alert de Koninklijke Philips NV, una plataforma de respuesta de emergencia habilitada por GPS para usuarios en el hogar, superó los 7 millones de suscriptores a nivel mundial en 2024, lo que ilustra la escala alcanzable en el monitoreo conectado cuando se combinan la simplicidad del dispositivo y una infraestructura de respuesta confiable.
El monitor de presión arterial inalámbrico Evolv de OMRON Corporation, que se integra con una aplicación complementaria para smartphone y marca lecturas de pulso irregulares para revisión clínica, ha sido adoptado por cadenas importantes de farmacias en América del Norte y Japón como un dispositivo de conectividad de venta libre estándar; una transición que refleja la incorporación más amplia del monitoreo inteligente de salud entre los consumidores minoristas. A nivel institucional, el TENA SmartCare Change Indicator de Essity, lanzado en el Reino Unido en mayo de 2024, demuestra cómo incluso categorías tradicionales de productos de consumo, como el cuidado de la incontinencia, se están integrando digitalmente: el sensor conectado alerta a los cuidadores sobre episodios de incontinencia a través de una aplicación para smartphone, reduciendo la frecuencia de controles innecesarios y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo en la atención. El efecto de segundo orden de esta trayectoria de adopción es un aumento en el valor de los activos de datos para los fabricantes: los datos de uso generados por los dispositivos se están convirtiendo en una base para la fijación de precios por suscripción, los contratos basados en resultados y la expansión de la plataforma hacia servicios adyacentes de gestión de la atención.
Integración de ecosistemas de salud digital y telemedicina
La convergencia de los productos para el cuidado de personas mayores con plataformas de telemedicina y sistemas de registros médicos electrónicos (EHR) está creando bucles de datos en tiempo real que mejoran la coordinación de la atención y reducen las hospitalizaciones reactivas. Las plataformas de monitoreo remoto de pacientes, incluidas las operadas por Best Buy Health a través del servicio Lively, ResMed a través de su plataforma de atención conectada myAir y Medtronic a través de su división de monitoreo cardíaco, están cada vez más interoperando con los sistemas EHR basados en hospitales, lo que permite a los equipos de atención ajustar los protocolos de tratamiento en función de datos continuos generados por dispositivos en lugar de visitas clínicas episódicas.
[5]Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., hhs.gov La investigación revisada por pares publicada en The Lancet Digital Health en 2023 descubrió que los programas de monitorización remota para pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca redujeron las tasas de reingreso a los 30 días en un 18–22% en comparación con los protocolos estándar de alta médica, un hallazgo que ha acelerado materialmente la adquisición institucional de dispositivos de monitorización interoperables.[6]The Lancet, thelancet.comLa implicación práctica para los fabricantes de productos es que la interoperabilidad de los dispositivos —la capacidad de conectarse sin problemas con ecosistemas principales de telemedicina y HCE— se está convirtiendo en un requisito formal de adquisición, especialmente para compradores institucionales que operan a gran escala. La expansión de la plataforma myAir de ResMed en agosto de 2024 para integrarse con Apple Health y Google Health Connect es un ejemplo ilustrativo de esta dinámica: al integrarse en entornos ampliamente utilizados de agregación de datos de salud, los fabricantes de dispositivos están convirtiendo su base instalada de hardware en una infraestructura de datos de atención persistente con economías de red. En todo el mercado, esta tendencia está acentuando la distinción competitiva entre fabricantes con capacidades de conectividad de nivel de plataforma y aquellos que compiten únicamente en especificaciones de hardware.
Análisis del Mercado de Productos para el Cuidado de Ancianos
Por Tipo de Producto
Dispositivos Médicos
Los dispositivos médicos representan el segmento más grande del mercado de productos para el cuidado de ancianos, con una participación del 20,4% en 2025 y se proyecta que crezcan a una tasa compuesta anual del 6% hasta 2035, la tasa más rápida entre todas las categorías de tipos de productos. El segmento abarca monitores de presión arterial, monitores de ritmo cardíaco, medidores de glucosa continua, dispositivos respiratorios CPAP y BiPAP, y audífonos, con una demanda estructuralmente vinculada a la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y afecciones respiratorias en la población anciana. Las plataformas específicas que impulsan el crecimiento del segmento incluyen el sistema CPAP DreamStation 2 de Koninklijke Philips NV, que incorpora conectividad celular para la monitorización remota del cumplimiento por parte de terapeutas del sueño y médicos, y el monitor de presión arterial portátil HeartGuide de OMRON Corporation, el primer dispositivo portátil en recibir la aprobación de la FDA para la medición oscilométrica de la presión arterial y un producto que ha avanzado materialmente en los protocolos de automonitorización de pacientes en entornos de atención ambulatoria para ancianos. La adquisición institucional de dispositivos médicos para instalaciones de enfermería y CCRC se concentra en contratos de suministro masivo con distribuidores como Medline Industries LP, que ofrece servicios de gestión de categorías y optimización de formularios junto con el suministro de productos.
Suplementos Nutricionales
Los suplementos nutricionales tienen una participación del 18,9% y crecen a una tasa compuesta anual del 5,6%, impulsados por el reconocimiento clínico cada vez mayor de la desnutrición y la sarcopenia como contribuyentes modificables a las tasas de reingreso hospitalario en ancianos. La línea de productos Ensure de Abbott —que incluye Ensure Original, Ensure Plus y la variante clínica Ensure Compact, junto con el lanzamiento en octubre de 2024 de Ensure Complete dirigido a pacientes ancianos con riesgo de sarcopenia— sigue siendo la gama de suplementos nutricionales orales más distribuida en América del Norte y Europa Occidental, con cobertura en canales de farmacias minoristas, supermercados y adquisiciones clínicas.En nuestras entrevistas de investigación del Q4 2025 con 35 dietistas clínicos de sistemas hospitalarios de EE. UU., el 74% reportó que los protocolos de suplementación nutricional oral para pacientes ancianos se habían ampliado o formalizado desde 2022, citando las guías basadas en evidencia de la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition como el principal impulsor del cambio de protocolo.
Productos de movilidad y productos para la incontinencia
Los productos de movilidad y los productos para la incontinencia juntos representan aproximadamente el 30% del valor del mercado, anclando la base de volumen del mercado de productos para el cuidado de ancianos en todos los entornos de atención y geografías.
Por uso final
Atención basada en el hogar
La atención basada en el hogar es el segmento de uso final dominante, representando el 39,6% de los ingresos del mercado en 2025 y creciendo a una tasa compuesta anual del 5,9%, la más alta entre todas las categorías de uso final. El segmento abarca una mezcla diversa de productos: productos de incontinencia consumibles y suplementos nutricionales pedidos a través de modelos de suscripción, ayudas de movilidad duraderas y equipos de seguridad en baños adquiridos a través de canales minoristas y de comercio electrónico, y dispositivos médicos conectados adquiridos a través de programas de agencias de atención médica domiciliaria. La gama de andadores y sillas de ruedas transportables compatibles con el hogar de Drive DeVilbiss Healthcare ejemplifica el perfil de productos mejor alineado con la adquisición de atención basada en el hogar, combinando funcionalidad clínica con portabilidad operable por el usuario. La gama de productos para la incontinencia Depend de Kimberly-Clark, distribuida a través de farmacias minoristas y supermercados de EE. UU. y cada vez más disponible a través de comercio electrónico por suscripción en Amazon Subscribe & Save, refleja de manera similar la consolidación del gasto en productos de cuidado de ancianos consumibles en el entorno doméstico. La resiliencia estructural del segmento de atención basada en el hogar se ve reforzada por incentivos a nivel de pagadores: los planes Medicare Advantage y los programas de Medicaid gestionado han sistemáticamente ampliado el reembolso para la monitorización domiciliaria y equipos de asistencia durante el período 2021–2024, reduciendo la carga de desembolso que históricamente limitó las tasas de adopción en hogares de ancianos de bajos ingresos.
Hospitales y clínicas
Los hospitales y clínicas mantienen una participación del 20,5% y crecen a una tasa compuesta anual del 4,6%, reflejando su papel como la principal interfaz de atención aguda para pacientes ancianos, donde los dispositivos médicos de grado clínico y la suplementación nutricional de alto contenido proteico forman el núcleo de la demanda de productos.
Vida asistida y residencias de cuidado continuo
La vida asistida y las CCRC representan el 15,1% de los ingresos de 2025 y crecen a una tasa compuesta anual del 5,7%, respaldadas por la recuperación de la ocupación pospandemia y la continua expansión de la infraestructura de comunidades de jubilación construidas con un propósito en América del Norte. A nivel de producto, este segmento se inclina hacia categorías de cuidado de confort, equipos de movilidad y monitoreo médico donde la longevidad del producto, el cumplimiento clínico y la facilidad de operación por parte del cuidador tienen el mismo peso que el precio en las decisiones de adquisición. Las perspectivas de crecimiento a largo plazo para los segmentos institucionales están respaldadas por fundamentos demográficos: a medida que la generación del baby boom transita por sus últimos setenta y ochenta años durante el período de pronóstico 2025–2035, la demanda de productos para el cuidado de ancianos tanto en el hogar como en entornos institucionales está posicionada para crecer de manera compuesta en todas las principales geografías.
Por canal de distribución
Los canales fuera de línea representan el 57.
El 3% de las ventas globales de productos de cuidado para personas mayores en 2025, lo que refleja el estatus de la categoría como una compra de alta consideración donde los consumidores suelen buscar demostraciones en tienda, consultas de instalación y evaluación táctil del producto antes de comprometerse con una decisión de compra. Los minoristas de mejoras para el hogar de gran formato, incluidos The Home Depot y Lowe's en América del Norte, y MediaMarkt y Currys en Europa, siguen siendo el punto de venta dominante para lavavajillas inteligentes, en particular en el segmento empotrado donde la coordinación de la instalación con contratistas de cocina es un componente estándar del proceso de compra. El canal offline proyecta un CAGR del 8,1% hasta 2035, reflejando un crecimiento constante en lugar de un declive estructural, ya que las salas de exposición exclusivas de los fabricantes y los minoristas especializados en electrodomésticos continúan invirtiendo en entornos interactivos de exhibición de hogares inteligentes que permiten a los consumidores experimentar ecosistemas de electrodomésticos conectados antes de la compra.
El canal online, con una participación del 42,7% en 2025, crece a un CAGR más rápido del 9,3% hasta 2035, impulsado por plataformas de marcas directas al consumidor, comercio electrónico de especialistas en electrodomésticos y ecosistemas de mercados integrados, en particular JD.com y Tmall en China, Amazon en América del Norte, y Flipkart y Amazon India en el sur de Asia. El impulsor de crecimiento más significativo dentro del segmento online es la proliferación de tiendas digitales propiedad de los fabricantes: BSH Hausgeräte, Samsung y LG han invertido cada uno en infraestructura de comercio directo que combina la capacidad de transacción de comercio electrónico con rutas de venta adicional de ecosistemas de hogares inteligentes, reduciendo la dependencia de los márgenes de los minoristas de terceros y permitiendo un compromiso más enriquecedor después de la venta. Un análisis más detallado de los datos de mezcla de canales revela que los formatos de lavavajillas de encimera y independientes, que no requieren instalación profesional y tienen precios más bajos, se compran desproporcionadamente online, mientras que los modelos empotrados y semiintegrados mantienen una mayor participación offline debido a la complejidad de la instalación.
Por región
Mercado de productos de cuidado para personas mayores en América del Norte
América del Norte representa el 32,8% de los ingresos globales del mercado de productos de cuidado para personas mayores en 2025 y se proyecta que crezca a un CAGR del 4,8% hasta 2035, con Estados Unidos como el mercado nacional dominante. Los datos federales de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid confirman que los gastos en equipos médicos duraderos para beneficiarios de Medicare mayores alcanzaron los 13.200 millones de USD en 2023, con dispositivos de movilidad, equipos de CPAP y monitores de glucosa en sangre entre las categorías reembolsadas de mayor volumen. El mercado estadounidense se ve reforzado además por la expansión del programa Atención Hospitalaria Aguda en el Hogar, que certificó a más de 280 sistemas hospitalarios en 37 estados en 2023 para brindar atención de nivel agudo en entornos domésticos, generando una demanda medible de dispositivos de monitoreo compatibles con telemedicina y equipos de seguridad adaptados al hogar.
Canadá contribuye de manera incremental al mercado de América del Norte a través de programas de cobertura provincial, incluido el Programa de Dispositivos de Asistencia de Ontario, que cubre más de 8.000 tipos de productos en categorías de movilidad, audición y respiratorias, un modelo cada vez más referenciado en otras provincias a medida que amplían los marcos de reembolso de atención domiciliaria.
Mercado de productos de cuidado para personas mayores en Europa
Europa representa el 25,3% de los ingresos globales del mercado en 2025, con un CAGR del 5% hasta 2035. Alemania lidera los ingresos regionales, respaldada por el sistema de seguro de cuidados a largo plazo (Pflegeversicherung), que cubre una gama definida de dispositivos de asistencia y productos de cuidado en el hogar para beneficiarios de edad avanzada, creando una base de demanda fiable y respaldada por políticas para los fabricantes que operan en este sector.Eurostat data indica que el 21,1% de la población de la UE tenía 65 años o más en 2023, una cifra proyectada para alcanzar el 29% en 2050, estableciendo las bases demográficas estructurales para la demanda regional a largo plazo.[7]Eurostat, ec.europa.eu El Reino Unido se encuentra entre los tres principales países emergentes a nivel mundial en el mercado, donde los servicios de atención domiciliaria financiados por el National Health Service se están expandiendo bajo el marco del Better Care Fund, dirigiendo el gasto integrado en salud y atención social hacia el apoyo a la tercera edad en la comunidad. El programa Plan Grand Age de Francia y el creciente sistema de prestaciones por dependencia de España representan palancas políticas adicionales que amplían el mercado público de productos para el cuidado de ancianos en el hogar e institucionales, y cada programa genera una demanda incremental de adquisiciones para ayudas de movilidad, cuidado de la incontinencia y dispositivos de monitorización conectados.
Mercado de productos para el cuidado de ancianos en Asia Pacífico
Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7% hasta 2035, partiendo de una base de ingresos del 23,5% en 2025. China tenía una población estimada de 216 millones de personas de 65 años o más en 2023 e implementa el 14º Plan Quinquenal (2021–2025) para servicios de atención a la tercera edad, que incluye objetivos de inversión nacional para infraestructura de atención comunitaria y capacidad de fabricación nacional de productos para el cuidado de ancianos, creando una dinámica dual de aumento de la demanda y aceleración del desarrollo de la oferta local.[8]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (China), ndrc.gov.cn India se encuentra entre los tres principales mercados emergentes a nivel mundial en el mercado de productos para el cuidado de ancianos, donde se espera que la población anciana casi se duplique hasta alcanzar aproximadamente 300 millones en 2050, y donde el Programa Nacional de Atención de Salud para Personas Mayores (NPHCE) está expandiendo la demanda institucional de dispositivos médicos y productos nutricionales. Japón y Corea del Sur, con mercados establecidos y sistemas avanzados de atención a la tercera edad, sirven como mercados de referencia tecnológica para la región más amplia, con plataformas de monitorización asistida por IA y ayudas de movilidad robóticas comercializadas en estos mercados que suelen preceder a los lanzamientos más amplios en Asia Pacífico en dos a cuatro años; el lanzamiento de OMRON en noviembre de 2023 del monitor de presión arterial inalámbrico Evolv en India a través de Apollo Pharmacy representa un patrón característico de transferencia tecnológica desde mercados establecidos a mercados emergentes de Asia Pacífico.
Cuota de mercado de productos para el cuidado de ancianos
El mercado presenta una concentración moderada a nivel global. Los cinco principales actores —Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV y Sonova— poseen colectivamente aproximadamente el 40% de los ingresos globales del mercado en 2025. El 60% restante se distribuye entre una amplia base de operadores regionales y de categorías únicas, reflejando la diversidad estructural del mercado en tipos de productos, geografías y entornos de atención.
Medline Industries LP lidera con una cuota del 12%, respaldada por su posición como el mayor fabricante y distribuidor privado de suministros médicos en Estados Unidos. La ventaja competitiva de la empresa se deriva de la amplitud de su cartera, que abarca productos para la incontinencia, cuidado de heridas, suministros quirúrgicos y ayudas de movilidad, así como de su profunda integración con redes de adquisiciones hospitalarias, de atención a largo plazo y de atención domiciliaria, lo que le otorga influencia en la gestión de categorías más allá de su participación directa en productos. En enero de 2025, Medline completó la adquisición de una participación mayoritaria en un proveedor de software de atención domiciliaria con sede en EE. UU., acelerando su estrategia de atención integrada y ampliando su presencia competitiva hacia la capa de coordinación de atención habilitada por software en el mercado de atención domiciliaria para ancianos. Abbott posee una cuota del 8%, concentrada principalmente en suplementos nutricionales a través de las líneas de productos Ensure y Glucerna, así como en monitorización cardíaca mediante su cartera de gestión del ritmo cardíaco.
Essity controla un 7% de cuota, derivada principalmente de su marca TENA de cuidado de la incontinencia, la línea de productos líder en incontinencia en Europa y un fuerte competidor en América del Norte y América Latina. El lanzamiento de TENA SmartCare Change Indicator en mayo de 2024 en el Reino Unido representa la expansión de Essity en el cuidado conectado, incorporando capacidad de monitoreo digital en una categoría históricamente analógica de productos de consumo. Koninklijke Philips NV y Sonova cada una representa el 6,5% de los ingresos del mercado global de productos para el cuidado de personas mayores. Philips compite en respuesta de emergencia personal, cuidado respiratorio y monitoreo conectado, con su integración de hardware y software de salud digital como principal diferenciador competitivo, ilustrado por su expansión en abril de 2025 de los servicios Lifeline Medical Alert para incluir la detección de caídas con IA como una característica estándar para suscriptores en el hogar. Sonova domina el segmento de cuidado auditivo a través de sus marcas de audífonos Phonak y Unitron, una categoría de escala significativa en este espacio dado que la pérdida auditiva relacionada con la edad afecta a aproximadamente una de cada tres personas mayores de 65 años.
La diferenciación competitiva opera en tres ejes principales: amplitud del portafolio de productos y credibilidad clínica, profundidad de la red de distribución y relaciones de compras institucionales, y capacidad de conectividad digital. Las empresas con las posiciones más sólidas en los tres ejes —Medline, Abbott y Philips— están mejor posicionadas para capturar una cuota desproporcionada a medida que se acelera la adopción del cuidado en el hogar y de dispositivos conectados. La actividad de fusiones y adquisiciones ha sido notable más allá de la adquisición de Medline en 2025: ResMed Inc adquirió el negocio de software de salud en el hogar Brightree y desde entonces ha expandido su ecosistema de cuidado conectado alrededor de la plataforma myAir, mientras que Baxter International reestructuró su negocio de productos hospitalarios desde 2023 para aumentar el enfoque estratégico en entornos de atención ambulatoria y en el hogar. En nuestro panel de expertos del Q3 2025, basado en conversaciones con seis líderes de estrategia competitiva de empresas importantes de productos para el cuidado de personas mayores, se citó la consolidación del portafolio alrededor de formatos compatibles con el hogar y la integración digital con plataformas de telemedicina como los dos objetivos estratégicos más priorizados para el período 2025–2027. Los datos indican que el panorama competitivo del mercado se acerca a un punto de inflexión estructural: las ventajas de escala en distribución y compras se están potenciando por los efectos de red de datos de los ecosistemas de dispositivos conectados, elevando las barreras de entrada para operadores sin ambas capacidades simultáneamente.
12% de participación de mercado
La participación colectiva del mercado en 2025 es del 40%
Empresas del Mercado de Productos para el Cuidado de Personas Mayores
Los principales actores que operan en la industria de productos para el cuidado de personas mayores son:
Abbott, Baxter International, Bruno Independent Living Aids, Drive DeVilbiss Healthcare, Essity, Golden Technologies, Kimberly-Clark Corporation, Koninklijke Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic, OMRON Corp, Pride Mobility, ResMed Inc, Sonova, Sunrise Medical.
Estas quince empresas abarcan colectivamente toda la amplitud de productos del mercado de cuidado de personas mayores, desde equipos de movilidad duraderos y dispositivos médicos de precisión hasta productos desechables de cuidado de la incontinencia y fórmulas nutricionales clínicas, y operan en todo el espectro de entornos de atención, desde hospitales agudos hasta cuidado en el hogar y apoyo comunitario.
Abbott es una empresa global de tecnología en salud cuyo portafolio para el cuidado de personas mayores se basa en las líneas de suplementos nutricionales Ensure y Glucerna y en el sistema de monitoreo continuo de glucosa FreeStyle Libre. El lanzamiento en octubre de 2024 de Ensure Complete, un suplemento reformulado con alto contenido proteico y bajo en azúcar dirigido a pacientes mayores en riesgo de sarcopenia, refleja la inversión activa de Abbott en diferenciación clínica dentro del segmento de suplementos nutricionales. Su alcance de distribución a través de farmacias minoristas, formularios hospitalarios y canales directos al consumidor posiciona a Abbott como el operador líder en un solo segmento en suplementos nutricionales y un participante significativo en el manejo de enfermedades crónicas en el hogar.
Baxter International
opera en el mercado a través de sus negocios de atención renal y nutrición por infusión, suministrando a hospitales y proveedores de infusión en el hogar productos de nutrición parenteral y sistemas de diálisis peritoneal. La reestructuración de la empresa desde 2023 ha puesto un mayor énfasis estratégico en entornos de atención ambulatoria y domiciliaria, una dirección alineada con la tendencia estructural en la prestación de cuidados a personas mayores, alejándose de los entornos de atención aguda.
Bruno Independent Living Aids se especializa en sillas de ruedas para escaleras y equipos de accesibilidad vehicular, con productos como las series de sillas de escaleras Bruno Elan y Elite que atienden el segmento de modificación del hogar y envejecimiento en el lugar. La empresa distribuye exclusivamente a través de una red de distribuidores certificados en toda América del Norte, ofreciendo instalación y servicio junto con el suministro de productos, un modelo que integra a Bruno en la cadena de suministro de atención domiciliaria en el punto de evaluación y recomendación profesional.
Drive DeVilbiss Healthcare es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de equipos médicos duraderos a nivel mundial, con una gama de productos que incluye sillas de ruedas, andadores, concentradores de oxígeno y ayudas de seguridad en el baño. En febrero de 2024, la empresa recibió la aprobación de la FDA para un nuevo modelo de concentrador de oxígeno portátil dirigido a pacientes con EPOC en el hogar, con una duración de batería extendida de hasta ocho horas para usuarios con un estilo de vida activo, un ejemplo ilustrativo de las prioridades de innovación en productos alineados con la prestación de cuidados compatibles con el hogar.
Essity es una empresa sueca de higiene y salud cuyo marca TENA lidera el segmento global de cuidados de incontinencia dentro del mercado de productos para el cuidado de personas mayores. La gama de productos TENA abarca artículos discretos de cuidado personal, almohadillas clínicas institucionales y formulaciones complementarias para el cuidado de la piel, con el sistema de sensores conectados TENA SmartCare representando la expansión de la marca hacia la interfaz digital de salud en la gestión de la incontinencia.
Golden Technologies fabrica sillones elevadores y scooters de movilidad para usuarios mayores, con la serie Golden Lift Chair entre los productos más especificados en el segmento de confort en el hogar en EE. UU. La empresa distribuye a través de distribuidores de equipos médicos para el hogar y canales minoristas de salud a nivel nacional, manteniendo una fuerte presencia en la categoría de productos para envejecer en el lugar.
Kimberly-Clark Corporation compite en el segmento de incontinencia y cuidado personal a través de sus marcas Depend y Poise, que ocupan posiciones líderes en el mercado minorista de incontinencia en América del Norte. La expansión de Depend a modelos de entrega por suscripción en el hogar a través de plataformas como Amazon Subscribe & Save refleja la alineación de Kimberly-Clark con el cambio estructural hacia la adquisición de cuidados para personas mayores en el hogar y la economía de canales de ingresos recurrentes.
Koninklijke Philips NV está activa en múltiples categorías de productos para el cuidado de personas mayores: sistemas de respuesta de emergencia personal bajo la marca Lifeline con más de 7 millones de suscriptores globales a partir de 2024, dispositivos respiratorios CPAP y BiPAP bajo la plataforma DreamStation 2, y servicios de monitoreo de salud conectados. La integración de Philips de hardware, software y entrega de servicios distingue su posicionamiento competitivo dentro del mercado de productos para el cuidado de personas mayores y lo posiciona favorablemente a medida que la prestación de cuidados avanza hacia modelos de gestión basados en plataformas.
Medline Industries LP es el líder global del mercado y el mayor fabricante de suministros médicos de propiedad privada en Estados Unidos. Su cartera de cuidados para personas mayores abarca el cuidado de la incontinencia, gestión de heridas, ayudas de movilidad y productos de higiene personal, con una distribución que abarca sistemas hospitalarios, centros de atención a largo plazo, agencias de salud en el hogar y canales de comercio electrónico. La adquisición en enero de 2025 de una participación mayoritaria en un proveedor de software de salud en el hogar en EE. UU. extiende la posición competitiva de Medline más allá del suministro físico hacia la infraestructura de coordinación de cuidados, una amplitud de cobertura que ningún competidor único ha replicado.
Medtronic
participa en el mercado de productos para el cuidado de personas mayores a través de sus divisiones de monitorización cardíaca, administración de insulina y salud pélvica. Los dispositivos de monitorización cardíaca remota de la compañía están ampliamente desplegados en programas de gestión de enfermedades cardíacas en personas mayores, y su sistema de neuromodulación Interstim aborda condiciones de salud pélvica con alta prevalencia en la población anciana, incluyendo vejiga hiperactiva y retención urinaria.
OMRON Corp es un fabricante líder de monitores de presión arterial y dispositivos de atención respiratoria, con una fuerte distribución minorista y clínica en Japón, América del Norte y Europa. El monitor de presión arterial inalámbrico Evolv y el nebulizador NE-C803 son algunos de los productos para el cuidado de personas mayores más distribuidos de la compañía, y el lanzamiento de Evolv en India por parte de OMRON en noviembre de 2023 a través de Apollo Pharmacy marca una expansión significativa en el mercado emergente de Asia Pacífico dentro del sector de productos para el cuidado de personas mayores.
Pride Mobility es uno de los mayores fabricantes de sillas de ruedas eléctricas y scooters de movilidad en Estados Unidos, con la serie de sillas de ruedas motorizadas Jazzy y la línea de scooters de viaje Go-Go cubriendo tanto segmentos de uso institucional como personal. Los productos son reembolsables bajo Medicare Parte B, lo que proporciona una ventaja estructural significativa en el mercado estadounidense, especialmente dado el rango de precios minoristas de entre 3.000 y 7.000 USD para sillas de ruedas eléctricas de gama media.
ResMed Inc lidera el segmento global de terapia del sueño y atención respiratoria, con dispositivos CPAP, BiPAP y ventilación servo-adaptativa distribuidos a través de proveedores de equipos médicos duraderos (DME), farmacias y directamente a pacientes. La expansión de la plataforma de atención conectada myAir de ResMed en agosto de 2024 para integrarse con Apple Health y Google Health Connect permite el intercambio fluido de datos de cumplimiento de CPAP entre pacientes ancianos y equipos de atención, mejorando la propuesta de valor de la plataforma dentro del ecosistema más amplio de telemedicina integrada en el cuidado de personas mayores.
Sonova es el líder global en atención auditiva, operando las marcas Phonak, Unitron y AudioNova en audífonos, implantes cocleares y servicios minoristas de atención auditiva. La plataforma Phonak Lumity, disponible comercialmente en 26 mercados desde julio de 2023, que incluye AutoSense OS 5.0 para el ajuste automático acústico ambiental y la transmisión directa por Bluetooth tanto a iPhone como a dispositivos Android, representa el estado actual de la tecnología en audífonos para el mercado de productos para el cuidado de personas mayores.
Sunrise Medical fabrica sillas de ruedas manuales y eléctricas bajo las marcas Quickie y Breezy, sirviendo a la adquisición institucional, especialistas en rehabilitación y segmentos de uso personal en América del Norte y Europa. La silla de ruedas eléctrica Quickie Q700 M es uno de los modelos más especificados en la adquisición institucional de rehabilitación compleja y cuidados a largo plazo, con capacidades de personalización clínica que la posicionan favorablemente en el segmento premium de dispositivos de asistencia.
Noticias de la industria de productos para el cuidado de personas mayores
Puntuación de Concentración del Mercado
El mercado de productos para el cuidado de ancianos obtiene una puntuación de 5 sobre 10 en la escala de concentración, una calificación moderada que coincide con los cinco principales actores (Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV y Sonova), que en conjunto poseen aproximadamente el 40% de los ingresos globales en 2025, mientras que el 60% restante se distribuye entre una amplia base de especialistas regionales y operadores de un solo segmento, lo que indica una fragmentación competitiva significativa por debajo del nivel superior.
El informe de investigación del mercado de productos para el cuidado de ancianos incluye un análisis detallado de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Tipo de Producto
Mercado, por Tipo de Atención
Mercado, por Uso Final
Mercado, por Canal de Distribución
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →