Mercado de productos para el cuidado de las personas mayores en Asia-Pacífico Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de productos de atención a personas mayores de Asia-Pacífico

Los ingresos del mercado de productos de atención a personas mayores de Asia-Pacífico alcanzaron los 11,600 millones de USD en 2025 y ascenderán a 22,800 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC del 6,9% entre 2026 y 2035.

El mercado abarca productos de movilidad, productos de seguridad para el baño, productos de cuidados para el confort, dispositivos médicos, productos para la incontinencia, complementos nutricionales y ayudas para la vida diaria utilizados en hogares, hospitales, clínicas, residencias de mayores, centros de vida asistida y entornos de rehabilitación.

La estimación del mercado se basa en una evaluación ascendente de la demanda por categoría de producto en los países de APAC, conciliada con las asignaciones por uso final y canal. China, India y Japón contribuirán con la mayor parte de los aproximadamente 9,000 millones de USD de ingresos incrementales entre 2025 y 2035. Se estima que China añadirá 3,700 millones de USD mediante el crecimiento del volumen y la adopción de productos de gama premium nacionales. India añadirá aproximadamente 1,500 millones de USD mediante productos con precios asequibles, mientras que Japón añadirá alrededor de 1,000 millones de USD a través de categorías premium integradas con tecnología. ^{[1]Population Ageing | Demographic Changes in Asia and the Pacific. population-trends-asiapacific.org}

El crecimiento de los productos es inferior a la expansión del 11–13% observada en categorías relacionadas de servicios de atención sanitaria a domicilio en APAC, ya que los pañales para adultos y las compresas desechables siguen sometidos a presiones sobre los precios en China y el Sudeste Asiático. Japón, Corea del Sur y Australia compensan parte de esa presión mediante productos de monitorización inteligente, movilidad asistida, rehabilitación robótica y nutrición terapéutica, cuyos precios medios de venta son entre tres y diez veces superiores a los de productos equivalentes básicos. ^{[2]UNESCAP, Ageing Societies. unescap.org}

Principales impulsores

Envejecimiento acelerado de la población en todas las principales economías de APAC: China contaba con 310,31 millones de residentes de 60 años o más en end-2024, equivalentes al 22,0% de la población nacional^{[3]World Health Organization South-East Asia, Ageing and Health in South-East Asia. who.int}. El seguro básico de vejez de China cubría a más de 1,070 millones de personas, lo que pone de manifiesto la magnitud de la infraestructura normativa que respalda el consumo en las etapas posteriores de la vida. Japón contaba con 36,24 millones de personas de 65 años o más, equivalentes al 29,3 % de su población. Corea del Sur alcanzó la condición de sociedad superenvejecida a finales de 2024, con 10,24 millones de personas de 65 años o más, equivalentes al 20 % de la población ^{[4]World Health Organization Western Pacific, Ageing and Health WPRO. who.int}. La población india de 60 años o más superó los 156,7 millones en 2024 y alcanzará los 230 millones en 2036. La proporción de personas de 65 años o más en Australia era del 16 % y alcanzará el 24 % para el mid-2060s. Estos grupos demográficos generan una demanda sostenida en todas las categorías de productos, especialmente cuando los consumidores pasan de la atención preventiva a la gestión de la movilidad, la continencia y las enfermedades crónicas.

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles: Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y los trastornos musculoesqueléticos requieren un seguimiento periódico y apoyo asistencial continuo ^{[5]World Health Organization Western Pacific, Noncommunicable Diseases. who.int}. Un consumidor que controle la hipertensión y la diabetes puede necesitar un tensiómetro, un glucómetro, productos nutricionales y un apoyo creciente para la movilidad durante un largo curso de la enfermedad. Esta relación hace que los dispositivos médicos y los complementos nutricionales sean menos cíclicos que las categorías de bienestar discrecional. Los fabricantes cuyos dispositivos ofrecen conectividad pueden conservar al consumidor después de la venta inicial del equipo mediante servicios de datos y compras recurrentes de accesorios.

Mayor concienciación sobre la salud y preferencia cultural por la atención domiciliaria: Las campañas de concienciación pública, la adopción de las teleconsultas y un mayor nivel de alfabetización sanitaria han desplazado el gasto de los hogares desde el tratamiento posterior al diagnóstico hacia el seguimiento preventivo y el apoyo nutricional. En Asia Oriental y Sudeste Asiático, el cuidado familiar hace que el envejecimiento en el propio domicilio resulte más aceptable que el ingreso en instituciones. Por tanto, la demanda se orienta hacia productos adaptados al uso doméstico en lugar de desaparecer cuando disminuye el uso hospitalario. India, Indonesia y Vietnam serán los principales beneficiarios a medida que mejore el acceso de los consumidores a través de las farmacias y el comercio electrónico. ^{[6]OECD, WHO SEARO, and WHO WPRO, "Health at a Glance: Asia/Pacific 2024". oecd.org}

Principales restricciones

El elevado coste de los productos avanzados limita la penetración en mercados sensibles al precio: Las sillas de ruedas motorizadas, los exoesqueletos robóticos, los sistemas inteligentes de monitorización, los implantes auditivos y las camas asistenciales de altas prestaciones siguen siendo inaccesibles para muchos consumidores de edad avanzada en Asia Meridional y Sudeste Asiático. El reembolso público de los productos de atención a personas mayores es parcial o inexistente en varios mercados, entre ellos India, Indonesia, Vietnam y Filipinas. El resultado es un mercado a dos velocidades: los productos básicos y de gama media ganan volumen, mientras que las categorías de alto valor siguen concentradas en las zonas urbanas y entre los consumidores de mayor poder adquisitivo. Los proveedores deben equilibrar unas estructuras de costes localizadas con una diferenciación suficiente del producto para evitar una fijación de precios propia de las materias primas.

Complejidad normativa y barreras de acceso al mercado en jurisdicciones heterogéneas:Los dispositivos de clase II y clase III, las ayudas de movilidad motorizadas, los suplementos terapéuticos y los instrumentos auditivos están sujetos a vías de aprobación diferenciadas en China, India, Australia y otras jurisdicciones de APAC. La NMPA de China, la CDSCO de India y la TGA de Australia aplican requisitos diferentes para el registro de productos. Los plazos de lanzamiento pueden prolongarse entre 12 y 36 meses para los nuevos participantes multinacionales, especialmente en el caso de productos con un elevado componente tecnológico. Esta demora favorece a las empresas con capacidad regulatoria local y redes de distribuidores consolidadas, mientras que los innovadores más pequeños afrontan un coste mayor de expansión regional. ^{[7]National Bureau of Statistics of China, "Population and Its Composition, 2024". stats.gov.cn}

Análisis por segmentos del mercado de productos para el cuidado de personas mayores en Asia-Pacífico

Por tipo de producto

Los productos de movilidad lideraron el mercado, con un 13,7 % de los ingresos de 2025, equivalentes a 1,600 millones de USD. La categoría incluye sillas de ruedas manuales y eléctricas, andadores, rollators, scooters de movilidad, bastones, muletas, salvaescaleras y grúas para pacientes. China aporta el mayor volumen mediante las adquisiciones de hospitales y residencias de ancianos, mientras que Japón lidera la adopción de productos de movilidad eléctrica y andadores inteligentes de gama alta. Karma Healthcare, Merits Health Products, Heartway Medical Products, Apex Medical/Wellell, Guangzhou Topmedi y Shenzhen Zuowei Technology compiten mediante la fabricación y distribución regionales. La economía de la movilidad se divide entre productos manuales duraderos y sensibles al precio, y sistemas eléctricos o robóticos de alto valor. Para 2030, la integración de los productos con la monitorización de la rehabilitación diferenciará a los proveedores de gama alta de los vendedores de equipos básicos.

Los dispositivos médicos representaron el 20,4 % de los ingresos, equivalentes a 2,400 millones de USD. Los audífonos, los tensiómetros, los monitores cardíacos, los medidores de glucosa, los pulsioxímetros, los dispositivos de asistencia respiratoria y los sistemas de monitorización remota de pacientes conforman la categoría. El dispositivo OMRON Complete de OMRON, que combina un electrocardiograma y la medición de la presión arterial, se lanzó en Corea del Sur en 2024. Los sistemas de implantes auditivos de Cochlear y la plataforma de monitorización conectada de OMRON muestran cómo los dispositivos clínicos se están convirtiendo en productos domésticos conectados mediante software. Las enfermedades cardiovasculares respaldan la demanda recurrente de monitorización en toda la región APAC. La principal transición comercial consiste en pasar del hardware independiente a servicios que combinan dispositivos y datos, mejorando la relevancia clínica y la participación de los consumidores.

Los productos para la incontinencia representaron el 16,3 % de los ingresos, equivalentes a 1,900 millones de USD, y siguen siendo el segmento impulsado en mayor medida por el volumen. Los pañales para adultos, la ropa interior absorbente, las compresas, los protectores, las almohadillas absorbentes y los catéteres externos cubren necesidades recurrentes.La gama Lifree de Unicharm y la cartera nacional china de Hengan compiten en los mercados más grandes, mientras que Nobel Hygiene atiende la demanda india de gran volumen. Daio Paper sigue siendo un competidor japonés importante en el sector de la higiene. Esta categoría depende más de la fabricación local, la cobertura minorista, la comodidad de los productos y la reducción del estigma que de la tecnología avanzada. La entrega por suscripción y los formatos mejorados para el cuidado de la piel respaldarán la transición hacia productos de mayor valor hasta 2035.

Los suplementos nutricionales representaron el 18,9 % de los ingresos, equivalentes a 2,200 millones de USD, impulsados por los productos para la salud ósea, el apoyo inmunitario, la salud metabólica y el apoyo cognitivo. Los productos de confort representaron el 12 %, equivalentes a 1,500 millones de USD, e incluyeron camas ajustables, colchones de alivio de la presión, almohadillas térmicas, barandillas para camas y sillones reclinables. Las camas eléctricas ajustables para cuidados de Paramount Bed atienden a instituciones y hogares de alta gama.

Los productos de seguridad para el baño representaron el 8,9 %, equivalentes a 1,000 millones de USD, con barras de apoyo, sillas de ducha, sillas con orinal y elevadores de asiento para inodoro destinados a prevenir las caídas en el hogar.

Las ayudas para la vida diaria y otros productos representaron el 9,2 %, equivalentes a 1,100 millones de USD, pero crecerán a una TCAC del 7,4 % hasta 2035, a medida que los utensilios adaptados, las ayudas para vestirse y las herramientas ergonómicas ganen visibilidad en Internet.

Por tipo de atención

La atención domiciliaria y el apoyo a la vida independiente constituyen el principal núcleo de demanda por tipo de atención, ya que combinan ayudas para la movilidad, productos de seguridad para el baño, ayudas para la vida diaria y dispositivos de monitorización fáciles de usar. Los cuidadores priorizan la facilidad de instalación, el diseño duradero y los productos que preservan la independencia. La gestión de enfermedades crónicas depende de los tensiómetros, la monitorización de la glucosa, las ayudas respiratorias, la nutrición terapéutica y las plataformas de monitorización remota. OMRON Connect Pro y los dispositivos de monitorización basados en IA crean una vía desde las mediciones periódicas hasta la atención gestionada. La rehabilitación posaguda requiere equipos de movilidad, sistemas robóticos de rehabilitación, camas ajustables y productos de alivio de la presión. La plataforma HAL de Cyberdyne representa el extremo premium de este segmento. La atención paliativa y al final de la vida utiliza camas de confort, colchones de alivio de la presión, productos de higiene y equipos de apoyo a la movilidad cuando la carga para los cuidadores es elevada. La gestión preventiva de la salud incluye suplementos nutricionales, equipos de prevención de caídas y dispositivos de detección precoz. Estos tipos de atención se solapan comercialmente: un hogar que comienza con la monitorización preventiva puede avanzar hacia productos de gestión de enfermedades crónicas y rehabilitación a medida que aumentan las necesidades de atención.

Por uso final

La atención domiciliaria lideró con el 43 % de los ingresos de 2025, equivalentes a 4,600 millones de USD. Las políticas de apoyo al envejecimiento en el hogar, las normas de cuidado familiar y la gestión domiciliaria de las enfermedades crónicas explican su liderazgo. El canal utiliza productos que van desde almohadillas y andadores de baja complejidad hasta dispositivos inteligentes de monitorización y camas ajustables. Los hospitales y las clínicas representaron el 20,5 %, equivalentes a 2,400 millones de USD, mediante la adquisición institucional de dispositivos médicos, productos de movilidad y suministros para la gestión de la continencia.

Los centros residenciales y centros de enfermería especializada, así como las comunidades de vida asistida y de jubilación con atención continuada, representaron cada uno el 16,8 %, equivalentes a 1,900 millones de USD. Los centros residenciales priorizan la durabilidad, las especificaciones clínicas y los precios por volumen. Los compradores de centros de vida asistida conceden mayor importancia al aspecto, la comodidad de los residentes y la integración de servicios. La atención diurna para adultos y la rehabilitación representaron el 8 %, equivalentes a 900 millones de USD, y se beneficiarán de la expansión de los programas de rehabilitación comunitaria en Japón, Corea del Sur y Australia. El efecto de segundo orden de las políticas de atención domiciliaria no consiste únicamente en una menor demanda institucional; también orienta a las instituciones hacia adquisiciones de mayor complejidad asistencial y de rehabilitación posaguda.

Por canal de distribución

La distribución offline representó el 75 % de los ingresos de 2025, equivalentes a 8,700 millones de USD. Las farmacias, las tiendas de suministros médicos, los minoristas especializados en atención a personas mayores y los proveedores institucionales directos siguen siendo fundamentales cuando son importantes la orientación clínica, la adaptación del producto o las pruebas físicas. Japón, Corea del Sur y Australia dependen de redes de asesoramiento especializado para audífonos, dispositivos de monitorización, productos de movilidad eléctrica y camas asistenciales. Los portales de contratación hospitalaria y la extensa red de farmacias de China refuerzan la escala de la distribución offline.

La distribución en línea representó el 25 %, equivalentes a 2,900 millones de USD, y se expandirá a una TCAC del 10,5 %. Tmall, JD.com, Taobao, Flipkart, Amazon India, 1mg, Lazada y Shopee mejoran el acceso en las ciudades de segundo y tercer nivel. Los canales en línea son especialmente sólidos para productos de compra recurrente, como los suministros para la incontinencia y los complementos nutricionales, en los que son importantes la comparación de precios y la entrega periódica. Los canales en línea no sustituyen la orientación asistencial presencial para los dispositivos que requieren una mayor consideración; crean una ruta de compra híbrida en la que el descubrimiento, el asesoramiento clínico, la transacción y el servicio posventa tienen lugar a través de distintos canales.

Análisis regional del mercado de productos de atención a personas mayores de Asia-Pacífico

China lideró los ingresos regionales con una cuota del 39,3 %, equivalentes a 4,500 millones de USD, en 2025, y alcanzará los 9,200 millones de USD en 2035, lo que equivaldrá al 40,4 % del mercado. Su población de 60 años o más alcanzó los 310,31 millones de personas en 2024, incluidos 220,23 millones de personas de 65 años o más. El plan nacional de servicios para el envejecimiento promueve la atención comunitaria, las plataformas de atención domiciliaria y la tecnología para un envejecimiento inteligente. Los productores nacionales, como COCO Healthcare, Shanghai Hubang Intelligent Rehab Equipment, Shanghai Bangbang Robotics/Robooter, Guangzhou Topmedi y Shenzhen Zuowei Technology, se benefician de las cadenas de suministro y la distribución locales. La limitación de China es la fragmentación: ningún proveedor individual controla más del 6–7 % del gasto total en productos de atención a personas mayores, lo que genera tanto competencia en precios como oportunidades de adquisición.

Japón representó el 24,8 % de los ingresos de 2025 y disminuirá al 24 % en 2035, ya que China y la India crecen más rápidamente. Su proporción del 29,3 % de residentes de 65 años o más lo convierte en el mercado regional de atención a personas mayores más maduro. El marco japonés del seguro de cuidados de larga duración respalda la adopción de productos de asistencia, mientras que el elevado gasto per cápita favorece la rehabilitación robótica, la monitorización conectada y las camas inteligentes. HAL, de Cyberdyne, los monitores con integración de ECG de OMRON y las camas asistenciales de Paramount Bed demuestran el papel del país como entorno de prueba de tecnologías premium. Las categorías de productos básicos están próximas a la saturación, por lo que el crecimiento incremental procederá de la atención personalizada e integrada con tecnología.

La India crecerá a una TCAC del 8,3 % y aumentará del 10,4 % de los ingresos regionales de 2025, equivalentes a 1,200 millones de USD, al 11,8 % en 2035. La India contaba con 156,7 millones de personas de 60 años o más en 2024.

Su crecimiento estará impulsado inicialmente por el volumen, con énfasis en productos asequibles para la incontinencia, ayudas básicas para la movilidad, tensiómetros y suplementos. Unicharm completó su tercera planta de fabricación en India, en Ahmedabad, en febrero de 2025, lo que aumentó la capacidad nacional aproximadamente un 30%. OMRON Healthcare India aspira a crecer un 30% anual mediante una red de más de 600.000 farmacias. Las limitaciones de asequibilidad de India ralentizarán la adopción de dispositivos avanzados, pero la producción local y la ampliación del alcance minorista respaldarán una posterior evolución hacia productos prémium.

Corea del Sur representó el 7,9% del valor regional y alcanzó la categoría de sociedad superenvejecida en 2025. La respuesta del Gobierno a los cambios demográficos abordará el aumento de la proporción de personas mayores, respaldada por las proyecciones de Statistics Korea, que prevén que más del 30% de la población tendrá 65 años o más en 2036. La elevada penetración de internet y teléfonos inteligentes favorece los productos de salud conectados, los productos prémium para la continencia, la nutrición terapéutica y las ayudas para la rehabilitación. El dispositivo COMPLETE ECG and blood pressure de OMRON ilustra la preparación del país para los dispositivos médicos de consumo multifunción. La ampliación de la cobertura del Seguro de Cuidados de Larga Duración será fundamental para el crecimiento de las compras institucionales.

Australia representó el 6,9% del valor del mercado regional, respaldado por la financiación pública a través de My Aged Care y las reformas de la Aged Care Act de 2025. Uno de cada seis australianos tenía 65 años o más, y la proporción alcanzará el 24% en mid-2060s. El acceso subvencionado a ayudas para la movilidad, adaptaciones del hogar y productos de seguridad para el baño proporciona una base de demanda respaldada por políticas públicas. Cochlear y ResMed suministran desde Australia productos de alto valor para la audición, la salud respiratoria y el sueño a otros mercados de APAC. Por tanto, Australia funciona tanto como mercado prémium como referente normativo y comercial para los proveedores que acceden a la región.

Sudeste Asiático: Vietnam, Malasia e Indonesia Vietnam, Malasia, Indonesia y Tailandia siguen siendo mercados con baja penetración, pero con una urbanización creciente, una infraestructura sanitaria en expansión y una demanda cada vez mayor de la clase media. UNFPA considera que el rápido envejecimiento es una prioridad de desarrollo para toda la región, mientras que UN Women y UNESCAP describen las implicaciones del envejecimiento de las sociedades para los sistemas de cuidados y las relaciones intergeneracionales. La condición de Tailandia como sociedad envejecida y el memorando de entendimiento firmado por Cyberdyne en agosto de 2025 con el Institute of Geriatric Medicine para impulsar la innovación en cibernética en toda la ASEAN apuntan a un cambio del consumo básico hacia asociaciones de tecnología médica respaldadas por los Gobiernos. El crecimiento se concentrará en productos básicos de movilidad, incontinencia, monitorización y nutrición antes de que los productos conectados prémium amplíen su mercado potencial.

Cuota del mercado de productos para el cuidado de las personas mayores en Asia-Pacífico

El mercado de productos para el cuidado de las personas mayores en Asia-Pacífico está muy fragmentado. Las ocho principales empresas concentraron aproximadamente el 52% de los ingresos de 2025, mientras que el 72% restante se repartió entre proveedores regionales, nacionales, especializados y de nicho. La fragmentación persiste porque el liderazgo de producto varía según la categoría, los sistemas de reembolso y la normativa difieren entre países, y los canales de distribución locales favorecen a los proveedores nacionales. ^{[8]State Council of the People’s Republic of China, "China’s Basic Old-Age Insurance Covers Over 1.07 Billion People". english.gov.cn}

Unicharm fue el principal actor individual, con una estimación del 6,3 % de los ingresos totales del mercado regional. Sus productos Lifree de pañales para adultos y cuidados de bienestar le otorgan una especial fortaleza en el ámbito de la incontinencia, mientras que su red de distribución en el Sudeste Asiático respalda la expansión geográfica. La planta de Ahmedabad refuerza su estrategia en India. OMRON lidera los segmentos de medición de la presión arterial en el hogar, monitorización cardíaca y monitorización remota de pacientes, utilizando Luscii y OMRON Connect Pro para pasar de la venta de hardware a los ingresos procedentes de plataformas. ^{[9]Statistics Bureau of Japan, "Population Estimates ". stat.go.jp}

Hengan cuenta con una escala significativa en productos chinos para la incontinencia. Panasonic compite en robótica asistencial y sistemas de monitorización en Japón. ResMed suministra productos respiratorios y para la salud del sueño en Australia, Japón y Corea del Sur. Paramount Bed mantiene una posición de liderazgo en las camas asistenciales ajustables de Japón. Yuwell/Jiangsu Yuyue Medical abastece la demanda china de monitorización domiciliaria de gama media, mientras que Apex Medical/Wellell, Merits, Karma Healthcare y Heartway Medical proporcionan productos de movilidad a través de redes de fabricación y exportación centradas en Taiwán. ^{[10]The Korea Herald, South Korea Now Officially ‘Super-Aged’ Society. koreaherald.com}

Evolución reciente del sector

• Abril de 2026 — ResMed completó la adquisición de Noctrix Health por 340 millones de USD, incorporando la terapia portátil Nidra TOMAC para el síndrome de piernas inquietas de moderado a grave. La operación amplía la cartera de ResMed en materia de salud del sueño hacia la atención neurológica de adultos mayores. Esta terapia portátil encaja en los canales de dispositivos conectados y atención sanitaria domiciliaria de ResMed en Japón, Corea del Sur y Australia. La adquisición señala un cambio que va más allá de los equipos respiratorios convencionales hacia la neuromodulación portátil y los productos clínicos vinculados a suscripciones.
• Junio de 2026 — OMRON Healthcare adquirió Life Log Technology, desarrolladora de la aplicación de nutrición y gestión de la salud Calomeal, basada en inteligencia artificial. Calomeal combina el registro de comidas, la correspondencia con bases de datos alimentarias y la orientación dietética personalizada con datos biométricos conectados. La adquisición permite a OMRON combinar las mediciones de la presión arterial, la actividad cardíaca y la composición corporal con datos sobre el estilo de vida para consumidores que controlan enfermedades cardiovasculares y diabetes. Refuerza la viabilidad de los servicios combinados de dispositivos y soluciones digitales, así como de los ingresos recurrentes procedentes de plataformas.
• Junio de 2025 — Cochlear lanzó el sistema Nucleus Nexa en Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y China. El implante coclear inteligente incluye firmware actualizable y memoria interna, lo que permite actualizar sus funciones sin sustituir quirúrgicamente el dispositivo. Esta arquitectura mejora la economía del dispositivo a largo plazo para los receptores de mayor edad y refuerza la dependencia del ecosistema de Cochlear. Eleva el umbral de desarrollo de productos para los competidores en el segmento premium de atención auditiva para personas mayores.
• Marzo de 2025 — PT Uni-Charm Indonesia lanzó Certainty Popok Celana, un producto de pantalones para adultos con incontinencia, tejido transpirable, protección de triple absorción y ajuste ergonómico.El producto está dirigido al uso prolongado por parte de personas mayores y busca reducir las preocupaciones relacionadas con la irritación cutánea. Ofrece una vía de mejora desde alternativas locales de menor calidad a un precio accesible. El lanzamiento favorece la premiumización del creciente mercado de productos para la incontinencia en Indonesia y proporciona un modelo aplicable a Vietnam, Filipinas y Malasia.