저자:
Avinash Singh, Amit Patil
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아시아 태평양 고령자 돌봄 제품 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI16133
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발행일: September 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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아시아 태평양 고령자 돌봄 제품 시장
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아시아 태평양 고령자 돌봄 제품 시장 규모
아시아 태평양 고령자 돌봄 제품 시장 매출은 2025년 116억 미국 달러에 달했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 6.9% 성장해 2035년에는 228억 미국 달러에 이를 전망입니다.
아시아 태평양 노인 돌봄 제품 시장 주요 요약
시장 선도 기업: Unicharm Corporation은 2025년 시장 점유율 19% 초과를 기록하며 시장을 선도했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Unicharm Corporation, Omron Healthcare, Hengan International Group, Panasonic Holdings Corporation, Yuwell / Jiangsu Yuyue Medical이며, 이들 기업의 2025년 합산 시장 점유율은 52%였습니다.
이 시장에는 가정, 병원, 진료소, 요양원, 생활 지원 시설 및 재활 환경에서 사용하는 이동 보조 제품, 욕실 안전 제품, 안락 돌봄 제품, 의료기기, 실금 관리 제품, 영양 보충제 및 일상생활 보조용품이 포함됩니다.
시장 규모 추정치는 제품 부문별 수요를 상향식으로 평가하고, 이를 최종 용도 및 유통 경로별 배분과 대조해 산출했습니다. 2025~2035년 약 90억 미국 달러의 추가 매출 가운데 대부분은 중국, 인도, 일본이 차지할 전망입니다. 중국은 판매량 증가와 국내 프리미엄화에 힘입어 약 37억 미국 달러를 추가할 것으로 추정됩니다. 인도는 합리적인 가격대 제품을 중심으로 약 15억 미국 달러, 일본은 기술 통합형 프리미엄 제품군을 중심으로 약 10억 미국 달러를 추가할 전망입니다. [1]Population Ageing | Demographic Changes in Asia and the Pacific. population-trends-asiapacific.org
성인용 기저귀와 일회용 패드는 중국과 동남아시아에서 가격 압박을 받고 있어, 관련 아시아 태평양 재택 의료 서비스 부문의 11~13% 성장률보다 제품 시장의 성장률이 낮습니다. 일본, 한국, 호주는 스마트 모니터링, 전동 이동 보조기기, 로봇 재활 및 치료용 영양 제품을 통해 이러한 압박을 일부 상쇄합니다. 해당 제품의 평균 판매 가격은 범용 제품보다 3~10배 높습니다. [2]UNESCAP, Ageing Societies. unescap.org
GMI 분석가 의견
6.1%의 성장률은 단기적인 소비 주기가 아니라 인구 구조에 기반합니다. 재량 지출이 약화되더라도 고령화와 만성 질환으로 인해 5대 주요 경제권 전반에서 기본 수요가 지속될 전망입니다. 상향 전망 시나리오가 실현되려면 중국과 인도에서 재택 돌봄 관련 보험급여 제도가 더 빠르게 개편되고, 연결형 돌봄 기기 보급도 확대되어야 합니다. 하향 전망 시나리오에는 남아시아와 동남아시아의 구매 여력 제약이 반영됩니다. 2030년까지 소모품과 프리미엄 모니터링 또는 이동 보조 제품을 함께 제공하는 공급업체는 단일 제품군에 집중하는 업체보다 안정적인 매출 구성을 갖출 전망입니다.
주요 성장 요인
아시아 태평양 주요 경제권 전반의 급속한 고령화: end-2024 기준 중국의 60세 이상 인구는 3억1,031만 명으로, 전체 인구의 22.0%를 차지했습니다[3]World Health Organization South-East Asia, Ageing and Health in South-East Asia. who.int
. 중국의 기본양로보험 가입자는 10억 7,000만 명을 넘어 노년기 소비를 뒷받침하는 정책 인프라의 규모를 보여줍니다. 일본의 65세 이상 인구는 3,624만 명으로 전체 인구의 29.3%를 차지했습니다. 한국은 2024년 말 초고령사회에 진입했으며, 65세 이상 인구는 1,024만 명으로 전체 인구의 20%를 차지했습니다 [4]World Health Organization Western Pacific, Ageing and Health WPRO. who.int. 인도의 60세 이상 인구는 2024년 1억 5,670만 명을 넘어섰으며, 2036년에는 2억 3,000만 명에 이를 전망입니다. 호주의 65세 이상 인구 비중은 16%이며, mid-2060s까지 24%에 이를 전망입니다. 이러한 인구 집단은 모든 제품 부문에서 지속적인 수요를 창출하며, 특히 소비자가 예방 관리에서 이동성, 배뇨 관리, 만성질환 관리로 넘어갈 때 수요가 두드러집니다.만성 비전염성 질환 유병률 상승: 심혈관질환, 당뇨병, 만성 호흡기 질환, 근골격계 질환은 반복적인 모니터링과 지속적인 돌봄 지원이 필요합니다 [5]World Health Organization Western Pacific, Noncommunicable Diseases. who.int. 고혈압과 당뇨병을 관리하는 소비자는 질환이 장기간 이어지는 동안 혈압계, 혈당계, 영양 제품과 단계적으로 확대되는 이동성 지원을 필요로 할 수 있습니다. 이러한 연관성으로 인해 의료기기와 영양 보충제는 선택적 웰니스 제품군보다 경기 변동에 덜 민감합니다. 기기 연결 기능을 갖춘 제조업체는 데이터 서비스와 액세서리 재구매를 통해 초기 하드웨어 판매 이후에도 고객을 유지할 수 있습니다.
보건 인식 확산과 가정 돌봄 선호 문화: 공공 인식 제고 캠페인, 원격 상담 도입, 보건 지식 향상으로 가계 지출은 진단 후 치료에서 예방적 모니터링과 영양 지원으로 이동했습니다. 동아시아와 동남아시아에서는 가족 돌봄 문화로 인해 시설 입소보다 자택에서 노후를 보내는 방식이 더 선호됩니다. 따라서 병원 이용이 줄어들더라도 수요가 사라지는 대신 가정에서 사용하기 편리한 제품으로 이동합니다. 인도, 인도네시아, 베트남은 약국과 전자상거래를 통한 소비자 접근성이 개선되면서 가장 큰 수혜를 입을 전망입니다. [6]OECD, WHO SEARO, and WHO WPRO, "Health at a Glance: Asia/Pacific 2024". oecd.org
주요 제약 요인
가격 민감도가 높은 시장에서 첨단 제품의 높은 비용이 보급을 제한: 전동 휠체어, 로봇 외골격, 스마트 모니터링 시스템, 청각 임플란트, 고사양 돌봄용 침대는 남아시아와 동남아시아의 많은 고령 소비자가 구매하기 어렵습니다. 인도, 인도네시아, 베트남, 필리핀을 비롯한 여러 시장에서는 고령자 돌봄 제품에 대한 공적 비용 지원이 일부에 그치거나 제공되지 않습니다. 그 결과 시장은 두 갈래로 나뉩니다. 범용 제품과 중급 제품은 판매량이 늘어나는 반면, 고부가가치 제품군은 도시 지역과 고소득층에 집중됩니다. 공급업체는 범용 제품 가격 경쟁을 피할 수 있도록 제품 차별화를 유지하는 동시에 현지화된 비용 구조를 구축해야 합니다.
다양한 관할권에 걸친 규제 복잡성과 시장 진입 장벽:2등급 및 3등급 의료기기, 전동 이동 보조기기, 치료용 보충제, 보청기는 중국, 인도, 호주 및 아시아 태평양 지역의 기타 관할권에서 서로 다른 인허가 절차를 거칩니다. 중국 국가약품감독관리국(NMPA), 인도 중앙의약품표준관리기구(CDSCO), 호주 식품의약품관리청(TGA)은 서로 다른 제품 등록 요건을 적용합니다. 특히 기술 집약적 제품의 경우 다국적 기업의 시장 출시까지 12~36개월이 걸릴 수 있습니다. 이로 인해 현지 규제 대응 역량과 기존 유통망을 갖춘 기업은 유리한 반면, 소규모 혁신 기업은 지역 확장에 더 많은 비용을 부담하게 됩니다. [7]National Bureau of Statistics of China, "Population and Its Composition, 2024". stats.gov.cn
GMI 애널리스트 분석
고령화와 만성 질환의 영향은 두 가지 주요 제약 요인보다 크겠지만, 모든 제품군에 동일하게 작용하지는 않을 것입니다. 일반 제품군은 가정 내 보급 확대를 통해 성장하는 반면, 프리미엄 연결형 기기의 성장은 보험 급여, 금융 지원, 임상 채널의 수용도에 달려 있습니다. 가장 지속 가능한 기회는 기본적인 반복 구매 제품을 통해 고객 관계를 형성하고, 이를 바탕으로 모니터링, 이동성 또는 디지털 서비스로 업그레이드할 수 있는 분야에 있습니다. 2030년까지 인도와 동남아시아에서는 소비자 인지도가 아니라 가격 부담 능력이 여전히 결정적인 제약 요인으로 작용할 것입니다.
아시아 태평양 노인 돌봄 제품 시장 부문별 분석
제품 유형별
이동 보조 제품은 2025년 매출의 13.7%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 시장 규모는 16억 미국 달러였습니다. 이 제품군에는 수동 및 전동 휠체어, 보행기, 바퀴형 보행 보조기, 전동 스쿠터, 지팡이, 목발, 계단 리프트, 환자용 리프트가 포함됩니다. 중국은 병원과 요양원의 조달을 바탕으로 가장 큰 판매량을 기록하며, 일본은 프리미엄 전동 이동 보조기와 스마트 보행기의 도입을 선도합니다. Karma Healthcare, Merits Health Products, Heartway Medical Products, Apex Medical/Wellell, Guangzhou Topmedi, Shenzhen Zuowei Technology는 지역 내 제조와 유통을 통해 경쟁하고 있습니다. 이동 보조 제품 시장은 가격에 민감한 내구성 중심의 수동 제품과 고부가가치 전동·로봇 시스템으로 양분됩니다. 2030년까지 재활 모니터링과 제품을 통합하는 역량이 프리미엄 공급업체와 기본 장비 공급업체를 차별화할 것입니다.
의료기기는 매출의 20.4%를 차지했으며, 시장 규모는 24억 미국 달러였습니다.보청기, 혈압계, 심장 모니터, 혈당 측정기, 맥박 산소 측정기, 호흡 보조기기, 원격 환자 모니터링 시스템이 이 제품군에 포함됩니다. OMRON의 심전도 및 혈압 측정 통합 기기 OMRON Complete는 2024년 한국에서 출시되었습니다. Cochlear의 청각 임플란트 시스템과 OMRON의 연결형 모니터링 플랫폼은 임상용 기기가 소프트웨어와 연동된 가정용 제품으로 발전하는 사례입니다. 심혈관 질환은 아시아 태평양 전역에서 반복적인 모니터링 수요를 뒷받침합니다. 주요 사업 전환은 독립형 하드웨어에서 임상적 유용성과 소비자 참여를 높이는 기기·데이터 결합 서비스로의 전환입니다.
요실금 제품은 매출의 16.3%를 차지했으며, 시장 규모는 19억 미국 달러였습니다. 이 부문은 여전히 판매량 중심의 비중이 가장 큽니다. 성인용 기저귀, 흡수형 속옷, 패드, 라이너, 방수 패드, 외부형 카테터는 반복적인 수요에 대응합니다.
Unicharm의 Lifree 제품군과 Hengan의 중국 내수용 제품군은 최대 시장에서 경쟁하고 있으며, Nobel Hygiene은 인도 시장의 대량 수요에 대응하고 있습니다. Daio Paper는 일본 위생용품 시장의 주요 경쟁 기업입니다. 이 부문에서는 첨단 기술보다 현지 생산, 소매 유통망, 제품의 편안함, 낙인 완화가 더 중요합니다. 구독 배송과 피부 관리 기능을 강화한 제품 형태가 2035년까지 프리미엄 제품으로의 전환을 뒷받침할 전망입니다.
영양 보충제는 매출의 18.9%인 22억 미국 달러를 차지했으며, 뼈 건강, 면역, 대사 및 인지 기능 지원 제품이 성장을 주도했습니다. 편의·안전용품은 12%인 15억 미국 달러를 차지했습니다. 여기에는 높이 조절 침대, 압력 분산 매트리스, 온열 패드, 침대 난간 및 리클라이너가 포함됩니다. Paramount Bed의 전동 조절식 간호 침대는 시설과 프리미엄 가정용 시장을 모두 겨냥합니다.
욕실 안전용품은 8.9%인 10억 미국 달러를 차지했으며, 손잡이, 샤워 의자, 이동식 변기 의자, 변기 높이 조절 좌석 등으로 가정 내 낙상 예방 수요에 대응합니다.
일상생활 보조용품 및 기타 제품은 9.2%인 11억 미국 달러를 차지했지만, 적응형 식기, 옷 입기 보조용품, 인체공학적 도구의 온라인 노출이 늘어나면서 2035년까지 연평균 7.4% 성장할 전망입니다.
돌봄 유형별
가정 돌봄 및 자립 생활 지원은 이동 보조기기, 욕실 안전용품, 일상생활 보조용품, 소비자 친화형 모니터링 도구를 아우르는 핵심 돌봄 유형별 수요 영역입니다. 돌봄 제공자는 설치 편의성, 내구성 있는 설계, 자립 생활을 유지하는 데 도움이 되는 제품을 우선시합니다. 만성질환 관리는 혈압계, 혈당 모니터링 기기, 호흡 보조기기, 치료용 영양 제품, 원격 모니터링 플랫폼을 활용합니다. OMRON Connect Pro와 인공지능 기반 모니터링 기기는 주기적 측정에서 관리형 돌봄으로 이어지는 경로를 제공합니다. 급성기 이후 재활에는 이동 장비, 로봇 재활 시스템, 조절식 침대, 압력 분산 제품이 필요합니다. Cyberdyne의 HAL 플랫폼은 이 부문의 프리미엄 제품군을 대표합니다. 완화 및 임종 돌봄에는 돌봄 제공자의 부담이 큰 상황에서 편의성을 높이는 침대, 압력 분산 매트리스, 위생용품, 이동 지원 장비가 사용됩니다. 예방 건강 관리에는 영양 보충제, 낙상 예방 장비, 조기 발견 기기가 포함됩니다. 이러한 돌봄 유형은 상업적으로 서로 중첩됩니다. 예방 모니터링으로 시작한 가정도 돌봄 수요가 커지면 만성질환 관리 및 재활 제품을 이용하게 될 수 있습니다.
최종 용도별
가정 기반 돌봄은 2025년 매출의 43%인 46억 미국 달러를 차지해 가장 큰 비중을 기록했습니다. 지역사회에서 노후를 보내도록 지원하는 정책, 가족 돌봄 관행, 가정 내 만성질환 관리가 이 부문의 선두 지위를 뒷받침합니다. 이 유통 경로에서는 사용이 간편한 패드와 보행 보조기부터 스마트 모니터링 기기와 조절식 침대까지 다양한 제품이 판매됩니다. 병원 및 의원은 의료기기, 이동 보조 제품, 배뇨·배변 관리 용품을 시설 차원에서 조달하며 20.5%인 24억 미국 달러를 차지했습니다.
요양원 및 전문 요양 시설과 생활 지원 시설 및 지속 돌봄형 은퇴자 커뮤니티는 각각 16.8%인 19억 미국 달러를 차지했습니다. 요양원은 내구성, 임상 규격, 대량 구매 가격을 중시합니다. 생활 지원 시설 구매자는 외관, 입소자의 편안함, 서비스 통합을 더욱 중요하게 고려합니다. 성인 주간 돌봄 및 재활은 8%인 9억 미국 달러를 차지했으며, 일본, 한국, 호주에서 지역사회 재활 프로그램이 확대되면서 수혜를 입을 전망입니다. 가정 돌봄 정책의 2차 효과는 단순히 시설 수요를 줄이는 데 그치지 않습니다. 시설의 조달 수요가 중증 재활 및 급성기 이후 돌봄 분야로 이동합니다.
유통 채널별
오프라인 유통은 2025년 매출의 75%인 87억 미국 달러를 차지했습니다. 임상적 안내, 제품 맞춤, 실제 제품 체험이 중요한 시장에서는 약국, 의료용품점, 고령자 돌봄 전문 소매업체, 기관 직접 공급업체가 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 일본, 한국, 호주에서는 보청기, 모니터링 기기, 전동 이동 보조 제품, 돌봄 침대의 판매에 숙련된 상담 네트워크가 활용됩니다. 중국에서는 병원 조달 포털과 광범위한 약국 네트워크가 오프라인 유통의 규모를 뒷받침합니다.
온라인 유통은 25%인 29억 미국 달러를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 10.5%로 확대될 전망입니다. Tmall, JD.com, Taobao, Flipkart, Amazon India, 1mg, Lazada, Shopee는 2선 및 3선 도시에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 온라인 채널은 요실금 용품과 영양 보충제처럼 가격 비교와 정기 배송이 중요한 반복 구매형 제품에서 특히 강세를 보입니다. 온라인 채널이 고관여 기기에 대한 오프라인 돌봄 상담을 대체하는 것은 아닙니다. 대신 제품 탐색, 임상 상담, 거래, 사후 서비스가 서로 다른 채널에서 이루어지는 하이브리드 구매 경로를 형성합니다.
GMI 애널리스트 견해
부문별 선도 기업은 단일 기술만으로 결정되지 않을 것입니다. 연령이 높아질수록 신체 기능 저하가 심해지므로 이동 보조 제품은 상당한 시장 규모를 유지할 것입니다. 반면 의료기기는 연결성과 지속적인 고객 참여를 통해 시장 규모에 비해 큰 전략적 가치를 창출할 것입니다. 부문 간 가장 중요한 파급 효과는 만성질환 관리가 가정으로 옮겨가는 현상입니다. 이에 따라 모니터링 기기가 영양, 이동 보조, 안락 돌봄 제품의 수요를 높입니다. 2030년까지 고령자뿐 아니라 돌봄 제공자도 고려해 제품을 설계하는 공급업체가 기관 조달에만 최적화하는 업체보다 더 많은 가치를 확보할 것입니다.
아시아 태평양 고령자 돌봄 제품 시장 지역별 분석
중국은 2025년 지역 매출의 39.3%인 45억 미국 달러를 기록하며 지역 시장을 선도했습니다. 2035년에는 시장 규모가 92억 미국 달러에 이르고 시장 점유율은 40.4%가 될 전망입니다. 중국의 60세 이상 인구는 2024년 3억1,031만 명에 달했으며, 이 가운데 65세 이상은 2억2,023만 명이었습니다. 국가 고령화 서비스 계획은 지역사회 돌봄, 재가 돌봄 플랫폼, 스마트 고령화 기술을 장려합니다. COCO Healthcare, Shanghai Hubang Intelligent Rehab Equipment, Shanghai Bangbang Robotics/Robooter, Guangzhou Topmedi, Shenzhen Zuowei Technology와 같은 현지 생산업체는 국내 공급망과 유통망의 이점을 누리고 있습니다. 중국 시장의 제약 요인은 파편화입니다. 고령자 돌봄 제품 지출 전체에서 점유율이 6~7%를 넘는 공급업체가 없어 가격 경쟁과 인수 기회가 모두 발생하고 있습니다.
일본은 2025년 매출의 24.8%를 차지했으며, 중국과 인도의 성장 속도가 더 빠른 만큼 2035년에는 점유율이 24%로 하락할 전망입니다. 일본의 65세 이상 인구 비중은 29.3%로, 이 지역에서 고령자 돌봄 시장이 가장 성숙한 국가입니다. 일본의 장기요양보험 제도는 보조 제품의 도입을 뒷받침하며, 높은 1인당 지출은 로봇 재활, 연결형 모니터링 기기, 스마트 침대 시장을 지원합니다. Cyberdyne의 HAL, OMRON의 심전도(ECG) 통합 모니터, Paramount Bed의 돌봄 침대는 일본이 프리미엄 기술의 실증 시장으로 기능하는 모습을 보여줍니다. 범용 제품군은 포화에 가까워 추가 성장은 맞춤형 돌봄과 기술 통합 제품에서 나올 전망입니다.
인도는 연평균성장률(CAGR) 8.3%로 성장할 전망입니다. 2025년 지역 매출에서 차지하는 비중은 10.4%인 12억 미국 달러였으며, 2035년에는 11.8%로 높아질 전망입니다. 인도의 60세 이상 인구는 2024년 1억5,670만 명이었습니다.
성장은 초기에는 물량 증가가 주도하며, 저렴한 요실금 제품, 기본 이동 보조기기, 혈압계, 건강보조식품을 중심으로 확대됩니다. Unicharm은 2025년 2월 아마다바드에 인도 내 세 번째 제조 시설을 완공해 현지 생산능력을 약 30% 늘렸습니다. OMRON Healthcare India는 60만 곳이 넘는 약국 네트워크를 통해 연간 30% 성장을 목표로 합니다. 인도의 경제성 제약으로 첨단 기기 보급은 더디겠지만, 현지 생산과 유통망 확대로 향후 프리미엄 제품 수요가 늘어날 것입니다.대한민국 대한민국은 지역 시장 가치의 7.9%를 차지했으며, 2025년에 초고령사회에 진입했습니다. 통계청은 2036년까지 65세 이상 인구 비중이 30%를 넘을 것으로 전망하며, 정부는 이에 따른 고령 인구 비중 증가에 대응할 예정입니다. 높은 인터넷 및 스마트폰 보급률은 연결형 헬스케어 제품, 프리미엄 요실금 관리 제품, 치료용 영양 제품, 재활 보조기기의 수요를 뒷받침합니다. OMRON의 COMPLETE ECG 및 혈압 기기는 다기능 소비자용 의료기기에 대한 국내 시장의 수용성을 보여줍니다. 장기요양보험 적용 범위 확대는 기관의 구매 증가에 중요한 역할을 할 것입니다.
호주 호주는 My Aged Care를 통한 공공 재정 지원과 2025년 노인돌봄법 개혁을 바탕으로 지역 시장 가치의 6.9%를 차지했습니다. 호주 인구 6명 중 1명은 65세 이상이었으며, 그 비중은 mid-2060s까지 24%에 이를 전망입니다. 이동 보조기기, 주택 개조, 욕실 안전 제품에 대한 보조금 지원은 정책에 기반한 수요를 형성합니다. Cochlear와 ResMed는 호주에서 고부가가치 청각, 호흡기 및 수면 건강 제품을 공급하고, 이를 아시아 태평양 전역으로 확대하고 있습니다. 이에 따라 호주는 프리미엄 시장인 동시에 역내 시장에 진출하는 공급업체를 위한 규제 및 상업적 기준점 역할을 합니다.
동남아시아: 베트남, 말레이시아, 인도네시아 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 태국은 도시화와 의료 인프라가 확대되고 중산층 수요가 늘고 있지만, 관련 제품 보급률은 여전히 낮습니다. UNFPA는 급속한 고령화를 역내 공통의 주요 과제로 꼽고 있으며, UN Women과 UNESCAP은 고령화 사회가 돌봄 체계와 세대 간 관계에 미치는 영향을 설명합니다. 태국이 고령사회에 진입하고, Cyberdyne이 아세안 전역의 사이버닉스 혁신을 추진하기 위해 2025년 8월 노인의학연구소와 양해각서(MOU)를 체결한 것은 기본 소비 중심에서 정부 지원 의료기술 파트너십으로의 전환을 보여줍니다. 프리미엄 연결형 제품의 잠재 시장이 확대되기 전까지는 기본 이동 보조기기, 요실금 제품, 모니터링 기기, 영양 제품을 중심으로 성장이 집중될 것입니다.
GMI 애널리스트 전망
아시아 태평양 지역에서 노인 돌봄 모델이 하나로 수렴하지는 않을 것입니다. 중국은 국내 제조 규모와 스마트 고령화 정책을 결합하고, 일본은 제품 혁신의 기준점으로 남으며, 인도는 역내 물량 성장 속도를 주도할 것입니다. 호주와 대한민국에서는 고부가가치 연결형 돌봄 제품의 도입이 지속될 전망입니다. 이에 따른 역내 공급망의 시사점은 분명합니다. 일본에서 성공한 제품 사양도 인도와 동남아시아에서는 더 저렴하고 단순화된 제품으로 조정해야 하는 경우가 많습니다. 2035년까지는 제품 혁신만큼 현지 생산과 규제 대응도 중요할 것입니다.
아시아 태평양 노인 돌봄 제품 시장 점유율
아시아 태평양 노인 돌봄 제품 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 상위 8개 기업은 2025년 매출의 약 52%를 차지했으며, 나머지 72%는 지역 기업, 국내 기업, 전문 업체 및 틈새 공급업체에 분산되어 있었습니다. 제품 부문별로 선도 기업이 달라지고 국가마다 보험 적용과 규제가 다르며, 현지 유통망이 국내 공급업체에 유리하게 작용해 시장 세분화가 지속되고 있습니다. [8]State Council of the People’s Republic of China, "China’s Basic Old-Age Insurance Covers Over 1.07 Billion People". english.gov.cn
Unicharm은 지역 전체 시장 매출의 6.3%를 차지한 것으로 추정되며, 단일 기업으로는 가장 큰 시장 참여 기업입니다. 성인용 기저귀 브랜드 Lifree와 웰니스 케어 제품을 바탕으로 요실금 관리 분야에서 특히 강점을 보이며, 동남아시아 유통망을 활용해 사업 지역을 확대하고 있습니다. 아메다바드 시설은 인도 시장 전략을 뒷받침합니다. OMRON은 가정용 혈압 관리, 심장 모니터링, 원격 환자 모니터링 분야를 선도하고 있으며, Luscii와 OMRON Connect Pro를 활용해 하드웨어 판매 중심에서 플랫폼 매출 중심으로 전환하고 있습니다. [9]Statistics Bureau of Japan, "Population Estimates ". stat.go.jp
Hengan은 중국 요실금 관리 제품 시장에서 규모를 갖추고 있습니다. Panasonic은 일본의 케어 로봇 및 모니터링 시스템 시장에서 경쟁하고 있습니다. ResMed는 호주, 일본, 한국 전역에 호흡기 및 수면 건강 제품을 공급합니다. Paramount Bed는 일본 조절식 케어 침대 시장에서 선도적인 입지를 확보하고 있습니다. Yuwell/Jiangsu Yuyue Medical은 중국 중가형 가정용 모니터링 제품 수요에 대응하고 있으며, Apex Medical/Wellell, Merits, Karma Healthcare, Heartway Medical은 대만 중심의 제조 및 수출망을 통해 이동 보조 제품을 공급합니다. [10]The Korea Herald, South Korea Now Officially ‘Super-Aged’ Society. koreaherald.com
GMI 애널리스트 분석
시장 참여 기업이 분산되어 있어 지역 전반에 걸친 가격 결정력은 제한되지만, 개별 제품군의 시장 집중도까지 낮아지는 것은 아닙니다. 반복 구매가 발생하는 소모품, 임상 데이터 플랫폼 또는 특화 재활 기술을 확보한 기업은 전체 시장 점유율이 보여주는 것보다 더 강력한 입지를 지킬 수 있습니다. 다음 통합 물결은 시장 전반을 아우르는 단일 인수·합병보다 제품군별 인수를 통해 나타날 가능성이 높습니다. 2030년까지 플랫폼 역량, 현지 제조, 유통망 접근성이 제품 판매 기반을 지속 가능한 지역 규모의 사업으로 전환할 기업을 결정할 것입니다.
최근 업계 동향
- 2026년 4월 — ResMed는 Noctrix Health를 3억4,000만 미국 달러에 인수하는 절차를 완료하고, 중등도에서 중증 하지불안증후군 치료용 웨어러블 치료기기 Nidra TOMAC을 포트폴리오에 추가했습니다. 이번 인수로 ResMed의 수면 건강 포트폴리오가 고령층 대상 신경계 치료 분야까지 확대됩니다. 웨어러블 치료기기는 일본, 한국, 호주의 ResMed 연결형 기기 및 재택 건강관리 유통망에 적합합니다. 이번 인수는 기존 호흡기 장비를 넘어 웨어러블 신경조절 기기와 구독형 임상 제품으로 사업 영역이 확장되고 있음을 보여줍니다.
- 2026년 6월 — OMRON Healthcare는 인공지능 기반 영양 및 건강 관리 애플리케이션 Calomeal을 개발한 Life Log Technology를 인수했습니다. Calomeal은 식사 기록, 식품 데이터베이스 대조, 개인 맞춤형 식이 지침을 연결된 생체 데이터와 결합합니다. 이번 인수를 통해 OMRON은 심혈관 질환 및 당뇨병을 관리하는 소비자를 대상으로 혈압, 심장 기능, 체성분 측정값을 생활 습관 데이터와 결합할 수 있게 됩니다. 이는 기기와 디지털 서비스를 묶어 제공하고 플랫폼에서 반복 매출을 창출하는 전략의 타당성을 높입니다.
- 2025년 6월 — Cochlear는 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 중국에서 Nucleus Nexa System을 출시했습니다. 이 스마트 인공와우는 펌웨어 업그레이드와 내부 메모리를 지원해 기기를 수술로 교체하지 않고도 기능을 업그레이드할 수 있습니다. 이러한 설계는 고령 사용자의 장기적인 기기 경제성을 개선하고 Cochlear 생태계에 대한 고객 의존도를 높입니다. 또한 프리미엄 고령층 청각 관리 시장에서 경쟁사가 충족해야 할 제품 개발 기준을 높입니다.
- 2025년 3월 — PT Uni-Charm Indonesia는 통기성 원단, 3중 흡수 보호 기능, 인체공학적 착용감을 갖춘 성인용 요실금 팬츠 Certainty Popok Celana를 출시했습니다.
고령자의 장시간 착용을 고려한 이 제품은 피부 자극 우려를 줄이는 것을 목표로 합니다. 합리적인 가격으로 품질이 낮은 현지 대체 제품에서 상위 제품으로 전환할 수 있는 경로를 제공합니다. 이번 출시는 성장하는 인도네시아 요실금 제품 시장의 프리미엄화를 뒷받침하며 베트남, 필리핀, 말레이시아에도 적용할 수 있는 모델을 제시합니다.이 보고서의 특정 섹션이 필요하신가요?
조사 목적에 따라 지역별 분석, 국가별 분석, 기업 프로필 또는 기타 부문별 인사이트를
별도로 구매하실 수 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQs):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →