亚太地区老年护理产品市场 尺寸和份额 2026-2035

亚太地区老年护理产品市场规模

2025年，亚太地区老年护理产品市场收入达到116亿美元，预计到2035年将增至228亿美元；2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）为6.9%。

该市场涵盖移动辅助产品、浴室安全产品、舒适护理产品、医疗设备、失禁护理产品、营养补充剂和日常生活辅助用品，应用场景包括家庭、医院、诊所、养老院、辅助生活设施和康复机构。

市场估算以自下而上的评估为基础，对亚太地区各国不同产品类别的需求进行测算，并与最终用途和渠道分配数据进行核对。2025年至2035年，约90亿美元的新增收入将主要来自中国、印度和日本。中国的收入预计将增加37亿美元，增长动力来自销量提升和国内市场消费升级。印度将凭借价格亲民的产品贡献约15亿美元，日本则将通过技术集成型高端品类贡献约10亿美元。^{[1]Population Ageing | Demographic Changes in Asia and the Pacific. population-trends-asiapacific.org}

该产品市场的增长落后于亚太地区相关居家医疗保健服务类别观察到的11%～13%增幅，原因是中国和东南亚的成人纸尿裤及一次性护理垫仍面临价格压力。日本、韩国和澳大利亚通过智能监测、电动移动辅助设备、机器人康复和治疗性营养产品缓解了部分价格压力；这些产品的平均售价是同类大众产品的3至10倍。^{[2]UNESCAP, Ageing Societies. unescap.org}

主要驱动因素

亚太地区所有主要经济体人口迅速老龄化：截至end-2024，中国60岁及以上人口为3.1031亿，占全国人口的22.0%^{[3]World Health Organization South-East Asia, Ageing and Health in South-East Asia. who.int}

. 中国基本养老保险覆盖人数超过 10.7 亿，体现了支撑老年阶段消费的政策基础设施规模。日本 65 岁及以上人口为 3,624 万，占总人口的 29.3%。韩国于 2024 年末进入超老龄社会，65 岁及以上人口为 1,024 万，占总人口的 20% ^{[4]World Health Organization Western Pacific, Ageing and Health WPRO. who.int}。2024 年，印度 60 岁及以上人口超过 1.567 亿，到 2036 年将达到 2.3 亿。澳大利亚 65 岁及以上人口占比为 16%，到 mid-2060s 将升至 24%。这些群体为各类产品带来持续的需求，尤其是在消费者从预防性护理转向行动辅助、失禁护理和慢性病管理之后。

慢性非传染性疾病患病率上升：心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病和肌肉骨骼疾病都需要反复监测和持续的护理支持 ^{[5]World Health Organization Western Pacific, Noncommunicable Diseases. who.int}。在漫长的病程中，同时管理高血压和糖尿病的消费者可能需要使用血压计、血糖仪和营养产品，并逐步增加行动辅助需求。因此，与可自由支配的健康类产品相比，医疗器械和营养补充剂的需求周期性较弱。具备设备互联功能的制造商可在消费者首次购买硬件后，通过数据服务和配件复购维持客户关系。

医疗保健意识提升与居家护理的文化偏好：公众宣传活动、远程会诊的普及以及健康素养的提高，促使家庭支出从确诊后的治疗转向预防性监测和营养支持。在东亚和东南亚，家庭照护使居家养老比入住护理机构更易被接受。因此，即使医院就诊减少，需求也会转向适合居家使用的产品，而不会消失。随着消费者通过药店和电子商务渠道获得产品的机会增加，印度、印度尼西亚和越南将从中受益最大。^{[6]OECD, WHO SEARO, and WHO WPRO, "Health at a Glance: Asia/Pacific 2024". oecd.org}

主要制约因素

高端产品价格高，限制其在价格敏感型市场的普及：电动轮椅、机器人外骨骼、智能监测系统、人工耳蜗和高规格护理床，许多南亚和东南亚的老年消费者仍然无力承担。在印度、印度尼西亚、越南和菲律宾等多个市场，公共报销对老年护理产品的覆盖有限，甚至完全缺失。因此，市场呈现两速发展格局：大众型和中端产品销量增长，而高价值品类仍主要面向城市和富裕人群。供应商必须兼顾本地化成本结构与足够的产品差异化，以避免陷入商品化定价。

不同司法管辖区的监管复杂性和市场准入壁垒：II类和III类器械、动力代步辅助器具、治疗性补充剂和助听器械在中国、印度、澳大利亚及其他亚太地区司法管辖区面临不同的审批流程。中国国家药品监督管理局（NMPA）、印度中央药品标准控制组织（CDSCO）和澳大利亚治疗用品管理局（TGA）对产品注册的要求各不相同。对于跨国新进入者，产品上市周期可能长达 12～36 个月，技术密集型产品尤为如此。审批延迟使具备本地法规事务能力和成熟经销商网络的企业更具优势，而规模较小的创新企业则面临更高的区域扩张成本。 ^{[7]National Bureau of Statistics of China, "Population and Its Composition, 2024". stats.gov.cn}

亚太地区老年护理产品市场细分分析

按产品类型

移动辅助产品在市场中占据领先地位，2025年收入占比为 13.7%，即 16 亿美元。该品类包括手动和电动轮椅、助行器、带轮助行车、代步车、手杖、拐杖、楼梯升降机和患者移位机。中国通过医院和养老院采购贡献了最大的销量，而日本在电动代步产品和智能助行器的高端市场普及方面处于领先地位。Karma Healthcare、Merits Health Products、Heartway Medical Products、Apex Medical/Wellell、Guangzhou Topmedi 和 Shenzhen Zuowei Technology 依托区域制造和分销展开竞争。移动辅助产品的经济效益分化明显：耐用且价格敏感的手动产品与价值较高的电动或机器人系统各自形成不同市场。到 2030 年，能否将产品与康复监测相结合，将成为高端供应商区别于基础设备供应商的关键。

医疗器械占收入的 20.4%，即 24 亿美元。助听器、血压计、心脏监测仪、血糖仪、脉搏血氧仪、呼吸辅助设备和远程患者监测系统均属于该品类。OMRON 的 OMRON Complete 心电图与血压一体机于 2024 年在韩国上市。Cochlear 的人工耳蜗系统和 OMRON 的联网监测平台表明，临床设备正逐渐转变为与软件相连的家用产品。心血管疾病支撑了亚太地区持续性的监测需求。关键的商业转型是从独立硬件转向“设备加数据”服务，以提升临床相关性和消费者参与度。

失禁护理产品占收入的 16.3%，即 19 亿美元，仍是最受销量驱动的细分市场。成人纸尿裤、吸收性内裤、护理垫、衬垫、床垫和体外导尿管满足持续性需求。 翻译后的 HTML：Unicharm 的 Lifree 产品系列和 Hengan 的中国本土产品组合在规模最大的市场中展开竞争，而 Nobel Hygiene 则满足印度市场的需求量。Daio Paper 仍是日本卫生用品市场的重要竞争者。该品类的发展更依赖本地制造、零售覆盖、产品舒适度和消除社会 stigma，而非先进技术。订阅配送和添加护肤功能的产品将推动消费者升级，助力市场发展至 2035 年。

营养补充剂占营收的 18.9%，市场规模为 22 亿美元，主要包括骨骼健康、免疫、代谢和认知支持类产品。舒适护理产品占 12%，市场规模为 15 亿美元，包括可调节床、减压床垫、加热垫、床边扶手和躺椅。Paramount Bed 的电动可调护理床面向机构和高端家庭护理场景。

浴室安全产品占 8.9%，市场规模为 10 亿美元，包括扶手、淋浴椅、坐便椅和马桶增高垫，可帮助家庭预防跌倒。

日常生活辅助用品及其他产品占 9.2%，市场规模为 11 亿美元。随着适应性餐具、穿衣辅助用品和人体工学工具在线上获得更多关注，该品类到 2035 年的年均复合增长率（CAGR）将达到 7.4%。

按护理类型划分

居家护理与独立生活支持是护理类型中的核心需求领域，涵盖行动辅助用品、浴室安全产品、日常生活辅助用品和面向消费者的监测工具。护理人员优先考虑安装便捷、设计耐用且有助于保持独立生活能力的产品。慢性病管理依赖血压计、血糖监测设备、呼吸辅助用品、治疗性营养产品和远程监测平台。OMRON Connect Pro 和 AI 赋能的监测设备，为护理模式从定期测量转向持续管理提供了路径。急性期后康复需要行动辅助设备、机器人康复系统、可调节床和减压产品。Cyberdyne 的 HAL 平台代表了该细分市场的高端产品。姑息治疗与临终关怀会使用舒适型护理床、减压床垫、卫生用品和行动支持设备，且护理人员负担较重。预防性健康管理包括营养补充剂、防跌倒设备和早期检测设备。这些护理类型在商业层面相互交叠：随着护理需求加重，最初使用预防性监测产品的家庭可能会进一步采用慢性病管理和康复产品。

按最终用途划分

居家护理在 2025 年占营收的 43%，市场规模为 46 亿美元。支持居家养老的政策、家庭照护传统以及慢性病居家管理，共同推动该领域领先。该渠道涵盖多种产品，从结构简单的护理垫和助行器，到智能监测设备和可调节床。医院与诊所占 20.5%，市场规模为 24 亿美元，主要通过机构采购医疗器械、行动辅助产品和失禁护理用品。

养老院与专业护理机构、辅助生活社区与持续照护退休社区各占 16.8%，市场规模均为 19 亿美元。养老院优先考虑产品耐用性、临床规格和批量采购价格。辅助生活机构的采购方则更加重视外观、居民舒适度和服务整合。成人日间护理与康复占 8%，市场规模为 9 亿美元；随着日本、韩国和澳大利亚的社区康复项目不断扩大，该领域将从中受益。居家护理政策产生的次级影响不只是降低机构需求，还会推动机构将采购重点转向更高照护强度的康复产品和急性期后护理产品。

按分销渠道划分

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线下渠道占据了2025年收入的75%，即87亿美元。在临床指导、产品适配或实物试用至关重要的情况下，药店、医疗用品商店、老年护理专营零售商和直接面向机构的供应商仍发挥着核心作用。日本、韩国和澳大利亚依靠经过培训的咨询网络销售助听器、监测设备、电动移动辅助产品和护理床。中国的医院采购平台和广泛的药店网络进一步巩固了线下渠道的规模优势。

线上渠道占据了25%的收入，即29亿美元，年均复合增长率（CAGR）将达到10.5%。天猫、京东、淘宝、Flipkart、Amazon India、1mg、Lazada 和 Shopee 提升了二线和三线城市消费者的产品可及性。对于失禁护理用品和营养补充剂等适合重复购买的产品，线上渠道优势尤为明显，因为价格比较和定期配送十分重要。对于需要谨慎决策的设备，线上渠道无法取代线下护理指导；它促成了一种混合购买模式，消费者可通过不同渠道完成产品发现、临床咨询、交易和售后服务。

亚太地区老年护理产品市场区域分析

中国在2025年以39.3%的份额领跑区域收入，市场规模为45亿美元；到2035年，市场规模将达到92亿美元，占市场总额的40.4%。2024年，中国60岁及以上人口达到3.1031亿，其中65岁及以上人口为2.2023亿。《国家老龄事业发展规划》推动社区护理、居家护理平台和智慧养老技术的发展。可可康护、上海互邦智能康复设备、上海帮邦机器人/Robooter、广州 Topmedi 和深圳坐为科技等国内生产商受益于本地供应链和分销网络。中国市场面临的制约因素是行业分散：没有一家供应商的市场份额超过老年护理产品总支出的6%～7%，这既加剧了价格竞争，也带来了并购机遇。

日本在2025年占区域收入的24.8%；随着中国和印度增长更快，到2035年这一比例将降至24%。日本65岁及以上人口占总人口的比例为29.3%，使其成为该地区老年护理市场发展最成熟的国家。日本的长期护理保险制度支持辅助产品的普及，而较高的人均支出则支撑了机器人康复、互联监测和智能护理床的发展。Cyberdyne 的 HAL、欧姆龙（OMRON）集成心电图功能的监测设备，以及 Paramount Bed 的护理床，体现了日本作为高端技术验证市场的作用。大宗商品类产品已接近饱和，因此增量增长将来自个性化和技术集成型护理。

印度市场将以8.3%的年均复合增长率增长，其收入占区域总收入的比例将从2025年的10.4%（即12亿美元）升至2035年的11.8%。2024年，印度60岁及以上人口为1.567亿。

已翻译的 HTML：

韩国 韩国占区域市场价值的 7.9%，并于 2025 年进入超老龄社会。政府将采取人口政策措施应对老年人口占比上升；韩国统计局预测，到 2036 年，65 岁及以上人口占比将超过 30%。互联网和智能手机的高普及率，为互联健康产品、高端失禁护理产品、治疗性营养产品和康复辅助器具提供了发展基础。OMRON 的 COMPLETE ECG 血压设备体现了该国对多功能消费类医疗设备的接受度。扩大长期护理保险覆盖范围将是推动机构采购增长的关键。

澳大利亚 澳大利亚占区域市场价值的 6.9%，受益于 My Aged Care 公共资金支持以及 2025 年《老年护理法》改革。澳大利亚每六人中就有一人年满 65 岁，到mid-2060s年，这一比例将升至 24%。获得补贴的行动辅助器具、住宅改造和浴室安全产品构成了政策支持下的需求基础。Cochlear 和 ResMed 从澳大利亚向更广泛的亚太市场供应高价值听力、呼吸和睡眠健康产品。因此，澳大利亚既是一个高端市场，也是供应商进入该地区时可参考的监管与商业实践样本。

东南亚：越南、马来西亚和印度尼西亚 越南、马来西亚、印度尼西亚和泰国的市场渗透率仍较低，但城市化水平不断提高，医疗基础设施持续发展，中产阶层需求日益增长。联合国人口基金将人口快速老龄化列为整个区域的发展重点；联合国妇女署和联合国亚洲及太平洋经济社会委员会则指出，老龄化社会将对照护体系和代际关系产生影响。泰国已进入老龄社会，而 Cyberdyne 于 2025 年 8 月与老年医学研究所签署谅解备忘录，旨在推动整个东盟地区的网络辅助技术创新。这些发展表明，市场正从基础消费转向由政府支持的医疗技术合作。在高端互联产品扩大可服务市场之前，增长将主要集中于基础行动辅助、失禁护理、监测和营养产品。

亚太地区老年护理产品市场份额

亚太地区老年护理产品市场高度分散。2025 年，排名前八的企业合计占据约 52% 的收入，其余 72% 则由区域性、本土、专业化和细分市场供应商共同占据。市场之所以持续分散，是因为各产品类别的领先企业各不相同，各国的报销政策和监管规定存在差异，而且本地分销渠道更有利于本土供应商。^{[8]State Council of the People’s Republic of China, "China’s Basic Old-Age Insurance Covers Over 1.07 Billion People". english.gov.cn}

Unicharm 是最大的单一市场参与者，估计占区域市场总收入的 6.3%。其 Lifree 成人纸尿裤和健康护理产品使其在失禁护理领域尤具优势，而其东南亚分销网络则助力其拓展地理市场。艾哈迈达巴德工厂进一步巩固了其在印度的战略布局。OMRON 在家用血压监测、心脏监测和远程患者监测领域处于领先地位，并借助 Luscii 和 OMRON Connect Pro，从硬件销售转向平台收入。 ^{[9]Statistics Bureau of Japan, "Population Estimates ". stat.go.jp}

恒安在中国失禁护理产品市场具备规模优势。Panasonic 在日本护理机器人和监测系统领域展开竞争。ResMed 在澳大利亚、日本和韩国供应呼吸健康及睡眠健康产品。Paramount Bed 在日本可调式护理床市场占据领先地位。Yuwell/Jiangsu Yuyue Medical 满足中国中端家用监测产品市场的需求；Apex Medical/Wellell、Merits、Karma Healthcare 和 Heartway Medical 则依托以台湾为中心的制造和出口网络供应移动辅助产品。 ^{[10]The Korea Herald, South Korea Now Officially ‘Super-Aged’ Society. koreaherald.com}

近期行业动态

• 2026 年 4 月 — ResMed 完成以 3.4 亿美元收购 Noctrix Health，新增用于治疗中重度不宁腿综合征的 Nidra TOMAC 可穿戴疗法。此次交易将 ResMed 的睡眠健康产品组合拓展至面向老年人的神经系统护理领域。这款可穿戴治疗产品适用于 ResMed 在日本、韩国和澳大利亚的联网设备及居家健康渠道。此次收购表明，ResMed 正从传统呼吸设备拓展至可穿戴神经调控和与订阅服务挂钩的临床产品。
• 2026 年 6 月 — OMRON Healthcare 收购了 Life Log Technology，后者是人工智能驱动的 Calomeal 营养与健康管理应用的开发商。Calomeal 将饮食记录、食品数据库匹配和个性化膳食指导与联网生物特征数据相结合。此次收购使 OMRON 能够将血压、心脏和身体成分测量数据与生活方式数据结合起来，为管理心血管疾病和糖尿病的消费者提供支持。这进一步凸显了设备与数字服务捆绑以及平台经常性收入模式的价值。
• 2025 年 6 月 — Cochlear 在澳大利亚、新西兰、香港和中国推出 Nucleus Nexa System。这款智能人工耳蜗配备可升级固件和内部存储，无需通过手术更换设备即可升级功能。该架构改善了老年用户的设备长期经济性，并增强了 Cochlear 生态系统的用户黏性。这也提高了竞争对手进入高端老年听力护理市场的产品开发门槛。
• 2025 年 3 月 — PT Uni-Charm Indonesia 推出 Certainty Popok Celana 成人失禁护理裤，采用透气面料，提供三重吸收防护，并具备符合人体工学的贴合设计。 已翻译HTML：印品适用于长时间穿戴的老年人，旨在降低皮肤刺激方面的顾虑。它以亲民的价格，提供从本地低质量替代品升级换代的途径。该产品的推出有助于印尼不断增长的失禁护理市场实现高端化，并为越南、菲律宾和马来西亚提供参考模式。