美国依据MoCRA同时实施强制性设施注册和产品备案要求 [4]U.S. Food & Drug Administration. “Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA).” fda.gov，加拿大则实施更新后的《化妆品条例》（SOR/2024-63），该条例于2024年10月9日生效。这些要求叠加，给多市场制造商带来日益增加的行政义务，要求其投资建设监管基础设施、完善安全性证明记录，并确保标签符合双语要求
大宗商品价格波动也使这种平衡更加复杂。美容与个人护理供应链涉及石油衍生物、特种表面活性剂、有机硅、植物原料和包装材料，而这些材料的采购来源各不相同。关税相关的不确定性进一步增加了原料采购的复杂性，对于采购规模不足或供应商多元化程度不够、因而难以应对成本骤变的品牌而言，尤其如此 [5]Vogue. “How to Navigate Beauty Ingredient Sourcing in the Age of Tariffs.” vogue.com。
L'Oreal 于 2025 年 6 月签署协议，收购 Color Wow，将这一通过沙龙、精选零售渠道和电商渠道销售的专业护发品牌纳入旗下。此项交易增强了 L'Oreal 在高端造型与护发领域的布局；在这一领域，专业口碑与数字社群互动能够相互促进 [6]L'Oreal Finance. “L'Oreal Signs an Agreement to Acquire Color Wow.” loreal-finance.com.
2025 年 10 月，Kering 与 L'Oreal 宣布建立美妆与健康领域的战略联盟，内容包括 L'Oreal 收购 House of Creed、获得 Kering 旗下指定时尚品牌的长期美妆与香水授权，以及计划成立一家专注于奢华美妆、健康和长寿领域的合资企业。该协议表明，围绕高端香水及高价值美妆邻近领域的业务组合仍在持续整合 [7]GlobeNewswire. “Kering and L'Oreal Forge an Alliance in Beauty and Wellness.” globenewswire.com.
北美化妆品与个人护理产品市场规模
北美化妆品与个人护理产品市场规模在2025年达到1,498亿美元，2026年达到1,549亿美元，预计在2026—2035年预测期内以4.6%的复合年增长率（CAGR）增长，到2035年达到2,316亿美元。该市场涵盖美国和加拿大通过线上和线下渠道销售的化妆品与个人护理产品的需求端零售收入，包括护肤品、护发品、彩妆、香水、口腔护理用品、个人卫生用品和男士理容产品。
北美化妆品及个人护理产品市场核心要点
市场领导者：L'Oréal 以超过 10.2% 的市场份额在2025年位居首位。
领先企业：该市场的前五大企业包括 L'Oréal、Procter & Gamble、Estée Lauder、Unilever Beauty & Wellbeing、Beiersdorf，它们在2025年合计占据 22.8% 的市场份额。
个人护理、健康与日常预防理念的融合正在塑造市场扩张。消费者日益重视成分透明度、功能表现和补货便利性；与此同时，品牌正缩短配方改良周期，以满足对清洁标签的期待并适应不断变化的产品发现方式。这有利于那些能够将功效宣称转化为重复购买、并覆盖大众和高端价格区间的产品组合。
GMI 分析师观点
根据我们的市场评估和需求建模，北美化妆品与个人护理产品市场在2022年创造了1,353亿美元的收入，为衡量市场在基准年及预测期内的复合增长提供了经验证的起始基准。这一基准点证实，2022—2025年历史期内市场收入持续增加，反映的是真实的消费驱动型扩张，而非单年复苏效应，从而进一步印证了我们对2026—2035年预测中所体现的需求韧性的判断。
北美化妆品与个人护理产品市场趋势、增长驱动因素及 GMI 预测展望
以健康为导向的产品使用习惯和数字化产品发现，正拓宽化妆品与个人护理产品在家庭支出中的作用。与此同时，投入成本波动和合规负担加剧了品牌间的分化：具备可扩展配方开发、采购和渠道能力的品牌，与依赖狭窄低价定位的品牌之间的差距日益明显。
主要增长驱动因素
*证据依据采用所引外部数据；需求影响和预测条件属于 GMI 分析。*
大众市场需求越来越由补货型品类支撑，这些品类的价值已不再局限于改善外观。Circana 指出，按销量计算，护肤品是增长最快的大众美妆品类，其中洁面产品和保湿产品的需求领先。这表明，消费者日益将日常护理与皮肤健康和维护联系起来，而非视作偶尔发生的非必需消费。
更广泛的健康经济为美妆品牌提供了竞争机会，使其能够争取消费者原本用于健康导向型日常活动的支出。调查证据显示，消费者，尤其是年轻群体，正将个人护理和外观相关选择视为整体健康优先事项的一部分，这增强了兼具感官吸引力和可信功效依据的产品的商业逻辑。
创新也在改变竞争基础。多功能配方可以简化日常护理流程，同时不降低消费者感知价值；而生物技术来源的活性成分和经认证的采购体系，则使品牌能够通过原料来源、耐受性和配方性能实现差异化。这些因素带来的压力可能促使研发团队持续推动产品更新，进一步加快护肤和护发产品的迭代周期。
主要制约因素
*证据依据采用引用的外部数据；需求影响和预测条件代表 GMI 分析。*
当消费者可以轻松转向自有品牌或价格较低的品牌产品时，价格压力的影响最为显著。零售行为表明，即使个人护理需求相对具有韧性，消费者在日常用品类别中仍然重视价格承受能力，这迫使制造商在成本回收与包装规格、促销和产品组合决策之间寻求平衡。
大宗商品价格波动也使这种平衡更加复杂。美容与个人护理供应链涉及石油衍生物、特种表面活性剂、有机硅、植物原料和包装材料，而这些材料的采购来源各不相同。关税相关的不确定性进一步增加了原料采购的复杂性，对于采购规模不足或供应商多元化程度不够、因而难以应对成本骤变的品牌而言，尤其如此 [5]Vogue. “How to Navigate Beauty Ingredient Sourcing in the Age of Tariffs.” vogue.com。
监管义务则带来了另一项运营负担。MoCRA 扩大了对化妆品制造商的联邦要求，包括设施注册、产品备案、安全性证明和严重不良事件报告，使监管能力成为商业化准备工作中更加重要的一环。跨境品牌必须将这些体系与加拿大不同的信息披露和标签要求相协调，从而增加了推出和维护多市场产品组合的实际成本。
GMI 分析师观点
我们认为，预测的核心矛盾在于：消费者是否愿意为可信的功效付费，以及制造商能否守住消费者能够承受的价格区间。与只依赖高端定位或促销力度竞争的企业相比，兼顾成本架构管理与配方差异化的品牌应更具优势。
北美化妆品与个人护理产品市场细分市场分析
按成分类型划分
北美化妆品与个人护理产品市场的天然及有机细分市场在2025年创造了507亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为5.2%。消费者越来越多地将成分来源、配方透明度和可持续性信号作为判断产品是否值得信赖的依据，从而推动了市场需求。最大的机遇在于以明确的功效证明天然定位，而非将其作为孤立的营销主张。能够将原料来源与消费者熟悉的需求相联系的护肤和护发产品尤其受益。
常规及合成细分市场预计到2035年将创造1,482.5亿美元的收入，并在2026—2035年以4.2%的复合年增长率增长。其规模反映出大众市场必需品持续发挥的重要作用，这类产品包括消费者在日常家庭购物中频繁购买的商品。该细分市场面临的战略挑战并非被取代，而是配方调整：成熟品牌必须在回应消费者对成分和供应链风险日益严格审视的同时，保持产品性能符合消费者熟悉的预期，并维持价格亲民。
按分销渠道划分
2025年，北美化妆品与个人护理产品市场的线上渠道创造了542亿美元的收入，预计到2035年将达到880亿美元。线上商务日益成为消费者发现产品、获取信息和维系品牌关系的场所，而不只是交易渠道。品牌自营网站、电商平台和社交电商平台在消费者购买旅程中发挥着不同作用，既能帮助新兴品牌迅速提升知名度，也能让成熟企业通过订阅服务、忠诚度计划和个性化补货加深复购需求。
线下渠道预计到2035年将创造1,436亿美元的收入，并在2026—2035年以4.3%的复合年增长率增长。实体零售仍然十分重要，因为许多品类仍受益于即时供货、感官体验、专业咨询和冲动购买。药店、超市和美妆专卖店各自发挥着不同作用，而全渠道运营商则可以借助门店建立消费者信心，并利用数字工具将互动延伸至货架之外。
GMI 分析师观点
我们认为，成分和渠道方面的变化相互促进，而非彼此独立的趋势。在数字化内容传播和专营零售能够阐释配方价值的情况下，天然和有机产品定位更容易获得市场认可；而在便利性、熟悉度和货架有货情况主导购买决策的场景中，常规产品组合仍具优势。因此，与单一渠道或单一成分定位相比，产品组合的灵活性将更为重要。
北美化妆品与个人护理产品市场区域分析
美国
2025年，美国北美化妆品与个人护理产品市场创造了820亿美元的收入，预计到2035年将达到1,316亿美元。美国仍是该地区规模最大、增长最快的国家市场，这得益于密集的高端零售商、大众零售商、数字化市场平台和数字原生品牌生态系统。美国消费者尤其乐于接受以日常护理为核心的护肤产品、以成分为卖点的新品发布，以及通过社交媒体发现产品的方式，从而加快创新、文化相关性与商业化应用之间的反馈循环。MoCRA合规也使监管体系在参与市场竞争的经济效益中占据更核心的位置，有利于能够将文件记录和安全流程融入产品开发的制造商。
加拿大
预计到2035年，加拿大市场规模将达到1,001亿美元，并在2026—2035年以4.1%的复合年增长率（CAGR）增长。加拿大的需求顺应了该地区更广泛的趋势，日益重视功效、高端护肤品和天然配方，但其商业结构独具特点。药店和杂货零售渠道仍是日常购买的重要渠道，而双语包装和特定于加拿大的监管要求，则增加了企业将为美国市场开发的产品组合拓展至加拿大时的执行复杂性。因此，能够在不削弱产品定位的前提下，实现产品组合、价格体系和合规流程本地化的品牌更有望从市场中受益。
GMI 分析师观点
我们预计，不同市场架构将继续使该地区的市场机遇呈现差异化。美国的数字化应用和品牌创新试验推进更快，而加拿大更加重视严谨的本地化和稳健的零售执行。与将两国市场视为同一销售区域相比，将其作为运营上各具特点的市场来对待的企业，应能更好地把握可持续需求。
北美化妆品与个人护理产品市场的市场份额与竞争格局
北美化妆品与个人护理产品市场的市场份额较为分散：该市场的五大企业包括 L’Oréal、Estée Lauder Companies、Unilever、Procter & Gamble (P & G) 和 Shiseido，2025年合计占据15%的市场份额。这为独立品牌、自有品牌供应商、区域参与者和国际新进入者与跨国企业产品组合同台竞争留下了广阔空间。因此，竞争激烈程度与其说取决于某一家占据主导地位的供应商，不如说取决于企业能否在不同价格层级、渠道和配方宣称方面保持竞争力。
L'Oreal 于2025年占据10.2%的市场份额。其领先地位得益于广泛的产品组合，覆盖不同消费价格区间和美容品类。该公司通过品牌架构调整来应对消费者购买行为变化，同时凭借规模优势投资创新、分销和收购，从而拓展在具有吸引力的细分产品领域的布局。
Procter & Gamble 于2025年占据4.5%的市场份额。P & G 的竞争优势依托于消费频次较高的个人护理品类，以及对大众零售、药店和仓储式会员店渠道的广泛覆盖。在消费者仍谨慎选择愿意接受涨价的产品时，如何升级成熟品牌系列，同时维持日常价格亲民，对公司尤为重要。
Estee Lauder Companies 于2025年占据3.2%的市场份额。该公司更集中于高端护肤品、彩妆和香水市场，其品牌发展势头受产品体验、创新可信度和精选零售合作伙伴关系的影响。即使消费者的产品发现行为在实体和数字环境之间灵活转换，该公司的市场地位仍凸显出差异化高端产品的持续价值。
Unilever Beauty & Wellbeing 和 Beiersdorf 凭借涵盖大众个人护理、面向皮肤科需求的护肤品及高端美容产品的组合，进一步丰富了竞争格局。它们的优势在于能够满足不同消费者需求，同时根据当地零售环境调整可持续性、功效和配方相关的宣传信息。其他竞争者——包括 Amorepacific、Avon、Chanel、Coty Inc.、Fenty Beauty、Johnson & Johnson、Kao Corporation、LVMH Beauty Division、Revlon 和 Shiseido——也在专业零售、奢侈品、药店、大众零售和数字化渠道等领域加剧竞争。
近期行业动态
L'Oreal 于 2025 年 6 月签署协议，收购 Color Wow，将这一通过沙龙、精选零售渠道和电商渠道销售的专业护发品牌纳入旗下。此项交易增强了 L'Oreal 在高端造型与护发领域的布局；在这一领域，专业口碑与数字社群互动能够相互促进 [6]L'Oreal Finance. “L'Oreal Signs an Agreement to Acquire Color Wow.” loreal-finance.com.
2025 年 10 月，Kering 与 L'Oreal 宣布建立美妆与健康领域的战略联盟，内容包括 L'Oreal 收购 House of Creed、获得 Kering 旗下指定时尚品牌的长期美妆与香水授权，以及计划成立一家专注于奢华美妆、健康和长寿领域的合资企业。该协议表明，围绕高端香水及高价值美妆邻近领域的业务组合仍在持续整合 [7]GlobeNewswire. “Kering and L'Oreal Forge an Alliance in Beauty and Wellness.” globenewswire.com.
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研究方法、数据来源与验证流程
本报告采用系统化的研究流程，以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心，而非仅依赖案头研究。
我们的六步研究流程
1. 研究设计与分析师监督
GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。
我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研，并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测，同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。
2. 一手调研
一手调研是我们研究方法的支柱，贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者，以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场，收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角，使研究结论更加全面，市场预测更加可靠。
3. 数据挖掘与市场分析
数据挖掘是研究流程的重要组成部分，在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额，研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据，建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算，并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。
4. 市场规模测算
我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据，同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据，得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。
5. 预测模型与关键假设
每项预测均明确记录以下内容：
✓ 主要增长驱动因素及其假定影响
✓ 增长制约因素及缓解情景
✓ 监管假设与政策变化风险
✓ 技术采用曲线参数
✓ 宏观经济假设（GDP 增长、通货膨胀、汇率）
✓ 竞争格局及市场进入和退出预期
6. 验证与质量保证
在最后阶段，领域专家会人工审查筛选后的数据，识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节，可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。
我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性：
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✓ 专家验证
✓ 与市场实际情况核对
信任与公信力
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