Marché des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des produits de soins aux personnes âgées dans la région Asie-Pacifique

Le marché des produits de soins aux personnes âgées dans la région Asie-Pacifique était estimé à 11,6 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., ce marché devrait passer de 12,5 milliards de dollars américains en 2026 à 22,8 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 6,9 %.

Il y a une explosion de la population âgée dans la région APAC qui influence la manière dont les produits de soins aux personnes âgées sont achetés par les consommateurs de cette zone. Des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud comptent un nombre croissant d'individus de plus de 65 ans en raison d'une combinaison de facteurs incluant l'augmentation de l'espérance de vie et la baisse des taux de natalité. Par conséquent, il y a désormais un pourcentage croissant de personnes âgées au sein de la population globale, ce qui entraîne une demande accrue de soutien en matière de santé, d'assistance pour les activités quotidiennes et de produits et services de soins de longue durée pour aider cette partie de la population à répondre à ses besoins en matière de santé.

À mesure que le nombre de consommateurs âgés continue d'augmenter, la demande pour un mode de vie indépendant et sûr augmente également, grâce à l'utilisation de produits permettant aux seniors de rester autonomes et d'améliorer leur qualité de vie. Parmi les produits recherchés par les utilisateurs finaux figurent les équipements de mobilité, les équipements de sécurité pour leurs domiciles et les équipements de surveillance de leur santé, leur permettant ainsi de maintenir leur mode de vie actuel sans dépendre de soignants. Le nombre croissant de consommateurs âgés ayant des familles plus petites et quittant les zones rurales pour s'installer dans des zones urbaines aura également un impact sur leur indépendance et leur capacité à effectuer des tâches quotidiennes sans assistance. Par conséquent, ils utiliseront davantage de dispositifs d'assistance pour les aider dans leurs activités quotidiennes, ce qui entraînera une plus grande présence de ce type de produits sur le marché APAC.

Les maladies/affections chroniques chez les consommateurs âgés du marché APAC constituent l'un des principaux facteurs influençant le secteur des produits de soins aux personnes âgées. Une partie de tous ceux qui utilisent ces produits est touchée par des problèmes de santé à long terme, notamment, sans s'y limiter, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'arthrite et les problèmes respiratoires ; tous ces problèmes entraînent souvent une diminution de la mobilité, des inconforts et des limitations fonctionnelles pour les consommateurs, et créent une demande continue pour des produits de soutien ou d'assistance utilisés dans la vie quotidienne.

Un nombre croissant de consommateurs utilisent des produits qui les aident à mieux gérer leur santé et à améliorer ainsi leur qualité de vie. La demande en aides à la mobilité et en équipements de réadaptation est également en hausse ; de plus, une tendance croissante se dessine vers la commodité et l'accessibilité en ce qui concerne les dispositifs de surveillance utilisés pour les soins de santé à domicile des personnes âgées, tels que les tensiomètres et les glucomètres. Il existe également une tendance parmi les personnes âgées et leurs soignants/familles à utiliser des systèmes de soins à domicile pour les aider à gérer leurs maladies/affections chroniques ; cela crée une croissance continue de la demande en produits de soins aux personnes âgées pratiques et faciles à utiliser dans toute la région APAC.

Tendances du marché des produits de soins aux personnes âgées dans la région Asie-Pacifique

Alors que les tendances démographiques, les préférences des consommateurs et la technologie évoluent rapidement dans le secteur des produits de soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique, en raison du développement de ces trois domaines, la population âgée de cette région recherche de plus en plus des produits qui leur permettent de vivre de manière indépendante, d'améliorer leur confort quotidien et de préserver leur santé à long terme.

Il y a également un grand virage vers l'utilisation des canaux numériques pour faciliter la recherche et l'achat de produits de soins pour personnes âgées par les consommateurs ; cependant, l'augmentation de la disponibilité des produits de soins pour personnes âgées pouvant être utilisés à domicile rendra les soins « à domicile » bien plus répandus pour les personnes âgées.

• Avec cette volonté de soins à domicile, les consommateurs s'éloigneront de la dépendance aux institutions pour se tourner vers les travailleurs à domicile et les produits associés afin de les aider à gérer leur santé et leurs activités quotidiennes dans le confort de leur foyer. Des produits comme les dispositifs de surveillance à domicile, les lits réglables, les aides à la mobilité et les équipements de sécurité sont de plus en plus utilisés par la population âgée. Cette tendance s'explique principalement par le confort de rester chez soi et la familiarité d'avoir été soigné et de vivre à domicile, tout en économisant de l'argent ; les séjours prolongés à l'hôpital ou une situation de vie assistée sont généralement bien plus coûteux que de recevoir des soins chez soi.
• Les produits de soins assistés par la technologie séduisent de plus en plus les consommateurs âgés urbains en Asie-Pacifique. Les dispositifs portables de suivi, les dispositifs de surveillance à distance et autres produits liés aux soins leur permettent de surveiller plus facilement leur santé régulièrement et de réagir rapidement en cas d'urgence. Ces types de produits permettent aux utilisateurs finaux et à leurs familles de se sentir en sécurité quant à leur santé.
• Le prix reste l'un des principaux facteurs pour de nombreux consommateurs lorsqu'ils achètent des produits de soins dans la région Asie-Pacifique. Pour cette raison, il existe également une demande croissante de produits économiques offrant les caractéristiques de base d'un produit de soins pour personnes âgées sans avoir un prix élevé. Les fabricants locaux proposent des solutions à moindre coût pour répondre à cette demande grâce à des dispositifs d'assistance à la mobilité, des dispositifs de surveillance et des produits d'assistance pour la vie quotidienne à des prix compétitifs.
• Les consommateurs âgés deviennent plus actifs dans la prise en charge de leur santé et de leur mode de vie ; par conséquent, la demande de produits de soins préventifs pour maintenir leur santé ainsi que leur capacité à effectuer des activités de manière indépendante est en croissance. Parmi les exemples de produits de soins préventifs, on peut citer les dispositifs de fitness, les dispositifs de soutien du dos et les dispositifs favorisant la mobilité et l'activité physique. Cette tendance reflète également un virage global vers le vieillissement actif, où les utilisateurs finaux âgés souhaitent rester en bonne santé et indépendants plus longtemps.

Analyse du marché des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique

D'après le type de produit, le marché des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique se divise en produits de mobilité, produits de sécurité dans la salle de bain, produits de soins de confort, dispositifs médicaux, produits pour l'incontinence, compléments nutritionnels et aides à la vie quotidienne & autres. En 2025, les dispositifs médicaux détenaient la part de marché la plus importante, générant un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars USD.

• Les équipements médicaux représentent un aspect essentiel du marché des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique en utilisant la technologie pour aider les utilisateurs âgés à surveiller, traiter ou améliorer leur santé, par exemple en leur permettant d'avoir un meilleur état de santé général grâce à l'utilisation de dispositifs modernes pouvant suivre leur santé à domicile plutôt que de se rendre souvent à l'hôpital. Ces dispositifs médicaux peuvent être utilisés à domicile, comme les diagnostics à domicile tels que les tensiomètres, les glucomètres, les oxymètres de pouls, les dispositifs respiratoires, etc. Ces dispositifs sont de plus en plus utilisés par les personnes âgées pour assurer une surveillance régulière de leur santé à domicile.
• L'augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques parmi les personnes âgées oblige ces dernières à surveiller en continu leur santé et à bénéficier d'interventions rapides, ce qui constitue une autre raison de l'augmentation de ces dispositifs pour les seniors. Les consommateurs âgés utiliseront des dispositifs médicaux faciles à utiliser, portables et leur permettant de suivre leurs signes vitaux et de détecter d'éventuels problèmes de santé à un stade plus précoce. Un autre facteur ayant également contribué à l'adoption croissante des dispositifs médicaux utilisés par les personnes âgées est les avancées technologiques apportées à l'apparence, au toucher et à la fonctionnalité de ces dispositifs. Les dispositifs médicaux plus récents ont tendance à disposer d'écrans plus grands, de fonctionnalités automatisées et d'interfaces utilisateur simplifiées, spécialement conçues pour les personnes âgées afin de faciliter leur utilisation.
• L'intégration technologique croissante dans les équipements médicaux crée de nouvelles méthodes de prestation de soins pour les personnes âgées dans toute la région de l'APAC. Les dispositifs médicaux intelligents et connectés permettent aux membres de la famille et aux prestataires de soins de santé de transmettre et de recevoir des données en temps réel, améliorant ainsi la sécurité et la réactivité. Ces opportunités permettent une approche plus proactive de la gestion de la santé en offrant aux utilisateurs âgés la possibilité de gérer eux-mêmes leurs problèmes de santé et de moins dépendre des soins de santé institutionnalisés, contribuant ainsi à la croissance durable du secteur des dispositifs médicaux dans le marché des produits de soins aux personnes âgées.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des produits de soins aux personnes âgées dans la région Asie-Pacifique est segmenté en soins à domicile, hôpitaux et cliniques, maisons de retraite et établissements de soins infirmiers qualifiés, communautés de vie assistée et de soins continus (CCRCS) et centres de jour et de réadaptation. Le segment des soins à domicile détenait la plus grande part, représentant 39,6 % du marché en 2025.

• Les soins à domicile continuent de gagner en importance dans le marché des produits de soins aux personnes âgées de l'APAC. Les personnes âgées souhaitent gérer elles-mêmes leur santé au quotidien et vivre leur mode de vie dans le confort et la sécurité de leur foyer ; elles préfèrent donc généralement satisfaire leurs besoins quotidiens à domicile. Leur besoin d'indépendance et de familiarité contribue à leur demande d'alternatives moins coûteuses aux soins institutionnels et de produits pouvant être utilisés chez elles. Les consommateurs âgés achètent des dispositifs de surveillance à usage domestique, des aides à la mobilité, des lits réglables et des équipements de sécurité afin de pouvoir continuer à bénéficier d'un niveau de vie adéquat et d'éviter de consulter souvent un médecin.
• Les familles jouent un rôle majeur dans le développement de l'industrie des soins à domicile, car les membres de la famille sont généralement considérés comme les principaux aidants de leur proche respectif en ce qui concerne l'achat de produits de soins à domicile. L'augmentation de la demande de produits faciles à utiliser, de bonne qualité, peu coûteux et peu exigeants en entretien pour les consommateurs âgés, les aidant dans leurs activités quotidiennes, peut être attribuée à cela ; ainsi qu'un meilleur accès à l'information et la capacité des familles à acheter des produits en ligne ont facilité la recherche et la prise de conscience de produits adaptés aux soins pour les familles des zones urbaines et semi-urbaines.
• Les améliorations technologiques ont également contribué à l'utilisation réussie des solutions de soins à domicile dans la région de l'APAC. Les dispositifs intelligents permettant la surveillance à distance de l'état de santé offrent la possibilité de suivre en temps réel l'état de santé d'une personne et d'intervenir de manière appropriée si nécessaire.
Such technologies have provided a means to decrease dependence on healthcare facilities while providing continuous monitoring and safety of elderly individuals using homecare products. As a result, homecare will continue to develop as a more structured, technologically supported market with the anticipated continued growth of the elderly care products industry.

Selon le canal de distribution, le marché des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique est segmenté en ligne et hors ligne. En 2025, le segment hors ligne détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de dollars américains.

• Le canal de distribution hors ligne est un élément clé du marché des produits de soins pour personnes âgées en APAC, car de nombreux utilisateurs finaux âgés préfèrent avoir un contact personnel avant d'acheter des produits. Les points de vente au détail tels que les pharmacies, les magasins de fournitures médicales, les magasins spécialisés dans les soins de santé et les magasins basés dans les hôpitaux restent des points de contact très importants pour ces produits, car ils permettent aux consommateurs et à leurs familles d'évaluer la qualité, l'utilisabilité et le confort pour certaines catégories de produits. De plus, comme beaucoup de ces produits esthétiques ont une qualité subjective basée sur les préférences des consommateurs, du personnel formé est disponible dans de nombreux de ces points de vente au détail pour aider les utilisateurs finaux à sélectionner des produits adaptés à leurs besoins individuels.
• Par ailleurs, comme certains régions présentent un faible niveau d'adoption du numérique et que de nombreux consommateurs plus âgés ne sont pas à l'aise pour effectuer des achats en ligne, beaucoup de ces consommateurs préfèrent encore prendre leurs décisions d'achat via des canaux hors ligne. L'importance persistante de la confiance, la démonstration directe du produit et un état émotionnel satisfaisant continuent de pousser de nombreux consommateurs à préférer acheter en personne. Par conséquent, les fabricants et les distributeurs travaillent à renforcer leur réseau de vente au détail grâce à des partenariats avec des prestataires de soins de santé pour améliorer l'accès et établir des relations avec les consommateurs. Ainsi, le canal de distribution hors ligne reste un segment stable et significatif du canal de distribution global des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique.

Marché des produits de soins pour personnes âgées en Chine

En 2025, la Chine dominait le marché des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique, représentant environ 39,3 % et générant environ 4,5 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires la même année.

• La Chine figure parmi les plus grands et les marchés à la croissance la plus rapide dans le secteur des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique (APAC), en grande partie parce que sa population âgée est en pleine expansion. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmente, tant dans les villes que dans leurs périphéries, nécessitant des produits de soins à mesure qu'elles vieillissent. Les changements dans la dynamique familiale signifient que les familles avec moins de membres, et celles qui ont récemment déménagé dans des centres urbains, ne peuvent plus offrir le même niveau de soins qu'avant. Par conséquent, les consommateurs et les familles utilisent des produits d'assistance pour les aider dans leur mobilité, le suivi de leurs proches et leur fournir des soins quotidiens.
• En outre, on observe une augmentation des soins à domicile ainsi que des solutions de soins aux personnes âgées basées sur la technologie en Chine. Alors que de plus en plus de personnes en Chine achètent des dispositifs médicaux intelligents, des systèmes de surveillance à distance et des produits de sécurité pour les personnes âgées afin de les aider à mieux gérer leur santé à domicile, le gouvernement investit également dans les infrastructures de soins aux personnes âgées et soutient la commercialisation de nombreux produits pour les personnes âgées, afin que ces produits soient accessibles et connus du public. Les fabricants, tant nationaux qu'internationaux, se concentrent donc sur l'expansion de leur présence en Chine grâce à une combinaison de produits technologiques abordables et avancés répondant aux besoins de divers consommateurs.

Part de marché des produits de soins pour personnes âgées en Asie-Pacifique

Unicharm Corporation est le leader avec une part de marché de 19 %. Unicharm Corporation, Omron Healthcare, Hengan International Group, Panasonic Holdings Corporation, Yuwell / Jiangsu Yuyue Medical détiennent collectivement environ 52 %, indiquant une concentration modérément fragmentée du marché. Ces acteurs majeurs s'impliquent activement dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions & acquisitions, des expansions d'installations et des collaborations, afin d'élargir leur portefeuille de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

Unicharm Corporation est l'une des entreprises les plus connues sur le marché Asie-Pacifique (APAC) pour les produits de soins aux personnes âgées. L'entreprise est principalement reconnue pour sa vaste gamme de produits pour l'incontinence adulte, conçus pour offrir confort, hygiène et facilité d'utilisation. La société s'appuie sur une philosophie d'innovation basée sur les besoins des consommateurs, ce qui signifie que le développement de produits est réalisé à partir de recherches approfondies et de retours des consommateurs afin de créer des produits mieux adaptés aux utilisateurs finaux âgés. La majorité des produits d'Unicharm sont vendus au Japon, en Chine et en Asie du Sud-Est.

ResMed Inc., un fournisseur leader d'appareils médicaux et de solutions de santé numérique pour les patients souffrant de troubles respiratoires ou de problèmes liés au sommeil des personnes âgées, propose une gamme impressionnante de produits de pointe incluant des machines CPAP, des ventilateurs ainsi que des dispositifs de surveillance à distance permettant aux utilisateurs de gérer leurs soins de santé à domicile sur une longue période. L'entreprise accorde une grande importance à l'utilisation des soins connectés aux patients ainsi qu'à des solutions centrées sur les données et a renforcé sa présence avec cette approche unique dans la région APAC, où les soins aux personnes âgées à domicile et basés sur la technologie sont nécessaires.

Entreprises du marché des produits de soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des produits de soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique sont :

• Acteurs mondiaux
  • Unicharm Corporation
  • Omron Healthcare
  • Cochlear Limited
  • Panasonic Holdings Corporation
  • ResMed Inc.
  • Paramount Bed Holdings Co., Ltd.
  • Daio Paper Corporation
• Acteurs régionaux
  • Karma Healthcare Ltd.
  • Merits Health Products Co., Ltd.
  • Apex Medical Corp. (Wellell)
  • Heartway Medical Products Co., Ltd.
  • Hengan International Group
  • COCO Healthcare (Hangzhou Coco)
  • Shanghai Hubang Intelligent Rehab Equipment
• Acteurs émergents
  • Yuwell / Jiangsu Yuyue Medical
  • Cyberdyne Inc.
  • Nobel Hygiene Pvt. Ltd.
  • Guangzhou Topmedi Company Ltd.
  • Shenzhen Zuowei Technology Co., Ltd.
  • Shanghai Bangbang Robotics (Robooter)
  • Curaco, Inc.

Apex Medical Corporation opère sous la marque Wellell et propose de nombreux types d'appareils médicaux et d'aides pour les personnes âgées. Parmi ses produits figurent des matelas anti-escarres, des aides à la mobilité et des équipements respiratoires à usage domestique ou institutionnel. Apex Medical Corporation s'efforce de fournir des produits fiables et faciles à utiliser et a développé une forte reconnaissance de sa marque en Asie en proposant des produits fonctionnels, confortables et économiques.

Hengan International Group