アジア太平洋地域の高齢者介護製品市場 サイズとシェア 2026-2035

アジア太平洋地域の高齢者向けケア製品市場規模

アジア太平洋地域の高齢者向けケア製品市場の売上高は、2025年に116億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で拡大して、2035年には228億米ドルに達する見込みです。

同市場には、移動補助製品、浴室用安全製品、快適性を高めるケア製品、医療機器、失禁ケア製品、栄養補助食品、日常生活補助具が含まれます。これらは、一般家庭、病院、診療所、介護施設、高齢者向け居住施設、リハビリテーション施設などで使用されています。

市場規模の推計は、アジア太平洋諸国における製品カテゴリー別の需要をボトムアップ方式で評価し、最終用途別および販売チャネル別の配分と照合したものです。2025年から2035年にかけての増分売上高約90億米ドルの大部分は、中国、インド、日本が占める見込みです。中国では、販売数量の増加と国内市場の高付加価値化により、推定37億米ドルの増収が見込まれます。インドでは手頃な価格帯の製品を中心に約15億米ドル、日本では技術を組み込んだ高価格帯製品を中心に約10億米ドルの増収が見込まれます。^{[1]Population Ageing | Demographic Changes in Asia and the Pacific. population-trends-asiapacific.org}

成人用おむつや使い捨てパッドは中国および東南アジアで価格競争にさらされているため、製品市場の成長率は、関連するアジア太平洋地域の在宅医療サービス分野で見られる11〜13%の成長率を下回ります。一方、日本、韓国、オーストラリアでは、スマートモニタリング、電動移動補助機器、ロボットリハビリテーション、治療用栄養製品の販売が価格圧力の一部を相殺しています。これらの製品の平均販売価格は、汎用品の3〜10倍です。^{[2]UNESCAP, Ageing Societies. unescap.org}

主な成長要因

アジア太平洋地域の主要経済圏全体における急速な高齢化：中国ではend-2024時点で、60歳以上の人口が3億1,031万人に達し、総人口の22.0%を占めました^{[3]World Health Organization South-East Asia, Ageing and Health in South-East Asia. who.int}

中国では、基本養老保険の加入者が10億7,000万人を超えており、高齢期の消費を支える政策インフラの規模を示している。日本では、65歳以上の人口が3,624万人に達し、総人口の29.3%を占めた。韓国は2024年後半に超高齢社会入りし、65歳以上の人口は1,024万人、総人口の20%となった ^{[4]World Health Organization Western Pacific, Ageing and Health WPRO. who.int}。インドでは、60歳以上の人口が2024年に1億5,670万人を超え、2036年までに2億3,000万人に達する見込みである。オーストラリアでは、65歳以上が人口に占める割合は16%で、mid-2060sまでに24%に達する見込みである。こうした年齢層はあらゆる製品カテゴリーで持続的な需要を生み、特に予防ケアから移動支援、排泄ケア、慢性疾患管理へと移行する段階で需要が高まる。

慢性非感染性疾患の有病率上昇：心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患、筋骨格系疾患には、継続的なモニタリングとケア支援が必要となる ^{[5]World Health Organization Western Pacific, Noncommunicable Diseases. who.int}。高血圧と糖尿病を管理する消費者は、長期にわたる療養期間中に、血圧計、血糖測定器、栄養製品に加え、段階的に移動支援を必要とする可能性がある。このため、医療機器や栄養補助食品の需要は、裁量的なウェルネス関連カテゴリーよりも景気変動の影響を受けにくい。機器の接続機能を備えるメーカーは、データサービスや付属品の継続購入を通じて、初回の機器販売後も消費者との関係を維持できる。

健康意識の高まりと在宅ケアを好む文化の広がり：啓発キャンペーン、遠隔診療の普及、ヘルスリテラシーの向上により、家計支出は診断後の治療から、予防的なモニタリングや栄養支援へと移行している。東アジアと東南アジアでは、家族による介護が一般的なため、施設への入居よりも住み慣れた自宅で暮らし続けることが受け入れられやすい。そのため、病院の利用が減っても需要が消失するのではなく、在宅で使いやすい製品へと移る。インド、インドネシア、ベトナムでは、薬局や電子商取引を通じて消費者のアクセスが向上することで、最も大きな恩恵が見込まれる。 ^{[6]OECD, WHO SEARO, and WHO WPRO, "Health at a Glance: Asia/Pacific 2024". oecd.org}

主な抑制要因

先進製品の高価格が価格に敏感な市場での普及を制限：電動車いす、ロボット外骨格、スマートモニタリングシステム、聴覚インプラント、高機能介護ベッドは、南アジアや東南アジアの高齢者の多くにとって、依然として手の届きにくい製品である。インド、インドネシア、ベトナム、フィリピンなど複数の市場では、高齢者ケア製品に対する公的な償還が一部に限られるか、制度自体が存在しない。その結果、市場は二極化し、汎用品や中価格帯製品は販売数量を伸ばす一方、高付加価値カテゴリーは都市部や富裕層に限られている。サプライヤーは、汎用品並みの価格競争を避けられるだけの製品差別化を図りながら、地域に適したコスト構造を確立する必要がある。

多様な法域における規制の複雑さと市場参入障壁：中国、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域の法域では、クラスIIおよびクラスIIIの医療機器、電動移動補助機器、治療用サプリメント、聴覚機器に、それぞれ異なる承認ルートが適用されます。中国のNMPA、インドのCDSCO、オーストラリアのTGAでは、製品登録要件が異なります。特に技術集約型製品の場合、多国籍企業の市場投入までに12〜36カ月を要することがあります。こうした遅れは、現地の規制対応力と確立された販売代理店網を持つ企業に有利に働く一方、地域展開を目指す小規模なイノベーターにとっては、コスト負担が大きくなります。 ^{[7]National Bureau of Statistics of China, "Population and Its Composition, 2024". stats.gov.cn}

アジア太平洋地域の高齢者ケア製品市場のセグメント分析

製品タイプ別

移動支援製品は、2025年の売上高の13.7%に当たる16億米ドルを占め、市場をリードしました。このカテゴリーには、手動・電動車いす、歩行器、歩行補助車、モビリティスクーター、杖、松葉杖、階段昇降機、患者用リフトが含まれます。中国は病院や介護施設による調達を通じて販売数量で最大の市場となっており、日本では高価格帯の電動移動機器やスマート歩行器の普及が進んでいます。Karma Healthcare、Merits Health Products、Heartway Medical Products、Apex Medical/Wellell、Guangzhou Topmedi、Shenzhen Zuowei Technologyは、地域での製造と流通を通じて競争しています。移動支援製品の収益構造は、耐久性があり価格重視の手動製品と、高付加価値の電動・ロボットシステムに二分されます。2030年までに、リハビリテーションのモニタリングと製品を連携させることが、高価格帯製品の供給企業と基本的な機器の販売企業を差別化する要因となるでしょう。

医療機器は売上高の20.4%に当たる24億米ドルを占めました。補聴器、血圧計、心臓モニター、血糖測定器、パルスオキシメーター、呼吸補助機器、遠隔患者モニタリングシステムが、このカテゴリーに含まれます。OMRONの心電図・血圧一体型デバイス「OMRON Complete」は、2024年に韓国で発売されました。Cochlearの人工内耳システムやOMRONのコネクテッド・モニタリング・プラットフォームは、医療機器がソフトウェアと連携した家庭向け製品へと変化していることを示しています。心血管疾患は、アジア太平洋地域全体で継続的なモニタリング需要を下支えしています。商業面で重要な変化は、単体のハードウェアから、臨床的な有用性と消費者の利用を高めるデバイスとデータサービスの一体型製品への移行です。

失禁ケア製品は売上高の16.3%に当たる19億米ドルを占め、引き続き販売数量の影響が最も大きいセグメントです。成人用紙おむつ、吸水ショーツ、パッド、ライナー、ベッド用防水シーツ、体外式カテーテルが、継続的な需要に対応しています。

ユニ・チャームの「ライフリー」シリーズと恒安の中国国内向け製品群は最大市場で競合し、ノーベル・ハイジーンはインドの大規模な需要に対応している。大王製紙も、日本の衛生用品市場における重要な競合企業である。このカテゴリーでは、高度な技術よりも、現地生産、小売網の広さ、製品の快適性、スティグマの軽減が重要となる。定期配送とスキンケア機能を強化した製品が、2035年までの高付加価値製品への移行を後押しする。

栄養補助食品は売上高の18.9%を占め、金額は22億米ドルに上った。骨の健康、免疫、代謝、認知機能のサポートを目的とする製品が市場を牽引した。快適性関連製品は12%、15億米ドルを占め、調整式ベッド、体圧分散マットレス、ヒーターパッド、ベッド用手すり、リクライニングチェアなどが含まれる。パラマウントベッドの電動介護用ベッドは、施設と高級在宅介護の両方で利用されている。

浴室安全用品は8.9%、10億米ドルを占め、手すり、シャワーチェア、ポータブルトイレ、便座昇降器具が家庭内での転倒防止に役立っている。

日常生活補助用品・その他は9.2%、11億米ドルを占めた。適応型食器、更衣補助具、人間工学に基づく用具のオンラインでの認知度が高まることから、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.4%で成長する見込みである。

ケアの種類別

在宅ケア・自立生活支援は、移動補助具、浴室安全用品、日常生活補助用品、消費者向けの使いやすいモニタリング機器を含む、ケアの種類別で中心的な需要分野である。介護者は、設置の容易さ、耐久性の高い設計、自立した生活を維持できる製品を重視する。慢性疾患管理では、血圧計、血糖値モニタリング機器、呼吸補助具、治療用栄養製品、遠隔モニタリングプラットフォームが利用される。OMRON Connect ProやAI対応モニタリング機器により、定期的な測定から継続的なケア管理へ移行する道筋が生まれている。急性期後のリハビリテーションでは、移動機器、ロボットリハビリテーションシステム、調整式ベッド、体圧分散製品が必要となる。サイバーダインのHALプラットフォームは、この分野の高価格帯に位置する。緩和ケア・終末期ケアでは、介護者の負担が大きく、快適性を重視したベッド、体圧分散マットレス、衛生用品、移動支援機器が用いられる。予防的健康管理には、栄養補助食品、転倒防止用品、早期発見機器が含まれる。これらのケアの種類は商業面で相互に重なり合う。予防的なモニタリングから利用を始めた家庭でも、ケアの必要性が高まるにつれて、慢性疾患管理やリハビリテーション関連製品へ移行する可能性がある。

最終用途別

在宅ケアは2025年の売上高の43%、46億米ドルを占め、最も大きな割合を示した。住み慣れた場所での高齢化を支援する政策、家族による介護の慣習、慢性疾患の在宅管理が、その優位性を支えている。在宅ケアでは、比較的簡易なパッドや歩行器から、スマートモニタリング機器、調整式ベッドまで、幅広い製品が使われる。病院・診療所は、医療機器、移動関連製品、失禁ケア用品の施設調達を通じて、20.5%、24億米ドルを占めた。

介護施設・専門介護施設と、介護付き高齢者住宅・継続ケア型退職者コミュニティは、それぞれ16.8%、19億米ドルを占めた。介護施設では、耐久性、臨床上の仕様、大量購入時の価格が重視される。介護付き高齢者住宅の購入者は、外観、入居者の快適性、サービスとの連携をより重視する。成人向けデイケア・リハビリテーションは8%、9億米ドルを占め、日本、韓国、オーストラリアで地域リハビリテーションプログラムが拡大するにつれ、恩恵を受ける見込みである。在宅ケア政策の二次的な効果は、施設需要の減少だけではない。施設の調達が、より高度なケアを要するリハビリテーションや急性期後のケアへと移行する。

流通チャネル別

オフライン流通は、2025年の売上高の75%を占め、金額は87億米ドルでした。薬局、医療用品店、高齢者ケア専門店、施設向け直接供給業者は、臨床的な助言、製品のフィッティング、実物での試用が重要となる場面で、引き続き中心的な役割を担っています。日本、韓国、オーストラリアでは、補聴器、モニタリング機器、電動移動機器、介護用ベッドの販売において、訓練を受けたアドバイザーのネットワークが活用されています。中国では、病院の調達ポータルと広範な薬局ネットワークがオフライン流通の規模を支えています。

オンライン流通は2025年の売上高の25%を占め、金額は29億米ドルでした。年平均成長率（CAGR）10.5%で拡大する見込みです。Tmall、JD.com、Taobao、Flipkart、Amazon India、1mg、Lazada、Shopeeにより、第2級・第3級都市での利用しやすさが高まっています。オンラインチャネルは、失禁用品や栄養補助食品など、価格比較や定期配送が重視される継続購入型の製品で特に強みを発揮します。一方、高額な検討を要する機器では、オンラインチャネルがオフラインでのケアに関する助言に取って代わるわけではありません。商品発見、臨床的な助言、購入、アフターサービスが異なるチャネルにまたがる、ハイブリッド型の購買経路を形成します。

アジア太平洋地域の高齢者ケア製品市場：地域別分析

中国は2025年に地域売上高の39.3%（45億米ドル）を占め、地域をリードしました。市場規模は2035年に92億米ドルに達し、市場シェアは40.4%となる見込みです。中国の60歳以上の人口は2024年に3億1,031万人に達し、そのうち65歳以上は2億2,023万人でした。国家高齢者サービス計画は、地域ケア、在宅ケアプラットフォーム、スマートエイジング技術を推進しています。COCO Healthcare、Shanghai Hubang Intelligent Rehab Equipment、Shanghai Bangbang Robotics/Robooter、Guangzhou Topmedi、Shenzhen Zuowei Technologyなどの国内メーカーは、現地のサプライチェーンと流通網の恩恵を受けています。中国市場の課題は細分化です。高齢者ケア製品への総支出に占めるシェアが6〜7%を超える供給企業はなく、これが価格競争と買収機会の両方を生み出しています。

日本は2025年の売上高の24.8%を占めましたが、中国とインドの成長がより速いため、2035年には24%に低下する見込みです。総人口に占める65歳以上の割合は29.3%に達し、日本は域内で最も成熟した高齢者ケア市場となっています。日本の介護保険制度は福祉用具の導入を支えており、一人当たりの支出の高さが、ロボットリハビリテーション、コネクテッド・モニタリング、スマートベッドを後押ししています。CyberdyneのHAL、OMRONの心電図機能を統合したモニター、Paramount Bedの介護用ベッドは、日本が高価格帯技術の実証の場として果たす役割を示しています。一般製品のカテゴリーは飽和に近く、今後の成長は個別化されたケアと技術を統合したケアによってもたらされるでしょう。

インドは年平均成長率（CAGR）8.3%で成長し、地域売上高に占める割合は、2025年の10.4%（12億米ドル）から2035年には11.8%へ上昇する見込みです。インドの60歳以上の人口は、2024年に1億5,670万人でした。

その成長は当初、手頃な価格の失禁用品、基本的な移動補助具、血圧計、サプリメントを中心に、販売数量が牽引する形となります。Unicharmは2025年2月、アーメダバードにインドで3カ所目となる製造施設を完成させ、国内生産能力を約30%拡大しました。OMRON Healthcare Indiaは、60万超の薬局ネットワークを通じて、年間30%の成長を目指しています。インドでは価格面の制約から先進機器の普及が遅れる一方、現地生産の拡大と小売網の拡充が、後の高付加価値化を支えるでしょう。

韓国は地域市場価値の7.9%を占め、2025年に超高齢社会となりました。政府は人口動態への対応策を講じる方針であり、Statistics Koreaの予測では、2036年までに65歳以上の人口が30%を超える見込みです。インターネットとスマートフォンの高い普及率が、コネクテッドヘルス製品、高付加価値の失禁ケア、治療用栄養製品、リハビリテーション補助具の需要を支えています。OMRONのCOMPLETE ECG血圧計は、多機能型の家庭用医療機器に対する同国の受容性を示す製品です。介護保険の適用拡大が、施設向け購入の拡大において重要な役割を果たすでしょう。

オーストラリアは地域市場価値の6.9%を占め、My Aged Careを通じた公的資金の提供と、2025年の高齢者介護法改革に支えられています。オーストラリアでは6人に1人が65歳以上であり、その割合はmid-2060sまでに24%に達する見込みです。移動補助具、住宅改修、浴室用安全製品への補助金によるアクセスが、政策に支えられた需要基盤となっています。CochlearとResMedは、オーストラリアからアジア太平洋地域の広範な市場に、高付加価値の聴覚、呼吸器、睡眠関連製品を供給しています。このため、オーストラリアは高付加価値市場であると同時に、同地域に参入するサプライヤーにとって、規制面と商業面の基準となる市場として機能しています。

東南アジア：ベトナム、マレーシア、インドネシア。ベトナム、マレーシア、インドネシア、タイでは、都市化、医療インフラ、中間層の需要が拡大する一方、市場への浸透は依然として低い水準にとどまっています。UNFPAは急速な高齢化を地域全体の重要課題と位置付けており、UN WomenとUNESCAPは、高齢化社会がケア体制や世代間関係に及ぼす影響を指摘しています。タイが高齢化社会となったことに加え、Cyberdyneが2025年8月、ASEAN全域でサイバニクスのイノベーションを推進するため、Institute of Geriatric Medicineと覚書を締結したことは、基本的な製品需要から政府支援を受けた医療技術提携へと移行しつつあることを示しています。高付加価値のコネクテッド製品が対象市場を広げるまでは、基本的な移動補助具、失禁用品、モニタリング機器、栄養製品を中心に成長が進むでしょう。

アジア太平洋地域の高齢者ケア製品市場シェア

アジア太平洋地域の高齢者ケア製品市場は、細分化が著しい市場です。上位8社は2025年の売上高の約52%を占め、残る72%は地域企業、国内企業、専門企業、ニッチ企業に分散していました。製品カテゴリーごとに市場をリードする企業が異なること、国ごとに償還制度や規制が異なること、現地の流通チャネルが国内企業に有利に働くことから、市場の細分化が続いています。^{[8]State Council of the People’s Republic of China, "China’s Basic Old-Age Insurance Covers Over 1.07 Billion People". english.gov.cn}

Unicharmは、地域市場全体の売上高の約6.3%を占めると推定され、単独企業として最大の参加企業でした。大人用紙おむつ「Lifree」とウェルネスケア製品により、失禁ケア分野で特に強みを発揮しています。また、東南アジアの販売網が地理的な事業拡大を後押ししています。アーメダバードの施設は、同社のインド戦略を強化しています。OMRONは、家庭向け血圧測定、心臓モニタリング、遠隔患者モニタリングで主導的な地位にあり、LusciiとOMRON Connect Proを活用して、ハードウェア販売からプラットフォーム収益への移行を進めています。 ^{[9]Statistics Bureau of Japan, "Population Estimates ". stat.go.jp}

Henganは、中国の失禁ケア製品市場で大きな事業規模を有しています。Panasonicは、日本の介護ロボットおよびモニタリングシステム分野で競争しています。ResMedは、オーストラリア、日本、韓国で呼吸器・睡眠健康関連製品を供給しています。Paramount Bedは、日本の介護用電動ベッド市場で主導的な地位を占めています。Yuwell/Jiangsu Yuyue Medicalは、中国の中価格帯家庭用モニタリング製品の需要に対応しています。一方、Apex Medical/Wellell、Merits、Karma Healthcare、Heartway Medicalは、台湾を中心とする製造・輸出網を通じて移動支援製品を供給しています。 ^{[10]The Korea Herald, South Korea Now Officially ‘Super-Aged’ Society. koreaherald.com}

最近の業界動向

• 2026年4月 — ResMedは、Noctrix Healthの3億4,000万米ドルでの買収を完了し、中等度から重度のむずむず脚症候群向けウェアラブル治療機器「Nidra TOMAC」を製品群に加えました。この買収により、ResMedの睡眠健康関連製品群は、高齢者向け神経疾患ケアへと広がります。このウェアラブル治療機器は、日本、韓国、オーストラリアにおけるResMedのコネクテッドデバイスおよび在宅医療の販売チャネルに適合します。今回の買収は、従来型の呼吸器機器を超え、ウェアラブル神経調節機器やサブスクリプション連動型の臨床製品へと事業を広げる動きを示しています。
• 2026年6月 — OMRON Healthcareは、AIを活用した栄養・健康管理アプリ「Calomeal」の開発元であるLife Log Technologyを買収しました。Calomealは、食事の記録、食品データベースとの照合、個別化された食事指導を、接続された生体情報と組み合わせるアプリです。この買収により、OMRONは血圧、心臓、体組成の測定値と生活習慣データを組み合わせ、心血管疾患や糖尿病の管理に取り組む消費者に対応できるようになります。また、機器とデジタルサービスの一括提供や、継続的なプラットフォーム収益の可能性が高まります。
• 2025年6月 — Cochlearは、オーストラリア、ニュージーランド、香港、中国で「Nucleus Nexa System」を発売しました。このスマート人工内耳は、ファームウェアの更新に対応し、内部メモリーを備えているため、機器を交換する手術を行わずに機能をアップグレードできます。この設計により、高齢の使用者にとって長期的な機器利用の経済性が向上し、Cochlearのエコシステムへの囲い込みも強まります。また、高価格帯の高齢者向け聴覚ケア分野において、競合他社に求められる製品開発水準が引き上げられます。
• 2025年3月 — PT Uni-Charm Indonesiaは、通気性のある生地、3層吸収構造、身体に沿う設計を採用した大人用失禁パンツ「Certainty Popok Celana」を発売しました。
高齢者が長時間着用することを想定しており、肌への刺激に関する懸念の軽減を目指しています。手頃な価格で、品質の低い現地製品からの買い替えを促す選択肢となります。この発売は、拡大するインドネシアの失禁ケア市場における高付加価値化を後押しするとともに、ベトナム、フィリピン、マレーシアにとってのモデルとなります。