Markt für Altenpflegeprodukte Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für Altenpflegeprodukte

Der Markt für Altenpflegeprodukte erreichte 2025 ein Volumen von 48,8 Milliarden USD und wird bis 2035 auf 83,3 Milliarden USD wachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % entspricht. Der Markt umfasst langlebige und Verbrauchsprodukte, die für Erwachsene ab 60 Jahren entwickelt, an diese vermarktet oder überwiegend von ihnen genutzt werden. Dazu gehören Mobilitäts- und Rehabilitationsgeräte, Produkte für die Badsicherheit, Produkte für die Komfortpflege, Medizinprodukte, Inkontinenzprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Alltagshilfen. Nicht berücksichtigt werden Gesundheitsdienstleistungen, Einrichtungsgebühren, Arbeitsleistungen in der häuslichen Pflege, verschreibungspflichtige Arzneimittel, medizinische Großgeräte für Krankenhäuser, Seniorenwohnanlagen und eigenständige Pflegesoftware.

Die Nachfrage basiert auf einer robusten demografischen Grundlage. Die weltweite Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter erreichte 2024 829 Millionen und wird bis 2050 voraussichtlich 1,6 Milliarden erreichen. ^{[1]United Nations, “World Population Prospects 2024,”, un.org} Das Management chronischer Erkrankungen sorgt für eine wiederkehrende Nachfrage nach Blutdruckmessgeräten, Atemtherapiegeräten, Hörgeräten, Ernährungsprodukten und Produkten für die Inkontinenzversorgung. In den Vereinigten Staaten behandeln 85 % der Erwachsenen ab 65 Jahren mindestens eine chronische Erkrankung, während mehr als 60 % zwei oder mehr chronische Erkrankungen behandeln. ^{[2]Centers for Disease Control and Prevention, “Chronic Disease and Older Adults,”, cdc.gov}

Drei Entwicklungen prägen den Markt. Erstens verlagert das Altern in der vertrauten Umgebung die Produktauswahl hin zu für den häuslichen Einsatz geeigneten und pflegefreundlichen Lösungen. Zweitens verlagern vernetzte Überwachungs- und Therapiegeräte die Wertschöpfung von einmaligen Hardwareverkäufen hin zu Abonnements, Verbrauchsprodukten und datenbasiertem Pflegemanagement. Drittens werden regelmäßig nachzukaufende Produkte und einfachere Geräte zunehmend über den Onlinehandel bezogen, während die klinische Anpassung und Anforderungen an die Kostenerstattung die Bedeutung spezialisierter Offline-Vertriebskanäle sichern.

Wichtigste Wachstumstreiber

Die alternde Weltbevölkerung bleibt der zentrale Nachfragetreiber. China hatte 208 Millionen ältere Menschen, und die nationale Politik zur Silver Economy stärkt den Konsum älterer Menschen sowie die Pflegeinfrastruktur im Rahmen der Wirtschaftsplanung. ^{[3]National Development and Reform Commission, “Silver Economy Policy,”, ndrc.gov.cn}Europa hatte 2025 92 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, was die langfristige Nachfrage nach Mobilitäts-, Inkontinenz- und Produkten für die häusliche Pflege stärkte.

Das Wachstum der häuslichen und institutionellen Pflege erweitert den adressierbaren Markt, anstatt die Nachfrage von einem Versorgungsumfeld in ein anderes zu verlagern. In den Vereinigten Staaten leben 95,7 % der älteren Erwachsenen zu Hause. Dies unterstützt die Nachfrage privater Haushalte nach Sicherheits- und Alltagshilfen, Überwachungsgeräten und Nahrungsergänzungsmitteln, während Pflegeheime und Krankenhäuser bei Verbrauchsmaterialien, Betten, Wundversorgung und Druckmanagement weiterhin eine hohe Beschaffungsintensität aufweisen. Die Unterstützung der CMS für „Acute Hospital Care at Home“ erhöht die Relevanz tragbarer und für den Einsatz zu Hause geeigneter Produkte für Patienten, die zuvor in Einrichtungen versorgt wurden.

Wichtigste Hemmnisse

Der Preis bleibt eine wesentliche Einschränkung bei Elektrorollstühlen, fortschrittlichen Atemtherapiegeräten und hochwertigen Hörgeräten. Die Erstattungsregelungen für langlebige medizinische Hilfsmittel in den USA können die Wirtschaftlichkeit der Anbieter unter Druck setzen, während nicht versicherte Haushalte und Regionen mit niedrigerem Einkommen nur begrenzten Zugang zu hochwertigen Geräten haben. Die Einstufung von Hörgeräten als frei verkäufliche Produkte durch die FDA senkt in diesem Bereich die Zugangshürde, beseitigt jedoch nicht die Kostenprobleme bei komplexen assistiven Produkten. ^{[4]U.S. Food and Drug Administration, “Over-the-Counter Hearing Aids,”, fda.gov}

Die Technologieeinführung stellt das zweite Hemmnis dar. Vernetzte Produkte erfordern digitale Kompetenz, eine zuverlässige Konnektivität, Unterstützung durch Pflegekräfte und klinische Arbeitsabläufe, die eingehende Daten nutzen können. Dies begrenzt die Einführung der Fernüberwachung und der app-gestützten Therapie in älteren Nutzergruppen und unterversorgten Einrichtungen. Dieses Hemmnis ist im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika von wesentlicher Bedeutung, da die Produktnachfrage steigen kann, bevor die digitale Versorgungsinfrastruktur ausgereift ist.

Segmentanalyse des Marktes für Produkte zur Versorgung älterer Menschen

Nach Produkttyp

Medizinische Geräte hatten 2024 einen Anteil von 20,1 % am Marktumsatz und werden bis 2035 mit einer CAGR von 5,6 % wachsen. Hörgeräte, CPAP-Systeme, Blutdruckmessgeräte und für die Fernüberwachung geeignete Therapiegeräte verbinden dieses Segment mit dem anhaltenden Management chronischer Erkrankungen. Die Regelung der FDA für frei verkäufliche Hörgeräte verbessert den Zugang im Einstiegssegment der Hörversorgung. Nahrungsergänzungsmittel hatten einen Anteil von 18,8 % und werden ebenfalls mit einer CAGR von 5,6 % wachsen, unterstützt durch Proteinergänzung, diabetesgerechte Ernährung und die Möglichkeit zur Nachbestellung über das Internet.

Inkontinenzprodukte machten 16,5 % des Umsatzes im Jahr 2024 aus, während Mobilitätsprodukte 13,9 % repräsentierten. Beide bleiben wichtige Volumenanker, insbesondere in der Langzeitpflege und bei der häuslichen Anwendung. Ihr Anteil wird langsamer wachsen als der Anteil medizinischer Produkte und Ernährungsprodukte, da einfachere Produkte einem stärkeren Preiswettbewerb ausgesetzt sind. Komfortpflege, Badezimmersicherheit sowie Alltagshilfen und sonstige Produkte bilden eine umfassende Grundlage für die selbstständige Lebensführung zu Hause – von Druckentlastung und Aufstehsesseln bis hin zu Haltegriffen, Tablettenorganizern und adaptivem Besteck.

Nach Pflegeart

Häusliche Pflege und selbstständige Lebensführung ist das größte Segment nach Pflegeart, da es die vorherrschende Wohnform älterer Menschen unterstützt. Das Management chronischer Erkrankungen generiert die wertmäßig höchste wiederkehrende Nachfrage in den Bereichen Monitoring, Atemtherapie, Diabetesversorgung und Ernährung. Die postakute Rehabilitation erfordert Rollstühle, Positionierungssysteme und Pflegebetten mit höheren Spezifikationen. Die Palliativ- und End-of-Life-Versorgung konzentriert die Nachfrage auf Inkontinenz-, Komfort- und Hautpflegeprodukte, während die Präventivmedizin zunehmend die Blutdruckmessung zu Hause und Nahrungsergänzungsmittel nutzt.

Nach Endanwendung

Die häusliche Pflege machte etwa 40 % des Umsatzes im Jahr 2024 aus und wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 % wachsen. Die Größe dieses Segments spiegelt sowohl den Bedarf der Haushalte als auch die Verlagerung der Entlassungspflege in das häusliche Umfeld wider. Pflegeheime und Einrichtungen der qualifizierten Pflege bleiben der institutionelle Volumenanker für Produkte zur Kontinenzversorgung, Wundversorgung und Druckmanagement. Krankenhäuser und Kliniken halten die Nachfrage nach verordneten Hilfsmitteln und Entlassungsplanung aufrecht. Betreutes Wohnen und Continuing-Care-Ruhestandsgemeinschaften gewinnen als intermediäres Pflegeumfeld an Bedeutung, während Tagespflege- und Rehabilitationszentren für Erwachsene die kleinste Kategorie der Endanwendungen bleiben.

Nach Vertriebskanal

Auf den Offline-Vertrieb entfielen 72 % des Umsatzes im Jahr 2024. Apotheken, spezialisierte Händler für langlebige medizinische Hilfsmittel und die institutionelle Beschaffung bleiben für Produkte unverzichtbar, die eine Bedarfsermittlung, Anpassung, Abrechnung mit Versicherungen, Wartung oder die Anleitung durch medizinisches Fachpersonal erfordern. Das Vertriebsnetz von Medline mit 69 Vertriebszentren und der Lieferung am nächsten Tag an etwa 95 % der US-amerikanischen Gesundheitskunden verdeutlichen, weshalb die institutionelle Logistik strategisch wertvoll bleibt. ^{[5]Medline Industries LP, medline.com}

Auf den Online-Vertrieb entfielen 28 % des Umsatzes im Jahr 2024; bis 2035 wird dieser Anteil 43 % erreichen. Nahrungsergänzungsmittel, Inkontinenzprodukte und Alltagshilfen eignen sich am besten für den E-Commerce, da sie nachbestellt werden können und nur begrenzte klinische Intervention erfordern. Komplexe Mobilitätshilfen werden weiterhin hauptsächlich offline vertrieben. Als indirekte Folge wird sich die Lücke zwischen Unternehmen, die Produkte lediglich online anbieten, und Unternehmen, die Logistik, klinische Aufklärung und wiederkehrende Kundenbindung integrieren können, vergrößern.

Regionale Analyse des Marktes für Produkte zur Altenpflege

Nordamerika

Nordamerika erzielte 2024 einen Umsatz von 15,4 Milliarden USD und wird bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % voraussichtlich 25,8 Milliarden USD erreichen. Die Kostenübernahme für langlebige medizinische Hilfsmittel durch Medicare und Medicaid unterstützt den Zugang zu den Produkten, während die hohen Gesundheitsausgaben pro Kopf die Nachfrage nach Premiumgeräten fördern. ^{[6]Medicare, “Durable Medical Equipment Coverage,”, medicare.gov} Europa wird bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % von 11,2 Milliarden USD auf 19,6 Milliarden USD wachsen. Die Erstattungsstruktur Deutschlands und die ausgereifte institutionelle Beschaffung bilden die Grundlage für die Nachfrage, während das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien und Spanien vielfältige öffentliche und private Beschaffungskanäle bieten.

Asien-Pazifik

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird von 10,7 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 22,6 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen und dabei eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,9 % verzeichnen. Chinas Agenda für die Silver Economy, Japans Pflegeversicherungssystem und die wachsende ältere Mittelschicht Indiens eröffnen unterschiedliche Wachstumspfade. ^{[7]Japan Ministry of Health, Labour and Welfare, “Long-Term Care Insurance System,”, mhlw.go.jp} In Lateinamerika wird der Markt bei einer CAGR von 6,5 % von 2,3 Milliarden USD auf 4,7 Milliarden USD wachsen. Das Wachstum wird von Brasilien und Mexiko angeführt, wobei die Erschwinglichkeit die Verbreitung höherpreisiger Geräte begrenzt. Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird bei einer CAGR von 7,4 % von 1,9 Milliarden USD auf 4,1 Milliarden USD wachsen, da Saudi-Arabien und die VAE ihre Gesundheitsinfrastruktur ausbauen.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft für Produkte zur Altenpflege

Der Markt ist moderat konzentriert. Medline Industries LP führte 2024 mit einem geschätzten globalen Marktanteil von 12 %, während Medline, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV und Sonova zusammen etwa 40 % auf sich vereinten. Die verbleibenden Umsätze verteilen sich auf Kategoriespezialisten, regionale Hersteller, Anbieter von Eigenmarken und lokale Vertriebshändler. Die Konzentration unterscheidet sich je nach Produktkategorie deutlich: Ernährung, Inkontinenzversorgung, Hörversorgung, Atemtherapie und Mobilität weisen jeweils unterschiedliche Marktführer und Marktzugänge auf.

Die Position von Medline beruht auf einer breiten institutionellen Vertriebspräsenz in der Langzeitpflege, der häuslichen Gesundheitsversorgung, der Hospizversorgung und der Akutversorgung. Abbott verbindet die Markenfamilien Ensure und Glucerna mit einer Präsenz im Bereich der Diabetesüberwachung. Die TENA-Plattform von Essity verfügt über eine starke Position in der institutionellen und privaten Inkontinenzversorgung. Philips konkurriert in den Bereichen vernetzte Versorgung, Atemwegsprodukte, persönliche Gesundheit und persönliche Notfallreaktionssysteme von Lifeline. Sonovas Position in der Hörversorgung basiert auf Phonak, audiologischer Versorgung und Netzwerken für die klinische Anpassung.

Die Bewertung weist auf wesentliche Markteintrittsbarrieren in regulierten und klinisch spezifizierten Kategorien hin, jedoch nicht auf eine marktweite Preissetzungsmacht. Eine weitere Konsolidierung ist am wahrscheinlichsten, wenn Vertriebsdichte, Erstattungskompetenz und Investitionen in die vernetzte Versorgung miteinander kombiniert werden können. Kategoriespezialisten behalten dort verteidigungsfähige Positionen, wo Anpassung, lokaler Service oder klinische Glaubwürdigkeit wichtiger sind als eine breite Produktpalette.

Unternehmen im Markt für Produkte zur Altenpflege (15 Unternehmen)

Abbott – Abbott konkurriert mit Ensure, Glucerna, weiteren Ernährungsprodukten für Erwachsene sowie der Diabetesüberwachung mit FreeStyle Libre. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 41,950 Millionen USD; auf Ernährungsprodukte entfielen 8,413 Millionen USD. ^{[8]Abbott Laboratories, “2024 Annual Report,”, sec.gov} Die Differenzierung des Unternehmens beruht auf der Kombination klinisch etablierter Ernährungsmarken und des Managements chronischer Erkrankungen.

Baxter International – Die Relevanz von Baxter für die Altenpflege konzentriert sich auf intelligente Betten, vernetzte Patientensysteme, parenterale Ernährung und Therapien in Einrichtungen. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Geschäftsjahr 2024 nach der Veräußerung von Vantive Kidney Care auf 10,636 Millionen USD. Vergleiche mit dem früheren Gesamtumsatz erfordern Vorsicht, da das für die Altenpflege relevante Portfolio vorwiegend klinisch ausgerichtet ist.

Bruno Independent Living Aids – Bruno konzentriert sich auf Treppenlifte, Plattformlifte und Produkte für die Fahrzeugzugänglichkeit zur Unterstützung eines unabhängigen Lebens. Der aktive GSA-Schedule-Vertrag des Unternehmens über Produkte zur Patientenmobilität läuft von 2024 bis 2029. Die Differenzierung des Unternehmens liegt in einem installationsorientierten Zugang zu Mobilitätslösungen und nicht in einem breit gefächerten Angebot medizinischer Produkte.

Drive DeVilbiss Healthcare – Drive DeVilbiss liefert Mobilitätshilfen, Ausstattung für die Badsicherheit, Atemwegsprodukte, Betten und Produkte für die häusliche Pflege. Im Februar 2024 erhielt das Unternehmen die FDA-Zulassung für einen tragbaren Sauerstoffkonzentrator zur Verwendung zu Hause. Kingswood Capital erwarb das Unternehmen im Oktober 2025; der Eigentümerwechsel erfolgte nach dem Basisjahr, und der Geschäftsbetrieb wurde unter der etablierten Marke fortgeführt.

Essity – Die TENA-Marke verschafft Essity eine breite Präsenz in der institutionellen und im Einzelhandel angebotenen Inkontinenzversorgung. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 145,500 Millionen SEK und ersetzt den zuvor herangezogenen Wert für das Geschäftsjahr 2023. Die Einführung des TENA SmartCare Change Indicator im Vereinigten Königreich im Mai 2024 erweitert das Portfolio um Unterstützung für vernetzte Arbeitsabläufe.

Golden Technologies – Golden Technologies ist ein privater Spezialist für Mobilitätslösungen mit Produkten wie Aufstehsesseln, Scootern, Elektrorollstühlen und verstellbaren Betten. Die zugrunde liegende Umsatzschätzung beläuft sich auf 100–150 Millionen USD, da keine geprüften Angaben verfügbar sind. Der Vertrag des Unternehmens mit dem Department of Veterans Affairs über Mobilitätsscooter im Wert von 113 Millionen USD für den Zeitraum 2024–2029 stärkt seine Position im öffentlichen Beschaffungswesen.

Kimberly-Clark Corporation – Depend und Poise bilden den Schwerpunkt der Präsenz des Unternehmens im Bereich der Altenpflege und der Erwachseneninkontinenz. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 20,058 Millionen USD. Die Differenzierung des Unternehmens liegt in seiner Reichweite als Verbrauchermarke über Apotheken, den stationären Massenhandel und Onlinekanäle hinweg.

Koninklijke Philips NV – Philips ist in den Bereichen Schlaf- und Atemwegspflege, vernetztes Patientenmonitoring, persönliche Gesundheit und Lifeline tätig. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 18,021 Millionen EUR. Im April 2025 erweiterte Philips Lifeline Medical Alert um eine KI-gestützte Sturzerkennung und verlagerte das Produkt damit in Richtung eines proaktiven Versorgungsmanagements.

Medline Industries LP – Medline ist mit einem geschätzten globalen Marktanteil von 12 % und einem Umsatz von 25,507 Millionen USD im Geschäftsjahr 2024 der größte einzelne Marktteilnehmer. Sein Vertriebsnetz, sein Produktportfolio mit mehr als 335.000 Produkten und sein Zugang zu Kunden in der Langzeitpflege verschaffen Medline unter den untersuchten Unternehmen den deutlichsten institutionellen Vorteil.

Medtronic – Medtronic ist über Herzrhythmusmanagement, Therapien für die Beckengesundheit, Diabetesgeräte und auf Krankenhäuser ausgerichtete Medizintechnik tätig, die in hohem Maße von älteren Patienten genutzt wird. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 33,537 Millionen USD und dient aufgrund des im April endenden Geschäftsjahres als Näherungswert für das Kalenderjahr 2024. Die Relevanz des Unternehmens ist eher klinischer und verfahrensbezogener als auf die traditionelle Altenpflege für Verbraucher ausgerichtet.

OMRON Corp – Der Healthcare-Geschäftsbereich von OMRON umfasst Blutdruckmessgeräte, Vernebler, Produkte zur Schmerzbehandlung und die Fernüberwachungslösung VitalSight. Der Umsatz des Healthcare-Geschäftsbereichs belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 145,900 Millionen JPY. Der strategische Vorteil des Unternehmens besteht in der häuslichen Überwachung, die mit klinischen Teams vernetzt ist.

Pride Mobility – Pride Mobility bietet Elektrorollstühle der Marke Jazzy, Systeme von Quantum Rehab, Scooter und Aufstehsessel an. Die Differenzierung beruht auf der Spezialisierung auf Mobilität, der Unterstützung von Händlern und der breiten internationalen Vertriebsstruktur. Der Umsatz des Privatunternehmens wird auf 215–350 Millionen USD geschätzt und sollte als Richtwert betrachtet werden.

ResMed Inc – ResMed ist führend im Bereich CPAP und Schlaftherapie und erweitert seine Rolle in der Altenpflege durch Software für die stationäre Pflege. Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 4,685 Millionen USD, während die Software für die stationäre Pflege im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 641,4 Millionen USD erreichte. Die Integration von myAir mit Apple Health und Google Health Connect unterstützt die kontinuierliche Therapiebeteiligung.

Sonova – Das Hörversorgungportfolio von Sonova umfasst Phonak, Unitron, audiologische Kliniken und Cochlea-Implantate. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024/25 belief sich auf 3,865,4 Millionen CHF und ersetzt die zuvor nicht verifizierte Angabe. Die Differenzierung des Unternehmens verbindet Hörtechnologie mit Anpassung, Nachsorge und klinischen Dienstleistungen.

Sunrise Medical – Sunrise Medical bietet Rollstühle der Marken Quickie, Breezy und Sopur, elektrische Mobilitätshilfen, Sitzsysteme und Hilfsmittel für den Alltag an. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 belief sich auf etwa 695 Millionen EUR. Nach dem Eigentümerwechsel im Jahr 2024 behauptet das Unternehmen weiterhin eine starke Position im europäischen Mobilitätsmarkt.

Aktuelle Entwicklungen in der Branche

Okt. 2025: Kingswood Capital hat Drive DeVilbiss Healthcare übernommen. Die Transaktion verändert die Eigentumsverhältnisse, erhält jedoch die etablierte Produktplattform für Mobilität, Atemwegstherapie und häusliche Pflege.

Apr. 2025: Philips hat Lifeline Medical Alert um KI-gestützte Sturzerkennung und prädiktive Gesundheitsanalysen erweitert. Diese Entwicklung führt persönliche Notrufsysteme in Richtung proaktiver Überwachung.

Jan. 2025: Medline hat eine Mehrheitsbeteiligung an einem US-amerikanischen Anbieter von Software für die häusliche Pflege erworben. Dadurch werden institutionelle Lieferbeziehungen mit Funktionen für Arbeitsabläufe im Pflegemanagement verknüpft.