Markt für Altenpflegeprodukte Größe und Anteil 2026-2035

Markt für Altenpflegeprodukte – Größe

Der globale Markt für Altenpflegeprodukte wurde im Jahr 2025 auf 48,8 Milliarden USD bewertet und soll bis 2035 83,3 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4% im Prognosezeitraum, wie in dem neuesten von Global Market Insights Inc. veröffentlichten Bericht angegeben.

Die Wachstumsdynamik spiegelt einen irreversiblen demografischen Wandel wider: Die globale Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter wächst schneller als jede andere Altersgruppe und sichert die langfristige Nachfrage in den Kategorien Mobilität, medizinische Überwachung, Ernährung und Inkontinenzversorgung.^{[1]GSMA World Health Organization, who.int} Die wesentlichere strukturelle Dynamik ist die parallele Neuausrichtung der Leistungserbringung weg von institutionellen Einrichtungen hin zu häuslichen Umgebungen, die sowohl die Produktmischung als auch die Kanalökonomie in allen wichtigen Geographien neu konfiguriert.

Wichtigste Treiber

Wachsende ältere Bevölkerung

Die globale Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter wird bis 2050 voraussichtlich 1,6 Milliarden erreichen, gegenüber etwa 771 Millionen im Jahr 2022, wie die Weltgesundheitsorganisation angibt. Diese demografische Expansion ist nicht gleichmäßig: Hocheinkommensländer in Nordamerika, Westeuropa und Ostasien altern in absoluten Zahlen am schnellsten, während Länder mit mittlerem Einkommen in Süd- und Südostasien beschleunigtes Wachstum in ihren älteren Kohorten verzeichnen. Aus Marktperspektive führt jeder prozentuale Anstieg des Bevölkerungsanteils der 65-Jährigen und älteren zu messbarer Steigerung der Pro-Kopf-Nachfrage nach Mobilitätshilfen, Inkontinenzprodukten und Geräten für das chronische Krankheitsmanagement. Der zugrunde liegende Treiber ist die Konzentration mehrerer Komorbiditäten in der 75 Jahre und älter Kohorte, die überproportionale Pro-Kopf-Ausgaben im Vergleich zu jüngeren älteren Segmenten erzeugt.

Wachsender Bedarf an häuslicher und stationärer Pflege

Die Verlagerung von krankenhauszentrierter zu verteilter Versorgung, einschließlich häuslicher Gesundheitspflege, betreuten Wohnens und Fachpflege, schafft differenzierte Nachfragepools über mehrere Kategorien von Altenpflegeprodukten hinweg. In den Vereinigten Staaten erreichten die Ausgaben für häusliche Gesundheitspflege im Jahr 2023 125,6 Milliarden USD, was eine strukturelle Veränderung darüber widerspiegelt, wie die Pflege auf Zahlerebene finanziert und erbracht wird.^{[2]Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov} Institutionelle Betreiber, darunter Pflegeheime und Continuing Care Retirement Communities (CCRCs), erweitern gleichzeitig ihre Produktbeschaffungsbudgets, während die Auslastung auf Vor-Pandemie-Niveaus zurückkehrt. Die Auswirkung zweiter Ordnung ist eine Diversifizierung der Produktspezifikationen: häusliche Pflege erfordert leichte, benutzerfreundliche Formate, während institutionelle Beschaffung klinische Haltbarkeit und Großversorgungsökonomie bevorzugt und zwei zunehmend unterschiedliche Produktklassen innerhalb der meisten Kategorien schafft.

Steigende chronische Erkrankungen bei älteren Bürgern

Etwa 85% der Erwachsenen im Alter von 65 Jahren und älter in den Vereinigten Staaten bewältigen mindestens eine chronische Erkrankung, und mehr als 60% leben mit zwei oder mehr, wie die Centers for Disease Control and Prevention angeben.^{[3]Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov}

kardiovaskuläre Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und Muskel-Skelett-Erkrankungen sind die dominanten Nachfragetreiber für medizinische Geräte und Nahrungsergänzungsmittel. Die Daten deuten darauf hin, dass die Prävalenz chronischer Erkrankungen bei älteren Menschen nicht nur in Ländern mit hohem Einkommen, sondern auch in Märkten mit mittlerem Einkommen zunimmt, wo die verbesserte Lebenserwartung die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur übersteigt. Diese Lücke zwischen Langlebigkeit und Kapazität der institutionellen Versorgung ist ein struktureller Rückenwind für heimkompatible Produkte zur Behandlung chronischer Erkrankungen in allen Regionen.

Analyse der Auswirkungen von Treibern

Treiber	(~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose	Geografische Relevanz	Auswirkungszeitraum
Wachsende ältere Bevölkerung	+2,0%	Global – konzentriert in NA, Europa, APAC	Langfristig (≥ 4 Jahre)
Wachsender Bedarf an häuslicher und institutioneller Versorgung	+1,8%	Nordamerika, Europa	Mittelfristig (2–4 Jahre)
Zunehmende chronische Erkrankungen bei älteren Menschen	+1,6%	Global – hohe Prävalenz in NA, Europa	Langfristig (≥ 4 Jahre)

Wichtige Herausforderungen

Hohe Kosten moderner Hilfsmittel

Premium-Produkte für die Altenpflege, einschließlich Elektrorollstühle, fortschrittliche CPAP-Systeme, intelligente Überwachungsgeräte und Roboter-Mobilitätshilfen, haben Preispunkte, die sie außerhalb der Reichweite eines großen Teils der älteren Bevölkerung platzieren, besonders in Märkten mit mittlerem und niedrigerem Einkommen. In den Vereinigten Staaten kostet ein mittklassiger Elektrorollstuhl typischerweise zwischen USD 3.000 und USD 7.000, und die Medicare-Teil-B-Deckung unterliegt Dokumentations- und vorherigen Genehmigungsanforderungen, die ein erheblicher Anteil der Leistungsempfänger schwer erfüllen kann.^{[4]Medicare.gov, medicare.gov} Hersteller reagieren mit gestaffelten Produktlinien und Mietmodellen, obwohl der adressierbare Markt für Premium-Kategorien durch Erstattungspolitik und Einkommensverteilung innerhalb älterer Bevölkerungen strukturell begrenzt bleibt.

Barrieren bei der technologischen Akzeptanz

Ein bedeutsamer Teil der älteren Bevölkerung, besonders diejenigen in der Kohhorte der über 75-Jährigen, sieht sich erheblichen Barrieren beim Einsatz vernetzter und intelligenter Pflegeprodukte gegenüber. Niedrige digitale Kompetenz, Bedenken bezüglich des Datenschutzes und die Komplexität der Geräteeinrichtung und laufenden Wartung verringern die effektive Nachfrage im Vergleich zum technisch verfügbaren Markt. Die Adoptionslücke ist am größten in Märkten, in denen die Bevölkerung über 75 Jahren am schnellsten wächst, besonders in Zentral- und Osteuropa und in Teilen Lateinamerikas. Hersteller und Distributoren adressieren dies durch vereinfachte Benutzeroberflächen, von Betreuungspersonen unterstützte Onboarding-Programme und Partnerschaften mit Pflegediensten, die Geräteunterstützung als Teil ihres Serviceangebots bündeln.

Analyse der Auswirkungen von Beschränkungen

Treiber	(~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose	Geografische Relevanz	Auswirkungszeitraum
Hohe Kosten für fortgeschrittene Hilfsmittel	-0,8%	Global – am stärksten in Lateinamerika und Nahost-Afrika	Mittelfristig (2–4 Jahre)
Hindernisse bei der Technologieannahme	-0,6%	Global – konzentriert auf die Gruppe 75+ Jahre	Kurzfristig (≤ 2 Jahre)

 

Trends im Markt für Altenpflegeprodukte

Verlagerung hin zu häuslicher Pflege und Altern an Ort und Stelle

Die strukturelle Präferenz für das Altern an Ort und Stelle verändert die Produktnachfrage in praktisch jeder Kategorie des Marktes. Für den Hausgebrauch geeignete Formate – leichtere Mobilitätshilfen, tragbare medizinische Überwachungsgeräte und von Benutzern bedienbare Badezimmersicherheitsausrüstung – gewinnen Marktanteile auf Kosten von Ausrüstungen in institutioneller Qualität, die professionelle Handhabung oder eine Installierung in einer Einrichtung erfordern. Der zugrunde liegende Treiber ist eine Konvergenz von Verbraucherpräferenz, Gesundheitssystemökonomie und politischer Ausrichtung: häusliche Pflege zeigt durchgehend niedrigere Kosten pro Einsatz als Krankenhausaufenthalte oder Pflegeheimalternativen, und Kostenträger in Nordamerika und Europa lenken die Kostenerstattung aktiv zu Gemeinde- und häuslichen Einrichtungen um.

Das praktische Ausmaß dieser Verlagerung ist erheblich. Die US-amerikanischen Centres for Medicare & Medicaid Services erweiterten ihr Programm „Acute Hospital Care at Home" 2023 und zertifizierten über 280 Krankenhaussysteme in 37 Bundesstaaten, um akutstationäre Pflege in häuslichen Umgebungen zu erbringen, mit messbaren Nachfolgeeffekten auf Bestellungen für telemedizinkompatible Überwachungsgeräte, tragbare Infusionssysteme und häuslich angepasste Sicherheitsausrüstung bei teilnehmenden Gesundheitssystemen. In unserer Q1-2026-Umfrage unter 200 Leitern der Produktbeschaffung für häusliche Pflege in den USA und Westeuropa gaben 68% an, dass sie ihr Budget für häuslich kompatible Produkte um mehr als 10% im Vergleich zu 2024 erhöht haben, wobei Mobilitätshilfen und Fernüberwachungsgeräte zu den drei wichtigsten Kategorien der erhöhten Ausgaben gehörten. Die Auswirkung auf Produkthersteller ist unmittelbar: Spezifikationen für häusliche Kompatibilität stellen auf zu einer Standarddesignvorgabe für die Neuentwicklung von Produkten auf dem Markt für Altenpflegeprodukte.

Zunehmende Verbreitung intelligenter und verbundener Geräte

Intelligente und verbundene Altenpflegegeräte werden von aspirativen Produktkategorien zu standardmäßigen Beschaffungsartikeln bei institutionellen Betreibern und Heimpflegeagenturen. Sturzerkennung tragbar, vernetzte Medikamentendosierer, sprachgesteuerte Notfallreaktionssysteme und kontinuierliche Glukosemonitor gehören zu den Gerätekategorien mit den schnellsten Einführungsraten in der Altersgruppe 65–74 Jahre, die technisch versierter ist als frühere Generationen älterer Benutzer. Koninklijke Philips NV's Lifeline Medical Alert Service – eine GPS-fähige Notfallreaktionsplattform für Privatanwender – hatte 2024 über 7 Millionen Abonnenten weltweit, was die erreichbare Größenordnung in verbundener Überwachung verdeutlicht, wenn Geräteeinfachheit und zuverlässige Reaktionsinfrastruktur kombiniert werden.

OMRON Corporation's Evolv wireless blood pressure monitor, which integrates with a companion smartphone application and flags irregular pulse readings for clinical review, has been adopted by major pharmacy chains in North America and Japan as a standard over-the-counter connectivity device a transition that reflects the broader mainstreaming of smart health monitoring among retail consumers. At the institutional level, Essity's TENA SmartCare Change Indicator launched in the United Kingdom in May 2024 demonstrates how even traditional consumable categories such as incontinence care are being digitally integrated: the connected sensor alerts caregivers to incontinence episodes via a smartphone application, reducing unnecessary check frequency and improving care workflow efficiency. The second-order effect of this adoption trajectory is an increase in data-asset value for manufacturers: device-generated usage data is becoming a basis for subscription pricing, outcomes-based contracting, and platform expansion into adjacent care management services.

Integration digitaler Gesundheit und Telemedizin-Ökosysteme

Die Konvergenz von Produkten für die Altenpflege mit Telemedizin-Plattformen und Elektro­nischen Gesundheitsakten (EHR) schafft Echtzeit-Datenschleifen, die die Koordination der Pflege verbessern und reaktive Hospitalisierungen reduzieren. Remote-Patient-Monitoring-Plattformen, einschließlich der von Best Buy Health über den Lively-Service betriebenen, ResMed über seine myAir-Plattform für vernetzte Pflege und Medtronic über seine Abteilung für Herzüberwachung, arbeiten zunehmend mit krankenhausgestützten EHR-Systemen zusammen und ermöglichen es Pflegeteams, Behandlungsprotokolle auf Grundlage kontinuierlicher gerätegenerierter Daten anstelle episodischer klinischer Besuche anzupassen.^{[5]U.S. Department of Health & Human Services, hhs.gov} In einer 2023 in The Lancet Digital Health veröffentlichten begutachteten Studie wurde festgestellt, dass Remote-Monitoring-Programme für ältere Patienten mit Herzinsuffizienz die 30-Tage-Wiederaufnahmequoten im Vergleich zu Standard-Entlassungsprotokollen um 18–22% reduzierten – ein Ergebnis, das die institutionelle Beschaffung interoperabler Überwachungsgeräte erheblich beschleunigt hat.^{[6]The Lancet, thelancet.com}

Die praktische Konsequenz für Produkthersteller ist, dass Geräteinteroperabilität – die Fähigkeit, sich nahtlos mit großen Telemedizin- und EHR-Ökosystemen zu verbinden – zu einer formalen Beschaffungsvoraussetzung wird, besonders für institutionelle Käufer im großen Maßstab. ResMed's Erweiterung seiner myAir-Plattform im August 2024 zur Integration mit Apple Health und Google Health Connect ist ein anschauliches Beispiel für diese Dynamik: Durch die Einbettung in weit verbreitete Gesundheitsdaten-Aggregationsumgebungen wandeln Gerätehersteller ihre installierte Hardware-Basis in eine permanente Pflege-Dateninfrastruktur mit Netzwerkeffekt-Ökonomie um. Auf dem gesamten Markt verschärft sich dieser Trend die Wettbewerbsunterscheidung zwischen Herstellern mit Plattform-Konnektivitätsfähigkeiten und jenen, die auf Basis reiner Hardwarespezifikationen konkurrieren.

Analyse des Marktes für Altenpflegeprodukte

Nach Produkttyp

Medizinische Geräte

Medizinische Geräte stellen das einzeln größte Segment des Marktes für Altenpflegeprodukte dar und halten einen 20,4% Anteil im Jahr 2025, mit einer voraussichtlichen CAGR von 6% bis 2035 – die schnellste Wachstumsrate unter allen Produktkategorien. Das Segment umfasst Blutdruckmessgeräte, Herzrhythmusmonitore, kontinuierliche Glukosemessgeräte, CPAP- und BiPAP-Atemwegsgeräte sowie Hörhilfen, wobei die Nachfrage strukturell mit der Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Atemwegserkrankungen in der älteren Bevölkerung verknüpft ist. Spezifische Plattformen, die das Segmentwachstum vorantreiben, sind das DreamStation 2 CPAP-System von Koninklijke Philips NV, das Mobilfunkverbindung für die Fernüberwachung der Compliance durch Schlafmediziner und Ärzte bietet, und der HeartGuide Wearable-Blutdruckmonitor von OMRON Corp – das erste tragbare Handgelenkgerät, das FDA-Freigabe für oszillometrische Blutdruckmessung erhalten hat und ein Produkt, das Patientenselbstüberwachungsprotokolle in ambulanten Altenpflegeeinrichtungen erheblich verbessert hat. Die institutionelle Beschaffung von Medizinprodukten für Pflegeheime und Seniorenwohnkomplexe konzentriert sich auf Großversorgungsverträge mit Distributoren wie Medline Industries LP, die neben der Produktversorgung Kategoriemanagement und Formulardienste zur Optimierung anbieten.

Ernährungsergänzungsmittel

Ernährungsergänzungsmittel halten einen 18,9% Anteil und wachsen mit einer 5,6% CAGR, angetrieben durch wachsende klinische Anerkennung von Mangelernährung und Sarkopenie als modifizierbare Beitragsfaktoren zu Krankenhauswiederaufnahmeraten bei älteren Menschen. Die Ensure-Produktlinie von Abbott – bestehend aus Ensure Original, Ensure Plus und der klinischen Variante Ensure Compact, zusammen mit dem Start im Oktober 2024 von Ensure Complete für ältere Patienten mit Sarkopenierisiko – bleibt die am weitesten verbreitete orale Ernährungsergänzungsmittellinie in Nordamerika und Westeuropa, mit Abdeckung über Apotheken, Lebensmittelmärkte und klinische Beschaffungskanäle. In unseren Forschungsinterviews im Q4 2025 mit 35 klinischen Diätassistenten in US-Krankenhäusern berichteten 74%, dass Protokolle zur oralen Ernährungsergänzung für ältere Patienten seit 2022 erweitert oder formalisiert worden waren, wobei evidenzbasierte Leitlinien der American Society for Parenteral and Enteral Nutrition als Haupttreiber der Protokolländerung genannt wurden.

Mobilitätsprodukte und Inkontinenzprodukte

Mobilitätsprodukte und Inkontinenzprodukte machen zusammen ungefähr 30% des Marktwerts aus und bilden die Mengenbasis des Marktes für Altenpflegeprodukte über alle Pflegeeinrichtungen und Geografien hinweg.

Nach Endnutzung

Häusliche Pflege

Die häusliche Pflege ist das dominierende End-Use-Segment und macht 39,6% der Markteinnahmen von 2025 aus. Es wächst mit einer 5,9% CAGR – der höchsten Rate unter allen End-Use-Kategorien. Das Segment umfasst eine vielfältige Produktmischung: verbrauchbare Inkontinenzprodukte und Nahrungsergänzungsmittel, die über Abonnementmodelle bestellt werden, dauerhafte Mobilitätshilfen und Badezimmersicherheitsausrüstungen, die über Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle gekauft werden, sowie vernetzte medizinische Geräte, die über Programme von Homecare-Agenturen beschafft werden. Die Rollator- und Transportrollstuhl-Produktreihe von Drive DeVilbiss Healthcare, die für die häusliche Pflege geeignet ist, ist ein Beispiel für das Produktprofil, das am besten zur Beschaffung in der häuslichen Pflege passt. Sie verbindet klinische Funktionalität mit benutzerfreundlicher Mobilität. Die Inkontinenzproduktlinie Depend von Kimberly-Clark, die über US-amerikanische Apotheken und Lebensmitteleinzelhändler vertrieben wird und zunehmend über das E-Commerce-Abonnementmodell Amazon Subscribe & Save erhältlich ist, spiegelt ebenso die Konzentration der verbrauchbaren Ausgaben für Altenpflege im häuslichen Umfeld wider. Die strukturelle Widerstandsfähigkeit des Segments der häuslichen Pflege wird durch Anreize auf Zahler-Ebene gestärkt: Medicare Advantage-Pläne und verwaltete Medicaid-Programme haben die Rückerstattung für häusliches Monitoring und Hilfsmittel im Zeitraum 2021–2024 systematisch ausgeweitet und damit die Eigenanteile reduziert, die in einkommensschwachen Haushalten älterer Menschen die Akzeptanzquoten historisch begrenzt haben.

Krankenhäuser & Kliniken

Krankenhäuser und Kliniken haben einen 20,5% Anteil und wachsen mit einer 4,6% CAGR, was ihre Rolle als primäre Akutversorgungsschnittstelle für ältere Patienten widerspiegelt, wo klinische medizinische Geräte und hochproteinhaltige Nahrungsergänzungsmittel den Kern der Produktnachfrage bilden.

Betreutes Wohnen & Seniorenpflegezentren

Betreute Wohneinrichtungen und Seniorenpflegezentren machen 15,1% der Einnahmen von 2025 aus und wachsen mit einer 5,7% CAGR, unterstützt durch die Erholung der Auslastung nach der Pandemie und die fortlaufende Expansion speziell errichteter Altersgemeinschaften in Nordamerika. Auf Produktebene konzentriert sich dieses Segment auf Komfortpflege, Mobilitätsausrüstung und medizinische Überwachungskategorien, bei denen Produkthaltbarkeit, klinische Konformität und Benutzerfreundlichkeit für das Personal gleiches Gewicht wie der Preis bei Beschaffungsentscheidungen tragen. Die langfristige Wachstumsaussicht für institutionelle Segmente wird durch demografische Fundamentaldaten gestützt: Während die Baby-Boom-Generation im Prognosezeitraum 2025–2035 ihre späten Siebziger und Achtziger Jahre durchläuft, wird die Nachfrage nach sowohl häuslichen als auch institutionellen Produkten für die Altenpflege in allen wichtigen Geographien zusammengesetzt.

Nach Vertriebskanal

Offline-Kanäle machen 57,3% der weltweiten Verkäufe von Altenpflegeprodukten im Jahr 2025 aus und spiegeln den Status der Kategorie als hocherwägende Kaufentscheidung wider, bei der Verbraucher typischerweise vor der Kaufentscheidung Demonstrationen im Geschäft, Installationsberatung und taktile Produktbewertung suchen. Großflächige Heimwerkermarktketten, darunter The Home Depot und Lowe's in Nordamerika sowie MediaMarkt und Currys in Europa, bleiben der dominante Verkaufsort für intelligente Geschirrspüler, insbesondere im Einbausegment, wo die Installationskoordination mit Küchenhandwerkern eine Standardkomponente des Kaufprozesses ist. Die projizierte CAGR des Offline-Kanals von 8,1% bis 2035 spiegelt stetiges Wachstum statt strukturellen Rückgang wider, da exklusive Showrooms von Originalherstellern und spezialisierte Haushaltsgeräte-Einzelhandelsketten weiterhin in interaktive Umgebungen zur Präsentation intelligenter Häuser investieren, die es Verbrauchern ermöglichen, vernetzte Geräteökosysteme vor dem Kauf zu erleben.

Der Online-Kanal mit einem Marktanteil von 42,7% im Jahr 2025 wächst mit einer schnelleren CAGR von 9,3% bis 2035, angetrieben durch Direct-to-Consumer-Markenplattformen, E-Commerce-Spezialisten für Hausgeräte und integrierte Marktplatz-Ökosysteme, insbesondere JD.com und Tmall in China, Amazon in Nordamerika sowie Flipkart und Amazon India in Südasien. Der wichtigere Wachstumstreiber innerhalb des Online-Segments ist die Verbreitung von OEM-eigenen digitalen Verkaufsstellen: BSH Hausgeräte, Samsung und LG haben jeweils in eine Direct-Commerce-Infrastruktur investiert, die E-Commerce-Transaktionsfähigkeit mit Upsell-Wegen für Smart-Home-Ökosysteme kombiniert, die Abhängigkeit von Drittanbieter-Einzelhandelsmarginen verringert und ein umfassenderes Post-Sale-Engagement ermöglicht. Eine genauere Analyse der Kanalmix-Daten zeigt, dass Arbeitsplatte- und freistehende Spülmaschinenformate, die keine professionelle Installation erfordern und niedrigere Preispunkte aufweisen, überproportional online gekauft werden, während eingebaute und halbintegrierte Modelle aufgrund der damit verbundenen Installationskomplexität einen höheren Offline-Anteil behalten.

Nach Region

Markt für Pflegeprodukte für ältere Menschen in Nordamerika

Nordamerika macht 32,8% des weltweiten Marktbestands für Pflegeprodukte für ältere Menschen im Jahr 2025 aus und wird voraussichtlich mit einer 4,8%-CAGR bis 2035 wachsen, wobei die Vereinigten Staaten den dominanten nationalen Markt darstellen. Bundesdaten der Centres for Medicare & Medicaid Services bestätigen, dass Ausgaben für medizinische Gebrauchsgüter für ältere Medicare-Begünstigte im Jahr 2023 13,2 Milliarden USD erreichten, wobei Mobilitätsgeräte, CPAP-Ausrüstungen und Blutzuckermessgeräte zu den Kategorien mit dem höchsten Volumen gehören, die erstattet werden. Der US-Markt wird durch die Expansion des Acute Hospital Care at Home-Programms weiter gestützt, das 2023 über 280 Krankenhaussysteme in 37 Bundesstaaten zertifizierte, um Akut-Versorgung in Wohnumgebungen bereitzustellen und dadurch eine messbare nachgelagerte Nachfrage nach telemedizin-kompatiblen Überwachungsgeräten und hausgerechter Sicherheitsausrüstung generiert. Kanada trägt inkrementell zum nordamerikanischen Markt durch provinzielle Deckungsprogramme bei, einschließlich des Assistive Devices Program von Ontario, das mehr als 8.000 Produkttypen in den Kategorien Mobilität, Hören und Atemwege abdeckt – ein Modell, das von anderen Provinzen zunehmend als Referenz herangezogen wird, während sie ihre Kostenerstattungsrahmen für häusliche Pflege erweitern.

Markt für Pflegeprodukte für ältere Menschen in Europa

Europa macht 25,3% des weltweiten Marktbestands im Jahr 2025 aus, mit einer CAGR von 5% bis 2035. Deutschland führt die regionale Umsatzentwicklung an, unterstützt durch das gesetzliche Pflegeversicherungssystem (Pflegeversicherung), das eine definierte Palette von Hilfsmitteln und Pflegeprodukten für ältere Versicherte abdeckt und damit eine zuverlässige, durch Richtlinien gestützte Nachfragebasis für Hersteller schafft, die in diesem Bereich tätig sind. Daten von Eurostat zeigen, dass 21,1% der EU-Bevölkerung 2023 65 Jahre alt oder älter war, ein Wert, der bis 2050 voraussichtlich 29% erreichen wird und damit die strukturelle demografische Grundlage für langfristige regionale Nachfrage schafft.^{[7]Eurostat, ec.europa.eu}

Das Vereinigte Königreich gehört zu den Top-3-Schwellenländern weltweit auf dem Markt, wo die vom National Health Service finanzierten Homecare-Dienste im Rahmen des Better Care Fund-Rahmens ausgebaut werden, wobei integrierte Gesundheits- und Sozialausgaben zur gemeindegestützten Altenpflege geleitet werden. Das Programm „Plan Grand Age" in Frankreich und das wachsende Abhängigkeitszahlungssystem Spaniens stellen zusätzliche politische Hebel dar, die den öffentlich finanzierten Markt für Alten- und Altenwohnheimprodukte verbreitern, wobei jedes Programm inkrementelle Beschaffungsnachfrage für Mobilitätshilfen, Inkontinenzpflege und vernetzte Überwachungsgeräte schafft.

Asien-Pazifik-Markt für Altenpflegeprodukte

Asien-Pazifik ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Markt und expandiert mit einer CAGR von 7% bis 2035 von einer Umsatzbasis von 23,5% im Jahr 2025. China hatte 2023 schätzungsweise 216 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter und setzt den 14. Fünfjahresplan (2021–2025) für Altenpflege um, der nationale Investitionsziele für gemeindegestützte Pflegeinfrastruktur und inländische Altenpflegeproduktherstellung umfasst und eine doppelte Dynamik aus steigender Nachfrage und beschleunigter lokaler Angebotsveränderung schafft.^{[8]National Development and Reform Commission (China), ndrc.gov.cn} Indien gehört zu den Top-3-Schwellenländern weltweit auf dem Markt für Altenpflegeprodukte, wo die ältere Bevölkerung bis 2050 voraussichtlich auf ungefähr 300 Millionen anwachsen wird, und wo das National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) die institutionelle Nachfrage nach Medizingeräten und Ernährungsprodukten ausweitet. Japan und Südkorea sind etablierte Märkte mit fortschrittlichen Altenpflegesystemen, die als Technologie-Referenzmärkte für die breitere Region dienen, wobei KI-gestützte Überwachungsplattformen und robotische Mobilitätshilfen, die auf diesen Märkten kommerzialisiert werden, typischerweise zwei bis vier Jahre vor einer breiteren Einführung in Asien-Pazifik voraus sind; der Start des Evolv-Blutdruckmessgeräts von OMRON im November 2023 in Indien durch Apollo Pharmacy ist ein charakteristisches Muster des Technologietransfers von etablierten zu aufstrebenden Asien-Pazifik-Märkten.

Marktanteil für Altenpflegeprodukte

Der Markt zeigt eine moderate Konzentration auf globaler Ebene. Die fünf Top-Spieler Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV und Sonova halten zusammen ungefähr 40% der globalen Markteinnahmen ab 2025. Die verbleibenden 60% werden auf eine breite Basis von regionalen und einzelnen Produktkategorie-Anbietern verteilt, was die strukturelle Vielfalt des Marktes über Produkttypen, Regionen und Pflegeeinrichtungen hinweg widerspiegelt.

Medline Industries LP führt mit einem Marktanteil von 12%, gestützt auf seine Position als größter privatwirtschaftlicher Hersteller und Distributor von medizinischen Versorgungsmaterialien in den Vereinigten Staaten. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ergibt sich aus der Portfoliobreite, die Inkontinenzprodukte, Wundversorgung, Operationsversorgungsmaterialien und Mobilitätshilfen umfasst, sowie aus einer tiefen Integration in Krankenhausunternehmen, Langzeitpflege- und Homecare-Beschaffungsnetzwerke, die ihm Kategoriemanagement-Einfluss über seinen direkten Produktanteil hinaus geben. Im Januar 2025 schloss Medline die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an einem US-amerikanischen Homecare-Softwareanbieter ab und beschleunigte seine Strategie für integrierte Pflege und erweiterte seinen Wettbewerbsfuß in die Softwaregestützte Pflegekoordinationsschicht des Home-Care-Altenpflegemarktes. Abbott hält einen Marktanteil von 8%, konzentriert hauptsächlich auf Nahrungsergänzungsmittel durch die Produktlinien Ensure und Glucerna sowie auf Herzrhythmusmanagement durch sein Portfolios zur Herzrhythmusverwaltung.

Essity verfügt über einen 7% Marktanteil, der sich hauptsächlich aus seiner Marke TENA zur Inkontinenzversorgung ergibt – der führenden Produktlinie für Inkontinenz in Europa und ein starker Performer in Nordamerika und Lateinamerika. Die Markteinführung von TENA SmartCare Change Indicator im Mai 2024 im Vereinigten Königreich stellt Essitys Expansion in die vernetzte Versorgung dar und integriert digitale Überwachungsfunktionen in eine historisch analoge Verbrauchskategorie. Koninklijke Philips NV und Sonova machen jeweils 6,5% des weltweiten Umsatzes des Marktes für Altenpflegeprodukte aus. Philips konkurriert im Bereich der persönlichen Notfallreaktion, der Atemwegsversorgung und der vernetzten Überwachung, wobei die Integration von Hardware und digitaler Gesundheitssoftware als primärer Wettbewerbsvorteil dient, wie durch die Ausweitung der Lifeline Medical Alert-Dienste um KI-gestützte Sturzerkennung als Standard-Merkmal für Hausabonnenten im April 2025 veranschaulicht. Sonova dominiert das Hörhilfensegment durch seine Marken Phonak und Unitron für Hörgeräte, eine Kategorie von erheblichem Umfang in diesem Bereich, da alterungsbedingter Hörverlust schätzungsweise einen von drei Menschen ab 65 Jahren betrifft.

Der Wettbewerbsdifferenzierung erfolgt über drei Hauptachsen: Breite und klinische Glaubwürdigkeit des Produktportfolios, Tiefe des Vertriebsnetzes und institutionelle Beschaffungsbeziehungen sowie digitale Konnektivitätsfähigkeit. Unternehmen mit den stärksten Positionen über alle drei Achsen hinweg – Medline, Abbott und Philips – sind am besten positioniert, um überproportionale Anteile zu erfassen, während die Adoption von häuslicher Versorgung und vernetzten Geräten zunimmt. M&A-Aktivitäten waren bemerkenswert über Medlines Übernahme im Jahr 2025 hinaus: ResMed Inc erwarb das Brightree-Softwaregeschäft für häusliche Gesundheitsversorgung und hat seitdem sein Ökosystem für vernetzte Versorgung um die myAir-Plattform erweitert, während Baxter International sein Krankenhausproduktgeschäft seit 2023 umstrukturiert hat, um den strategischen Fokus auf ambulante und häusliche Versorgungsumgebungen zu erhöhen. In unserem Expertengremium Q3 2025, das auf Gesprächen mit sechs Wettbewerbsstrategen von großen Unternehmen der Altenpflegebranche basiert, wurden Portfoliokonsolidierung um heimatkompatible Formate und digitale Integration mit Telehealth-Plattformen als die zwei am häufigsten priorisierten strategischen Ziele für den Zeitraum 2025–2027 genannt. Die Daten deuten darauf hin, dass sich die Wettbewerbslandschaft des Marktes einem strukturellen Wendepunkt nähert: Skalierungsvorteile in Vertrieb und Beschaffung werden durch Datennetzwerkeffekte aus vernetzten Geräteökosystemen ergänzt, was Eintrittsbarrieren für Betreiber ohne gleichzeitig beide Fähigkeiten erhöht.

Unternehmen des Marktes für Altenpflegeprodukte

Große Akteure, die in der Branche der Altenpflegeprodukte tätig sind, sind:

Abbott, Baxter International, Bruno Independent Living Aids, Drive DeVilbiss Healthcare, Essity, Golden Technologies, Kimberly-Clark Corporation, Koninklijke Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic, OMRON Corp, Pride Mobility, ResMed Inc, Sonova, Sunrise Medical.

Diese fünfzehn Unternehmen spannen kollektiv die volle Produktbreite des Marktes für Altenpflegeprodukte von langlebigen Mobilitätsgeräten und Präzisions-Medizinprodukten bis hin zu Einweg-Inkontinenzversorgung und klinischen Ernährungsformulierungen auf und agieren über das gesamte Spektrum von Versorgungsumgebungen, von akuten Krankenhausumgebungen bis hin zu häuslicher und gemeindlich unterstützter Versorgung.

Abbott ist ein globales Gesundheitstechnologieunternehmen, dessen Altenpflegeportfolio durch die Produktlinien für Ernährungsergänzungsmittel Ensure und Glucerna verankert ist und durch FreeStyle Libre Echtzeit-Glukosemessungsystem. Der Start von Ensure Complete im Oktober 2024, einem reformulierten Supplement mit hohem Proteingehalt und niedrigem Zuckergehalt, das auf ältere Patienten mit Sarkopenierisiko abzielt, spiegelt Abbotts aktive Investitionen in klinische Differenzierung innerhalb des Nutritional-Supplements-Segments wider. Die Verteilungsreichweite über Einzelhandelspharmazie, Krankenhausformulaium und Direct-to-Consumer-Kanäle positioniert Abbott als den führenden Single-Category-Betreiber in Nutritional Supplements und einen bedeutenden Akteur im Bereich des Chronic-Disease-Management auf Basis zu Hause.

Baxter International agiert auf dem Markt durch seine Geschäftsbereiche Nierenpflege und Ernährungsinfusion und beliefert Krankenhäuser und Home-Infusion-Anbieter mit Ernährungsprodukten für parenterale Ernährung und Peritonealdialysesystemen. Die Reorganisation des Unternehmens seit 2023 hat erhöhte strategische Schwerpunkte auf ambulante und häusliche Versorgungsumgebungen gelegt – eine Ausrichtung, die gut mit dem strukturellen Trend in der Altenpflege weg von akuten Krankenhausumgebungen übereinstimmt.

Bruno Independent Living Aids spezialisiert sich auf Treppenlifte und Fahrzeugzugänglichkeitsausrüstung, mit Produkten wie der Bruno Elan und Elite Stairlift-Serie, die das Segment Hausmodifizierung und Aging-in-Place bedienen. Das Unternehmen vertreibt ausschließlich über ein zertifiziertes Händlernetz in Nordamerika und bietet Installation und Service neben der Produktversorgung – ein Modell, das Bruno in die Versorgungskette der häuslichen Pflege an der Stelle der professionellen Bewertung und Empfehlung einbettet.

Drive DeVilbiss Healthcare ist einer der größten Hersteller und Distributoren von langlebigen medizinischen Geräten weltweit, mit einem Produktportfolio, das Rollstühle, Rollatoren, Sauerstoffkonzentratoren und Badezimmersicherheitsgeräte umfasst. Im Februar 2024 erhielt das Unternehmen die FDA-Zulassung für ein neues tragbares Sauerstoffkonzentrator-Modell, das auf ältere COPD-Patienten im häuslichen Bereich abzielt und eine erweiterte Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden für Benutzer mit aktivem Lebensstil bietet – ein illustratives Beispiel der Produktinnovationsprioritäten, die mit einer häuslich kompatiblen Versorgungserbringung übereinstimmen.

Essity ist ein schwedisches Hygiene- und Gesundheitsunternehmen, dessen Marke TENA das globale Kontinenzpflegesegment innerhalb des Marktes für Altenpflegeprodukte anführt. Das TENA-Produktportfolio umfasst diskrete Körperpflegeartikel, klinische institutionelle Pads und ergänzende Hautpflegeformulierungen, wobei das TENA-SmartCare-System mit vernetztem Sensor die Erweiterung der Marke in die digitale Gesundheitsschnittstelle der Kontinenzmanagement darstellt.

Golden Technologies stellt Liegestühle und Mobilitätsroller für ältere Benutzer her, wobei die Golden Lift Chair-Serie zu den am häufigsten spezifizierten Produkten im US-Segment der Komfortpflege zu Hause gehört. Das Unternehmen vertreibt über Händler für Heimpflegeausrüstungen und Einzelhandelssundheitskanäle landesweit und behält eine starke Präsenz in der Produktkategorie Aging-in-Place bei.

Kimberly-Clark Corporation konkurriert im Segment Kontinenz und Körperpflege durch seine Marken Depend und Poise, die führende Positionen auf Nordamerikas Einzelhandelskontinenzmarkt halten. Die Erweiterung von Depend in abonnementbasierte Liefermodelle auf Basis von Plattformen wie Amazon Subscribe & Save spiegelt Kimberly-Clarks Ausrichtung auf die strukturelle Verschiebung hin zu häuslich basierter Altenpflege-Beschaffung und wiederkehrenden Umsatzkanal-Ekonomik wider.

Koninklijke Philips NV ist über mehrere Altenpflegeprodukt-Kategorien tätig: persönliche Notfallreaktionssysteme unter der Marke Lifeline mit über 7 Millionen globalen Abonnenten ab 2024, CPAP- und BiPAP-Atemwegsgeräte unter der DreamStation-2-Plattform und verbundene Gesundheitsüberwachungsdienste. Philips' Integration von Hardware, Software und Serviceerbringung unterscheidet seine Wettbewerbspositionierung innerhalb des Marktes für Altenpflegeprodukte und positioniert es günstig, da sich die Versorgungserbringung hin zu plattformgestützten Verwaltungsmodellen bewegt.

Medline Industries LP ist der globale Marktführer und der größte privatgeführte Medizinproduktehersteller in den Vereinigten Staaten. Sein Portfolio für Altenpflege umfasst Inkontinenzversorgung, Wundmanagement, Mobilitätshilfen und Körperpflegeprodukte mit Vertrieb über Krankenhaussysteme, Langzeitpflegeeinrichtungen, Homecare-Agenturen und E-Commerce-Kanäle. Die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an einem US-amerikanischen Homecare-Softwareanbieter im Januar 2025 erweitert Medlines Wettbewerbsposition über physische Lieferungen hinaus in die Infrastruktur der Versorgungskoordination – eine Breite der Abdeckung, die kein einzelner Konkurrent repliziert hat.

Medtronic beteiligt sich am Markt für Altenpflegeprodukte durch seine Abteilungen für Herzrhythmusüberwachung, Insulinabgabe und Beckengesundheit. Die Geräte zur Fernüberwachung des Herzrhythmus des Unternehmens werden häufig in Herzerkrankungsmanagemenprogrammen für ältere Menschen eingesetzt, und sein Interstim-Neuromodulationssystem behandelt Beckengesundheitszustände mit hoher Prävalenz in der älteren Bevölkerung, einschließlich überaktiver Blase und Urinverhalt.

OMRON Corp ist ein führender Hersteller von Blutdruckmessgeräten und Atemwegsgeräteprodukten mit starkem Einzelhandels- und klinischen Vertrieb in Japan, Nordamerika und Europa. Der Evolv-Funk-Blutdruckmessgerät und der NE-C803-Vernebler gehören zu den am häufigsten vertriebenen Altenpflegeprodukten des Unternehmens, und die Markteinführung des Evolv in Indien durch Apollo Pharmacy im November 2023 von OMRON markiert eine bedeutsame Expansion in Schwellenmärkten innerhalb des Marktes für Altenpflegeprodukte im asiatisch-pazifischen Raum.

Pride Mobility ist einer der größten Hersteller von Elektrorollstühlen und Mobilitätskostern in den Vereinigten Staaten mit der Jazzy-Elektrorollstuhl-Serie und der Go-Go-Reisekoster-Linie, die sowohl institutionelle als auch persönliche Nutzungssegmente abdecken. Produkte sind unter Medicare Part B erstattungsfähig, was einen bedeutenden strukturellen Kanalvorteil auf dem US-amerikanischen Markt bietet – besonders angesichts der Einzelhandelspreisspanne von USD 3.000–7.000 für Elektrorollstühle der mittleren Preisklasse.

ResMed Inc führt das globale Segment der Schlaftherapie und Atemwegsversorgung an mit CPAP-, BiPAP- und adaptiven Servo-Ventilationsgeräten, die über DME-Anbieter, Apotheken und direkt an Patienten vertrieben werden. Die Erweiterung der myAir-Telemedizin-Plattform von ResMed im August 2024 um eine Integration mit Apple Health und Google Health Connect ermöglicht eine nahtlose Weitergabe von CPAP-Compliance-Daten zwischen älteren Patienten und Pflegeteams und verbessert den Wertvorschlag der Plattform innerhalb des breiteren telemedizinisch integrierten Ökosystems der Altenpflege.

Sonova ist der globale Marktführer in der Hörhilfe mit den Marken Phonak, Unitron und AudioNova in den Bereichen Hörhilfen, Cochlea-Implantate und Hörhilfenhandelsdienste. Die Phonak-Lumity-Plattform, ab Juli 2023 kommerziell in 26 Märkten erhältlich, mit AutoSense OS 5,0 für automatische akustische Umgebungsanpassung und direktem Bluetooth-Streaming auf iPhone- und Android-Geräten stellt den aktuellen Stand der Technik in der Verbraucherhörhilfen-Technologie innerhalb des Marktes für Altenpflegeprodukte dar.

Sunrise Medical stellt manuelle und Elektrorollstühle unter den Markennamen Quickie und Breezy her und bedient institutionelle Beschaffung, Rehabilitationsspezialisten und Nutzungssegmente für den persönlichen Gebrauch in Nordamerika und Europa. Der Quickie Q700 M Elektrorollstuhl gehört zu den am häufigsten spezifizierten Modellen in komplexer Rehabilitation und institutioneller Langzeitpflegebeschaffung mit klinischen Anpassungsfähigkeiten, die ihn günstig in der Premium-Tier der Hilfsmittel positionieren.

Nachrichtenbereich zur Altenpflegeprodukten-Branche

• Apr 2025: 
• Koninklijke Philips NV kündigte die Erweiterung seines verbundenen Überwachungsdienstes Lifeline Medical Alert an, um KI-gestützte Sturzerkennung als Standardfunktion für Privatnutzer zuhause ab Q2 2025 einzubeziehen.
• Jan 2025: Medline Industries LP schloss die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an einem US-amerikanischen Softwareanbieter für häusliche Gesundheitsversorgung ab und beschleunigte damit seine integrierte Versorgungsstrategie für Kunden der häuslichen Altenpflege.
• Okt 2024: Abbott startete Ensure Complete, ein umformuliertes hochprotein- und zuckerarmes Nahrungsergänzungsmittel für ältere Patienten mit Sarkopenierisiko, in US-amerikanischen und kanadischen Apotheken und klinischen Beschaffungskanälen.
• Aug 2024: ResMed Inc erweiterte seine Plattform myAir für verbundene Pflege um die Integration mit Apple Health und Google Health Connect und ermöglichte damit die nahtlose Weitergabe von CPAP-Compliance-Daten zwischen älteren Patienten und Pflegeteams.
• Mai 2024: Essitys Marke TENA führte den TENA SmartCare Change Indicator im Vereinigten Königreich ein – einen verbundenen Sensor für institutionalisierte ältere Nutzer, der Betreuer über Inkontinenzepisoden via Smartphone-Anwendung benachrichtigt und gleichzeitig die Häufigkeit unnötiger Kontrollen verringert und die Reaktionsfähigkeit der Pflege verbessert.

 

Marktkonzentrationsindex

Der Markt für Altenpflegeprodukte erreicht eine Bewertung von 5 von 10 auf der Konzentrationsskala – eine moderate Bewertung, die dem Umstand entspricht, dass die fünf größten Spieler (Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV und Sonova) gemeinsam etwa 40% der globalen Einnahmen im Jahr 2025 halten, während die verbleibenden 60% auf eine breite Basis von Regionalspezialisten und Einzelkategorieanbietern verteilt sind, was auf einen bedeutsamen Wettbewerbszersplitterung unterhalb der führenden Ebene hindeutet.

 

Der Marktforschungsbericht für Altenpflegeprodukte umfasst eine tiefgehende Branchenabdeckung mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (Milliarden USD) und Volumen (Tausend Einheiten) von 2022 bis 2035 für die folgenden Segmente:

Markt nach Produkttyp

• Mobilitätsprodukte
  • Rollstühle (manuell und motorisiert)
  • Gehwagen und Rollatoren
  • Mobilitätsroller
  • Gehstöcke und Krücken
  • Treppenlifte und Hebevorrichtungen
• Badezimmersicherheitsprodukte
  • Haltegriffe und Handläufe
  • Duschtühle und Badewannensitze
  • Toilettenstühle
  • Toilettensitzerhöher und Zubehör
• Komfortpflegeprodukte
  • Verstellbare Betten und Druckentlastungsmatratzen
  • Wärmekissen und therapeutische Wickel
  • Sturzschutzpolster und Bettgitter
  • Aufsteh-Relax-Sessel und Möbel zur Unterstützung
• Medizinische Geräte
  • Hörgeräte und Hörhilfegeräte
  • Blutdruck- und Herzüberwachungsgeräte
  • Blutzuckermessgeräte
  • Pulsoximetre und Atemwegsunterstützungsgeräte
  • Systeme zur Überwachung von Patienten aus der Ferne (RPM)
• Inkontinenzprodukte
  • Inkontinenzeinlagen und Einsätze
  • Saugfähige Unterwäsche und Erwachsenenwindeln
  • Unterlagen und Bettschützer
  • Externe Katheter und Urinalsheathe
• Nahrungsergänzungsmittel
  • Multivitamin- und Mineralstoffkombinationen
  • Protein- und Mahlzeitenersatz-Ergänzungsmittel
  • Ballaststoffe und Verdauungsgesundheitsprodukte
  • Verdickungsmittel und Produkte zur Schluckstörungsmanagement
• Hilfsmittel für den Alltag und weitere
  • Adaptive Küchen- und Essbestecke
  • Hilfs- und Pflegemittel zur Körperpflege
  • Seh- und Kommunikationshilfen
  • Smart-Home-Sicherheits- und Notfallmeldegeräte

Markt nach Pflegeart

• Häusliche Pflege und Unterstützung im unabhängigen Wohnen
• Verwaltung chronischer Erkrankungen
• Rehabilitationspflege nach akuten Erkrankungen
• Palliativ- und Hospizpflege
• Präventive Gesundheitsverwaltung

Markt nach Endanwendung

• Häusliche Pflege
• Krankenhäuser und Kliniken
• Pflegeheime und spezialisierte Pflegeeinrichtungen
• Betreutes Wohnen und Wohnkomplexe für Seniorenbetreuung (CCRCS)
• Tagesbetreuung für Erwachsene und Rehabilitationszentren

Markt nach Vertriebskanal

• Offline
  • Apotheken und Sanitätshäuser
  • Spezialisierte Anbieter von Hilfsmitteln (DME)
  • Beschaffung durch Krankenhäuser und Institutionen
• Online
  • E-Commerce-Websites
  • Websites von Markenanbietern

 

Die obigen Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Südkorea
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• Naher Osten und Afrika
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • VAE