Mercato dei prodotti per l’assistenza agli anziani Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani

Il mercato globale dei prodotti per l'assistenza agli anziani era valutato a 48,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 83,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,4% nel periodo di previsione, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.

La traiettoria di crescita riflette un cambiamento demografico irreversibile: la popolazione globale di età pari o superiore a 65 anni sta aumentando più rapidamente rispetto a qualsiasi altra fascia d'età, sostenendo la domanda a lungo termine nelle categorie di prodotti per la mobilità, il monitoraggio medico, la nutrizione e la gestione dell'incontinenza.^{[1]GSMA Organizzazione mondiale della sanità, who.int} La dinamica strutturale più rilevante è il parallelo spostamento dell'erogazione dell'assistenza dalle strutture istituzionali agli ambienti domestici, che sta riconfigurando sia il mix di prodotti sia l'economia dei canali distributivi in tutte le principali aree geografiche.

Principali fattori di crescita

Crescita della popolazione anziana

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si prevede che la popolazione globale di età pari o superiore a 65 anni raggiunga 1,6 miliardi di persone entro il 2050, rispetto agli circa 771 milioni del 2022. Questa espansione demografica non è uniforme: le economie ad alto reddito del Nord America, dell'Europa occidentale e dell'Asia orientale stanno invecchiando più rapidamente in termini assoluti, mentre i mercati a reddito medio dell'Asia meridionale e del Sud-est asiatico stanno registrando una crescita accelerata delle rispettive popolazioni anziane. Dal punto di vista del mercato, ogni aumento di un punto percentuale della quota di popolazione di età pari o superiore a 65 anni si traduce in un incremento misurabile della domanda pro capite di ausili per la mobilità, prodotti per l'incontinenza e dispositivi per la gestione delle malattie croniche. Il fattore sottostante è la concentrazione di molteplici comorbilità nella fascia di età pari o superiore a 75 anni, che genera una spesa individuale sproporzionata rispetto alle fasce più giovani della popolazione anziana.

Crescente necessità di assistenza domiciliare e istituzionale

Il passaggio da contesti assistenziali incentrati sugli ospedali a contesti di cura distribuiti, che comprendono l'assistenza sanitaria domiciliare, le residenze assistite e le strutture di assistenza infermieristica qualificata, sta creando bacini di domanda differenziati in molteplici categorie di prodotti per l'assistenza agli anziani. Negli Stati Uniti, la spesa per l'assistenza sanitaria domiciliare ha raggiunto 125,6 miliardi di dollari USA nel 2023, riflettendo un cambiamento strutturale nelle modalità di finanziamento ed erogazione dell'assistenza a livello dei soggetti pagatori.^{[2]Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov} Gli operatori istituzionali, tra cui le case di cura e le comunità residenziali per anziani con assistenza continuativa (CCRC), stanno contemporaneamente aumentando i budget per l'approvvigionamento di prodotti, mentre il tasso di occupazione torna ai livelli pre-pandemici. L'effetto di secondo livello è una diversificazione delle specifiche dei prodotti: l'assistenza domiciliare richiede formati leggeri e utilizzabili direttamente dall'utente, mentre gli acquisti istituzionali privilegiano la durabilità di livello clinico e le economie derivanti dalla fornitura in grandi volumi, creando due livelli di prodotto sempre più distinti all'interno della maggior parte delle categorie.

Aumento delle malattie croniche tra gli anziani

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, circa l'85% degli adulti di età pari o superiore a 65 anni negli Stati Uniti gestisce almeno una patologia cronica e oltre il 60% convive con due o più patologie.^{[3]Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, cdc.gov} Le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e i disturbi muscoloscheletrici sono i principali fattori alla base della domanda di dispositivi medici e integratori nutrizionali.

I dati indicano che la prevalenza delle malattie croniche tra gli anziani è in aumento non solo nei Paesi ad alto reddito, ma anche nei mercati a reddito medio, dove il miglioramento dell'aspettativa di vita sta superando lo sviluppo delle infrastrutture sanitarie. Questo divario tra longevità e capacità assistenziale istituzionale rappresenta un fattore strutturale favorevole per i prodotti destinati alla gestione domiciliare delle malattie croniche in tutte le aree geografiche.

Analisi dell'impatto dei fattori di crescita

Fattore	(~) Impatto (%) sul CAGR previsto	Rilevanza geografica	Orizzonte temporale dell'impatto
Crescita della popolazione anziana	+2,0%	Globale - concentrato in Nord America, Europa e Asia-Pacifico	Lungo termine (≥ 4 anni)
Crescente necessità di assistenza domiciliare e istituzionale	+1,8%	Nord America, Europa	Medio termine (2–4 anni)
Aumento delle malattie croniche tra gli anziani	+1,6%	Globale - prevalenza elevata in Nord America ed Europa	Lungo termine (≥ 4 anni)

Principali sfide

Elevato costo dei dispositivi assistivi avanzati

I prodotti premium per l'assistenza agli anziani, tra cui sedie a rotelle elettriche, sistemi CPAP avanzati, dispositivi di monitoraggio intelligenti e ausili robotici per la mobilità, hanno prezzi che li rendono inaccessibili a una quota significativa della popolazione anziana, in particolare nei mercati a reddito medio e basso. Negli Stati Uniti, una sedia a rotelle elettrica di fascia media viene generalmente venduta a un prezzo compreso tra 3.000 e 7.000 dollari USA, mentre la copertura Medicare Part B è soggetta a requisiti di documentazione e autorizzazione preventiva che una quota significativa dei beneficiari ritiene difficile soddisfare.^{[4]Medicare.gov, medicare.gov} I produttori stanno rispondendo con linee di prodotti articolate per fasce e modelli di noleggio, sebbene il mercato indirizzabile delle categorie premium rimanga strutturalmente limitato dalle politiche di rimborso e dalla distribuzione del reddito delle famiglie anziane.

Barriere all'adozione tecnologica

Una quota significativa della popolazione anziana, in particolare nella fascia di età pari o superiore a 75 anni, deve affrontare notevoli ostacoli nell'adozione di prodotti connessi e intelligenti per l'assistenza. La scarsa alfabetizzazione digitale, le preoccupazioni relative alla privacy dei dati e la complessità della configurazione dei dispositivi e della manutenzione continuativa riducono la domanda effettiva rispetto al mercato potenzialmente disponibile dal punto di vista tecnico. Il divario nell'adozione è più ampio nei mercati in cui la popolazione di età pari o superiore a 75 anni cresce più rapidamente, in particolare nell'Europa centrale e orientale e in alcune aree dell'America Latina. I produttori e i distributori stanno affrontando questo problema attraverso interfacce utente semplificate, programmi di avviamento assistito dai caregiver e partnership con agenzie di assistenza domiciliare che includono il supporto ai dispositivi nei propri servizi.

Analisi dell'impatto dei fattori limitanti

Fattore	(~) Impatto (%) sul CAGR previsto	Rilevanza geografica	Orizzonte temporale dell'impatto
Elevato costo dei dispositivi assistivi avanzati	-0,8%	Globale - più pronunciato in America Latina, Medio Oriente e Africa	Medio termine (2–4 anni)
Barriere all'adozione tecnologica	-0,6%	Globale – concentrato nella coorte degli over 75	Breve termine (≤ 2 anni)

 

Tendenze del mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani

Spostamento verso l'assistenza domiciliare e l'invecchiamento presso il proprio domicilio

La preferenza strutturale per l'invecchiamento presso il proprio domicilio sta rimodellando la domanda di prodotti in quasi tutte le categorie del mercato. I formati compatibili con l'uso domestico, come gli ausili alla mobilità più leggeri, i dispositivi portatili per il monitoraggio medico e le attrezzature di sicurezza per il bagno utilizzabili direttamente dagli utenti, stanno guadagnando quota a scapito degli equivalenti di livello istituzionale, che richiedono la gestione da parte di professionisti o l'installazione presso una struttura. Il fattore alla base di questa tendenza è la convergenza tra preferenze dei consumatori, economia dei sistemi sanitari e orientamento delle politiche pubbliche: l'assistenza domiciliare dimostra costantemente un costo per episodio inferiore rispetto alle alternative ospedaliere o presso strutture assistenziali, mentre gli enti pagatori in Nord America ed Europa stanno reindirizzando attivamente i rimborsi verso i contesti territoriali e domiciliari.

La portata concreta di questo cambiamento è significativa. I US Centres for Medicare & Medicaid Services hanno ampliato il programma Acute Hospital Care at Home nel 2023, certificando oltre 280 sistemi ospedalieri in 37 stati per l'erogazione di assistenza di livello acuto in ambiente domestico, con effetti misurabili a valle sugli ordini di dispositivi di monitoraggio compatibili con la telemedicina, sistemi portatili per infusioni e attrezzature di sicurezza adattate all'uso domestico da parte dei sistemi sanitari partecipanti. Nel nostro sondaggio del primo trimestre 2026, condotto su 200 responsabili degli acquisti di prodotti per l'assistenza domiciliare negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale, il 68% ha dichiarato di aver aumentato di oltre il 10% il budget destinato ai prodotti compatibili con l'uso domestico rispetto al 2024; gli ausili alla mobilità e i dispositivi per il monitoraggio da remoto figuravano tra le prime tre categorie per incremento della spesa. L'implicazione per i produttori è diretta: le specifiche di compatibilità con l'uso domestico stanno smettendo di rappresentare una variante di nicchia e stanno diventando lo standard progettuale predefinito per lo sviluppo di nuovi prodotti nell'intero mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani.

Crescente adozione di dispositivi intelligenti e connessi

I dispositivi intelligenti e connessi per l'assistenza agli anziani stanno passando da categorie di prodotto aspirazionali a elementi standard degli acquisti da parte degli operatori istituzionali e delle agenzie di assistenza domiciliare. I dispositivi indossabili per il rilevamento delle cadute, i dispensatori connessi di farmaci, i sistemi di risposta alle emergenze ad attivazione vocale e i monitor continui del glucosio figurano tra le categorie di dispositivi che registrano i tassi di adozione più rapidi nella fascia di età compresa tra 65 e 74 anni, più competente sul piano digitale rispetto alle generazioni precedenti di utenti anziani. Il servizio Lifeline Medical Alert di Koninklijke Philips NV, una piattaforma di risposta alle emergenze per utenti domestici abilitata al GPS, contava oltre 7 milioni di abbonati a livello globale nel 2024, dimostrando la portata raggiungibile nel monitoraggio connesso quando la semplicità del dispositivo è combinata con un'infrastruttura di risposta affidabile.

Il misuratore wireless della pressione arteriosa Evolv di OMRON Corporation, che si integra con un'applicazione per smartphone associata e segnala le letture del polso irregolari per la valutazione clinica, è stato adottato dalle principali catene di farmacie in Nord America e Giappone come dispositivo standard da banco dotato di connettività, a conferma della più ampia diffusione del monitoraggio intelligente della salute tra i consumatori del commercio al dettaglio. A livello istituzionale, il lancio nel Regno Unito, nel maggio 2024, del dispositivo TENA SmartCare Change Indicator di Essity dimostra come anche le categorie tradizionali di prodotti di consumo, come l'assistenza per l'incontinenza, vengano integrate digitalmente: il sensore connesso avvisa gli operatori sanitari degli episodi di incontinenza tramite un'applicazione per smartphone, riducendo la frequenza dei controlli non necessari e migliorando l'efficienza dei flussi di lavoro assistenziali. L'effetto di secondo livello di questa traiettoria di adozione è un aumento del valore dei dati come risorsa per i produttori: i dati sull'utilizzo generati dai dispositivi stanno diventando una base per la determinazione dei prezzi in abbonamento, i contratti basati sui risultati e l'espansione delle piattaforme verso servizi adiacenti di gestione dell'assistenza.

Integrazione degli ecosistemi della sanità digitale e della telemedicina

La convergenza tra i prodotti per l'assistenza agli anziani, le piattaforme di telemedicina e i sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EHR) sta creando flussi di dati in tempo reale che migliorano il coordinamento dell'assistenza e riducono i ricoveri ospedalieri reattivi. Le piattaforme di monitoraggio remoto dei pazienti, tra cui quelle gestite da Best Buy Health tramite il servizio Lively, da ResMed attraverso la piattaforma di assistenza connessa myAir e da Medtronic tramite la propria divisione dedicata al monitoraggio cardiaco, stanno interoperando sempre più con i sistemi EHR ospedalieri, consentendo ai team assistenziali di adeguare i protocolli di trattamento sulla base di dati continui generati dai dispositivi, anziché di visite cliniche episodiche.^{[5]Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, hhs.gov}[6]

L'implicazione pratica per i produttori è che l'interoperabilità dei dispositivi, ossia la capacità di connettersi senza interruzioni ai principali ecosistemi di telemedicina e di cartelle cliniche elettroniche, sta diventando un prerequisito formale per l'approvvigionamento, in particolare per gli acquirenti istituzionali che operano su larga scala. L'espansione di agosto 2024 della piattaforma myAir di ResMed, con l'integrazione di Apple Health e Google Health Connect, rappresenta un esempio indicativo di questa dinamica: integrandosi negli ambienti ampiamente utilizzati per l'aggregazione dei dati sanitari, i produttori di dispositivi stanno trasformando la propria base installata di hardware in un'infrastruttura permanente di dati assistenziali, caratterizzata da economie basate sugli effetti di rete. In tutto il mercato, questa tendenza sta accentuando la distinzione competitiva tra i produttori dotati di capacità di connettività a livello di piattaforma e quelli che competono esclusivamente sulla base delle specifiche hardware.

Analisi del mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani

Per tipologia di prodotto

Dispositivi medici

I dispositivi medici rappresentano il principale segmento del mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani, con una quota del 20,4% nel 2025 e una crescita prevista a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6% fino al 2035, il ritmo più rapido tra tutte le categorie per tipologia di prodotto. Il segmento comprende misuratori della pressione arteriosa, monitor del ritmo cardiaco, misuratori continui del glucosio, dispositivi respiratori CPAP e BiPAP e apparecchi acustici; la domanda è strutturalmente legata alla prevalenza di patologie cardiovascolari, diabete e disturbi respiratori nella popolazione anziana. Tra le piattaforme specifiche che stanno sostenendo la crescita del segmento figurano il sistema CPAP DreamStation 2 di Koninklijke Philips NV, che integra la connettività cellulare per il monitoraggio remoto dell'aderenza terapeutica da parte di terapisti del sonno e medici, e il misuratore indossabile della pressione arteriosa HeartGuide di OMRON Corporation, il primo dispositivo da polso a ricevere l'autorizzazione della FDA per la misurazione oscillometrica della pressione arteriosa, nonché un prodotto che ha fatto progredire significativamente i protocolli di automonitoraggio dei pazienti nei contesti di assistenza ambulatoriale agli anziani. L'approvvigionamento istituzionale di dispositivi medici per strutture di assistenza infermieristica e CCRCs è concentrato in contratti di fornitura all'ingrosso con distributori come Medline Industries LP, che fornisce servizi di gestione delle categorie e ottimizzazione dei prontuari terapeutici oltre alla fornitura dei prodotti.

Integratori nutrizionali

Gli integratori nutrizionali detengono una quota del 18,9% e crescono a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,6%, sostenuti dal crescente riconoscimento clinico della malnutrizione e della sarcopenia come fattori modificabili che contribuiscono ai tassi di riospedalizzazione degli anziani. La linea di prodotti Ensure di Abbott, che comprende Ensure Original, Ensure Plus e la variante clinica Ensure Compact, insieme al lancio di Ensure Complete nell'ottobre 2024, destinato ai pazienti anziani a rischio di sarcopenia, rimane la gamma di integratori nutrizionali orali più ampiamente distribuita in Nord America e nell'Europa occidentale, con una copertura dei canali delle farmacie al dettaglio, della grande distribuzione alimentare e degli approvvigionamenti clinici. Nelle nostre interviste di ricerca del quarto trimestre 2025 con 35 dietisti clinici operanti nei sistemi ospedalieri statunitensi, il 74% ha riferito che i protocolli di integrazione nutrizionale orale per i pazienti anziani erano stati ampliati o formalizzati dal 2022, indicando le linee guida basate sull'evidenza dell'American Society for Parenteral and Enteral Nutrition come il principale fattore alla base della modifica dei protocolli.

Prodotti per la mobilità e prodotti per l'incontinenza

I prodotti per la mobilità e i prodotti per l'incontinenza rappresentano complessivamente circa il 30% del valore del mercato, costituendo la base dei volumi del mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani in tutti i contesti assistenziali e le aree geografiche.

Per utilizzo finale

Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare è il principale segmento per utilizzo finale, rappresentando il 39,6% dei ricavi del mercato nel 2025 e crescendo a un CAGR del 5,9%, il tasso più elevato tra tutte le categorie di utilizzo finale. Il segmento comprende un'ampia gamma di prodotti: prodotti di consumo per l'incontinenza e integratori nutrizionali ordinati tramite modelli in abbonamento, ausili per la mobilità e attrezzature per la sicurezza in bagno acquistati attraverso i canali della vendita al dettaglio e dell'e-commerce, nonché dispositivi medici connessi approvvigionati tramite programmi delle agenzie di assistenza sanitaria domiciliare. La gamma di rollator e sedie a rotelle da trasporto compatibili con l'uso domestico di Drive DeVilbiss Healthcare rappresenta un esempio del profilo di prodotto più adatto agli acquisti per l'assistenza domiciliare, combinando funzionalità clinica e portabilità gestibile dall'utente. Anche la gamma di prodotti per l'incontinenza Depend di Kimberly-Clark, distribuita attraverso i canali delle farmacie al dettaglio e della grande distribuzione alimentare negli Stati Uniti e sempre più disponibile tramite l'e-commerce in abbonamento attraverso Amazon Subscribe & Save, riflette analogamente la concentrazione della spesa per i prodotti di consumo destinati all'assistenza agli anziani nel contesto domestico. La solidità strutturale del segmento dell'assistenza domiciliare è rafforzata dagli incentivi a livello di pagatore: i piani Medicare Advantage e i programmi Medicaid gestiti hanno sistematicamente ampliato, nel periodo 2021–2024, i rimborsi per il monitoraggio domiciliare e le attrezzature assistive, riducendo l'onere a carico dei pazienti che storicamente limitava i tassi di adozione nelle famiglie anziane a basso reddito.

Ospedali e cliniche

Gli ospedali e le cliniche detengono una quota del 20,5% e crescono a un CAGR del 4,6%, riflettendo il loro ruolo di principale interfaccia per l'assistenza acuta ai pazienti anziani, dove i dispositivi medici di livello clinico e l'integrazione nutrizionale ad alto contenuto proteico costituiscono il nucleo della domanda di prodotti.

Residenze assistite e comunità residenziali per anziani con assistenza continuativa

Le residenze assistite e le comunità residenziali per anziani con assistenza continuativa (CCRC) rappresentano il 15,1% dei ricavi del 2025 e crescono a un CAGR del 5,7%, sostenute dalla ripresa dell'occupazione dopo la pandemia e dalla continua espansione delle infrastrutture appositamente progettate per le comunità residenziali per anziani in tutto il Nord America. A livello di prodotto, questo segmento è maggiormente orientato verso le categorie dell'assistenza al comfort, delle attrezzature per la mobilità e del monitoraggio medico, in cui la durata del prodotto, la conformità clinica e la facilità d'uso da parte degli assistenti hanno, nelle decisioni di approvvigionamento, un'importanza pari a quella del prezzo.

Le prospettive di crescita a lungo termine per i segmenti istituzionali sono sostenute da fondamentali demografici: poiché la generazione del baby boom attraverserà la fase compresa tra la fine dei settant'anni e gli ottant'anni nel periodo di previsione 2025–2035, la domanda di prodotti per l'assistenza agli anziani sia a domicilio sia presso strutture assistenziali è destinata a crescere in modo composto in tutte le principali aree geografiche.

Percanale distributivo

I canali offline rappresentano il 57,3% delle vendite globali di prodotti per l'assistenza agli anziani nel 2025, riflettendo la natura della categoria, caratterizzata da un processo d'acquisto ponderato, in cui i consumatori cercano generalmente dimostrazioni in negozio, consulenza sull'installazione e la possibilità di valutare fisicamente il prodotto prima di procedere all'acquisto. I rivenditori di articoli per il miglioramento della casa con punti vendita di grandi dimensioni, tra cui The Home Depot e Lowe's in Nord America e MediaMarkt e Currys in Europa, restano il principale punto vendita per le lavastoviglie intelligenti, in particolare nel segmento dei modelli da incasso, dove il coordinamento dell'installazione con gli appaltatori delle cucine è una componente standard dell'acquisto. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto dell'8,1% per il canale offline fino al 2035 riflette una crescita costante anziché un declino strutturale, poiché gli showroom esclusivi dei produttori OEM e i rivenditori specializzati in elettrodomestici continuano a investire in ambienti interattivi dedicati all'esposizione delle tecnologie per la casa intelligente, consentendo ai consumatori di sperimentare gli ecosistemi di elettrodomestici connessi prima dell'acquisto.

Il canale online, con una quota del 42,7% nel 2025, cresce a un CAGR più elevato, pari al 9,3% fino al 2035, sostenuto dalle piattaforme dei marchi per la vendita diretta ai consumatori, dall'e-commerce specializzato in elettrodomestici e dagli ecosistemi integrati dei marketplace, in particolare JD.com e Tmall in Cina, Amazon in Nord America e Flipkart e Amazon India nell'Asia meridionale. Il principale fattore di crescita all'interno del segmento online è la proliferazione dei negozi digitali di proprietà dei produttori OEM: BSH Hausgeräte, Samsung e LG hanno investito ciascuna in infrastrutture per il commercio diretto, combinando la capacità di effettuare transazioni di e-commerce con percorsi di vendita aggiuntiva per gli ecosistemi di casa intelligente. Ciò riduce la dipendenza dai margini dei rivenditori terzi e consente un coinvolgimento post-vendita più approfondito. Un'analisi più dettagliata dei dati sul mix dei canali mostra che i formati di lavastoviglie da piano e a libera installazione, che non richiedono un'installazione professionale e hanno prezzi inferiori, vengono acquistati online in misura sproporzionata, mentre i modelli da incasso e semintegrati mantengono una quota offline più elevata a causa della complessità dell'installazione.

Per area geografica

Mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani in Nord America

Nel 2025 il Nord America rappresenta il 32,8% dei ricavi globali del mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani e si prevede che cresca a un CAGR del 4,8% fino al 2035, con gli Stati Uniti come principale mercato nazionale. I dati federali dei Centres for Medicare & Medicaid Services confermano che nel 2023 la spesa per le apparecchiature mediche durevoli destinata ai beneficiari anziani di Medicare ha raggiunto 13,2 miliardi di dollari USA, con dispositivi per la mobilità, apparecchiature CPAP e monitor della glicemia tra le categorie rimborsate con i maggiori volumi. Il mercato statunitense è ulteriormente sostenuto dall'espansione del programma Acute Hospital Care at Home, che nel 2023 ha certificato oltre 280 sistemi ospedalieri in 37 stati per l'erogazione di cure di livello acuto a domicilio, generando una domanda a valle misurabile di dispositivi di monitoraggio compatibili con la telemedicina e apparecchiature di sicurezza adattate all'ambiente domestico. Il Canada contribuisce in misura incrementale al mercato nordamericano attraverso programmi di copertura provinciali, tra cui l'Assistive Devices Program dell'Ontario, che copre oltre 8.000 tipologie di prodotti nelle categorie della mobilità, dell'udito e dell'assistenza respiratoria, secondo un modello sempre più preso a riferimento da altre province mentre ampliano i propri quadri di rimborso per l'assistenza domiciliare.

Mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani in Europa

L'Europa rappresenta il 25,3% dei ricavi del mercato globale nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5% fino al 2035. La Germania è leader per ricavi a livello regionale, sostenuta dal sistema obbligatorio di assicurazione per l'assistenza a lungo termine (Pflegeversicherung), che copre una gamma definita di dispositivi assistivi e prodotti per l'assistenza domiciliare destinati ai beneficiari anziani, creando una base di domanda affidabile e sostenuta dalle politiche pubbliche per i produttori attivi in questo settore. I dati Eurostat indicano che nel 2023 il 21,1% della popolazione dell'UE aveva almeno 65 anni; tale percentuale dovrebbe raggiungere il 29% entro il 2050, ponendo le basi demografiche strutturali per una domanda regionale a lungo termine.^{[7]Eurostat, ec.europa.eu} Il Regno Unito è tra i primi tre paesi emergenti a livello globale nel mercato, dove i servizi di assistenza domiciliare finanziati dal National Health Service si stanno espandendo nell'ambito del programma Better Care Fund, che indirizza la spesa integrata per l'assistenza sanitaria e sociale verso il supporto agli anziani basato sulla comunità. Il programma francese Plan Grand Age e il sistema spagnolo, in crescita, delle prestazioni per la non autosufficienza rappresentano ulteriori leve politiche che ampliano il mercato finanziato con fondi pubblici per i prodotti destinati all'assistenza domiciliare e istituzionale degli anziani; ciascun programma genera una domanda incrementale di approvvigionamento di ausili per la mobilità, prodotti per la gestione dell'incontinenza e dispositivi connessi per il monitoraggio.

Mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani nell'Asia Pacifico

L'Asia Pacifico è la regione in più rapida crescita del mercato, con un'espansione a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7% fino al 2035, a partire da una base di ricavi del 23,5% nel 2025. Nel 2023 la Cina contava circa 216 milioni di persone di età pari o superiore a 65 anni e sta attuando il 14º Piano quinquennale (2021–2025) per i servizi di assistenza agli anziani, che include obiettivi nazionali di investimento nelle infrastrutture per l'assistenza basata sulla comunità e nella capacità produttiva nazionale di prodotti per l'assistenza agli anziani, creando una duplice dinamica caratterizzata dall'aumento della domanda e dall'accelerazione dello sviluppo dell'offerta locale.^{[8]Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Cina), ndrc.gov.cn} L'India è tra i primi tre mercati emergenti a livello globale nel mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani; la popolazione anziana dovrebbe quasi raddoppiare, raggiungendo circa 300 milioni di persone entro il 2050, mentre il National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) sta ampliando la domanda istituzionale di dispositivi medici e prodotti nutrizionali. Il Giappone e la Corea del Sud, entrambi mercati consolidati con sistemi avanzati di assistenza agli anziani, fungono da mercati di riferimento tecnologico per la regione più ampia; in genere, le piattaforme di monitoraggio basate sull'intelligenza artificiale e gli ausili robotici per la mobilità commercializzati in questi mercati precedono di due-quattro anni la diffusione più ampia nell'Asia Pacifico. Il lancio da parte di OMRON, nel novembre 2023, del misuratore wireless della pressione arteriosa Evolv in India attraverso Apollo Pharmacy rappresenta un esempio caratteristico del trasferimento tecnologico dai mercati consolidati a quelli emergenti dell'Asia Pacifico.

Quota di mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani

Il mercato presenta una concentrazione moderata a livello globale. I cinque principali operatori, Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV e Sonova, detengono complessivamente circa il 40% dei ricavi del mercato globale nel 2025. Il restante 60% è distribuito tra un'ampia base di operatori regionali e specializzati in singole categorie, a riflesso della diversità strutturale del mercato per tipologia di prodotto, area geografica e contesto assistenziale.

Medline Industries LP è il principale operatore, con una quota del 12%, sostenuta dal suo ruolo di maggiore produttore e distributore privato di forniture mediche negli Stati Uniti.

Il vantaggio competitivo dell’azienda deriva dall’ampiezza del portafoglio, che comprende prodotti per l’incontinenza, prodotti per la cura delle ferite, forniture chirurgiche e ausili per la mobilità, nonché dalla profonda integrazione con le reti di approvvigionamento ospedaliere, delle strutture di assistenza a lungo termine e dell’assistenza sanitaria domiciliare, che le conferiscono un’influenza sulla gestione delle categorie superiore alla sua quota diretta di prodotto. Nel gennaio 2025, Medline ha completato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in un fornitore statunitense di software per l’assistenza sanitaria domiciliare, accelerando la propria strategia di erogazione integrata delle cure ed estendendo la propria presenza competitiva al livello del coordinamento assistenziale basato sul software nel mercato dell’assistenza domiciliare agli anziani. Abbott detiene una quota dell’8%, concentrata principalmente negli integratori nutrizionali attraverso le linee di prodotti Ensure e Glucerna, nonché nel monitoraggio cardiaco attraverso il proprio portafoglio per la gestione del ritmo cardiaco.

Essity detiene una quota del 7%, derivante principalmente dal marchio TENA per la cura dell’incontinenza, la principale linea di prodotti per l’incontinenza in Europa e un operatore di rilievo in Nord America e America Latina. Il lancio di TENA SmartCare Change Indicator nel Regno Unito, avvenuto a maggio 2024, rappresenta l’espansione di Essity nell’assistenza connessa, integrando funzionalità di monitoraggio digitale in una categoria di prodotti di consumo storicamente analogica. Koninklijke Philips NV e Sonova rappresentano ciascuna il 6,5% dei ricavi del mercato globale dei prodotti per l’assistenza agli anziani. Philips compete nei segmenti della risposta alle emergenze personali, dell’assistenza respiratoria e del monitoraggio connesso; l’integrazione tra hardware e software per la salute digitale costituisce il principale fattore di differenziazione competitiva, come dimostrato dall’ampliamento dei servizi Lifeline Medical Alert nell’aprile 2025, con l’inclusione del rilevamento delle cadute basato sull’intelligenza artificiale come funzionalità standard per gli abbonati al servizio domiciliare. Sonova domina il segmento dell’assistenza uditiva attraverso i marchi di apparecchi acustici Phonak e Unitron, una categoria di dimensioni rilevanti all’interno di questo mercato, considerando che la perdita dell’udito legata all’età interessa circa una persona su tre tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni.

La differenziazione competitiva si sviluppa lungo tre assi principali: ampiezza del portafoglio prodotti e credibilità clinica, profondità della rete distributiva e relazioni con gli acquirenti istituzionali, nonché capacità di connettività digitale. Le aziende con le posizioni più solide lungo tutti e tre gli assi  Medline, Abbott e Philips  sono quelle meglio posizionate per conquistare una quota sproporzionata del mercato con l’accelerazione dell’assistenza domiciliare e dell’adozione dei dispositivi connessi. L’attività di fusioni e acquisizioni è stata significativa anche al di là dell’acquisizione realizzata da Medline nel 2025: ResMed Inc ha acquisito l’attività di software per l’assistenza sanitaria domiciliare Brightree e da allora ha ampliato il proprio ecosistema di assistenza connessa intorno alla piattaforma myAir, mentre Baxter International ha ristrutturato la propria attività di prodotti ospedalieri dal 2023 per aumentare l’attenzione strategica sui contesti ambulatoriali e domiciliari. Nel nostro panel di esperti del terzo trimestre 2025, basato su conversazioni con sei responsabili della strategia competitiva di importanti aziende di prodotti per l’assistenza agli anziani, il consolidamento dei portafogli attorno a formati compatibili con l’assistenza domiciliare e l’integrazione digitale con le piattaforme di telemedicina sono stati indicati come i due obiettivi strategici prioritari più frequentemente citati per il periodo 2025–2027. I dati indicano che il panorama competitivo del mercato si sta avvicinando a un punto di svolta strutturale: i vantaggi di scala nella distribuzione e negli approvvigionamenti sono rafforzati dagli effetti di rete dei dati derivanti dagli ecosistemi di dispositivi connessi, aumentando le barriere all’ingresso per gli operatori che non dispongono simultaneamente di entrambe le capacità.

Aziende del mercato dei prodotti per l’assistenza agli anziani

I principali operatori attivi nel settore dei prodotti per l’assistenza agli anziani sono:

Abbott, Baxter International, Bruno Independent Living Aids, Drive DeVilbiss Healthcare, Essity, Golden Technologies, Kimberly-Clark Corporation, Koninklijke Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic, OMRON Corp, Pride Mobility, ResMed Inc, Sonova, Sunrise Medical.

Queste quindici aziende coprono complessivamente l’intera gamma di prodotti del mercato dell’assistenza agli anziani, dalle apparecchiature durevoli per la mobilità e dai dispositivi medici di precisione ai prodotti monouso per l’incontinenza e alle formulazioni nutrizionali cliniche, e operano nell’intero spettro degli ambienti assistenziali, dalle strutture ospedaliere per acuti all’assistenza domiciliare e supportata dalla comunità.

Abbott è un’azienda globale di tecnologie sanitarie, il cui portafoglio per l’assistenza agli anziani si basa sulle linee di integratori nutrizionali Ensure e Glucerna e sul sistema di monitoraggio continuo del glucosio FreeStyle Libre. Il lancio, nell’ottobre 2024, di Ensure Complete, un integratore riformulato ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di zuccheri destinato agli anziani a rischio di sarcopenia, riflette gli investimenti attivi di Abbott nella differenziazione clinica all’interno del segmento degli integratori nutrizionali. L’ampia distribuzione attraverso farmacie al dettaglio, prontuari ospedalieri e canali diretti al consumatore posiziona Abbott come il principale operatore in un’unica categoria nel segmento degli integratori nutrizionali e come un partecipante significativo nella gestione domiciliare delle patologie croniche.

Baxter International opera nel mercato attraverso le proprie attività nei settori dell’assistenza renale e della nutrizione infusionale, fornendo prodotti per la nutrizione parenterale e sistemi per la dialisi peritoneale agli ospedali e ai fornitori di infusioni domiciliari. La ristrutturazione dell’azienda dal 2023 ha posto una maggiore enfasi strategica sui contesti ambulatoriali e sull’assistenza domiciliare, una direzione pienamente in linea con la tendenza strutturale dell’erogazione dell’assistenza agli anziani, che si sta allontanando dagli ambienti delle strutture per acuti.

Bruno Independent Living Aids è specializzata in montascale e apparecchiature per l’accessibilità dei veicoli, con prodotti come le serie di montascale Bruno Elan ed Elite destinate al segmento dell’adattamento domestico e dell’invecchiamento a domicilio. L’azienda distribuisce esclusivamente attraverso una rete di rivenditori certificati in Nord America, offrendo installazione e assistenza insieme alla fornitura dei prodotti, un modello che integra Bruno nella catena di fornitura dell’assistenza domiciliare nel momento della valutazione e della raccomandazione professionale.

Drive DeVilbiss Healthcare è uno dei maggiori produttori e distributori globali di apparecchiature mediche durevoli, con una gamma di prodotti che comprende sedie a rotelle, rollator, concentratori di ossigeno e ausili per la sicurezza in bagno. Nel febbraio 2024, l’azienda ha ottenuto l’autorizzazione della FDA per un nuovo modello di concentratore portatile di ossigeno destinato agli anziani affetti da BPCO e assistiti a domicilio, dotato di un’autonomia della batteria fino a otto ore per gli utenti con uno stile di vita attivo, un esempio indicativo delle priorità di innovazione dei prodotti in linea con un’erogazione dell’assistenza compatibile con l’ambiente domestico.

Essity è un’azienda svedese operante nei settori dell’igiene e della salute, il cui marchio TENA è leader globale nel segmento dell’assistenza all’incontinenza all’interno del mercato dei prodotti per l’assistenza agli anziani. La gamma di prodotti TENA comprende articoli discreti per la cura personale, assorbenti clinici per le strutture assistenziali e formulazioni complementari per la cura della pelle, mentre il sistema di sensori connessi TENA SmartCare rappresenta l’espansione del marchio nell’interfaccia della salute digitale per la gestione dell’incontinenza.

Golden Technologies produce poltrone elevabili e scooter per la mobilità destinati agli anziani, con la serie Golden Lift Chair tra i prodotti più ampiamente prescritti nel segmento statunitense dell’assistenza domiciliare orientata al comfort. L’azienda distribuisce a livello nazionale attraverso rivenditori di apparecchiature mediche domiciliari e canali retail dedicati alla salute, mantenendo una forte presenza nella categoria dei prodotti per l’invecchiamento a domicilio.

Kimberly-Clark Corporation compete nel segmento dell’incontinenza e della cura personale attraverso i marchi Depend e Poise, che occupano posizioni di leadership nel mercato nordamericano dell’incontinenza al dettaglio. L’espansione di Depend verso modelli di consegna domiciliare basati su abbonamento, attraverso piattaforme come Amazon Subscribe & Save, riflette l’allineamento di Kimberly-Clark al cambiamento strutturale verso l’approvvigionamento domiciliare di prodotti per l’assistenza agli anziani e verso l’economia dei canali basata su ricavi ricorrenti.

Koninklijke Philips NV

è attiva in molteplici categorie di prodotti per l'assistenza agli anziani: sistemi di risposta alle emergenze personali con il marchio Lifeline, che contavano oltre 7 milioni di abbonati a livello globale nel 2024, dispositivi respiratori CPAP e BiPAP della piattaforma DreamStation 2 e servizi connessi di monitoraggio della salute. L'integrazione di hardware, software ed erogazione dei servizi da parte di Philips distingue il suo posizionamento competitivo nel mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani e la colloca in una posizione favorevole mentre l'erogazione dell'assistenza si orienta verso modelli di gestione basati su piattaforme.

Medline Industries LP è il leader del mercato globale e il maggiore produttore privato di forniture mediche negli Stati Uniti. Il portafoglio di prodotti per l'assistenza agli anziani comprende prodotti per la gestione dell'incontinenza, la cura delle ferite, ausili per la mobilità e prodotti per l'igiene personale, con una distribuzione che si estende ai sistemi ospedalieri, alle strutture di assistenza a lungo termine, alle agenzie di assistenza sanitaria domiciliare e ai canali di commercio elettronico. L'acquisizione, nel gennaio 2025, di una partecipazione di maggioranza in un fornitore statunitense di software per l'assistenza sanitaria domiciliare amplia il posizionamento competitivo di Medline, estendendolo dalla fornitura di prodotti fisici alle infrastrutture per il coordinamento dell'assistenza, con un'ampiezza di copertura che nessun singolo concorrente ha replicato.

Medtronic opera nel mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani attraverso le divisioni dedicate al monitoraggio cardiaco, alla somministrazione di insulina e alla salute pelvica. I dispositivi di monitoraggio cardiaco da remoto dell'azienda sono ampiamente utilizzati nei programmi di gestione delle patologie cardiache degli anziani, mentre il sistema di neuromodulazione Interstim affronta condizioni di salute pelvica altamente prevalenti nella popolazione anziana, tra cui la vescica iperattiva e la ritenzione urinaria.

OMRON Corp è un produttore leader di misuratori della pressione arteriosa e dispositivi per l'assistenza respiratoria, con una solida distribuzione al dettaglio e clinica in Giappone, Nord America ed Europa. Il misuratore wireless della pressione arteriosa Evolv e il nebulizzatore NE-C803 sono tra i prodotti per l'assistenza agli anziani dell'azienda più ampiamente distribuiti, mentre il lancio di Evolv in India attraverso Apollo Pharmacy, avvenuto nel novembre 2023, rappresenta un'importante espansione nei mercati emergenti all'interno del mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani dell'Asia-Pacifico.

Pride Mobility è uno dei maggiori produttori di carrozzine elettriche e scooter per la mobilità negli Stati Uniti, con la serie di carrozzine elettriche Jazzy e la linea di scooter da viaggio Go-Go, che coprono sia i segmenti dell'uso istituzionale sia quelli dell'uso personale. I prodotti sono rimborsabili nell'ambito della Parte B di Medicare, il che garantisce un significativo vantaggio strutturale nei canali del mercato statunitense, soprattutto considerando la fascia di prezzo al dettaglio di 3.000–7.000 dollari USA per le carrozzine elettriche di fascia intermedia.

ResMed Inc è leader a livello globale nel segmento della terapia del sonno e dell'assistenza respiratoria, con dispositivi CPAP, BiPAP e di ventilazione a supporto pressorio adattivo distribuiti tramite fornitori di apparecchiature mediche durevoli (DME), farmacie e direttamente ai pazienti. L'espansione, nell'agosto 2024, della piattaforma di assistenza connessa myAir di ResMed, con l'integrazione con Apple Health e Google Health Connect, consente di condividere senza soluzione di continuità i dati sull'aderenza alla terapia CPAP tra i pazienti anziani e i team di assistenza, rafforzando la proposta di valore della piattaforma all'interno del più ampio ecosistema dell'assistenza agli anziani integrato con la telemedicina.

Sonova è il leader globale nell'assistenza uditiva e gestisce i marchi Phonak, Unitron e AudioNova nei comparti degli apparecchi acustici, degli impianti cocleari e dei servizi di vendita al dettaglio per l'assistenza uditiva. La piattaforma Phonak Lumity, disponibile commercialmente in 26 mercati a luglio 2023, integra AutoSense OS 5.0 per la regolazione automatica dell'ambiente acustico e lo streaming Bluetooth diretto sia sui dispositivi iPhone sia su quelli Android; rappresenta lo stato dell'arte attuale nella tecnologia degli apparecchi acustici per consumatori all'interno del mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani.

Sunrise Medicalproduce sedie a rotelle manuali ed elettroniche con i marchi Quickie e Breezy, rivolgendosi ai segmenti degli approvvigionamenti istituzionali, degli specialisti della riabilitazione e dell'uso personale in Nord America ed Europa. La sedia a rotelle elettronica Quickie Q700 M è tra i modelli più richiesti nell'ambito della riabilitazione complessa e degli approvvigionamenti istituzionali per l'assistenza a lungo termine, grazie alle capacità di personalizzazione clinica che la collocano in una posizione favorevole nel segmento premium dei dispositivi assistivi.

Notizie sul settore dei prodotti per l'assistenza agli anziani

• Apr 2025: Koninklijke Philips NV ha annunciato l'ampliamento del servizio di monitoraggio connesso Lifeline Medical Alert, includendo il rilevamento delle cadute basato sull'intelligenza artificiale come funzionalità standard per gli abbonati al servizio domestico, a partire dal 2° trimestre 2025.
• Gen 2025: Medline Industries LP ha completato l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in un fornitore statunitense di software per l'assistenza sanitaria domiciliare, accelerando la propria strategia di erogazione integrata dell'assistenza per i clienti anziani che ricevono cure a domicilio.
• Ott 2024: Abbott ha lanciato Ensure Complete, un integratore nutrizionale riformulato ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di zuccheri, destinato ai pazienti anziani a rischio di sarcopenia, attraverso i canali statunitensi e canadesi delle farmacie e degli approvvigionamenti clinici.
• Ago 2024: ResMed Inc ha ampliato la propria piattaforma di assistenza connessa myAir integrandola con Apple Health e Google Health Connect, consentendo la condivisione fluida dei dati sull'aderenza alla terapia CPAP tra i pazienti anziani e i team assistenziali.
• Mag 2024: Il marchio TENA di Essity ha lanciato TENA SmartCare Change Indicator nel Regno Unito, un sensore connesso progettato per gli anziani ospitati in strutture assistenziali, che avvisa gli operatori sanitari degli episodi di incontinenza tramite un'applicazione per smartphone, riducendo la frequenza dei controlli non necessari e migliorando al contempo la tempestività dell'assistenza.

 

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani ottiene un punteggio di 5 su 10 sulla scala di concentrazione, una valutazione moderata coerente con il fatto che i primi cinque operatori (Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV e Sonova) detengono complessivamente circa il 40% dei ricavi globali nel 2025, mentre il restante 60% è distribuito tra un'ampia base di specialisti regionali e operatori attivi in una singola categoria, indicando una significativa frammentazione competitiva al di sotto del segmento leader.

 

Il report di ricerca sul mercato dei prodotti per l'assistenza agli anziani offre una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (migliaia di unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di prodotto

• Prodotti per la mobilità
  • Sedie a rotelle (manuali ed elettroniche)
  • Deambulatori e rollator
  • Scooter per la mobilità
  • Bastoni e stampelle
  • Montascale e sollevatori
• Prodotti per la sicurezza in bagno
  • Maniglioni e corrimano
  • Sedie da doccia e sedili da bagno
  • Sedie comoda
  • Alzasedili per WC e accessori
• Prodotti per l'assistenza e il comfort
  • Letti regolabili e materassi antidecubito
  • Termofori e fasce terapeutiche
  • Imbottiture protettive anticaduta e sponde per letto
  • Poltrone alzapersona reclinabili e arredamento assistivo
• Dispositivi medici
  • Apparecchi acustici e dispositivi di ascolto assistito
  • Dispositivi per il monitoraggio della pressione arteriosa e cardiaco
  • Misuratori della glicemia
  • Pulsossimetri e ausili respiratori
  • Sistemi di monitoraggio remoto dei pazienti (RPM)
• Prodotti per l'incontinenza
  • Assorbenti e proteggi-slip per l'incontinenza
  • Biancheria intima assorbente e pannoloni per adulti
  • Traverse e protezioni per letto
  • Cateteri esterni e guaine urinarie
• Integratori nutrizionali
  • Combinazioni di multivitaminici e minerali
  • Integratori proteici e sostitutivi dei pasti
  • Prodotti a base di fibre alimentari e per la salute digestiva
  • Prodotti addensanti per alimenti e per la gestione della disfagia
• Ausili per la vita quotidiana e altro
  • Utensili adattati per la cucina e l'alimentazione
  • Ausili per vestirsi e la cura della persona
  • Ausili per la vista e la comunicazione
  • Dispositivi intelligenti per la sicurezza domestica e gli avvisi di emergenza

Mercato, per tipo di assistenza

• Assistenza domiciliare e supporto alla vita indipendente
• Gestione delle malattie croniche
• Assistenza riabilitativa post-acuta
• Assistenza palliativa e di fine vita
• Gestione preventiva della salute

Mercato, per utilizzo finale

• Assistenza domiciliare
• Ospedali e cliniche
• Case di cura e strutture di assistenza infermieristica qualificata
• Strutture di residenza assistita e comunità residenziali per anziani con assistenza continuativa (CCRCS)
• Centri di assistenza diurna per adulti e centri di riabilitazione

Mercato, per canale di distribuzione

• Offline
  • Farmacie e negozi di articoli medicali
  • Rivenditori specializzati di apparecchiature mediche durevoli (DME)
  • Approvvigionamento ospedaliero e istituzionale
• Online
  • Siti di e-commerce
  • Siti web dei marchi

 

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti