Marché des équipements de manutention de conteneurs Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de manutention de conteneurs

La taille du marché mondial des équipements de manutention de conteneurs était évaluée à 8,6 milliards de dollars américains en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % entre 2025 et 2034. L’intensification du commerce international et du fret conteneurisé figure parmi les principaux facteurs qui influencent le marché. Avec la croissance des échanges internationaux, les ports et les centres logistiques ont de plus en plus besoin de services modernes et efficaces de manutention des conteneurs.
 

La transition vers la conteneurisation des marchandises, favorisée par des transports économiques et standardisés, accroît les besoins en équipements de manutention de conteneurs de pointe, notamment en grues, en empileurs automatiques et en systèmes automatisés. Elle nécessite également la construction et le développement de ports et d’autres infrastructures. La hausse du volume des échanges mondiaux et la complexité des chaînes d’approvisionnement devraient continuer à stimuler ces évolutions.
 

Les ports sont également confrontés à des problèmes de main-d’œuvre auxquels une automatisation accrue peut remédier, tout en optimisant l’efficacité de la manutention des conteneurs. La concurrence plus vive entre les ports constitue un autre facteur incitant à l’automatisation. Ce changement de paradigme renforce le besoin d’investir dans de nouvelles technologies afin de répondre aux besoins de la logistique mondiale.
 

Tendances du marché des équipements de manutention de conteneurs

Les acteurs du secteur des équipements de manutention de conteneurs créent des coentreprises afin de conjuguer leurs atouts, leurs ressources et leurs technologies pour répondre aux besoins croissants des systèmes portuaires modernes. Ces coentreprises permettent aux entreprises de réaliser de nouvelles avancées en partageant les difficultés économiques et techniques liées à la construction d’un nouveau poste à quai en eaux profondes et à la mise en place d’un système d’automatisation.
 

La collaboration permet également d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts opérationnels, de raccourcir les délais des projets et de diminuer les coûts. En outre, la création de partenariats permet aux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés et d’élargir leur clientèle. À l’instar d’autres partenariats stratégiques, celui qu’APM Terminals a conclu avec Hateco Group favorise l’élaboration de nouvelles solutions et renforce la compétitivité.
 

L’un des principaux défis du secteur des équipements de manutention de conteneurs réside dans les investissements difficiles à consentir dans les grues STS, ainsi que dans d’autres équipements de pointe et systèmes automatisés, dont le coût est élevé. Ces machines sont généralement coûteuses non seulement à construire, mais aussi à installer et à entretenir, ce qui constitue un obstacle majeur pour les petits ports ou terminaux disposant de financements plus limités.
 

En outre, les délais d’amortissement de ces actifs sont longs, ce qui compromet fortement la stratégie d’investissement, surtout lorsque la demande de manutention de marchandises est incertaine. Les dépenses liées à l’investissement dans de nouvelles technologies pour des infrastructures anciennes alourdissent encore cette charge. C’est pourquoi de nombreux opérateurs recherchent des financements, nouent des partenariats ou sollicitent l’aide des pouvoirs publics pour relever ces défis.
 

Analyse du marché des équipements de manutention de conteneurs

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le type de propulsion, en 2024, le segment diesel représentait plus de 60 % des parts de marché et devrait dépasser 6 milliards de dollars américains d’ici 2034.
   
• Le secteur des équipements de manutention de conteneurs est dominé par le segment diesel, en raison des infrastructures existantes, de la fiabilité et de la rentabilité. Les machines mobiles fonctionnant au diesel offrent une grande mobilité et une bonne adaptabilité, notamment dans des lieux comme les ports maritimes ou les entrepôts, où l’alimentation électrique est absente ou difficile d’accès.
   
• En outre, les moteurs diesel sont plus performants que les équipements électriques, ce qui les rend bien adaptés aux chariots élévateurs électriques et aux grues robustes. Par ailleurs, la disponibilité du diesel et son coût sont avantageux, car son coût d’exploitation est inférieur à celui des solutions de remplacement.
   
• Les opérateurs qui privilégient la performance et la fiabilité préfèrent les équipements diesel, car cette technologie est bien établie, maîtrisée et optimisée depuis des décennies. Malgré les appels en faveur de technologies plus propres, ces avantages pratiques font du diesel le segment prédominant du marché.

• Selon la capacité, le segment OEM détenait 45 % des parts de marché en 2024. Compte tenu de ces avantages, le segment des équipements de moins de 10 tonnes suscite une forte demande sur le marché des équipements de manutention de conteneurs, car ils sont très flexibles, abordables et largement utilisés dans de nombreux secteurs.
   
• Compte tenu de ces avantages, le segment des équipements d’une capacité inférieure à 10 tonnes est très prisé dans le secteur des équipements de manutention de conteneurs, car ils sont polyvalents, relativement moins coûteux et couramment utilisés dans de nombreux secteurs.
   
• Les grues de cette catégorie sont utilisées dans des opérations de petite envergure, notamment dans les entrepôts, les usines de taille moyenne et les ports traitant des cargaisons de taille moyenne, ce qui explique leur grande popularité. De plus, ces grues sont moins coûteuses que les équipements de capacité supérieure, ce qui constitue un avantage pour de nombreux opérateurs et les rend ainsi plus accessibles à une clientèle plus large. Enfin, leur capacité à remplir différentes fonctions, comme le levage, l’empilage et le déplacement de marchandises dans des espaces confinés, renforce la demande.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, la Chine représentait plus de 30 % du marché des équipements de manutention de conteneurs et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars américains d’ici 2034. La force du marché chinois des équipements de manutention de conteneurs repose sur la grande diversité de ses sites de production et sur une production de masse rentable.
   
• En tant que premier exportateur mondial et acteur clé du commerce international, la Chine a investi massivement dans la construction portuaire, ce qui a accru les besoins en équipements de manutention. ZPMC et d’autres grands fabricants chinois proposent de nombreuses grues et systèmes de manutention, ce qui les aide à conquérir des parts de marché. En outre, la Chine dispose d’un vaste savoir-faire en matière d’automatisation et d’intégration technologique, ce qui lui permet de conserver son avantage sur les marchés internationaux. Le pays bénéficie également d’une chaîne d’approvisionnement très sophistiquée, qui lui permet de fabriquer et d’expédier rapidement des équipements dans le monde entier.
   
• Le marché nord-américain des équipements de manutention de conteneurs est porté par la solidité des infrastructures portuaires et par la nécessité d’assurer une manutention efficace et rapide dans un contexte d’intenses échanges commerciaux. Les États-Unis et le Canada ont investi massivement dans la modernisation et l’automatisation des ports, ce qui a entraîné une hausse de la demande en grues de pointe et autres équipements.
   
• À mesure que les opérateurs sont de plus en plus nombreux à adopter des pratiques plus écologiques, le marché s’oriente également vers la mise en œuvre de technologies plus durables. L’utilisation de solutions d’automatisation, notamment les véhicules à guidage automatique (AGV) et les grues, entre autres, progresse rapidement afin d’améliorer l’efficacité. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de plateformes logistiques, conjuguée aux politiques commerciales actuelles des États-Unis, stimule davantage le développement du marché.
   
• Grâce à des actifs commerciaux stratégiquement situés dans le monde, notamment les ports de Rotterdam, Hambourg et Anvers, l’Union européenne reste le marché pionnier des équipements de manutention de conteneurs. L’activité commerciale de la région connaît ainsi une forte hausse. Cette évolution s’accompagne d’une tendance à l’automatisation, à laquelle contribuent la position dominante des ports européens dans l’adoption de terminaux automatisés et de systèmes logistiques intelligents.
   
• L’ensemble de ces facteurs oriente le marché des équipements de manutention de conteneurs vers une réduction des émissions et une meilleure efficacité énergétique. Enfin, le développement continu de l’activité portuaire, notamment la construction de nouveaux postes à quai en eaux profondes, contribue à la croissance du marché. Ces variables, conjuguées au Brexit et à d’autres facteurs géopolitiques, influent sur les échanges commerciaux et l’exploitation des équipements, entraînant des variations de la demande selon les régions.
   

Part de marché des entreprises du secteur des équipements de manutention de conteneurs

• Liebherr, Cargotec et Konecranes détenaient ensemble une part de marché importante, supérieure à 45 %, en 2024. Leurs avantages concurrentiels respectifs, liés à des volumes de ventes élevés et à une image de marque solidement établie, ont aidé Lovar, Cargotech et Konecranes à accroître leur part de marché dans le secteur des équipements de manutention de conteneurs. Elles y sont parvenues en proposant constamment des grues et des équipements de levage durables, efficaces et performants. L’intégration de technologies numériques intelligentes et le renforcement de l’automatisation ont également amélioré leur compétitivité grâce à une offre de solutions plus performantes.
   
• Ces entreprises se distinguent également de leurs concurrentes par leurs efforts en matière de durabilité et leur engagement environnemental, ce qui renforce leur position sur le marché. Associant des relations de service fluides et gratuites à l’automatisation, elles ont consolidé leur position au sommet du secteur.
   

Entreprises du marché des équipements de manutention de conteneurs

Les principaux acteurs du secteur des équipements de manutention de conteneurs sont :

• Cargotec
• Hyster-Yale
• Jungheinrich
• Konecranes
• Liebherr
• Palfinger
• SANY Group
• Terex
• TMEIC
• Toyota Industries
   

Les acteurs du marché des équipements de manutention de conteneurs s’adaptent aujourd’hui à l’expansion du commerce mondial et aux objectifs de durabilité, tout en faisant progresser chaque année les innovations dans les équipements. L’intérêt pour l’électrification et les solutions hybrides, qui réduisent les émissions et la consommation de carburant, ne cesse de croître. Cette tendance s’inscrit dans le cadre d’objectifs environnementaux stricts et répond à la volonté du secteur de mener des activités plus propres.
 

Les acteurs du marché cherchent également à automatiser davantage les équipements et à y intégrer les technologies de l’IoT et de l’IA afin d’accroître la productivité, de réduire les temps d’arrêt et de disposer d’informations en temps réel plus détaillées. La conception modulaire est aussi privilégiée pour faciliter la personnalisation et l’adaptation aux différentes tailles de terminaux et à leurs activités. Les acteurs du marché nouent également des partenariats avec des autorités portuaires et des entreprises de logistique afin de renforcer leur avantage concurrentiel et de proposer des services plus complets aux chaînes d’approvisionnement mondiales, qui évoluent pour répondre aux nouvelles exigences.
 

Actualités du secteur des équipements de manutention de conteneurs

• En novembre 2024, ZPMC a livré trois grues STS au terminal international de conteneurs Hateco Hai Phong (HHIT), au Vietnam, marquant le début de la collaboration entre ZPMC et HHIT. Ces grues font partie d’un projet qui prévoit cinq grues STS destinées à deux nouveaux postes à quai en eau profonde du port de Lach Huyen. D’une longueur cumulée de 900 mètres, ces postes pourront accueillir des porte-conteneurs d’une capacité maximale de 18 000 EVP. Lancé en juillet 2022, le projet devrait renforcer les échanges commerciaux du nord du Vietnam avec les marchés européens et américains. APM Terminals apporte un soutien financier et technique au projet.
   
• En juin 2024, à l’occasion de l’ouverture de TOC Europe 2024, Kalmar a dévoilé son chariot électrique de pointe pour conteneurs vides, qui vient compléter ses solutions électriques, telles que les chariots porte-conteneurs à bras télescopique et les chariots élévateurs. En collaboration avec Cargotec, cette initiative vise à soutenir la décarbonation et à améliorer la manutention des marchandises. Sa conception ergonomique axée sur la performance permet d’utiliser différentes capacités de batterie : 163, 293 et 391 kWh. Les modèles sont compatibles avec des conteneurs de 9 à 11 tonnes et avec des configurations d’empilage de 8+1 ou plus. En outre, sa conception écoénergétique optimise les performances tout en prolongeant la durée de vie de la batterie électrique. D’un point de vue environnemental, la dernière innovation de Kalmar réduit les dommages causés à l’environnement tout en améliorant l’efficacité par rapport aux solutions électriques précédemment disponibles, conformément aux attentes des consommateurs.
   

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de manutention de conteneurs propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions/milliards de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par équipement

• Grue automatisée de gerbage (ASC)
• Chariot élévateur pour la manutention de conteneurs vides (FLT)
• Chariot élévateur pour conteneurs chargés (FLT)
• Grue mobile portuaire (MHC)
• Grue portique sur rails (RMG)
• Chariot porte-conteneurs à bras télescopique
• Grue portique sur pneus (RTG)
• Grue de navire à quai (STS)
• Autres

Marché, par application

• Terminaux portuaires
• Terminaux ferroviaires
• Dépôts intérieurs de conteneurs (ICD)
• Plateformes logistiques

Marché, par type de propulsion

• Diesel
• Électrique
• Hybride

Marché, par capacité

• Jusqu’à 10 tonnes
• 10 à 50 tonnes
• 50 tonnes et plus

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud