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Taille du marché des équipements de manutention de conteneurs, prévisions 2025-2034
ID du rapport: GMI12513 | Date de publication: December 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 21
Pages: 180
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Matériel de manutention des conteneurs Taille du marché
Le marché mondial du matériel de manutention de conteneurs, évalué à 8,6 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 5,4 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation du commerce mondial et du fret conteneurisé. À mesure que le commerce international augmente, la demande de systèmes de manutention des conteneurs efficaces et fiables augmente dans les ports et les centres logistiques. La transition vers la conteneurisation des marchandises, entraînée par les économies de coûts et l'expédition normalisée, alimente le besoin d'équipement avancé de manutention des conteneurs comme les grues, les empileurs et les systèmes automatisés. De plus, les expansions portuaires et les investissements dans l'infrastructure contribuent à cette demande. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que le volume des échanges mondiaux augmentera et que les chaînes d'approvisionnement deviendront plus complexes.
Par exemple, en juin 2024, le gouvernement indien a annoncé la création d'un important port à Vadhavan, Maharashtra, dans le cadre d'un plan d'expansion maritime. On s'attend à ce que la demande d'équipement de manutention des conteneurs soit accrue au cours des prochaines années. Un autre moteur clé du marché est l'adoption de l'automatisation et des technologies numériques dans les ports et les terminaux. L'intégration de grues automatisées, de robots et de systèmes logiciels avancés contribue à accroître l'efficacité, à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la sécurité. L'automatisation s'attaque également aux pénuries de main-d'oeuvre et optimise le débit des conteneurs, rendant les ports plus compétitifs. Ce changement technologique accélère la demande d'équipement de haute technologie pouvant répondre aux besoins logistiques modernes.
Tendances du marché de l'équipement de manutention des conteneurs
Les principaux intervenants de l'industrie du matériel de manutention des conteneurs collaborent pour tirer parti de l'expertise, des ressources et des technologies combinées afin de répondre aux exigences croissantes des infrastructures portuaires modernes. Ces partenariats permettent aux entreprises de partager les charges financières et techniques des grands projets, tels que la construction de nouveaux postes d'amarrage en eau profonde ou l'intégration de systèmes d'automatisation. La collaboration contribue également à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts opérationnels et à accélérer les échéances des projets. De plus, en unissant leurs forces, les entreprises peuvent accéder à de nouveaux marchés et élargir leur clientèle. Des alliances stratégiques, comme celle entre APM Terminals et Hateco Group, soutiennent également le déploiement de solutions innovantes, renforçant ainsi la compétitivité globale.
L'un des principaux défis du marché de l'équipement de manutention des conteneurs est l'investissement initial élevé requis pour l'équipement de pointe comme les grues STS et les systèmes automatisés. Ces machines sont coûteuses à fabriquer, installer et entretenir, ce qui peut être un obstacle important pour les petits ports ou terminaux avec des budgets limités. De plus, les longues périodes de récupération de ces actifs à coût élevé peuvent décourager les investissements, surtout si la demande de manutention du fret est incertaine. Les coûts associés à la modernisation d'infrastructures plus anciennes pour tenir compte des nouvelles technologies augmentent également la pression financière. Par conséquent, de nombreux opérateurs recherchent un financement externe, des partenariats ou un soutien gouvernemental pour atténuer ces défis.
Analyse du marché des équipements de manutention des conteneurs
Basé sur la propulsion, le marché est segmenté en diesel, électrique et hybride. En 2024, le secteur du diesel représentait plus de 60 % de la part de marché et devrait dépasser 6 milliards de dollars en 2034, en raison de son infrastructure, de sa fiabilité et de son rapport coût-efficacité. L'équipement diesel offre plus de mobilité et de flexibilité, en particulier dans des environnements comme les ports ou les entrepôts où l'infrastructure électrique n'est peut-être pas facilement disponible. Les moteurs diesel fournissent une puissance supérieure, ce qui les rend adaptés aux opérations lourdes, comme les grandes grues et les chariots élévateurs.
De plus, le carburant diesel est largement disponible et relativement abordable, ce qui permet de réduire les coûts opérationnels. La technologie est également bien comprise et a été optimisée au fil des décennies, faisant de l'équipement diesel un outil de choix pour les opérateurs qui privilégient les performances et la fiabilité. Malgré la pression exercée sur les technologies plus propres, le secteur du diesel demeure dominant en raison de ces avantages pratiques.
Basé sur la capacité, le marché est divisé en Jusqu'à 10 tonnes, 10-50 tonnes, 50 tonnes et plus. Le segment OEM détenait plus de 45 % de la part de marché en 2024. Le segment des capacités jusqu'à 10 tonnes domine le marché des équipements de manutention des conteneurs en raison de sa polyvalence, de son coût moindre et de son application généralisée dans diverses industries. Ces grues conviennent à des opérations à petite échelle comme les entrepôts, les installations de fabrication et les ports qui manipulent des marchandises de taille moyenne, ce qui les rend très populaires. Leur accessibilité par rapport à des équipements de plus grande capacité les rend également accessibles à un large éventail d'opérateurs. La capacité de gérer diverses tâches comme le levage, l'empilage et le déplacement de marchandises dans des espaces restreints augmente encore la demande. Comme les petites entreprises et les ports continuent d'accroître leurs capacités logistiques, ce segment devrait maintenir sa position dominante sur le marché.
En 2024, la Chine représentait une part de marché supérieure à 30 % en Asie-Pacifique et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars en 2034. La Chine domine le marché de l'équipement de manutention des conteneurs en raison de ses capacités de fabrication solides, de son rapport coût-efficacité et de sa production à grande échelle. En tant que premier exportateur mondial et plaque tournante du commerce mondial, la Chine a beaucoup investi dans l'infrastructure portuaire, ce qui a entraîné la demande de matériel de manutention de pointe. Les principaux fabricants chinois, comme ZPMC, produisent une large gamme de grues et de systèmes de manutention à des prix compétitifs, les plaçant comme leaders du marché.
En outre, la grande expérience de la Chine en matière d'automatisation et d'intégration technologique renforce sa domination sur le marché. Le pays bénéficie également d'une chaîne d'approvisionnement très intégrée, assurant une production et une livraison rapides de matériel à l'échelle mondiale.
Le marché de l'équipement de manutention des conteneurs en Amérique du Nord est alimenté par une infrastructure portuaire robuste et une forte demande de manutention efficace du fret en raison de volumes commerciaux importants. Les États-Unis et le Canada ont beaucoup investi dans la modernisation et l'automatisation des ports, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de grues et d'équipement de pointe. Le marché est également influencé par une évolution vers la durabilité, de nombreux opérateurs adoptant des technologies respectueuses de l'environnement. L'automatisation, y compris l'utilisation de véhicules guidés automatisés (AGV) et de grues, gagne rapidement en traction pour améliorer l'efficacité opérationnelle. En outre, les politiques commerciales des États-Unis et l'expansion continue des pôles logistiques alimentent la croissance du marché.
Le marché européen des équipements de manutention de conteneurs est guidé par la position stratégique de la région en tant que pôle commercial mondial, les ports comme Rotterdam, Hambourg et Anvers manipulant des volumes commerciaux importants. Le marché voit une tendance à l'automatisation, les ports européens menant à l'adoption de terminaux automatisés et de systèmes logistiques intelligents. La durabilité et la réglementation environnementale façonnent également les choix d'équipement, l'accent étant mis sur la réduction des émissions et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le marché est soutenu par des investissements continus dans l'expansion des ports, y compris la modernisation des postes d'amarrage en eau profonde. Des facteurs géopolitiques, comme le Brexit et les accords commerciaux, influent sur les opérations portuaires et la demande d'équipement dans la région.
Équipement de manutention des conteneurs Part de marché de la société
Liebherr, Cargotec et Konecranes détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 45 % sur le marché des équipements de manutention de conteneurs en 2024, en raison de leur présence mondiale établie, de leur vaste portefeuille de produits et de leur expertise technologique. Ces entreprises sont les leaders dans la fabrication de grues et d'équipements de levage fiables et performants, connus pour leur durabilité et leur efficacité. Ils ont continuellement investi dans l'automatisation et les technologies numériques, renforçant leur compétitivité sur le marché en offrant des solutions de pointe comme les grues automatisées et les systèmes logistiques intelligents.
Leur solide clientèle, leurs relations de longue date avec l'industrie et leurs réseaux de services complets renforcent encore leur leadership. De plus, l'engagement de ces entreprises en faveur de la durabilité et de la réduction de l'impact sur l'environnement leur a donné la préférence sur le marché.
Entreprises du marché de l'équipement de manutention de conteneurs
Les principaux acteurs de l'industrie du matériel de manutention des conteneurs sont :
Nouvelles de l'industrie du matériel de manutention des conteneurs
Le rapport d'étude de marché sur l'équipement de manutention des conteneurs comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :
Marché, par équipement
Marché, par demande
Marché, par propulsion
Marché, par capacité
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: