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Tamaño del mercado de equipos de manipulación de contenedores, pronóstico 2025-2034

ID del informe: GMI12513   |  Fecha de publicación: December 2024 |  Formato del informe: PDF
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Equipo de manipulación de contenedores tamaño del mercado

El mercado mundial de equipos de manipulación de contenedores se valoró en USD 8.600 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5,4% entre 2025 y 2034, impulsada por el aumento del comercio mundial y la carga con contenedores. A medida que aumenta el comercio internacional, existe una demanda creciente de sistemas eficientes y fiables de manipulación de contenedores en puertos y centros logísticos. El cambio hacia la contenedorización de mercancías, impulsado por ahorros de costos y envío estandarizado, alimenta la necesidad de equipos avanzados de manipulación de contenedores como grúas, apiladores y sistemas automatizados. Además, las expansiones portuarias y las inversiones en infraestructura contribuyen a esta demanda. Se espera que esta tendencia continúe a medida que los volúmenes comerciales mundiales aumenten y las cadenas de suministro se vuelvan más complejas.

Container Handling Equipment Market

Por ejemplo, en junio de 2024, el gobierno indio anunció el establecimiento de un puerto importante en Vadhavan, Maharashtra, como parte de un plan de expansión marítima. Se prevé que esto genere demanda de equipo de entrega de contenedores en los próximos años. Otro factor clave del mercado es la adopción de tecnologías de automatización y digitales en puertos y terminales. La integración de grúas automatizadas, robótica y sistemas de software avanzados ayuda a aumentar la eficiencia, reducir los costos operativos y mejorar la seguridad. La automatización también aborda la escasez de mano de obra y optimiza el rendimiento de contenedores, haciendo que los puertos sean más competitivos. Este cambio tecnológico está acelerando la demanda de equipos de alta tecnología que puedan satisfacer las necesidades logísticas modernas.

Tendencias del mercado del equipo de manipulación de contenedores

Los principales actores clave que operan en la industria del equipo de manipulación de contenedores están colaborando para aprovechar la experiencia, los recursos y las tecnologías combinadas para satisfacer las crecientes exigencias de la infraestructura portuaria moderna. Estas asociaciones permiten a las empresas compartir las cargas financieras y técnicas de los proyectos a gran escala, como la construcción de nuevas redes de aguas profundas o la integración de sistemas de automatización. La colaboración también ayuda a mejorar la eficiencia, reducir los costos operacionales y acelerar los plazos de los proyectos. Además, al unir fuerzas, las empresas pueden acceder a nuevos mercados y ampliar su base de clientes. Las alianzas estratégicas, como la entre APM Terminals y Hateco Group, también apoyan el despliegue de soluciones innovadoras, impulsando la competitividad general.

Un reto clave en el mercado de equipos de manipulación de contenedores es la alta inversión inicial de capital necesaria para equipos avanzados como grúas STS y sistemas automatizados. Estas máquinas son caras para fabricar, instalar y mantener, que pueden ser una barrera significativa para puertos o terminales más pequeños con presupuestos limitados. Además, los largos períodos de reembolso de estos activos de alto costo pueden disuadir la inversión, especialmente si la demanda de manipulación de carga es incierta. Los costos asociados con la mejora de la infraestructura anterior para dar cabida a las nuevas tecnologías también añaden a la tensión financiera. Como resultado, muchos operadores buscan financiación externa, asociaciones o apoyo gubernamental para mitigar estos desafíos.

Equipo de manipulación de contenedores Análisis del mercado

Container Handling Equipment Market , By Propulsion, 2022 - 2034 (USD Billion)

Basado en la propulsión, el mercado se segmenta en diesel, eléctrico e híbrido. En 2024, el segmento diesel representó más del 60% de la cuota de mercado y se espera que supere los USD 6 mil millones en 2034, debido a su infraestructura establecida, fiabilidad y eficacia en función de los costos. El equipo con motor diesel ofrece mayor movilidad y flexibilidad, especialmente en entornos como puertos o almacenes donde la infraestructura eléctrica no puede estar fácilmente disponible. Los motores diesel proporcionan mayor potencia, haciéndolos adecuados para operaciones de carga pesada, como grúas grandes y montacargas.

Además, el combustible diésel es ampliamente disponible y relativamente asequible, lo que garantiza un menor costo operacional. La tecnología también está bien comprendida y ha sido optimizada durante décadas, lo que hace que el equipo diésel sea una opción directa para los operadores que priorizan el rendimiento y la fiabilidad. A pesar del impulso de tecnologías más limpias, el segmento diesel sigue siendo dominante debido a estas ventajas prácticas.

Container Handling Equipment Market Revenue Share, By Capacity, 2024

Sobre la base de la capacidad, el mercado se divide en hasta 10 toneladas, 10-50 toneladas, 50 toneladas y más. El segmento OEM se mantuvo por encima del 45% de la cuota de mercado en 2024. El segmento de capacidad de hasta 10 toneladas domina el mercado de equipos de manipulación de contenedores debido a su versatilidad, menor costo y aplicación generalizada en diversas industrias. Estas grúas son adecuadas para operaciones de menor escala como almacenes, instalaciones de fabricación y puertos que manejan cargas de tamaño mediano, haciéndolos muy populares. Su asequibilidad frente al equipo de mayor capacidad también los hace accesibles a una amplia gama de operadores. La capacidad de manejar diversas tareas como levantar, apilar y mover mercancías en espacios estrechos aumenta aún más la demanda. A medida que las pequeñas empresas y puertos siguen ampliando sus capacidades logísticas, se espera que este segmento mantenga su dominio del mercado.

China Container Handling Equipment Market Size, 2022- 2034 (USD Million)

En 2024, China representó una cuota de mercado superior al 30% en Asia Pacífico y se espera que supere USD 1.500 millones en 2034. China domina el mercado de equipos de manipulación de contenedores debido a su fuerte capacidad de fabricación, eficiencia de costes y producción a gran escala. Como el mayor exportador del mundo y un centro crítico para el comercio mundial, China ha invertido mucho en infraestructura portuaria, impulsando la demanda de equipos avanzados de manejo. Los principales fabricantes chinos, como ZPMC, producen una amplia gama de grúas y sistemas de manipulación a precios competitivos, posicionandolos como líderes de mercado.

Además, la vasta experiencia de China en la automatización y la integración tecnológica aumenta su dominio del mercado. El país también se beneficia de una cadena de suministro altamente integrada, asegurando una rápida producción y entrega de equipo a nivel mundial.

El mercado de equipos de manipulación de contenedores en América del Norte está impulsado por una robusta infraestructura portuaria y una alta demanda de manejo eficiente de carga debido a importantes volúmenes comerciales. Estados Unidos y Canadá han invertido en gran medida en la modernización y automatización de puertos, lo que ha dado lugar a una mayor demanda de grúas y equipos avanzados. El mercado también está influenciado por un cambio hacia la sostenibilidad, con muchos operadores adoptando tecnologías ecológicas. La automatización, incluido el uso de vehículos guiados automatizados (AGV) y grúas, está ganando rápidamente tracción para mejorar la eficiencia operacional. Además, las políticas comerciales de los Estados Unidos y la continua expansión de los centros logísticos aumentan el crecimiento del mercado de combustible.

El mercado de equipos de manipulación de contenedores de Europa está impulsado por la ubicación estratégica de la región como un centro comercial global, con puertos como Rotterdam, Hamburgo y Amberes manejando importantes volúmenes comerciales. El mercado está viendo una tendencia hacia la automatización, con puertos europeos que lideran la adopción de terminales automatizados y sistemas logísticos inteligentes. La sostenibilidad y las reglamentaciones ambientales también están determinando las opciones de equipo, centrándose en reducir las emisiones y aumentar la eficiencia energética. El mercado cuenta con el apoyo de inversiones continuas en expansión portuaria, incluyendo mejoras a las profundidades de agua. Los factores geopolíticos, como el Brexit y los acuerdos comerciales, influyen en las operaciones portuarias y en la demanda de equipo en la región.

Container Handling Equipment Company Market Share

Container Handling Equipment Company Market Share, 2024

Liebherr, Cargotec y Konecranes mantuvieron colectivamente una importante cuota de mercado de más del 45% en el mercado de equipos de manipulación de contenedores en 2024, debido a su presencia mundial establecida, amplia carteras de productos y experiencia tecnológica. Estas empresas son líderes en la fabricación de grúas fiables y de alto rendimiento y equipos de elevación, conocidos por su durabilidad y eficiencia. Han invertido continuamente en tecnologías de automatización y digitales, mejorando su competitividad de mercado ofreciendo soluciones de vanguardia como grúas automatizadas y sistemas logísticos inteligentes.

Su sólida base de clientes, relaciones de larga data en la industria y redes de servicios integrales consolidan aún más su liderazgo. Además, el compromiso de estas empresas con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental les ha hecho opciones preferidas en el mercado.

Empresas del mercado de equipos de manipulación de contenedores

Los principales jugadores que operan en la industria de equipos de manipulación de contenedores son:

  • Cargotec
  • Hyster-Yale
  • Jungheinrich
  • Konecranes
  • Liebherr
  • Palfinger
  • SANY Group
  • Terex
  • TMEIC
  • Toyota Industries

Container Handling Equipment Industry News

  • En noviembre de 2024, ZPMC ha entregado tres grúas STS a Hateco Hai Phong International Container Terminal (HHIT) en Vietnam, marcando la primera colaboración entre ZPMC y HHIT. Las grúas forman parte de un proyecto que incluirá cinco grúas STS, diseñado para dos nuevas amarres de aguas profundas en el puerto de Lach Huyen. Estas fortalezas, con una longitud combinada de 900 metros, albergarán buques contenedores de hasta 18.000 TEU. Se espera que el proyecto, que comenzó en julio de 2022, aumente el comercio de Vietnam del Norte con mercados europeos y estadounidenses. APM Terminals proporciona apoyo financiero y técnico al proyecto.
  • En junio de 2024, Kalmar, una parte de Cargotec, lanzó un nuevo manipulador eléctrico vacío de contenedores en el evento TOC Europe 2024. Este modelo ecoeficiente forma parte de la gama más amplia de soluciones eléctricas de Kalmar, incluyendo apiladores y montacargas, diseñados para apoyar la descarbonización en el manejo de carga. El manejador ofrece varias configuraciones con capacidades de 9 a 11 toneladas y alturas de apilamiento de hasta 8+1. Incluye múltiples opciones de tamaño de la batería (163, 293, 391 kWh) para adaptarse a diferentes necesidades operacionales y cuenta con un diseño eficiente en energía para optimizar el rendimiento y la vida de la batería. La última innovación de Kalmar se basa en la demanda del cliente de electrificación, mejora de la eficiencia operacional y reducción del impacto ambiental.

El informe de investigación sobre el mercado del equipo de manipulación de contenedores incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por equipo

  • Grúa de apilamiento automatizada (ASC)
  • Empty Container Handling Forklift Truck (FLT)
  • Camión elevador de horquilla de carga (FLT)
  • Mobile Harbor Crane (MHC)
  • Gantry montado por ferrocarril (RMG) Crane
  • Alcance Stacker
  • Rubber Tired Gantry (RTG) Crane
  • Nave a Shore (STS) Crane
  • Otros

Mercado, por aplicación

  • Terminales de puertos
  • Terminales ferroviarios
  • Depósitos de contenedores interiores
  • Centros logísticos

Mercado, por propulsión

  • Diesel
  • Electricidad
  • híbrido

Mercado, por Capacidad

  • Hasta 10 toneladas
  • 10-50 toneladas
  • 50 toneladas y más

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores del mercado de equipos de manipulación de contenedores?
Los principales jugadores de la industria incluyen Cargotec, Hyster-Yale, Jungheinrich, Konecranes, Liebherr, Palfinger, SANY Group, Terex, TMEIC y Toyota Industries.
¿Cuál es la cuota de mercado de China en el mercado de equipos de manipulación de contenedores Asia Pacífico?
¿Qué tendencias influyen en el segmento de capacidad de hasta 10 toneladas en el mercado de equipos de manipulación de contenedores?
¿Cuál es el tamaño del segmento diesel en el mercado de equipos de manipulación de contenedores?
¿Cuán grande es el mercado de equipos de manipulación de contenedores?
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