Mercado de robots colaborativos para la fabricación Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de robots colaborativos de fabricación

El tamaño del mercado mundial de robots colaborativos de fabricación se valoró en 121,7 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 133,9 millones de USD en 2025 a 329,1 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 %. El mercado de robots colaborativos de fabricación registra un intenso crecimiento debido a la creciente incorporación de la automatización en las empresas. La demanda de robots colaborativos (cobots) responde a su capacidad para aumentar la productividad y mejorar la seguridad laboral — al trabajar junto a las personas.
 

Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), el parque operativo mundial de robots industriales alcanzó los 4,2 millones de unidades en 2023, y los cobots representaron una cuota considerable. Los sectores de la automoción, la electrónica y la atención sanitaria han comenzado a utilizar cobots para mejorar la eficacia operativa y reducir los costes, aumentar la precisión y disminuir la intervención manual. Además, las políticas gubernamentales de apoyo a la Industria 4.0 y la fabricación inteligente están acelerando el crecimiento del mercado. El programa Horizonte 2020 de la Unión Europea respaldó la investigación y el desarrollo en robótica mediante una financiación considerable, lo que dio lugar a avances innovadores en el ámbito de la robótica colaborativa.
 

La creciente demanda de soluciones de automatización flexibles y escalables proporciona otro impulso al crecimiento del sector. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) disponen de recursos limitados y, por tanto, los cobots programables y rentables están a su alcance. El Departamento de Comercio de Estados Unidos señala que las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan cerca del 44 % del PIB de Estados Unidos. Es probable que su adopción de cobots aumente a medida que estas empresas intenten mantener su relevancia en una economía dinámica. Además, las crecientes capacidades de otras tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático, permiten que los cobots realicen tareas aún más complejas, lo que incrementa la productividad en distintos sectores.
 

Tendencias del mercado de robots colaborativos de fabricación

• La aplicación de la IA y el IoT en el ámbito de los cobots contribuye a automatizar procesos complejos de forma más eficiente. Por ejemplo, los cobots basados en IA pueden evaluar datos en tiempo real, mejorando así la toma de decisiones y la eficiencia operativa durante la ejecución de las tareas.
   
• Los distintos gobiernos de todo el mundo están adoptando políticas de automatización. Un ejemplo es el plan «Made in China 2025» de China, que promueve el uso de tecnologías avanzadas de fabricación, como los cobots, para mejorar la productividad industrial. El establecimiento de normas de seguridad, como la ISO/TS 15066, ofrece directrices para el funcionamiento seguro de los cobots en entornos colaborativos. Estas normas favorecen la aceptación, ya que garantizan que los trabajadores puedan compartir los espacios de trabajo con robots de forma segura.
   
• Los cobots incorporan elementos de seguridad avanzados, como sensores limitadores de fuerza, para garantizar una interacción segura entre personas y robots. La OSHA de Estados Unidos destaca especialmente las capacidades de los cobots para reducir el riesgo de lesiones.
   
• Los cobots están ganando popularidad en el sector sanitario para contribuir a la realización de intervenciones quirúrgicas y procedimientos de rehabilitación.
   

Aranceles de la Administración Trump

• El mercado mundial de robots colaborativos de fabricación se vio muy afectado por las políticas arancelarias de la Administración Trump, especialmente por las relacionadas con las importaciones procedentes de China. Numerosos componentes esenciales para los cobots, incluidos sensores, controladores y reductores de precisiónafrontaron restricciones arancelarias. El aumento de los costes de los insumos necesarios para fabricar productos incompletos obligó a algunas empresas estadounidenses e internacionales a reevaluar sus políticas de externalización o a asumir unos costes de producción más elevados. Este cambio redujo los márgenes de beneficio y, al mismo tiempo, incrementó los precios para los usuarios finales.
   
• El objetivo principal de estos aranceles era proteger y estimular la fabricación local. Sin embargo, estos aranceles afectaron negativamente a la cadena de suministro mundial. La suspensión del suministro de componentes de empresas chinas afectó a los fabricantes que los utilizaban y redujo sus ventas. Debido a estos retrasos y al aumento de los precios, los sectores de la automoción, la logística y la electrónica se enfrentaron a una ralentización. Las empresas también intentaron resolver este problema trasladando su producción al extranjero y abasteciéndose de piezas procedentes de otros países. Aunque estos enfoques podrían impulsar la economía estadounidense a largo plazo, requieren un capital y un tiempo considerables para reestructurar el mercado y retrasan sus ciclos de expansión de recursos e innovación, lo que frena el crecimiento a corto plazo.
   
• Incluso en el contexto de estos retos, los aranceles aceleraron la adopción de la automatización en las empresas estadounidenses, que, ante el aumento de los costes laborales y de los materiales, recurrieron cada vez más a los cobots para mejorar la eficiencia y mantener su competitividad en el mercado. No obstante, la falta de claridad en las políticas comerciales complicó la planificación y puso de relieve la necesidad de políticas estables y desarrolladas de forma proactiva que fomenten la innovación y la inversión nacional en el sector de la automatización.
   

Análisis del mercado de robots colaborativos de fabricación

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según la carga útil, el mercado se segmenta en hasta 5 kg, 5–10 kg, 10–25 kg y más de 25 kg. El segmento de hasta 5 kg registró unos ingresos de aproximadamente 46,4 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 9,6% entre 2025 y 2034.
 

• Las industrias que exigen exactitud y precisión emplean robots colaborativos con cargas útiles de hasta 5 kg. Estos cobots tienen una demanda especialmente elevada en los sectores de fabricación de productos electrónicos y farmacéuticos.
   
• Estos cobots son especialmente populares entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) para automatizar procesos de forma rentable. Su reducido tamaño facilita la integración en flujos de trabajo congestionados, lo que resulta beneficioso en entornos con limitaciones de espacio.
   
• Los cobots con capacidades de elevación de hasta 5 kg son muy solicitados para tareas ligeras como el montaje, las operaciones de recogida y colocación y las pruebas, gracias a la versatilidad que ofrecen.
   

Según la aplicación, el mercado de robots colaborativos de fabricación se clasifica en manipulación de materiales, montaje y desmontaje, soldadura y soldadura blanda, dosificación, procesamiento y otros. La manipulación de materiales lideró el mercado en 2024, con una cuota del 41,5%, y se prevé que alcance los 144,8 millones de USD en 2034.
 

• La manipulación de materiales es uno de los mayores segmentos de aplicación de los cobots, impulsado por la necesidad de manipular mercancías de forma eficiente y precisa en sectores como la logística y el almacenamiento.
   
• El valor del mercado de equipos automatizados de manipulación de materiales se sitúa en 67,5 mil millones de USD en 2023 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 7 % entre 2024 y 2032. La adopción de cobots en la manipulación de materiales mejora la productividad operativa y reduce las lesiones derivadas de la manipulación manual en el lugar de trabajo.
   
• Los cobots son beneficiosos para las tareas de recogida, colocación y paletización, ya que reducen la carga de trabajo y los errores humanos.
   

Según el uso final, el mercado se clasifica en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). En 2024, el segmento de grandes empresas registró una cuota de mercado significativa y se espera que mantenga su posición durante el período de previsión.
 

• Estas grandes empresas son las primeras en implementar cobots debido a la necesidad de expandir y optimizar su productividad.
   
• Por ejemplo, Melecs EWS, de Austria, logró mejorar en un 25 % el flujo de trabajo de ensamblaje y embalaje de placas grabadas mediante un cobot UR5 con una pinza personalizada para embalaje.
   
• Estas empresas adoptan cobots para mejorar la rentabilidad, la eficiencia operativa y obtener una ventaja estratégica frente a sus competidores.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Estados Unidos desempeña un papel importante en el mercado mundial de robots de fabricación colaborativa, con unos ingresos de aproximadamente 27,3 millones en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC del 11,4 % durante los años previstos. El dominio de la región se debe a su sólida industria de la construcción.
 

• Estados Unidos es uno de los principales mercados de cobots y tecnologías totalmente automatizadas debido a la elevada adopción de la automatización en el país. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el uso de robots industriales en las fábricas estadounidenses ha aumentado un 35 % en los últimos cinco años.
   
• La adopción de robots colaborativos (cobots) se ha disparado debido a la iniciativa “Made in China 2025” de China. Además, China fue el mayor mercado de robots industriales durante la última década, al representar más del 50 % de las instalaciones mundiales en 2022, según la IFR.
   
• El enfoque de Alemania en la Industria 4.0 y su sólida base manufacturera han impulsado la adopción de cobots. Alemania se encuentra entre los cinco principales adoptantes del mundo y registra la mayor cuota de adopción de cobots de la UE, con un 36 %.
   
• La iniciativa Visión 2030 adoptada por el Gobierno de Arabia Saudí está fomentando la adopción de cobots en múltiples sectores. El Fondo Saudí de Desarrollo Industrial también ha financiado numerosos proyectos relacionados con la robótica, incluidos los robots colaborativos.
   

Cuota de mercado de los robots de fabricación colaborativa

• El sector mundial de robots de fabricación colaborativa presenta una fragmentación moderada. Los cinco principales actores, entre ellos Universal Robots A/S, ABB, FANUC America Corporation, KUKA AG y Yaskawa America, Inc., concentran una cuota de mercado del 60–65 %.
   
• Universal Robots A/S: Universal Robots se centra en diseñar cobots fáciles de usar con mecanismos de seguridad sofisticados. También patrocina eventos del sector, lo que permite a la empresa mantener una sólida presencia en el mercado mediante asociaciones innovadoras.
   
• ABB: ABB ha diseñado sistemas personalizados para mejorar la eficiencia y la productividad. Gracias a su amplia red mundial, ABB lidera el mercado de cobots especializados automatizados.
   
• FANUC America Corporation: FANUC adopta un enfoque diferente al centrarse en la investigación y el desarrollo necesarios para fabricar cobots de alto rendimiento e invertir más en el desarrollo de células de trabajo robotizadas industriales totalmente automatizadas.
   
• KUKA AG: KUKA tiene fama de adaptar sus productos a las necesidades específicas de cada sector, lo que los hace más relevantes para sus clientes y permite a KUKA ser más competitiva en el mercado.
   
• Yaskawa America, Inc.: La integración de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas por parte de Yaskawa en las colaboraciones empresariales mejora las funcionalidades tecnológicas e impulsa el crecimiento del mercado.
   

Empresas del mercado de robots de fabricación colaborativos

Entre los principales actores que operan en el sector de los robots de fabricación colaborativos se incluyen:

• ABB Robotics
• AUBO Robotics
• Doosan Robotics
• FANUC Corporation
• KUKA Robotics
• Rethink Robotics
• Stäubli Robotics
• Techman Robot
• Universal Robots
• Yaskawa Electric Corporation
   

Los líderes del mercado de robots de fabricación colaborativos están aplicando estrategias como la innovación de productos, las colaboraciones estratégicas, las asociaciones y la penetración en nuevas áreas o regiones para consolidar su posición en el mercado. Un ejemplo es Universal Robots, que actualmente ofrece cobots con medidas de seguridad avanzadas e interfaces fáciles de programar para diversos sectores.
 

Otra estrategia generalizada se centra en la inversión en el desarrollo de tecnologías avanzadas en el ámbito de los cobots. ABB, por ejemplo, está invirtiendo considerablemente en investigación y ha introducido recientemente cobots más precisos y eficientes. Asimismo, existe una tendencia a formar alianzas con integradores de sistemas y usuarios finales para ampliar la presencia en el mercado y ofrecer soluciones específicas.
 

FANUC comercializa dos series diferentes de robots colaborativos: la serie CR y la serie CRX. Estas series cubren numerosas aplicaciones industriales con distintas cargas útiles y alcances. FANUC introdujo inicialmente la serie CR con el modelo CR-35iA, el primer robot colaborativo con una elevada capacidad de carga útil. Desde entonces, FANUC ha añadido varios modelos a esta serie para adaptarla a numerosos usos.
 

Noticias del sector de los robots de fabricación colaborativos

• En septiembre de 2024, ABB Robotics (ABB Group) introdujo la funcionalidad Ultra Accuracy para los robots colaborativos GoFa. Es el primer cobot del mercado en lograr una precisión más de diez veces superior a la de otros cobots, con una precisión de 0,03 mm. Ultra Accuracy también resuelve el desequilibrio en los requisitos de precisión de los sectores de la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y el mecanizado de metales, en los que la orientación espacial crítica es un requisito previo para garantizar los estándares de calidad.
   
• En julio de 2024, KUKA presentó «LBR iisy», un robot colaborativo dirigido a usuarios completamente nuevos en el ámbito de la robótica. Este robot está diseñado para facilitar su uso, de modo que los usuarios sin conocimientos técnicos puedan desembalarlo y configurarlo en cuestión de minutos.
   
• En marzo de 2024, Schneider Electric presentó en MODEX 2024 la línea de robótica colaborativa Lexium, con los modelos RL 3 y RL 12, mientras que se espera que Lexium RL 18 se comercialice más adelante en 2024. Estos robots incorporan capacidades de movimiento ultrarrápido y controlan más de 130 ejes por procesador, lo que permite resolver los retos relacionados con la flexibilidad y la sostenibilidad medioambiental de los sistemas de producción de los fabricantes.
   
• En marzo de 2024, Yaskawa America, Inc. lanzó el robot colaborativo MOTOMAN HC30XP. Entre sus características se incluyen la capacidad de operar en entornos adversos, resistencia al agua IP67 y homologación para entornos explosivos, lo que permite una colaboración segura y eficaz entre humanos y robots en zonas peligrosas. Esta iniciativa facilita la automatización en entornos industriales peligrosos.
   

El informe de investigación del mercado de robots de fabricación colaborativos incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por carga útil

• Hasta 5 kg
• 5–10 kg
• 10–25 kg
• Más de 25 kg

Mercado, por componente

• Hardware
• Software

Mercado, por movilidad

• Estacionario
• Móvil

Mercado, por uso final

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas (pymes)

Mercado por aplicación

• Manipulación de materiales
• Montaje y desmontaje
• Soldadura y soldadura blanda
• Dosificación
• Procesamiento
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia 
• América Latina
  • Brasil
  • México 
• MEA
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica