협업 제조 로봇 시장 - 탑재량, 구성 요소, 이동성, 응용 분야, 최종 용도별, 2025-2034년 예측

협업 제조 로봇 시장 규모

글로벌 협업 제조 로봇 시장 규모는 2024년에 1억 2,170만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1억 3,390만 달러에서 2034년 3억 2,910만 달러로 성장할 것으로 예상되며 CAGR 10.5%입니다. 협업 제조 로봇 시장은 비즈니스에 자동화 통합이 증가함에 따라 급격한 성장을 목격하고 있습니다. 협동 로봇(코봇)에 대한 수요는 인간과 나란히 작업하면서 생산성을 높이고 작업장 안전을 강화할 수 있는 능력 때문입니다.

국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2023년 전 세계 산업용 로봇의 운영 재고는 420만 대에 달했으며 코봇이 상당한 점유율을 차지합니다. 자동차, 전자 제품 및 의료 시장은 운영 효율성과 유아용 침대를 개선하고 정확성을 높이며 수동 개입을 줄이기 위해 코봇을 사용하기 시작했습니다. 또한 인더스트리 4.0 및 스마트 제조를 지원하는 정부 정책으로 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 유럽 연합의 Horizon 2020 프로그램은 상당한 자금으로 로봇 연구 및 개발을 지원하여 협업 로봇의 혁신적인 발전을 이뤘습니다.

유연하고 확장 가능한 자동화 솔루션에 대한 수요 증가는 비즈니스에 또 다른 성장 동력을 제공합니다. SME(Small and Medium sized Enterprises)는 자원이 제한되어 있기 때문에 비용 효율적인 프로그래밍 가능한 코봇을 사용할 수 있습니다. 미국 상무부(US Department of Commerce)에 따르면 중소기업(SME)은 미국 GDP의 약 44%를 차지하고 있습니다. 코봇의 채택은 빠르게 변화하는 경제에서 관련성을 유지하기 위해 노력함에 따라 증가할 가능성이 높습니다. 또한 인공 지능(AI) 및 머신 러닝과 같은 다른 기술의 역량이 향상됨에 따라 코봇이 훨씬 더 복잡한 작업을 완료할 수 있게 되어 부문 전반에 걸쳐 생산성이 향상되고 있습니다.

협업 제조 로봇 시장 동향

• 코봇 영역에 AI와 IoT를 적용하면 복잡한 프로세스를 보다 유능하게 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, AI 기반 코봇은 실시간으로 데이터를 평가할 수 있으므로 작업 중 의사 결정 및 운영 효율성이 향상됩니다.
  
• 전 세계의 여러 정부가 자동화 정책을 채택하고 있습니다. 예를 들어 중국의 "Made in China 2025" 계획은 산업 생산성을 향상시키기 위해 코봇과 같은 첨단 제조 기술의 사용을 촉진합니다. ISO/TS 15066과 같은 안전 표준의 제정은 협업 환경에서 코봇의 안전한 기능을 위한 지침을 제공합니다. 이러한 표준은 인간 작업자가 로봇과 안전하게 작업 공간을 공유할 수 있도록 보장하기 때문에 수용성을 높입니다.
  
• 코봇에는 안전한 인간-로봇 상호 작용을 보장하기 위해 힘 제한 센서와 같은 정교한 안전 요소가 장착되어 있습니다. 미국의 미국 산업안전위생국(OSHA)은 특히 코봇의 부상 완화 능력을 강조하는 것으로 유명합니다.
  
• 코봇은 수술 및 재활 절차를 돕기 위해 의료 산업에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 글로벌 협업 제조 로봇 시장은 트럼프 행정부의 관세 정책, 특히 중국 수입품과 관련된 관세 정책의 영향을 크게 받았습니다. 센서, 컨트롤러 및 정밀 기어박스를 포함한 코봇의 수많은 중요한 부품이 관세 제한에 직면했습니다. 불완전한 제품을 제조하는 데 따른 투입 비용이 증가함에 따라 일부 미국 및 해외 기업은 아웃소싱 정책을 재평가하거나 생산 비용을 높여야 했습니다. 이러한 변화는 결국 이윤을 감소시키는 동시에 최종 사용자의 가격을 인상했습니다.
  
• 이 관세의 주요 목표는 현지 제조업을 보호하고 촉진하는 것이었습니다. 그러나 불행히도 이러한 관세는 유통된 글로벌 공급망에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 중국 회사의 이러한 서스펜션 부품은 이를 사용하는 제조업체의 판매를 통제했습니다. 이러한 지연과 가격 인상으로 인해 자동차, 물류 및 전자 분야를 지배하는 산업이 둔화에 직면했습니다. 기업들은 또한 생산을 해외로 이전하고 다른 국가에서 부품을 소싱하여 이 문제를 해결하려고 노력했습니다. 이러한 접근법이 장기적으로 미국 경제를 부양할 수 있을지는 몰라도, 시장을 변화시키고 단기적으로 성장을 둔화시키는 풍부한 확장 및 혁신 주기를 지연시키려면 상당한 자본과 시간이 필요합니다.
  
• 이러한 어려움의 맥락에서도 관세는 미국에서 자동화 채택을 가속화했으며, 기업은 인건비 상승에 직면했으며, 자재는 효율성을 개선하고 시장 내에서 경쟁력을 유지하기 위해 코봇에 점점 더 의존하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 무역 정책에 대한 명확성 부족으로 인해 계획이 복잡해졌고, 자동화 산업에 대한 혁신과 국내 투자를 촉진하는 안정적이고 선제적으로 개발된 정책의 필요성이 강조되었습니다.
  

협업 제조 로봇 시장 분석

페이로드를 기준으로 시장은 최대 5kg, 5-10kg, 10-25kg 및 25kg 이상으로 분류됩니다. 최대 5kg 세그먼트는 2024년에 약 4,640만 달러의 매출을 차지했으며 2025년에서 2034년까지 약 9.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 정확성과 정밀도를 요구하는 산업에서는 최대 5kg의 가반하중을 가진 협동 로봇을 사용합니다. 이러한 코봇은 특히 전자 및 제약 제조 부문에서 수요가 많습니다.
  
• 이러한 코봇은 비용 효율적인 자동화를 위해 중소기업(SME)에서 가장 인기가 있습니다. 작은 폼 팩터로 인해 혼잡한 워크플로우 내에서 쉽게 통합할 수 있으며, 이는 공간이 제한된 환경에 유용합니다.
  
• 최대 5kg의 리프트 용량을 가진 코봇은 다양한 기능을 제공하기 때문에 조립, 픽 앤 플레이스 작업 및 테스트와 같은 경량 작업에 매우 많이 사용됩니다.
  

응용 프로그램에 따라 협업 제조 로봇 시장은 자재 취급, 조립 및 디스셈블, 용접 및 납땜, 디스펜싱, 가공 등으로 분류됩니다. 자재 취급은 2024년 41.5%의 점유율로 시장을 지배했으며 2034년까지 1억 4,480만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 자재 취급은 코봇의 가장 큰 응용 분야 중 하나이며, 물류 및 창고와 같은 산업에서 상품을 효율적이고 정확하게 취급해야 할 필요성에 의해 주도됩니다.
  
• 자동 자재 취급 장비 시장의 가치는 2023년 현재 675억 달러에 달하며 2024년부터 2032년까지 7% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자재 취급에 코봇을 채택하면 운영 생산성이 향상되고 작업장에서 수동 취급 부상이 줄어듭니다.
  
• 코봇은 피킹, 배치 및 팔레타이징에 유용하여 사람의 부하와 오류를 줄입니다.
  

최종 사용자를 기준으로 시장은 대기업, 중소기업(SME)으로 분류됩니다. 2024년에는 대기업 부문이 시장의 상당한 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

• 이러한 대기업은 생산성을 확장하고 최적화해야 하는 이러한 비즈니스의 요구 때문에 코봇을 가장 먼저 구현했습니다.
  
• 예를 들어, 오스트리아의 Melecs EWS는 포장용 맞춤형 그리퍼가 있는 UR5 코봇을 사용하여 인그레이빙 보드 어셈블리 패키징 워크플로를 25% 개선할 수 있었습니다.
  
• 이러한 기업은 비용 효율성, 운영 효율성을 개선하고 경쟁업체보다 전략적 이점을 확보하기 위해 코봇을 채택합니다.
  

미국은 2024년에 약 2,730만 달러의 매출을 기록하며 글로벌 협업 제조 로봇 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며 예측 기간 동안 11.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지배력은 강력한 건설 산업에 기인합니다.

• 코봇 및 완전 자동화 기술의 주요 시장 중 하나는 미국에서 자동화 채택률이 높기 때문에 미국입니다. 미국 노동부에 따르면 미국 공장에서 산업용 로봇의 사용은 지난 5년 동안 35% 증가했습니다.
  
• 협동 로봇(코봇)의 도입은 중국의 "Made in China 2025" 이니셔티브로 인해 급증했습니다. 또한 중국은 지난 10년 동안 산업용 로봇의 가장 큰 시장이었으며 IFR에 따르면 2022년 전 세계 설치의 50% 이상을 차지했습니다.
  
• 독일은 인더스트리 4.0에 집중하고 있으며 강력한 제조 기반을 구축하면서 코봇 도입을 촉진했습니다. 독일은 세계 5대 코봇 채택 국가 중 하나이며 EU에서 코봇 채택률이 36%로 가장 높습니다.
  
• 사우디 정부가 채택한 비전 2030 이니셔티브는 여러 부문에서 코봇 채택을 장려하고 있습니다. 사우디 산업개발기금(Saudi Industrial Development Fund)은 또한 협동 로봇을 포함하여 로봇 공학을 중심으로 하는 많은 프로젝트에 자금을 지원했습니다.
  

협업 제조 로봇 시장 점유율

• 글로벌 협업 제조 로봇 산업은 Universal Robots A/S, ABB, FANUC America Corporation, KUKA AG 및 Yaskawa America, Inc.와 같은 상위 5개 업체가 60-65%의 시장 점유율을 차지할 정도로 다소 세분화되어 있습니다.
  
• Universal Robots A/S: Universal Robots는 정교한 안전 메커니즘을 갖춘 사용하기 쉬운 코봇을 설계하는 데 중점을 둡니다. 또한 업계 행사를 후원하여 회사가 혁신적인 파트너십을 통해 강력한 시장 입지를 유지할 수 있도록 합니다.
  
• ABB : ABB는 효율성과 생산성을 향상시키기 위해 맞춤형 시스템을 설계했습니다. 전 세계에 걸친 광범위한 네트워크를 통해 ABB는 자동화된 특수 코봇 시장을 지배하고 있습니다.
  
• FANUC America Corporation: FANUC는 고성능 코봇 제조에 필요한 R&D에 집중하여 완전히 자동화된 산업용 로봇 작업 셀 개발에 더 많은 비용을 지출함으로써 다른 접근 방식을 채택합니다.
  
• KUKA AG: KUKA는 특정 산업의 요구에 맞게 제품을 맞춤화하여 고객에게 더 관련성 있게 만드는 것으로 명성을 얻었으며, 이를 통해 KUKA는 시장에서 경쟁력을 더욱 갖출 수 있었습니다.
  
• Yaskawa America, Inc.: Yaskawa는 인공 지능과 사물 인터넷을 비즈니스 협업에 통합하여 기술 기능을 강화하고 시장 성장을 촉진합니다.
  

협업 제조 로봇 시장 기업

협업 제조 로봇 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• ABB 로보틱스
• AUBO 로보틱스
• 두산로보틱스
• 주식회사 FANUC
• KUKA 로보틱스
• 로보틱스에 대한 새로운 생각
• 스토브리 로보틱스
• 테크맨 로봇
• 유니버설 로봇
• 야스카와 전기 주식회사
  

협업 제조 로봇 분야의 시장 리더는 시장에 대한 입지를 공고히 하기 위해 제품 혁신, 전략적 협업, 파트너십, 새로운 영역 또는 지역 침투와 같은 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어 Universal Robots는 이제 고급 안전 조치를 취하고 다양한 부문에 대한 인터페이스를 쉽게 프로그래밍할 수 있는 코봇을 제공합니다.

또 다른 광범위한 전략은 코봇 분야의 첨단 기술 개발을 위한 지출에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, ABB는 연구에 막대한 비용을 지출하고 있으며 최근에는 보다 정확하고 효율적인 코봇을 도입했습니다. 또한 시스템 통합업체 및 최종 사용자와 제휴를 맺어 시장 입지를 넓히고 대상 제품을 제공하는 추세가 있습니다.

FANUC는 CR 시리즈와 CRX 시리즈의 두 가지 협업 로봇 시리즈를 판매합니다. 이 시리즈는 다양한 페이로드와 도달 범위를 가진 많은 산업 응용 분야에 적합합니다. FANUC는 높은 가반하중을 가진 최초의 협동 로봇인 CR-35iA와 함께 CR 시리즈를 처음 출시했습니다. 그 이후로 FANUC는 다양한 용도를 수용하기 위해 이 시리즈에 여러 모델을 추가했습니다.

협업 제조 로봇 산업 뉴스

• 2024년 9월, ABB Robotics(ABB Group)는 GoFa 협업 로봇을 위한 Ultra Accuracy 기능을 도입했습니다. 0.03mm의 정확도로 다른 코봇보다 10배 이상 높은 정확도를 달성한 업계 최초의 코봇입니다. Ultra Accuracy는 또한 중요한 공간 방향이 품질 표준을 보장하기 위한 전제 조건인 전자, 자동차, 항공 우주 및 금속 가공 산업에서 정밀도 요구 사항의 불균형을 해결합니다.
  
• 2024년 7월, KUKA는 로보틱스를 처음 접하는 사용자를 대상으로 하는 협업 로봇 "LBR iisy"를 출시했습니다. 이 로봇은 사용자 친화적으로 설계되어 기술에 익숙하지 않은 사용자도 몇 분 안에 로봇을 개봉하고 설정할 수 있습니다.
  
• 2024년 3월, 슈나이더 일렉트릭은 MODEX 2024에서 협업 로봇 라인인 Lexium RL 3 및 RL 12 모델을 선보였으며, Lexium RL 18은 2024년 후반에 출시될 예정입니다. 이 로봇은 초고속 모션 기능을 통합하고 하나의 프로세서당 130개 이상의 축을 제어하여 제조업체의 생산 시스템의 유연성 및 환경적 지속 가능성 문제를 해결합니다.
  
• 2024년 3월, Yaskawa America, Inc.는 협동 로봇 MOTOMAN HC30XP를 출시했습니다. IP67 방수 기능과 폭발 환경 승인으로 혹독한 환경에 서비스를 제공하여 위험 지역에서 안전하고 효과적인 인간-로봇 협업을 가능하게 하는 기능이 있습니다. 이 단계는 위험한 산업 환경에서 자동화를 용이하게 합니다.
  

협업 제조 로봇 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(천 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 페이로드 별

• 최대 5kg
• 5-10kg
• 10-25kg
• 25kg 초과

시장, 구성 요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어

시장, 모빌리티별

• 고정된
• 휴대폰

시장, 최종 용도별

• 대기업
• 중소기업(SME)

응용 프로그램별 시장

• 자재 취급
• 조립 및 분해
• 용접 & 납땜
• 분배
• 가공
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 오스트레일리아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 증권 시세 표시기
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국