협동 제조 로봇 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

협동 제조 로봇 시장 규모

글로벌 협동 제조 로봇 시장 규모는 2024년 1억 2,170만 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 1억 3,390만 미국 달러에서 2034년 3억 2,910만 미국 달러로 확대되며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 10.5%에 이를 전망입니다. 기업의 자동화 도입이 확대되면서 협동 제조 로봇 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 협동 로봇(코봇) 수요가 증가하는 이유는 생산성을 높이고 작업장 안전성을 강화할 수 있기 때문입니다. 협동 로봇은 인간과 나란히 작업할 수 있습니다.
 

국제로봇연맹(IFR)에 따르면, 전 세계에서 운영 중인 산업용 로봇의 누적 대수는 2023년 420만 대에 이르렀으며, 이 중 협동 로봇이 상당한 비중을 차지했습니다. 자동차, 전자 및 헬스케어 시장에서는 운영 효율성과 비용을 개선하고 정확도를 높이며 수작업 개입을 줄이기 위해 협동 로봇을 도입하기 시작했습니다. 또한 인더스트리 4.0과 스마트 제조를 지원하는 정부 정책이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 유럽연합의 Horizon 2020 프로그램은 상당한 자금을 지원해 로봇공학 연구개발을 뒷받침했으며, 그 결과 협동 로봇공학 분야에서 혁신적인 발전이 이루어졌습니다.
 

유연하고 확장 가능한 자동화 솔루션에 대한 수요 증가는 시장에 또 다른 성장 동력을 제공하고 있습니다. 중소기업(SME)은 자원이 제한적이므로 비용 효율적인 프로그래밍 가능 협동 로봇을 도입할 수 있습니다. 미국 상무부에 따르면 중소기업(SME)은 미국 국내총생산(GDP)의 약 44%를 차지합니다. 빠르게 변화하는 경제 환경에서 경쟁력을 유지하려는 중소기업이 협동 로봇 도입을 확대할 가능성이 높습니다. 또한 인공지능(AI)과 머신러닝 등 다른 기술의 역량이 향상되면서 협동 로봇이 더욱 복잡한 작업을 수행할 수 있게 되었고, 이에 따라 다양한 산업에서 생산성이 높아지고 있습니다.
 

협동 제조 로봇 시장 동향

• 협동 로봇 분야에 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)이 적용되면서 복잡한 프로세스를 더욱 효율적으로 자동화할 수 있게 되었습니다. 예를 들어 AI 기반 협동 로봇은 실시간으로 데이터를 평가할 수 있어 작업 수행 중 의사결정과 운영 효율성을 향상시킵니다.
   
• 전 세계 각국 정부는 자동화 정책을 도입하고 있습니다. 중국의 “중국제조 2025” 계획은 산업 생산성 향상을 위해 협동 로봇과 같은 첨단 제조 기술의 활용을 촉진하는 대표적인 사례입니다. ISO/TS 15066과 같은 안전 표준이 제정되면서 협동 환경에서 협동 로봇을 안전하게 운용하기 위한 지침이 제공되고 있습니다. 이러한 표준은 인간 작업자가 로봇과 작업 공간을 안전하게 공유할 수 있도록 보장해 협동 로봇의 수용도를 높입니다.
   
• 협동 로봇에는 안전한 인간-로봇 상호작용을 보장하기 위해 힘 제한 센서와 같은 정교한 안전 기능이 탑재되어 있습니다. 미국 산업안전보건청(OSHA)은 특히 협동 로봇의 부상 완화 역량을 강조하고 있습니다.
   
• 협동 로봇은 수술과 재활 절차를 지원하기 위해 헬스케어 산업에서 점점 더 널리 활용되고 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 글로벌 협동 제조 로봇 시장은 트럼프 행정부의 관세 정책, 특히 중국산 수입품에 대한 관세 정책으로 큰 영향을 받았습니다. 센서, 컨트롤러 및 정밀 기어박스를 비롯한 협동 로봇의 여러 핵심 부품이관세 제한에 직면했습니다. 제조가 완료되지 않은 제품의 투입 비용 상승으로 인해 일부 미국 및 국제 기업은 외주 정책을 재검토하거나 더 높은 생산 비용을 부담해야 했습니다. 이러한 변화는 결과적으로 이윤 마진을 축소하는 동시에 최종 사용자의 가격을 높였습니다.
   
• 이러한 관세의 주요 목적은 현지 제조를 보호하고 활성화하는 것이었습니다. 그러나 안타깝게도 이 관세는 전 세계에 분산된 공급망에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 중국 기업에서 공급되는 이러한 부품의 공급 중단은 해당 부품을 사용하는 제조업체의 판매를 제한했습니다. 이러한 지연과 가격 상승으로 인해 자동차, 물류 및 전자 산업을 중심으로 여러 산업의 성장이 둔화되었습니다. 기업들은 생산 시설을 해외로 이전하고 다른 국가에서 부품을 조달하는 방식으로도 이 문제를 해결하려 했습니다. 이러한 접근 방식은 장기적으로 미국 경제를 활성화할 수 있지만, 시장을 전환하고 자원 확대 및 혁신 주기를 재개하려면 상당한 자본과 시간이 필요하므로 단기적으로는 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
   
• 이러한 과제에도 불구하고 관세는 미국 기업의 자동화 도입을 가속화했습니다. 인건비와 자재 비용 상승에 직면한 기업들은 효율성을 높이고 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 협동로봇에 점점 더 의존했습니다. 그럼에도 무역 정책의 불확실성으로 인해 계획 수립이 복잡해졌으며, 이는 자동화 산업의 혁신과 국내 투자를 촉진할 수 있는 안정적이고 선제적으로 마련된 정책의 필요성을 부각했습니다.
   

협업 제조 로봇 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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탑재 하중을 기준으로 시장은 최대 5kg, 5~10kg, 10~25kg 및 25kg 초과로 세분화됩니다. 최대 5kg 부문은 2024년에 약 4,640만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 약 9.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 정확도와 정밀도가 요구되는 산업에서는 최대 5kg의 탑재 하중을 갖춘 협업 로봇을 사용합니다. 이러한 협동로봇은 특히 전자제품 및 의약품 제조 부문에서 수요가 높습니다.
   
• 이러한 협동로봇은 비용 효율적인 자동화를 원하는 중소기업(SME)에서 가장 널리 사용됩니다. 소형 설계 덕분에 복잡하게 밀집된 작업 흐름에도 쉽게 통합할 수 있어 공간이 제한된 환경에 유리합니다.
   
• 최대 5kg의 인양 능력을 갖춘 협동로봇은 높은 활용성 덕분에 조립, 픽 앤 플레이스 작업 및 테스트와 같은 경량 작업에 대한 수요가 매우 높습니다.
   

용도를 기준으로 협업 제조 로봇 시장은 자재 취급, 조립 및 분해, 용접 및 납땜, 디스펜싱, 가공 및 기타로 분류됩니다. 자재 취급은 2024년에 41.5%의 점유율로 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2034년에는 1억 4,480만 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 자재 취급은 물류 및 창고업과 같은 산업에서 상품을 효율적이고 정확하게 취급해야 할 필요성에 힘입어 협동로봇의 가장 큰 용도 부문 중 하나로 자리 잡고 있습니다.
   
• 자동 자재 취급 장비 시장 규모는 2023년 기준 675억 미국 달러이며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 자재 취급 분야에서 협동로봇을 도입하면 운영 생산성이 향상되고 작업장에서 수작업 취급으로 인한 부상도 줄어듭니다.
   
• 협동로봇은 피킹, 배치 및 팔레타이징에 유용하며, 작업자의 부담과 오류를 줄여줍니다.
   

최종 사용자별로 시장은 대기업과 중소·중견기업(SME)으로 분류됩니다. 2024년에는 대기업 부문이 시장에서 상당한 점유율을 차지했으며, 전망 기간에도 그 지위를 유지할 것으로 예상됩니다.
 

• 대기업은 생산성을 확대하고 최적화해야 할 필요성이 크기 때문에 협동로봇을 가장 먼저 도입합니다.
   
• 예를 들어 오스트리아의 Melecs EWS는 포장용 맞춤형 그리퍼가 장착된 UR5 협동로봇을 사용해 각인 기판 조립 포장 작업 흐름을 25% 개선했습니다.
   
• 이러한 기업들은 비용 효율성과 운영 효율성을 높이고 경쟁사보다 전략적 우위를 확보하기 위해 협동로봇을 도입합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년 매출 약 2,730만을 기록하며 전 세계 협동 제조 로봇 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 11.4%로 성장할 전망입니다. 미국이 해당 지역에서 우위를 차지하는 이유는 탄탄한 건설 산업에 있습니다.
 

• 미국은 높은 자동화 도입률을 바탕으로 협동로봇과 완전 자동화 기술의 주요 시장 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 미국 노동부에 따르면, 미국 공장에서 산업용 로봇 사용은 지난 5년 동안 35% 증가했습니다.
   
• 중국의 ‘중국제조 2025’ 이니셔티브에 힘입어 협동로봇의 도입이 크게 증가했습니다. 또한 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 중국은 지난 10년 동안 산업용 로봇의 최대 시장이었으며, 2022년 전 세계 설치 대수의 50% 이상을 차지했습니다.
   
• 독일의 인더스트리 4.0에 대한 집중과 탄탄한 제조 기반은 협동로봇 도입을 촉진했습니다. 독일은 세계 5대 도입국 중 하나이며, 유럽연합(EU)에서 협동로봇 도입 점유율이 36%로 가장 높습니다.
   
• 사우디 정부가 채택한 비전 2030 이니셔티브는 여러 산업에서 협동로봇 도입을 촉진하고 있습니다. 사우디 산업개발기금은 협동로봇을 포함한 로봇공학 관련 다수의 프로젝트에도 자금을 지원했습니다.
   

협동 제조 로봇 시장 점유율

• 전 세계 협동 제조 로봇 산업은 중간 정도로 세분화되어 있으며, Universal Robots A/S, ABB, FANUC America Corporation, KUKA AG 및 Yaskawa America, Inc.와 같은 상위 5개 기업이 60~65%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• Universal Robots A/S: Universal Robots는 정교한 안전 메커니즘을 갖춘 사용하기 쉬운 협동로봇 설계에 주력하고 있습니다. 또한 업계 행사를 후원해 혁신적인 파트너십을 통해 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다.
   
• ABB: ABB는 효율성과 생산성을 높이기 위한 맞춤형 시스템을 설계했습니다. 전 세계에 걸친 광범위한 네트워크를 바탕으로 자동화된 특수 협동로봇 시장을 주도하고 있습니다.
   
• FANUC America Corporation: FANUC는 고성능 협동로봇 제조에 필요한 연구개발(R&D)에 집중하는 차별화된 접근 방식을 채택하고 있으며, 완전 자동화된 산업용 로봇 작업 셀 개발에 더 많은 비용을 투자하고 있습니다.
   
• KUKA AG: KUKA는 특정 산업의 요구에 맞춰 제품을 조정하는 역량으로 높은 평가를 받고 있습니다. 이를 통해 제품의 고객 관련성이 높아지고 시장에서 KUKA의 경쟁력도 강화됩니다.
   
• Yaskawa America, Inc.: Yaskawa는 인공지능과 사물인터넷을 비즈니스 협업에 통합하여 기술 기능을 향상하고 시장 성장을 확대하고 있습니다.
   

협동 제조 로봇 시장의 주요 기업

협동 제조 로봇 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABB Robotics
• AUBO Robotics
• Doosan Robotics
• FANUC Corporation
• KUKA Robotics
• Rethink Robotics
• Stäubli Robotics
• Techman Robot
• Universal Robots
• Yaskawa Electric Corporation
   

협동 제조 로봇 시장의 주요 기업들은 시장 내 입지를 강화하기 위해 제품 혁신, 전략적 협업, 파트너십, 신규 분야 및 지역 진출과 같은 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어 Universal Robots는 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 향상된 안전 기능과 손쉬운 프로그래밍 인터페이스를 갖춘 협동 로봇을 현재 제공하고 있습니다.
 

또 다른 광범위한 전략은 협동 로봇 분야의 첨단 기술 개발에 대한 투자를 확대하는 것입니다. 예를 들어 ABB는 연구개발에 대규모로 투자하고 있으며, 최근 더욱 정밀하고 효율적인 협동 로봇을 출시했습니다. 또한 시장 입지를 확대하고 목표 고객에 맞춘 제품을 제공하기 위해 시스템 통합업체 및 최종 사용자와 제휴를 맺는 추세도 나타나고 있습니다.
 

FANUC는 CR 시리즈와 CRX 시리즈라는 두 가지 협동 로봇 제품군을 판매하고 있습니다. 이 제품군은 서로 다른 가반하중과 도달 거리를 바탕으로 다양한 산업용 애플리케이션을 지원합니다. FANUC는 높은 가반하중을 갖춘 최초의 협동 로봇인 CR-35iA를 통해 CR 시리즈를 처음 선보였습니다. 이후 FANUC는 다양한 용도에 대응할 수 있도록 이 시리즈에 여러 모델을 추가했습니다.
 

협동 제조 로봇 산업 뉴스

• 2024년 9월, ABB Robotics(ABB Group)는 GoFa 협동 로봇에 Ultra Accuracy 기능을 도입했습니다. 이 기능은 0.03mm의 정확도를 제공하여 다른 협동 로봇보다 10배 이상 높은 정확도를 달성한 시장 최초의 협동 로봇 기능입니다. 또한 Ultra Accuracy는 품질 기준을 충족하기 위해 정밀한 공간 방향성이 필수적인 전자, 자동차, 항공우주 및 금속 가공 산업에서 정밀도 요구 수준의 불균형 문제를 해결합니다.
   
• 2024년 7월, KUKA는 로봇을 처음 사용하는 사용자를 대상으로 하는 협동 로봇 “LBR iisy”를 출시했습니다. 이 로봇은 사용자 편의성을 고려해 설계되었으며, 비기술 인력도 몇 분 안에 로봇을 개봉하고 설치할 수 있습니다.
   
• 2024년 3월, Schneider Electric은 MODEX 2024에서 협동 로봇 제품군인 Lexium RL 3 및 RL 12 모델을 공개했으며, Lexium RL 18은 2024년 후반에 출시될 예정입니다. 이 로봇들은 초고속 동작 기능을 갖추고 있으며 프로세서 하나로 130개가 넘는 축을 제어하여 제조업체의 생산 시스템에서 유연성과 환경 지속가능성 문제를 해결합니다.
   
• 2024년 3월, Yaskawa America, Inc.는 협동 로봇 MOTOMAN HC30XP를 출시했습니다. 이 제품은 IP67 등급의 방수 성능을 바탕으로 열악한 환경에서도 작동하며, 폭발 위험 환경 인증을 획득해 위험 구역에서 안전하고 효과적인 인간-로봇 협업을 지원합니다. 이 출시는 위험한 산업 환경에서 자동화를 촉진합니다.
   

협동 제조 로봇 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 수량(천 대)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 다음 부문에 대한 심층적인 산업 분석을 제공합니다:

시장, 가반하중별

• 최대 5kg
• 5~10kg
• 10~25kg
• 25kg 초과

시장, 부품별

• 하드웨어
• 소프트웨어

시장, 이동성별

• 고정형
• 이동형

시장, 최종 용도별

• 대기업
• 중소기업(SME)

용도별 시장

• 자재 취급
• 조립 및 분해
• 용접 및 납땜
• 도포
• 가공
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국