協働型製造ロボット市場 サイズとシェア 2026-2035

協働型製造ロボット市場規模

協働型製造ロボット市場は2025年に7億4,400万米ドルに達し、2026年には8億6,500万米ドルに拡大すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は13.6%で、2035年には27.1億米ドルに達する見込みである。

メーカーが自動化投資の対象を、独立した大量生産ラインから、製品構成の変化、人手不足、短い生産ロットに対応できる柔軟なセルへと移すなか、協働型製造ロボット市場は拡大している。売上高の成長は、一般的な製造現場向けに可搬重量、センシング機能、用途を拡充しながら、導入の複雑さを軽減できる協働ロボットサプライヤーの能力に、ますます左右されている。

協働型製造ロボット市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

市場の見通しは、自動化の経済的メリットが広がっていることに支えられているが、導入の進み方は一様ではない。購入企業は、労働生産性、柔軟な生産要件、新たな協働安全の実現方法と、設備投資の承認基準、統合コスト、既存セルにおけるコンプライアンス対応を比較検討している。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

人手不足により、自動化の経済性はライン全体ではなく、個々の作業単位で変化している。反復的な投入、検査、塗布、組み立て作業では、安定した人員確保が難しい場合がある。特に、人間工学上の負担、シフト要員の確保、品質のばらつきが操業コストにつながる現場でその傾向が強い。協働ロボットは、例外への対応や付加価値の高い工程判断における人の役割を維持しながら、こうした作業の安定化を図る手段として、導入検討が進んでいる。

需要は、単一の自動車投資サイクルへの依存度も低下しつつある。食品・消費財、電子機器、ライフサイエンス、精密製造では、製品の多様性、生産ロットの規模、段取り替えの頻度によって専用自動化の魅力が薄れるため、柔軟性が商業的価値をもたらす用途が存在する。こうした需要基盤の広がりは、製造業の幅広い最終用途にわたる、より安定した受注パイプラインを支えている。

技術の進歩により、導入のメリットも高まっている。力・出力制限、速度・離隔距離監視、ダイレクトティーチング機能を備えた最新の協働システムは、定められたリスク管理のもとで作業者の近くで稼働できる。また、ビジョン、力覚センシング、より使いやすいプログラミング環境によって、実用可能な作業の範囲も広がっている^{[3]IFR. "How Robots Work alongside Humans." ifr.org}。生産セル全体を再設計せずに頻繁な再配置を行う必要があるメーカーにとって、こうした価値提案は特に有効である。

主な抑制要因

根拠のアンカーには引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

購入の判断はロボットアームだけにとどまらない。エンドエフェクター、治具、工程インターフェース、安全性の検証、プログラミング、立ち上げ、オペレーターのトレーニングが加わると、初回導入は機器価格から想定される以上に複雑になる。社内の自動化エンジニアリング体制が限られる中小メーカーでは、導入の遅れや範囲設定の不備が後続プロジェクトへの信頼を損なうおそれがあり、特に影響が大きい。

設備投資への慎重姿勢は、合理性のある自動化計画であっても先送りにつながる可能性がある。需要の見通しが不透明な場合、工場管理者は保守、エネルギー効率、設備能力の再構成、顧客ごとの生産投資を優先することがある。複数の作業に再配置できる場合、協働ロボットは優位性を保つものの、予算面での妥当性は、製造業全般の設備投資配分プロセスの中で引き続き競合する。

安全性への移行は、時期に関するリスクをさらに生む。メーカーやインテグレーターは、段階的な拡張に資源を投じる前に、既存用途を再評価し、リスク関連文書を更新する必要が生じる場合がある。長期的には、認証の枠組みが明確になることで、再現性のある導入手法が促進されるはずだが、当面はエンジニアリングの人員がコンプライアンス対応や既存設備の改修に関する検証へ振り向けられる可能性がある。

協働型製造ロボット市場のセグメント分析

協働ロボットの種類別

動力・力制限型協働ロボットは、2025年に4億4,600万米ドルの売上高を生み、市場の60%を占めた。協働型製造ロボット市場では、精密組立、電子機器の取り扱い、医療機器の生産など、力の直接測定と接触の一貫性が不可欠な用途で、引き続きこの方式が採用されている。ハードウェアコストが高くても、工程の信頼性が優先される用途では、その地位は揺るぎにくい。モーター電流の監視は、機械への部品供給、一般組立、食品関連の取り扱い作業など、最高水準の力測定精度を必要としない用途において、より低コストで協働運転を実現する手段となる。より幅広い工場で導入しやすい自動化コストが重視されるにつれ、この設計方式は恩恵を受けるとみられる。

安全監視停止型協働ロボットは、2025年に市場売上高の12.0%を占め、2035年までに2億9,900万米ドルに達すると予測される。その運転方式は、作業者が常時ではなく断続的に定められたロボット作業区域へ入る、構造化された作業空間に適している。そのため、需要は信頼性の高い人の検知、予測可能な作業の順序付け、明確な安全境界を維持できる生産レイアウトに左右される。

速度・分離監視機能を備えた協働ロボットは、2025年に1億4,900万米ドルの市場規模となり、2035年には5億7,100万米ドルに達すると予測される。人とロボットが常時物理的に接触することなく同じ空間を共有する必要がある、機械へのワーク供給、溶接、および関連するマテリアルフロー作業において、こうしたシステムの重要性が高まっている。センシング技術とモーション制御の進歩により、生産性と柔軟な労働力モデルの両立を目指す工場で、このアーキテクチャの価値がますます高まっている。

手動ガイド式協働ロボットは、2025年に6,000万米ドルの市場規模となり、2035年には市場シェア7.0%を維持すると予測される。作業者が作業経路を直接教示できるため、少量多品種生産や試作生産におけるプログラミングの障壁を軽減できる点が魅力である。ただし、このカテゴリーは用途が限定される。最大の価値が生まれるのは、迅速な再教示が必要となるほど作業指示が頻繁に変更される現場だからである。

用途別

マテリアルハンドリングは、2025年に1億9,300万米ドルの市場規模となり、2035年には市場シェア24.0%を占めると予測される。ピックアンドプレース、ビンピッキング、部品搬送、パレタイジングは、反復性が高く、身体的負担を伴うことも多いため、引き続き主要な導入用途となっている。競争上の差別化は、部品の向きや作業フローのばらつきに対応できるビジョンシステム、グリッパー、ソフトウェアをロボットアームと組み合わせられるかどうかに、ますます左右される。

組立・分解は、2035年までに6億2,500万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.2%で成長すると予測される。複数工程からなる組立作業では、作業者が複雑な判断を担い、協働ロボットが反復的な挿入、締結、位置決めを行うため、協働作業の価値が特に大きい。サプライヤーが用途別パッケージを改良するにつれ、電子機器、自動車部品、消費財の製造で導入が進むと見込まれる。

機械へのワーク供給は、2025年に1億1,900万米ドルの市場規模となり、2035年には4億6,200万米ドルに達すると予測される。CNC工作機械、射出成形機、プレス機への部品の投入・取り出しにより、継続的な人手による対応への依存を減らしながら、設備の稼働時間を延ばすことができる。既存機械に大幅な変更を加えずに、協働ロボットで無人または少人数監視のシフトに対応できる場合、このセグメントの導入メリットは一層高まる。

品質検査は、2035年までに3億5,300万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.8%で成長すると予測される。マシンビジョン、力覚センシング、安定した動作を組み合わせることで、電子機器、医薬品製造、自動車製造における検査サイクルの標準化が可能になる。協働ロボット、カメラ、品質管理システム間の連携を簡素化できるサプライヤーほど、実証導入を再現可能な本格導入へとつなげやすい。

溶接・はんだ付けは、2025年に市場シェア9.0%を占め、2035年には2億1,800万米ドルに達すると予測される。ばらつきのあるワーク、小ロット生産、複雑な接合作業において、熟練作業者を支援する必要がある場合、こうした用途では協働作業が有効である。導入の拡大は、信頼性の高い経路制御、工程品質、および生産環境に応じた適切な遮蔽や安全対策の確保にかかっている。

加工は、2025年に5,200万米ドルの市場規模となり、2035年には市場シェア7.0%を占めると予測される。塗布関連作業、研磨、コーティング、表面処理では、力覚に応じた動作と再現性の高い経路精度の活用が進んでいる。製品の種類ごとに管理された加工が必要である一方、仕様ごとに専用の自動化設備を導入するほどの投資が正当化されないメーカーで、特に大きな機会が見込まれる。

最終用途産業別

自動車・輸送分野の市場規模は2025年に1億6,300万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.4%で拡大すると予測される。同分野は、サブアセンブリー、品質検査、混流生産ラインでの作業において、引き続き協働ロボットの主要な導入先である。ただし、自動化が比較的成熟しているため、追加的な成長は抑制される。需要は、モデルの更新サイクル、サプライヤーの投資、そして完全な標準化が依然として難しい作業の自動化に対するメーカーの意欲に左右される。

電子機器・半導体分野は2025年に市場シェアの24.0%を占め、2035年には市場規模が7億600万米ドルに達すると予測される。生産スペースの制約、多品種生産、厳格な取り扱い要件により、小可搬質量の協働システムにとって有望な導入環境が生まれている。頻繁な製品変更に必要な柔軟性を損なわずに組立や検査の能力を拡大する必要がある場合、需要はさらに高まる。

金属加工・機械加工分野の市場規模は2025年に1億400万米ドルとなり、2035年には市場シェアの13.0%を占めると予測される。CNCマシンの操作、バリ取り、研削、部品搬送は、メーカーが短い生産ロット間で柔軟性を維持する必要があることから、協働ロボットに適した用途である。同分野の拡大は、既存設備と安全に統合し、過酷な産業環境に対応できるサプライヤーに有利に働く。

食品・飲料分野は、2035年に市場規模が3億5,400万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.6%で拡大すると予測される。包装、定量取り扱い、ピックアンドプレースなどの反復作業が主な用途だが、衛生設計や洗浄への適合性も引き続き重要な購入基準となる。適切なハードウェアに、検証済みのツーリングと洗浄手順を組み合わせる協働ロボットのサプライヤーは、手作業と固定式自動化の間にある大きな課題に対応できる。

医療・医薬品分野は2025年に市場シェアの8.0%を占め、2035年には市場規模が2億4,500万米ドルに達すると予測される。医薬品の充填・仕上げ、キッティング、研究室に隣接する製造作業では、再現性、トレーサビリティ、管理された稼働が特に重視される。こうした要件により認定期間が長期化する可能性がある一方、ソリューションの検証後には持続的な参入障壁が形成される。

航空宇宙・防衛分野は、2035年に市場シェアの7.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.5%で拡大すると予測される。リベット打ち、穴あけ、表面処理、複合材関連の作業は、熟練労働者が不足し、専用自動化を導入できるほど生産量が多くない場合もあるため、協働ロボットの有力な用途となる。成長は、厳格な品質要件、力制御要件、認証要件を満たすサプライヤーの能力に左右される。

可搬質量別

可搬質量5 kg以下の協働ロボットの市場規模は2025年に2億8,300万米ドルとなり、2035年には市場シェアの30.0%を占めると予測される。このクラスは、初めて自動化に取り組む企業にも導入しやすく、狭い作業スペースにも適するため、電子部品の取り扱い、精密組立、ディスペンスにおいて引き続き重要である。市場に占める相対的な比重の低下は、需要の減少ではなく、より高負荷の協働用途の商業的重要性が高まっていることを反映している。

可搬質量6〜10 kgの協働ロボットは、2025年に市場シェアの32.0%を占め、2035年には市場規模が8億4,300万米ドルに達すると予測される。このカテゴリーは、幅広い組立、機械への部品供給、マテリアルハンドリング、溶接作業に対応し、競争の激しいプラットフォームセグメントとなっている。サプライヤーの成否は、リーチ、速度、安全機能、統合の容易さのバランスを取れるかどうかに左右される。

可搬質量11〜25 kgの協働ロボットの市場規模は2025年に1億6,400万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.7%で拡大すると予測される。メーカーは、大型のサブアセンブリー、自動車部品、医療機器部品など、従来はフェンスで囲まれた産業用セルが必要だった用途で、こうしたシステムの採用を検討するようになっている。同カテゴリーの発展は、より負荷の大きいマテリアルハンドリング作業における協働型アーキテクチャへの信頼の高まりを反映している。

定格可搬質量が26 kgを超える協働ロボットは、2035年までに2億9,900万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.7%で成長すると予測される。高可搬質量のプラットフォームにより、構造物の溶接、パレタイジング、航空宇宙分野の作業、自動車のホワイトボディ工程へと潜在市場が広がる。その商用化には、高負荷の生産環境で求められるサイクルタイムと耐久性を実現しながら、信頼性の高い協働安全性能を維持できるかが鍵となる。

販売チャネル別

直接販売は2025年に3億1,200万米ドルを生み出し、2035年には40.0%の市場シェアを占めると予測される。この販売経路は、アプリケーションエンジニアリングへの直接アクセス、優遇された取引条件、連携の取れた製品サポートをメーカーに求める大手企業顧客や複数拠点プログラムにとって、特に重要である。顧客が複数の施設で協働ロボットのプラットフォームを標準化する場合、直接的な関係はとりわけ価値を発揮する。

間接販売チャネルは2025年に58.0%の市場シェアを占め、2035年までに16億3,000万米ドルに達すると予測される。顧客がロボットアーム単体ではなく、用途に応じたソリューションを必要とすることが多いため、認定インテグレーター、販売代理店、付加価値再販業者は引き続き市場の中核を担う。こうしたエコシステムの厚みと技術力が、サプライヤーが中小メーカーや地理的に分散した顧客にリーチする能力を左右する。

GMIアナリストの見解 - 視点3

当社は、セグメント構成が、能力の検証段階から商業規模の拡大段階への移行を示していると考える。市場の勢いは、より大きな可搬質量、より高度なセンシング、生産設備とのより緊密な統合を必要とする用途へと移っている。この変化は、技術的に高性能なロボットを、自動化リソースが限られたメーカー向けに、再現性が高く導入しやすい用途別ソリューションへと転換できるサプライヤーに有利に働く。

協働製造ロボット市場の地域別分析

北米の協働製造ロボット市場分析

北米は2025年に2億800万米ドルを生み出し、2035年までに7億500万米ドルに達すると予測される。同地域の協働製造ロボット市場は、自動車、電子機器、食品加工、ライフサイエンス分野の生産に支えられている。これらのメーカーは、労働力の確保と運営コストの上昇に対応しながら、柔軟な自動化を進めている。短期的な見通しは引き続き産業全体の設備投資に左右されるが、最終用途の多様性により、単一セクターの需要に依存する市場よりも高い底堅さがある。

米国

米国は2025年に1億8,500万米ドルを生み出し、2035年までに6億2,000万米ドルに達すると予測される。製造業の国内回帰、熟練労働者の不足、中堅メーカーにおける実用的な自動化への需要が、特に大規模な生産ラインの再構築を伴わずに導入できる用途で、普及を後押ししている。ロボット市場全体で投資に慎重な姿勢が広がれば承認までの期間が長引く可能性がある一方、国内に広がる大規模な製造設備基盤は、再配置可能な協働システムに大きな機会をもたらす。

カナダ

カナダは2035年までに8,500万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.6%で成長すると予測される。オンタリオ州の自動車生産、ケベック州の航空宇宙産業、食品加工の自動化が、主な需要の柱となる。地域のインテグレーターを支援し、小規模な製造施設のニーズに対応できる協働ロボットのサプライヤーは、こうした業界ニーズを継続的な導入につなげるうえで有利な立場にある。

欧州の協働製造ロボット市場分析

欧州は2025年に22.0%のシェアを占め、2035年には4億8,700万米ドルに達すると予測される。同地域は、高度な産業基盤と比較的成熟したロボット環境を併せ持ち、既存の自動化を置き換えるのではなく補完する協働ロボットへの需要を生み出している。改訂された協働ロボットの安全要件に関連するコンプライアンス対応は、短期的な導入ペースを抑える可能性がある一方、精密エンジニアリング、自動車サプライチェーン、高付加価値製造が長期的な需要を支えている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に5,500万米ドルとなり、2035年には1億5,600万米ドルに達すると予測される。同国の市場は、自動車生産、精密エンジニアリング、医療機器製造に支えられており、柔軟な自動化によって、多品種生産や熟練労働への依存度が高い工程を支援できる。メーカーは、新たな協働ロボットへの投資を検討するにあたり、確実な統合、ライフサイクル全体のサポート、実証可能な工程性能を重視するとみられる。

英国

英国の市場規模は2035年に8,300万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.8%で成長すると予測される。食品・飲料生産、自動車組立、医薬品製造は、協働型自動化の用途をそれぞれ提供する。労働力の確保と、多様な生産環境で生産性を維持する必要性から、迅速に設定でき、複数の作業に再配置できるシステムの導入が後押しされる。

アジア太平洋地域の協働型製造ロボット市場分析

アジア太平洋地域は2025年に42.0%のシェアを占め、2035年には12億7,000万米ドルに達すると予測される。同地域では、エレクトロニクス、自動車、一般製造業の規模が大きく、協働ロボットの幅広い導入を支えている一方、国内サプライヤー間では価格競争と製品競争が激化している。協働システムは、高度な生産ラインにも、自動化を低コストで導入しようとするメーカーの裾野拡大にも適しているため、同地域の市場優位は続くとみられる。

中国

中国の市場規模は2025年に2億6,000万米ドルとなり、2035年には9億4,300万米ドルに達すると予測される。広範なエレクトロニクス生産基盤、拡大する国内の協働ロボット供給、スマート製造政策による支援が、力強い需要環境を生み出している。特に競争が激しいのは、国内メーカーが価格重視の顧客に対応する能力を高める一方、グローバルなサポートや高度な統合能力が求められる用途では、海外ベンダーも引き続き存在感を保っているためである。

インド

インドの市場規模は2035年に1億1,500万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）21.4%で成長すると予測される。エレクトロニクス産業の拡大、自動車製造、コスト重視の産業基盤により、専用の自動化設備ほどの費用をかけずに明確な生産性向上をもたらす協働ロボットに商機が生まれている。商業導入は、現地でのインテグレーション対応、資金調達のしやすさ、中小規模メーカーにおける実証済みの導入事例に大きく左右される。

中南米の協働型製造ロボット市場分析

中南米の市場規模は2025年に3,000万米ドルとなり、2035年には4.0%のシェアを占めると予測される。自動車組立、食品加工、ニアショアリングを目的とした製造業投資が地域の成長機会を支えるものの、導入は資金調達の可否や現地のインテグレーション能力に左右される可能性が高い。購入者は、投資対効果が明確で、充実したサービス体制を備えるソリューションを選好する。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に1,800万米ドルとなり、2035年には6,100万米ドルに達すると予測される。自動車製造、食品加工、農産物加工は、特に労働面または人間工学上の制約がある反復作業において、導入への最も直接的な道筋となる。市場の発展は、現地パートナーとの連携や用途に特化した支援を通じ、導入への信頼を構築できるサプライヤーの能力に左右される。

中東・アフリカ（MEA）の協働型製造ロボット市場分析

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は2025年に3,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.5%で拡大すると予測される。政府主導の産業多角化、スマート製造プログラム、非石油製造業への投資により、地域市場の機会が拡大している。持続的な成長は、熟練したインテグレーターと運用ノウハウの支援を受けて、パイロットプロジェクトが再現可能な工場プログラムへと発展するかどうかに左右される。

アラブ首長国連邦（UAE）

UAEの市場規模は2035年に5,400万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.3%で拡大すると予測される。医薬品、食品加工、精密エンジニアリング分野における産業の多角化が、協働型自動化の導入を後押ししている。市場の発展は、メーカーが先進的なスマートファクトリープロジェクトから、測定可能な生産性向上をもたらす実運用へ移行できるかどうかによって左右される。

GMIアナリストの見解 - 見解4

アジア太平洋は、需要、生産能力、サプライヤー間の競争が相互に強化し合っていることから、市場の主要な規模拡大エンジンになるとみている。北米と欧州は高付加価値用途において引き続き戦略的に重要だが、短期的な動向は、投資意欲と導入の着実な実行により大きく左右される。新興地域では、産業政策上の目標が工場レベルで継続的な自動化予算につながれば、大きな成長余地がある。

協働型製造ロボット市場のシェアと競争環境

2025年の協働型製造ロボット市場のシェアは中程度に集中しており、上位5社が世界の需要側製造業売上高の約65%を占めた。各社の優位性は、導入実績への信頼、用途の幅広さ、販売網の広さ、安全に関する専門知識、そしてハードウェアの初回販売後も顧客を支援する能力の組み合わせによるものだ。残る市場では競争が激化しており、地域企業や新興企業は、対象を絞った可搬重量の製品、低コストのシステム構成、特化型用途を活用し、既存サプライヤーに挑んでいる。

2025年、Universal Robotsは協働型製造ロボット市場の売上高の約27%を占めた。同社の競争力は、幅広い製品ポートフォリオ、大規模な認定インテグレーターのエコシステム、検証済みのツーリングやソフトウェアを提供するUR+ネットワークによって支えられている。同社の導入実績における優位性は大きく、世界で産業用協働ロボットの導入台数が10万台を超えている^{[6]Universal Robots. "Gen 7 Announcement." universal-robots.com}。こうした導入基盤は継続的なサービス提供につながり、導入を検討する顧客に幅広い用途事例を提示できる。

FANUCは2025年、市場売上高の約12%を占めた。同社の地位は、自動車・電子機器メーカーとの長年の取引関係、耐久性の高い産業機器に対する評価、幅広い工場自動化システムと併せて販売できる協働型製品群によって支えられている。また、同社は、高度にカスタマイズされた統合プロジェクトではなく、あらかじめ設計されたソリューションを必要とする購入者に向け、導入の障壁を下げることにも注力している。

ABB Roboticsは、2025年に市場売上高の約11%を占めた。ABBは、協働ロボットの製品群、コントローラーおよびソフトウェアの能力、ならびに複雑な複数ロボット導入を進める大手産業顧客との関係を通じて競争力を発揮している。顧客が自動化システムの連携、デジタル統合、グローバルなサービス支援を優先する分野では、今後も特に高い競争力を維持すると見込まれる。

KUKA AGとYaskawa Electricは、特に欧州およびアジア太平洋地域の既存の産業顧客を中心に、引き続き重要な有力企業である。両社の存在は市場の中程度の集中度を裏付ける一方、低コスト、ニッチな可搬重量、または特定用途向けのセグメントでは、専門企業や新興サプライヤーにも十分な競争余地が残されている。競争の帰趨は、ベンダーがロボットのハードウェアと、システム統合支援、検証済みツール、導入の容易さをいかに効果的に組み合わせるかに、ますます左右される。

最近の業界動向

Universal Robots Gen 7プラットフォーム（2026年9月）：Universal Robotsは、2026年9月のIMTSでGen 7協働ロボットプラットフォームを発表する予定である。予定されている新製品には、PolyScope Xオペレーティングシステム、新しいg-Seriesアーム、再設計されたコントローラーのほか、力覚が求められる組み立てやAIを活用した導入ワークフローを支援する機能が含まれる^{[6]Universal Robots. "Gen 7 Announcement." universal-robots.com}。

SoftBank GroupによるABB Robotics買収契約（2025年10月）：SoftBank Group Corp.とABB Ltdは2025年10月、SoftBankがABBのロボティクス事業を買収する正式契約を締結した。この買収提案により、ABB RoboticsはSoftBankのフィジカルAI戦略に位置付けられる。取引の完了には、必要な規制当局の承認およびクロージング条件の充足が必要である^{[7]SoftBank Group Corp. "ABB Robotics Acquisition." group.softbank}。