北米の物流機器市場 サイズとシェア 2026-2035

北米のマテリアルハンドリング機器市場規模

北米のマテリアルハンドリング機器市場は、2025年に543億米ドルと推定されています。同市場は、2026年に576億米ドル、2035年には1,036億米ドルに成長すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）は6.8%になると、Global Market Insights Inc.の最新レポートで発表されています。

北米のマテリアルハンドリング業界は急速に変化しており、企業が業務プロセスの自動化による運用効率の向上や、人手への依存度低減を実現しつつ、需要の急増に関わらず同等のスループットを維持できるようになっています。こうした動きを受け、同大陸の倉庫では、商品の移動、注文ピッキング、在庫管理を支援するための自動化技術が次々と導入されています。ロボット工学、自律走行型モバイルロボット（AMR）、自動倉庫システム（AS/RS）、先進的なセンサー技術などの新技術により、動線の最適化、手作業によるエラーの削減、自動システムを通じた注文処理精度の向上が実現されています。

倉庫の近代化はロボット工学にとどまらず、IoT対応機器、クラウド型倉庫管理システム（WMS）、予知保全、リアルタイム分析などのデジタル変革要素も取り込み始めています。これらの技術により、倉庫内外の商品移動を可視化し、プロアクティブな意思決定やワークフローのデータ駆動型最適化が可能になります。また、エネルギー効率も近代化された倉庫の重要な焦点となっており、企業は電動フォークリフトへの切り替え、建物内の照明効率化、HVAC制御の改善を進め、運用コストの低減を図っています。サプライチェーンの進化に伴い、多くの北米企業が、製品ラインの変更や季節的な需要変動、労働負荷の変化に柔軟に対応できるスケーラブルな自動化に注力しています。

北米におけるeコマースの急速な拡大は、マテリアルハンドリング機器市場の成長に好影響を与えています。eコマースの拡大により、倉庫はかつてないほどの小口で個別化された注文の処理量と頻度の増加に対応しなければならなくなり、より多様な在庫管理単位（SKU）をより迅速に処理する必要に迫られています。こうした変化により、以下の製品カテゴリーの需要が高まっています：高速仕分けシステム、自動梱包システム、効率的なコンベヤシステム、ハイミックス・ハイボリューム環境を支えるモバイルロボット工学。eコマースの受注センターは通常24時間稼働しているため、ボトルネックのない連続稼働を支える耐久性のある機器と自動システムが求められています。

さらに、当日配送や翌日配送への期待の高まりを受け、企業は受注処理の迅速化を図るため、商品から人への自動化、動的保管システム、先進的なスキャニング・トラッキング技術の導入を進めています。また、eコマースの拡大は、積み込み、パレタイジング、ラストマイル統合システムなどのアウトバウンドロジスティクスの自動化も促進しています。eコマースの成長が続く中、マテリアルハンドリング機器は、迅速な配送、注文精度の向上、コスト効率の高い受注処理フローの提供において、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。

北米のマテリアルハンドリング機器市場の動向

eコマースの急速な変化や労働市場の動向により、北米のマテリアルハンドリング機器業界では、新たなサプライチェーン要件への対応を迫られる中、自動化、デジタル化、持続可能性への移行が続いています。製造業、小売業、物流業、流通業はすべて、注文数の増加、製品構成の多様化、厳しい納期への対応が可能な高度なシステムの導入に注力しています。そのため、企業は倉庫の近代化、ロボットの導入、施設の電化、収集したデータの分析による業務の最適化に積極的に投資しています。

• 自動化は、北米全域の倉庫および産業オペレーションの基盤となりつつあります。自動誘導車（AGV）、自律型移動ロボット（AMR）、ロボットピッキングアーム、自動倉庫・ retrieval システムなどが導入され、スループットの向上と人的労働への依存度低減が図られています。ロボットは今や、大企業だけでなく中堅企業でも導入可能なほど、手頃な価格で信頼性が高まっています。一貫性、正確性、24時間365日の稼働能力の提供が重視されており、これは人間だけでは継続的に実現できない特性です。
• IoTセンサー、機械学習ベースのWMS、リアルタイム追跡システム、予知保全プラットフォームなどのデジタル技術の統合により、倉庫は商品の流れ、設備の効率、在庫状況を完全に把握できるようになります。データ分析により、倉庫はレイアウトや組織の改善、ダウンタイムの削減、意思決定の向上などが可能になります。手作業からつながる知的システムへの移行は、インダストリー3.0からインダストリー4.0への移行、そして俊敏で未来志向のサプライチェーンの発展の直接的な結果です。
• オンライン小売の急速な拡大により、倉庫の運用方法が大きく変化しています。倉庫には、増加する注文数や迅速な配送に対応するシステムの導入が求められています。具体例として、高速ソーティング機器、自動梱包システム、動的コンベヤシステム、拡張可能なモバイルロボットフリートへの需要が高まっています。eコマース企業が地域配送センターやマイクロフルフィルメント拠点を続々と開設する中、マテリアルハンドリングに使用される機器は、バッチピッキング、マルチSKU製品の取り扱い、ラストワンマイルの迅速な配送といった特定のニーズに対応するため、進化し続けています。
• 北米の施設では、電動フォークリフト、省エネルギーコンベヤ、エコフレンドリーな倉庫の導入が加速しています。企業はESG目標に沿った環境に優しい技術の統合を推進しており、持続可能性はもはや選択肢ではなくなりました。企業は燃料排出量の削減や規制順守の向上を通じて、持続可能性の長期的な運用インセンティブを創出しています。

北米のマテリアルハンドリング機器市場分析

製品タイプ別に見ると、北米のマテリアルハンドリング機器市場は、保管・取扱い機器、産業用トラック、バルクマテリアルハンドリング機器、ロボットに区分されます。2025年には、保管・取扱い機器が主要な市場シェアを獲得し、202億米ドルの売上を上げました。

• 倉庫、配送センター、製造工場における物流の基盤は、保管機器と搬送機器によって支えられています。保管機器には、パレットラック、棚システム、中二階、積み重ねフレーム、ビンやコンテナなどがあり、商品を整理された状態で保管し、アクセスしやすくする役割を果たします。保管機器を活用することで、企業の垂直・水平スペースの利用効率が向上し、物理的な敷地面積を拡大することなく保管密度を最大化できます。また、保管機器の使用は在庫のアクセス性と整理整頓を向上させ、商品の取り出し時間の短縮や施設全体のワークフロー効率化に貢献します。
• 台車、ドルリー、パレットジャック、ハンドトラックなどの搬送機器は、倉庫内で商品を短距離移動させる際に安全かつ効率的な移動を実現します。搬送機器は、手作業による筋肉への負担を軽減し、商品の注文ピッキング、梱包、発送準備を容易にするために役立ちます。多くの企業で商品の種類や注文頻度が増加するにつれ、さまざまな形状やサイズの商品を迅速に移動でき、業務の中断を最小限に抑える柔軟でモジュール式の搬送機器への需要が高まっています。さらに、搬送機器は人間工学に基づくソフトな設計へと進化し続け、作業者の安全性向上と反復作業に伴う身体的疲労の軽減が図られています。
• 倉庫の最適化は、企業が現代的な保管・搬送ソリューションを提供するうえでますます重要になっています。基本的に、企業は主に自動化または半自動化された倉庫に統合できるよう、これらのシステムの導入に多額の費用を投じています。迅速かつ効率的なピッキングを支援するため、倉庫では高密度ラック保管、重力式保管、モジュール式保管ユニットなどが活用されています。高度なロボット工学やピッキングアームを通じた自動化の導入に加え、新しいシステムでは拡張性のあるソリューションも可能となり、より多くの企業が自動化システムを採用するにつれてそのニーズが高まっています。サプライチェーンの処理能力とSKUの増加が続く中、保管・搬送機器は業務効率、正確性、スペース最適化において引き続き重要な役割を果たします。

自動化に基づき、北米の物流機器市場は「手動」「半自動」「完全自動」に区分されます。2025年には半自動セグメントが最大のシェアを獲得し、市場の37.6%を占めると予測されています。

• 半自動機械は、手動と自動の中間に位置するオプションです。オペレーターが機械の操作を制御しつつ、機械側から機械的または電気的な支援機能を受けることで、オペレーターは機械の起動や監視を行う必要がありますが、反復的または重労働な作業はオペレーターの入力なしで機械が実行します。これにより、完全自動化プロセスに伴う設備投資や資本コストをかけずに、他のプロセスと比較して生産性と精度を向上させることができます。半自動機械は、機械化の程度を高めることで作業時間を大幅に短縮できる物流、梱包、組立、品質検査プロセスなどで一般的に使用されています。
• 物流作業において、半自動機械は製品の移動や仕分けを効率的に行う手段を提供します。半自動機械の例としては、半自動パレット包装機、リフトアシストツール、一部のコンベヤシステム、半自動ピッキングツールなどがあります。これらの装置により、作業者は手作業による負担を軽減し、作業の人間工学的な改善が図れます。また、繰り返し作業や中程度の処理能力下での作業において、一貫した取り扱い性能を提供します。企業は、判断力や柔軟性を必要とする作業に人員を配置しつつ、スピードと安全性を向上させるために半自動システムを選択することが多くあります。
• 半自動機械は、需要の増加に伴い運用を拡大することが可能です。多くのシステムはアップグレードや拡張が可能であり、センサー、ロボット工学、在庫管理システムなどの革新的な技術を通じて、より高度な自動化レベルに統合できます。そのため、既存のプロセスを中断することなく段階的に自動化を進めたい企業にとって非常に実用的な選択肢となります。また、半自動機器は、人件費の高騰や労働力不足、運用コストの増加に対応し、より強靭で効率的な物流手段を開発する際に、最も費用対効果が高く、柔軟で生産的な選択肢の一つでもあります。

用途別に見ると、北米の物流機器市場は3PL、Eコマース、一般小売、食品小売、飲料、製造業、医薬品/ヘルスケアに区分されます。2025年には、3PLセグメントが最大の市場シェアを獲得し、113億米ドルの売上高を生み出しました。

• サードパーティロジスティクス（3PL）事業者は、複数の顧客向けに大量の倉庫保管、注文処理、配送業務を担うため、物流機器の需要に大きな影響を与えます。フォークリフト、パレットジャッキ、コンベヤ、移動ロボットなどの柔軟で拡張性のある機器を活用することで、多様な製品を継続的に取り扱い、頻繁なワークフローの変更に対応しています。企業が効率向上と資本コスト削減の必要性から物流をアウトソーシングする中、3PL事業者は施設の拡大と物流機器のアップグレードを進め、顧客に迅速かつ信頼性の高いサービスを提供しています。
• Eコマースの拡大と即時サービスの提供ニーズにより、3PL事業者は処理能力と精度を向上させるために、より高度な半自動・自動物流機器への投資を進めています。多くの3PL事業者が高密度保管、自動ピッキング支援装置、仕分けシステム、リアルタイム追跡システムを導入し、厳しい納期と変動する注文量に対応しています。労働力不足の継続的な影響とパフォーマンス向上の圧力を受け、3PL事業者は運用速度の向上、手作業の削減、サプライチェーン全体の応答性向上につながる物流機器への投資を加速させています。

米国物流機器市場

2025年には、米国が北米の物流機器産業を支配し、約64.4%のシェアを獲得。同年の売上高は約350億米ドルに達しました。

• 米国の物流機器セクターは拡大しており、企業はより迅速で効率的かつ信頼性の高い物流ソリューションを求めています。この分野の需要は、eコマース、製造業、自動車、食品・飲料、ライフサイエンスなど複数の産業から生まれています。このため、米国全土の企業が、ベンダーから顧客へ製品を移動させる際の手作業を削減しながらスループットを向上させる新技術への資本投資を進めています。また、受注量の増加、在庫するSKUの複雑化、顧客の迅速な配送要望に伴い、米国の倉庫や物流センターは規模を拡大したり、インフラを更新したりすることで拡大を続けています。
• 米国市場は、自動化システムの導入拡大、デジタル化、機器の電動化により大きな変化を迎えています。企業は現在、ロボット技術、IoT対応技術（モノのインターネット）、先進的な倉庫管理ソフトウェア、その他の業務効率化技術を導入し、運用コストの削減とプロセスの精度向上を図っています。全国的な労働力不足を背景に、AMR、AS/RS、自動パレタイジング技術などの半自動・完全自動システムへの需要が高まっています。
• さらに、サステナビリティへの取り組みも機器選択に影響を与えており、電動フォークリフトや省エネルギー機器が業界内で急速に受け入れられています。全体として、米国市場は急速に進化しており、組織がスケーラブルで柔軟なソリューションを求め続ける中で、強固なサプライチェーンの回復力を確保し、競争力を維持しています。

北米物流機器市場シェア

トヨタマテリアルハンドリングが8%のシェアで首位です。トヨタマテリアルハンドリング、クラウンエクイップメント、ハイスター・ヤール・マテリアルズハンドリング、KIONグループ、ダイフクが合わせて約25%のシェアを占めており、市場の集中度は中程度に分散しています。これらの主要プレイヤーは、合併・買収、施設拡張、提携などの戦略的取り組みを積極的に行い、製品ポートフォリオの拡充、顧客基盤の拡大、市場地位の強化を図っています。

トヨタマテリアルハンドリングは物流機器の主要サプライヤーであり、フォークリフト、倉庫機器、施設のニーズに応える自動化・統合ソリューションまで幅広い製品を提供しています。同社は安全性、信頼性、エネルギー効率、持続可能な倉庫運営を支援する電動・ハイブリッド機器の活用を重視しています。

クラウンエクイップメントは、オペレーターと物流担当者の双方にとって高品質なリフトトラックと人間工学に基づく設計を提供する確立されたブランドです。クラウンはまた、オペレーターの生産性向上、機器の耐久性確保、統合システムを活用した総保有コストの削減を可能にする最先端のフリート管理システムを有しています。

北米物流機器市場の主要企業

北米の物流機器業界で活動する主要企業は以下の通りです：

• バスティアンソリューションズ
• コロンバス・マッキノン
• クラウンエクイップメント
• ダイフク
• フィブスグループ
• ハネウェルインテリグレイテッド
• ハイスター・ヤール・マテリアルズハンドリング
• カルデックスレムスター
• KIONグループ
• 三菱ロジネクストアメリカ
• SSIシェーファー
• スイスログロジスティクス
• トヨタマテリアルハンドリング
• バンダーランドインダストリーズ
• ウェストファリアテクノロジーズ

バスティアンソリューションズ

Fives Groupは、自動化システム、ロボットシステム、コンベヤシステム、自動倉庫・ retrieval（AS/RS）システムを活用したカスタム自動化ソリューションを設計する企業です。これらのシステムにより、倉庫スペースや注文処理機能を最適化し、顧客独自の自動化システムソフトウェアやロボットシステム、自動化コンベヤシステムを構築します。

Fives Groupは、物流、製造、流通など複数の市場において、物流機器や産業用自動化に関する経験豊富なプロバイダーです。高度な物流機器や産業用自動化ソリューションを提供しており、製品ラインには高速ソーティングシステム、コンベヤシステム、ターンキー型自動物流機器システムが含まれています。これらは、複雑な物流フローに対応しながら、大規模な効率性を実現するよう設計されています。

北米物流機器業界ニュース

• 2025年12月、三菱ロジスネクスト・アメリカは、Jungheinrich EFG C20Q–C40Qおよび三菱 FBC20Q–FBC40Qシリーズを含む新しい電動フォークリフトのラインアップを発表しました。これらは4,000～8,000 lbの積載容量、最大約8メートルのリフト高、100度ステアリングジオメトリによる優れた操作性、そして厳しい倉庫環境に適した高速走行性能を備えています。
• 2025年3月、ベイシャン・ソリューションズはviastore North Americaを統合し、パレット処理技術の拡充、先進的な自動倉庫・retrieval（AS/RS）機能、倉庫自動化の統合専門知識を強化することで、包括的なエンドツーエンドの物流ソリューションを提供しています。
• 2025年2月、ダイフクはProMat 2025にて次世代型倉庫自動化技術を発表し、新しいSorting Transfer Robot L・Sシステムや高速ソーティングソリューション、自動誘導車（AGV）、先進的なAS/RSプラットフォームを導入しました。これらは、流通・フルフィルメント環境におけるスループット、柔軟性、運用効率の向上を目指しています。
• 2024年5月、KION North Americaは、リチウムイオン電池搭載の新型電動フォークリフト「Linde Series 1293」のE20BHP・E25BHPモデルを発表しました。これらは、倉庫・産業用途において、より高い効率性、優れた性能、そしてオペレーター体験の向上を実現するよう設計されています。

北米物流機器市場の調査レポートは、2022年から2035年までの期間における業界の詳細な分析と、以下のセグメント別の売上高（米ドル）および数量（千台）の予測・推定値を網羅しています。

市場区分（製品タイプ別）

• 保管・取扱い機器
  • ラック
  • 積み重ねフレーム
  • 棚、ボックス、引き出し
  • 中二階
• 産業用トラック
  • 自動誘導車（AGV）
  • ハンドトラック、プラットフォームトラック、パレットトラック
  • オーダーピッカ
  • パレットジャッキ
  • サイドローダ
  • ウォーキースタッカー
• バルク物流機器
  • コンベヤベルト
  • ケースコンベヤ
  • パレットコンベヤ
  • スタッカー
  • リクレーマ
  • エレベータ
  • その他
• ロボティクス
  • 自律走行ロボット
  • 協働ロボット（コボット）
  • SCARAロボット
  • 産業用ロボット
  • その他
    • AS/RS
    • ユニットロードAS/RS
    • ミニロードAS/RS

市場区分（自動化レベル別）

• 手動
• 半自動
• 完全自動

市場区分（用途別）

• 3PL
• Eコマース
• 総合小売
• 食品小売
• 食品・飲料
• 製造業
• 医薬品/医療

市場（流通チャネル別）

• 直接
• 間接

上記の情報は以下の国々に提供されています：

• アメリカ合衆国
• カナダ