マテリアルハンドリング機器市場 サイズとシェア 2026-2035

マテリアルハンドリング機器市場規模

マテリアルハンドリング機器市場は2025年に1,896億米ドルと評価され、2026年には2,023億米ドルに達すると予測されている。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7%で成長し、2035年までに3,726億米ドルに達する見込みである。同市場は、製造、倉庫保管、流通、廃棄の各業務において、資材の移動、保管、保護、管理に使用される機器の売上を対象とする。

マテリアルハンドリング機器市場は、フルフィルメントネットワークへの投資、サプライチェーンの再編、処理能力、トレーサビリティ、労働生産性を高める機器への更新需要によって変化している。調達の重点は、個別の設備から相互運用可能なシステムへと移りつつあり、機器販売に加えて、エンジニアリング、ソフトウェア、試運転、ライフサイクルサービスの価値が高まっている。

マテリアルハンドリング機器市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

電子商取引のフルフィルメント、工場自動化、規制対象となるハンドリング要件が、高処理能力機器と統合型自動化への需要を下支えしている。一方、導入状況にはばらつきがある。設備投資の規律、導入能力、システムの互換性によって、事業者が人手やサービス水準に関する課題を実行可能なプロジェクトへと結び付けられるかが左右されるためである。

主な成長要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

事業者が在庫の高密度化、SKUの多様化、配送期間の短縮、返品物流への対応を進めるなか、フルフィルメントへの投資は設備集約型になりつつある。そのため、コンベヤ、モバイルロボット、高密度保管システムは、倉庫の拡張だけでなく、処理能力と労働力の柔軟性を重視して設計されている。

ロボットの導入は、ステージング、補充、安全設計、ソフトウェアに接続されたマテリアルフローへの隣接需要も生み出す。自動化に合わせて施設内のプロセスを再設計できる場合に、最も大きな機会が見込まれる。分断された旧来のワークフローに自律型設備を追加するだけでは、その効果は限られる。

規制対象となる医薬品、医療、食品の現場では、別の需要要因が加わる。バリデーション、トレーサビリティ、衛生管理、取り扱いの管理が求められるため、機器の更新がコンプライアンス主導の判断となる場合がある。こうしたプロジェクトでは、製品エンジニアリングと、文書化されたシステム統合およびサービスサポートを組み合わせられるサプライヤーが有利となる。

主な抑制要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

自動化の投資判断は、現場の準備、制御エンジニアリング、安全性の検証、ソフトウェア統合、試運転、稼働開始後の保守を含むプロジェクト全体の費用に左右される。そのため、中堅市場の購入者は、業務上の導入理由が明確であってもプロジェクトを延期する可能性がある。特に、資金調達や地域内の統合能力が限られている場合にその傾向が強い。

労働力不足は二重の圧力をもたらす。労働力を代替するシステムの戦略的な導入意義を高める一方、人員配置が必要水準を下回る施設では、システム切り替えによる混乱を吸収しにくい。導入を進められるかどうかは、労働力の確保だけでなく、実際の導入準備状況にも左右される。

異なる機種が混在する車両群や、階層化したソフトウェア環境は、導入リスクをさらに高める。統合人材が限られ、OEMのサポート網も手薄な市場では、高度なプロジェクトを大規模事業者が中心となって進める傾向が強まり、単体設備の購入から連携型自動化プログラムへの移行が長期化する可能性がある。

マテリアルハンドリング機器市場のセグメント別分析

製品タイプ別

保管・ハンドリング機器の2025年の市場規模は705億米ドルで、2035年には市場収益の39.3%を占めると予測される。このカテゴリーは、従来型のラックや棚から、高層保管設備、高密度保管設備、再構成可能なフルフィルメント設備まで、ほぼあらゆる最終用途に関わる恩恵を受ける。その幅広さから、顧客がより大規模なロボティクス導入計画を先送りする場合でも、基盤となる設備投資の対象となる。

産業用トラックの市場規模は2035年までに495億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.9%となる見込みである。買い替え需要は、電動式、リチウムイオン電池搭載、コネクテッド型、半自律型の車両群へと移行している。買い手は稼働率、充電、車両群管理、安全性能を基準にトラックを評価する傾向を強めており、ソフトウェアやサービスを軸とした価値提案を後押ししている。

ばら物搬送機器は2025年の市場収益の21.2%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると予測される。コンベヤー、スタッカー、リクレーマーなどの関連システムは、鉱業、加工、インフラ、食品生産において不可欠である。設備の長い耐用年数とプロジェクト主導の設備投資サイクルは需要の変動を抑える一方、こうしたシステムの更新ペースも制約する。

ロボティクスの市場規模は2035年までに293億米ドルに達すると予測され、2025年には市場収益の15.4%を占めた。AMR、AGV、協働ロボット、自動ハンドリングシステムは、施設レイアウト、作業工程、製品の流れに十分な再現性がある環境で、最も導入効果を発揮する。エントリーレベルのプラットフォームでは競争が激化している一方、複雑な導入案件では統合能力が依然として主要な差別化要因となっている。

自動化レベル別

半自動設備の2025年の市場規模は715億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大すると予測される。この区分は、完全自動化設備に必要な組織体制や資本を要さずに生産性向上を目指す事業者にとって、引き続き現実的な移行手段となる。新設の産業施設や、物の流れが変動する環境で特に重要である。

完全自動機器は2035年までに654億米ドルに達すると予測され、2025年の市場売上高の34.5%を占めた。自律走行ソフトウェアの成熟、システムレベルでの稼働実績、マネージド型やサービス指向型の導入モデルの普及が需要を支えている。一方、導入の成否は、施設設計、データアーキテクチャ、保守能力が安定した性能を継続的に支えられるかどうかに左右される。

手動機器は2025年の市場売上高の27.8%を占め、2035年には27.3%となる見込みである。人件費が比較的低い場合、作業環境が構造化されていない場合、またはSKUのばらつきによって自動化の信頼性が制限される場合には、手動での取り扱いが依然として経済合理性を持つ。手動機器が使われ続けていることは、自動化が従来型機器に普遍的に取って代わるものではないことを示している。

用途別

3PLは2025年に396億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると予測される。サードパーティ・ロジスティクス事業者には、変化する顧客構成、変動する処理量、迅速な施設再構成に対応できるモジュール式システムが求められる。そのため、拡張性の高い搬送システム、モバイルロボット、柔軟性のある保管設計が有利となる。

製造業は2035年までに682億米ドルに達すると予測され、2025年の市場売上高の18.6%を占めた。自動車、電子機器、航空宇宙、重工業への投資が、ライン内搬送、キッティング、組立工程周辺の自動化に対する需要を支えている。調達は生産近代化や生産能力計画のサイクルに沿って行われるため、フルフィルメント主導のプロジェクトよりも期間が長くなる傾向にある。

一般雑貨は2025年の市場売上高の13.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測される。小売業者や販売業者は、店舗補充と消費者への直接販売の注文の両方に対応するため、施設の再設計を進めている。これに伴い、単一のフルフィルメント方式に特化したものではなく、柔軟な仕分け、ピース単位のピッキング、フロー管理を実現するシステムへの需要が高まっている。

電子商取引は2035年までに249億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.1%で成長すると予測される。個品ピッキング、梱包、順序付け、返品処理では、パレット中心の物流よりも多くの荷扱いが発生するため、この用途では多額の設備投資を要する構成が必要となる。サービス水準に関するコミットメントを果たすうえで、処理能力の安定性が重要な購買基準となっている。

食品・飲料は2025年に240億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測される。コールドチェーンの運用、トレーサビリティ、衛生管理、時間制約のある配送を背景に、製品の品質を維持しながらフルフィルメントの迅速化を支える機器への需要が高まっている。衛生的な設計と温度管理が必要な環境での運用に関する専門知識を持つサプライヤーは、優位な立場にある。

医薬品・ヘルスケアは2035年までに222億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.7%で成長すると予測される。クリーンルームへの適合性、シリアル化、バリデーション、生物製剤の物流により、保管・検索、搬送、払出し、包装システムには高度な要件が課される。そのため、調達は生産能力の増強と規制に伴う更新サイクルの双方に結び付いている。

食品小売は、2025年の売上高の9.2%から、2035年には9.6%を占めると予測される。クリック＆コレクト、マイクロフルフィルメント、食料品の宅配により、小売ネットワーク内の荷扱い要件が変化している。従来、店舗への手動補充が中心だった業態でも、高密度保管と迅速な注文組立ての重要性が高まっている。

流通チャネル別

間接販売は2025年に1,043億米ドルを生み出し、2035年までに市場売上高の50.7%を占めると予測される。販売店やディストリビューターのネットワークは、地域密着型のサービス、資金調達支援、迅速なアフターサービス、複数ブランドへのアクセスを提供するうえで、引き続き重要である。その役割は、一度限りの大規模なターンキー契約よりも、継続的な保守関係を必要とする購入者の間で特に大きい。

直接調達は2035年までに1,837億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測される。大手物流事業者やメーカーは、ハードウェア、ソフトウェア、導入、ライフサイクルサポートを組み合わせたプロジェクトで、OEMやシステムインテグレーターと直接連携するケースが増えている。直接連携により、サプライヤーは施設設計や技術仕様に早い段階から影響を与えられる。

マテリアルハンドリング機器市場の地域別分析

北米のマテリアルハンドリング機器市場分析

北米のマテリアルハンドリング機器の売上高は2025年に542億9,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測される。同地域では、成熟した既存設備基盤に加え、高付加価値の更新・アップグレードが活発である。ニアショアリング、フルフィルメント施設の高密度化、大規模な需要家の集積が、自律型システムやコネクテッドシステムの導入を後押ししている。

米国

米国の市場規模は2025年に350億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測される。米国のマテリアルハンドリング機器市場は、AMR、AI誘導型トラック、商品を作業者に搬送するシステムの主要な実証市場である。電子商取引への投資、製造業の国内回帰、根強い労働力不足を背景に、大規模導入でも稼働の信頼性を実証できるソリューションへの需要が続いている。

欧州のマテリアルハンドリング機器市場分析

欧州の市場規模は2025年に452億1,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測される。既存設備基盤の成熟と国境を越えた事業運営の複雑さが地域全体の成長を抑える一方、電子商取引、EV関連の製造設備転換、医薬品物流、コールドチェーンへの投資が、更新・近代化プロジェクトを引き続き支えている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2035年までに99億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測される。製造業の厚い基盤と欧州の物流ハブとしての地位が、キッティング、インライン搬送、国境を越えた流通インフラへの需要を支えている。自動車のプラットフォーム変更と産業の近代化も、引き続き重要な需要促進要因である。

アジア太平洋地域のマテリアルハンドリング機器市場分析

アジア太平洋地域は2025年の世界売上高の38.4%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予測される。同地域のマテリアルハンドリング機器市場は、製造規模の大きさ、拡大する電子商取引ネットワーク、主要経済国における急速な自動化投資に支えられている。同地域は、機器需要と幅広い技術供給基盤の双方において、引き続き中核的な役割を担う。

中国

中国の市場規模は2025年に250億4,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予測される。大規模なフルフィルメントインフラと国内の自動化エコシステムにより、自動搬送技術の導入が広がっている。製造業の近代化とロボットサプライヤー間の価格競争が、倉庫や工場での導入を加速させている。

ラテンアメリカのマテリアルハンドリング機器市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に77.7億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測される。小売、電子商取引、食品流通、輸出志向型製造業が需要を支えている一方、輸入設備への依存やインフラ制約により、プロジェクトの期間が延びる可能性がある。投資は引き続き、主要な都市・産業回廊に集中している。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に24.3億米ドルとなり、2035年には48.3億米ドルに達すると予測される。アグリビジネス、3PLネットワーク、広範な電子商取引の発展が、荷役設備の需要を支えている。サンパウロの物流回廊は、販売代理店主導およびインテグレーター直販のプロジェクトにおいて、引き続き重要な拠点となっている。

中東・アフリカのマテリアルハンドリング機器市場分析

中東・アフリカの市場規模は2025年に94.8億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測される。インフラ計画、物流ハブの開発、近代的小売、正式なコールドチェーンへの投資が、地域の需要を支えている。プロジェクトは多くの場合、複雑で資本集約的な導入を実行できる大手事業者に集中している。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に20.1億米ドルとなり、2035年には40.4億米ドルに達すると予測される。物流インフラ、配送パーク、コールドチェーンへの投資、産業開発により、荷役システムの需要が拡大している。大規模プロジェクトでは、設計、設置、長期保守に対応できるサプライヤーが有利となる。

マテリアルハンドリング機器市場のシェアと競争環境

マテリアルハンドリング機器市場は、世界的大手企業に一定の集中が見られるものの、市場シェアの構造は依然として分散している。同市場の上位5社はToyota Material Handling、KION Group、Jungheinrich AG、Crown Equipment Corporation、Hyster-Yale Materials Handlingであり、2025年の市場収益の合計約25%を占めた。サービス網、用途に関する専門性、地域に根ざした導入能力を武器とする地域専門企業、特定カテゴリーに注力するOEM、システムインテグレーターにも、依然として大きな事業機会が残されている。

Toyota Material Handlingの競争力は、世界規模の販売代理店網、幅広い産業用トラック製品群、そしてコネクテッド型および自律型の荷役ソリューションへの注力強化に支えられている。同社はThird Wave Automationとの技術協業により、AIを活用したフォークリフト自動化分野での存在感を高めている ^{[6]Third Wave Automation / The Raymond Corporation via PR Newswire. “Third Wave Automation Announces Technology Partnership with The Raymond Corporation to Scale Physical AI Across Raymond Lift Truck Fleets.” prnewswire.com}。

KION Groupは、LindeおよびSTILLブランドと子会社のDematicを通じて、産業用トラック、自動化ハードウェア、ソフトウェア、システムエンジニアリングを組み合わせ、顧客にターンキー方式のソリューションを提供できる。

欧州の倉庫設備市場におけるJungheinrich AGの地位は、自動化およびシステム統合能力の強化によって拡大している。これには、Invarとの取引後に拡充された北米事業基盤も含まれる ^{[5]Jungheinrich AG. “Jungheinrich Expands U.S. Market Activities with Strategic Acquisition of System Integrator Invar.” jungheinrich.com}。

Daifuku、Dematic、SSI SCHAEFER、Murata Machinery、Fivesは、エンジニアリング力が重要となる複雑な自動倉庫、イントラロジスティクス、高処理能力が求められる用途で激しく競合している。Crown、Hyster-Yale、Mitsubishi Logisnext、Komatsu、Toyotaは、産業車両や車両フリート関連ソリューションで引き続き重要な存在であり、BEUMER GroupとColumbus McKinnonは、専門性の高い搬送、仕分け、モーション制御のニーズに対応している。競争優位性は、機器を制御システム、倉庫ソフトウェア、ライフサイクルサービス、顧客固有の業務プロセスと統合する能力にますます左右されている。

業界の最近の動向

Jungheinrich AG、北米での自動化能力拡大に向けInvarを買収（2025年11月）

Jungheinrichは傘下のStorage Solutionsを通じてInvarを買収し、倉庫設計、シミュレーション、倉庫実行、プロジェクト遂行の能力を取り込んだ。この買収により、現地のシステムインテグレーション事業を通じて米国の自動化プロジェクトに対応するJungheinrichの能力が強化される^{[5]Jungheinrich AG. “Jungheinrich Expands U.S. Market Activities with Strategic Acquisition of System Integrator Invar.” jungheinrich.com}。

Toyota Material HandlingとThird Wave Automation、フォークリフト自動化での協業を発表（2026年6月）

Toyota Material Handling North AmericaとThird Wave Automationは、AIを活用した自律走行機能を一部のRaymond製フォークリフトに統合する協業を発表した。この取り組みは、Raymondの業務用フォークリフト製品群におけるインテリジェント自動化の選択肢拡充を目的としている^{[6]Third Wave Automation / The Raymond Corporation via PR Newswire. “Third Wave Automation Announces Technology Partnership with The Raymond Corporation to Scale Physical AI Across Raymond Lift Truck Fleets.” prnewswire.com}。