貯蔵・荷役設備市場 サイズとシェア 2026-2035

保管・荷役機器市場の市場規模

保管・荷役機器市場の規模は2025年に2,000億米ドルとなり、2026年には2,130億米ドルに達した。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大し、2035年には3,501億米ドルに達すると予測される。同市場は、製造、倉庫、流通、物流の各業務で物品の移動、保管、保護、管理に使用される物理的な機器や自動化ハードウェアを対象とし、正規販売代理店およびOEMの需要側売上高も含む。

保管・荷役機器市場は、現代のフルフィルメントネットワークにおける設備投資の大きさによって変容している。世界の小売EC売上高は2025年に6兆4,190億米ドルに達し、小売売上高全体の20.5%を占めた^{[1]eMarketer via Shopify. "Global Ecommerce Sales Growth Report (2026)." shopify.com}。注文頻度の上昇、SKUの品ぞろえの拡充、納期厳守への要求の高まりにより、新設施設や近代化施設で必要とされる機器の導入規模が拡大している。一方、人手不足を背景に、処理能力の安定性を高めるシステムへと設備投資が振り向けられている。

保管・荷役機器市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

ECフルフィルメントの要件、人手不足、倉庫のコネクテッド化に関する仕様により、施設ごとの荷役機器の価値が高まっている。今後の見通しは、資金調達の規律、統合の複雑さ、ネットワーク接続が進む機器の運用リスクがある中で、事業者が自動化の方針を実際の導入プロジェクトにつなげられるかどうかに左右される。

主な成長要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。*

電子商取引は出荷量だけでなく、倉庫のオペレーション構造も大きく変える。Prologisによると、オンライン小売に必要な物流スペースは、同等の店舗販売と比べて3倍である ^{[2]Prologis Research. "The E-commerce Boom Isn't Over: Implications for Logistics Real Estate." prologis.com}。そのため、迅速な注文処理を前提に設計された施設では、従来型の補充用倉庫よりも、搬送、仕分け、バッファリング、ピッキングの各機能を強化する必要があり、設備密度がプロジェクト価値を長期的に左右する要因となる。

労働経済面もこの移行を後押ししている。倉庫運営事業者を対象とした調査では、回答者の42%が人件費の上昇をロボティクス投資の要因として挙げ、43%が2025年にロボティクス関連予算を増額する見込みだと回答した^{[3]Peerless Research Group. "Labor Shortages Fuel Robotics Growth in Warehouses, New Study Finds." supplychain247.com}。その結果、複数シフトの業務で作業の再現性を高める機器が調達先として選ばれやすくなっている。特に、需要のピーク時にもサービス水準を維持する必要がある現場で、その傾向が顕著である。

接続機能を備えたハードウェアも、買い替えを促す要因になりつつある。新規プロジェクトでは、倉庫管理、保守、ルーティングの各システムと稼働データを交換できる機器が求められるケースが増えている。この要件により、従来は主に機械的性能で競争していた機器に、センサー、制御アーキテクチャ、相互運用可能なインターフェースを組み込めるサプライヤーが有利になっている。

主な抑制要因

*裏付けデータには引用元の外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

自動化投資は、依然として設備投資の承認時期に左右される。Interact Analysisが2030年までの長期的な年平均成長率を8%と予測する一方で、直近の報告対象期間には倉庫自動化の受注が減少した ^{[4]Interact Analysis via Supply Chain 24/7. "Warehouse Automation Orders Dropped 3% in 2024, but Growth Expected." supplychain247.com}。統合システムを検討する買い手にとって、意思決定の対象にはハードウェア、ソフトウェア、試運転、施設の改修、資金調達が含まれる。そのため、承認が遅れると、受注規模が縮小するだけでなく、設備プログラム全体が先送りされる可能性がある。

サイバーセキュリティは、ネットワーク接続された設備に別途の適格性評価負担をもたらす。ネットワーク化された制御環境では、導入前にアクセス制御、セグメンテーション、パッチ適用の責任分担、業務継続手順を評価する必要がある。自動化された物資搬送の中断が顧客サービス、製品の完全性、安全性に影響を及ぼし得る施設では、特に重要な課題となる。

既存施設は、経済性の評価をさらに複雑にする場合がある。既存のラック、床面レイアウト、機械システム、倉庫ソフトウェアには、カスタムインターフェースや段階的な試運転が必要となることが多い。こうした制約に直面する事業者は、既存業務への支障を抑えながら、特定の生産性向上を実現するモジュール型の改修を優先する可能性がある。

保管・荷役機器市場のセグメント別分析

機器タイプ別

フォークリフト・産業用トラック

フォークリフト・産業用トラックは、保管・荷役機器市場で最大の個別サブセグメントであり、2025年の市場規模は580億米ドル、2035年には875億米ドルに達すると予測される。荷重の変動が大きく、施設レイアウトが不規則で、作業パターンも変化する環境では、固定式自動化よりも柔軟な有人運転または運転支援機器が適しており、このカテゴリーは引き続き不可欠である。

コンベヤー・仕分け・自動化機器

コンベヤー・仕分け・自動化機器の市場規模は、年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大し、2035年までに560億米ドルに達すると予測される（2026〜2035年）。需要は、注文の振り分け速度や再現性の高い物資の流れがフルフィルメントの実績に直結する施設に集中しており、センサー対応型搬送設備や高速仕分けシステムへの投資を後押ししている。

AS/RS・自動化システム機器

AS/RS・自動化システム機器の市場規模は、2035年までに490億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.4%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。高密度保管の経済性、在庫管理要件、利用可能な床面積を確保する必要性から、都市型物流、医薬品、高付加価値製品の流通環境でこれらのシステムが有利となる。

クレーン・ホイスト・天井搬送設備

クレーン・ホイスト・天井搬送設備の市場規模は、2025年に200億米ドルとなり、2035年には350億米ドルに達すると予測される。重量物製造、航空宇宙、産業用途では、床面を走行する機器では効率的に対応できない荷物の寸法や施設構成が需要を支えている。

設置・試運転（一括提供）

設置・試運転（パッケージ）は2025年の市場収益の10.0%を占め、2035年までに315億米ドルに達すると予測される。システムの複雑化に伴い、その重要性は高まっている。購入者は、ハードウェアの設置、制御システムの統合、試験、稼働開始時の引き継ぎを一体的に実施することをますます求めている。

パレットラック・棚システム

パレットラック・棚システムの2025年の市場規模は170億米ドルで、2035年までに市場収益の7.0%を占めると予測される。更新需要と新規倉庫の建設が引き続きこのカテゴリーを支えているものの、処理能力の高い施設では、自動保管方式が設備投資予算に占める割合を拡大している。

ドック設備・積載システム

ドック設備・積載システムの市場規模は2035年までに140億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.4%になると予測される。非効率な荷受け・出荷ポイントは、施設内部の工程で自動化の効果を損なう可能性があるため、投資はより広範な処理能力向上の取り組みと結びつく傾向が強まっている。

その他（ロボティクス、バルクハンドリング、包装自動化ハードウェア）

ロボティクス、バルクハンドリング、包装自動化ハードウェアを含むその他の機器は、2025年の市場収益の12.0%を占め、2035年までに525億米ドルに達すると予測される。オペレーターが完全固定型のシステム設計に踏み切ることなく労働力の柔軟性を確保しようとする中、モジュール式ロボットプラットフォームやライン末端の自動化への投資が集まっている。

自動化レベル別

手動

手動機器の2025年の市場規模は700億米ドルで、2035年までに市場収益の26.0%を占めると予測される。このセグメントは、小規模施設、負荷が変動する用途、複雑な自動化システムの導入よりも人件費が低い市場において、引き続き重要な役割を担う。

半自動

半自動システムの2025年の市場規模は800億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測される。このカテゴリーは、完全自動化施設に伴う高度なシステム統合を避けながら、目に見える生産性向上を目指すオペレーターにとって、導入しやすい移行手段となる。

完全自動

完全自動システムの市場規模は2035年までに1,191億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.9%で拡大すると予測される。高い稼働率、安定したワークフロー、複数シフト制の運用によって、自動保管、自律搬送、ロボットによるハンドリングの商業的な導入根拠が明確な分野で、採用が最も進んでいる。

エンドユーザー別

電子商取引・小売

電子商取引・小売の市場規模は2035年までに980億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で拡大すると予測される。消費者直販の注文形態では、迅速なピッキング、高いSKU在庫率、柔軟な仕分け能力が求められるため、この分野は自動化の設計や導入スピードを検討するうえで重要な基準となる。

製造業

製造業の2025年の市場規模は600億米ドルで、2035年までに市場収益の28.0%を占めると予測される。需要は、生産物流、部品保管、重量物搬送、完成品流通にわたり、産業分野の幅広いエンドマーケットで設備の更新・近代化サイクルを生み出している。

食品・飲料

食品・飲料は2025年の市場売上高の10.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。温度管理、衛生管理、トレーサビリティ、さまざまな包装形態への対応により、設備の仕様要件が高まる一方、画一的な自動化アプローチの適用範囲は限られる。

物流・3PL

物流・3PLは2035年までに735億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大すると予測される。複数の顧客にサービスを提供する事業者は、変化する製品構成、サービス上のコミットメント、ネットワーク全体の処理能力要件に対応できる、再構成可能なシステムを選好する。

医薬品

医薬品は2035年までに280億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると予測される。在庫精度、管理された取り扱い、業務文書の作成に対する高い要求から、多くの流通現場で自動保管・検索システムが選好される。

その他

コールドチェーン、化学、農業関連の事業者を含むその他のエンドユーザーは、2025年に140億米ドルを生み出し、2035年までに市場売上高の5.0%を占めると予測される。これらの用途の需要は、単一の自動化モデルではなく、特殊な荷の特性、環境条件、保管期間の要件によって左右される。

流通チャネル別

直販・OEM

直販・OEMは2025年に1,200億米ドルを生み出し、2035年までに市場売上高の56.0%を占めると予測される。このチャネルは、大規模な車両・設備群の更新、カスタム自動化システム、仕様策定や試運転へのメーカーの緊密な関与が求められるプロジェクトにおいて、引き続き中心的な役割を担う。

販売代理店・ディーラー

販売代理店・ディーラーは2035年までに1,190億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.1%で拡大すると予測される。地域に根差したサービス対応力、資金調達支援、用途に関する知見は、中堅市場の購入者や、OEMが自社で提供するサービス網が限られる市場の顧客にとって、ますます重要になっている。

レンタル・リース

レンタル・リースは2025年の市場売上高の10.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大すると予測される。設備を柔軟に利用できることは、季節的な需要のピーク、一時的な処理能力の必要性、または資本配分の制約に対応する事業者にとって魅力的である。

保管・ハンドリング設備市場の地域別分析

北米の保管・ハンドリング設備市場分析

北米の保管・ハンドリング設備市場は2025年に460億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると予測される。同地域には産業用設備の大規模な導入基盤があり、フルフィルメントセンターの近代化も継続している。設備の更新では、自動化への対応力、電動設備、ライフサイクルサービスのサポートがますます重視されている。

米国

米国の市場規模は2025年に391億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測される。発達した電子商取引エコシステム、広範な製造拠点、そして安定した物流能力への需要を背景に、フォークリフト車両、自動搬送システム、倉庫の改修への投資が支えられている。

カナダ

カナダ市場は、電子商取引の成長と温度管理型物流インフラへの投資に支えられている。需要は主要都市の物流回廊に集中しており、食品、医薬品、消費財の流通を担う事業者は、より信頼性の高い搬送能力を求めている。

欧州の保管・搬送機器市場分析

欧州の市場規模は2025年に540億米ドルとなり、2035年までに875億米ドルに達すると予測される。成熟した物流・製造基盤が大規模な更新需要を支えている一方、プロジェクトの時期は運営コスト、エネルギー事情、既存施設の改修の複雑さに左右されやすい。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に119億米ドルとなり、2035年には193億米ドルに達すると予測される。自動車、重工業、イントラロジスティクス関連の製造基盤が、高度な搬送システムへの需要を支えている。特に、設計仕様に基づく保管、精密な移動、統合制御を必要とする用途で需要が高い。

英国

英国は2025年に欧州地域の売上高の13.0%を占め、2035年には114億米ドルに達すると予測される。人件費の高さと、確立されたオンライン小売需要を背景に、主要な物流市場の配送センターで自動化投資が続いている。

フランス

フランスでは、幅広い産業経済と、主要な人口集積地や港湾回廊周辺で拡大する物流インフラが市場を支えている。製造業と小売業のサプライチェーン全体で、処理能力と在庫搬送を改善する必要性が機器需要を後押ししている。

イタリア

イタリアの食品・飲料、機械、自動車産業が、特殊な保管・搬送機器への需要を支えている。温度管理が必要な流通や製造工程により、施設スペースに制約のある環境に適した機器の需要が見込まれる。

アジア太平洋地域の保管・搬送機器市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に920億米ドルとなり、2035年には1,680億米ドルに達すると予測される。同地域の市場規模は、大規模な製造・物流ネットワークと、グリーンフィールド型インフラの継続的な整備を反映しており、従来型の産業車両、コンベヤーシステム、高度な自動化設備に幅広い需要を生み出している。

中国

中国の市場規模は2025年に506億米ドルとなり、2035年には924億米ドルに達すると予測される。大規模な製造業と高密度な電子商取引ネットワークを背景に、自動化されたフルフィルメント技術の導入が大きく進む一方、従来型の産業機器にも引き続き大きな需要がある。

日本

日本の市場規模は2025年に110億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測される。長年にわたる労働力不足と高仕様の産業基盤を背景に、自動倉庫、無人搬送車、接続型マテリアルフローシステムの導入が進んでいる。

インド

インドの市場規模は2035年までに134億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると予測される。新たな物流インフラの整備、全国的な流通網の拡大、電子商取引の成長により、半自動および全自動システムの対象市場が広がっている。

韓国

韓国の需要は半導体、自動車、電子機器産業の影響を受けており、処理能力と精度の両方が求められることから、自動化システムが選好されている。労働力の制約も、高度なイントラロジスティクス機器の導入効果をさらに高めている。

ラテンアメリカの保管・荷役機器市場分析

ラテンアメリカ市場は2035年までに105億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測される。新規物流施設の開発、国内EC市場の拡大、製造業への投資により需要の裾野が広がっているものの、地域の多くでは手動式および半自動式の機器が依然として重要である。

ブラジル

ブラジル市場は2025年に33億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。消費者が広域に分散する地理的特性、農業サプライチェーン、製造業の活動が、フォークリフト車両、保管インフラ、地域配送機器の需要を支えている。

メキシコ

メキシコは、米国と結び付いた製造業への投資や越境物流の活発化の恩恵を受けている。産業集積地の成長に伴い、生産、倉庫保管、配送業務を支える荷役機器の需要が生まれている。

中東・アフリカの保管・荷役機器市場分析

中東・アフリカ市場は2025年に20億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.5%で拡大すると予測される。物流インフラ計画、フリーゾーンの開発、新たなフルフィルメント能力の整備により、設置済み機器の基盤が比較的小規模ななかで、急成長する需要基盤が形成されている。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦市場は2035年までに21億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.3%で拡大すると予測される。港湾を介した貿易、フリーゾーンの倉庫、フルフィルメント活動の拡大が、高処理能力の保管・荷役システムへの投資を支えている。

サウジアラビア

サウジアラビア市場は2035年までに18億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.7%で成長すると予測される。国家的な物流開発に加え、産業・小売の配送ネットワークの拡大により、拡張性の高い荷役インフラへの需要が高まっている。

南アフリカ

南アフリカは、製造業、鉱業、地域配送における役割から、サハラ以南アフリカの重要市場であり続けている。コールドチェーンや医薬品関連インフラのニーズも、特殊な荷役・保管システムの需要を支えている。

保管・荷役機器市場のシェアと競争環境

保管・荷役機器市場のシェア構造は依然として分散している。2025年には上位5社の合計で世界市場の売上高の約23.3%を占め、その他の供給企業が76.7%を占めた。この分布は、機器カテゴリーの幅広さ、顧客の業務要件の多様性、地域サービス網、アプリケーションエンジニアリング、専門性の高い製品能力が引き続き重要であることを反映している。

Toyota Industries Corporationは2025年に世界市場で9.5%のシェアを占めた。同社は、フォークリフトおよび産業用トラックの幅広い製品群と事業規模に、グループ企業を通じて培った倉庫自動化能力を組み合わせ、従来型の機器から複雑なイントラロジスティクスプロジェクトまで幅広く競争している。

KION Groupは2025年に世界市場シェア6.2%を占めた。同社は、Linde Material Handling、STILL、Dematicの事業を通じて、産業用トラック、狭通路用機器、統合型自動化にわたる製品群を展開しており、特に欧州の製造・流通用途で強みを持つ。

Mitsubishi Logisnextは2025年に世界市場シェア2.8%を占めた。フォークリフト、無人搬送車、物流システムを含む製品群を通じてアジアの製造業および物流業の顧客にサービスを提供しており、同地域で進む自動化主導の設備更新サイクルへの参入機会を得ている。

Jungheinrichは、倉庫ソリューション、無人搬送車、ソフトウェア、サービスを統合した製品・サービスを通じて競争している。機器とイントラロジスティクスシステムの設計を組み合わせる能力により、買い手が業務全体にわたる一元的な責任体制を求める用途での競争力を高めている。

Daifukuは、自動車、半導体、空港向けのエンジニアリング型マテリアルハンドリングシステムで強固な地位を築いている。プロジェクト遂行の専門性と長期的なサービス関係が、高度な仕様が求められる自動化設備の導入において大きな参入障壁となっている。

Crown Equipment Corporationは、特に北米と欧州で、フォークリフトおよび狭通路用機器の有力な競合企業であり続けている。買い手が資産稼働率やオペレーターのパフォーマンスの可視化を求めるなか、コネクテッド型の車両管理機能の重要性が高まっている。

Hyster-Yale Groupは、電動式および水素駆動式の機器を含む幅広い製品群を通じて、産業用トラックの顧客に製品を提供している。物流・製造現場で低排出型の荷役車両への需要が高まっていることが、同社の競争力を支えている。

Hangcha Group、Anhui Heli、EP Equipment、Nobleliftは、競争力のある価格の電動式および半自動化機器を通じて輸出市場での存在感を高めている。販売網の拡大により、標準的な機器カテゴリーで競争が激化する一方、より低価格な代替製品を顧客が入手しやすくなっている。

Godrej & Boyceは拡大するインドの物流・産業機器市場で事業を展開しており、Hyundai Material Handlingはアジア太平洋地域で電動機器の製品群を拡充している。Combiliftは、従来型のフォークリフト構成では対応しにくい、多方向および長尺物の荷役用途において専門性を発揮している。

Interroll GroupとKardex Groupは、欧州の産業用途およびフルフィルメント用途で確立した地位を生かし、コンベヤーや自動保管のニーズに対応している。AutoStoreは高密度のキューブ型保管自動化で競争する一方、Geekplus、Exotec、Knapp、HAI Roboticsは、モジュール型でソフトウェア主導の倉庫自動化を目指すロボティクス中心のサプライヤー群を形成している。

最近の業界動向

Toyota Industries Corporationは2025年11月、欧州および米国の倉庫自動化事業の再編計画を発表した。所定の手続きを条件として、2026年4月の事業開始を予定している。この取り組みでは、欧州と米国の自動化事業をToyota Automated Logisticsのブランド体制のもとに統合し、主要な倉庫自動化市場におけるソリューションの対応範囲と営業活動の実行力を強化することを目指す^{[7]Toyota Industries Corporation. "Toyota Industries Corporation to Reorganize its Warehouse Automation Business." toyota-industries.com}。

Geekplusは2025年10月、Robot Arm Picking Stationを発表した。この製品は、ロボットアームの機能と同社の自律走行搬送ロボットの製品群を組み合わせたもので、電子商取引、小売、製薬、3PLの各分野における商品から人へ搬送する業務を対象としている ^{[6]Geekplus Technology Co., Ltd. "Geekplus Unveils New Robot Arm Picking Station." prnewswire.com}。