Auteurs:
Avinash Singh, Amit Patil
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Marché des équipements de stockage et de manutention Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI14288
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des équipements de stockage et de manutention
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Marché des équipements de stockage et de manutention
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Taille du marché des équipements de stockage et de manutention
Le marché des équipements de stockage et de manutention était évalué à 200 milliards de dollars américains en 2025, puis a atteint 213 milliards de dollars américains en 2026. Il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % sur la période 2026-2035, pour atteindre 350,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché couvre les équipements physiques et le matériel d’automatisation utilisés pour déplacer, stocker, protéger et contrôler les marchandises dans les activités de fabrication, d’entreposage, de distribution et de logistique, y compris les revenus générés auprès des distributeurs agréés et des fabricants d’équipement d’origine (OEM).
Points clés à retenir sur le marché des équipements de stockage et de manutention
Leader du marché : Toyota Industries Corporation était en tête avec plus de 9,5 % de
Le marché des équipements de stockage et de manutention est transformé par l’intensité capitalistique des réseaux modernes de préparation des commandes. En 2025, les ventes mondiales du commerce électronique de détail ont atteint 6 419 milliards de dollars américains, soit 20,5 % des ventes au détail totales [1]eMarketer via Shopify. "Global Ecommerce Sales Growth Report (2026)." shopify.com. La fréquence accrue des commandes, l’élargissement des assortiments de références et les délais de livraison plus serrés augmentent la quantité d’équipements nécessaires dans les nouvelles installations et celles qui sont modernisées, tandis que les contraintes de main-d’œuvre réorientent les investissements vers des systèmes qui améliorent la régularité du débit.
Point de vue des analystes de GMI
D’après notre triangulation de la demande, fondée sur les rapports des entreprises et les données de la chaîne d’approvisionnement, le marché mondial des équipements de stockage et de manutention a enregistré 172,0 milliards de dollars américains en 2022. Nous considérons l’expansion qui a suivi comme le signe que les dépenses d’investissement dans les entrepôts se sont étendues au-delà des grands projets de préparation automatisée des commandes, pour englober le remplacement, la modernisation et l’augmentation des capacités dans les secteurs de la fabrication et de la distribution régionale.
Tendances du marché des équipements de stockage et de manutention, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
Les exigences liées à la préparation des commandes du commerce électronique, les contraintes de main-d’œuvre et les spécifications des entrepôts connectés augmentent la valeur des équipements de manutention par installation. Les perspectives dépendent de la capacité des exploitants à concrétiser leurs projets d’automatisation malgré la rigueur des décisions de financement, la complexité de l’intégration et les risques opérationnels associés à des équipements toujours plus connectés.
Principaux moteurs de croissance
*Les données externes citées étayent les éléments de preuve ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
Le commerce électronique modifie autant la configuration opérationnelle d’un entrepôt que les volumes d’expédition. Prologis estime que le commerce de détail en ligne nécessite une surface logistique trois fois supérieure à celle requise pour des ventes comparables en magasin [2]Prologis Research. "The E-commerce Boom Isn't Over: Implications for Logistics Real Estate." prologis.com. Les installations conçues pour assembler rapidement les commandes nécessitent donc davantage de capacités de convoyage, de tri, de mise en tampon et de récupération que les entrepôts traditionnels dédiés au réapprovisionnement, ce qui fait de la densité des équipements un moteur durable de la valeur des projets.
Les facteurs économiques liés à la main-d’œuvre renforcent cette évolution. Dans une enquête menée auprès d’exploitants d’entrepôts, la hausse des coûts de main-d’œuvre a été citée comme un moteur des investissements en robotique par 42 % des répondants, tandis que 43 % prévoyaient d’augmenter leurs budgets consacrés à la robotique en 2025 [3]Peerless Research Group. "Labor Shortages Fuel Robotics Growth in Warehouses, New Study Finds." supplychain247.com. Les achats privilégient ainsi les équipements qui améliorent la reproductibilité des opérations sur plusieurs équipes, en particulier lorsque les opérateurs doivent maintenir leurs niveaux de service pendant les périodes de forte demande.
Les équipements connectés deviennent également un facteur de remplacement. Les nouveaux projets exigent de plus en plus des équipements capables d’échanger des données opérationnelles avec les systèmes de gestion d’entrepôt, de maintenance et d’acheminement. Cette exigence favorise les fournisseurs capables d’intégrer des capteurs, une architecture de contrôle et des interfaces interopérables à des équipements auparavant différenciés principalement par leurs performances mécaniques.
Principaux freins du marché
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
Les investissements dans l’automatisation restent tributaires du calendrier d’approbation des dépenses d’investissement. Les commandes d’équipements d’automatisation d’entrepôts ont reculé lors du dernier cycle publié, alors même qu’Interact Analysis prévoyait une croissance annuelle à long terme de 8 % jusqu’en 2030 [4]Interact Analysis via Supply Chain 24/7. "Warehouse Automation Orders Dropped 3% in 2024, but Growth Expected." supplychain247.com. Pour les acheteurs qui évaluent des systèmes intégrés, la décision porte sur les équipements, les logiciels, la mise en service, l’adaptation des installations et le financement. Une approbation retardée peut donc reporter tout un programme d’équipement, plutôt que simplement réduire la taille de la commande.
La cybersécurité ajoute une exigence de qualification pour les installations connectées. Avant le déploiement, les environnements de contrôle en réseau obligent les opérateurs à évaluer le contrôle des accès, la segmentation, les responsabilités en matière de correctifs et les procédures de continuité des activités. Cet aspect est particulièrement important dans les installations où une interruption du déplacement automatisé des marchandises peut affecter le service à la clientèle, l’intégrité des produits ou la sécurité.
Les installations anciennes peuvent compliquer davantage l’analyse économique. Les rayonnages, l’agencement des sols, les systèmes mécaniques et les logiciels d’entrepôt existants nécessitent souvent des interfaces sur mesure et une mise en service par étapes. Face à ces contraintes, les opérateurs peuvent privilégier des mises à niveau modulaires qui apportent des gains de productivité ciblés tout en limitant les perturbations des opérations en place.
Point de vue des analystes de GMI
Nous observons un cycle d’investissement à deux vitesses : les grands opérateurs privilégient l’automatisation qui réduit leur dépendance à la main-d’œuvre et améliore la maîtrise du débit, tandis que de nombreux acheteurs du marché intermédiaire échelonnent leurs investissements au moyen de mises à niveau plus modestes et moins risquées. Le rythme de la généralisation de l’automatisation dépendra moins de l’intérêt qu’elle suscite que de la capacité des acheteurs à gérer l’intégration et les risques liés aux projets.
Analyse par segment du marché des équipements de stockage et de manutention
Par type d’équipement
Chariots élévateurs et véhicules industriels
Les chariots élévateurs et les chariots industriels constituent le plus grand sous-segment individuel du marché des équipements de stockage et de manutention, avec un chiffre d’affaires de 58,0 milliards de dollars américains en 2025, qui devrait atteindre 87,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette catégorie reste indispensable lorsque la variabilité des charges, la configuration irrégulière des installations et l’évolution des flux de travail favorisent les équipements flexibles, conduits par un opérateur ou assistés, plutôt que l’automatisation fixe.
Le marché des convoyeurs, des systèmes de tri et du matériel d’automatisation devrait atteindre 56,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % (2026-2035). La demande se concentre dans les installations où la rapidité d’acheminement des commandes et la régularité des flux de matériaux influent directement sur les performances de préparation et d’expédition, ce qui soutient les investissements dans les systèmes de convoyage équipés de capteurs et les architectures de tri à grande vitesse.
Matériel de stockage et de systèmes automatisés (AS/RS)
Le marché du matériel de stockage et des systèmes automatisés (AS/RS) devrait atteindre 49,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % (2026-2035). Les avantages économiques du stockage à haute densité, les exigences en matière de contrôle des stocks et la nécessité de préserver la surface au sol exploitable favorisent ces systèmes dans les environnements de logistique urbaine, pharmaceutiques et de distribution de produits à forte valeur ajoutée.
Grues, palans et systèmes de manutention aérienne
Le marché des grues, des palans et des systèmes de manutention aérienne a généré 20,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 35,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les secteurs de la fabrication lourde, de l’aérospatiale et de l’industrie soutiennent la demande, car les dimensions des charges et la configuration des installations ne se prêtent pas à une manutention efficace par des équipements au sol.
Installation et mise en service (offre groupée)
Les services d’installation et de mise en service (offre groupée) représentaient 10,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 31,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur importance augmente avec la complexité des systèmes, les acheteurs ayant de plus en plus besoin d’une installation coordonnée du matériel, de l’intégration des systèmes de contrôle, des essais et du transfert à l’exploitation.
Systèmes de rayonnages à palettes et de rayonnages
Le marché des systèmes de rayonnages à palettes et de rayonnages a généré 17,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 7,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. La demande de remplacement et la construction de nouveaux entrepôts continuent de soutenir cette catégorie, même si les solutions de stockage automatisées représentent une part croissante des budgets d’investissement dans les installations à fort débit.
Équipements de quai et systèmes de chargement
Le marché des équipements de quai et des systèmes de chargement devrait atteindre 14,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % (2026-2035). Les investissements sont de plus en plus liés à des améliorations plus générales du débit, car l’inefficacité des zones de réception et d’expédition peut réduire les gains apportés par les processus automatisés dans le reste de l’installation.
Autres (robotique, manutention de produits en vrac, matériel d’automatisation de l’emballage)
Les autres équipements, notamment la robotique, la manutention de produits en vrac et le matériel d’automatisation de l’emballage, représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 52,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les plateformes robotiques modulaires et l’automatisation de fin de ligne attirent les investissements lorsque les exploitants recherchent une flexibilité de la main-d’œuvre sans s’engager dans une conception de système entièrement fixe.
Par niveau d’automatisation
Manuel
Le marché des équipements manuels a généré 70,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 26,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Ce segment conserve un rôle durable dans les petites installations, les applications caractérisées par des charges variables et les marchés où la main-d’œuvre reste moins coûteuse qu’un déploiement complexe de systèmes automatisés.
Semi-automatisé
Les systèmes semi-automatisés ont généré 80,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % (2026–2035). Cette catégorie offre aux exploitants une voie de transition accessible pour réaliser des gains de productivité mesurables, tout en évitant l’intensité d’intégration des systèmes associée aux installations entièrement automatisées.
Entièrement automatisés
Les systèmes entièrement automatisés devraient atteindre 119,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % (2026–2035). Leur adoption est particulièrement forte lorsque des taux d’utilisation élevés, des flux de travail stables et des activités en plusieurs équipes justifient commercialement le recours au stockage automatisé, aux déplacements autonomes et à la manutention robotisée.
Par utilisateur final
Commerce électronique et vente au détail
Le commerce électronique et la vente au détail devraient atteindre 98,0 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % (2026–2035). Les profils de commandes destinées directement aux consommateurs nécessitent une préparation rapide, une grande disponibilité des références et une capacité de tri adaptable, ce qui fait de ce segment un important point de référence pour la conception des systèmes d’automatisation et la rapidité de leur déploiement.
Industrie manufacturière
L’industrie manufacturière a généré 60,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 28,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Sa demande couvre la logistique de production, le stockage des pièces, le déplacement de charges lourdes et la distribution des produits finis, créant ainsi un cycle diversifié de remplacement et de modernisation dans les marchés industriels en aval.
Agroalimentaire
L’agroalimentaire représentait 10,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % (2026–2035). Le contrôle de la température, les exigences sanitaires, la traçabilité et la diversité des formats d’emballage renforcent les exigences en matière de spécifications des équipements, tout en limitant la pertinence des solutions d’automatisation universelles.
Logistique et prestataires de services logistiques tiers (3PL)
Le segment de la logistique et des prestataires de services logistiques tiers (3PL) devrait atteindre 73,5 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % (2026–2035). Les prestataires qui servent plusieurs clients privilégient des systèmes reconfigurables, capables de s’adapter à l’évolution des gammes de produits, des engagements de service et des besoins de capacité à l’échelle du réseau.
Produits pharmaceutiques
Le segment des produits pharmaceutiques devrait atteindre 28,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % (2026–2035). Les exigences élevées en matière d’exactitude des stocks, de manutention contrôlée et de documentation des opérations favorisent le recours à des configurations de stockage et de récupération automatisés dans de nombreux environnements de distribution.
Autres
Les autres utilisateurs finaux, notamment les exploitants de la chaîne du froid et des secteurs chimique et agricole, ont généré 14,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 5,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Dans ces applications, la demande dépend des caractéristiques particulières des charges, des conditions environnementales et des exigences relatives à la durée de stockage, plutôt que d’un modèle d’automatisation unique.
Par canal de distribution
Vente directe/FEO
Les ventes directes et celles des fabricants d’équipement d’origine (FEO) ont généré 120,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 56,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Ce canal reste essentiel pour le remplacement de grands parcs d’équipements, les systèmes automatisés sur mesure et les projets nécessitant une étroite participation du fabricant à la définition des spécifications et à la mise en service.
Distributeurs et revendeurs
Les distributeurs et revendeurs devraient atteindre 119,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % (2026–2035). Leur capacité à assurer un service local, leur soutien au financement et leur connaissance des applications sont de plus en plus précieux pour les acheteurs du marché intermédiaire et les clients situés sur des marchés où la couverture assurée par les fabricants d’équipement d’origine est limitée.
Location et crédit-bail
La location et le crédit-bail représentaient 10,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % (2026-2035). L’accès flexible aux équipements séduit les opérateurs confrontés à des pics saisonniers, à des besoins temporaires de capacité ou à des contraintes d’affectation des capitaux.
Point de vue des analystes de GMI
Nous interprétons la répartition des segments comme le passage d’une logique de possession d’équipements centrée sur des actifs individuels à des investissements organisés autour des résultats des processus opérationnels. Les équipements conventionnels conservent une large base installée, mais les dépenses supplémentaires les plus importantes se dirigent vers des systèmes qui associent densité de stockage, déplacement, connectivité logicielle et gains de productivité de la main-d’œuvre reproductibles.
Analyse régionale du marché des équipements de stockage et de manutention
Analyse du marché des équipements de stockage et de manutention en Amérique du Nord
Le marché des équipements de stockage et de manutention en Amérique du Nord a généré 46,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % (2026-2035). La région combine une vaste base installée d’équipements industriels et la modernisation continue des centres de traitement des commandes, où les décisions de remplacement accordent une importance croissante à la compatibilité avec l’automatisation, aux équipements électriques et aux services d’assistance tout au long du cycle de vie.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 39,1 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % (2026-2035). Un écosystème du commerce électronique développé, un vaste tissu manufacturier et une demande persistante de capacités de distribution soutiennent les investissements dans les parcs de chariots élévateurs, les systèmes de manutention automatisés et la modernisation des entrepôts.
Canada
Le marché canadien bénéficie de la croissance du commerce électronique et des investissements dans les infrastructures de distribution à température contrôlée. La demande est concentrée dans les grands corridors logistiques urbains, où les opérateurs recherchent des capacités de manutention plus fiables pour la distribution de produits alimentaires, pharmaceutiques et de biens de consommation.
Analyse du marché des équipements de stockage et de manutention en Europe
Le marché européen a généré 54,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 87,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les secteurs matures de la logistique et de la fabrication soutiennent un important cycle de remplacement, même si le calendrier des projets reste sensible aux coûts d’exploitation, aux conditions énergétiques et à la complexité de la modernisation des installations anciennes.
Allemagne
L’Allemagne a généré 11,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 19,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son tissu industriel, notamment dans l’automobile, l’industrie lourde et la fabrication de systèmes intralogistiques, soutient la demande de systèmes de manutention avancés, en particulier pour les applications nécessitant un stockage conçu sur mesure, des déplacements précis et des commandes intégrées.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni représentait 13,0 % du chiffre d’affaires régional européen en 2025 et devrait atteindre 11,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les coûts élevés de la main-d’œuvre et la demande bien établie du commerce de détail en ligne soutiennent les investissements dans l’automatisation des centres de distribution des principaux marchés logistiques.
France
La France bénéficie d’une économie industrielle diversifiée et du développement des infrastructures logistiques autour des grands pôles de population et des axes portuaires. La demande d’équipements est soutenue par la nécessité d’améliorer le débit et la gestion des stocks dans les chaînes d’approvisionnement manufacturières et de la distribution.
Italie
Les secteurs de l’agroalimentaire, des machines et de l’automobile en Italie soutiennent la demande d’équipements spécialisés de stockage et de manutention. La distribution de produits sensibles à la température et les processus de fabrication offrent des débouchés pour des équipements adaptés aux contraintes des installations.
Analyse du marché des équipements de stockage et de manutention en Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique a généré 92,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 168,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’ampleur du marché régional s’explique à la fois par l’importance des réseaux de fabrication et de logistique et par le développement continu de nouvelles infrastructures, qui génèrent une demande de chariots conventionnels, de systèmes de convoyage et de solutions d’automatisation avancées.
Chine
La Chine a généré 50,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 92,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’importance de son secteur manufacturier et la densité de ses réseaux de commerce électronique favorisent le déploiement à grande échelle de technologies automatisées de traitement des commandes, tout en soutenant une forte demande d’équipements industriels conventionnels.
Japon
Le Japon a généré 11,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % (2026–2035). Les contraintes de main-d’œuvre liées à l’évolution démographique, présentes depuis longtemps, et une base industrielle exigeant des spécifications élevées favorisent l’adoption de solutions de stockage automatisées, de véhicules à guidage automatique et de systèmes connectés de circulation des matériaux.
Inde
L’Inde devrait atteindre 13,4 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % (2026–2035). Le développement de nouvelles infrastructures logistiques, l’expansion des réseaux de distribution nationaux et la croissance du commerce électronique élargissent le marché potentiel des systèmes semi-automatisés et automatisés.
Corée du Sud
La demande en Corée du Sud est façonnée par les secteurs des semi-conducteurs, de l’automobile et de l’électronique, où les exigences de débit élevé et de grande précision favorisent les systèmes automatisés. Les contraintes de main-d’œuvre renforcent par ailleurs l’intérêt économique des équipements intralogistiques avancés.
Analyse du marché des équipements de stockage et de manutention en Amérique latine
L’Amérique latine devrait atteindre 10,5 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % (2026–2035). Le développement de nouvelles infrastructures logistiques, l’essor du commerce électronique intérieur et les investissements dans le secteur manufacturier élargissent la demande, même si les équipements manuels et semi-automatisés restent importants dans une grande partie de la région.
Brésil
Le Brésil a généré 3,3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % (2026–2035). La répartition géographique de sa population, ses chaînes d’approvisionnement agricoles et son activité manufacturière soutiennent la demande de parcs de chariots élévateurs, d’infrastructures de stockage et d’équipements de distribution régionale.
Mexique
Le Mexique bénéficie des investissements dans le secteur manufacturier et de l’activité logistique transfrontalière avec les États-Unis. La croissance des pôles industriels génère une demande d’équipements de manutention destinés à soutenir les activités de production, d’entreposage et de distribution.
Analyse du marché des équipements de stockage et de manutention au Moyen-Orient et en Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 2,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % (2026–2035). Les programmes d’infrastructures logistiques, le développement des zones franches et l’augmentation des capacités de traitement des commandes créent une base de demande en forte croissance, à partir d’un parc d’équipements installé relativement limité.
Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis devraient atteindre 2,1 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,3 % (2026–2035). Les échanges commerciaux liés aux ports, l’entreposage en zones franches et l’intensification du traitement des commandes soutiennent les investissements dans des systèmes de stockage et de manutention à haut débit.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite devrait atteindre 1,8 milliard de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 % (2026–2035). Le développement logistique national et l’expansion des réseaux de distribution industriels et de détail stimulent la demande d’infrastructures de manutention évolutives.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud demeure un marché important en Afrique subsaharienne en raison de son rôle dans la fabrication, l’exploitation minière et la distribution régionale. Les besoins en infrastructures de chaîne du froid et en infrastructures pharmaceutiques soutiennent également la demande de systèmes spécialisés de manutention et de stockage.
Point de vue des analystes de GMI
Nous nous attendons à ce que la concurrence régionale soit façonnée par des logiques d’investissement différentes plutôt que par un cycle d’automatisation mondial uniforme. L’Asie-Pacifique allie ampleur et adoption technologique, l’Amérique du Nord et l’Europe se caractérisent par la modernisation de vastes parcs installés, tandis que les régions émergentes mettent en place les bases logistiques susceptibles de soutenir durablement la demande future de remplacement.
Parts de marché et paysage concurrentiel
La structure des parts de marché des équipements de stockage et de manutention reste fragmentée : les cinq principaux fournisseurs détenaient ensemble environ 23,3 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025, tandis que les autres fournisseurs en représentaient 76,7 %. Cette répartition reflète la diversité des catégories d’équipements, la variété des besoins opérationnels des clients et l’importance persistante des réseaux de service régionaux, de l’ingénierie des applications et des capacités en matière de produits spécialisés.
Toyota Industries Corporation détenait une part de marché mondiale de 9,5 % en 2025. Sa position repose sur l’ampleur de ses activités dans les chariots élévateurs et les véhicules industriels, ainsi que sur ses capacités en automatisation des entrepôts, développées au sein de ses sociétés affiliées, ce qui lui permet de rivaliser aussi bien dans les équipements conventionnels que dans les projets complexes d’intralogistique.
KION Group détenait une part de marché mondiale de 6,2 % en 2025. Ses activités Linde Material Handling, STILL et Dematic lui confèrent un portefeuille couvrant les chariots industriels, les équipements pour allées étroites et l’automatisation intégrée, avec une expertise particulièrement solide dans les applications de fabrication et de distribution en Europe.
Mitsubishi Logisnext détenait une part de marché mondiale de 2,8 % en 2025. L’entreprise répond aux besoins des clients asiatiques des secteurs de la fabrication et de la logistique grâce à un portefeuille comprenant des chariots élévateurs, des véhicules à guidage automatique et des systèmes logistiques, ce qui la place en bonne position pour participer au cycle de remplacement de la région porté par l’automatisation.
Jungheinrich est présent sur le marché grâce à ses offres intégrées dans les domaines de l’entreposage, des véhicules à guidage automatique, des logiciels et des services. Sa capacité à associer les équipements à la conception de systèmes intralogistiques renforce sa position dans les applications où les acheteurs recherchent une responsabilité opérationnelle coordonnée.
Daifuku occupe une solide position dans les systèmes de manutention conçus pour les secteurs de l’automobile, des semi-conducteurs et des aéroports. Son expertise en gestion de projets et ses relations de service à long terme constituent des barrières importantes dans les installations d’automatisation répondant à des exigences élevées.
Crown Equipment Corporation demeure un concurrent de premier plan dans les domaines des chariots élévateurs et des équipements pour allées étroites, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les capacités connectées de gestion des flottes gagnent en importance, les acheteurs cherchant à mieux connaître l’utilisation des actifs et les performances des opérateurs.
Hyster-Yale Group fournit une large gamme de produits aux clients du secteur des véhicules industriels, notamment des équipements électriques et à hydrogène. Sa position concurrentielle bénéficie de la demande de flottes de manutention moins émettrices dans les environnements logistiques et industriels.
Hangcha Group, Anhui Heli, EP Equipment et Noblelift développent leur présence sur les marchés d’exportation grâce à des équipements électriques et semi-automatisés proposés à des prix compétitifs. L’élargissement de leur réseau de distribution intensifie la concurrence dans les catégories d’équipements standard tout en donnant aux clients un meilleur accès à des solutions moins coûteuses.
Godrej & Boyce est présent sur le marché indien en pleine croissance de la logistique et des équipements industriels, tandis que Hyundai Material Handling élargit son portefeuille d’équipements électrifiés dans toute l’Asie-Pacifique. Combilift possède une expertise spécialisée dans la manutention multidirectionnelle et des charges longues, des applications pour lesquelles les configurations classiques de chariots élévateurs sont moins efficaces.
Interroll Group et Kardex Group répondent aux besoins en convoyage et en stockage automatisé, grâce à leur présence établie dans les applications industrielles et de préparation de commandes en Europe. AutoStore est en concurrence sur le marché de l’automatisation du stockage en cubes à haute densité, tandis que Geekplus, Exotec, Knapp et HAI Robotics représentent un groupe de fournisseurs axés sur la robotique, qui ciblent l’automatisation modulaire des entrepôts pilotée par logiciel.
Évolutions récentes du secteur
Toyota Industries Corporation a annoncé en novembre 2025 une réorganisation prévue de ses activités d’automatisation des entrepôts en Europe et aux États-Unis, dont le démarrage opérationnel est prévu en avril 2026, sous réserve des procédures applicables. Cette initiative regroupe les activités d’automatisation européennes et américaines sous la structure de marque Toyota Automated Logistics, dans le but de renforcer la couverture des solutions et l’exécution commerciale sur les principaux marchés de l’automatisation des entrepôts [7]Toyota Industries Corporation. "Toyota Industries Corporation to Reorganize its Warehouse Automation Business." toyota-industries.com.
Geekplus a lancé sa Robot Arm Picking Station en octobre 2025. Ce produit associe les capacités d’un bras robotisé au portefeuille de robots mobiles autonomes de l’entreprise et est destiné aux flux de préparation de commandes où les marchandises sont acheminées vers les opérateurs, dans les secteurs du commerce électronique, de la distribution, de la pharmacie et de la logistique tierce partie (3PL) [6]Geekplus Technology Co., Ltd. "Geekplus Unveils New Robot Arm Picking Station." prnewswire.com.
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L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →