Taille du marché des équipements de stockage et de manutention - Par type, par automatisation, par application, par canal de distribution, prévisions 2025-2034

Taille du marché des équipements de stockage et de manutention

La taille du marché mondial des équipements de stockage et de manutention était évaluée à 202,1 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,1 % entre 2025 et 2034. Le commerce électronique s’est développé dans de nombreuses zones géographiques, notamment en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, de plus en plus dynamique.

Le Bureau du recensement des États-Unis cite désormais un chiffre de ventes de 1,03 billion de dollars pour le commerce en ligne américain en 2022, ce qui reflète une hausse annuelle de 7,7 %. Les opérateurs de traitement des commandes réagissent avec du matériel plus sophistiqué, des couches de rayonnages à haute densité aux convoyeurs de prélèvement robotisés, dans le but de livrer les colis le jour civil suivant. Les entrepôts à espace restreint ajoutent également des mezzanines en acier à plusieurs étages ou des banques d’étagères interchangeables pour empiler les stocks vers le haut plutôt que vers l’extérieur. Selon l’industrie de la manutention, de tels systèmes modulaires peuvent réduire de près de 40 % la superficie habituellement réservée aux stocks.

La pression concurrentielle continue de s’intensifier sur les entreprises qui accusent un retard en matière d’efficacité, ce qui entraîne une nouvelle poussée vers l’automatisation. Dans les centres de distribution contemporains, les chaînes de convoyage, les véhicules à guidage automatique et les bras robotiques multi-axes ne sont plus optionnels ; Ils sont devenus des éléments de base. Les données de la Fédération internationale de robotique confirment le changement que 517 385 robots industriels ont franchi les portes des usines en 2022, soit une augmentation de 31 % sur un an qui s’étend aussi bien à la logistique qu’à l’usinage et aux applications d’assemblage.

 Les technologies de contrôle des stocks associées à des capteurs IoT, des étiquettes RFID et à la télémétrie granulaire sont également en train de se généraliser. De telles installations permettent aux gestionnaires d’entrepôt de saisir les niveaux de stock en temps réel et de synchroniser les réceptions avec les commandes sortantes. Le Forum économique mondial cite des entreprises utilisant ces plateformes qui déclarent des gains de précision de près de 95 %. Les chaînes d’approvisionnement agressives en termes de disponibilité continue ne dorment jamais vraiment, comme le prouvent de manière critique les secteurs de la vente au détail, du commerce électronique et de l’automobile. La technologie de stockage moderne, en particulier lorsqu’elle est associée à l’automatisation par couches, modifie la structure de base de l’entreposage. Les entreprises répondent désormais à l’augmentation des commandes de commerce électronique sans renoncer à la vitesse ou à une empreinte extensible.

Tendances du marché des équipements de stockage et de manutention

• Les entrepôts se tournent de plus en plus vers l’automatisation et la robotique pour améliorer leur efficacité, réduire les coûts opérationnels et remédier aux pénuries de main-d’œuvre. Des technologies telles que les préparateurs robotisés, les bandes transporteuses, les systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) et les robots mobiles autonomes (AMR) sont largement adoptées. Ces systèmes améliorent la vitesse opérationnelle, réduisent les erreurs humaines et améliorent la sécurité sur le lieu de travail. La Fédération internationale de robotique a dénombré 517 385 nouvelles armes industrielles vendues dans le monde en 2022, soit 31 % de plus que l’année précédente. Des fabricants comme Honeywell et ABB sont les leaders du marché en proposant des solutions robotiques avancées adaptées aux besoins des entrepôts.
  
• Les entreprises adoptent de plus en plus de solutions de stockage modulaires et évolutives pour répondre à l’évolution de leurs besoins opérationnels. Les systèmes modulaires, tels que les rayonnages réglables, les étagères et les structures de mezzanine, permettent aux entreprises de reconfigurer facilement leurs configurations de stockage. Le Conseil de l’enseignement et de la recherche en entreposage rapporte que l’utilisation de l’espace peut augmenter de 40 % une fois les modules en place.
  
• Dans l’ensemble du paysage logistique, la durabilité passe du statut de sujet de discussion à celui d’attente de base. De nombreux établissements stockent maintenant des étagères en bois récupéré ou utilisent des emballages d’emballage qui se décomposent dans un composteur de jardin. Les convoyeurs à économie d’énergie et les grues d’accès aux allées, notés par le ministère américain de l’Énergie, peuvent réduire les factures d’électricité de près d’un tiers. Les fabricants d’équipements tels que Dematic et Vanderlande disposent de systèmes qui réduisent les déchets de matériaux et recyclent l’énergie des chariots élévateurs.
  

Analyse du marché des équipements de stockage et de manutention

En fonction du type, le marché est segmenté en équipements de stockage et équipements de manutention. Les équipements de stockage ont dépassé 140,2 milliards USD en 2024 et devraient atteindre 239,9 milliards USD d’ici 2034.

• L’équipement de stockage reste le segment le plus important et le plus vital du secteur de l’entreposage, en grande partie parce que chaque entreprise veut que chaque mètre cube compte. Les outils de base tels que les rayonnages à palettes, les mezzanines et les étagères modulaires s’intègrent dans presque toutes les configurations, offrant un espace flexible et bien rangé qui convient à de nombreux produits différents. L’International Warehouse Logistics Association (IWLA) rapporte que les rayonnages à palettes détiennent à eux seuls plus de la moitié du marché des équipements de stockage, ce qui témoigne clairement de son statut de confiance.
  
• La croissance rapide du commerce électronique, des produits pharmaceutiques et de la distribution alimentaire pousse les entreprises à rechercher des solutions sur mesure qui répondent à des règles de manipulation plus strictes. La logistique de la chaîne du froid était évaluée à 278 milliards de dollars en 2023, elle devrait croître de 7,8 % par an de 2024 à 2029, selon l’Alliance mondiale de la chaîne du froid (AMCC). Cette tendance crée une demande pour des racks spécialisés et des configurations à plusieurs niveaux qui assurent la sécurité des marchandises sensibles à la température tout en se déplaçant dans la chaîne d’approvisionnement. Les systèmes de stockage durent également des décennies et coûtent relativement peu par rapport aux rendements qu’ils génèrent, ce qui les rend attrayants même si les entrepôts investissent massivement dans les robots et autres formes d’automatisation.
  

Basé sur l’automatisation, le marché des équipements de stockage et de manutention est segmenté en manuel, semi-automatisé, entièrement automatisé. Le segment semi-automatique représentait une part de marché d’environ 33,2 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2034.

• En 2024, le marché des équipements de stockage et de manutention s’oriente vers les machines semi-automatisées, en raison de leur mélange d’efficacité et de prix économiques. Les équipements tels que les chariots élévateurs guidés, les boucles de convoyeur à courroie et les racks réglables en hauteur augmentent le rendement et nécessitent moins de coûts par rapport à l’automatisation complète. L’industrie de la manutention (MHI) note que ces solutions semi-logicielles fonctionnent désormais dans environ 40 % des entrepôts de taille moyenne dans le monde.
  
• Les entrepôts de taille moyenne et les centres de distribution régionaux bénéficient particulièrement de la semi-automatisation. Ces systèmes permettent aux entreprises d’étendre leurs opérations de manière incrémentielle, en maintenant l’implication de la main-d’œuvre et la flexibilité opérationnelle. Les chariots élévateurs guidés réduisent les erreurs de crochetage jusqu’à 30 %, comme le rapporte le Conseil de l’éducation et de la recherche en entreposage (WERC). De plus, l’adaptation des systèmes semi-automatisés à l’infrastructure existante minimise le besoin de modifications importantes, réduisant ainsi les coûts. Leurs besoins de maintenance inférieurs, par rapport aux systèmes entièrement automatisés, en font un choix privilégié pour les installations logistiques et de fabrication.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de stockage et de manutention est segmenté en direct et indirect. Le segment direct représentait une part de marché d’environ 61,3 % en 2024.

• Les canaux de distribution directe restent dominants, notamment dans le domaine des systèmes de stockage et de manutention sur mesure. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les fabricants bien établis travaillent régulièrement en face à face avec les directeurs d’entrepôt, les entreprises 3PL et les usines de production, offrant une consultation complète, la conception, l’installation et une assistance continue.
  
• Une telle approche permet une personnalisation plus poussée, des facteurs d’attention après-vente plus rapides qui s’avèrent essentiels pour les déploiements de grande envergure et de taille projet.
  

Le marché américain des équipements de stockage et de manutention était évalué à 27,8 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2025 à 2034.

• Les États-Unis disposent d’un cadre de commerce électronique massif, d’un réseau dense de centres de distribution et d’un secteur industriel résilient. Les centres gérés par Amazon, Walmart et de nombreuses entreprises de logistique tierces investissent dans des rayonnages à haute densité, des convoyeurs semi-automatisés et la robotique de nouvelle génération.
  
• Le marché nord-américain continue de croître régulièrement, alimenté par l’essor du commerce électronique, la modernisation des usines et l’expansion de la logistique des aliments et des boissons. Dans toute la région, les entreprises passent au stockage semi-automatisé et à la technologie d’entrepôt intelligent pour accélérer la production et réduire les coûts de main-d’œuvre.
  

En Allemagne, le marché des équipements de stockage et de manutention était évalué à 8,9 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % pour la période de prévision 2025-2034.

• L’Allemagne dispose d’un marché mature du stockage et de la manutention qui dessert ses industries de l’automobile, de la production et de la logistique. Les usines modernes s’appuient fortement sur des modules de levage verticaux et des systèmes de rayonnages à palettes à haute densité pour maximiser l’espace et l’efficacité.
  
• Dans toute l’Europe, l’essor des achats omnicanaux et de l’automatisation des usines stimule la demande de matériel de stockage et de manutention, propulsant ainsi la croissance du marché.
  

La Chine détient une part de 34,4 % sur le marché des équipements de stockage et de manutention dans la région Asie-Pacifique, qui devrait croître à un TCAC de 6,2 % ? pour la période de prévision 2025-2034.

• Le secteur du stockage en Chine est en plein essor, en raison de la croissance du commerce électronique, de l’augmentation de la capacité de fabrication et des dépenses publiques continues dans la logistique intelligente. Dans le même temps, des programmes gouvernementaux tels que Made in China 2025 poussent les centres de niveau 1 et de niveau 2 vers du matériel de stockage avancé et une gestion numérique en temps réel.
  
• Le marché de l’APAC est l’une des régions à la croissance la plus rapide en raison de l’urbanisation rapide, de la croissance industrielle et de l’expansion des infrastructures logistiques. En Inde et dans les pays de l’ASEAN, la demande accrue de solutions de stockage peu coûteuses mais évolutives telles que les rayonnages mobiles, les transpalettes et les plates-formes mezzanine augmente dans les configurations d’entreposage à plusieurs niveaux.
  

Le marché des systèmes d’outillage à changement rapide en Arabie saoudite devrait croître à un TCAC de 5,7 % pour la période de prévision 2025-2034.

• Le secteur des équipements de stockage et de manutention en Arabie saoudite est en pleine croissance, en raison de l’agenda Vision 2030 qui vise à diversifier l’économie. Riyad et Djeddah se développent de plus en plus de zones logistiques, ce qui exige des systèmes flexibles et modulaires pour desservir les canaux.
  
• L’utilisation croissante d’engins de stockage et de manutention est visible dans l’ensemble de la région MEA, la croissance la plus rapide ayant été enregistrée dans les États du Golfe et sur certains marchés d’Afrique du Nord. Les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Afrique du Sud consacrent des fonds à la modernisation d’entrepôts qui desservent les chaînes de vente au détail, de construction et d’approvisionnement alimentaire.
  

Part de marché des équipements de stockage et de manutention

L’industrie des équipements de stockage et de manutention est modérément fragmentée, avec des acteurs de premier plan, tels que Daifuku Co., Ltd, Dematic, SSI Schäfer, Honeywell Intelligrated et Jungheinrich AG, en tête du marché détenant une part de marché de 25 % à 30 % en 2024.

• Daifuku fournit des configurations complètes de manutention automatisée, des AS/RS aux convoyeurs et aux logiciels de gestion d’entrepôt. L’entreprise dessert de grands centres logistiques et usines mondiaux, proposant des solutions clés en main construites autour de l’innovation constante.
• Dematic dispose d’un vaste réseau et de son propre logiciel pour fournir une automatisation modulaire et évolutive pour le commerce électronique, le commerce de détail et les sites industriels.
  
• SSI Schäfer fabrique des équipements de stockage personnalisables et économes en énergie, tels que des racks, des plates-formes et des allées automatisées. L’entreprise canalise des fonds vers des infrastructures vertes et des outils numériques pour répondre aux exigences de la logistique à haut débit.
  
• Honeywell associe un matériel de pointe à des logiciels riches en IA pour obtenir des performances de pointe. Son plan comprend des aménagements adaptables, des stations de prélèvement intelligentes et une prise en charge des marchés en plein essor du commerce électronique et de la logistique tierce partie en Amérique du Nord et au-delà.
  
• Jungheinrich associe des véhicules de manutention, des chariots élévateurs, des AGV et des sites entièrement automatisés et semi-automatisés.
  

Entreprises du marché des équipements de stockage et de manutention

Les principaux acteurs de l’industrie des équipements de stockage et de manutention sont :

• Bastian Solutions
• BEUMER Group
• Daifuku Co., Ltd.
• Dématique
• Conteneur Flexcon
• Solutions de stockage Godrej
• Honeywell Intelligrated
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
• Groupe Interroll
• Jungheinrich AG
• Mecalux
• Société Raymond
• SSI Schäfer
• Swisslog
• Manutention Toyota
  

Les fabricants se font concurrence principalement sur l’intégration technologique, l’évolutivité du système, la personnalisation des produits, l’efficacité opérationnelle et le support après-vente. La demande croissante de systèmes de stockage automatisés et intelligents, en particulier pour les secteurs du commerce électronique et des 3PL, intensifie la concurrence autour de l’innovation, des solutions logicielles et des fonctionnalités de durabilité.

Nouvelles de l’industrie des équipements de stockage et de manutention

• En avril 2025, Daifuku a inauguré une usine de fabrication à Hyderabad, en Inde, augmentant ainsi la capacité de production de systèmes de stockage et de récupération autonomes, de trieurs de palettes guidés par rail et de convoyeurs, tous adaptés à l’accélération de la demande locale.
  
• En janvier 2025, Toyota a lancé deux modèles de chariots élévateurs électriques écologiques (pneumatiques intégrés et séries Core Electric) dotés de batteries lithium-ion et d’une efficacité opérationnelle améliorée pour les applications lourdes.
  
• En 2023, Interroll a dévoilé une plate-forme de convoyeur haute performance qui dépasse les 10 000 unités par heure et s’est associée à des partenaires pour associer les modules supérieurs AMR à ses courroies, renforçant ainsi son accent sur la robotique modulaire et la technologie numérique.
  

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de stockage et de manutention comprend une couverture approfondie de l’industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’équipement

• Équipement de stockage
  • Systèmes de rayonnages à palettes
    • Rayonnages sélectifs (les plus courants)
    • Rayonnage double profondeur
    • Rayonnages drive-in/drive-through
    • Rayonnage à repousser
    • Autrui
  • Systèmes d’étagères
    • Étagères statiques
    • Rayonnages mobiles
    • Autrui
  • Stockage spécialisé
    • Rayonnages en porte-à-faux (pour les articles longs)
    • Rayonnages à plusieurs niveaux
    • Plancher de mezzanine
    • Systèmes de stockage modulaires
    • Autrui
• Engins de manutention
  • Matériel de transport
    • Chariots élévateurs (électriques, gaz, diesel)
    • Transpalettes
    • Diables
    • Systèmes de convoyage
    • Autrui
  • Engins de levage
    • Grues
    • Palans
    • Tables élévatrices
    • Nacelles à ciseaux
    • Autrui
  • Engins de manutention continue
    • Convoyeurs
    • Convoyeurs à rouleaux
    • Convoyeurs à chaîne
    • Systèmes pneumatiques

Marché, par l’automatisation

• Manuelle
• Semi-automatisé
• Entièrement automatisé

Marché, par application

• Fabrication
• Automobile
• Électronique
• Nourriture et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Produits chimiques
• Textiles
• Distribution et logistique
• Vente au détail
• Commerce électronique
• Autrui

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie Saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud