Mercato dei robot collaborativi per l’industria manifatturiera Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei robot collaborativi per la produzione

La dimensione del mercato globale dei robot collaborativi per la produzione è stata valutata a 121,7 milioni di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 133,9 milioni di dollari USA nel 2025 a 329,1 milioni di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,5%. Il mercato dei robot collaborativi per la produzione sta registrando una forte crescita, sostenuta dalla crescente integrazione dell'automazione nelle aziende. La domanda di robot collaborativi (cobot) è legata alla loro capacità di aumentare la produttività e migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro, operando fianco a fianco con le persone.
 

Secondo la Federazione Internazionale di Robotica (IFR), il parco operativo globale di robot industriali ha raggiunto 4,2 milioni di unità nel 2023, con i cobot che rappresentavano una quota considerevole. I settori automobilistico, elettronico e dell'assistenza sanitaria hanno iniziato a utilizzare i cobot per migliorare l'efficienza operativa e ridurre i costi, aumentare la precisione e diminuire l'intervento manuale. Inoltre, le politiche governative a sostegno dell'Industria 4.0 e della produzione intelligente stanno accelerando la crescita del mercato. Il programma Horizon 2020 dell'Unione europea ha sostenuto la ricerca e lo sviluppo nel settore della robotica con finanziamenti considerevoli, dando luogo a progressi innovativi nella robotica collaborativa.
 

La crescente domanda di soluzioni di automazione flessibili e scalabili rappresenta un ulteriore impulso alla crescita del settore. Le PMI (piccole e medie imprese) dispongono di risorse limitate e, pertanto, i cobot programmabili ed economicamente convenienti sono alla loro portata. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti osserva che le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano quasi il 44% del PIL degli Stati Uniti. È probabile che la loro adozione dei cobot aumenti, mentre cercano di mantenere la propria competitività in un'economia in rapida evoluzione. Inoltre, le crescenti capacità di altre tecnologie, come l'intelligenza artificiale (IA) e l'apprendimento automatico, consentono ai cobot di svolgere attività ancora più complesse, aumentando così la produttività in tutti i settori.
 

Tendenze del mercato dei robot collaborativi per la produzione

• L'applicazione dell'IA e dell'IoT nel settore dei cobot sta contribuendo ad automatizzare i processi complessi in modo più efficace. Ad esempio, i cobot basati sull'IA sono in grado di valutare i dati in tempo reale, migliorando così il processo decisionale e l'efficienza operativa durante l'esecuzione delle attività.
   
• Diversi governi in tutto il mondo stanno adottando politiche a favore dell'automazione. Un esempio è il piano cinese “Made in China 2025”, che promuove l'uso di tecnologie avanzate per la produzione, come i cobot, al fine di migliorare la produttività industriale. L'introduzione di standard di sicurezza come la norma ISO/TS 15066 fornisce linee guida per il funzionamento sicuro dei cobot negli ambienti collaborativi. Questi standard favoriscono l'accettazione, poiché garantiscono che i lavoratori possano condividere gli spazi di lavoro con i robot in condizioni di sicurezza.
   
• I cobot sono dotati di sofisticati dispositivi di sicurezza, come sensori di limitazione della forza, per garantire un'interazione sicura tra persone e robot. Negli Stati Uniti, l'OSHA è particolarmente nota per aver evidenziato la capacità dei cobot di ridurre il rischio di infortuni.
   
• I cobot stanno diventando sempre più diffusi nel settore sanitario per supportare gli interventi chirurgici e le procedure riabilitative.
   

Dazi dell'amministrazione Trump

• Il mercato globale dei robot collaborativi per la produzione è stato fortemente influenzato dalle politiche tariffarie dell'amministrazione Trump, in particolare da quelle riguardanti le importazioni dalla Cina. Numerosi componenti essenziali per i cobot, tra cui sensori, controller e riduttori di precisionesi sono trovate ad affrontare restrizioni tariffarie. L'aumento dei costi degli input per la produzione di prodotti non finiti ha costretto alcune aziende statunitensi e internazionali a rivalutare le proprie politiche di outsourcing o a sostenere costi di produzione più elevati. Questo cambiamento, a sua volta, ha ridotto i margini di profitto aumentando al contempo i prezzi per gli utilizzatori finali.
   
• L'obiettivo principale di questi dazi era proteggere e stimolare la produzione locale. Tuttavia, i dazi hanno avuto un impatto negativo sulla catena di fornitura globale distribuita. La sospensione dei componenti provenienti da aziende cinesi ha penalizzato i produttori che li utilizzavano e le loro vendite. A causa di questi ritardi e dell'aumento dei prezzi, i settori automobilistico, logistico ed elettronico hanno registrato un rallentamento. Le aziende hanno inoltre cercato di risolvere il problema trasferendo la produzione all'estero e approvvigionandosi di componenti da altri Paesi. Sebbene questi approcci possano sostenere l'economia statunitense nel lungo periodo, richiedono ingenti capitali e tempo per modificare il mercato e ritardano i cicli di espansione e innovazione, rallentando la crescita nel breve termine.
   
• Anche nel contesto di queste sfide, i dazi hanno accelerato l'adozione dell'automazione nelle aziende statunitensi. Le imprese che affrontavano costi più elevati per manodopera e materiali hanno fatto sempre più ricorso ai cobot per migliorare l'efficienza e mantenere la competitività sul mercato. Tuttavia, la mancanza di chiarezza in merito alle politiche commerciali ha complicato la pianificazione, evidenziando la necessità di politiche stabili e sviluppate in modo proattivo, capaci di promuovere l'innovazione e gli investimenti interni nel settore dell'automazione.
   

Analisi del mercato dei robot collaborativi per la produzione

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla capacità di carico utile, il mercato è segmentato in categorie fino a 5 kg, da 5 a 10 kg, da 10 a 25 kg e oltre 25 kg. Nel 2024, il segmento fino a 5 kg ha registrato ricavi per circa 46,4 milioni di dollari USA e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,6% dal 2025 al 2034.
 

• Le industrie che richiedono accuratezza e precisione impiegano robot collaborativi con capacità di carico utile fino a 5 kg. Questi cobot sono particolarmente richiesti nei settori della produzione elettronica e farmaceutica.
   
• Questi cobot sono particolarmente diffusi tra le piccole e medie imprese (PMI) per l'automazione economicamente vantaggiosa. Il loro formato compatto ne facilita l'integrazione in flussi di lavoro congestionati, rappresentando un vantaggio negli ambienti con spazio limitato.
   
• I cobot con capacità di sollevamento fino a 5 kg sono molto richiesti per attività leggere come l'assemblaggio, le operazioni di prelievo e posizionamento e i collaudi, grazie alla versatilità che offrono.
   

In base all'applicazione, il mercato dei robot collaborativi per la produzione è classificato in movimentazione dei materiali, assemblaggio e smontaggio, saldatura e brasatura, erogazione, lavorazione e altro. Nel 2024, la movimentazione dei materiali ha dominato il mercato, con una quota del 41,5%, e si prevede che raggiunga 144,8 milioni di dollari USA entro il 2034.
 

• La movimentazione dei materiali rappresenta uno dei principali segmenti applicativi per i cobot, sostenuta dalla necessità di movimentare le merci in modo efficiente e accurato in settori come la logistica e la gestione dei magazzini.
   
• Il valore del mercato delle apparecchiature per la movimentazione automatizzata dei materiali ammonta a 67,5 miliardi di dollari USA nel 2023 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7% dal 2024 al 2032. L'adozione dei cobot nella movimentazione dei materiali migliora la produttività operativa e riduce gli infortuni sul lavoro legati alla movimentazione manuale.
   
• I cobot sono vantaggiosi per le attività di prelievo, posizionamento e pallettizzazione, riducendo il carico di lavoro e gli errori umani.
   

In base all'utilizzatore finale, il mercato è classificato in grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI). Nel 2024, il segmento delle grandi imprese deteneva una quota significativa del mercato e dovrebbe mantenere la propria posizione durante il periodo di previsione.
 

• Le grandi imprese sono le prime ad adottare i cobot, poiché necessitano di espandere e ottimizzare la produttività.
   
• Ad esempio, Melecs EWS, azienda austriaca, è riuscita a migliorare del 25% il flusso di lavoro per l'assemblaggio e il confezionamento di schede incise utilizzando un cobot UR5 con una pinza personalizzata per il confezionamento.
   
• Queste imprese adottano i cobot per migliorare l'efficienza dei costi e l'efficienza operativa, oltre che per ottenere un vantaggio strategico rispetto ai concorrenti.
   

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Gli Stati Uniti svolgono un ruolo significativo nel mercato globale dei robot collaborativi per la produzione, con ricavi pari a circa 27,3 milioni nel 2024, e si prevede che crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,4% negli anni di previsione. Il predominio della regione è dovuto alla solidità del settore delle costruzioni.
 

• Gli Stati Uniti sono uno dei principali mercati per i cobot e le tecnologie completamente automatizzate, grazie all'elevata adozione dell'automazione nel Paese. Secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, l'impiego di robot industriali nelle fabbriche statunitensi è cresciuto del 35% negli ultimi cinque anni.
   
• L'adozione dei robot collaborativi (cobot) è aumentata significativamente grazie all'iniziativa cinese «Made in China 2025». Inoltre, la Cina è stata il principale mercato mondiale dei robot industriali nell'ultimo decennio, rappresentando oltre il 50% delle installazioni globali nel 2022, secondo l'IFR.
   
• L'attenzione della Germania per l'Industria 4.0 e la solidità della sua base manifatturiera hanno favorito l'adozione dei cobot. La Germania è tra i cinque principali Paesi adottanti a livello mondiale e detiene la quota più elevata di adozione dei cobot nell'UE, pari al 36%.
   
• L'iniziativa Vision 2030 adottata dal governo saudita sta favorendo l'adozione dei cobot in diversi settori. Il Saudi Industrial Development Fund ha inoltre finanziato numerosi progetti legati alla robotica, compresi quelli relativi ai robot collaborativi.
   

Quota di mercato dei robot collaborativi per la produzione

• Il settore globale dei robot collaborativi per la produzione è moderatamente frammentato; i cinque principali operatori, tra cui Universal Robots A/S, ABB, FANUC America Corporation, KUKA AG e Yaskawa America, Inc., detengono una quota di mercato del 60–65%.
   
• Universal Robots A/S: Universal Robots si concentra sulla progettazione di cobot facili da utilizzare e dotati di sofisticati meccanismi di sicurezza. L'azienda sponsorizza inoltre eventi di settore, mantenendo una forte presenza sul mercato attraverso partnership innovative.
   
• ABB: ABB ha progettato sistemi personalizzati per migliorare l'efficienza e la produttività. Grazie a un'ampia rete a livello mondiale, ABB domina il mercato dei cobot specializzati automatizzati.
   
• FANUC America Corporation: FANUC adotta un approccio diverso, concentrandosi sulla ricerca e sviluppo (R&D) necessari per la produzione di cobot ad alte prestazioni e destinando maggiori risorse allo sviluppo di celle di lavoro robotiche industriali completamente automatizzate.
   
• KUKA AG: KUKA è nota per la capacità di adattare i propri prodotti alle esigenze specifiche dei diversi settori, rendendoli più pertinenti per i clienti e aumentando la competitività dell'azienda sul mercato.
   
• Yaskawa America, Inc.: l'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'Internet delle cose nelle collaborazioni aziendali da parte di Yaskawa migliora le funzionalità tecnologiche e favorisce la crescita del mercato.
   

Aziende del mercato dei robot collaborativi per la produzione

I principali operatori attivi nel settore dei robot collaborativi per la produzione includono:

• ABB Robotics
• AUBO Robotics
• Doosan Robotics
• FANUC Corporation
• KUKA Robotics
• Rethink Robotics
• Stäubli Robotics
• Techman Robot
• Universal Robots
• Yaskawa Electric Corporation
   

I leader del mercato dei robot collaborativi per la produzione adottano strategie quali l'innovazione dei prodotti, le collaborazioni strategiche, le partnership e l'espansione in nuove aree o regioni per consolidare la propria posizione sul mercato. Un esempio è Universal Robots, che ora offre cobot dotati di avanzati sistemi di sicurezza e interfacce facili da programmare per diversi settori.
 

Un'altra strategia di ampio respiro consiste nell'investire nello sviluppo di tecnologie avanzate nel settore dei cobot. ABB, ad esempio, sta investendo ingenti risorse nella ricerca e ha recentemente introdotto cobot più precisi ed efficienti. Inoltre, si osserva una tendenza a formare alleanze con integratori di sistemi e utenti finali per ampliare la presenza sul mercato e offrire soluzioni mirate.
 

FANUC vende due diverse serie di robot collaborativi: la serie CR e la serie CRX. Queste serie sono destinate a numerose applicazioni industriali, con carichi utili e sbracci diversi. FANUC ha introdotto inizialmente la serie CR con il modello CR-35iA, il primo robot collaborativo caratterizzato da un'elevata capacità di carico utile. Da allora, FANUC ha aggiunto diversi modelli a questa serie per soddisfare numerose esigenze applicative.
 

Novità del settore dei robot collaborativi per la produzione

• Nel settembre 2024, ABB Robotics (ABB Group) ha introdotto la funzionalità Ultra Accuracy per i robot collaborativi GoFa. Si tratta del primo cobot sul mercato a raggiungere una precisione superiore di oltre dieci volte rispetto a quella di altri cobot, con un'accuratezza di 0,03 mm. Ultra Accuracy risolve inoltre il divario nei requisiti di precisione dei settori dell'elettronica, automobilistico, aerospaziale e della lavorazione dei metalli, nei quali un orientamento spaziale critico è un prerequisito per garantire gli standard qualitativi.
   
• Nel luglio 2024, KUKA ha introdotto “LBR iisy,” un robot collaborativo destinato a utenti completamente nuovi alla robotica. Il robot è progettato per essere facile da utilizzare e consente agli utenti non tecnici di estrarlo dalla confezione e configurarlo in pochi minuti.
   
• Nel marzo 2024, Schneider Electric ha presentato alla fiera MODEX 2024 la linea di robotica collaborativa Lexium, con i modelli RL 3 e RL 12, mentre si prevede che Lexium RL 18 venga lanciato più avanti nel 2024. Questi robot integrano capacità di movimento estremamente rapide e consentono di controllare più di 130 assi per processore, risolvendo le problematiche di flessibilità e sostenibilità ambientale dei sistemi di produzione per i produttori.
   
• Nel marzo 2024, Yaskawa America, Inc. ha lanciato il robot collaborativo MOTOMAN HC30XP. Le sue caratteristiche includono la possibilità di operare in ambienti difficili, con resistenza all'acqua IP67, nonché l'omologazione per ambienti esplosivi, consentendo una collaborazione sicura ed efficace tra esseri umani e robot in aree pericolose. Questo passo facilita l'automazione negli ambienti industriali pericolosi.
   

Il report di ricerca sul mercato dei robot collaborativi per la produzione include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (migliaia di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per carico utile

• Fino a 5 kg
• 5–10 kg
• 10–25 kg
• Più di 25 kg

Mercato, per componente

• Hardware
• Software

Mercato, per mobilità

• Stazionari
• Mobili

Mercato, per utilizzo finale

• Grandi imprese
• Piccole e medie imprese (SME)

Mercato, per applicazione

• Movimentazione dei materiali
• Assemblaggio e disassemblaggio
• Saldatura e brasatura
• Dosaggio
• Lavorazione
• Altro

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico 
• MEA
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica