Marché des robots collaboratifs pour la fabrication Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des robots collaboratifs pour la fabrication

La taille du marché mondial des robots collaboratifs pour la fabrication était évaluée à 121,7 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 133,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 329,1 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 %. Le marché des robots collaboratifs pour la fabrication connaît une forte croissance, portée par l’intégration croissante de l’automatisation dans les entreprises. La demande de robots collaboratifs (cobots) s’explique par leur capacité à accroître la productivité et à améliorer la sécurité au travail — en travaillant aux côtés des opérateurs humains.
 

Selon la Fédération internationale de la robotique (IFR), le parc mondial de robots industriels en fonctionnement a atteint 4,2 millions d’unités en 2023, les cobots représentant une part considérable de ce parc. Les secteurs de l’automobile, de l’électronique et des soins de santé ont commencé à utiliser des cobots afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts, d’accroître la précision et de limiter les interventions manuelles. En outre, les politiques publiques en faveur de l’Industrie 4.0 et de la fabrication intelligente accélèrent la croissance du marché. Le programme Horizon 2020 de l’Union européenne a soutenu la recherche et le développement en robotique grâce à des financements importants, ce qui a favorisé des avancées innovantes dans le domaine de la robotique collaborative.
 

La demande croissante de solutions d’automatisation flexibles et évolutives constitue un autre moteur de croissance pour le secteur. Les PME (petites et moyennes entreprises) disposent de ressources limitées ; les cobots programmables et économiques sont donc désormais accessibles. Le département du Commerce des États-Unis indique que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent près de 44 % du PIB des États-Unis. Leur adoption des cobots devrait augmenter à mesure qu’elles cherchent à rester compétitives dans une économie en évolution rapide. Par ailleurs, les progrès réalisés dans d’autres technologies, telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique, permettent aux cobots d’accomplir des tâches encore plus complexes, ce qui accroît la productivité dans différents secteurs.
 

Tendances du marché des robots collaboratifs pour la fabrication

• L’application de l’IA et de l’Internet des objets (IoT) dans le domaine des cobots contribue à automatiser plus efficacement les processus complexes. Par exemple, les cobots dotés d’IA peuvent évaluer les données en temps réel, améliorant ainsi la prise de décision et l’efficacité opérationnelle pendant l’exécution des tâches.
   
• Les gouvernements du monde entier adoptent des politiques en faveur de l’automatisation. Le plan chinois « Made in China 2025 » en est un exemple : il encourage l’utilisation de technologies de fabrication avancées, telles que les cobots, afin d’accroître la productivité industrielle. La mise en place de normes de sécurité comme la norme ISO/TS 15066 fournit des lignes directrices pour l’utilisation sûre des cobots dans les environnements collaboratifs. Ces normes favorisent leur adoption, car elles garantissent que les opérateurs humains peuvent partager des espaces de travail avec des robots en toute sécurité.
   
• Les cobots sont équipés de dispositifs de sécurité sophistiqués, tels que des capteurs limitant la force, afin de garantir une interaction sûre entre les humains et les robots. Aux États-Unis, l’OSHA est particulièrement reconnue pour avoir mis en avant les capacités des cobots à réduire les risques de blessures.
   
• Les cobots gagnent en popularité dans le secteur des soins de santé pour assister les interventions chirurgicales et les procédures de rééducation.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Le marché mondial des robots collaboratifs pour la fabrication a été fortement touché par les politiques tarifaires de l’administration Trump, notamment celles concernant les importations chinoises. De nombreux composants essentiels pour les cobots, notamment les capteurs, les contrôleurs et les réducteurs de précisionont été confrontées à des restrictions tarifaires. L’augmentation des coûts des intrants nécessaires à la fabrication de produits incomplets a contraint certaines entreprises américaines et internationales soit à réévaluer leurs politiques d’externalisation, soit à supporter des coûts de production plus élevés. Cette évolution a, à son tour, réduit les marges bénéficiaires tout en augmentant les prix pour les utilisateurs finaux.
   
• L’objectif principal de ces droits de douane était de protéger et de stimuler la production locale. Toutefois, ces droits de douane ont eu un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. La suspension de ces composants provenant d’entreprises chinoises a limité les fabricants qui les utilisaient dans leurs activités commerciales. En raison de ces retards et de la hausse des prix, les secteurs de l’automobile, de la logistique et de l’électronique ont enregistré un ralentissement. Les entreprises ont également tenté de résoudre ce problème en délocalisant leur production et en s’approvisionnant en pièces détachées auprès d’autres pays. Bien que ces approches puissent stimuler l’économie américaine à long terme, elles nécessitent d’importants capitaux et du temps pour réorganiser le marché et reportent les cycles d’expansion et d’innovation, ce qui ralentit la croissance à court terme.
   
• Malgré ces difficultés, les droits de douane ont accéléré l’adoption de l’automatisation dans les entreprises américaines. Confrontées à des coûts de main-d’œuvre et de matériaux plus élevés, ces entreprises se sont de plus en plus tournées vers les robots collaboratifs afin d’améliorer leur efficacité et de rester compétitives sur le marché. Néanmoins, le manque de clarté concernant les politiques commerciales a compliqué la planification, soulignant la nécessité de politiques stables et élaborées de manière proactive pour favoriser l’innovation et l’investissement national dans le secteur de l’automatisation.
   

Analyse du marché des robots collaboratifs de fabrication

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la charge utile, le marché est segmenté en catégories allant jusqu’à 5 kg, de 5 à 10 kg, de 10 à 25 kg et de plus de 25 kg. Le segment jusqu’à 5 kg représentait un chiffre d’affaires d’environ 46,4 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Les secteurs exigeant exactitude et précision utilisent des robots collaboratifs dont la charge utile atteint 5 kg. Ces robots collaboratifs sont particulièrement demandés dans les secteurs de la fabrication électronique et pharmaceutique.
   
• Ces robots collaboratifs sont particulièrement prisés par les petites et moyennes entreprises (PME) pour automatiser leurs activités à moindre coût. Leur faible encombrement facilite leur intégration dans des flux de travail saturés, ce qui constitue un avantage dans les environnements où l’espace est limité.
   
• Les robots collaboratifs offrant une capacité de levage allant jusqu’à 5 kg sont très recherchés pour les tâches légères, telles que l’assemblage, les opérations de prélèvement et de dépose, ainsi que les essais, en raison de leur polyvalence.
   

Selon l’application, le marché des robots collaboratifs de fabrication est classé en manutention, assemblage et désassemblage, soudage et brasage, dosage, traitement et autres applications. La manutention dominait le marché en 2024, avec une part de marché de 41,5 %, et devrait atteindre 144,8 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La manutention constitue l’un des principaux segments d’application des robots collaboratifs, portée par la nécessité de manipuler les marchandises de manière efficace et précise dans des secteurs tels que la logistique et l’entreposage.
   
• La valeur du marché des équipements de manutention automatisée s’élève à 67,5 milliards de dollars (USD) en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7 % entre 2024 et 2032. L’adoption de cobots pour la manutention améliore la productivité opérationnelle et réduit les blessures liées à la manutention manuelle sur le lieu de travail.
   
• Les cobots sont utiles pour la préparation, le placement et la palettisation, réduisant la charge de travail et les erreurs humaines.
   

Selon l’utilisateur final, le marché est classé entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). En 2024, le segment des grandes entreprises détenait une part importante du marché et devrait conserver sa position pendant la période de prévision.
 

• Ces grandes entreprises sont les premières à mettre en œuvre des cobots, car elles doivent accroître et optimiser leur productivité.
   
• Par exemple, Melecs EWS, en Autriche, a pu améliorer de 25 % le flux de travail de conditionnement des cartes gravées en utilisant un cobot UR5 équipé d’une pince personnalisée pour le conditionnement.
   
• Ces entreprises adoptent les cobots afin d’améliorer leur rentabilité, leur efficacité opérationnelle et leur avantage stratégique par rapport à leurs concurrents.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis jouent un rôle important sur le marché mondial des robots collaboratifs de fabrication, avec des revenus d’environ 27,3 millions en 2024, et devraient progresser à un TCAC de 11,4 % au cours des années de prévision. La domination de la région s’explique par la vigueur de son secteur de la construction.
 

• Les États-Unis comptent parmi les principaux marchés pour les cobots et les technologies entièrement automatisées, en raison du taux élevé d’adoption de l’automatisation dans le pays. Selon le ministère américain du Travail, l’utilisation de robots industriels dans les usines américaines a augmenté de 35 % au cours des cinq dernières années.
   
• L’adoption des robots collaboratifs (cobots) s’est fortement accélérée sous l’effet de l’initiative chinoise « Made in China 2025 ». En outre, la Chine a été le plus grand marché mondial des robots industriels au cours de la dernière décennie, représentant plus de 50 % des installations mondiales en 2022, selon l’IFR.
   
• L’attention portée par l’Allemagne à l’Industrie 4.0 et son solide secteur manufacturier ont favorisé l’adoption des cobots. L’Allemagne figure parmi les cinq principaux pays utilisateurs au monde et détient la plus grande part de l’adoption des cobots dans l’Union européenne, avec 36 %.
   
• L’initiative Vision 2030 adoptée par le gouvernement saoudien encourage l’adoption des cobots dans plusieurs secteurs. Le Fonds saoudien de développement industriel a également financé de nombreux projets liés à la robotique, notamment aux robots collaboratifs.
   

Part de marché des robots collaboratifs de fabrication

• Le secteur mondial des robots collaboratifs de fabrication est modérément fragmenté. Les cinq principaux acteurs, notamment Universal Robots A/S, ABB, FANUC America Corporation, KUKA AG et Yaskawa America, Inc., détiennent une part de marché de 60–65 %.
   
• Universal Robots A/S : Universal Robots se concentre sur la conception de cobots faciles à utiliser et dotés de mécanismes de sécurité sophistiqués. L’entreprise parraine également des événements sectoriels, ce qui lui permet de maintenir une forte présence sur le marché grâce à des partenariats innovants.
   
• ABB : ABB a conçu des systèmes personnalisés afin d’améliorer l’efficacité et la productivité. Grâce à son vaste réseau mondial, ABB domine le marché des cobots spécialisés automatisés.
   
• FANUC America Corporation : FANUC adopte une approche différente en se concentrant sur la recherche et développement (R&D) nécessaires à la fabrication de cobots hautes performances, en consacrant davantage de ressources au développement de cellules robotisées industrielles entièrement automatisées.
   
• KUKA AG : KUKA est réputée pour adapter ses produits aux besoins spécifiques de chaque secteur, ce qui les rend plus pertinents pour ses clients et renforce sa compétitivité sur le marché.
   
• Yaskawa America, Inc. : l’intégration par Yaskawa de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets dans les collaborations commerciales améliore les fonctionnalités technologiques et stimule la croissance du marché.
   

Entreprises du marché des robots de fabrication collaborative

Les principaux acteurs du secteur des robots de fabrication collaborative sont notamment :

• ABB Robotics
• AUBO Robotics
• Doosan Robotics
• FANUC Corporation
• KUKA Robotics
• Rethink Robotics
• Stäubli Robotics
• Techman Robot
• Universal Robots
• Yaskawa Electric Corporation
   

Les leaders du marché des robots de fabrication collaborative mettent en œuvre des stratégies telles que l’innovation produit, les collaborations stratégiques, les partenariats et la pénétration de nouveaux domaines ou marchés régionaux afin de consolider leur position sur le marché. Universal Robots en est un exemple : l’entreprise propose désormais des cobots dotés de dispositifs de sécurité avancés et d’interfaces faciles à programmer pour différents secteurs.
 

Une autre stratégie générale consiste à consacrer des dépenses au développement de technologies avancées dans le domaine des cobots. ABB, par exemple, investit massivement dans la recherche et a récemment lancé des cobots plus précis et plus efficaces. On observe également une tendance à nouer des alliances avec des intégrateurs de systèmes et des utilisateurs finaux afin d’étendre la présence sur le marché et de proposer des solutions ciblées.
 

FANUC commercialise deux séries différentes de robots collaboratifs : la série CR et la série CRX. Ces séries répondent à de nombreuses applications industrielles, avec différentes capacités de charge utile et portées. FANUC a d’abord lancé la série CR avec le modèle CR-35iA, le premier robot collaboratif doté d’une capacité de charge utile élevée. Depuis, FANUC a ajouté plusieurs modèles à cette série afin de répondre à de nombreux usages.
 

Actualités du secteur des robots de fabrication collaborative

• En septembre 2024, ABB Robotics (ABB Group) a lancé la fonctionnalité Ultra Accuracy pour les robots collaboratifs GoFa. Il s’agit du premier cobot du marché à atteindre une précision plus de dix fois supérieure à celle des autres cobots, avec une précision de 0,03 mm. Ultra Accuracy remédie également à l’inadéquation entre les exigences de précision dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’usinage des métaux, où une orientation spatiale critique est indispensable au respect des normes de qualité.
   
• En juillet 2024, KUKA a lancé le « LBR iisy », un robot collaboratif destiné aux utilisateurs qui découvrent totalement la robotique. Ce robot est conçu pour être facile à utiliser, permettant aux utilisateurs non techniques de le sortir de son emballage et de le configurer en quelques minutes.
   
• En mars 2024, Schneider Electric a présenté les modèles RL 3 et RL 12 de la gamme de robots collaboratifs Lexium lors du salon MODEX 2024, tandis que le modèle Lexium RL 18 devait être lancé plus tard en 2024. Ces robots intègrent des capacités de mouvement ultrarapide et permettent de commander plus de 130 axes par processeur, répondant ainsi aux enjeux de flexibilité et de durabilité environnementale des systèmes de production pour les fabricants.
   
• En mars 2024, Yaskawa America, Inc. a lancé le robot collaboratif MOTOMAN HC30XP. Ses fonctionnalités comprennent la capacité à fonctionner dans des environnements difficiles, une résistance à l’eau conforme à l’indice IP67 ainsi qu’une certification pour les atmosphères explosives, permettant une collaboration homme-robot sûre et efficace dans les zones dangereuses. Cette initiative facilite l’automatisation dans les environnements industriels dangereux.
   

Le rapport d’étude sur le marché des robots de fabrication collaborative présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars USD) et de volumes (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par charge utile

• Jusqu’à 5 kg
• 5–10 kg
• 10–25 kg
• Plus de 25 kg

Marché, par composant

• Matériel
• Logiciels

Marché, par mobilité

• Stationnaire
• Mobile

Marché, par utilisation finale

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Marché, par application

• Manutention
• Assemblage et démontage
• Soudage et brasage
• Dosage
• Traitement
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud