Marché des robots collaboratifs pour la fabrication Taille et part 2026-2035

Taille du marché des robots collaboratifs pour la fabrication

Le marché des robots collaboratifs pour la fabrication a atteint 744 millions de dollars américains en 2025. Il devrait progresser à 865 millions de dollars américains en 2026, puis croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,6 % sur la période 2026-2035, pour atteindre 2,71 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché des robots collaboratifs pour la fabrication progresse à mesure que les fabricants réorientent leurs investissements dans l’automatisation des lignes de production isolées à fort volume vers des cellules flexibles capables de s’adapter à l’évolution de la gamme de produits, aux contraintes de disponibilité de la main-d’œuvre et aux cycles de production plus courts. La croissance du chiffre d’affaires dépend de plus en plus de la capacité des fournisseurs de cobots à simplifier le déploiement, tout en élargissant les capacités de charge utile, de détection et d’application pour répondre aux besoins courants des environnements de fabrication.

Tendances du marché des robots collaboratifs pour la fabrication, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les perspectives du marché reposent sur un argumentaire économique en faveur de l’automatisation qui se renforce, mais l’adoption ne sera pas uniforme. Les acheteurs évaluent les gains de productivité de la main-d’œuvre, les exigences de flexibilité de la production et les nouvelles approches en matière de sécurité collaborative au regard de la rigueur des processus d’approbation des investissements, des coûts d’intégration et des travaux de mise en conformité des cellules existantes.

Principaux moteurs de croissance

Les points d’appui factuels s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Les contraintes de main-d’œuvre modifient l’économie de l’automatisation au niveau des tâches, plutôt qu’uniquement à celui des lignes de production. Il peut être difficile de pourvoir de manière constante les postes liés aux tâches répétitives de chargement, d’inspection, de dosage et d’assemblage, notamment lorsque les risques ergonomiques, la couverture des équipes ou la variabilité de la qualité entraînent des coûts d’exploitation. Les cobots sont de plus en plus envisagés comme un moyen de stabiliser ces activités tout en préservant le rôle des opérateurs dans la gestion des exceptions et les décisions de processus à plus forte valeur ajoutée.

La demande dépend également de moins en moins d’un seul cycle d’investissement automobile. L’agroalimentaire et les biens de consommation, l’électronique, les sciences de la vie et la fabrication de précision offrent des applications pour lesquelles la flexibilité présente une valeur commerciale : la variété des produits, la taille des lots ou la fréquence des changements de série rendent l’automatisation dédiée moins intéressante. Cet élargissement de la base soutient un carnet de commandes plus résilient dans les différents secteurs manufacturiers utilisateurs finaux.

Les progrès techniques renforcent l’intérêt du déploiement. La limitation de la puissance et de la force, la surveillance de la vitesse et de la séparation ainsi que le guidage manuel permettent aux systèmes collaboratifs modernes de fonctionner à proximité du personnel dans le respect de mesures de maîtrise des risques définies, tandis que la vision, la détection de force et des environnements de programmation plus simples élargissent la gamme des tâches adaptées ^{[3]IFR. "How Robots Work alongside Humans." ifr.org}. La proposition de valeur est d’autant plus forte que les fabricants ont besoin de redéployer fréquemment leurs équipements sans repenser l’ensemble d’une cellule de production.

Principaux freins du marché

Les points d’ancrage factuels s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La décision d’achat ne se limite pas au bras robotisé. L’outillage en bout de bras, les dispositifs de fixation, les interfaces de processus, la validation de la sécurité, la programmation, la mise en service et la formation des opérateurs peuvent rendre un premier déploiement nettement plus complexe que ne le laisse penser le prix de l’équipement. Cet enjeu est particulièrement important pour les petits fabricants qui disposent de capacités internes limitées en ingénierie de l’automatisation, car une mise en œuvre retardée ou mal définie peut entamer la confiance dans les projets ultérieurs.

La prudence en matière de dépenses d’investissement peut retarder des programmes d’automatisation pourtant justifiés. Lorsque la visibilité de la demande est incertaine, les directeurs d’usine peuvent donner la priorité à la maintenance, à l’efficacité énergétique, à la reconfiguration des capacités ou aux investissements de production propres à certains clients. Les cobots conservent un avantage lorsqu’ils peuvent être redéployés pour plusieurs tâches, mais leur justification budgétaire reste en concurrence avec d’autres priorités dans le cadre plus large de l’allocation des investissements industriels.

La transition en matière de sécurité introduit un deuxième facteur de risque lié au calendrier. Les fabricants et les intégrateurs peuvent devoir réévaluer les applications existantes et mettre à jour la documentation relative aux risques avant d’engager des ressources dans une extension progressive. À terme, un cadre de certification plus clair devrait favoriser des pratiques de déploiement reproductibles, mais, dans l’immédiat, il peut réorienter les capacités d’ingénierie vers la conformité et l’examen des modernisations.

Analyse par segment du marché des robots collaboratifs de fabrication

Par type de cobot

Les cobots à limitation de puissance et de force ont généré 446,0 millions de dollars américains et représenté 60 % du marché en 2025. Le marché des robots collaboratifs de fabrication continue de recourir à cette architecture lorsque la mesure directe de la force et la constance du contact sont essentielles, notamment pour l’assemblage de précision, la manipulation de composants électroniques et la production de dispositifs médicaux. Cette position reste défendable dans les applications où la fiabilité des processus prime sur un coût matériel plus élevé. La surveillance du courant moteur offre une solution moins coûteuse pour le fonctionnement collaboratif dans les tâches d’alimentation de machines, d’assemblage général et de manipulation de produits alimentaires, lorsque l’application ne requiert pas le plus haut degré de précision de mesure de la force. Cette conception devrait tirer parti de la priorité accordée par les acheteurs à une automatisation accessible sur le plan économique dans un éventail plus large d’usines.

Les cobots à arrêt surveillé représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 299,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Leur mode de fonctionnement convient aux espaces de travail structurés, où les travailleurs pénètrent ponctuellement dans une zone robotisée définie plutôt que d’y rester en permanence. La demande dépend donc d’une détection fiable de la présence, d’un séquencement prévisible des tâches et d’une configuration de production permettant de maintenir des limites de sécurité clairement délimitées.

Les cobots équipés de systèmes de surveillance de la vitesse et de la séparation ont généré 149,0 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 571,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Ces systèmes gagnent en importance pour le chargement des machines, le soudage et les tâches connexes de manutention, où les personnes et les robots doivent partager l’espace sans interaction physique constante. Les progrès des technologies de détection et du contrôle des mouvements rendent cette architecture de plus en plus intéressante pour les usines qui cherchent à accroître leur débit tout en adoptant un modèle de main-d’œuvre flexible.

Les cobots à guidage manuel ont généré 60,0 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter une part de 7,0 % en 2035. Ils séduisent car ils permettent aux opérateurs d’enseigner directement les trajectoires de travail, réduisant ainsi les obstacles à la programmation pour la production de faibles volumes et de grande diversité, ainsi que pour la production de prototypes. Cette catégorie reste toutefois spécifique à certaines applications, car elle présente le plus grand intérêt lorsque les instructions de travail changent assez souvent pour justifier un réapprentissage rapide.

Par application

La manutention a généré 193,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter une part de 24,0 % en 2035. La prise et la dépose, la préparation de commandes dans des bacs, le transfert de pièces et la palettisation restent des applications d’entrée de gamme majeures, car ces tâches sont répétitives et souvent physiquement exigeantes. La différenciation concurrentielle dépend de plus en plus de l’association du bras à des systèmes de vision, à des préhenseurs et à des logiciels capables de gérer les variations d’orientation des pièces et des flux de travail.

L’assemblage et le désassemblage devraient atteindre 625,0 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2 % (2026–2035). Le fonctionnement collaboratif est particulièrement utile dans les séquences d’assemblage en plusieurs étapes, où les travailleurs restent responsables des décisions complexes tandis que les cobots effectuent des tâches répétitives d’insertion, de fixation ou de positionnement. L’adoption devrait s’intensifier dans les secteurs de l’électronique, des composants automobiles et de la fabrication de produits de consommation, à mesure que les fournisseurs perfectionnent leurs solutions applicatives.

Le chargement des machines a généré 119,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 462,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Le chargement et le déchargement de machines CNC, d’équipements de moulage par injection et de presses peuvent prolonger la durée d’utilisation productive des équipements tout en réduisant la dépendance à une présence humaine continue. L’intérêt commercial du segment se renforce lorsqu’un cobot peut permettre des équipes sans surveillance ou avec une surveillance réduite, sans nécessiter de modifications importantes des machines existantes.

Le contrôle qualité devrait atteindre 353,0 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,8 % (2026–2035). L’association de la vision industrielle, de la détection de force et de mouvements réguliers permet de normaliser les cycles d’inspection dans la production électronique et pharmaceutique ainsi que dans la fabrication automobile. Les fournisseurs capables de simplifier l’interconnexion entre les cobots, les caméras et les systèmes de gestion de la qualité seront mieux placés pour transformer les projets pilotes en déploiements reproductibles.

Le soudage et le brasage représentaient une part de 9,0 % en 2025 et devraient atteindre 218,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Ces applications bénéficient du fonctionnement collaboratif lorsque le personnel qualifié a besoin d’aide pour traiter des pièces variables, produire de petits lots ou réaliser des opérations d’assemblage complexes. L’adoption reste tributaire d’un contrôle fiable des trajectoires, de la qualité des procédés et de mesures de protection ou de sécurité adaptées à l’environnement de production.

Le traitement a généré 52,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter une part de 7,0 % en 2035. Les tâches connexes au dosage, le polissage, le revêtement et le traitement de surface tirent de plus en plus parti des mouvements sensibles à la force et de la précision reproductible des trajectoires. Les perspectives sont les plus favorables lorsque les fabricants doivent maîtriser le traitement de différentes variantes de produits, sans pouvoir justifier une automatisation dédiée pour chaque configuration.

Par secteur d’utilisation finale

Le secteur automobile et des transports a généré 163,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 % (2026–2035). Le secteur reste un utilisateur fondamental des cobots pour le sous-assemblage, les contrôles qualité et les opérations sur des lignes produisant plusieurs modèles, même si sa base d’automatisation relativement mature modère la croissance supplémentaire. La demande dépendra des cycles des modèles, des investissements des fournisseurs et de la volonté des fabricants d’automatiser des tâches qui restent difficiles à standardiser entièrement.

Le secteur de l’électronique et des semi-conducteurs représentait 24,0 % du marché en 2025 et devrait atteindre 706,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Les contraintes d’espace dans la production, la grande diversité des produits et les exigences strictes en matière de manutention créent des conditions favorables aux systèmes collaboratifs de faible charge utile. La demande est renforcée lorsque les fournisseurs doivent accroître leurs capacités d’assemblage ou d’inspection sans sacrifier la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux fréquentes modifications des produits.

Le secteur des métaux et de l’usinage a généré 104,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 13,0 % du marché en 2035. La surveillance des machines à commande numérique, l’ébavurage, le meulage et le transfert de pièces se prêtent bien aux cobots, car les fabricants doivent souvent préserver leur flexibilité pour des séries de production plus courtes. L’expansion du segment favorisera les fournisseurs capables de s’intégrer en toute sécurité aux équipements existants et de répondre aux exigences des environnements industriels difficiles.

Le secteur de l’alimentation et des boissons devrait atteindre 354,0 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 14,6 % (2026–2035). L’emballage, la manipulation de portions, la prise et la dépose ainsi que d’autres opérations répétitives constituent des cas d’utilisation clés, mais la conception hygiénique et l’adaptation au nettoyage au jet restent des critères d’achat essentiels. Les fournisseurs de cobots qui associent du matériel adapté à des outils validés et à des pratiques de nettoyage éprouvées peuvent répondre à un besoin important entre la manutention manuelle et l’automatisation fixe.

Le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques représentait 8,0 % du marché en 2025 et devrait atteindre 245,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Les opérations de remplissage et de finition pharmaceutiques, la préparation de kits et les tâches de fabrication à proximité des laboratoires accordent une importance particulière à la répétabilité, à la traçabilité et au fonctionnement contrôlé. Ces exigences peuvent allonger les cycles de qualification, mais elles créent aussi des barrières à l’entrée durables une fois qu’une solution est validée.

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense devrait représenter 7,0 % du marché en 2035 et afficher un TCAC de 15,5 % (2026–2035). Le rivetage, le perçage, le traitement de surface et les opérations liées aux matériaux composites constituent des cas d’utilisation convaincants lorsque la main-d’œuvre qualifiée est rare et que les volumes de production ne justifient pas toujours une automatisation dédiée. La croissance dépendra de la capacité des fournisseurs à répondre à des exigences strictes en matière de qualité, de contrôle de la force et de certification.

Par capacité de charge utile

Les cobots d’une capacité de charge utile allant jusqu’à 5 kg ont généré 283,0 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 30,0 % du marché en 2035. Cette catégorie reste importante pour la manutention de composants électroniques, l’assemblage de précision et la distribution de produits, car elle est accessible aux nouveaux utilisateurs et adaptée aux espaces de travail compacts. Sa part relative en baisse reflète la pertinence commerciale croissante des applications collaboratives plus lourdes, et non un recul de la demande.

Les cobots d’une capacité de charge utile de 6 à 10 kg représentaient 32,0 % du marché en 2025 et devraient atteindre 843,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Cette catégorie convient à un large éventail de tâches d’assemblage, de surveillance de machines, de manutention de matériaux et de soudage, ce qui en fait un segment de plateformes très concurrentiel. La réussite des fournisseurs dépendra de leur capacité à trouver le bon équilibre entre portée, vitesse, fonctions de sécurité et simplicité d’intégration.

Les cobots d’une capacité de charge utile de 11 à 25 kg ont généré 164,0 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un TCAC de 16,7 % (2026–2035). Les fabricants envisagent de plus en plus ces systèmes pour les sous-ensembles de grande taille, les composants automobiles et les pièces d’équipements médicaux qui nécessitaient auparavant des cellules industrielles clôturées. Le développement de cette catégorie témoigne d’une confiance croissante dans les architectures collaboratives pour les tâches de manutention de matériaux plus exigeantes.

Les cobots dont la charge utile est supérieure à 26 kg devraient atteindre 299,0 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,7 % (2026-2035). Les plateformes à charge utile élevée élargissent le marché potentiel au soudage de structures, à la palettisation, aux applications aérospatiales et à la fabrication de carrosseries automobiles en blanc. Leur commercialisation dépendra de leur capacité à maintenir un niveau crédible de sécurité collaborative tout en offrant les temps de cycle et la durabilité attendus dans les environnements de production à forte charge.

Par canal de distribution

Les ventes directes ont généré 312,0 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 40,0 % du marché en 2035. Ce canal est particulièrement adapté aux grands comptes et aux programmes multisites, pour lesquels les fabricants souhaitent accéder directement à l’ingénierie d’application, bénéficier de conditions commerciales préférentielles et disposer d’un soutien produit coordonné. Les relations directes peuvent être particulièrement précieuses lorsqu’un client standardise ses plateformes de cobots sur plusieurs sites.

Les canaux indirects représentaient 58,0 % du marché en 2025 et devraient atteindre 1,63 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les intégrateurs agréés, les distributeurs et les revendeurs à valeur ajoutée restent essentiels sur ce marché, car les clients ont souvent besoin d’une solution adaptée à une application spécifique plutôt que d’un simple bras robotisé. La profondeur et la qualité technique de ces écosystèmes détermineront la capacité des fournisseurs à toucher les petits fabricants et les clients géographiquement dispersés.

Point de vue des analystes de GMI - Point de vue 3

Nous estimons que la répartition des segments témoigne d’une transition entre la validation des capacités et le déploiement à grande échelle. La dynamique du marché s’oriente vers des applications qui exigent une charge utile supérieure, des capacités de détection plus poussées et une intégration plus étroite avec les équipements de production. Cette évolution favorise les fournisseurs capables de transformer un robot techniquement performant en une solution reproductible, prête à l’emploi et adaptée aux fabricants disposant de ressources limitées en automatisation.

Analyse régionale du marché des robots collaboratifs de fabrication

Analyse du marché des robots collaboratifs de fabrication en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 208,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 705,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Dans la région, le marché des robots collaboratifs de fabrication bénéficie de la demande des secteurs de l’automobile, de l’électronique, de la transformation alimentaire et des sciences de la vie, où les fabricants recherchent des solutions d’automatisation flexibles tout en faisant face aux enjeux de disponibilité de la main-d’œuvre et à la hausse des coûts d’exploitation. À court terme, les perspectives régionales restent liées aux dépenses d’investissement dans l’industrie au sens large, mais la diversité des secteurs utilisateurs finaux offre davantage de résilience qu’un modèle de demande reposant sur un seul secteur.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 185,0 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 620,0 millions de dollars américains d’ici 2035. La relocalisation de la production manufacturière, les difficultés à recruter une main-d’œuvre qualifiée et la demande de solutions d’automatisation pratiques parmi les producteurs de taille moyenne soutiennent l’adoption, en particulier dans les applications pouvant être déployées sans réaménagement majeur des lignes de production. La prudence des investissements dans l’ensemble du marché de la robotique peut ralentir les cycles d’approbation, mais l’importance du parc industriel installé dans le pays représente une occasion considérable pour les systèmes collaboratifs redéployables.

Canada

Le marché canadien devrait atteindre 85,0 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 13,6 % (2026-2035). La production automobile en Ontario, l’activité aérospatiale au Québec et l’automatisation de la transformation alimentaire constituent les principaux moteurs de la demande. Les fournisseurs de cobots capables d’accompagner les intégrateurs régionaux et de répondre aux besoins des petits sites de production seront les mieux placés pour traduire ces besoins sectoriels en déploiements récurrents.

Analyse du marché des robots collaboratifs de fabrication en Europe

L’Europe représentait 22,0 % du marché en 2025 et devrait atteindre 487,0 millions de dollars américains d’ici 2035. La région associe une base industrielle sophistiquée à un environnement robotique relativement mature, ce qui crée une demande de cobots conçus pour compléter l’automatisation existante plutôt que la remplacer. Les travaux de mise en conformité liés à l’actualisation des exigences de sécurité collaborative pourraient modérer le rythme des déploiements à court terme, tandis que la demande à long terme reste soutenue par l’ingénierie de précision, les chaînes d’approvisionnement automobile et la fabrication à forte valeur ajoutée.

Allemagne

L’Allemagne a généré 55,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 156,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Sa position repose sur la production automobile, l’ingénierie de précision et la fabrication de dispositifs médicaux, secteurs où l’automatisation flexible peut répondre aux besoins de processus exigeant une grande variété de produits et une main-d’œuvre qualifiée. Les fabricants devraient privilégier une intégration fiable, un accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie et des performances démontrables des processus lorsqu’ils évaluent de nouveaux investissements dans les cobots.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 83,0 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8 % sur la période 2026-2035. La production agroalimentaire, l’assemblage automobile et la fabrication pharmaceutique offrent des cas d’usage distincts pour l’automatisation collaborative. La disponibilité de la main-d’œuvre et la nécessité de maintenir la productivité dans des environnements de production variés renforcent l’intérêt de systèmes configurables rapidement et redéployables pour différentes tâches.

Analyse du marché des robots collaboratifs pour la fabrication en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 42,0 % du marché en 2025 et devrait atteindre 1,27 milliard de dollars américains d’ici 2035. L’importance de la région dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la fabrication générale favorise une large adoption des cobots, tandis que les fournisseurs locaux intensifient la concurrence sur les prix et les produits. Son leadership devrait se maintenir, car les systèmes collaboratifs conviennent aussi bien aux lignes de production avancées qu’au nombre croissant de fabricants cherchant à automatiser leurs activités à moindre coût.

Chine

La Chine a généré 260,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 943,0 millions de dollars américains d’ici 2035. L’importance de sa base de production électronique, le développement de l’offre locale de cobots et les politiques en faveur de la fabrication intelligente créent un puissant contexte de demande. La concurrence est particulièrement intense, car les fabricants locaux améliorent leur capacité à répondre aux besoins des acheteurs sensibles aux coûts, tandis que les fournisseurs internationaux restent pertinents pour les applications nécessitant un accompagnement mondial et des capacités d’intégration avancées.

Inde

Le marché indien devrait atteindre 115,0 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,4 % sur la période 2026-2035. L’expansion du secteur électronique, la fabrication automobile et une base industrielle sensible aux coûts créent des débouchés pour les cobots capables d’apporter des gains de productivité tangibles sans le coût d’une automatisation entièrement dédiée. L’adoption commerciale dépendra largement de la disponibilité de services d’intégration locaux, de l’accès au financement et de cas d’usage éprouvés chez les petits fabricants.

Analyse du marché des robots collaboratifs pour la fabrication en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 30,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 4,0 % du marché en 2035. L’assemblage automobile, la transformation des produits alimentaires et les investissements manufacturiers liés à la relocalisation de proximité soutiennent les perspectives de la région, même si l’adoption devrait rester tributaire de l’accès aux capitaux et des capacités locales d’intégration. Les acheteurs privilégieront les solutions offrant un retour sur investissement transparent et une solide couverture de services.

Brésil

Le Brésil a généré 18,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 61,0 millions de dollars américains d’ici 2035. La fabrication automobile et la transformation des aliments et des produits agricoles constituent les voies d’adoption les plus immédiates, en particulier pour les tâches répétitives soumises à des contraintes de main-d’œuvre ou d’ergonomie. Le développement du marché dépendra de la capacité des fournisseurs à renforcer la confiance dans la mise en œuvre grâce à des partenaires locaux et à un accompagnement adapté aux applications.

Analyse du marché des robots collaboratifs de fabrication au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) ont généré 30,0 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,5 % sur la période 2026-2035. La diversification industrielle soutenue par les pouvoirs publics, les programmes de fabrication intelligente et les investissements dans l’industrie manufacturière hors pétrole élargissent les perspectives régionales. Une croissance soutenue dépendra de la capacité des projets pilotes à se transformer en programmes d’usine reproductibles, appuyés par des intégrateurs qualifiés et une expertise opérationnelle.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient atteindre 54,0 millions de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,3 % sur la période 2026-2035. La diversification industrielle dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire ainsi que dans l’ingénierie de précision renforce l’intérêt pour l’automatisation collaborative. L’évolution du marché dépendra de la capacité des fabricants à passer de projets phares d’usines intelligentes à des déploiements opérationnels générant des gains de productivité mesurables.

Point de vue des analystes de GMI - Point de vue 4

Nous considérons l’Asie-Pacifique comme le principal moteur de croissance à grande échelle du marché, car la demande, les capacités de production et la concurrence entre fournisseurs se renforcent mutuellement. L’Amérique du Nord et l’Europe restent stratégiquement importantes pour les applications à forte valeur ajoutée, mais leurs résultats à court terme dépendront davantage de la confiance dans l’investissement et de la rigueur de la mise en œuvre. Les régions émergentes offrent un potentiel de hausse significatif lorsque les ambitions de politique industrielle se traduisent par des budgets d’automatisation durables à l’échelle des sites de production.

Parts de marché et paysage concurrentiel des robots collaboratifs de fabrication

Le marché des robots collaboratifs de fabrication était modérément concentré en 2025 : les cinq principaux fournisseurs détenaient ensemble environ 65 % des revenus mondiaux de la fabrication côté demande. Leur position dominante repose sur la crédibilité acquise grâce à leur parc installé, l’étendue de leurs applications, la portée de leurs réseaux de distribution, leur expertise en matière de sécurité et leur capacité à accompagner les clients au-delà de la vente initiale du matériel. La concurrence s’intensifie sur le reste du marché, où des fournisseurs régionaux et émergents s’appuient sur des offres ciblées en matière de charge utile, des architectures moins coûteuses et des applications spécialisées pour rivaliser avec les fournisseurs établis.

Universal Robots détenait environ 27 % des revenus du marché des robots collaboratifs de fabrication en 2025. Sa position concurrentielle est renforcée par un vaste portefeuille de produits, un large réseau d’intégrateurs certifiés et le réseau UR+, qui propose des outils et des logiciels validés. L’avantage que lui confère son parc installé est notable : l’entreprise a dépassé les 100 000 déploiements de robots collaboratifs industriels dans le monde ^{[6]Universal Robots. "Gen 7 Announcement." universal-robots.com}. Cette présence favorise des relations de service récurrentes et offre aux acheteurs potentiels un plus grand nombre de références d’applications.

FANUC détenait environ 12 % des revenus du marché en 2025. Sa position repose sur des relations de longue date avec des clients des secteurs automobile et électronique, une réputation d’équipement industriel durable et un portefeuille de produits collaboratifs pouvant être proposé en complément de systèmes d’automatisation d’usine plus vastes. L’entreprise s’attache également à réduire les barrières à l’entrée pour les acheteurs qui ont besoin de solutions préconçues plutôt que de projets d’intégration hautement personnalisés.

ABB Robotics détenait environ 11 % des revenus du marché en 2025. ABB s’appuie sur son portefeuille de robots collaboratifs, ses capacités en matière de contrôleurs et de logiciels, ainsi que sur ses relations avec de grands clients industriels qui déploient des systèmes complexes faisant intervenir plusieurs robots. Sa pertinence concurrentielle devrait rester la plus forte auprès des clients qui privilégient les systèmes d’automatisation coordonnés, l’intégration numérique et un service après-vente mondial.

KUKA AG et Yaskawa Electric demeurent des acteurs importants de premier plan, en particulier auprès des clients industriels établis en Europe et en Asie-Pacifique. Leur présence renforce la concentration modérée du marché, tout en laissant une marge considérable aux spécialistes et aux fournisseurs émergents pour se démarquer dans les segments à moindre coût, à charge utile de niche ou propres à certaines applications. La compétitivité dépendra de plus en plus de la capacité des fournisseurs à associer matériel robotique, soutien à l’intégration, outillage validé et simplicité de déploiement.

Évolutions récentes du secteur

Plateforme Gen 7 d’Universal Robots (septembre 2026) : Universal Robots prévoit de présenter sa plateforme de robots collaboratifs Gen 7 à l’IMTS en septembre 2026. Le lancement prévu comprend le système d’exploitation PolyScope X, de nouveaux bras de la série g, un contrôleur repensé et des fonctionnalités destinées à faciliter l’assemblage sensible aux forces ainsi que les processus de déploiement reposant sur l’IA ^{[6]Universal Robots. "Gen 7 Announcement." universal-robots.com}.

Accord d’acquisition d’ABB Robotics par SoftBank Group (octobre 2025) : SoftBank Group Corp. et ABB Ltd ont conclu en octobre 2025 un accord définitif prévoyant l’acquisition des activités robotiques d’ABB par SoftBank. La transaction envisagée inscrit ABB Robotics dans la stratégie d’IA physique de SoftBank, sous réserve des autorisations réglementaires requises et du respect des conditions de clôture ^{[7]SoftBank Group Corp. "ABB Robotics Acquisition." group.softbank}.