Auteurs:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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Marché des services d’entretien des flottes de véhicules utilitaires Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI15858
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des services d’entretien des flottes de véhicules utilitaires
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Marché des services d’entretien des flottes de véhicules utilitaires
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Taille du marché des services de maintenance des flottes de véhicules utilitaires
Le marché des services de maintenance des flottes de véhicules utilitaires est évalué à 125,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 234,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,4 %.
Principaux enseignements du marché des services de maintenance des flottes de véhicules commerciaux
Leader du marché : Ryder System dominait le marché avec une part de marché supérieure à 1,55 % en 2025.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent Cummins Care / QuickServe, Daimler Truck, PACCAR Parts & Service Network, Penske Transportation Solutions, Ryder System, qui détenaient collectivement une part de marché de 5 % en 2025.
Le marché couvre la maintenance planifiée formelle, corrective, conditionnelle, en dépôt, mobile et sous contrat des véhicules utilitaires utilisés dans le transport de marchandises, le transport en commun, les services publics et les opérations du dernier kilomètre. Il exclut les ventes autonomes de pièces détachées, l’entretien des voitures particulières, la vente de véhicules et les logiciels de gestion de flotte dépourvus de composante de service de maintenance.
La demande repose sur l’utilisation des véhicules plutôt que sur les achats de remplacement. La base opérationnelle des États-Unis comprend environ 2,1 millions de transporteurs routiers actifs et 8,5 millions de véhicules automobiles utilitaires [1]Federal Motor Carrier Safety Administration - A&I Registration Statistics (National Snapshot) - fmcsa.dot.gov. En Europe, les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs ont augmenté de 8,3 % pour atteindre 1,59 million en 2024, tandis que les autobus rechargeables électriquement représentaient 18,5 % des nouvelles immatriculations d’autobus [2]European Automobile Manufacturers' Association - New Commercial Vehicle Registrations: Vans +8.3%, Trucks -6.3%, Buses +9.2% in 2024, January 2025 - acea.auto. Ces ajouts accroissent le parc installé nécessitant une assistance de maintenance inspectée, réparée et de plus en plus connectée. L’intensité du transport routier de marchandises renforce le caractère récurrent de la demande : les poids lourds immatriculés en Grande-Bretagne ont transporté 1,59 milliard de tonnes sur le territoire national en 2024.
Les revenus de la maintenance sont fragmentés, car la disponibilité opérationnelle se joue localement. Les sept principaux prestataires représenteront environ 7,09 % de la valeur du marché en 2025, laissant environ 92,91 % répartis entre les réseaux de fabricants d’équipements d’origine (OEM), les entreprises de gestion de flotte, les ateliers indépendants et les dépôts internes. Cette structure confère à l’accès aux techniciens, à la disponibilité des pièces et à la proximité des itinéraires d’exploitation une importance supérieure à la seule visibilité d’une marque à l’échelle nationale.
Point de vue de l’analyste de GMI
Le changement central ne tient pas au fait que les flottes consacrent pour la première fois des dépenses à la maintenance ; il tient à la formalisation, à l’exploitation des données et à l’externalisation croissantes de ces dépenses. Les flottes de fret et de livraison ne peuvent pas considérer la maintenance comme un coût administratif lorsque le non-respect d’un itinéraire entraîne directement une perte de revenus, des pénalités de service et des perturbations pour les conducteurs. Les diagnostics connectés élargissent ainsi l’offre de services accessible, qui ne se limite plus à la main-d’œuvre en atelier, mais englobe les interventions planifiées, le triage à distance et les engagements de disponibilité opérationnelle.
Les actifs ICE représenteront encore 192,01 milliards de dollars (USD) de demande de maintenance en 2035, mais l’avantage commercial se déplace vers les prestataires capables de prendre en charge à la fois les opérations conventionnelles sur les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement et les systèmes haute tension. Le segment électrique progresse de 9,86 milliards de dollars (USD) en 2025 à 38,64 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 13,86 %. Les prestataires qui tardent à certifier leurs techniciens et à investir dans des outils de diagnostic risquent de devenir des sous-traitants pour les interventions complexes, tandis que ceux qui développent leurs compétences peuvent tirer parti de l’électrification pour approfondir leurs relations pluriannuelles avec les flottes.
Principaux facteurs de croissance
Expansion des réseaux de transport de fret et de logistique
La croissance du fret accroît l'intensité des services en raison du kilométrage, des cycles de charge et de la dispersion des itinéraires. Lorsqu'un transporteur ajoute des terminaux, il augmente également le nombre de points d'inspection, la demande de pneus et de freins ainsi que le nombre de sites où la récupération après une panne doit être coordonnée. Saia a ouvert 21 terminaux et en a relocalisé neuf en 2024, portant son réseau à 214 sites [3]Transport Topics - Saia Reports Earnings Dip Amid Investments for Q4, February 2025 - ttnews.com. Une telle expansion du réseau favorise les partenaires de maintenance capables de standardiser les autorisations et la disponibilité des pièces dans plusieurs dépôts, plutôt que de se limiter à réparer les véhicules dans un atelier central.
Adoption croissante de la télématique et des diagnostics prédictifs
La télématique permet d'adapter plus rapidement le calendrier de maintenance à l'état du véhicule. Penske a fait état de la poursuite de l'adoption de la télématique par les flottes, la maintenance figurant parmi les priorités prises en charge par ces systèmes [4]Penske Truck Leasing - 2024 Telematics Use and Trends Study - pensketruckleasing.com. En novembre 2024, Mack avait connecté 200 000 camions de classe 8 à ses systèmes GuardDog Connect, de mise à jour à distance et Mack Connect. La conséquence opérationnelle est un triage plus précoce des pannes : une réparation peut être planifiée en fonction d'un itinéraire et les pièces peuvent être préparées avant qu'une défaillance sur la route ne transforme une intervention planifiée en situation d'urgence.
Le système Proactive Diagnostics de Penske applique l'apprentissage automatique pour identifier les problèmes mécaniques en cours de développement et orienter le calendrier de maintenance. Les Services 360 de Scania associent de manière similaire l'analyse des données connectées à la couverture de maintenance. Ces modèles font évoluer la différenciation des prestataires de services vers la qualité des processus de diagnostic et la coordination des interventions, et non plus seulement vers la capacité des ateliers.
Externalisation croissante des opérations de maintenance des flottes
L'externalisation transforme la charge interne de personnel et d'équipements d'une flotte en un service contractuel de disponibilité opérationnelle. Elle est particulièrement intéressante lorsque le parc comprend des systèmes avancés de post-traitement diesel, des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ou des chaînes cinématiques électriques, dont la prise en charge dans un seul dépôt est coûteuse. Le segment des prestataires de services externalisés passe de 42,70 milliards de dollars (USD) en 2025 à 85,23 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, dépassant la croissance des ateliers internes. Cette évolution ne supprime pas la maintenance interne ; elle modifie les opérations dont la réalisation en interne reste économiquement viable, les inspections courantes demeurant souvent au dépôt tandis que les diagnostics ou réparations spécialisés sont confiés à des prestataires disposant d'un réseau.
Essor du commerce électronique et des livraisons du dernier kilomètre
La livraison urbaine amplifie la demande de maintenance, car les fourgonnettes sont soumises à des freinages répétés, à des périodes de ralenti, à des arrêts en bordure de rue et à des cycles d'itinéraires courts. L'électrification a une incidence ambivalente sur la maintenance : les flottes électriques réduisent certaines interventions liées au moteur, mais nécessitent des compétences en diagnostic haute tension, en gestion des batteries et des systèmes thermiques ainsi qu'en prise en charge des chargeurs. L'accord conclu en mai 2024 par Bollinger avec Amerit pour assurer des services mobiles et un support sous garantie pour le camion électrique de classe 4 illustre la manière dont l'électrification du dernier kilomètre favorise la mise en place de dispositifs de maintenance axés sur les dépôts.
Principaux freins
Pénurie importante de main-d'œuvre et de techniciens
La capacité de service ne peut augmenter à grande échelle sans techniciens qualifiés. TechForce prévoyait une demande d'environ un million de nouveaux techniciens débutants dans le secteur des transports, répartis entre les secteurs automobile, de la réparation après collision, du diesel et de l'aviation, entre 2024 et 2028. La contrainte est plus marquée pour les flottes commerciales, car un technicien doit souvent associer des connaissances en mécanique à la maîtrise des logiciels de diagnostic et, pour les véhicules électriques, à une formation à la sécurité haute tension. L'allongement des cycles de recrutement limite le débit des ateliers, même lorsque la demande de véhicules est bien présente.
Hausse des coûts des pièces détachées et des équipements de diagnostic avancés
L'inflation du prix des pièces et les investissements dans les équipements de diagnostic fragilisent l'économie des ateliers de petite taille, indépendants ou dédiés à une seule flotte. Holman a indiqué que les prix des pièces et des équipements avaient augmenté d'environ 24 % depuis 2019 et prévoyait une inflation moyenne de 7,5 % des coûts de maintenance et de réparation en 2024. Un prestataire bénéficiant d'un pouvoir d'achat important peut absorber ou négocier une partie de cette charge ; un dépôt de plus petite taille peut reporter la modernisation de ses équipements, ce qui réduit l'étendue des services qu'il est en mesure de réaliser.
Point de vue de l'analyste de GMI
La pénurie de techniciens et les investissements dans le diagnostic limitent la capacité, mais ils accélèrent également la redistribution des activités de maintenance. Une flotte disposant d'un nombre insuffisant de collaborateurs formés ne peut pas simplement acheter davantage de main-d'œuvre à un tarif prévisible ; elle doit décider si elle conserve les opérations de base en interne et confie les réparations spécialisées à un réseau. Cette décision favorise la croissance plus rapide des services externalisés et des modèles hybrides par rapport aux ateliers internes.
L'avantage concurrentiel qui en résulte ne repose pas sur la taille en général. Il tient à la capacité d'associer l'approvisionnement en pièces, le développement des compétences des techniciens, le diagnostic connecté et l'intervention sur site au sein d'une proposition de valeur axée sur la disponibilité opérationnelle. Les prestataires qui ne peuvent pas mettre ces capacités à la disposition d'une flotte dispersée sont davantage exposés à la volatilité des tarifs de main-d'œuvre et à l'allongement des périodes d'immobilisation des véhicules.
Analyse par segment du marché des services de maintenance des flottes de véhicules commerciaux
Par type de véhicule
Les véhicules utilitaires légers (LCV), qui comprennent les pick-up, les fourgons de livraison, les fourgons tôlés et d'autres véhicules utilitaires légers, passent de 37,93 milliards de dollars (USD) en 2025 à 79,38 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux d'environ 7,67 %. Leur cycle d'utilisation pour les livraisons urbaines rend la maintenance des freins, des pneus, de la suspension et des systèmes liés à la recharge particulièrement importante sur le plan commercial. Les véhicules utilitaires moyens (MCV), notamment les camions de moyen tonnage, les camions à caisse et les camions à plateau, progressent de 15,70 milliards de dollars (USD) à 28,33 milliards de dollars (USD), à un taux d'environ 6,06 %, sous l'effet d'une utilisation combinant le transport régional et la distribution urbaine. Les véhicules utilitaires lourds (HCV) — camions lourds, semi-remorques et autobus ou véhicules de transport public — constituent le principal segment, passant de 71,95 milliards de dollars (USD) à 126,44 milliards de dollars (USD). Leur forte utilisation et la complexité de leurs groupes motopropulseurs et systèmes de post-traitement soutiennent des opérations de maintenance à coût élevé, même si leur rythme de croissance est inférieur à celui des LCV.
Par service
La maintenance préventive reste la principale catégorie de services, passant de 36,42 milliards de dollars (USD) en 2025 à 65,09 milliards de dollars (USD) en 2035. Elle protège les calendriers d'exploitation des flottes en concentrant les inspections et les remplacements avant toute défaillance. La maintenance prédictive connaît la croissance la plus rapide, passant de 6,91 milliards de dollars (USD) à 33,25 milliards de dollars (USD), à un taux d'environ 16,71 %, car les données connectées permettent de déclencher les interventions en fonction de l'état des composants plutôt que d'un intervalle calendaire fixe. Les réparations de carrosserie après collision progressent plus lentement, passant de 14.
44 milliards de dollars (USD) à 19,90 milliards de dollars (USD), car la demande liée aux collisions n’évolue pas directement avec le taux d’utilisation des flottes. Les réparations d’urgence et correctives passent de 28,25 milliards de dollars (USD) à 47,30 milliards de dollars (USD), tandis que les pneus, les freins, les batteries et les lubrifiants progressent de 31,39 milliards de dollars (USD) à 49,87 milliards de dollars (USD) ; ces deux catégories restent essentielles et récurrentes, même si la prédiction réduit les pannes évitables.Par propriété de la flotte
Les flottes d’entreprises privées constituent la plus grande catégorie de propriété, atteignant 94,13 milliards de dollars (USD) en 2035, contre 52,74 milliards de dollars (USD) en 2025, car la maintenance influe directement sur leurs propres activités de livraison, de services publics, de commerce de détail et de production. Les flottes publiques progressent de 27,63 milliards de dollars (USD) à 45,19 milliards de dollars (USD) et restent façonnées par les achats centralisés et les registres de conformité. Les sociétés de location et de crédit-bail affichent une croissance d’environ 7,56 % pour atteindre 62,52 milliards de dollars (USD), soutenues par l’intégration de la maintenance dans les contrats de services complets. Les fournisseurs de services de mobilité constituent le groupe de propriétaires affichant la croissance la plus rapide, passant de 6,28 milliards de dollars (USD) à 17,33 milliards de dollars (USD), à un taux d’environ 10,70 % ; l’utilisation urbaine fréquente rend la gestion de la disponibilité opérationnelle essentielle à leur modèle d’exploitation.
Par mode de propulsion
Les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) restent la principale source de revenus, passant de 114,07 milliards de dollars (USD) en 2025 à 192,01 milliards de dollars (USD) en 2035. La maintenance des véhicules électriques progresse plus rapidement, de 9,86 milliards de dollars (USD) à 38,64 milliards de dollars (USD), à un taux d’environ 13,86 %, tandis que le périmètre des services s’oriente vers la surveillance de l’état des batteries, la gestion thermique, les systèmes haute tension et les systèmes de recharge. Les contrats de service pour camions électriques de Volvo couvrent explicitement le moteur électrique et le système de stockage d’énergie [5]Volvo Trucks - The Benefits of Service Contracts for Electric Trucks, December 2024 - volvotrucks.com, ce qui montre que la conception des contrats des fabricants d’équipements d’origine (OEM) s’adapte parallèlement au déploiement des flottes. La maintenance des véhicules hybrides passe de 1,65 milliard de dollars (USD) à 3,51 milliards de dollars (USD) et nécessite des compétences couvrant à la fois les systèmes conventionnels et électrifiés.
Par mode de prestation des services
Les ateliers internes ou captifs restent les plus importants, passant de 57,77 milliards de dollars (USD) en 2025 à 91,32 milliards de dollars (USD) en 2035, mais leur croissance d’environ 4,71 % est inférieure à celle des modèles externalisés, mobiles et hybrides. Les prestataires de services externalisés progressent de 42,70 milliards de dollars (USD) à 85,23 milliards de dollars (USD) ; les services mobiles ou sur site passent de 12,56 milliards de dollars (USD) à 29,74 milliards de dollars (USD), à un taux d’environ 8,95 % ; et les modèles hybrides progressent de 12,56 milliards de dollars (USD) à 27,86 milliards de dollars (USD). L’accord conclu en 2024 par The Shyft Group avec Amerit pour assurer une assistance de maintenance 24 h/24 et 7 j/7 aux camions électriques Blue Arc illustre le rôle des réseaux mobiles lorsque la disponibilité opérationnelle des dépôts et l’expertise spécialisée dans les véhicules électriques sont toutes deux nécessaires [6]PR Newswire - The Shyft Group Signs Agreement with Amerit Fleet Solutions 24/7 Mobile Service of Blue Arc EVs, May 2024 - prnewswire.com.
Analyse de GMI
Les résultats par segment font ressortir un marché partagé plutôt qu’un remplacement généralisé de la maintenance traditionnelle. Les véhicules utilitaires lourds (HCV) et les actifs à moteur à combustion interne continuent de constituer le plus grand volume absolu de services ; les compétences des ateliers conventionnels et la logistique des pièces restent donc commercialement indispensables. La croissance se concentre toutefois là où l’utilisation est élevée, où les données sont disponibles ou lorsqu’une flotte ne dispose pas d’une échelle économique suffisante pour internaliser des compétences spécialisées.
La maintenance prédictive et la prestation mobile sont complémentaires. Les outils prédictifs détectent rapidement un problème en développement ; le service mobile peut effectuer les interventions adaptées au dépôt sans sacrifier un itinéraire au profit d’une visite en atelier. Cette combinaison est particulièrement pertinente pour les véhicules utilitaires légers (LCV) et les opérations liées aux flottes électriques, tandis que les réparations complexes des véhicules utilitaires lourds (HCV) continueront de dépendre d'installations fixes, d'outils spécialisés et de stocks de pièces. Le modèle le plus résilient sera donc probablement un réseau délibérément hybride, plutôt qu'un canal de livraison unique.
Analyse régionale du marché des services d'entretien des flottes de véhicules utilitaires
Amérique du Nord
L'Amérique du Nord domine le marché, évalué à 45,62 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 79,85 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 5,77 %. L'importance de sa base de transporteurs réglementés, ses activités de fret longue distance et ses réseaux matures de location et de concessionnaires soutiennent les contrats d'entretien formalisés. La région sert également de terrain d'expérimentation pour les plateformes de services connectés, tandis que la disponibilité des techniciens reste une contrainte déterminante pour accroître la capacité des ateliers.
Europe
Le marché européen passe de 40,98 milliards de dollars (USD) en 2025 à 73,52 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède combinent le fret transfrontalier, les fourgonnettes urbaines et les flottes de transport en commun avec des réseaux d'entretien d'équipements d'origine (OEM) denses. La hausse, en 2024, des immatriculations d'autobus à recharge électrique et le renouvellement continu des fourgonnettes accroissent le besoin de réseaux capables d'entretenir des actifs conventionnels et électrifiés. PACCAR a ouvert un centre de distribution de pièces de 240 000 pieds carrés à Massbach, en Allemagne, en novembre 2024, illustrant l'importance de la disponibilité des pièces pour la rentabilité des services des concessionnaires [7]PACCAR - PACCAR Achieves Strong Annual Revenues and Net Income, February 2025 - paccar.com.
Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, passant de 29,07 milliards de dollars (USD) en 2025 à 61,58 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé d'environ 7,80 %. La Chine et l'Inde apportent une forte échelle et une dynamique de formalisation, tandis que le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam présentent des contextes variés en matière de fret, de livraison urbaine et de réglementation. En Inde, la croissance repose sur l'utilisation accrue de réseaux de services organisés et de programmes connectés du marché de la rechange. Le Uptime Solution Centre d'Ashok Leyland intègre les fonctions après-vente, d'ingénierie et de qualité terrain afin de traiter les problèmes touchant les véhicules connectés conformes à la norme BS-VI [8]Manufacturing Today India - Ashok Leyland Launches Advanced Uptime Solution Centre - manufacturingtodayindia.com. L'opportunité tient moins à la reproduction d'un modèle d'atelier occidental mature qu'à la mise en place d'une couverture de services capable de gérer une composition de flotte hétérogène et des itinéraires dispersés.
Amérique latine
L'Amérique latine progresse de 5,18 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,83 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 6,64 %. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine combinent le fret agricole, les corridors industriels et une densité inégale des réseaux de services. Les flottes sensibles aux coûts ont tout intérêt à privilégier des programmes préventifs documentés lorsqu'elles peuvent ainsi stabiliser leurs dépenses de pièces et leur risque lié aux temps d'immobilisation, mais le modèle commercial doit tenir compte des approvisionnements locaux et de la variabilité des conditions d'itinéraire.
MEA
Le marché de la région MEA passe de 4,73 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,37 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 7,08 %. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie soutiennent la demande grâce aux activités minières, aux infrastructures, à la logistique et aux opérations sur les corridors commerciaux. Le réseau FAMCO d'Al-Futtaim accompagne les activités liées aux véhicules utilitaires aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et à Bahreïn. Sur ces marchés, l'étendue de la couverture de services et l'accès aux pièces peuvent être aussi déterminants que la sophistication des outils de diagnostic, car il est coûteux de remédier aux temps d'immobilisation sur les itinéraires longue distance ou les projets d'infrastructure.
Point de vue de l’analyste de GMI
Les taux de croissance régionaux reflètent des points de départ différents pour le marché de la maintenance. L’Amérique du Nord et l’Europe disposent de réseaux de services bien établis et d’un vaste parc installé. Leur potentiel se concentre donc sur la productivité, les diagnostics connectés et la préparation à l’électrification. L’Asie-Pacifique et la région MEA progressent plus rapidement, car la formalisation des flottes, les investissements dans la logistique et les nouvelles flottes de livraison élargissent simultanément le marché potentiel des services structurés.
La conséquence commerciale est qu’une stratégie de réseau uniforme serait moins performante. Les marchés matures valorisent les garanties de disponibilité, l’intégration des données et la productivité des techniciens ; les marchés à croissance plus rapide nécessitent une couverture locale, une disponibilité des pièces et une transition pragmatique de la réparation informelle vers des services organisés. Les équipementiers et les sociétés de location opérant à l’international peuvent transférer les outils de diagnostic et les modèles contractuels, mais doivent adapter leur couverture opérationnelle à la géographie des flottes de chaque région.
Part du marché des services de maintenance des flottes de véhicules utilitaires et paysage concurrentiel
Les sept principaux fournisseurs détiennent environ 7,09 % de la valeur du marché en 2025 : Ryder (environ 1,55 %), Penske (environ 1,31 %), PACCAR (environ 0,96 %), Cummins (environ 0,88 %), Daimler Truck (environ 0,80 %), Scania (environ 0,80 %) et Volvo (environ 0,80 %). Cette fragmentation laisse de la place aux spécialistes régionaux, mais l’accès aux données des équipementiers, la tarification des grands comptes et les viviers de techniciens différencient de plus en plus les réseaux les plus importants.
Ryder et Penske se livrent concurrence au moyen de modèles combinant location, maintenance et services connectés. Ryder a enregistré 5,9 milliards de dollars (USD) de revenus en 2024 dans son activité Fleet Management Solutions [9]Ryder System - Fourth Quarter 2024 Results Press Release, February 2025 - ryder.com et propose RyderElectric+ afin de combiner l’accompagnement à l’adoption des véhicules électriques avec la maintenance. Les capacités de maintenance prédictive de Penske renforcent son positionnement lorsque les flottes accordent de l’importance à la coordination de la disponibilité de leurs actifs répartis sur plusieurs sites. PACCAR et Cummins bénéficient de leurs écosystèmes de véhicules et de moteurs : PACCAR a enregistré 6,67 milliards de dollars (USD) de revenus issus des pièces et des services en 2024, tandis que Cummins propose des ressources connectées de gestion de flotte par l’intermédiaire de sa plateforme de services moteurs.
Daimler Truck, Scania et Volvo s’appuient sur des contrats de service pour préserver la relation avec leurs clients au-delà de la livraison des véhicules. Les contrats de service de Mercedes-Benz Trucks couvrent la maintenance planifiée et les réparations sur la base d’un tarif au kilomètre ; le portefeuille modulaire Services 360 de Scania propose une offre transfrontalière cohérente ; et Volvo a adapté la couverture de ses contrats aux composants des camions électriques. Leur avantage repose sur l’accès technique et des procédures standardisées, même si les prestataires indépendants conservent un avantage lorsque la proximité avec les flottes et la flexibilité multimarque revêtent davantage d’importance.
Parmi les acteurs régionaux, Holman associe une importante capacité de gestion des fournisseurs à une bonne visibilité sur les coûts de maintenance ; Element gère environ 1,5 million de véhicules en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande ; et Enterprise opère au moyen d’un réseau de plus de 80 000 centres de service. Ashok Leyland et Al-Futtaim fournissent en Inde et dans les pays du CCG des capacités de service localisées liées aux équipementiers et à la distribution. Fleetio et Ridecell représentent un autre niveau de concurrence : ils coordonnent les flux de travail de maintenance et les données des flottes, plutôt que de remplacer les capacités de réparation physique. Le partenariat conclu en septembre 2024 entre Ridecell et Merchants Fleet illustre l’utilisation de logiciels d’orchestration pour intégrer les flux de travail liés aux actifs et à la maintenance. Les capacités de collecte de données des véhicules d’OTONOMO ont intégré Urgently à la suite de son acquisition en 2023, tandis que la croissance du parc de véhicules utilitaires électriques de MLLM renforce la pertinence de capacités de service dédiées aux véhicules électriques.
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