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Mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales Tamaño y Compartir 2026-2035

ID del informe: GMI15858
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

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Tamaño del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

El mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales está valorado en 125,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 234,200 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 6,4 %.

Conclusiones clave del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

Tamaño del mercado en 2025
$ 125,600 millones
Tamaño del mercado en 2026
$ 133,500 millones
Tamaño previsto del mercado en 2035
$ 234,200 millones
TCAC (2026–2035)
6,4 %
Predominio regional
Mercado más grande
América del Norte
Región de mayor crecimiento
Asia-Pacífico
Principales actores
  • Líder del mercado: Ryder System lideró con más del 1,55 % de cuota de mercado en 2025.

  • Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Cummins Care / QuickServe, Daimler Truck, PACCAR Parts & Service Network, Penske Transportation Solutions, Ryder System, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 5 % en 2025.

El mercado abarca el mantenimiento formal programado, correctivo, basado en el estado, en depósitos, móvil y contratado para vehículos comerciales utilizados en operaciones de transporte de mercancías, transporte público, servicios públicos y última milla. Quedan excluidas las ventas independientes de piezas, el mantenimiento de turismos, la venta de vehículos y el software de gestión de flotas que no incluya un componente de servicio de mantenimiento.

La demanda se sustenta en la utilización de los vehículos, más que en las compras de sustitución. La base operativa de Estados Unidos incluye aproximadamente 2,1 millones de transportistas activos y 8,5 millones de vehículos comerciales de motor [1]. En Europa, las matriculaciones de nuevos vehículos comerciales ligeros aumentaron un 8,3 %, hasta alcanzar 1,59 millones en 2024, mientras que los autobuses eléctricos enchufables representaron el 18,5 % de las matriculaciones de autobuses nuevos [2]. Estas incorporaciones amplían la base instalada que requiere servicios de inspección, reparación y asistencia cada vez más conectados. La intensidad del transporte de mercancías por carretera refuerza el carácter recurrente de la demanda: los vehículos pesados de mercancías matriculados en Gran Bretaña transportaron 1,590 millones de toneladas en el mercado nacional en 2024.

Los ingresos del mantenimiento están dispersos porque la disponibilidad operativa se resuelve a escala local. Los siete principales proveedores representan aproximadamente el 7,09 % del valor del mercado en 2025, mientras que el 92,91 % restante se distribuye entre redes de fabricantes de equipos originales (OEM), empresas de gestión de flotas, talleres independientes y depósitos propios. Esta estructura hace que el acceso a técnicos, la disponibilidad de piezas y la proximidad a las rutas operativas sean más determinantes que la visibilidad de la marca a escala nacional por sí sola.

Perspectiva del analista de GMI

El cambio central no es que las flotas estén destinando recursos al mantenimiento por primera vez, sino que una parte cada vez mayor de ese gasto se está formalizando, basando en datos y contratando externamente. Las flotas de transporte de mercancías y reparto no pueden considerar el mantenimiento un coste administrativo cuando una ruta no realizada se traduce directamente en pérdida de ingresos, penalizaciones por servicio y alteraciones para los conductores. Por tanto, los diagnósticos conectados amplían la oferta de servicios abordable, que pasa de la mano de obra de taller a las intervenciones planificadas, la clasificación remota de incidencias y los compromisos de disponibilidad operativa.

Los activos con motor de combustión interna (ICE) todavía representarán 192,010 millones de USD de la demanda de mantenimiento en 2035, pero la ventaja comercial se está desplazando hacia los proveedores capaces de cubrir tanto los trabajos convencionales de postratamiento como los sistemas de alta tensión. El segmento eléctrico crecerá de 9,860 millones de USD en 2025 a 38,640 millones de USD en 2035, con una tasa aproximada del 13,86 %. Los proveedores que retrasen la certificación de técnicos y la inversión en herramientas de diagnóstico corren el riesgo de convertirse en subcontratistas para los trabajos complejos, mientras que aquellos que desarrollen capacidades podrán utilizar la electrificación para consolidar relaciones plurianuales con las flotas.

Principales factores de crecimiento

Factor de crecimiento(~) % de impacto en la previsión de la TCACRelevancia geográficaHorizonte temporal del impacto
Expansión de las redes de transporte de mercancías y logística+2,0 %Global, con especial relevancia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África (MEA)Largo plazo (> 4 años)
Adopción creciente de la telemática y los diagnósticos predictivos+1,7 %América del Norte, Europa y Asia-PacíficoMedio plazo (2–4 años)
Aumento de la externalización de las operaciones de mantenimiento de flotas+1,6 %América del Norte, Europa y Asia-PacíficoMedio plazo (2–4 años)
Aumento de la actividad del comercio electrónico y del reparto de última milla+1,3 %América del Norte, Europa y Asia-PacíficoCorto plazo (≤ 2 años)

Expansión de las redes de transporte de mercancías y logística

El crecimiento del transporte de mercancías aumenta la intensidad de los servicios mediante el kilometraje, los ciclos de carga y la dispersión de las rutas. Cuando un transportista añade terminales, también incorpora puntos de inspección, una mayor demanda de neumáticos y frenos, así como nuevas ubicaciones en las que debe coordinarse la recuperación en caso de avería. Saia abrió 21 terminales y trasladó otras nueve en 2024, con lo que amplió su red hasta 214 ubicaciones [3]. Esta expansión de la red favorece a los socios de mantenimiento capaces de estandarizar las autorizaciones y la disponibilidad de piezas en múltiples depósitos, en lugar de limitarse a reparar vehículos en un taller central.

Mayor adopción de la telemática y el diagnóstico predictivo

La telemática permite ajustar con mayor precisión el momento del mantenimiento al estado del vehículo. Penske informó de una adopción continuada de la telemática entre las flotas, y señaló que el mantenimiento se encuentra entre las prioridades respaldadas por estos sistemas [4]. En noviembre de 2024, Mack había conectado 200.000 camiones de clase 8 a sus sistemas GuardDog Connect, over-the-air y Mack Connect. La consecuencia operativa es una identificación inicial más temprana de las averías: una reparación puede programarse en función de una ruta y las piezas pueden prepararse antes de que un fallo en carretera convierta una intervención planificada en una emergencia.

Proactive Diagnostics, de Penske, aplica el aprendizaje automático para identificar problemas mecánicos en desarrollo y orientar la planificación del mantenimiento. Services 360, de Scania, ofrece de forma similar análisis conectados junto con cobertura de mantenimiento. Estos modelos desplazan la diferenciación entre proveedores de servicios hacia la calidad del flujo de trabajo de diagnóstico y la coordinación de la respuesta, no solo hacia la capacidad de los talleres.

Mayor externalización de las operaciones de mantenimiento de flotas

La externalización transforma la carga interna de personal y equipamiento de una flota en un servicio contratado de disponibilidad operativa. Resulta especialmente atractiva cuando la combinación de vehículos incluye sistemas avanzados de postratamiento de gases de escape diésel, ADAS o sistemas de propulsión eléctricos cuyo mantenimiento en un único depósito resulta costoso. El segmento de proveedores de servicios externalizados aumenta de 42,70 mil millones de USD en 2025 a 85,23 mil millones de USD en 2035, por encima del crecimiento de los talleres propios. Este cambio no elimina el mantenimiento interno, sino que modifica qué trabajos siguen siendo económicamente viables dentro de la empresa; a menudo, las inspecciones rutinarias permanecen en el depósito, mientras que los diagnósticos especializados o las reparaciones se derivan a proveedores de la red.

Aumento del comercio electrónico y de la actividad de entrega de última milla

El reparto urbano amplifica la demanda de mantenimiento, ya que las furgonetas experimentan frenadas repetidas, ralentí, paradas junto al bordillo y ciclos de rutas cortas. La electrificación tiene una consecuencia dual para el mantenimiento: las flotas eléctricas reducen algunas intervenciones de servicio relacionadas con el motor, pero requieren capacidades de diagnóstico de alta tensión, de mantenimiento de baterías y sistemas térmicos, así como asistencia para los cargadores. El acuerdo alcanzado por Bollinger con Amerit en mayo de 2024 para prestar servicios móviles y asistencia en garantía al camión eléctrico de clase 4 B4 ilustra cómo la electrificación de la última milla está creando acuerdos de mantenimiento centrados en los depósitos.

Principales restricciones

RestricciónImpacto estimado (%) en la previsión de la TCACRelevancia geográficaHorizonte temporal del impacto
Escasez elevada de mano de obra y técnicos-1,2%Global, con especial relevancia en América del Norte y EuropaLargo plazo (> 4 años)
Aumento de los costes de las piezas de repuesto y de los equipos avanzados de diagnóstico-0,7%GlobalMedio plazo (2–4 años)

Escasez elevada de mano de obra y técnicos

La capacidad de servicio no puede ampliarse sin técnicos cualificados. TechForce proyectó una demanda de aproximadamente un millón de nuevos técnicos de transporte entre 2024 y 2028 en los sectores de la automoción, la reparación de carrocerías, el diésel y la aviación. La restricción es más acusada en las flotas comerciales, ya que un técnico suele tener que combinar conocimientos mecánicos con competencia en software de diagnóstico y, en el caso de los vehículos eléctricos, formación en seguridad de alta tensión. Los ciclos de contratación más largos limitan el rendimiento de los talleres incluso cuando existe demanda de vehículos.

Aumento de los costes de las piezas de repuesto y los equipos de diagnóstico avanzado

La inflación de las piezas y la inversión en equipos de diagnóstico debilitan la economía de los talleres pequeños, independientes o pertenecientes a una sola flota. Holman informó de que los precios de las piezas y los equipos habían aumentado aproximadamente un 24 % desde 2019 y proyectó una inflación media del 7,5 % en los costes de mantenimiento y reparación para 2024. Un proveedor con capacidad de compra puede absorber o negociar una parte de esta carga; un depósito más pequeño puede aplazar las actualizaciones de los equipos, lo que limita los servicios que puede prestar.

Opinión del analista de GMI

La escasez de técnicos y la inversión en diagnóstico son restricciones para la capacidad, pero también aceleran la redistribución de los trabajos de mantenimiento. Una flota con personal formado insuficiente no puede simplemente comprar más mano de obra a una tarifa predecible; debe decidir si mantiene internamente los trabajos básicos y externaliza las reparaciones especializadas a través de una red. Esta decisión favorece un crecimiento más rápido de los servicios externalizados y los modelos híbridos frente a los talleres cautivos.

La ventaja competitiva resultante no es una escala genérica. Es la capacidad de combinar la adquisición de piezas, el desarrollo de técnicos, el diagnóstico conectado y la respuesta sobre el terreno en una propuesta de disponibilidad operativa. Los proveedores que no pueden poner estas capacidades a disposición de una flota dispersa están más expuestos a la volatilidad de las tarifas laborales y a períodos más prolongados de inmovilización de los vehículos.

Análisis por segmentos del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

Por vehículo

Los vehículos comerciales ligeros (LCV), que comprenden camionetas pickup, furgonetas de carga, furgonetas cerradas y otros vehículos comerciales ligeros, crecerán de 37,930 millones de USD en 2025 a 79,380 millones de USD en 2035, con una tasa aproximada del 7,67 %. Su ciclo operativo de reparto urbano hace que el mantenimiento de frenos, neumáticos, suspensión y sistemas relacionados con la carga tenga una importancia comercial significativa. Los vehículos comerciales medianos (MCV), incluidos los camiones de servicio medio, con carrocería cerrada y de plataforma plana, aumentarán de 15,700 millones de USD a 28,330 millones de USD, con una tasa aproximada del 6,06 %, debido a su uso combinado en transporte regional y distribución urbana. Los vehículos comerciales pesados (HCV), incluidos los camiones pesados, los tractocamiones con semirremolque y los autobuses y vehículos de transporte público, constituyen el mayor grupo, al pasar de 71,950 millones de USD a 126,440 millones de USD. Su elevada utilización y sus complejos sistemas de propulsión y posratamiento mantienen un volumen elevado de operaciones de mantenimiento de alto valor, aunque su tasa de crecimiento es inferior a la de los LCV.

Tamaño del mercado mundial de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales, por vehículo, 2022-2035 (miles de millones de USD)

Por servicio

El mantenimiento preventivo sigue siendo la categoría de servicios más importante, al aumentar de 36,420 millones de USD en 2025 a 65,090 millones de USD en 2035. Protege los programas operativos de las flotas al concentrar las actividades de inspección y sustitución antes de que se produzca una avería. El mantenimiento predictivo es el segmento que crece con mayor rapidez, al pasar de 6,910 millones de USD a 33,250 millones de USD, con una tasa aproximada del 16,71 %, porque los datos conectados permiten activar el servicio en función del estado del componente, en lugar de hacerlo según un intervalo fijo del calendario. Las reparaciones de colisiones en talleres de carrocería aumentan más lentamente, de 14.

44,000 millones de USD a 19,900 millones de USD, porque la demanda de reparaciones por colisión no aumenta directamente en proporción a la utilización de la flota. Las reparaciones de emergencia o correctivas crecen de 28,250 millones de USD a 47,300 millones de USD, mientras que los neumáticos, los frenos, las baterías y los lubricantes aumentan de 31,390 millones de USD a 49,870 millones de USD; ambas categorías siguen siendo esenciales y recurrentes, aunque la predicción reduzca las averías evitables.

Cuota de mercado de los servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales, por servicio (2025)

Por propiedad de la flota

Las flotas corporativas privadas son la categoría de propiedad más grande y alcanzarán los 94,130 millones de USD en 2035, frente a los 52,740 millones de USD de 2025, porque el mantenimiento afecta directamente a sus propias operaciones de distribución, servicios públicos, comercio minorista y producción. Las flotas gubernamentales crecen de 27,630 millones de USD a 45,190 millones de USD y siguen estando condicionadas por la contratación centralizada y los registros de cumplimiento normativo. Las empresas de alquiler y leasing crecen a aproximadamente un 7,56 % hasta alcanzar los 62,520 millones de USD, respaldadas por la inclusión del mantenimiento en los contratos de servicio integral. Los proveedores de servicios de movilidad son el grupo de propiedad que crece con mayor rapidez: avanzan de 6,280 millones de USD a 17,330 millones de USD, con un crecimiento aproximado del 10,70 %; la utilización urbana frecuente hace que la gestión de la disponibilidad operativa sea parte integral de su modelo operativo.

Por sistema de propulsión

Los vehículos con motor de combustión interna siguen constituyendo la principal base de ingresos y aumentan de 114,070 millones de USD en 2025 a 192,010 millones de USD en 2035. El mantenimiento de los vehículos eléctricos crece con mayor rapidez, de 9,860 millones de USD a 38,640 millones de USD, con un crecimiento aproximado del 13,86 %, a medida que el alcance de los servicios se orienta hacia el estado de las baterías, la gestión térmica, los sistemas de alta tensión y los sistemas de carga. Los contratos de servicio para camiones eléctricos de Volvo cubren explícitamente el motor eléctrico y el sistema de almacenamiento de energía [5], lo que demuestra que el diseño de los contratos de los fabricantes de equipos originales (OEM) se adapta a medida que se despliegan las flotas. El mantenimiento de los vehículos híbridos aumenta de 1,650 millones de USD a 3,510 millones de USD y requiere capacidades para trabajar tanto con sistemas convencionales como electrificados.

Por prestación del servicio

Los talleres internos o cautivos siguen siendo los más importantes y aumentan de 57,770 millones de USD en 2025 a 91,320 millones de USD en 2035, pero su crecimiento aproximado del 4,71 % queda por detrás del de los modelos externalizados, móviles e híbridos. Los proveedores de servicios externalizados crecen de 42,700 millones de USD a 85,230 millones de USD; los servicios móviles o in situ aumentan de 12,560 millones de USD a 29,740 millones de USD, con un crecimiento aproximado del 8,95 %; y los modelos híbridos pasan de 12,560 millones de USD a 27,860 millones de USD. El acuerdo alcanzado en 2024 por The Shyft Group con Amerit para proporcionar asistencia de mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los camiones eléctricos Blue Arc demuestra el papel de las redes móviles cuando se requieren tanto disponibilidad operativa en el depósito como conocimientos especializados en vehículos eléctricos [6].

Perspectiva del analista de GMI

Los resultados por segmento apuntan a un mercado dividido, no a una sustitución total del mantenimiento tradicional. Los vehículos comerciales pesados (HCV) y los activos con motor de combustión interna siguen generando el mayor volumen absoluto de servicios, por lo que la competencia de los talleres convencionales y la logística de repuestos continúan siendo indispensables desde el punto de vista comercial. Sin embargo, el crecimiento se concentra allí donde la utilización es elevada, hay datos disponibles o una flota no tiene la escala económica necesaria para contar con capacidades especializadas propias.

El mantenimiento predictivo y la prestación móvil son complementarios. Las herramientas predictivas identifican los problemas en desarrollo de forma temprana; el servicio móvil puede resolver los trabajos adecuados en el depósito sin desviar una ruta para llevar el vehículo a un taller.Esta combinación es especialmente relevante para las operaciones con LCV y flotas eléctricas, mientras que las reparaciones complejas de HCV seguirán dependiendo de instalaciones fijas, herramientas especializadas e inventarios de piezas. Por tanto, el modelo más resiliente probablemente será una red deliberadamente híbrida, no un único canal de prestación.

Análisis regional del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

América del Norte

América del Norte lidera el mercado, con 45,620 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 79,850 millones de USD en 2035, con una tasa aproximada del 5,77 %. Su amplia base de transportistas regulados, las operaciones de transporte de mercancías de larga distancia y las maduras redes de arrendamiento y concesionarios respaldan los contratos formales de mantenimiento. La región también constituye un campo de pruebas para las plataformas de servicios conectados, mientras que la disponibilidad de técnicos sigue siendo una limitación vinculante para ampliar la capacidad de los talleres.

Tamaño del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales en EE. UU., 2022–2035 (miles de millones de USD)

Europa

Europa crecerá de 40,980 millones de USD en 2025 a 73,520 millones de USD en 2035. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, Noruega, los Países Bajos y Suecia combinan el transporte transfronterizo de mercancías, las furgonetas urbanas y las flotas de transporte público con densas redes de servicio de fabricantes de equipos originales. El aumento registrado en 2024 en las matriculaciones de autobuses recargables eléctricamente y la continua renovación de las furgonetas incrementan la necesidad de redes capaces de mantener activos convencionales y electrificados. PACCAR inauguró un centro de distribución de piezas de 240,000 pies cuadrados en Massbach, Alemania, en noviembre de 2024, lo que ilustra la importancia de la disponibilidad de piezas para la economía de los servicios de los concesionarios [7].

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento, al pasar de 29,070 millones de USD en 2025 a 61,580 millones de USD, con una tasa aproximada del 7,80 %. China y la India aportan escala y un impulso hacia la formalización, mientras que Japón, Australia, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Indonesia y Vietnam suman diversos entornos de transporte de mercancías, distribución urbana y regulación. El crecimiento de la India se sustenta en el uso cada vez mayor de redes de servicio organizadas y programas de posventa conectados. El Uptime Solution Centre de Ashok Leyland integra las funciones de posventa, ingeniería y calidad sobre el terreno para abordar problemas en vehículos BS-VI conectados [8]. La oportunidad no consiste tanto en copiar un modelo maduro de taller occidental como en crear una cobertura de servicios capaz de gestionar una combinación heterogénea de flotas y rutas dispersas.

América Latina

América Latina avanzará de 5,180 millones de USD en 2025 a 9,830 millones de USD en 2035, con una tasa aproximada del 6,64 %. Brasil, México y Argentina combinan el transporte de mercancías agrícolas, los corredores industriales y una densidad desigual de redes de servicio. Las flotas sensibles a los costes tienen un fuerte incentivo para priorizar programas preventivos documentados cuando estos permiten estabilizar la disponibilidad de piezas y la exposición a los tiempos de inactividad, pero el modelo comercial debe adaptarse a las adquisiciones localizadas y a unas condiciones variables de las rutas.

Oriente Medio y África (MEA)

Oriente Medio y África crece de 4,730 millones de USD en 2025 a 9,370 millones de USD en 2035, con una tasa aproximada del 7,08 %. Sudáfrica, Arabia Saudí, los EAU y Turquía sustentan la demanda mediante las operaciones mineras, de infraestructuras, logísticas y de los corredores comerciales. La red FAMCO de Al-Futtaim presta apoyo a las operaciones de vehículos comerciales en los EAU, Arabia Saudí, Catar y Baréin. En estos mercados, el alcance de los servicios y el acceso a las piezas pueden ser tan decisivos como la sofisticación del diagnóstico, ya que resulta costoso recuperar los tiempos de inactividad en rutas largas o proyectos de infraestructuras.

Opinión de los analistas de GMI

Las tasas de crecimiento regionales reflejan distintos puntos de partida en el mercado del mantenimiento. América del Norte y Europa cuentan con redes de servicio consolidadas y una amplia base instalada, por lo que sus oportunidades se centran en la productividad, el diagnóstico conectado y la preparación para la electrificación. Asia-Pacífico y Oriente Medio y África (MEA) crecen más rápidamente porque la formalización de las flotas, la inversión en logística y las nuevas flotas de reparto están ampliando simultáneamente el conjunto direccionable de servicios formales.

La implicación comercial es que una estrategia de red uniforme tendrá un rendimiento inferior. Los mercados maduros valoran las garantías de disponibilidad operativa, la integración de datos y la productividad de los técnicos; los mercados de crecimiento más rápido requieren cobertura localizada, disponibilidad de piezas y una vía práctica desde las reparaciones informales hacia un servicio organizado. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los arrendadores transfronterizos pueden transferir capacidades de diagnóstico y modelos contractuales, pero deben adaptar su cobertura operativa a la geografía de las flotas de cada región.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

Los siete principales proveedores concentran aproximadamente el 7,09 % del valor del mercado en 2025: Ryder (aproximadamente el 1,55 %), Penske (aproximadamente el 1,31 %), PACCAR (aproximadamente el 0,96 %), Cummins (aproximadamente el 0,88 %), Daimler Truck (aproximadamente el 0,80 %), Scania (aproximadamente el 0,80 %) y Volvo (aproximadamente el 0,80 %). La fragmentación deja margen para los especialistas regionales, aunque el acceso a los datos de los OEM, los precios para cuentas nacionales y las vías de incorporación de técnicos diferencian cada vez más a las redes de mayor tamaño.

Ryder y Penske compiten mediante modelos combinados de arrendamiento, mantenimiento y servicios conectados. Ryder comunicó unos ingresos de 5,900 millones de USD en 2024 procedentes de Fleet Management Solutions [9] y ofrece RyderElectric+ para combinar el apoyo a la adopción de vehículos eléctricos con el mantenimiento. La capacidad de mantenimiento predictivo de Penske refuerza su posicionamiento allí donde las flotas valoran la coordinación de la disponibilidad operativa entre activos dispersos. PACCAR y Cummins se benefician de sus ecosistemas de vehículos y motores: PACCAR comunicó unos ingresos de 6,670 millones de USD en 2024 procedentes de piezas y servicios, mientras que Cummins proporciona recursos conectados de gestión de flotas a través de su plataforma de servicios para motores.

Daimler Truck, Scania y Volvo utilizan contratos de servicio para proteger la relación con el cliente más allá de la entrega del vehículo. Los contratos de servicio de Mercedes-Benz Trucks cubren el mantenimiento planificado y las reparaciones con una tarificación por kilómetro; la cartera modular Services 360 de Scania ofrece una propuesta transfronteriza coherente; y Volvo ha adaptado la cobertura de sus contratos para los componentes de los camiones eléctricos. Su ventaja reside en el acceso técnico y los procedimientos estandarizados, aunque los proveedores independientes conservan una ventaja cuando la proximidad a la flota y la flexibilidad multimarca son más importantes.

Entre los actores regionales, Holman combina una amplia escala de gestión de proveedores con visibilidad sobre los costes de mantenimiento; Element gestiona aproximadamente 1,5 millones de vehículos en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda; y Enterprise opera mediante una red de más de 80,000 centros de servicio. Ashok Leyland y Al-Futtaim ofrecen capacidades de servicio localizadas vinculadas a los OEM y a la distribución en India y el CCG. Fleetio y Ridecell representan otra capa competitiva: coordinan los flujos de trabajo de mantenimiento y los datos de las flotas, en lugar de sustituir la capacidad física de reparación. La asociación de Ridecell con Merchants Fleet en septiembre de 2024 demuestra el uso de software de orquestación para integrar los flujos de trabajo de activos y mantenimiento. Las capacidades de datos de vehículos de OTONOMO pasaron a formar parte de Urgently tras su adquisición en 2023, mientras que el creciente parque de vehículos comerciales eléctricos de MLLM refuerza la necesidad de contar con una capacidad de servicio específica para vehículos eléctricos.

Desarrollos recientes del sector

  • En abril de 2026, Fleetio lanzó Fleet Map, con funciones como transparencia en tiempo real sobre la ubicación de los activos, visibilidad consolidada de los sitios de trabajo y alertas automatizadas de llegada al taller activadas por geocercas, además de un seguimiento priorizado del mantenimiento pendiente para que los operadores de flotas mejoren la coordinación del mantenimiento y reduzcan el tiempo de inactividad de los activos.
  • En marzo de 2026, Fleetio lanzó Service Advisor, con funciones como la evaluación de órdenes de reparación basada en IA, la priorización inteligente de incidencias y el resumen automatizado del historial de mantenimiento, además de orientación contextualizada dentro de la red de talleres de mantenimiento para que los operadores de flotas agilicen la aprobación de reparaciones y mejoren la coherencia operativa.

Informe de investigación del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

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Autores:  Preeti Wadhwani , Manish Verma

Preguntas frecuentes(FAQ):

¿Cuál es el tamaño del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales?
El tamaño del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales se estimó en 125,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 133,500 millones de USD en 2026.
¿Cuál es la previsión para 2035 del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales?
Se prevé que el mercado alcance los 234,200 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % entre 2026 y 2035.
¿Qué región domina el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales?
América del Norte registra actualmente la mayor cuota del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales en 2025.
¿Qué región se prevé que registre el crecimiento más rápido en el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales?
Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento durante el período de previsión.
¿Quiénes son los principales actores del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales?
Algunos de los principales actores del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales son Cummins Care / QuickServe, Daimler Truck, PACCAR Parts & Service Network, Penske Transportation Solutions y Ryder System, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 1,55% en 2025.
¿Cuál es la perspectiva de crecimiento del segmento de vehículos comerciales pesados?
Los vehículos comerciales pesados lideraron el mercado, con una cuota del 57 % en 2025, y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,8 % entre 2026 y 2035.
¿Qué cuota de mercado registra el segmento de mantenimiento preventivo?
El mantenimiento preventivo lideró el mercado con una cuota del 28,4 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % hasta 2035.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.

Nuestro proceso de investigación de 6 pasos

  1. 1. Diseño de investigación y supervisión de analistas

    En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Dimensionamiento del mercado

    Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico incluye documentación explícita de:

    • ✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido

    • ✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación

    • ✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política

    • ✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)

    • ✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado

  6. 6. Validación y aseguramiento de calidad

    Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.

    Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación de expertos

    • ✓ Verificación de la realidad del mercado

Confianza & credibilidad

10+
Años de servicio
Entrega consistente desde el establecimiento
A+
Acreditación BBB
Estándares profesionales y satisfacciones
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada ISO 9001-2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones comerciales

    Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados

  • Bases de datos industriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios

    Registros de contratación pública y documentos de política

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes corporativos

    Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones

  • Entrevistas con expertos

    Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →

Autores:  Preeti Wadhwani, Manish Verma
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