Servicios de Mantenimiento de Flotas de Vehículos Comerciales Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

Se estima que el mercado global de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales alcanzó los 125.600 millones de dólares en 2025. Se espera que el mercado crezca de 133.500 millones de dólares en 2026 a 234.200 millones de dólares en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Un aumento en el número de vehículos comerciales en circulación, así como un incremento en el volumen de mercancías transportadas, ha generado una mayor demanda de servicios de mantenimiento preventivo y predictivo para flotas. Según la Unión Internacional de Transporte por Carretera, el transporte por carretera representa más del 70% del volumen total de mercancías transportadas en todo el mundo a través de la red vial, lo que genera una necesidad constante de mantenimiento para todo tipo de camiones, autobuses y flotas de reparto.

Debido al aumento del transporte de mercancías por carretera a nivel nacional, los operadores de flotas están adaptando sus servicios de mantenimiento externalizados para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia operativa de sus vehículos. El American Transportation Research Institute realizó una encuesta en diciembre de 2022 que indicó un costo promedio de reparación y mantenimiento de 202 dólares por milla para flotas de transporte, lo que crea incentivos para establecer alianzas de servicio a largo plazo y programas de mantenimiento programado.

El rápido crecimiento del comercio electrónico y las redes de reparto de última milla está aumentando las tasas de utilización de vehículos comerciales en todo el mundo. Según el Foro Económico Mundial, el volumen total de paquetes a nivel mundial superó los 161.000 millones en 2022, lo que genera un mayor desgaste en los vehículos de la flota y aumenta la necesidad de reemplazos de neumáticos, diagnósticos del motor y mantenimiento de frenos.

El uso creciente de la telemática y la conectividad de los vehículos permite mejorar la planificación del mantenimiento de flotas y la eficiencia operativa. Según International Data Corporation, se estima que el número de vehículos comerciales conectados en todo el mundo superará los 70 millones de unidades para 2028, lo que permitirá a los operadores de flotas obtener información de diagnóstico en tiempo real, utilizar tecnología de servicio predictivo y ofrecer monitoreo remoto del estado de los vehículos.

Tendencias del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

Las flotas comerciales están utilizando más tecnología de mantenimiento predictivo gracias a la telemática y la inteligencia artificial. Se espera que el número global de vehículos comerciales conectados supere los 70 millones para 2028. El uso generalizado de vehículos conectados creará una mayor demanda de análisis de diagnóstico en tiempo real y servicio basado en el estado de los vehículos.

Los operadores de flotas están asignando más recursos a soluciones de mantenimiento predictivo para reducir la probabilidad de fallos no planificados en los vehículos y aumentar la disponibilidad de la flota para su uso en sistemas logísticos y de transporte. Según el American Transportation Research Institute, el costo promedio por día de inactividad no planificada de un camión supera los 450 dólares por vehículo. La programación proactiva del mantenimiento de los vehículos y el monitoreo continuo en tiempo real impulsan el uso de soluciones de mantenimiento predictivo.

Dado que los operadores de flotas necesitan minimizar el tiempo de inactividad relacionado con el servicio y mantener la continuidad en sus operaciones, la necesidad de servicios de mantenimiento móvil de flotas sigue aumentando. El uso de reparaciones in situ y mantenimiento predictivo se ha vuelto común en el mercado de flotas comerciales, siendo el transporte de larga distancia, los servicios de reparto y las agencias de transporte público los usuarios más significativos de estos servicios de mantenimiento debido a la necesidad de alta disponibilidad de los vehículos.

La llegada de los vehículos eléctricos (VE) comerciales ha generado nuevos requisitos de mantenimiento relacionados con los sistemas de baterías de VE, la electrónica de potencia de VE y el software de diagnóstico de VE. La Agencia Internacional de Energía estima que el número de VE comerciales en uso seguirá creciendo y que este segmento del mercado ofrecerá oportunidades únicas de mantenimiento predictivo para los operadores de flotas.

Análisis del mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales medianos y vehículos comerciales pesados. El segmento de vehículos comerciales pesados domina el mercado con un 57% de participación en 2025, y se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 5.8% entre 2026 y 2035.

• Los vehículos comerciales pesados son el segmento más significativo del mercado porque tienen mayores kilómetros anuales, transportan más carga y requieren un mantenimiento más complejo que cualquier otro tipo de vehículo. Según la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), los camiones pesados transportaron más del 70% de toda la carga terrestre del mundo. Por lo tanto, los vehículos comerciales pesados representan una demanda creciente de servicios de mantenimiento rutinario.
• Los vehículos comerciales pesados deberán recibir mantenimiento regular para mantener sus motores, sistemas de frenado, neumáticos, transmisiones y sistemas de control de emisiones. Los gestores de flotas se centran en gran medida en crear programas de mantenimiento preventivo para reducir el tiempo de inactividad de sus camiones, especialmente en el transporte de larga distancia y la logística industrial, donde los vehículos están en servicio de manera continua.
• Se proyecta que los vehículos comerciales pesados representarán casi la mitad de la cuota de mercado en el año 2025, principalmente debido al aumento de los volúmenes de carga transfronteriza y la expansión de las redes de logística de construcción. Se espera que el segmento crezca de manera constante con el aumento de la utilización de equipos de diagnóstico predictivo y tecnologías de mantenimiento conectadas.
• Cada vez más, los vehículos comerciales pesados están equipados con sistemas avanzados de telemetría que pueden ayudar al operador a monitorear los componentes del vehículo en tiempo real, como el rendimiento del motor, el consumo de combustible y el desgaste de los componentes. Como resultado de la integración de estas tecnologías, la industria del transporte por carretera comercial puede mejorar la efectividad de la programación de su mantenimiento preventivo y reducir el número de fallas mecánicas inesperadas en toda la flota.
• Los vehículos comerciales ligeros constituyen una gran parte del segmento general, debido principalmente al crecimiento del comercio electrónico y a la creciente demanda de entregas urbanas. Según el Foro Económico Mundial, los envíos de paquetes en todo el mundo superarán los 161 mil millones de paquetes en 2023, lo que resultará en un mayor uso de furgonetas de reparto y flotas de servicio de vehículos ligeros que requieren mantenimiento regular.

Según el servicio, el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales se divide en mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, reparaciones de colisión de carrocería, reparaciones de emergencia/correctivas, neumáticos, frenos, baterías y lubricantes, y otros. El segmento de Mantenimiento Preventivo domina con un 28.4% de participación en el mercado en 2025 y crece a una tasa compuesta anual del 5.9% entre 2026 y 2035.

• El mantenimiento preventivo de segmentos está dominando el mercado debido al mayor énfasis en reducir la cantidad de tiempo de inactividad de los vehículos, así como en prolongar el ciclo de vida de las flotas. Los operadores de flotas programan regularmente cambios de aceite, inspecciones de motores, mantenimiento de sistemas de frenos y reemplazo de fluidos para mantener las flotas de vehículos comerciales operando con fiabilidad.
• Según lo declarado por el American Transportation Research Institute, la falta de operatividad de un vehículo tiene un costo para un operador de transporte de más de $450 (USD) por cada vehículo al día. Esto ha llevado a muchos operadores a comenzar a utilizar programas de mantenimiento preventivo que ayudan a minimizar fallas inesperadas y maximizar la utilización de la flota.
• El mantenimiento predictivo está ganando impulso en el mercado debido al mayor uso de telemática, IA y tecnología de vehículos conectados. El uso de sistemas de diagnóstico en tiempo real y tecnologías basadas en sensores ayuda a identificar el desgaste de componentes y fallas mecánicas antes de que ocurra una falla real del vehículo.
• Según International Data Corporation, se prevé que el número de vehículos comerciales conectados desplegados en todo el mundo supere los 70 millones para 2028. Esto está impulsando una mayor demanda de plataformas de software de análisis predictivo, capacidad de procesamiento de diagnósticos remotos y servicios de mantenimiento de monitoreo de condiciones.
• Las reparaciones de carrocería y colisiones están ganando importancia debido al aumento de la densidad del tráfico de vehículos comerciales y al incremento de incidentes de accidentes viales que involucran flotas de logística y reparto. Los proveedores de servicios están expandiendo sus capacidades de reparación para estructuras, paneles, sistemas de pintura y restauración estructural de vehículos.

Basado en la propiedad de la flota, el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales se segmenta en flotas corporativas privadas, flotas gubernamentales, empresas de alquiler y leasing, proveedores de servicios de movilidad y otros. El segmento de flotas corporativas privadas domina con un 42% de participación de mercado en 2025.

• Las flotas corporativas privadas tienen la mayor participación en la demanda del mercado debido a su amplio despliegue de vehículos en logística, comercio electrónico, construcción, distribución minorista y transportes industriales. Estas flotas se mantienen rutinariamente mediante mantenimiento preventivo y servicios de flota para operar de manera eficiente y minimizar el tiempo de inactividad.
• El transporte por carretera representa una parte significativa de todo el movimiento global de carga, ya que el volumen de mercancías transportadas por carretera genera una demanda considerable de mantenimiento para operadores de flotas privadas de furgonetas de reparto, camiones y vehículos utilitarios.
• Los sistemas de mantenimiento predictivo están siendo adoptados por grandes flotas corporativas y generalmente están equipados con telemática e inteligencia artificial; por lo tanto, pueden proporcionar diagnósticos en tiempo real, capacidad de programar mantenimiento, seguimiento del consumo de combustible y monitoreo de la salud del vehículo para mejorar el uso de las flotas y reducir los costos de reparación.
• El segmento de flotas gubernamentales es el de más rápido crecimiento y continuará expandiéndose a medida que los gobiernos aumenten su inversión en transporte público, servicios municipales, sistemas de gestión de residuos y flotas de respuesta a emergencias; por lo tanto, el operador de flotas gubernamentales debe contar con un plan de mantenimiento periódico para cumplir con regulaciones, seguridad vehicular y la provisión continua de servicios públicos a la población.
• La creciente urbanización y el desarrollo de infraestructura pública están incrementando el despliegue de autobuses, camiones utilitarios y flotas de servicios públicos. Estos vehículos requieren inspecciones regulares, mantenimiento de frenos, diagnósticos de motores y mantenimiento de control de emisiones para garantizar su fiabilidad operativa.

Basado en la propulsión, el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales se divide en térmicos (ICE), eléctricos e híbridos. Los térmicos (ICE) dominan con un 90% de participación de mercado en 2025.

• Los vehículos comerciales con motor de combustión interna (ICE) son el segmento de mercado más grande, ya que tienen el uso más extenso en la carretera en transporte de mercancías y logística, construcción, minería, transporte público y aplicaciones de logística de largo alcance. Los vehículos comerciales con motor de combustión interna requerirán mantenimiento regular de motores, cambios de aceite y lavados, mantenimiento de la transmisión y revisiones del sistema de emisiones.
• La gran base instalada de vehículos comerciales con motor de combustión interna crea una demanda cada vez mayor de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en todos los sectores y ramas del transporte por carretera y las operaciones logísticas en todo el mundo.
• El segmento de los ICE tiene la mayor parte de la cuota de mercado, ya que existe una alta tasa de uso entre los operadores de flotas de vehículos comerciales pesados y una infraestructura establecida para el repostaje de camiones y autobuses con motor de combustión interna en países en desarrollo y desarrollados. Los operadores de flotas seguirán invirtiendo en contratos de mantenimiento para aumentar la vida útil de sus vehículos y mejorar su eficiencia operativa.
• Los vehículos comerciales que funcionan con motores de combustión interna requieren un mantenimiento frecuente de inyectores de combustible, sistemas de tratamiento posterior de gases de escape, turbocompresores, sistemas de refrigeración y piezas de la transmisión. Los cambios regulatorios derivados de requisitos ambientales cada vez más estrictos están impulsando la demanda de servicios de diagnóstico avanzado, así como servicios de mantenimiento relacionados con el cumplimiento de las emisiones de los vehículos.
• El segmento de vehículos eléctricos del mercado está creciendo rápidamente en respuesta al aumento del número de camiones eléctricos de batería, furgonetas de reparto y flotas de transporte público. Este aumento de nuevas flotas de vehículos eléctricos respalda la necesidad de una mayor demanda de nuevos servicios de apoyo al mantenimiento de flotas para empresas que utilicen estas nuevas flotas de vehículos eléctricos.

EE.UU. domina el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales en América del Norte, representando el 85% y generando 39.200 millones de USD en 2025.

• El mercado de Estados Unidos está experimentando un fuerte crecimiento como resultado del aumento de la actividad de transporte de mercancías, más entregas de comercio electrónico y la expansión del uso de flotas en redes de logística y distribución. Los operadores de flotas están haciendo hincapié en la necesidad de programas de mantenimiento preventivo para reducir el tiempo de inactividad de los vehículos y mejorar su eficiencia operativa.
• El uso creciente de vehículos conectados por telemática y diagnósticos predictivos para mejorar el mantenimiento de las flotas garantizará que las operaciones avanzadas de mantenimiento de flotas se realicen en todo Estados Unidos.
• El sistema general de transporte comercial ya cuenta con una infraestructura bien establecida que está ampliamente respaldada por un gran número de vehículos comerciales más pesados que prestan servicios como recogida de basura y construcción. Este número de vehículos comerciales más grandes sigue generando demanda de servicios como mantenimiento de motores, reemplazo de neumáticos, servicio de frenos y reparaciones.
• El crecimiento del comercio electrónico y la entrega de última milla está dando lugar a un mayor uso y, en consecuencia, a necesidades de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales ligeros que operan en corredores de distribución urbanos y regionales donde se necesita la entrega de mercancías. El mayor uso de estos vehículos está aumentando el desgaste de los neumáticos, frenos, baterías y sistemas de transmisión en las flotas de reparto.

Alemania domina el mercado europeo de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales, con un crecimiento del 5,5% anual compuesto (CAGR) entre 2026 y 2035.

• El mercado de servicios relacionados con el mantenimiento de una flota de vehículos comerciales en Alemania está experimentando un crecimiento constante como resultado de una gran cantidad de actividades de transporte industrial, la expansión de los servicios logísticos y el aumento del movimiento de mercancías a través de las fronteras dentro de Europa. Las flotas están aumentando el uso de programas de mantenimiento preventivo de vehículos para mejorar la disponibilidad de los mismos dentro de sus flotas, al tiempo que mejoran su eficiencia operativa general mediante la gestión del mantenimiento.
• Alemania cuenta con una infraestructura altamente desarrollada que respalda el ecosistema de vehículos comerciales del país, el cual seguirá expandiéndose hacia áreas de servicio adicionales. Los principales fabricantes de camiones, la infraestructura de transporte altamente avanzada y las principales empresas de servicios de mantenimiento de flotas que atienden flotas y proporcionan reparaciones de componentes son actores clave en este mercado. Continúan las tendencias hacia el diagnóstico de motores, el servicio de frenos, el reemplazo de neumáticos y el servicio de transmisiones.
• El uso creciente de flotas conectadas y la tecnología de mantenimiento predictivo tendrá un impacto profundo en el mercado de servicios de vehículos comerciales en Alemania. Las flotas están empleando sistemas de telemetría, diagnósticos remotos y soluciones digitales de programación para gestionar la planificación de reparaciones de flotas y minimizar el tiempo de inactividad mediante la planificación.
• Las flotas están experimentando un crecimiento considerable en el uso de vehículos comerciales eléctricos e híbridos en la logística urbana y el transporte público. Como resultado, más flotas demandarán capacidades de servicio para componentes como el diagnóstico y mantenimiento de baterías, sistemas de carga, calibración de software y sistemas de propulsión eléctricos.
• La implementación de normativas más estrictas en materia de seguridad y emisiones relacionadas con los vehículos y los conductores impulsará a las flotas a aumentar el uso de inspecciones y mantenimiento relacionado con las emisiones. A medida que los operadores de flotas se centren cada vez más en el cumplimiento de las leyes de mantenimiento para mejorar el consumo de combustible, reducir las emisiones y cumplir con sus obligaciones reglamentarias, comprarán más servicios de los que normalmente necesitarían mediante el uso de mantenimiento no conforme.

China domina el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales en la región de Asia Pacífico, mostrando un fuerte potencial de crecimiento, con una Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (CAGR) del 6,7% desde 2026 hasta 2035.

• China cuenta con un mercado de servicios de mantenimiento de flotas en rápida expansión en áreas de transporte local. Los principales factores que impulsan esta expansión incluyen cambios en la forma en que transportamos mercancías en todo el país, el aumento de la actividad de fabricantes y otras empresas que utilizan servicios de transporte, y un incremento en el uso de vehículos comerciales.
• Un gran número de vehículos comerciales en China significa que también habrá un interés general creciente en los avances tecnológicos en el mantenimiento de vehículos. Por ejemplo, los conductores necesitan revisiones periódicas de mantenimiento preventivo en sus vehículos; también necesitarán soporte para los numerosos sistemas complejos (diagnóstico de motores, sistemas de frenos, etc.) que se utilizarán en las operaciones diarias de estas flotas.
• A medida que el comercio electrónico crezca, se producirá un aumento en el uso de vehículos de carga ligera en redes de transporte urbano. Las empresas de servicios de reparto están desarrollando programas de mantenimiento preplanificados para reducir el tiempo de inactividad y garantizar que sus operaciones funcionen con la máxima eficiencia en áreas de reparto de alta frecuencia.
• Las tecnologías de vehículos conectados, la telemetría y las aplicaciones de mantenimiento predictivo están ganando popularidad entre los proveedores de servicios de flotas en China. A medida que más flotas incorporen tecnologías conectadas, la comunidad de servicios de flotas está utilizando el monitoreo en tiempo real, el diagnóstico remoto y el mantenimiento programado para mejorar la eficiencia.
• Además, los vehículos eléctricos se volverán más populares entre las flotas comerciales en toda China. A medida que aumente el uso de vehículos comerciales eléctricos en el mercado logístico y en los municipios, habrá una creciente demanda de reemplazo de baterías.

Brasil lidera el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales en América Latina, exhibiendo un notable crecimiento del 7,1% durante el período de pronóstico de 2026 a 2035.

• Existen muchas razones para el crecimiento esperado en el mercado de Brasil, principalmente debido a una mayor demanda de transporte agrícola, minería, construcción y movimiento de carga regional. El crecimiento continuo de las flotas de vehículos comerciales de largo recorrido crea una mayor necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo.
• La cantidad de vehículos comerciales pesados que operan en Brasil es grande, lo que respalda el transporte de carga nacional y las industrias basadas en exportaciones. De los muchos usos de las flotas, las necesidades de servicio de los camiones y remolques que operan en largas distancias son aquellas que verán un aumento en la demanda de mantenimiento de motores, neumáticos, frenos y trenes de transmisión.
• Un aumento en la actividad de comercio electrónico y redes de distribución urbana ha creado un uso aún mayor de vehículos comerciales ligeros para la última milla del proceso de distribución. Dadas estas necesidades, los operadores de flotas están utilizando cada vez más planes de mantenimiento programado para reducir la cantidad de tiempo que sus vehículos están fuera de servicio, mejorar la eficiencia de sus operaciones de entrega y mantener sus vehículos en condiciones óptimas para el sistema de transporte urbano.
• Los proveedores de mantenimiento de flotas en Brasil están ofreciendo principalmente servicios móviles y están utilizando contratos de mantenimiento externalizados para ayudar a las empresas de logística que operan en casi todos los corredores de transporte remotos y regionales de Brasil. Al utilizar este tipo de servicios en sus flotas, los operadores están aumentando su eficiencia operativa y reduciendo la complejidad de gestionar el mantenimiento que se realiza internamente.
• La telemática y la tecnología de vehículos conectados se están instalando y utilizando con mayor frecuencia en las flotas de transporte comercial en Brasil. Los operadores de flotas están utilizando sistemas de telemática para obtener diagnósticos en tiempo real, software de programación de mantenimiento y herramientas de mantenimiento predictivo para optimizar la disponibilidad y operación de la flota en la carretera.

Los EAU presenciaron un crecimiento sustancial en el mercado de servicios de mantenimiento de flotas de vehículos comerciales de Oriente Medio y África en 2025.

• El mercado de los EAU para el mantenimiento de flotas de vehículos comerciales está creciendo de manera constante debido a la expansión de la infraestructura logística, el aumento de la actividad de comercio electrónico y el incremento en el transporte comercial (en construcción, petróleo y gas, distribución minorista y carga). Los operadores de flotas están utilizando soluciones de mantenimiento para maximizar la disponibilidad y productividad de los vehículos.
• El país tiene una alta densidad de vehículos comerciales pesados, que respaldan el comercio regional, el transporte transfronterizo de mercancías y el desarrollo de infraestructura. El uso continuo de estas flotas genera una demanda sustancial de diagnósticos de motores, servicio de frenos, reemplazo de neumáticos, lubricación y reparaciones correctivas.
• Una rápida expansión del comercio electrónico y las entregas urbanas está resultando en el despliegue de más flotas de vehículos comerciales ligeros en las principales ciudades. Los operadores de reparto están implementando programas de mantenimiento preventivo, así como utilizando fuentes externas para contratos de servicio, lo que les permite reducir el tiempo de inactividad y tener operaciones de transporte eficientes.
• Las empresas de servicios de mantenimiento de flotas están incorporando cada vez más sistemas de telemática, diagnósticos predictivos y un sistema digital de gestión de flotas a sus operaciones. Estas tecnologías mejorarán el rendimiento y la eficiencia del servicio de las flotas al proporcionar monitoreo en tiempo real de los vehículos, programación de mantenimiento y diagnóstico de problemas a distancia.
• El centro de los EAU está adoptando gradualmente vehículos comerciales eléctricos e híbridos en sus sistemas de transporte municipal y logística, lo que está creando demanda de mantenimiento/diagnóstico de baterías, mantenimiento de infraestructura de carga y servicio de gestión térmica.