Tamaño del mercado de vehículos comerciales eléctricos: por vehículo, por propulsión, por capacidad de batería, por uso final, pronóstico de crecimiento 2025-2034

Tamaño del mercado del vehículo comercial eléctrico

El mercado mundial de vehículos eléctricos comerciales fue valorado en USD 72.3 mil millones en 2024 y se calcula que registrará un CAGR de 12,7% entre 2025 y 2034.

Mediante subvenciones, créditos fiscales y políticas, los gobiernos de todos los niveles han fomentado el uso de vehículos comerciales eléctricos. Por ejemplo, una infraestructura de carga permite subvencionar los vehículos de emisión más bajos y eximir los impuestos por carretera. Los esfuerzos realizados para establecer normas y objetivos de emisiones para la neutralidad del carbono también han incentivado a muchas empresas y operadores de flotas a considerar la opción eléctrica.

Políticas como el FAME II de la India (Adopciones rápidas y fabricación de vehículos híbridos y eléctricos), el Plan Fit for 55 de la UE y la Ley de reducción de la inflación de Estados Unidos (IRA) 2022 proporcionan beneficios financieros directos y asistencia reglamentaria a fabricantes y compradores.

Además, los operadores de flotas ECV son recompensados con créditos para incorporar simultáneamente programas de crédito al carbono y mandatos ZEV. El aumento de la tecnología de baterías y los menores costos de producción llevaron a la caída de los precios de las baterías. Debido a la mejora de la gestión del material de batería, el aumento de la producción y una mejor composición química, los vehículos comerciales eléctricos se han vuelto más rentables.

Los vehículos comerciales eléctricos se están volviendo más prácticos para el uso generalizado debido al aumento de las instalaciones de carga y a la evolución de la tecnología de intercambio de baterías. Los operadores de flotas se benefician de cobrar inversiones de infraestructura realizadas por entidades públicas y privadas que ofrecen soluciones convenientes y rápidas. La combinación de estaciones inteligentes de carga con la integración de energía renovable trabaja para mejorar la sostenibilidad de los vehículos eléctricos. El Estación de carga EV el mercado se valora en USD 39,7 mil millones en 2024 y se espera que cruce USD 350 mil millones en 2034.

Electric Commercial Vehicle Market Tendencias

• Las tasas de adopción de vehículos comerciales eléctricos aumentan debido al rápido progreso en el establecimiento de diferentes redes de carga de estaciones públicas a sistemas de carga privados y basados en flotas. Diversas innovaciones, incluyendo sistemas de carga rápida y soluciones de carga inalámbricas, así como plataformas de intercambio de baterías, resuelven problemas con la gama de vehículos eléctricos y períodos de mantenimiento.
• La infraestructura pública de carga EV en los Estados Unidos alcanzó más de 192.000 estaciones desde que comenzó la administración de Biden-Harris y este período presidencial inició la expansión de las estaciones de carga pública. El ritmo de instalación de los cargadores públicos sigue acelerando hasta 1000 instalaciones semanales porque entidades gubernamentales y empresas financian activamente el desarrollo de la red de carga.
• En 2023, el crecimiento de la infraestructura de carga pública mundial alcanzó el 40% de los cargadores globales y rápidos añadidos a esta tasa de expansión al 55% anual. Los cargadores rápidos se convirtieron en el segmento clave de las redes de infraestructura de carga pública a través de 2023 porque cortaron la duración de carga comercial y alcanzaron más del 35% de la propiedad total de la estación.
• El crecimiento del comercio electrónico junto con el minorista en línea está creando una demanda creciente de soluciones de entrega ecológicas que los vehículos comerciales eléctricos abordan perfectamente los requisitos logísticos de última hora. La creciente demanda de entregas urbanas ha impulsado a las empresas a implementar furgonetas eléctricas junto con tricicladores eléctricos y mini camiones debido a las regulaciones de emisiones.
• La transformación digital de la gestión de flotas se produce mediante la implementación de dispositivos de inteligencia artificial e IoT y sistemas telemáticos. Las empresas pueden maximizar su eficiencia utilizando soluciones de flota inteligentes que proporcionan datos en tiempo real sobre el rendimiento del vehículo junto con la optimización de la ruta y el monitoreo de la salud de las baterías junto con capacidades de mantenimiento predictivas.

Electric Commercial Vehicle Market Analysis

Basado en el vehículo, el mercado de vehículos comerciales eléctricos se divide en camionetas, camiones, furgonetas y autobuses. En el segmento de furgonetas se realizó una cuota de mercado de más del 36% y se espera que se crucen USD 50 mil millones en 2034.

• Las furgonetas eléctricas se convierten en soluciones óptimas para las operaciones de la ciudad porque proporcionan un tamaño de vehículo conveniente con fuertes capacidades de maniobra y navegación eficiente a través de zonas congestionadas por tráfico. Las compañías logísticas eligen furgonetas eléctricas como su opción preferida debido al comercio electrónico y los servicios de entrega del mismo día.
  
  Las furgonetas eléctricas proporcionan gastos de combustible y mantenimiento reducidos en comparación con las furgonetas diesel, lo que da lugar a una mayor eficacia en función de los costos a largo plazo para los operadores.
• Las ventajas financieras proporcionadas por el Gobierno, junto con las exenciones fiscales de zonas bajas de emisiones, hacen que los vehículos eléctricos sean más asequibles para los operadores de flotas.
• En enero de 2025, Flexis es una empresa conjunta de Renault y Volvo Group recibió 15.000 pedidos de compra de furgonetas eléctricas de proveedores logísticos europeos, incluyendo DB Schenker y Colis Privé como demandas ambientales montadas, y nuevas regulaciones de emisión los llevaron a electrificar sus flotas de vehículos.
• Los operadores de flota eligen vehículos eléctricos porque necesitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con sus estándares de rendimiento de ESG. Las empresas que adoptan prácticas sostenibles cumplirán sus objetivos de sostenibilidad al tiempo que ganarán compensaciones y crearán una red de infraestructura de carga más grande mediante la adopción de furgonetas eléctricas.

Basado en la capacidad de la batería, el mercado de vehículos comerciales eléctricos se divide en menos de 100 KWH, 101-250 KWH, 251-400 KWH, 401-550 KWH y Más de 550 KWH. En menos de 100 KWH segmento, dominó la contabilidad del mercado de USD 22 mil millones en 2024.

• Debido a que las baterías más pequeñas reducen el peso del vehículo, la mejora resultante en eficiencia energética y manejo se hace posible. Las baterías que pesan más reducirán tanto las capacidades de rendimiento como la eficiencia energética de los VE y utilizarán más de la potencia disponible. Optimización tecnológica del tamaño de la batería permite a los fabricantes mantener EVs ligeros que ofrecen el máximo rango de una carga sin esperar demasiado poder del sistema.
• Baterías clasificadas a continuación 100 kWh consume energía de manera más eficiente ganando mejores ventajas de uso. Una batería pequeña alcanza la velocidad de carga completa rápidamente cuando se carga desde las estaciones de carga rápidas domésticas o públicas. La mayoría de las redes de carga funcionan con capacidades de baterías de tamaño mediano para que los vehículos equipados con baterías de sub-100 kWh puedan explotar las estaciones de carga actuales de manera más eficiente mientras proporcionan tiempos de carga más rápidos y una mejor usabilidad.
• Según Bloomberg NEF, las capacidades de batería de los modelos EV más modernos van desde 50-90 kWh porque esta velocidad ofrece 250-400 millas de rango de conducción que satisface las necesidades típicas del usuario a pesos asequibles.
• La mayoría de los vehículos principales de pasajeros junto con furgonetas comerciales y soluciones de movilidad urbana eligen baterías de menos de 100 kWh ya que alcanzan el equilibrio ideal de la practicidad y la eficacia de los costos.

Basado en la propulsión, el mercado de vehículos comerciales eléctricos se clasifica en BEV, FCEV y HCEV. El segmento BEV mantuvo una cuota de mercado del 50% en 2024.

• Los vehículos BEV requieren menos piezas durante el funcionamiento que los vehículos híbridos o los vehículos de pila de combustible que reducen los gastos de mantenimiento y aumentan la eficiencia operacional. Los VB dependen exclusivamente de la energía almacenada para operar así que la experiencia de los usuarios disminuyó los gastos a largo plazo tanto a nivel individual como a nivel de gestión de flotas.
• La velocidad de la adopción del BEV ha aumentado porque las políticas gubernamentales proporcionan apoyo esencial mediante beneficios fiscales y subsidios de compra con estrictas regulaciones de emisiones. Varias ciudades están estableciendo zonas de cero emisiones que requieren que las personas utilicen VAN como su principal opción de cumplimiento.
• La dominación del mercado de BEVs continúa debido a tres avances en tecnología de baterías que eliminan la ansiedad del rango y hacen que estos vehículos sean más utilizables para las necesidades de conducción diaria.

Basado en el usuario final, el mercado de vehículos comerciales eléctricos se divide en entregas de última millas, servicios de campo, servicios de distribución, transporte de larga distancia y camiones de basura. Se prevé que el segmento de entrega de última millas crezca más rápido en la CAGR del 15% durante el período previsto.

• El aumento del comercio electrónico y los métodos de entrega acelerados resultan en el aumento de las necesidades de soluciones eficientes para la entrega de las últimas millas de peso ligero que son eficaces en función de los costos y son ambientalmente sostenibles. Existe una preferencia por las flotas de entrega de última millas para elegir vehículos eléctricos (EVs) porque estos vehículos demuestran ventajas como los bajos gastos de funcionamiento y la simple navegación en las zonas sujetas a tráfico y su capacidad para evitar restricciones de zona de baja emisión.
• Las furgonetas de suministro eléctrico y los tres ruedas impulsados por la electricidad muestran mayores ventajas financieras que los vehículos de suministro tradicionales de gasolina o diesel ya que requieren menos gastos de mantenimiento y combustible. La combinación de rutas diarias planificadas y funciones de retorno base permite a los operadores de flotas programar sus vehículos para la carga, lo que reduce las horas de inactividad y aumenta las tasas generales de utilización.
• En enero de 2022, Rivian anunció un contrato importante con Amazon para entregar miles de vehículos eléctricos que resaltan el plomo estadounidense en el mercado de vehículos comerciales eléctricos en medio de objetivos ambientales crecientes entre las empresas.

América del Norte domina el mercado mundial de vehículos eléctricos comerciales con una proporción de alrededor del 36% y EE.UU. lidera el mercado en la región generando ingresos de USD 26,2 mil millones en 2024.

• El Gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una serie de políticas sustanciales que apuntan a la adopción de EV mediante créditos fiscales, así como programas de donaciones e iniciativas de financiación para el desarrollo de la infraestructura.
• La reducción de la inflación Act of 2022, the government offers substantial benefits to both individuals who buy electric vehicles and commercial customers who switch their flos to electric power. Al mismo tiempo, la Ley de Infraestructura Bipartidista dedica fondos para instalar estaciones de carga EV en todo el país haciendo que los EE.UU. emergen como un país de adopción EV en todo el mundo.
• Estados Unidos se encuentra entre las redes de carga EV más rápidas del mundo porque atrae fondos de instituciones públicas y entidades privadas, incluyendo Tesla, junto con ChargePoint y Electrify America. La creciente red de estaciones de carga rápida en carreteras y ciudades reduce activamente el miedo a salir del poder y mejora los VE como posibles opciones de transporte diario.
• El sector automotriz estadounidense liderado por Tesla, Rivian y General Motors utiliza su base nacional para desarrollar vehículos eléctricos de alta tecnología entre varios segmentos. Las principales empresas de suministro, incluyendo Amazon y UPS, implementan cambios rápidos en sus flotas de vehículos de entrega utilizando fuentes de energía eléctrica que aumentan la posición de Estados Unidos en los mercados mundiales EV.

Se espera que el mercado de vehículos comerciales eléctricos en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La industria automotriz existente en Alemania apoya el desarrollo de vehículos comerciales eléctricos a través de los principales OEM como BMW, Daimler y Volkswagen.
• El gobierno apoya la movilidad eléctrica mediante dos medidas clave proporcionando incentivos financieros junto con proyectos de financiación para estaciones de carga. A través de sus iniciativas, tanto los productores de vehículos eléctricos comerciales como su base de compradores reciben estímulo para adoptar soluciones de transporte eléctrico.
• La nación alemana continúa su compromiso de reducir al mínimo las emisiones de carbono para apoyar los esfuerzos mundiales en el desarrollo sostenible del transporte moderno. La dedicación de la nación a los objetivos de protección ambiental conduce a la adopción de vehículos comerciales eléctricos en toda la industria.
• En enero de 2025 Amazon completó su mayor compra de camiones eléctricos hasta la fecha al obtener 200 eActros 600 vehículos pesados de Daimler para el servicio entre Alemania y los mercados del Reino Unido.

Se espera que el mercado de vehículos comerciales eléctricos en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El gobierno chino apoya la adopción de los VE mediante una combinación de incentivos monetarios, como subsidios sustanciales, además de incentivos fiscales, así como inversiones en infraestructura de carga. Las iniciativas gubernamentales crearon accesibilidad al consumidor para los VE, al tiempo que incitaron a los fabricantes a desarrollar mejores tecnologías en volúmenes de producción más grandes.
• La demanda masiva de vehículos junto con el apoyo gubernamental para el transporte más ecológico, junto con la creciente conciencia ambiental, permiten a los fabricantes chinos de EV capitalizar en un primer mercado sustancial para aumentar la eficiencia y reducir los costos de producción mediante economías de escala mejoradas.
• La cadena de suministro EV actualmente se encuentra bajo control corporativo chino porque ambos producen baterías y materias primas de origen. El control combinado de elementos clave de la cadena de suministro EV a través de la integración vertical permite a China reducir los gastos de producción al tiempo que reduce la dependencia de los proveedores de ultramar haciendo que el país sea más competitivo a nivel mundial.
• En febrero de 2025 Toyota anunció los detalles de su fábrica de vehículos eléctricos con sede en Shanghai que producirá 100.000 modelos anuales de Lexus a partir de 2027. La industria automotriz ve a China como un mercado dominante para fabricantes de todo el mundo que desean establecer sus operaciones de vehículos eléctricos.

Se espera que el mercado de vehículos comerciales eléctricos en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La industria automotriz en México, que combina mano de obra hábil y acuerdos comerciales favorables, ha logrado atraer grandes inversiones de fabricantes mundiales de VE.
• El gobierno mexicano estableció dos estrategias para impulsar la adopción de EV mediante el apoyo a la fabricación y beneficios fiscales. El gobierno implementa estas medidas para establecer México como líder mundial en el desarrollo del transporte sostenible.
• La compañía automotriz china BYD reveló a través de una declaración en octubre de 2024 que construiría una instalación de producción en México para crear vehículos eléctricos baratos para consumidores latinoamericanos.

Electric Commercial Vehicle Market Share

Las 5 principales empresas que lideran la industria eléctrica de vehículos comerciales en 2024 son BYD, AB Volvo, Ford Motor, Mercedes-Benz y Tesla. Juntos, tienen alrededor del 60% de cuota de mercado en el mercado.

• La empresa emplea un profundo conocimiento de la tecnología de baterías junto con la integración vertical para construir y fabricar varios vehículos comerciales eléctricos que incluyen autobuses junto con camiones. La empresa mantiene la producción interna de baterías que le permite alcanzar la máxima eficiencia y estándares de rendimiento en la posición de liderazgo del mercado ECV.
• La compañía amplió sus operaciones de autobuses eléctricos para abastecer nuevas ciudades europeas con servicios de flota a través de sus proyectos de electrificación de transporte público en diciembre de 2024.
• Con profundo conocimiento de producción de vehículos comerciales y una fuerte dedicación a la sostenibilidad Volvo Group se posiciona como líder en el mercado de vehículos comerciales eléctricos (ECV). Volvo trabaja para satisfacer las necesidades de la industria de sistemas de transporte de emisiones cero a través de su desarrollo de unidades eléctricas avanzadas y el crecimiento de modelos de camiones eléctricos.
• En agosto de 2024, DSV, una compañía de transporte danesa, colocó la mayor orden de camiones eléctricos Volvo hasta la fecha, adquiriendo 300 vehículos. Tales órdenes reflejan la creciente demanda de logística sostenible, colocando a Volvo en una posición favorable para la electrificación de flotas comerciales.

Electric Commercial Vehicle Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de vehículos comerciales eléctricos incluyen:

• BYD
• AB Volvo
• Ford Motor
• Mercedes-Benz
• Paccar
• Rivian
• Scania
• Tata Motors
• Tesla
• Yutong
• Los líderes del mercado que dominan los mercados de vehículos eléctricos comerciales aprovechan con éxito múltiples oportunidades de desarrollo mediante la creación de nuevas asociaciones y la adquisición, así como la elaboración de productos innovadores y la ampliación del gasto de investigación y desarrollo.
• Las iniciativas estratégicas ayudan a los fabricantes a ofrecer vehículos eléctricos equipados con características modernas y tecnologías avanzadas para ser más eficientes y rentables y respetuosas con el medio ambiente. Los fabricantes que se unen con los líderes de la industria obtienen mayor alcance del mercado mundial de vehículos eléctricos y mejores recursos, mejorando al mismo tiempo las características de los productos que aumentan su rendimiento empresarial en el mercado de vehículos eléctricos.
• Las grandes empresas siguen manteniendo su liderazgo en el mercado aumentando enérgicamente sus actividades de investigación y desarrollo (R cosechaD). Centrándose en la innovación, las empresas logran un mejor rendimiento de baterías y amplios rangos de conducción y mejores capacidades de carga que impulsan el crecimiento industrial de vehículos eléctricos comerciales en diferentes áreas de uso.
• La gama de productos de las empresas se extiende para ofrecer múltiples vehículos comerciales eléctricos que abarcan desde furgonetas de entrega hasta camiones y autobuses de servicio pesado para soportar diversas necesidades de los clientes. La fabricación de diversos vehículos comerciales eléctricos ayuda a los fabricantes a cumplir las próximas regulaciones ambientales y satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores al desarrollar sistemas de transporte sostenible en todo el mundo.

Electric Commercial Vehicle Industry News

• En enero de 2025, Amazon anunció su pedido de vehículos pesados eléctricos más grande, seleccionando más de 200 camiones Mercedes-Benz eActros 600. Con más de 140 unidades destinadas al Reino Unido y el resto para Alemania, este acuerdo histórico también marca el mayor pedido de camiones eléctricos en la historia de Mercedes-Benz Trucks.
• En enero de 2025, Aegis Energy obtuvo una financiación de 100 millones de libras esterlinas de Quinbrook Infrastructure Partners para desarrollar biocombustibles verdes y centros de carga eléctrica para furgonetas y camiones. El repostaje de hidrógeno también está previsto para el futuro. Se prevé que los cinco primeros sitios serán completados en 2027 y se planificarán en Sheffield, Warrington, Immingham, Corby y Towcester.
• En enero de 2025, Workhorse Group Inc. declaró que su plataforma de vehículos eléctricos E-GEN superó acumulativamente 10 millones de millas impulsadas. Este hito demuestra el rendimiento de la plataforma en situaciones reales que subrayan la promesa de Workhorse con respecto a la logística de transporte comercial libre de emisiones.
• En enero de 2025, CATL y DHL Group se asociaron para promover la logística sostenible en todo el mundo, centrándose en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los parques logísticos. Esta colaboración subraya el compromiso de ambas empresas con la innovación verde y la transición hacia cadenas de suministro ecológicas.

El informe de investigación del mercado de vehículos comerciales eléctricos incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Camiones de recogida
• Camión
• Vans
• Autobuses & coaches

Mercado, por propulsión

• BEV
• FCEV
• HCEV

Mercado, por capacidad de batería

• Menos de 100 KWH
• 101-250 KWH
• 251-400 KWH
• 401-550 KWH
• Más de 550 KWH

Mercado, por fin uso

• Entrega de última hora
• Servicios sobre el terreno
• Servicios de distribución
• Transporte a larga distancia
• Rechazar camiones

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita