Marché du thon en conserve Taille et part 2026-2035

Taille du marché du thon en conserve

Le marché du thon en conserve était évalué à 7,20 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 7,45 milliards de dollars américains en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % entre 2026 et 2035 pour atteindre 10,48 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché couvre le chiffre d’affaires des fabricants et des transformateurs provenant du thon transformé à des fins commerciales et vendu dans des boîtes métalliques hermétiques de longue conservation, des sachets souples et des bocaux en verre, pour la vente au détail, la restauration, la fabrication de produits alimentaires et la demande institutionnelle.

Le marché du thon en conserve bénéficie du rôle durable du thon de longue conservation, source de protéines abordable. La croissance du chiffre d’affaires dépend toutefois de plus en plus de la composition de l’offre plutôt que d’une hausse généralisée des prix des matières premières. Les produits aromatisés haut de gamme, les sachets pratiques à emporter, la disponibilité en ligne et les approvisionnements axés sur la durabilité élargissent les occasions de consommation de la catégorie, tandis que le prix des matières premières continue d’influer sur les marges des transformateurs.

Tendances du marché du thon en conserve, moteurs de croissance et perspectives de prévision de GMI

La demande de thon en conserve va au-delà de son positionnement traditionnel de produit de base pour le garde-manger : les formats pratiques, les engagements en matière de durabilité et les circuits d’achat numériques attirent de nouveaux consommateurs. Les prévisions tiennent compte de la demande de base continue pour les produits classiques en conserve, ainsi que d’une contribution accrue des formats à plus forte valeur ajoutée, faciles à transporter et différenciés.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Dans plusieurs marchés de détail à forte valeur ajoutée, la certification est devenue une exigence commerciale plutôt qu’un simple attribut haut de gamme. Une plus grande disponibilité de matières premières certifiées offre aux transformateurs davantage de latitude pour répondre aux attentes des détaillants en matière de traçabilité et de durabilité. La différenciation repose ainsi davantage sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la qualité des produits et la crédibilité des affirmations relatives à l’approvisionnement.

La disponibilité des matières premières demeure déterminante pour l’économie de la transformation du thon. Des volumes de capture fiables peuvent améliorer la planification des approvisionnements, stabiliser le débit des installations de mise en conserve et de remplissage des sachets, et permettre aux transformateurs de privilégier les investissements dans l’automatisation, le développement de saveurs et l’innovation en matière d’emballage. Les retombées commerciales sont les plus importantes lorsque la disponibilité de l’approvisionnement s’accompagne d’une gestion rigoureuse des pêcheries et de pratiques d’approvisionnement traçables.

Les sachets aromatisés, les assortiments de collations et les produits prêts à consommer créent également des occasions de consommation moins liées au réapprovisionnement des réserves alimentaires du foyer. Ces produits répondent aux besoins de repas protéinés pratiques au bureau, en voyage ou lors de repas individuels, ce qui élargit la pertinence de la catégorie auprès des consommateurs qui n’achètent pas nécessairement régulièrement du thon en conserve classique.

Principaux freins du marché

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Le risque lié à la gestion des stocks peut représenter un défi commercial disproportionné pour les transformateurs qui dépendent de pêcheries ou d’espèces particulières. Une dégradation des évaluations des stocks peut restreindre les possibilités d’approvisionnement, renchérir les approvisionnements conformes et imposer des reformulations de produits ou des ajustements des sources d’approvisionnement qui nuisent à la cohérence des marques et aux relations avec les détaillants.

Les changements de politique commerciale constituent une autre source d’incertitude pour la chaîne d’approvisionnement. Les transformateurs qui répondent à la demande nord-américaine de marques de distributeur et de marques nationales pourraient devoir rééquilibrer leurs sites de production, leurs relations avec les fournisseurs et leurs itinéraires de fret. Ces ajustements peuvent préserver l’accès au marché à long terme, mais exercer à court terme des pressions sur les coûts d’approvisionnement et les prix de détail.

Les recommandations de consommation liées au mercure sont particulièrement pertinentes pour les espèces haut de gamme et les consommateurs qui privilégient la santé dans leurs décisions d’achat. La mise en avant d’une faible teneur en mercure, une communication plus claire sur les espèces et le développement de produits en portions peuvent atténuer en partie cette contrainte, sans toutefois éliminer la limitation sous-jacente à une consommation fréquente imposée par les recommandations sanitaires.

Analyse par segment du marché du thon en conserve

Par espèce

Listao

Le listao a généré 3,45 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 44,0 % du chiffre d’affaires du marché du thon en conserve en 2035. Il demeure le socle des volumes de la transformation mondiale du thon en conserve, car il permet de proposer du thon pâle à coût compétitif, d’assurer une production à haut débit et de répondre aux besoins des programmes de marques de distributeur. La disponibilité étendue des prises et son adéquation avec la grande distribution préservent son importance, même si les espèces haut de gamme captent une part croissante de la demande axée sur la valeur.

Albacore

Les produits à base de thon à nageoires jaunes devraient atteindre 2,83 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % (2026–2035). Le thon à nageoires jaunes bénéficie d’une image plus haut de gamme, d’une texture plus ferme et d’une meilleure adéquation aux formats de vente au détail et de restauration où la qualité visible du produit compte. Son potentiel commercial est étroitement lié à son positionnement haut de gamme en rayon, à la vente au détail spécialisée et aux préparations qui justifient une proposition de valeur supérieure à celle du thon clair de grande consommation.

Germon

Le germon représentait 20,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait atteindre 2,20 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son positionnement comme thon blanc soutient la demande de produits de marque haut de gamme en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Toutefois, son développement à long terme dépend de la capacité à concilier l’attrait des consommateurs pour la qualité et les considérations liées à la consommation de mercure, susceptibles d’influer sur la fréquence d’achat des ménages.

Thon obèse

Le thon obèse a généré 396 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 6,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Il occupe une place sélective dans les gammes de thon de longue conservation, en particulier lorsque la reconnaissance des espèces haut de gamme et les préférences culinaires favorisent la différenciation des produits. L’expansion de l’offre reste limitée par les enjeux de durabilité et de gestion des stocks ; l’ISSF a identifié le thon obèse de l’océan Indien comme surexploité et faisant l’objet d’une surpêche, ce qui renforce la nécessité de stratégies d’approvisionnement prudentes ^{[3]International Seafood Sustainability Foundation. “87% of Global Tuna Catch Comes from Stocks at Healthy Abundance Levels.” iss-foundation.org}.

Autres espèces

La catégorie des autres espèces devrait atteindre 209 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % (2026–2035). Ce segment regroupe des produits à base de thon spécialisés et régionaux qui séduisent les consommateurs en quête d’espèces différentes, d’histoires liées à l’origine et d’expériences culinaires. Sa croissance plus rapide s’explique par une base limitée et par la capacité des transformateurs spécialisés à proposer des produits haut de gamme en dehors de l’offre courante de listao et de germon.

Par milieu de conditionnement

Thon au naturel/en saumure

Le thon au naturel et en saumure a généré 3,60 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 47,0 % du chiffre d’affaires en 2035. Les produits conditionnés dans l’eau ou en saumure répondent toujours étroitement à la demande de protéines, aux préoccupations liées à l’apport calorique et à la recherche de produits abordables. Ce format est essentiel aux volumes des marques de distributeur, aux usages institutionnels et aux achats des ménages du marché grand public ; il constitue ainsi une base durable pour la demande de la catégorie, malgré l’essor des variantes aromatisées.

Thon à l’huile

Le thon à l’huile représentait 34,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 3,35 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le conditionnement à l’huile conserve une place particulièrement forte sur les marchés d’Europe du Sud, où la tradition culinaire, la fidélité aux marques et les signes de qualité du produit soutiennent des prix haut de gamme. La résilience du segment dépend de sa capacité à préserver son authenticité régionale tout en restant pertinent pour les consommateurs à la recherche de protéines pratiques et d’une composition plus transparente.

Thon aromatisé et prêt à consommer

Le thon aromatisé et prêt à consommer devrait atteindre 2,20 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % (2026-2035). Ce segment redessine le profil de croissance de la catégorie grâce à des produits pratiques, proposés en portions individuelles et adaptés aux repas. Il élargit la pertinence du thon en conserve au-delà de son utilisation traditionnelle comme produit de garde en répondant aux besoins de praticité, de collation et de repas préparés, des occasions pour lesquelles les produits classiques à base de thon nature séduisent moins les consommateurs.

Par format d’emballage

Boîtes métalliques

Les boîtes métalliques ont généré 4,82 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 59,0 % du chiffre d’affaires en 2035. Elles restent indispensables à la catégorie, car elles permettent de proposer des lots avantageux, assurent une longue durée de conservation et s’appuient sur des infrastructures de conditionnement bien établies ainsi que sur une vaste distribution dans les circuits de vente au détail, de restauration et institutionnels. Elles resteront essentielles pour répondre à la demande en grands volumes, même si les consommateurs adoptent de plus en plus des solutions plus légères et faciles à transporter.

Sachets souples

Les sachets souples devraient atteindre 3,46 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % (2026-2035). Ils favorisent la portabilité des produits, la flexibilité de la présentation en magasin et la réalisation d’un prix haut de gamme par portion. Ils conviennent particulièrement aux gammes aromatisées, prêtes à consommer et axées sur le mode de vie, ce qui en fait un format stratégique pour les transformateurs souhaitant toucher les consommateurs en quête de praticité et améliorer leur assortiment de formats.

Bocaux en verre

Les bocaux en verre représentaient 8,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 839 millions de dollars américains d’ici 2035. Ils occupent une place de niche dans les gammes haut de gamme de longes de thon, de ventrèche et de produits mettant en avant leur origine. Leur présentation visuelle favorise la différenciation dans les épiceries fines, les magasins spécialisés et les circuits de vente en ligne haut de gamme, où l’apparence du produit et son positionnement artisanal pèsent davantage que la concurrence par les prix sur le marché de masse.

Par utilisateur final

Ménages et vente au détail

La demande des ménages et du commerce de détail a généré 4,96 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 67,0 % du chiffre d’affaires en 2035. Les ménages constituent toujours le principal socle commercial du marché du thon en conserve, entre les achats de produits de garde sensibles au prix et les achats haut de gamme motivés par la santé et la praticité. Cette diversité rend la catégorie résiliente auprès des différents groupes de revenus, même si sa croissance dépend de plus en plus de la segmentation des produits plutôt que d’une hausse uniforme des volumes.

Restauration

La demande du secteur de la restauration devrait atteindre 1,78 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % (2026-2035). Les professionnels de la restauration apprécient le thon de longue conservation pour la régularité des portions, la moindre dépendance à la chaîne du froid et la flexibilité opérationnelle qu’il offre. La demande est soutenue par son utilisation dans les salades, les wraps, les bols-repas, les pâtes et les plats préparés, où le thon constitue une source de protéines facile à gérer pour les professionnels qui cherchent à diversifier leurs menus tout en maîtrisant leurs coûts.

Fabricants de produits alimentaires

Les fabricants de produits alimentaires représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 1,36 milliard de dollars américains d’ici 2035. Ce segment repose sur des spécifications stables, des volumes prévisibles et des relations d’approvisionnement pluriannuelles. Les transformateurs de thon qui approvisionnent les fabricants de produits alimentaires peuvent tirer parti de la demande récurrente en plats préparés, garnitures pour sandwichs, sauces et autres applications alimentaires à valeur ajoutée nécessitant une qualité constante des ingrédients.

Autres

Les autres utilisateurs finaux devraient atteindre 315 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % (2026-2035). La demande des institutions, des organismes d’aide et du secteur de la défense constitue pour les transformateurs une source différenciée de volumes de base. Ces programmes d’achat sont davantage déterminés par les cycles d’approvisionnement, les besoins nutritionnels et la fiabilité de l’approvisionnement que par les marques de distributeur, ce qui ouvre une voie distincte vers le marché pour les produits standardisés.

Par canal de distribution

Supermarchés et hypermarchés

Les supermarchés et hypermarchés ont généré 3,74 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 46,0 % du chiffre d’affaires en 2035. Les grandes surfaces alimentaires restent le principal canal d’accès aux consommateurs pour cette catégorie, car elles associent un large assortiment, des marques de distributeur à grande échelle, une forte visibilité promotionnelle et des achats en multipacks. Leur rôle stratégique évolue avec la montée en puissance des canaux en ligne et spécialisés, mais elles continueront de soutenir la demande des ménages à grand volume.

Vente au détail en ligne

La vente au détail en ligne devrait atteindre 2,09 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 8,4 % (2026-2035). Les plateformes en ligne privilégient les produits de longue conservation, expédiables sans complexité liée à la chaîne du froid et achetés en plus grandes quantités. La distribution numérique permet également aux marques différenciées d’accéder directement aux consommateurs, favorisant la fidélisation autour des produits certifiés, à étiquetage clair et haut de gamme en sachet, en dehors des circuits traditionnels de distribution alimentaire axés sur les promotions.

Magasins spécialisés et d’alimentation naturelle

Les magasins spécialisés et d’alimentation naturelle représentaient 10,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 1,25 milliard de dollars américains d’ici 2035. Ce canal constitue une plateforme de lancement clé pour les produits certifiés, pêchés à la canne et à la ligne, d’origine haut de gamme et à étiquetage clair. Son importance dépasse son poids en valeur, car il favorise l’essai des produits, la découverte des marques et leur positionnement à prix haut de gamme avant leur distribution dans un réseau de vente au détail plus large.

Magasins de proximité

Les magasins de proximité ont généré 576 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 7,0 % du chiffre d’affaires en 2035. Ce canal se prête bien aux produits à base de thon en portions individuelles et destinés à la consommation sur le pouce. Sa croissance dépend de conditionnements compacts, d’une forte visibilité en rayon et de formats répondant aux besoins de consommation immédiate des consommateurs urbains et mobiles.

Autres

Les autres canaux de distribution devraient atteindre 1,57 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 17,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Les clubs-entrepôts, l’approvisionnement direct des institutions et d’autres canaux non traditionnels restent importants pour les achats en gros et les consommateurs soucieux des coûts. Leur rôle futur dépendra de la préférence des consommateurs à la recherche de valeur pour les grands formats, à mesure que les modèles de réapprovisionnement en ligne se généralisent.

Analyse régionale du marché du thon en conserve

Analyse du marché du thon en conserve en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 2,07 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 26,1 % des revenus du marché du thon en conserve en 2035. La région associe une forte demande de produits de marque et de marques de distributeur à un réseau de distribution bien développé pour les produits haut de gamme en sachet, issus de sources certifiées et mettant en avant des arguments liés à la santé. Les ajustements de la chaîne d’approvisionnement liés à la politique commerciale peuvent influer sur les coûts d’approvisionnement, mais la familiarité établie des consommateurs avec la catégorie et la vaste distribution en épicerie soutiennent la demande.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 1,82 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 2,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les États-Unis constituent le principal pôle régional pour les produits de marque, les marques de distributeur et les marchés spécialisés. La croissance se concentre de plus en plus sur les sachets aromatisés, les produits axés sur la durabilité et les offres haut de gamme, tandis que le thon pâle classique reste essentiel dans les épiceries grand public et répond à la demande des ménages sensibles au prix.

Canada

Le Canada a généré 249 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,8 % (2026–2035). La demande canadienne reflète un équilibre similaire entre produits de marque et marques de distributeur, les normes d’approvisionnement des détaillants influençant de plus en plus l’assortiment. Les garanties de durabilité et la fiabilité de l’approvisionnement à l’importation sont importantes pour préserver la pertinence de la catégorie sur un marché de l’épicerie mature.

Analyse du marché du thon en conserve en Europe

L’Europe représentait 26,9 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait atteindre 2,48 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché européen associe une consommation mature des ménages à des préférences très variées selon les consommateurs. Les marchés du Nord accordent davantage d’importance aux marques de distributeur et aux certifications, tandis que l’Europe du Sud maintient une demande de produits à l’huile, haut de gamme et valorisant leur origine, qui bénéficient de traditions culinaires bien ancrées.

Allemagne

L’Allemagne a généré 349 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 447 millions de dollars américains d’ici 2035. L’Allemagne est un marché majeur pour l’approvisionnement en thon certifié et piloté par les détaillants. La concentration du pouvoir d’achat dans le secteur de l’épicerie confère une importance commerciale aux normes de durabilité, incitant les transformateurs à maintenir des chaînes d’approvisionnement traçables et des spécifications de produits adaptées aux programmes de marques de distributeur.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait atteindre 422 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 17,0 % des revenus européens en 2025. Le Royaume-Uni associe une forte demande de marques de distributeur à l’innovation des produits en sachet et des formats aromatisés. La concentration de son secteur de la distribution confère aux exigences d’approvisionnement des supermarchés une influence considérable sur les certifications, le développement des produits et les stratégies des fournisseurs de marques.

Espagne

L’Espagne a généré 291 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 373 millions de dollars américains d’ici 2035. Le marché espagnol se distingue par son double rôle de pôle de consommation et de base de production de produits de la mer en conserve haut de gamme. Les produits à l’huile, la ventrèche et les indicateurs de qualité liés à l’origine créent un environnement concurrentiel dans lequel les transformateurs spécialisés peuvent se différencier au-delà des prix des produits de base.

France

La France devrait représenter 14,0 % du chiffre d’affaires européen en 2035 et a généré 272 millions de dollars américains en 2025. Les consommateurs français privilégient nettement les produits de thon de marque et les formats haut de gamme conditionnés à l’huile. Le marché permet aux marques établies de défendre leur présence en rayon tout en s’adaptant à l’expansion continue des marques de distributeur et des gammes de produits certifiés.

Italie

L’Italie représentait 12,0 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait atteindre 298 millions de dollars américains d’ici 2035. La culture italienne du thon à l’huile favorise un chiffre d’affaires unitaire élevé et les marques reconnues pour leur qualité. La demande de produits répondant à des spécifications élevées, conditionnés dans des bocaux en verre et des boîtes métalliques, confère au marché une position distinctive au sein de la catégorie européenne du thon.

Analyse du marché du thon en conserve en Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait atteindre 3,19 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % (2026-2035). La région combine une demande croissante sur les marchés de consommation en développement et une consommation bien établie de thon en conserve au Japon et en Corée du Sud. L’urbanisation, la pénétration du commerce électronique, l’essor de la distribution moderne et l’intérêt accru pour les produits protéinés pratiques soutiennent la croissance plus rapide de la région.

Chine

La Chine a généré 281 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 480 millions de dollars américains d’ici 2035. Le développement du marché chinois est lié à la hausse des revenus urbains, à un accès plus large à la distribution numérique et à une sensibilisation accrue aux produits protéinés de longue conservation. L’opportunité consiste à familiariser davantage les ménages avec ces produits, tout en adaptant les formats et les stratégies de distribution aux habitudes locales en matière de praticité et de commerce électronique.

Japon

Le Japon a généré 431 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 736 millions de dollars américains d’ici 2035. Le Japon reste l’un des marchés du thon les plus développés de la région Asie-Pacifique, où le produit est bien implanté dans la cuisine familiale, les repas pratiques et les plats préparés. Les produits certifiés haut de gamme et répondant à des spécifications élevées peuvent coexister avec une demande importante de produits conventionnels, car les consommateurs connaissent bien le thon et le consomment à diverses occasions.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 12,0 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 384 millions de dollars américains d’ici 2035. Le pays bénéficie d’une consommation de thon en conserve profondément ancrée dans les ménages, ainsi que d’un secteur national de la transformation et d’un environnement de marques bien établis. La poursuite de la croissance repose sur l’innovation produit et la demande axée sur la praticité, plutôt que sur la seule adoption initiale de cette catégorie.

Australie

L’Australie a généré 150 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 256 millions de dollars américains d’ici 2035. Le marché australien est façonné par l’intérêt des distributeurs pour les approvisionnements certifiés et par des consommateurs réceptifs aux produits de la mer haut de gamme issus d’une pêche responsable. Cet environnement offre une plateforme intéressante aux transformateurs capables de démontrer la traçabilité et la qualité de leurs produits, et de les différencier dans leurs gammes de marque comme de marque de distributeur.

Analyse du marché du thon en conserve en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 706 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % (2026-2035). La région bénéficie du rôle du thon comme source de protéines accessible à diverses catégories de revenus, soutenu par la demande de produits pratiques en milieu urbain et l’essor de la distribution moderne. Les capacités locales de transformation et le développement de marques régionales contribuent également à la consommation intérieure et à une participation accrue aux chaînes d’approvisionnement.

Brésil

Le Brésil a généré 367 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 554 millions de dollars américains d’ici 2035. Il s’agit du plus grand marché d’Amérique latine, soutenu par une importante base de consommateurs urbains et une infrastructure bien établie de distribution au détail des conserves. Les formats haut de gamme peuvent s’appuyer sur les bases grand public de la catégorie, les consommateurs recherchant des options protéinées plus pratiques et différenciées.

Mexique

Le marché mexicain devrait atteindre 234 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 22,0 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2025. Les perspectives de la demande au Mexique sont soutenues par la consommation des ménages urbains et par la diffusion des formats d’épicerie modernes au-delà des plus grandes villes. Les transformateurs qui adaptent la taille des emballages, les prix et les caractéristiques de praticité aux habitudes d’achat locales peuvent renforcer leur accès au marché.

Analyse du marché du thon en conserve au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait atteindre 1,00 milliard de dollars américains d’ici 2035 et croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % sur la période 2026-2035. La croissance de la MEA est soutenue par l’urbanisation, le développement des infrastructures de distribution au détail et le rôle du thon en tant que source de protéines abordable et compatible avec les exigences halal. La dépendance aux importations rend la région sensible aux flux commerciaux et aux coûts d’approvisionnement, tandis que le développement de son paysage de distribution au détail ouvre la voie à une plus grande disponibilité des produits.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 134 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 221 millions de dollars américains d’ici 2035. Le pays offre une importante opportunité à court terme grâce à sa base de consommateurs urbains, à sa capacité d’importation et à l’expansion de ses circuits de distribution alimentaire et de vente au détail en ligne. L’adéquation du thon en conserve avec la demande des ménages en protéines et les exigences halal soutient la poursuite du développement du marché.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 91 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 151 millions de dollars américains d’ici 2035. Leur positionnement haut de gamme, supérieur à la moyenne, est soutenu par une population expatriée diversifiée et un secteur de la distribution au détail développé. Leur rôle de plaque tournante régionale du commerce et de la distribution peut également accroître la valeur stratégique de l’offre de thon de marque au-delà de la consommation intérieure.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 14,0 % du chiffre d’affaires de la MEA en 2025 et devrait atteindre 141 millions de dollars américains d’ici 2035. Le pays associe des capacités de transformation nationales à un réseau de distribution au détail bien établi, qui répond à la demande locale et à celle des pays voisins. Des références solides en matière de durabilité et une distribution régionale fiable peuvent renforcer son rôle à mesure que les exigences de la distribution moderne se diffusent sur les marchés africains.

Parts de marché et paysage concurrentiel du thon en conserve

La structure des parts de marché du thon en conserve est concentrée entre les mains de grands transformateurs, les cinq premières entreprises représentant collectivement 54,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. La taille des activités d’approvisionnement en thon, les capacités de mise en conserve, la distribution sous marque et l’approvisionnement en marques de distributeur constituent des barrières à l’entrée importantes. Les marques spécialisées se distinguent par la traçabilité, le choix des espèces, la qualité des produits et un positionnement adapté aux circuits de distribution.

Thai Union Group PCL

Thai Union Group PCL détenait 21,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025.

La force de Thai Union repose sur la combinaison de portefeuilles de marques, de capacités d’approvisionnement en marques de distributeur et d’activités diversifiées sur le plan géographique. La capacité de l’entreprise à ajuster la répartition de la production, à gérer ses relations avec les détaillants et à maintenir des approvisionnements certifiés revêt une importance particulière, alors que l’exposition aux droits de douane et les exigences des détaillants en matière de durabilité remodèlent les décisions d’approvisionnement.

Bolton Group

Bolton Group détenait 11,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025.

La position de Bolton en Europe du Sud repose sur le thon haut de gamme à l’huile, des marques grand public fortes et une bonne connaissance de la catégorie sur les marchés où la qualité, le goût et la tradition culinaire influencent les comportements d’achat. Ce modèle confère au groupe un positionnement distinct de celui des transformateurs de gros volumes spécialisés dans les marques de distributeur.

StarKist Co.

StarKist Co. détenait 9,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025.

StarKist bénéficie de sa position de marque bien établie aux États-Unis et du soutien de la chaîne d’approvisionnement de Dongwon Industries. Sa compétitivité dépend de plus en plus de sa capacité à concilier son offre classique de thon en conserve avec des produits aromatisés, en sachet et positionnés comme durables. L’exploitation CAPSEN de Dongwon au Sénégal a obtenu la certification MSC dans le cadre de la première pêcherie de thon certifiée d’Afrique de l’Ouest, renforçant ainsi les options d’approvisionnement certifié du groupe ^{[5]Marine Stewardship Council. “Senegalese Fishery Becomes First in West Africa to Receive MSC Certification.” msc.org}.

Bumble Bee Foods LLC est présente dans les segments du thon en conserve de marque, du germon, des sachets de thon aromatisé et de l’approvisionnement en marques de distributeur. La transparence envers les consommateurs et le positionnement axé sur la santé sont des leviers importants dans une catégorie affectée par les perceptions liées au mercure. FCF Co., Ltd. joue un rôle structurellement important en B2B en fournissant des longes de thon, des intrants semi-transformés et des matières premières traçables aux propriétaires de marques, aux détaillants et aux fabricants de produits alimentaires.

Des acteurs régionaux tels que Jealsa, Albacora S.A., PT Aneka Tuna Indonesia / ATI, Princes Group, NIRSA S.A. et Shines Seafood soulignent l’importance de la transformation locale, de l’accès aux marchés d’exportation et d’une distribution régionale adaptée. Sur le segment spécialisé aux États-Unis, Wild Planet Foods, Safe Catch et American Tuna se distinguent par la pêche à la canne et à la ligne, la traçabilité et un positionnement axé sur la pureté des ingrédients, montrant comment de plus petites marques peuvent rivaliser malgré les avantages liés à l’échelle mondiale de transformation.

Évolutions récentes du secteur

En septembre 2025, Thai Union a annoncé son intention d’accélérer l’expansion de sa production au Ghana et aux Seychelles en réponse aux pressions tarifaires américaines visant les exportations thaïlandaises d’aliments de longue conservation. Cette initiative témoigne d’un effort plus large visant à diversifier les lieux de production, à préserver l’accès aux clients nord-américains et à réduire l’exposition aux perturbations des coûts liées aux droits de douane dans les chaînes d’approvisionnement des marques de distributeur ^{[4]FoodNavigator. “Thai Union to Ramp Up Overseas Production in Response to US Tariffs.” foodnavigator.com}.

En novembre 2024, le Marine Stewardship Council a certifié une pêcherie de thon de l’Atlantique sénégalais exploitée par CAPSEN, filiale de Dongwon Industries, et Grand Bleu S.A. Il s’agit de la première pêcherie d’Afrique de l’Ouest à satisfaire à la norme du MSC pour les pêcheries. Cette évolution ajoute à la chaîne de valeur mondiale du thon une source géographiquement distincte de listao et de thon albacore certifiés ^{[5]Marine Stewardship Council. “Senegalese Fishery Becomes First in West Africa to Receive MSC Certification.” msc.org}.