著者:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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ツナ缶市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI6384
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発行日: September 2026
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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ツナ缶市場
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ツナ缶市場
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ツナ缶市場規模
ツナ缶市場は2025年に72.0億米ドルと評価され、2026年には74.5億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)3.8%で成長して、2035年までに104.8億米ドルに達すると予測される。本市場の対象は、小売、外食、食品製造、業務用需要向けに販売される、密封され常温保存可能な金属缶、軟包装パウチ、ガラス瓶入りの商業加工済みツナについて、メーカーおよび加工業者が得る売上高である。
缶詰マグロ市場の主なポイント
市場リーダー:Thai Union Group PCLは、2025年に21.5%超の市場シェアを獲得し、首位に立った。
主要企業:本市場の上位5社は、Thai Union Group PCL、Bolton Group、StarKist Co.、Bumble Bee Foods LLC、FCF Co. Ltd.であり、2025年には合計で54.5%の市場シェアを占めた。
ツナ缶市場は、常温保存可能なツナが手頃な価格のたんぱく源として長年果たしてきた役割に支えられている。一方、売上高の伸びは、幅広い商品に及ぶコモディティ価格の上昇よりも、商品構成の変化によって左右される傾向が強まっている。プレミアムなフレーバー商品、携帯しやすいパウチ形態、オンラインでの入手しやすさ、持続可能性を重視した調達により、原材料価格が引き続き加工業者の利益率に影響するなかでも、カテゴリーの利用機会は広がっている。
GMIアナリストの見解
業界専門家との議論によると、世界のツナ缶市場は2022年から2025年にかけて数量ベースで年平均+1.5%の成長を遂げた一方、同期間のメーカー売上高はわずかに縮小した。この乖離は、2022年の高水準を経て冷凍カツオの原材料価格が急激に正常化したことを反映している。数量と売上高のこうした乖離は、売上高が表面的に低迷した期間を通じても、常温保存可能なツナたんぱく質に対する消費者の根底にある需要が維持され、拡大していたことを裏付けている。これは、市場が2026〜2035年の予測期間に入るにあたり、構造的に堅調な需要基盤となる。
ツナ缶市場の動向、成長要因とGMIの予測見通し
ツナ缶の需要は、利便性を重視した形態、持続可能性に関する取り組み、デジタル購買手段が新たな消費者を引き付けるなかで、従来の常備食品としての位置付けを超えて広がりつつある。予測では、主力の缶詰商品の基礎的な需要が続く一方、付加価値が高く、携帯しやすい差別化商品がより大きく寄与すると見込まれる。
主な成長要因
*根拠として引用した外部データを用いており、需要への示唆と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。*
認証は、一部の高付加価値小売市場において、限定的なプレミアム機能ではなく、商業活動上の要件となっている。認証済み原材料の入手範囲が広がることで、加工業者はトレーサビリティと持続可能性の認証を求める小売業者に対応しやすくなる一方、差別化の焦点はサプライチェーンの運営、製品品質、調達に関する主張の信頼性へと移りつつある。
原材料の入手可能性は、引き続きツナ加工の経済性を左右する重要な要素である。漁獲量が安定すれば、調達計画の改善、缶詰工場やパウチ充填施設の稼働の安定化、自動化、フレーバー開発、包装の革新への投資の優先が可能になる。こうした商業上の利点は、供給の確保が規律ある漁業管理とトレーサビリティを確保した調達慣行に支えられる場合に、最も大きくなる。
フレーバー付きパウチ、スナックキット、すぐに食べられる製品は、家庭の食品庫の補充需要にあまり左右されない消費機会も生み出す。こうした製品は、オフィスや旅行中、個人の食事といった利便性を重視する場面でのたんぱく質需要を取り込み、従来型の缶詰ツナを定期的に購入しない消費者にとっても、このカテゴリーの魅力を高めている。
主要な抑制要因
*根拠として引用した外部データを使用している一方、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*
特定の漁業や魚種に依存する加工業者にとって、資源管理上のリスクは事業面で過大な課題となり得る。資源評価が悪化すれば、調達の選択肢が狭まり、基準を満たす原料の調達コストが上昇するほか、製品の配合変更や調達先の見直しを余儀なくされ、ブランドの一貫性や小売業者との関係に影響が及ぶ可能性がある。
貿易政策の変更は、サプライチェーンに別の不確実性をもたらす。北米のプライベートブランドおよびナショナルブランド需要に対応する加工業者は、生産拠点、仕入先との関係、輸送ルートの再調整を迫られる可能性がある。こうした調整は長期的な市場アクセスの維持に役立つ一方で、調達コストや小売価格に短期的な上昇圧力をもたらすこともある。
水銀に関する摂取指針は、特に高級魚種や健康を重視して購入を決める消費者にとって重要である。水銀含有量の低さを訴求するポジショニング、魚種に関するより明確な表示、1回分の摂取量を意識した製品開発により、制約の一部を緩和できるが、摂取に関する勧告が頻繁な消費を制限するという根本的な課題は解消されない。
GMIアナリストの見解
当社は、予測される成長を、すべての製品が一様に拡大するのではなく、製品構成の変化によって生じるものと捉えている。携帯しやすい製品、フレーバー付き製品、認証製品は、新たな需要機会を生み出し、収益の質を高める可能性がある。一方、貿易摩擦、資源管理上のリスク、摂取に関する勧告により、調達と販売チャネルの運営を徹底しなければ、加工業者が販売数量の伸びを利益率の拡大につなげることは難しい。
缶詰マグロ市場のセグメント別分析
魚種別
カツオ
カツオは2025年に34.5億米ドルを生み出し、2035年には缶詰マグロ市場の売上高の44.0%を占めると予測される。カツオは、コスト効率に優れたライトツナ製品、大量生産、プライベートブランド向けプログラムを支えることから、世界の缶詰マグロ加工における数量面の基盤であり続けている。漁獲量が幅広く、量販店向けに適しているため、高級魚種が価値重視の需要をより多く取り込むなかでも、その重要性は維持されている。
キハダ
キハダマグロ製品は、2035年までに市場規模が28.3億米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)4.6%で拡大すると予測される(2026〜2035年)。キハダマグロは、プレミアムなイメージの強さ、しっかりとした食感、そして製品の見た目の品質が重視される小売・外食向けの形態への適性を強みとする。その商業的な成長機会は、プレミアムな売場での位置付け、専門小売店、ならびに汎用的なライトツナよりも高い価値を訴求できる食事用途と密接に結び付いている。
ビンナガ
ビンナガは2025年に市場収益の20.0%を占め、2035年までに市場規模が22億米ドルに達すると予測される。ホワイトツナとしての位置付けが、北米および西欧におけるブランド品のプレミアム需要を支えている。一方、長期的な成長には、品質を重視する消費者の支持と、水銀に関する摂取上の懸念とのバランスが求められる。こうした懸念は、世帯の購入頻度に影響する可能性がある。
メバチ
メバチは2025年に3億9,600万米ドルの収益を生み、2035年には市場収益の6.0%を占めると予測される。常温保存可能なマグロ製品の品揃えにおいて、メバチは限定的な役割を担っており、特に魚種の認知度や食の嗜好が差別化製品を支える市場でその存在感を示す。持続可能性や資源管理上の課題が供給拡大の制約となっている。ISSFはインド洋のメバチについて、乱獲状態にあり、乱獲が続いていると指摘しており、慎重な調達戦略の必要性が高まっている[3]International Seafood Sustainability Foundation. “87% of Global Tuna Catch Comes from Stocks at Healthy Abundance Levels.” iss-foundation.org.
その他
その他の魚種カテゴリーは、2035年までに市場規模が2億900万米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)6.8%で拡大すると予測される(2026〜2035年)。このセグメントには、魚種の違いや産地のストーリー、食体験に価値を見いだす消費者に訴求する、専門性の高い製品や地域特有のマグロ製品が含まれる。成長率が比較的高いのは、規模の小さい市場を起点としていることに加え、専門加工業者が主流のカツオやビンナガの製品構成にとどまらないプレミアムな商品を生み出せるためである。
充填液別
水煮・塩水漬けマグロ
水煮および塩水漬けのマグロは、2025年に36億米ドルの収益を生み、2035年には収益の47.0%を占めると予測される。水煮・塩水漬け製品は、たんぱく質を重視する需要、カロリーを意識する需要、価格重視の需要と密接に結び付いている。この形態は、プライベートブランドの販売量、業務用需要、一般家庭の主流の購買を支えており、風味付き製品が拡大する中でも、カテゴリー需要の安定した基盤となっている。
油漬けマグロ
油漬けマグロは2025年に収益の34.0%を占め、2035年までに市場規模が33.5億米ドルに達すると予測される。食文化の伝統、ブランドへのロイヤルティ、製品品質を示す要素がプレミアム価格を支える南欧市場では、油漬け製品が特に強い。セグメントの底堅さは、地域ならではの真正性を保ちながら、手軽なたんぱく源や原材料の透明性を求める消費者にとって魅力を維持できるかにかかっている。
風味付き・そのまま食べられる製品
フレーバー付き・そのまま食べられるツナ製品は、2035年までに22.0億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.7%で成長すると予測される。このセグメントは、携帯性に優れた1食分の商品や食事向け商品を通じて、カテゴリーの成長構造を変えつつある。利便性、間食、調理済み食品の需要に応えることで、従来のプレーンなツナ製品では消費者の支持を得にくかった用途にも缶詰ツナの活用範囲を広げている。
包装形態別
金属缶
金属缶は2025年に48.2億米ドルを生み出し、2035年には売上高の59.0%を占めると予測される。複数個入りによるお得感、長い保存期間、確立された充填設備、小売、外食、各種施設にわたる幅広い流通を支える金属缶は、引き続きこのカテゴリーに不可欠である。消費者がより軽量で携帯しやすい代替品を取り入れるようになる中でも、大量需要において中心的な役割を維持するとみられる。
軟包装パウチ
軟包装パウチは、2035年までに34.6億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.8%で成長すると予測される。パウチは、携帯性、陳列の柔軟性、1食分当たりのプレミアム価格の実現を後押しする。特に、フレーバー付き、そのまま食べられる商品、ライフスタイル志向の商品ラインに適しており、利便性を重視する消費者への訴求と商品形態構成の改善を目指す加工業者にとって、戦略的な包装形態となっている。
ガラス瓶
ガラス瓶は2025年に売上高の8.0%を占め、2035年までに8億3,900万米ドルに達すると予測される。ガラス瓶は、高級ツナロイン、ベンチスカ、産地を前面に打ち出した商品において、専門性の高い役割を担う。商品の見た目が重視され、大衆市場の価格競争よりも職人技を訴求する位置付けが重視されるデリカテッセン、専門店、高価格帯のオンライン販売チャネルでは、視覚的な訴求力が差別化につながる。
最終需要家別
家庭・小売
家庭・小売向け需要は2025年に49.6億米ドルを生み出し、2035年には売上高の67.0%を占めると予測される。家庭向け需要は缶詰ツナ市場の主要な商業基盤であり、価格に敏感な消費者による食品庫への買い置きから、健康志向や利便性を重視した高価格帯商品の購入まで幅広い。こうした需要の裾野の広さは、さまざまな所得層における市場の底堅さにつながる一方、今後の成長は一律の販売量増加よりも、商品セグメントの細分化に左右される度合いが高まっている。
外食
外食向け需要は、2035年までに17.8億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)4.5%で拡大すると予測される。外食事業者にとって、常温保存可能なツナは、ポーションの均一性、コールドチェーンへの依存度の低さ、オペレーション上の柔軟性が利点となる。サラダ、ラップ、ボウル、パスタ、調理済み食品などの用途が需要を支えており、メニューの多様性とコスト管理の両立を図る事業者にとって、ツナは扱いやすいタンパク質原料となる。
食品メーカー
食品メーカー向けは2025年に売上高の12.0%を占め、2035年までに13.6億米ドルに達すると予測される。このセグメントでは、安定した規格、予測可能な数量、複数年にわたる供給関係が重視される。食品メーカーに供給するツナ加工業者は、調理済み食品、サンドイッチ用フィリング、ソース、その他の付加価値食品用途において、品質の一貫した原材料が求められることから、継続的な需要の恩恵を受ける可能性がある。
その他
その他のエンドユーザーは、2035年までに3億1,500万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は3.9%になると予測される。機関、援助、国防関連の需要は、加工業者にとって差別化された基礎需要の源となる。こうした調達プログラムは、小売ブランドよりも調達サイクル、栄養要件、供給の信頼性に左右されるため、規格化製品に独自の市場参入経路をもたらす。
流通チャネル別
スーパーマーケット・ハイパーマーケット
スーパーマーケットとハイパーマーケットの売上高は2025年に37億4,000万米ドルとなり、2035年には売上高の46.0%を占めると予測される。幅広い品ぞろえ、プライベートブランドの展開規模、販促時の高い視認性、まとめ買いに対応できることから、大型食料品店は引き続き消費者への主要な販売経路となる。オンラインや専門チャネルの重要性が高まるにつれて、その戦略的役割は変化しているものの、大量の家庭向け需要を支える中心的なチャネルであり続ける。
オンライン小売
オンライン小売は、2035年までに20億9,000万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は8.4%になると予測される。オンラインプラットフォームでは、コールドチェーンの複雑さを伴わずに配送でき、まとめ買いされやすい常温保存製品が好まれる。デジタル流通により差別化されたブランドは消費者に直接アプローチでき、認証製品、クリーンラベル製品、高級パウチ製品が、従来の販促型食料品店以外でも顧客ロイヤルティを築くことができる。
専門食品店・自然食品店
専門食品店と自然食品店は、2025年の売上高の10.0%を占め、2035年までに12億5,000万米ドルに達すると予測される。このチャネルは、認証製品、一本釣り製品、高級産地製品、クリーンラベル製品の主要な市場投入先である。規模以上に重要な役割を果たしており、より広範な小売流通に移行する前の商品試用やブランド認知、高価格帯でのポジショニングを支える。
コンビニエンスストア
コンビニエンスストアの売上高は2025年に5億7,600万米ドルとなり、2035年には売上高の7.0%を占めると予測される。コンビニエンスストアは、個食用やスナック向けのツナ製品との相性がよい。このチャネルの成長は、都市部の消費者や移動中の消費者による即時消費のニーズに応える、コンパクトな包装、優れた店頭視認性、適切な製品形態に左右される。
その他
その他の流通チャネルは、2035年までに15億7,000万米ドルに達すると予測され、2025年には売上高の17.0%を占めた。倉庫型店舗、機関向け直接供給、その他の非伝統的チャネルは、まとめ買いや価格重視の購買において引き続き重要である。オンラインでの定期購入モデルが広く普及するなか、価格重視の消費者が大容量パックを引き続き選好するかどうかが、これらのチャネルの今後の役割を左右する。
GMIアナリストの見解
規模を維持する製品形態と、差別化を生み出す製品形態との間には、今後も明確な分化が続くとみている。従来型のカツオ、水煮製品、金属缶は、加工設備の稼働率と家庭への浸透を引き続き支える一方、パウチ製品、フレーバー製品、専門小売、デジタルチャネルが、どの事業者が高価格帯製品の構成比を高め、消費者との関連性を強化できるかを左右する。
ツナ缶市場の地域別分析
北米の缶詰マグロ市場分析
北米の2025年の市場規模は20億7,000万米ドルで、2035年には缶詰マグロ市場の売上高の26.1%を占めると予測される。同地域では、ブランド品とプライベートブランドの旺盛な需要に加え、高級パウチ製品、認証を受けた原料調達、健康志向の製品訴求に対応した小売体制が確立している。貿易政策に関連したサプライチェーンの調整は調達コストに影響を及ぼす可能性があるものの、消費者に広く定着した商品への親しみや、幅広い食料品店での販売網が、引き続きカテゴリー需要を支えている。
米国
米国の2025年の市場規模は18億2,000万米ドルで、2035年には24億米ドルに達すると予測される。米国は、地域内でブランド品、プライベートブランド、専門市場の中心的な市場である。成長は、味付きパウチ、持続可能性を重視した製品、高級品にますます集中している一方、従来型のライトツナは、量販店や価格重視の家庭における需要の中核を成している。
カナダ
カナダの2025年の市場規模は2億4,900万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は2.8%と予測される。カナダの需要は、ブランド品とプライベートブランドが同様のバランスを保っており、小売業者の調達基準が商品構成にますます影響を及ぼしている。成熟した食料品市場でカテゴリーの存在感を維持するうえで、持続可能性に関する認証と安定した輸入供給が重要となる。
欧州の缶詰マグロ市場分析
欧州は2025年に世界売上高の26.9%を占め、2035年には市場規模が24億8,000万米ドルに達すると予測される。欧州市場では、成熟した家庭消費に加え、消費者の嗜好に大きな地域差が見られる。北部市場ではプライベートブランドと認証が重視される一方、南欧では、根強い食文化に支えられた油漬け、高級品、原産地を訴求する製品への需要が続いている。
ドイツ
ドイツの2025年の市場規模は3億4,900万米ドルで、2035年には4億4,700万米ドルに達すると予測される。ドイツは、認証製品や小売業者主導のマグロ調達における主要市場である。食料品小売の購買力が一部に集中しているため、持続可能性基準が商業上重要となっており、加工業者には、トレーサビリティを確保したサプライチェーンと、プライベートブランド向けプログラムに適した製品仕様の維持が求められている。
英国
英国の市場規模は2035年に4億2,200万米ドルに達すると予測され、2025年には欧州売上高の17.0%を占めた。英国では、プライベートブランドの大規模な需要と、パウチや味付き製品の革新が並存している。小売市場の集中度が高く、スーパーマーケットの調達要件は、認証、製品開発、ブランド供給業者の戦略に大きな影響を及ぼす。
スペイン
スペインの2025年の市場規模は2億9,100万米ドルで、2035年には3億7,300万米ドルに達すると予測される。スペイン市場は、消費の中心地であると同時に、高級缶詰水産物の生産拠点でもある点が特徴だ。油漬け製品、マグロのトロ、原産地に結び付いた品質訴求により、専門加工業者がコモディティ価格競争にとどまらない差別化を維持できる競争環境が形成されている。
フランス
フランスは2035年に欧州売上高の14.0%を占めると予測され、2025年の売上高は2億7,200万米ドルであった。フランスの消費者は、ブランドのツナ製品や高価格帯の油漬け製品を強く支持している。市場には、既存ブランドが棚での存在感を維持しながら、プライベートブランド製品や認証製品の品ぞろえが拡大し続ける状況に対応する余地がある。
イタリア
イタリアは2025年に欧州売上高の12.0%を占め、2035年までに2億9,800万米ドルに達すると予測される。イタリアでは油漬けツナの食文化が、製品単価当たりの高い売上高を支え、品質に定評のあるブランドが支持されている。ガラス瓶や金属缶入りの高仕様製品に対する需要により、欧州の幅広いツナカテゴリーの中で独自の市場を形成している。
アジア太平洋の缶詰ツナ市場分析
アジア太平洋市場は2035年までに31.9億米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)5.5%で成長すると予測される(2026〜2035年)。アジア太平洋では、発展途上の消費市場で需要が高まる一方、日本と韓国では缶詰ツナの消費が定着している。都市化、電子商取引の普及、近代的小売の拡大、手軽に摂取できるタンパク質製品への関心の高まりが、同地域の比較的高い成長を支えている。
中国
中国の2025年の売上高は2億8,100万米ドルで、2035年までに4億8,000万米ドルに達すると予測される。同国の市場発展は、都市部の所得上昇、デジタル小売へのアクセス拡大、常温保存可能なタンパク質製品への認知向上と結び付いている。世帯での認知度を高めるとともに、現地の利便性志向や電子商取引の利用動向に合わせて製品形態と販売チャネル戦略を調整することが、事業機会につながる。
日本
日本の2025年の売上高は4億3,100万米ドルで、2035年までに7億3,600万米ドルに達すると予測される。日本はアジア太平洋で最も市場が成熟したツナ消費国の一つであり、家庭料理、簡便食、調理済み食品などで幅広く利用されている。さまざまな食事機会でツナが親しまれているため、高価格帯の認証製品や高仕様製品と、従来型の大量需要が共存できる。
韓国
韓国は2025年にアジア太平洋売上高の12.0%を占め、2035年までに3億8,400万米ドルに達すると予測される。韓国では缶詰ツナが家庭で広く定着しており、国内の加工産業とブランド市場も確立されている。今後の成長は、カテゴリーを初めて利用する消費者の拡大だけでなく、製品のイノベーションや利便性を重視する需要にも支えられている。
オーストラリア
オーストラリアの2025年の売上高は1億5,000万米ドルで、2035年までに2億5,600万米ドルに達すると予測される。同国の市場は、小売業者による認証済み調達への関心や、高価格帯で責任ある調達を訴求する水産物を受け入れやすい消費者層によって形作られている。この環境は、ブランド製品とプライベートブランド製品の双方でトレーサビリティ、品質、差別化を示せる加工業者にとって魅力的な事業基盤となる。
中南米の缶詰ツナ市場分析
中南米の2025年の売上高は7億600万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)4.2%で成長すると予測される。同地域では、さまざまな所得層にとってツナが手頃なタンパク質源となっており、都市部での利便性を求める需要や近代的小売の拡大も市場を支えている。現地の加工能力や地域ブランドの発展も、国内消費とより広範なサプライチェーンへの参画を後押ししている。
ブラジル
ブラジルの2025年の市場規模は3億6,700万米ドルで、2035年には5億5,400万米ドルに達すると予測される。ブラジルは、厚い都市部の消費者層と確立された缶詰小売インフラを背景に、ラテンアメリカ最大の市場である。消費者がより利便性の高い、差別化されたタンパク質食品を求めるなか、プレミアム製品は、このカテゴリーの大衆市場としての基盤を活用して成長できる。
メキシコ
メキシコの市場規模は2035年に2億3,400万米ドルに達すると予測され、2025年のラテンアメリカ売上高の22.0%を占めた。メキシコの需要見通しは、都市部世帯の消費と、最大都市以外への近代的な食料品小売業態の普及に支えられている。包装サイズ、価格帯、利便性に関する特性を現地の購買行動に合わせる加工業者は、市場へのアクセスを強化できる。
中東・アフリカ(MEA)缶詰マグロ市場分析
中東・アフリカの市場規模は2035年に10億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.2%で成長すると予測される。MEAの成長は、都市化、小売インフラの拡大、手頃な価格でハラールに適合するタンパク源としてのマグロの役割に支えられている。輸入への依存により、同地域は貿易の流れや供給コストの影響を受けやすい一方、発展途上にある小売環境は、製品の入手機会を広げる余地を生み出している。
サウジアラビア
サウジアラビアの2025年の市場規模は1億3,400万米ドルで、2035年には2億2,100万米ドルに達すると予測される。都市部の消費者層、輸入能力、食料品小売およびデジタル小売チャネルの拡大を背景に、サウジアラビアには短期的に大きな事業機会がある。家庭のタンパク質需要やハラール要件に適合する缶詰マグロは、市場の継続的な発展を支えている。
アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦の2025年の市場規模は9,100万米ドルで、2035年には1億5,100万米ドルに達すると予測される。多様な外国人居住者層と発達した小売セクターを背景に、同国のプレミアム志向は平均を上回る。地域の貿易・流通ハブとしての役割は、ブランド缶詰マグロの供給が国内消費にとどまらずもたらす戦略的価値を高める可能性もある。
南アフリカ
南アフリカは2025年のMEA売上高の14.0%を占め、2035年には1億4,100万米ドルに達すると予測される。南アフリカは、国内需要と近隣諸国の需要の双方に対応する確立された小売基盤に加え、国内の加工能力を備えている。持続可能性に関する認証や信頼性の高い地域流通は、アフリカ市場全体で近代的な小売業の要件が広がるなか、同国の役割を強化し得る。
GMIアナリストの見解
地域間の競争は、単にグローバル化するのではなく、より差別化が進むと予想する。成熟した欧米市場は、プレミアムブランドや認証を重視した調達にとって引き続き重要である一方、アジア太平洋地域とMEAでは、現地ニーズに合った製品形態、柔軟な流通モデル、強靭な調達体制を組み合わせる加工業者が、ますます高く評価されるだろう。
缶詰マグロ市場のシェアと競争環境
ツナ缶市場のシェア構造は大手加工業者に集中しており、上位5社が2025年の世界売上高の合計54.5%を占めた。マグロの調達規模、缶詰製造能力、ブランド製品の流通網、プライベートブランド向け供給力が大きな参入障壁となる一方、専門ブランドはトレーサビリティ、魚種の選定、製品品質、販売チャネルに特化したポジショニングで競争している。
Thai Union Group PCL
Thai Union Group PCLは、2025年に世界売上高の21.5%のシェアを占めた。
Thai Unionの強みは、ブランドポートフォリオ、プライベートブランド向けの供給能力、地理的に分散した事業展開の組み合わせにある。関税リスクや小売業者のサステナビリティ要件が調達判断を変化させるなか、生産配分を調整し、小売業者との関係を管理し、認証を受けた調達を維持する同社の能力は、とりわけ重要である。
Bolton Group
Bolton Groupは、2025年に世界売上高の11.0%のシェアを占めた。
Boltonの南欧での地位は、オイル漬け高級ツナ、強力な消費者向けブランド、そして品質、風味、食文化の伝統が購買行動を左右する市場での高いカテゴリー認知に支えられている。このモデルにより、同グループは大量生産型のプライベートブランド向け加工業者とは異なる独自の地位を確立している。
StarKist Co.
StarKist Co.は、2025年に世界売上高の9.5%のシェアを占めた。
StarKistは、米国で確立したブランド力とDongwon Industriesのサプライチェーン支援を強みとする。同社の競争上の重要性は、従来型のツナ缶製品と、味付け製品、パウチ製品、サステナビリティを訴求する製品とのバランスをいかに取るかに、ますます左右されている。DongwonのセネガルにあるCAPSEN事業は、西アフリカ初の認証マグロ漁業の一環としてMSC認証を取得し、グループの認証済み調達の選択肢を広げた[5]Marine Stewardship Council. “Senegalese Fishery Becomes First in West Africa to Receive MSC Certification.” msc.org。
Bumble Bee Foods LLCは、ブランドツナ缶、ビンナガマグロ、味付けパウチ製品、プライベートブランド向け供給の各分野で競争しており、水銀に関する認識が購買に影響するカテゴリーにおいて、消費者への透明性と健康志向の訴求を重要な手段としている。FCF Co., Ltd.は、ブランド保有企業、小売業者、食品メーカーにマグロのロイン、半加工原料、トレーサビリティが確保された原料を供給することで、構造的に重要な企業間取引(B2B)上の役割を担っている。
Jealsa、Albacora S.A.、PT Aneka Tuna Indonesia / ATI、Princes Group、NIRSA S.A.、Shines Seafoodなどの地域企業は、地域に根差した加工、輸出市場へのアクセス、地域ごとに最適化された流通の重要性を高めている。米国の高付加価値専門市場では、Wild Planet Foods、Safe Catch、American Tunaが一本釣り、トレーサビリティ、クリーンラベルの訴求で差別化を図っており、世界規模の加工能力を持つ企業が優位に立つなかでも、小規模ブランドが競争できることを示している。
業界の最近の動向
2025年9月、Thai Unionは、タイ産常温食品の輸出に対する米国の関税圧力を受け、ガーナとセーシェルでの生産拡大を加速する計画を発表した。この取り組みは、生産拠点の地理的な分散を進め、北米の顧客へのアクセスを確保するとともに、プライベートブランドのサプライチェーンにおける関税関連のコスト変動リスクを低減する、より広範な取り組みを示している [4]FoodNavigator. “Thai Union to Ramp Up Overseas Production in Response to US Tariffs.” foodnavigator.com。
2024年11月、Marine Stewardship Councilは、Dongwon Industriesの子会社CAPSENとGrand Bleu S.A.が操業するセネガルの大西洋マグロ漁業を、MSC漁業規格を満たした西アフリカ初の漁業として認証した。この動きにより、世界のマグロのバリューチェーンに、地理的に異なる供給源からの認証済みカツオとキハダマグロの供給が加わる [5]Marine Stewardship Council. “Senegalese Fishery Becomes First in West Africa to Receive MSC Certification.” msc.org。
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よくある質問 (FAQs):
調査手法、データソース、検証プロセス
本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。
当社の6段階の調査プロセス
1. 調査設計とアナリストによる監督
GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。
当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。
2. 一次調査
一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。
3. データマイニングと市場分析
データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。
4. 市場規模の推計
当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には、以下の事項を明示しています。
✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響
✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ
✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線のパラメーター
✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)
✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。
当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。
✓ 統計的検証
✓ 専門家による検証
✓ 市場実態との照合
信頼性と信用力
検証済みのデータソース
業界専門誌
業界誌、専門誌、専門メディア
業界データベース
独自および第三者の市場データベース
規制当局への提出書類
政府の調達記録および政策文書
学術研究
大学の研究成果および専門研究機関のレポート
企業レポート
年次報告書、投資家向け説明資料、公的提出書類
専門家へのインタビュー
経営幹部、調達責任者、技術専門家
GMIの調査アーカイブ
20以上の産業分野にわたる13,000件以上の公表済み調査
貿易統計データ
輸出入量、HSコード、通関記録
調査・評価対象の項目
本レポートのすべてのデータは、一次インタビュー、実際のデータを積み上げるボトムアップ方式のモデル、厳格な相互照合によって検証されています。 当社の調査プロセスについて詳しくはこちら →