Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché de la biofortification Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI10771
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Date de publication: August 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de la biofortification
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Marché de la biofortification
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Taille du marché de la biofortification
Le marché de la biofortification était évalué à 164,5 millions de dollars (USD) en 2025 et progressera de 176,7 millions de dollars (USD) en 2026 à 338,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,5 % sur la période 2026–2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
Principaux enseignements du marché de la biofortification
Leader du marché : HarvestPlus dominait le marché avec une part de marché supérieure à 18,3 % en 2025.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent HarvestPlus, BASF SE, CIMMYT, IITA, Nestlé S.A., qui détenaient collectivement une part de marché de 52,7 % en 2025.
Le marché couvre le développement commercial, la distribution ainsi que les dépenses institutionnelles ou commerciales liées aux variétés de cultures biofortifiées, au matériel de plantation et aux produits agronomiques d’apport de nutriments. Il inclut la sélection végétale conventionnelle, la modification génétique et la biofortification agronomique, tout en excluant l’enrichissement alimentaire après récolte, les compléments alimentaires autonomes et les marchés des semences conventionnelles. Les revenus historiques ont progressé entre 2022 et 2025, les programmes de distribution de HarvestPlus, les mises à disposition de matériel génétique par le CGIAR et les initiatives nationales en matière de nutrition ayant élargi l’accès aux aliments de base enrichis en nutriments. [1]CGIAR, cgiar.org
L’économie du marché dépend de la capacité d’une variété de culture validée à franchir les étapes d’homologation et de multiplication, puis à être distribuée aux agriculteurs avant qu’un programme de santé publique ne perde son élan. Les essais multip sites spécifiques aux cultures, l’approbation réglementaire ou celle des autorités compétentes des programmes, ainsi que le développement des systèmes semenciers différencient la biofortification de l’enrichissement alimentaire conventionnel. Ces exigences limitent l’offre de variétés qualifiées et favorisent les institutions disposant de portefeuilles de matériel génétique éprouvés et de réseaux de multiplication. Les prévisions reposent sur une évaluation ascendante de l’activité semencière liée aux programmes, des intrants agronomiques commerciaux et de la demande d’ingrédients, recoupée avec les niveaux d’adoption régionaux et les trajectoires technologiques.
Point de vue de l’analyste de GMI
La croissance jusqu’en 2035 dépendra davantage de l’efficacité de mise en œuvre des systèmes semenciers et de leur intégration aux programmes publics de nutrition que des seules technologies de sélection végétale. Les institutions qui associent un matériel génétique certifié à des réseaux d’approvisionnement accessibles aux agriculteurs capteront une part disproportionnée de l’expansion en Asie-Pacifique et en Afrique subsaharienne. La biofortification agronomique ouvre un canal de demande parallèle, car les programmes d’engrais à micronutriments peuvent réagir aux données sur les carences plus rapidement que les filières de sélection.
Principaux facteurs de croissance
Plus de 2 milliards de personnes souffrent de carences en micronutriments dans le monde, ce qui crée un besoin persistant d’interventions s’appuyant sur les systèmes alimentaires fondés sur les aliments de base. [2]World Health Organization, who.int Les carences en fer touchent environ 1,6 milliard de personnes, tandis que les carences en zinc et en vitamine A restent répandues parmi les populations dépendantes des aliments de base dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les cultures biofortifiées répondent à ce problème de faim invisible dès la production, sans nécessiter une supplémentation continue. Cette logique de distribution favorise l’intégration de la biofortification aux stratégies de sécurité alimentaire en Asie-Pacifique et en Afrique.
Le CGIAR et HarvestPlus ont maintenu leurs investissements dans le développement et la diffusion des cultures dans le cadre de programmes nationaux. Les systèmes publics de distribution en Inde, au Bangladesh, au Nigeria et au Rwanda créent une demande institutionnelle plus stable que les achats commerciaux ponctuels. Les financements des donateurs raccourcissent également les délais de développement : le CIMMYT a reçu 15 millions de dollars (USD) de la Fondation Gates en novembre 2025 afin d'étendre la sélection de maïs à provitamine A en Afrique subsaharienne. La demande soutenue par les programmes fournit aux producteurs de semences certifiées des signaux de volume plus clairs et réduit l'incertitude liée à l'accès au marché.
La sélection assistée par marqueurs, la prédiction génomique et les outils d'édition génomique réduisent le temps nécessaire à l'identification de caractères nutritionnels adaptés, parallèlement au rendement et à l'adaptation. L'IITA utilise les marqueurs DArTseq et KASP dans son programme de sélection du manioc, tandis que l'IRRI a lancé en Inde la variété de riz enrichie en zinc Spoorthi en juin 2025. Le gain est autant opérationnel que scientifique : une sélection plus rapide permet d'avancer la multiplication des semences et de réduire le délai entre la mise en évidence d'une carence et l'accès des agriculteurs aux variétés concernées. Les pays du réseau CGIAR seront les premiers à en bénéficier, car les infrastructures d'essai et de diffusion existent déjà.
Principaux freins
La faible sensibilisation des communautés agricoles et des consommateurs peut limiter l'adoption, même lorsque des variétés certifiées sont disponibles. La couleur, la saveur, la texture et la confiance accordée aux allégations nutritionnelles influencent l'adoption, en particulier pour les cultures à provitamine A et les variétés génétiquement modifiées. Les programmes de diffusion du CIP associent le développement variétal à l'éducation nutritionnelle et à la diffusion locale, ce qui reflète l'importance commerciale de la vulgarisation. [3]International Potato Center, cipotato.org Cette approche accroît les coûts des programmes, car l'adoption ne peut pas être considérée comme une conséquence automatique de la disponibilité des semences.
Les cultures enrichies génétiquement modifiées sont confrontées à des systèmes d'homologation fragmentés, qui prolongent les délais d'essai et de commercialisation. L'historique de l'approbation et du déploiement du Golden Rice montre comment la validation technique, l'autorisation nationale et les contestations judiciaires peuvent façonner l'accès au marché. La certification dans plusieurs juridictions favorise les développeurs de grande taille qui disposent de capacités en matière d'affaires réglementaires et fait de la sélection conventionnelle la voie présentant le moins de risques sur de nombreux marchés.
La faiblesse des systèmes semenciers formels entrave l'accès des agriculteurs aux semences en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine. La capacité limitée de multiplication certifiée, la fragmentation de la distribution et les échanges informels de semences réduisent la traçabilité et affaiblissent le marché commercial des variétés améliorées. Le programme de mil perlé Dhanashakti de l'ICRISAT montre que la mise à disposition d'une variété nécessite une coordination entre les pouvoirs publics, les acteurs semenciers et les réseaux de distribution pour atteindre une échelle suffisante. Les partenariats public-privé dans le secteur semencier constituent donc une condition préalable à la croissance, même s'ils allongent les périodes d'amortissement des programmes.
Point de vue de l'analyste de GMI
L'équilibre entre les moteurs et les freins soutient la croissance jusqu'en 2035, mais l'adoption variera selon la culture et la zone géographique. Les variétés conventionnelles conserveront une large diffusion, car elles évitent le risque réglementaire associé aux cultures génétiquement modifiées.
La biofortification agronomique constitue une solution immédiatement déployable là où les délais de sélection variétale et de réglementation sont les plus longs, ce qui favorise les fournisseurs qui associent le germoplasme ou les intrants à des partenariats avec les systèmes semenciers et les programmes gouvernementaux.Analyse des segments du marché de la biofortification
Par type de culture
Les céréales et les grains ont généré 59,9 millions de dollars (USD) en 2025, constituant le principal segment par type de culture, car le blé, le riz et le maïs permettent de diffuser les interventions nutritionnelles par l'intermédiaire d'aliments de base largement consommés. Le CIMMYT a fait progresser le blé enrichi en zinc, le maïs à provitamine A et le maïs à protéines de qualité, avec notamment 24 produits à base de maïs à provitamine A disponibles sous licence. [4]International Maize and Wheat Improvement Center, cimmyt.org Les légumineuses et les légumes secs gagnent du terrain grâce à la diffusion de haricots enrichis en fer au Rwanda, en Ouganda et en République démocratique du Congo. Les racines et les tubercules devraient progresser le plus rapidement, à mesure que les travaux du CIP sur la patate douce à chair orange et les variétés de manioc à provitamine A mises au point par l'IITA se développent.
Le zinc représentait 56,7 millions de dollars (USD) en 2025, porté par les programmes consacrés au blé et au riz enrichis en zinc en Asie et en Afrique. Le fer constitue la deuxième principale voie d'enrichissement nutritionnel, les haricots et le mil étant des cultures clés pour les programmes axés sur l'anémie. Les vitamines devraient progresser le plus rapidement, à mesure que les programmes consacrés au maïs, au manioc et à la patate douce à provitamine A s'intègrent aux circuits nationaux de nutrition. Le maïs à protéines de qualité montre comment l'amélioration de la teneur en protéines et en acides aminés peut élargir le marché au-delà des micronutriments.
Par technologie
La sélection végétale conventionnelle a généré 89,6 millions de dollars (USD) en 2025 et reste dominante, car elle s'intègre aux systèmes existants de mise en circulation des variétés et évite les restrictions liées aux organismes génétiquement modifiés. La modification génétique représente un segment plus réduit, mais progresse plus rapidement à mesure que les programmes d'édition génomique et de combinaison de caractères atteignent les étapes d'homologation. Le riz à forte teneur en fer et en zinc de l'IRRI ainsi que le riz 3-en-1 illustrent le potentiel des combinaisons de caractères multi-nutriments. [5]International Rice Research Institute, irri.org La biofortification agronomique utilise des produits nutritionnels à base de zinc et de fer pour accroître la teneur en nutriments des cultures destinées à l'alimentation et constitue la voie de mise en œuvre la plus rapide lorsque les variétés qualifiées ne sont pas disponibles.
Par utilisation finale
L'industrie alimentaire a généré 74,8 millions de dollars (USD) en 2025, soutenue par les programmes d'alimentation institutionnelle et par les fabricants qui s'approvisionnent en ingrédients enrichis en nutriments. Les applications destinées à l'alimentation animale restent secondaires, mais bénéficient des améliorations de la teneur en protéines de qualité et de la densité minérale des cultures de base.
Les secteurs de la santé et des nutraceutiques devraient progresser le plus rapidement, à mesure que les intrants biofortifiés traçables gagnent en importance dans la nutrition thérapeutique et les formulations d'aliments fonctionnels. Nestlé et BASF sont bien positionnés pour relier les caractéristiques nutritionnelles agricoles aux besoins en formulation alimentaire et en ingrédients.
Point de vue des analystes de GMI
La composition du marché évoluera vers des applications à plus forte valeur ajoutée à mesure que les programmes de diffusion gagneront en maturité. La sélection végétale conventionnelle restera la principale voie technologique, tandis que la modification génétique gagnera des parts de marché lorsque les homologations permettront la commercialisation. D'ici 2030, la traçabilité, depuis les semences certifiées jusqu'à l'ingrédient fini, permettra de distinguer les organisations qui desservent les marchés liés aux programmes de celles qui répondent à la demande des secteurs des aliments fonctionnels et des nutraceutiques.
Analyse régionale du marché de la biofortification
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord a généré 53,4 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 111,8 millions de dollars (USD) d’ici 2035 ; les États-Unis représentaient 42,7 millions de dollars (USD) en 2025. La demande est soutenue par les investissements dans la recherche, les technologies semencières et l’intérêt du marché nutraceutique pour des ingrédients végétaux différenciés. La réglementation américaine en matière de biotechnologies offre une voie de commercialisation des OGM plus ouverte qu’en Europe, tandis que le Canada contribue à une demande plus limitée dans les secteurs des aliments santé et des ingrédients. Les activités de Corteva et les capacités de BASF en matière de nutrition renforcent la base commerciale de la région.
L’Europe a généré 30,3 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 64,4 millions de dollars (USD) d’ici 2035, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide. La stratégie « De la ferme à la table » met l’accent sur des systèmes alimentaires durables et renforce les arguments en faveur des cultures conventionnelles riches en nutriments. [6]European Commission, commission.europa.eu La préférence des consommateurs pour les produits sans OGM soutient les approches conventionnelles de sélection et d’agronomie, mais la réglementation stricte des OGM dans la région limite l’adoption des variétés génétiquement modifiées. L’opportunité européenne réside davantage dans un marché des ingrédients haut de gamme que dans une distribution publique à grande échelle de denrées alimentaires de base.
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique dominait le marché avec 61,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 128,7 millions de dollars (USD) d’ici 2035. L’Inde, le Bangladesh et les Philippines associent une forte demande de denrées alimentaires de base à des réseaux publics de nutrition bien établis. Le lancement en 2025 par l’IRRI du riz enrichi en zinc Spoorthi et les travaux de HarvestPlus sur le riz enrichi en fer au Bangladesh élargissent le portefeuille rizicole de la région. L’ampleur de la population et la profondeur des programmes permettront à la région de conserver son leadership, même si la mise en œuvre à l’échelle des États et les préférences des agriculteurs nécessitent des variétés adaptées aux contextes locaux.
Amérique latine
L’Amérique latine a généré 10,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 19,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le Brésil et le Mexique concentrent l’activité régionale grâce à la recherche agricole et aux programmes de nutrition rurale, tandis que les travaux du CIMMYT sur le maïs et l’expertise de l’Alliance of Bioversity International and CIAT sur les haricots enrichis en fer soutiennent les programmes de développement variétal. La croissance régionale reste portée par les programmes, et l’irrégularité des investissements semenciers limite la transformation des progrès de la sélection en distribution commerciale.
Moyen-Orient et Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 8,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 14,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande est concentrée en Afrique subsaharienne, où le manioc à provitamine A, la patate douce à chair orange, les haricots riches en fer et le maïs biofortifié répondent aux besoins de régimes alimentaires dépendants des denrées de base. Africa Improved Foods illustre la manière dont l’approvisionnement local et la transformation alimentaire peuvent compléter les interventions au niveau des cultures. [7]Africa Improved Foods, africaimprovedfoods.com Le potentiel de croissance de la région dépend du passage d’un approvisionnement soutenu par les donateurs à une capacité nationale durable en matière de semences et de systèmes alimentaires.
Point de vue de l’analyste de GMI
L’Asie-Pacifique conservera la plus grande base de revenus jusqu’en 2035, car l’ampleur de sa population s’aligne sur des programmes de nutrition bien établis. L’Europe affichera une croissance plus rapide en termes de pourcentage, car la biofortification sans OGM correspond à son cadre réglementaire et à son profil de marché des ingrédients. Les financements des donateurs en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud peuvent réduire les délais de développement, mais les lacunes des systèmes semenciers resteront le principal obstacle à la transformation des engagements en revenus.
Part du marché de la biofortification et paysage concurrentiel
HarvestPlus dominait le marché avec une part de marché estimée à 18,3 % en 2025. HarvestPlus, BASF SE, CIMMYT, IITA et Nestlé S.A. détenaient collectivement 52,7 %, ce qui reflète une concentration modérée entre les organismes de mise en œuvre des programmes, les instituts de recherche, les entreprises du secteur de la nutrition et les fournisseurs d’intrants. Les centres du CGIAR se différencient par leurs ressources génétiques, leurs taux de diffusion et leurs partenariats avec les programmes nationaux ; les entreprises privées se livrent concurrence par l’intermédiaire des chaînes d’approvisionnement en ingrédients, de la biotechnologie et des circuits de distribution des intrants agricoles. La tarification dépend davantage de l’économie des programmes que de la tarification commerciale standard des semences : les semences certifiées bénéficient d’une prime lorsque la distribution publique favorise leur adoption, tandis que les produits agronomiques sont commercialisés à des niveaux de prix plus proches de ceux des engrais micronutrimentés. L’acquisition, en mai 2024, par Corteva du caractère de blé dur à amidon résistant d’Arcadia Biosciences illustre l’intérêt persistant des entreprises pour la propriété intellectuelle liée aux cultures enrichies sur le plan nutritionnel. [8]BusinessWire, businesswire.com
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