生物栄養強化市場 サイズとシェア 2026-2035

バイオフォーティフィケーション市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、バイオフォーティフィケーション市場は 2025年に 1億6,450万米ドルと評価され、2026年の 1億7,670万米ドルから 2035年までに 3億3,810万米ドルへ拡大すると予測されている。2026年〜2035年の年平均成長率（CAGR）は 7.5%となる見込みである。

同市場は、栄養強化作物品種、栽培用資材、農業用栄養供給製品の商業開発、流通、ならびに機関・企業による支出を対象とする。従来型の植物育種、遺伝子組み換え、農業的バイオフォーティフィケーションを含む一方、収穫後の食品栄養強化、単独の栄養補助食品、従来型の種子市場は対象外とする。HarvestPlusの供給プログラム、CGIARによる遺伝資源の公開、各国の栄養改善施策によって栄養強化主食へのアクセスが拡大したことを背景に、過去の市場収益は 2022年〜2025年にかけて増加した。 ^{[1]CGIAR, cgiar.org}

同市場の経済性は、検証済みの作物品種を、公衆衛生プログラムの勢いが失われる前に、承認、増殖、農家への流通の段階まで移行できるかどうかに左右される。作物ごとに複数地域で実施する試験、規制当局またはプログラム所管機関による承認、種子供給体制の整備が、バイオフォーティフィケーションを従来型の食品栄養強化と差別化する。こうした要件により、適格な品種の供給は制約され、実績のある遺伝資源ポートフォリオと増殖ネットワークを持つ機関が有利となる。予測では、プログラムに関連する種子活動、商業用農業資材、原料需要をボトムアップで評価し、地域別の導入状況および技術経路との突合によって検証している。

主要な成長要因

世界では 20億人を超える人々が微量栄養素欠乏に直面しており、主食を通じて機能する介入策への持続的な需要が生じている。 ^{[2]World Health Organization, who.int} 鉄欠乏は約 16億人に影響を及ぼす一方、低・中所得国の主食依存型人口では、亜鉛およびビタミンAの欠乏も依然として広く見られる。栄養強化作物は、継続的な補給を必要とせず、生産段階でこの潜在的飢餓の問題に対応する。この供給モデルにより、アジア太平洋およびアフリカ全域の食料安全保障戦略への統合が促進される。

CGIARとHarvestPlusは、各国のプログラムを通じて作物開発と普及への投資を継続している。インド、バングラデシュ、ナイジェリア、ルワンダの政府による流通システムは、スポット的な商業調達よりも安定した制度的需要を生み出している。ドナー資金は開発期間の短縮にも寄与している。CIMMYTは 2025年11月、サブサハラ・アフリカでプロビタミンAトウモロコシの育種を拡大するため、Gates Foundationから 1,500万米ドルを受け取った。プログラムに支えられた需要により、認証種子生産者は数量見通しを立てやすくなり、市場投入経路に関する不確実性も低下する。

マーカー支援選抜、ゲノム予測、遺伝子編集ツールにより、収量や適応性と併せて適切な栄養特性を特定するために必要な時間が短縮されている。IITAはキャッサバ育種パイプラインでDArTseqおよびKASPマーカーを使用しており、IRRIは 2025年6月、インドで亜鉛強化米品種「Spoorthi」を発表した。この成果は科学面だけでなく、業務面でも重要である。選抜の迅速化によって種子増殖を前倒しでき、栄養欠乏が記録されてから農家が利用できるようになるまでの遅れも短縮される。CGIARネットワークの加盟国では、試験および普及のインフラがすでに整備されているため、最も早く恩恵を受けることになる。

主な抑制要因

認証品種が利用可能であっても、農業従事者や消費者の間で認知度が低い場合、普及が制約される可能性がある。色、風味、食感、栄養面の主張に対する信頼は、特にプロビタミンA作物や遺伝子組み換え品種の採用に影響を及ぼす。CIPの普及プログラムは、品種開発と栄養教育および地域での普及活動を組み合わせており、普及支援の商業的重要性を反映している。^{[3]International Potato Center, cipotato.org} このため、種子が利用可能になれば自動的に普及するとはみなせず、プログラムコストが上昇する。

遺伝子組み換え栄養強化作物は、試験および商業化の期間を長期化させる、分断された承認制度に直面している。ゴールデンライスの承認および普及の経緯は、技術的検証、各国の承認、法的課題が市場アクセスを左右し得ることを示している。複数の管轄区域にまたがる認証では、規制対応能力を持つ大手開発企業が有利となり、多くの市場では従来型育種がより低リスクな選択肢となる。

正式な種子システムが脆弱であることは、サブサハラ・アフリカ、南アジア、ラテンアメリカにおける農家レベルでのアクセスを妨げている。認証種子の増殖能力が限られていること、流通が分断されていること、非公式な種子交換が行われていることにより、トレーサビリティが低下し、改良品種の商業市場も弱体化している。ICRISATの「Dhanashakti」トウジンビエ・プログラムは、品種を大規模に普及させるには、政府、種子、流通の活動を連携させる必要があることを示している。したがって、官民による種子パートナーシップは成長の前提条件となるが、プログラムの投資回収期間は長期化する。

生物栄養強化市場のセグメント分析

作物タイプ別

穀類・穀物の市場規模は2025年に5,990万米ドルとなり、最大の作物タイプ別セグメントを占めた。これは、小麦、コメ、トウモロコシが広く消費される主食を通じて栄養介入を届けるためである。CIMMYTは、亜鉛強化小麦、プロビタミンAトウモロコシ、栄養品質改良トウモロコシを開発しており、ライセンス供与が可能なプロビタミンAトウモロコシ製品は24製品に上る。 ^{[4]International Maize and Wheat Improvement Center, cimmyt.org} マメ科作物・豆類では、ルワンダ、ウガンダ、コンゴ民主共和国における鉄強化豆の導入を通じて普及が進んでいる。根菜・塊茎類は、CIPによるオレンジ果肉サツマイモの取り組みや、IITAによるプロビタミンAキャッサバ品種の供給拡大を背景に、最も速い成長が見込まれる。

亜鉛の市場規模は2025年に5,670万米ドルとなり、アジアおよびアフリカ全域の亜鉛強化小麦・コメプログラムが牽引した。鉄は次に大きな栄養素分野であり、貧血対策プログラムでは豆類とトウジンビエが主要な供給作物となっている。プロビタミンAトウモロコシ、キャッサバ、サツマイモのプログラムが国の栄養チャネルへ拡大するなか、ビタミンは最も速い成長が見込まれる。栄養品質改良トウモロコシは、タンパク質およびアミノ酸の強化によって、市場を微量栄養素以外にも拡大できることを示している。

技術別

従来型植物育種の市場規模は2025年に8,960万米ドルとなり、既存の品種登録・普及システムに適合し、遺伝子組み換え（GM）関連の規制制限を回避できることから、引き続き優位を占めている。遺伝子組み換えは規模こそ小さいものの、遺伝子編集や複合形質プログラムが承認プロセスに進むなか、より速い成長を遂げている。IRRIの高鉄・高亜鉛コメおよび3-in-1コメは、複数栄養素の形質を組み合わせる可能性を示している。 ^{[5]International Rice Research Institute, irri.org} 農学的栄養強化では、亜鉛および鉄の栄養製品を用いて食用作物の栄養素含有量を高めるため、適格な品種を利用できない地域では最も迅速に実施できる手段となる。

最終用途別

食品産業の市場規模は2025年に7,480万米ドルとなり、施設給食プログラムや、栄養強化原料を調達するメーカーに支えられた。飼料用途は依然として二次的な位置付けにあるものの、主食作物のタンパク質品質およびミネラル密度の改善による恩恵を受けている。

ヘルスケアおよびニュートラシューティカル分野は、追跡可能な生物栄養強化原料が治療用栄養製品や機能性食品の配合において重要性を増すなか、最も速い成長が見込まれる。NestléとBASFは、農業由来の栄養特性を食品配合および原料需要に結び付ける立場にある。

栄養強化市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に 5,340万米ドルに達し、2035年には 1億1,180万米ドルに達すると予測される。米国の市場規模は 2025年に 4,270万米ドルであった。研究投資、種子技術、差別化された作物由来成分に対する栄養補助食品市場の関心が需要を下支えしている。米国のバイオテクノロジー規制は、欧州よりも遺伝子組み換え（GM）作物の商業化に開かれた道筋を形成している。一方、カナダでは健康食品および原料に対する需要が比較的小規模ながら存在する。Corteva の企業活動と BASF の栄養関連能力が、同地域の商業基盤を強化している。

欧州の市場規模は 2025年に 3,030万米ドルに達し、2035年には 6,440万米ドルに達すると予測されており、最も高い成長率を示す地域となる。Farm to Fork 政策は持続可能な食料システムを重視しており、従来型の栄養価の高い作物の有効性を高めている。 ^{[6]European Commission, commission.europa.eu} 遺伝子組み換えでない製品に対する消費者の選好が、従来型の育種および農学的アプローチを下支えしている。一方、同地域の厳格な遺伝子組み換え作物規制は、遺伝子組み換え品種の普及を制限している。欧州の機会は、広範な公共向け主食流通市場ではなく、プレミアム原料市場にある。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025年に 6,160万米ドルとなり、市場をリードした。2035年には 1億2,870万米ドルに達すると予測される。インド、バングラデシュ、フィリピンでは、大規模な主食需要と確立された公的栄養支援チャネルが共存している。IRRI が 2025年に Spoorthi 亜鉛米を発売したことや、HarvestPlus がバングラデシュで進める鉄分強化米の取り組みにより、同地域のコメ関連品目が拡大している。人口規模とプログラムの広がりが地域のリーダーシップを維持すると見込まれるが、州レベルでの供給体制と農家の選好には、地域に適した品種が必要となる。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025年に 1,060万米ドルに達し、2035年には 1,900万米ドルに達すると予測される。ブラジルとメキシコが農業研究および農村部の栄養プログラムを通じて地域の活動を牽引している。また、CIMMYT のトウモロコシ研究と、Alliance of Bioversity International and CIAT の鉄分強化豆に関する専門知識が、作物開発パイプラインを支えている。地域の成長は引き続きプログラム主導となり、種子への投資のばらつきが、育種の進展を商業流通へ転換するうえでの制約となっている。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に 860万米ドルに達し、2035年には 1,420万米ドルに達すると予測される。需要はサブサハラ・アフリカに集中しており、プロビタミン A 強化キャッサバ、オレンジ果肉サツマイモ、鉄分強化豆、生物学的栄養強化トウモロコシが、主食に依存する食生活への対応に用いられている。Africa Improved Foods は、地域内調達と食品製造が作物レベルの介入を補完できることを示している。 ^{[7]Africa Improved Foods, africaimprovedfoods.com} 同地域の成長余地は、ドナーが支援する調達を、持続的な国内の種子供給能力および食料システムの能力へ移行できるかどうかにかかっている。

栄養強化市場のシェアと競争環境

HarvestPlusは、2025年に推定 18.3%のシェアを占め、市場をリードした。HarvestPlus、BASF SE、CIMMYT、IITA、Nestlé S.A.の5組織・企業が合計 52.7%を占めており、プログラム実施主体、研究機関、栄養関連企業、農業資材サプライヤーにまたがる市場の集中度は中程度である。CGIARの各センターは、遺伝資源、品種リリース率、各国のプログラムとの連携を通じて差別化を図っている。一方、民間企業は、原料サプライチェーン、バイオテクノロジー、作物用資材の流通チャネルを通じて競争している。価格設定は、標準的な商業用種子価格よりもプログラムの経済性に左右される。公的流通によって普及が支えられる場合、認証種子にはプレミアム価格が付く一方、農業用製品は微量栄養素肥料に近い価格水準で取引される。Cortevaによる 2024年5月のArcadia Biosciencesのレジスタントスターチ・デュラム小麦形質の買収は、栄養関連作物の知的財産に対する企業の継続的な関心を示している。 ^{[8]BusinessWire, businesswire.com}

最近の業界動向

• 2026年1月：HarvestPlusは、国の種子流通プログラムを通じて女性と子どもの貧血を減少させるため、鉄分強化イネ品種をバングラデシュでリリースした。

• 2025年11月：CIMMYTは、サブサハラ・アフリカ全域でプロビタミンAトウモロコシの育種を加速するため、Bill & Melinda Gates Foundationから 1,500万米ドルを受け取った。

• 2025年6月：IRRIは、インドのカルナータカ州およびテランガーナ州の農家に対し、全インド・コメ改良協調プログラムによる試験を経て、亜鉛強化イネ「Spoorthi」をリリースした。

• 2025年：IRRIは、GR2Eゴールデンライスに鉄分および亜鉛の形質を組み合わせた3-in-1強化イネを発表した。

• 2024〜2025年：Cortevaは、北米の食品メーカー向けに高食物繊維デュラム小麦「Trusource」を発売した。