Marché des moteurs d’actionneur de couple pour l’automobile Taille et part 2026-2035

Taille du marché des moteurs d’actionneur de couple automobile

Le marché mondial des moteurs d’actionneur de couple automobile était évalué à 10 milliards de dollars américains en 2025 et atteindra 16,2 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % entre 2026 et 2035. Le chiffre d’affaires atteindra 10,5 milliards de dollars américains en 2026.

Les constructeurs automobiles remplacent les liaisons mécaniques par des moteurs électriques d’actionneur de couple dans les systèmes d’accélérateur, d’EGR, de turbocompresseur et de transmission. Cette évolution améliore la précision de la réponse, réduit les pertes parasites et relie les fonctions du véhicule aux réseaux des unités de commande électroniques. Selon des entretiens menés au T2 2025 auprès de fournisseurs de rang 1, plus de 65 % des nouveaux programmes de plateformes lancés après 2024 spécifient des architectures d’actionnement entièrement électroniques, sans solution mécanique de secours. Cette transition déplace la concurrence de la simple fourniture de moteurs vers l’intégration validée d’actionneurs, de capteurs, de commandes et de fonctions de diagnostic.

Les plateformes BEV nécessitent de 12 à 15 moteurs d’actionneur, contre 8 à 12 pour les véhicules à moteur thermique, mais leur demande se concentre sur la gestion thermique, le contrôle aérodynamique actif, le HVAC et les fonctions du véhicule gérées électroniquement, plutôt que sur la commande du moteur. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 17 millions d’unités en 2024 et représenté plus de 20 % des ventes de voitures.^{[1]International Energy Agency (IEA), iea.org} Le marché ne bénéficie donc pas uniformément de l’électrification. Les fournisseurs présents dans les systèmes AGS, HVAC et de gestion thermique intégrée profitent de cette évolution, tandis que les entreprises concentrées sur les applications ETC, EGR, de turbocompresseur et de VVT connaissent une croissance plus lente.

Les actionneurs intelligents intégrés génèrent une prime de chiffre d’affaires de 15 à 20 % par unité, car ils réunissent le moteur, le retour de position, les diagnostics et les fonctions de commande nécessaires aux architectures automobiles avancées. Les exigences ASIL de la norme ISO 26262 renforcent cette transition dans les applications liées à la sécurité. Le principal déplacement de valeur sur le marché ne consiste pas simplement à remplacer les moteurs à courant continu par d’autres technologies. Il s’agit de passer de composants choisis pour leur capacité à produire un mouvement à des systèmes homologués et sélectionnés pour leur sécurité fonctionnelle, leur compatibilité réseau, leur durée de vie et leur capacité à maîtriser les performances du véhicule.

Le marché se répartit entre les applications matures de commande moteur et les applications liées aux systèmes du véhicule, qui connaissent une croissance plus rapide. L’ETC, l’actionnement des turbocompresseurs, l’EGR et le VVT conservent d’importants revenus issus du parc installé, car les véhicules à combustion et hybrides restent largement répandus. Les systèmes AGS, l’actionnement des volets de mélange HVAC, les systèmes de transmission et les modules intelligents intégrés croissent plus rapidement, car ils sont pertinents pour un éventail plus large d’architectures de véhicules électrifiés.

Principaux moteurs de croissance

Électrification croissante des véhicules

Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 17 millions d’unités en 2024 et représenté plus de 20 % des ventes totales de voitures. Les plateformes BEV nécessitent 12 à 15 moteurs d’actionneurs, contre 8 à 12 unités dans les véhicules à moteur thermique, car la gestion thermique, le contrôle aérodynamique actif, les fonctions liées à la recharge et les sous-systèmes du véhicule gérés électroniquement ajoutent des points d’actionnement. Les plateformes HEV et PHEV conservent les commandes du moteur à combustion tout en intégrant les exigences des groupes motopropulseurs électrifiés et de la gestion thermique. Le segment HEV/PHEV passe de 1 610 millions de dollars américains en 2025 à 3 740 millions de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 %. Cette configuration offre un potentiel de contenu en actionneurs supérieur à celui des architectures conventionnelles ICE ou des architectures BEV simplifiées.

Réglementations strictes en matière d’émissions et d’efficacité énergétique

Le règlement Euro 7 (UE) 2024/1257 a été adopté en avril 2024 et deviendra obligatoire pour les nouveaux types de véhicules M1 et N1 à partir du 29 novembre 2026. Il étend les exigences de performance aux émissions de particules de freinage et à la durabilité des batteries, tandis que les applications de contrôle des émissions continuent de nécessiter des systèmes d’actionneurs, notamment pour le papillon des gaz, l’EGR et le turbocompresseur, pilotés avec précision. La norme China Stage VI 6b, définie par la norme GB 18352.6-2016, est entrée pleinement en vigueur à l’échelle nationale en juillet 2023. ^{[2]International Council on Clean Transportation (ICCT), theicct.org} Les normes multipolluants de l’EPA américaine couvrant les années-modèles 2027–2032 exigent une réduction des émissions moyennes de CO₂ du parc automobile par rapport aux niveaux de 2026.^{[3]U.S. Environmental Protection Agency (EPA), epa.gov} La pression réglementaire favorise la surveillance électronique et l’actionnement en boucle fermée, même lorsque l’électrification des groupes motopropulseurs réduit à long terme la demande d’actionneurs moteur.

Adoption croissante des technologies de commande électrique (drive-by-wire)

Les systèmes de commande électrique (drive-by-wire) font évoluer la direction, le freinage, la commande de changement de vitesse et d’autres fonctions du véhicule vers des architectures à commande électronique. NIO a lancé la production en série de l’ET9, équipé de la technologie de direction électrique de ZF, au début de 2025. Mercedes-Benz a confirmé le lancement en production d’un système de direction électrique à partir de 2026, tandis que Nexteer a présenté son système EMB au salon Auto Shanghai en avril 2025. Ces lancements renforcent la demande de configurations d’actionneurs capables de fournir un couple contrôlé, un retour d’information, des diagnostics et une capacité de réponse aux défaillances. L’effet est particulièrement marqué sur les nouvelles plateformes de véhicules, car les systèmes de commande électrique nécessitent une intégration à la conception du système, et non un simple remplacement d’une pièce mécanique existante.

Freins du marché

Baisse de la demande d’actionneurs moteur dans les BEV

Les groupes motopropulseurs ICE représentaient 78,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, soit 7,8 milliards de dollars américains, mais ne progressent qu’à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 % jusqu’en 2035. Les applications spécifiques aux moteurs, notamment l’ETC, l’EGR, l’actionnement du turbocompresseur et le VVT, représentaient environ 61,5 % du chiffre d’affaires en 2025. Les architectures BEV suppriment ou réduisent la demande pour plusieurs de ces applications. Ce frein n’élimine pas la demande d’actionneurs ; il en modifie plutôt la répartition entre les applications, au profit de la gestion thermique, des volets de calandre actifs, des volets de mixage HVAC et des fonctions liées au châssis. Les fournisseurs dont le portefeuille est fortement concentré sur les ICE ont davantage de difficultés à opérer cette transition que ceux qui proposent des systèmes d’actionnement électrifiés pour la gestion thermique, la transmission et les fonctions intégrées.

Exigences élevées en matière de fiabilité et de sécurité fonctionnelle

Les actionneurs de couple automobiles doivent satisfaire, dans les programmes concernés, à des exigences de durabilité supérieures à 200 000 km, tout en répondant aux attentes en matière de sécurité fonctionnelle liées à leur rôle. Les exigences de la norme ISO 26262 augmentent les coûts d’ingénierie, de validation, de traçabilité et de qualification des systèmes concernés par la sécurité. ^{[4]SAE International, sae.org} Ces obligations favorisent les fournisseurs disposant d’un historique établi de qualification auprès des OEM et de capacités de test intégrées. Elles allongent également le délai de commercialisation pour les nouveaux entrants, en particulier dans les applications de commande électronique, de transmission et de groupes motopropulseurs fonctionnant à haute température.

Analyse par segment du marché des moteurs d’actionnement de couple automobile

Par type de moteur

Les moteurs à courant continu ont généré 6,2 milliards de dollars américains en 2025 et détenaient 62,0 % de part de marché. Leur parc installé est concentré dans les applications ETC, EGR, VVT, de volets de mélange HVAC et d’autres applications connexes à grand volume. Leur croissance atteindra un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % d’ici 2035, inférieur à la moyenne du marché, car l’adoption des BEV réduit le nombre d’applications liées aux moteurs.

Les moteurs à courant continu restent indispensables dans de nombreuses conceptions d’actionneurs à faible ou moyen coût, en particulier lorsque le prix, l’encombrement et une qualification éprouvée priment sur les avantages de configurations de moteur plus complexes. Leur position s’affaiblit lorsque les programmes exigent une plus grande précision de positionnement, une durée de vie prolongée ou une interférence électromagnétique réduite. L’opportunité la plus pérenne pour les moteurs à courant continu concerne les applications où l’intégration de capteurs et de commandes électroniques peut préserver la valeur du système. D’ici 2035, cette catégorie restera le premier type de moteur, mais représentera une part des revenus inférieure à celle de 2025.

Les moteurs pas à pas ont généré 2,4 milliards de dollars américains en 2025 et détenaient 24,0 % de part de marché. Ils sont utilisés pour l’actionnement des ailettes de turbocompresseurs, le positionnement des systèmes EGR et les systèmes de changement de rapport électronique, où un positionnement par pas répétable constitue une solution moins coûteuse que les architectures à servomoteur. Le segment atteindra 4,7 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 6,9 %, soit la plus forte hausse absolue de revenus parmi les types de moteurs, à 2 290 millions de dollars américains.

Le remplacement des moteurs à courant continu à balais est particulièrement marqué dans les programmes de turbocompresseurs et de systèmes EGR qui exigent un positionnement répétable et une meilleure durabilité. Une étude primaire menée auprès de 60 équipes d’actionneurs de fournisseurs de rang 1 a révélé que 74 % d’entre elles avaient adopté des moteurs pas à pas dans de nouveaux programmes de turbocompresseurs et de systèmes EGR depuis 2023. Cette évolution n’est pas universelle, car les exigences des systèmes varient selon la plateforme et la fonction du véhicule. Les moteurs pas à pas gagneront des parts de marché là où les fournisseurs sauront allier maîtrise des coûts, détection intégrée et commande logicielle.

Les servomoteurs ont généré 698,3 millions de dollars américains en 2025 et détenaient une part de marché de 7,0 %. L’actionnement de précision de la transmission, la suspension active et les systèmes automobiles à commande avancée stimulent la demande. Les applications de la série SkyActiv de ZF et les systèmes de sélection PRND « shift-by-wire » de Continental témoignent de l’évolution vers des architectures de moteurs en boucle fermée. Le segment affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 %.

Par groupe motopropulseur

Les moteurs à combustion interne (ICE) représentent 78,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et progressent à un TCAC de 3,0 %. Les normes Euro 7, China VI 6b, les exigences de l’EPA et celles de la phase 2 de la norme BS VI maintiennent la nécessité de systèmes de contrôle moteur surveillés avec précision.

Le segment des moteurs à combustion interne (ICE) progresse à un TCAC de 3,0 % jusqu’en 2035, soit un rythme inférieur à la moyenne du marché. Sa position est limitée par la pénétration des véhicules électriques à batterie (BEV), en particulier en Chine et en Europe. La demande se maintient, car l’hybridation, les véhicules commerciaux et la conformité aux exigences en matière de contrôle des émissions nécessitent toujours un actionnement précis. Les ICE resteront la principale source de revenus parmi les groupes motopropulseurs pendant la période de prévision, mais l’évolution de la composition des plateformes vers l’électrification réduira leur importance relative.

Les contrats de BorgWarner portant sur des systèmes hybrides à propulsion arrière de 400 V avec des équipementiers chinois, ainsi que ses contrats concernant des eHeaters de 400 V et 800 V pour des plateformes PHEV, montrent comment les fournisseurs ciblent ce segment de transition. Les architectures HEV/PHEV offrent des possibilités d’actionnement plus vastes que les systèmes ICE conventionnels, car elles ajoutent des sous-systèmes électrifiés aux commandes des moteurs à combustion conservées. Le segment restera stratégiquement important jusqu’en 2035 lorsque les cadres réglementaires et la demande des consommateurs favoriseront les groupes motopropulseurs de transition.

L’adoption des BEV freine la demande de systèmes ETC, EGR, turbocompresseurs et VVT, mais élargit le marché des actionneurs non liés au moteur. Cela ouvre aux fournisseurs de nouvelles possibilités plutôt que de prolonger directement le modèle des actionneurs pour ICE. Le segment des BEV favorisera les fournisseurs capables de proposer des modules d’actionnement thermiques, aérodynamiques et intelligents dotés de fonctions intégrées de retour d’information et de diagnostic.

Par type de véhicule

Les véhicules particuliers ont généré 7 milliards de dollars américains en 2025 et détenaient une part de marché de 70,5 %. Le segment atteindra 11 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 4,6 %. Les SUV et les véhicules haut de gamme intègrent généralement davantage de fonctions de gestion thermique, d’aérodynamique active et de commande électronique.

Les programmes de berlines à hayon, de berlines et de SUV contribuent tous au marché potentiel, même si les SUV et les véhicules particuliers haut de gamme intègrent davantage de fonctions de gestion thermique et d’aérodynamique active. Le principal frein est la réduction progressive du contenu spécifique aux moteurs à mesure que la pénétration des BEV augmente.

Les véhicules utilitaires légers, moyens et lourds nécessitent des systèmes d’actionnement durables pour le contrôle des émissions, la commande des turbocompresseurs, les fonctions de transmission et la gestion thermique. Les exigences Euro 7 applicables aux véhicules lourds s’appliqueront aux nouveaux véhicules M2, M3, N2 et N3 à partir de mai 2028. L’électrification des véhicules commerciaux renforcera encore la demande d’actionneurs thermiques et auxiliaires haute tension jusqu’en 2035.

Par canal de vente

Les ventes aux équipementiers (OEM) ont généré 7,4 milliards de dollars américains en 2025 et détenaient une part de marché de 74,5 %.

Ce canal se caractérise par des cycles de qualification des fournisseurs de 24–36-month et des accords d’approvisionnement de plateformes d’une durée de six à huit ans. Ces conditions favorisent Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Continental / Vitesco (Schaeffler), BorgWarner Inc., Hitachi Astemo et Valeo SE. Les ventes aux OEM progresseront à un TCAC de 4,2 % jusqu’en 2035.

Le marché de l’après-vente a généré 2,5 milliards de dollars américains en 2025 et détenait une part de marché de 25,5 %. Il progresse à un TCAC de 7,0 %, dépassant la croissance du canal OEM. En 2024, l’âge moyen des véhicules légers aux États-Unis dépassait 12 ans, soutenant la demande de remplacement des systèmes de groupe motopropulseur, de CVC et des actionneurs associés. En juillet 2025, Denso Aftermarket a lancé 53 nouvelles références de pièces Rotating Electrics, couvrant 3 864 applications sur 75 millions de voitures particulières en Europe.

Analyse régionale du marché des moteurs d’actionneurs de couple automobile

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 1,4 million de dollars américains en 2025 et atteindra 2,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,0 %. Le volume passera de 60 480 milliers d’unités à 72 577 milliers d’unités. Les États-Unis ont généré 1,2 milliard de dollars américains en 2025 et afficheront un TCAC de 4,1 %, tandis que le Canada a généré 221 millions de dollars américains et affichera un TCAC de 3,3 %.

Les normes de l’EPA américaine sur les multipolluants pour les années-modèles 2027–2032 imposent une réduction des émissions moyennes de CO₂ du parc automobile, par rapport aux niveaux de 2026, d’ici 2032. Cette exigence soutient la demande de fonctions de gestion électronique du papillon, du turbocompresseur et de la recirculation des gaz d’échappement (EGR) dans les véhicules thermiques et hybrides. Les plateformes GM F-150 PowerBoost, Silverado PHEV et Jeep 4xe illustrent le rôle des architectures hybrides dans la région. L’effet de la réglementation est plus marqué à court terme, car elle favorise les mises à niveau technologiques au sein du parc de production existant de véhicules thermiques et hybrides, plutôt que de dépendre uniquement de l’adoption future des véhicules électriques à batterie (BEV).

Le marché de l’après-vente affichera un TCAC de 7,0 %, contre 4,2 % pour les ventes aux constructeurs. L’âge moyen des véhicules légers aux États-Unis dépassait 12 ans en 2024, créant une demande de remplacement de moteurs d’actionneurs de couple dans les groupes motopropulseurs, les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et d’autres systèmes connexes. Cette base de demande se distingue de la production de véhicules neufs, car elle reflète le cycle d’entretien du parc automobile en circulation. Les fournisseurs dotés de catalogues étendus, d’un réseau de distribution régional et de produits de remplacement compatibles peuvent capter de la valeur même lorsque la production de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne ralentit.

La demande nord-américaine ne se limite pas à un choix binaire entre véhicules à moteur à combustion interne et BEV. Les plateformes hybrides et hybrides rechargeables conservent des fonctions de gestion du moteur tout en intégrant des exigences liées aux groupes motopropulseurs électrifiés et à la gestion thermique, ce qui se traduit par un contenu en actionneurs par véhicule supérieur à celui des modèles thermiques classiques. Les fournisseurs maîtrisant à la fois les groupes motopropulseurs traditionnels et la gestion thermique des véhicules électrifiés peuvent s’appuyer sur la production hybride pour accompagner la transition vers des architectures entièrement électriques. Les fournisseurs spécialisés uniquement dans les actionneurs de moteurs thermiques classiques sont confrontés à un éventail d’opportunités plus restreint et de plus courte durée.

Europe

L’Europe a généré 1,8 milliard de dollars américains en 2025 et atteindra 2,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 3,8 %. Le volume passera de 74 760 milliers d’unités à 87 967 milliers d’unités. L’Allemagne a généré 493 millions de dollars américains en 2025 et affichera un TCAC de 3,4 %. La région conjugue une production automobile mature et des exigences strictes en matière d’émissions, de cybersécurité, de compatibilité électromagnétique et de matériaux.

Le règlement Euro 7 (UE) 2024/1257 s’appliquera aux nouveaux types de véhicules M1 et N1 à compter du 29 novembre 2026. Il étend les exigences aux émissions de particules de freinage et à la durabilité des batteries, tout en maintenant le besoin de systèmes moteur précis à commande électronique. L’Allemagne demeure un marché central, soutenu par BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen Group et Audi, tandis que Bosch, Continental et Schaeffler/Vitesco constituent les piliers de la base de fournisseurs. La conformité renforce l’importance de la précision, des capacités de diagnostic et de la validation des performances des fonctions réglementées des véhicules.

Mercedes-Benz a confirmé la mise en production de systèmes de direction « steer-by-wire » avec ZF à partir de 2026 pour les modèles appelés à succéder aux Classe C et Classe E. Cette évolution illustre une transition plus générale en Europe, des commandes à liaison mécanique vers des systèmes à gestion électronique nécessitant un contrôle du couple, un retour d’information sur la position et une réponse en cas de défaillance. Cette évolution favorise les entreprises capables de fournir des modules homologués intégrant moteurs, capteurs, électronique et fonctions de diagnostic. Les fournisseurs européens conservent un avantage lorsque l’homologation par les constructeurs, l’ingénierie des systèmes et la conformité réglementaire sont des critères d’achat déterminants.

Le TCAC régional plus faible de l’Europe reflète la maturité de son marché automobile et l’abandon plus rapide des systèmes d’actionnement propres aux moteurs thermiques. Les systèmes AGS et de volets de mélange du système CVC compensent en partie cette contrainte, car ils contribuent à l’efficacité thermique et à l’aérodynamisme des plateformes hybrides et électriques à batterie (BEV). Le déploiement de volets actifs de calandre par Valeo auprès de constructeurs automobiles européens illustre cette évolution. Le marché régional s’oriente donc vers des modules intégrés de gestion thermique de la face avant, dont la valeur dépend des performances du système plutôt que du coût d’un moteur pris isolément.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 6 milliards de dollars américains en 2025, soit 61,0 % du chiffre d’affaires mondial, et devrait atteindre 10,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,54 %. Le volume passera de 256 200 milliers d’unités à 355 688 milliers d’unités. La Chine a généré 3,5 milliards de dollars américains en 2025, soit 34,6 % du chiffre d’affaires mondial, et devrait enregistrer un TCAC de 6,0 %.

La Chine constitue la plus grande source nationale de revenus du marché, car elle conjugue une production automobile élevée, une adoption rapide des véhicules à énergies nouvelles (NEV) et un vaste développement des fournisseurs nationaux. La norme China VI 6b s’applique à l’échelle nationale depuis juillet 2023 et impose une surveillance électronique continue de l’actionnement du système de recirculation des gaz d’échappement (EGR), du papillon des gaz et du turbocompresseur. Le pays soutient donc à la fois la demande liée au contrôle des émissions des véhicules conventionnels et celle de nouvelles applications électrifiées. Les contrats remportés par BorgWarner en février 2025 pour quatre programmes de moteurs électriques auprès de trois constructeurs automobiles chinois illustrent la manière dont les investissements dans les plateformes hybrides et électriques à batterie (BEV) génèrent une demande liée aux actionneurs.

Au début de 2025, NIO a lancé la production en série de l’ET9, équipé de la technologie de direction sans liaison mécanique de ZF. Ce lancement montre que les systèmes de châssis à commande électronique passent des programmes de développement aux véhicules de série en Chine. Ces architectures nécessitent une génération fiable du couple, un retour de position, des fonctions de diagnostic et une intégration aux réseaux électroniques du véhicule. Leur effet sur le marché dépasse celui d’un seul programme automobile, car les fournisseurs doivent développer les systèmes de commande, les capacités de validation de la sécurité et l’expertise système nécessaires aux futures applications à commande électronique sans liaison mécanique. Les cycles rapides des plateformes en Chine peuvent accélérer cette transition des compétences. Les plateformes hybrides continuent de soutenir les systèmes de commande des moteurs thermiques, tout en intégrant des fonctions de propulsion électrique et de gestion thermique. Les contrats de BorgWarner portant sur des systèmes hybrides de propulsion arrière de 400 V et sur un module de propulsion intégré 7-en-1 destiné à un SUV hybride chinois illustrent cette tendance de la demande. La production des quatre moteurs concernés par les contrats a débuté en août 2025, tandis que celle du module destiné au SUV hybride est prévue pour 2026. Les débouchés régionaux vont donc au-delà de l’adoption des seuls véhicules électriques à batterie : l’hybridation prolonge la durée de vie des applications d’actionneurs conventionnelles tout en stimulant la demande de composants électrifiés pour les sous-systèmes.

Le Japon et la Corée du Sud restent des marchés importants pour les architectures automobiles électroniques avancées, comme en témoignent l’intégration de Denso et Toyota ainsi que la participation de Hitachi Astemo aux programmes Honda Series Hybrid et FCEV. En Inde, les exigences de la phase 2 de la norme BS VI, en vigueur depuis avril 2023, soutiennent la demande de systèmes surveillés de commande des moteurs.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des moteurs d’actionneurs de couple automobiles

Les cinq principaux fournisseurs détenaient environ 60,8 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025, contre 72,8 % pour les sept premiers. Robert Bosch GmbH arrivait en tête avec une part de marché de 20,9 %, suivi de Denso Corporation avec 14,84 %, de Continental / Vitesco (Schaeffler) avec 10,53 %, de BorgWarner Inc. avec 7,82 % et de Hitachi Astemo avec 6,72 %. Valeo SE détenait 6,52 % et Johnson Electric Holdings, 5,61 %.

Robert Bosch possède le portefeuille divulgué le plus vaste dans les domaines des systèmes ETC, EGR, de turbocompresseur et d’actionnement électrifié. Bosch a confirmé un partenariat d’approvisionnement en moteurs synchrones à aimants permanents avec Mercedes-Benz, qui se poursuivra dans les années 2030. Sa coentreprise chinoise Bosch Huaya Steering Systems compte trois programmes de constructeurs dont la production est en phase de lancement. Un panel d’experts réuni au quatrième trimestre 2024 a révélé que six des huit directeurs des achats de constructeurs automobiles interrogés considéraient Bosch comme un partenaire privilégié pour les programmes de prochaine génération intégrant des systèmes d’accélération et des commandes électroniques sans liaison mécanique.

La position de Denso Corporation est renforcée par son intégration à la chaîne d’approvisionnement de Toyota, qui couvre environ 10 à 11 millions d’unités produites par an. En juillet 2025, Denso Aftermarket a lancé 53 nouvelles références de pièces d’équipements électriques tournants couvrant 3 864 applications sur 75 millions de voitures particulières en Europe.

Continental / Vitesco (Schaeffler) a généré un chiffre d’affaires de 1 050 millions de dollars américains sur le marché en 2025 et détenait une part de marché de 10,53 %. Sa position de fournisseur en Europe couvre les programmes de Volkswagen Group, Stellantis, BMW Group et Renault-Nissan. En juin 2025, Continental a présenté le capteur de température du rotor e-Motor Rotor Temperature Sensor, le premier système divulgué de mesure directe de la température du rotor pour les moteurs synchrones à aimants permanents. Il atteint une précision de ±3 °C, contre ±15 °C pour une estimation logicielle. Les actionneurs de sélection PRND à commande électronique de Continental sont produits en série dans le cadre de plusieurs programmes de constructeurs européens.

BorgWarner a décroché quatre contrats de moteurs électriques auprès de trois constructeurs chinois pour des plateformes hybrides à propulsion arrière de 400 V et des plateformes entièrement électriques de 150 kW, avec un début de production en août 2025. En juillet 2025, l’entreprise a décroché auprès de deux constructeurs mondiaux des contrats de fourniture de systèmes eHeater de 400 V et 800 V destinés à des véhicules hybrides rechargeables (PHEV), dont la production débutera en 2028. En octobre 2025, BorgWarner a obtenu un contrat portant sur un module de propulsion intégré 7-en-1 destiné à un SUV hybride d’un constructeur chinois, dont la production en série est prévue pour 2026.

Hitachi Astemo fournit des systèmes d’actionnement de précision à Honda, Nissan et Isuzu. Son architecture intégrée associant actionneur, capteur et ECU s’inscrit dans la tendance des constructeurs à adopter des plateformes de véhicules définies par logiciel. L’entreprise est associée aux programmes de plateformes hybrides de série et de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) de Honda.

Valeo SE se distingue sur le marché des systèmes actifs de volets de calandre, l’application affichant la croissance la plus rapide du marché, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %. Une analyse des achats menée au premier trimestre 2025 sur 95 programmes de plateformes de véhicules a révélé que Valeo était le fournisseur le plus fréquemment spécifié pour les systèmes actifs intégrés de volets de calandre (AGS) dans les programmes de véhicules électriques à batterie (BEV), avec un taux de citation de 41 %.

Le portefeuille de Johnson Electric Holdings couvre les moteurs compacts à courant continu et sans balais (BLDC) utilisés dans les volets de mélange des systèmes CVC, les applications EGR et ETC ainsi que les systèmes de commande de carrosserie. L’entreprise possède des sites de production en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Hongrie et en Amérique du Nord.

Évolutions récentes du secteur

• Oct. 2025 : BorgWarner a obtenu un contrat portant sur un module de propulsion intégré 7-en-1 destiné à un SUV hybride d’un constructeur chinois, dont la production en série est prévue pour 2026. Ce contrat renforce la demande de systèmes de groupes motopropulseurs électrifiés intégrés.
• Juill. 2025 : BorgWarner a décroché auprès de deux constructeurs mondiaux des contrats de fourniture de systèmes eHeater de 400 V et 800 V destinés à des plateformes de véhicules hybrides rechargeables (PHEV), dont la production débutera en 2028. Cette évolution élargit l’exposition de l’entreprise au segment de la gestion thermique.
• Juill. 2025 : Denso Aftermarket a lancé 53 références de pièces d’équipements électriques tournants couvrant 3 864 applications et 75 millions de voitures particulières en Europe. Ce lancement soutient le canal de l’après-vente, dont la croissance est plus rapide.
• Juin 2025 : Continental a présenté le capteur e-Motor Rotor Temperature Sensor, qui mesure directement la température du rotor des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) avec une précision de ±3 °C. Ce système permet une gestion plus précise des moteurs électriques.