汽车扭矩执行器电机市场 尺寸和份额 2026-2035

汽车扭矩执行器电机市场规模

2025年，全球汽车扭矩执行器电机市场规模为100亿美元，预计到2035年将达到162亿美元，2026年至2035年的复合年增长率为5%。2026年市场收入将达到105亿美元。

原始设备制造商（OEM）正在将机械连杆替换为电动扭矩执行器电机，应用于节气门、废气再循环（EGR）、涡轮增压器和变速器系统。这一转变提高了响应精度，减少了寄生损耗，并将车辆功能接入电子控制单元网络。根据对一级供应商在2025年第二季度开展的访谈，2024年后推出的新平台项目中，超过65%采用了完全电子化的执行架构，不再配备机械备用方案。这一转变使竞争重点从基础电机供应转向经过验证的执行器、传感器、控制和诊断集成方案。

纯电动汽车（BEV）平台需要12–15个执行器电机，而内燃机（ICE）汽车需要8–12个；但纯电动汽车的需求主要集中在热管理、主动空气动力控制、暖通空调（HVAC）以及电子管理的车辆功能，而非发动机控制。2024年全球电动汽车销量超过1,700万辆，占汽车销量的比例超过20%。^{[1]International Energy Agency (IEA), iea.org}因此，电气化并不会使整个市场均匀受益。涉足主动格栅百叶窗（AGS）、暖通空调和集成热控制的供应商将受益，而业务集中于电子节气门控制（ETC）、废气再循环、涡轮增压器和可变气门正时（VVT）应用的企业则面临较慢的增长。

智能集成式执行器的单件收入溢价为15–20%，因为它们整合了先进车辆架构所需的电机、位置反馈、诊断和控制功能。ISO 26262汽车功能安全完整性等级（ASIL）要求也推动了安全相关应用中的这一转变。市场价值的核心转移并非单纯从直流电机转向其他技术，而是从注重运动输出的组件转向经过认证的系统；此类系统的选择依据是功能安全、网络兼容性、使用寿命以及车辆性能的可控性。

市场分为成熟的发动机控制应用和增长更快的车辆系统应用。由于燃烧动力汽车和混合动力汽车仍广泛使用，电子节气门控制、涡轮增压器执行、废气再循环和可变气门正时仍拥有庞大的存量收入来源。主动格栅百叶窗、暖通空调混风门执行器、变速器系统和智能集成模块的增长更快，因为它们适用于更广泛的电气化车辆架构。

主要增长驱动因素

汽车电气化程度不断提高

2024年全球电动汽车销量超过1,700万辆，占汽车总销量的比例超过20%。纯电动汽车（BEV）平台需要12–15个执行器电机，而内燃机（ICE）汽车需要8–12个，因为热管理、主动空气动力学控制、充电相关功能以及电子管理的车辆子系统增加了执行点。混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）平台保留内燃机控制，同时增加电动化动力系统和热管理需求。HEV/PHEV细分市场规模将从2025年的16.1亿美元增至2035年的37.4亿美元，复合年增长率（CAGR）为8.7%。与传统ICE架构或简化的BEV架构相比，这种配置带来的执行器应用机会更大。

严格的排放与燃油效率法规

欧7法规（EU）2024/1257于2024年4月通过，并将自2026年11月29日起对新的M1和N1车型强制实施。该法规将性能要求扩展至制动颗粒物排放和电池耐久性；与此同时，排放控制应用仍直接需要对节气门、废气再循环（EGR）、涡轮增压器及相关执行器系统进行精准控制。中国国六b阶段依据GB 18352.6-2016，于2023年7月在全国全面实施。 ^{[2]International Council on Clean Transportation (ICCT), theicct.org} 美国环保署针对多种污染物制定的标准覆盖2027—2032车型年，要求车队平均CO₂排放量较2026年水平有所降低。^{[3]U.S. Environmental Protection Agency (EPA), epa.gov} 即使动力系统电动化会减少长期的发动机执行器需求，监管压力仍推动电子监测和闭环执行控制的应用。

线控技术应用日益普及

线控系统正推动转向、制动、换挡控制及其他车辆功能转向电子控制架构。蔚来于2025年初开始搭载ZF线控转向技术的ET9车型批量生产。梅赛德斯-奔驰确认将于2026年推出搭载线控转向技术的量产车型，Nexteer则于2025年4月在上海车展上发布其EMB系统。这些产品的推出将提升市场对执行器配置的需求，此类配置需具备受控扭矩、反馈、诊断和故障响应能力。新车型平台受到的影响最大，因为线控系统需要在系统层面进行设计集成，而非简单替换现有机械部件。

主要制约因素

BEV中的发动机执行器需求下降

2025年，ICE动力系统占市场收入的78.5%，即78亿美元，但预计到2035年的复合年增长率仅为3.0%。包括ETC、EGR、涡轮增压器执行和VVT在内的发动机专用应用约占2025年收入的61.5%。BEV架构会消除或减少对其中多种应用的需求。这一制约因素并不会消除执行器需求，而是会使应用结构转向热管理、主动格栅百叶窗、HVAC混风风门以及与底盘相关的功能。ICE产品组合较为集中的供应商，其转型之路比提供电动化热管理、变速器和集成式执行器系统的供应商更为艰难。

严格的可靠性与功能安全要求

在相关项目中，汽车扭矩执行器必须满足超过200,000 km的耐久性要求，同时符合其运行角色所需的功能安全预期。ISO 26262要求增加了安全相关系统的工程设计、验证、可追溯性和认证成本。 ^{[4]SAE International, sae.org} 这些要求有利于拥有成熟整车厂认证记录和综合测试能力的供应商，也延长了新进入者的商业化进程，尤其是在线控、变速器和高温动力总成应用领域。

汽车扭矩执行器电机市场细分市场分析

按电机类型划分

2025年，直流电机创造了62亿美元的收入，占市场份额的62.0%。其装机基础主要分布在电子节气门控制（ETC）、废气再循环（EGR）、可变气门正时（VVT）、暖通空调（HVAC）风门及其他相关的大批量应用中。到2035年，该细分市场的复合年增长率（CAGR）为4.2%，低于市场平均水平，原因是纯电动汽车（BEV）的普及减少了与发动机相关的应用。

在许多低至中等成本的执行器设计中，直流电机仍不可或缺，尤其是在价格、封装和成熟的认证基础比更复杂电机配置的优势更重要的情况下。如果项目要求更高的位置精度、更长的使用寿命或更低的电磁干扰，直流电机的市场地位则会减弱。最具持久性的直流电机机遇，存在于能够通过与传感器和电子控制装置集成来保护系统价值的应用中。到2035年，直流电机仍将是规模最大的电机类型，但其收入占比将低于2025年。

2025年，步进电机创造了24亿美元的收入，占市场份额的24.0%。在涡轮增压器叶片驱动、EGR定位和线控换挡系统中，步进电机可通过可重复的步进定位，成为伺服架构的低成本替代方案。到2035年，该细分市场规模将达到47亿美元，复合年增长率为6.9%，按电机类型计算，其收入绝对增量最大，达2,290百万美元。

从有刷直流电机向步进电机的转变，在对可重复定位和更高耐久性有要求的涡轮增压器和EGR项目中最为明显。对60个一级供应商执行器团队开展的初级研究发现，自2023年以来，74%的团队已在新的涡轮增压器和EGR项目中采用步进电机。由于不同汽车平台和功能的系统要求各异，这一转变并非普遍适用。在供应商能够兼顾成本控制、嵌入式传感和软件控制的领域，步进电机将提升市场份额。

伺服电机在2025年创造了6.983亿美元收入，市场份额为7.0%。精准传动执行、主动悬架和高控制精度车辆系统推动了需求。ZF SkyActiv系列应用和Continental线控换挡（PRND）系统体现了向闭环电机架构转变的趋势。该细分市场的复合年增长率（CAGR）将达到5.9%。

按动力系统划分

内燃机（ICE）占2025年收入的78.5%，复合年增长率为3.0%。Euro 7、中国VI 6b、美国环保署（EPA）要求和BS VI第二阶段要求，使对精确监测发动机控制系统的需求持续存在。

到2035年，内燃机细分市场的复合年增长率为3.0%，低于市场平均水平。电池电动汽车（BEV）的普及，尤其是在中国和欧洲，制约了该细分市场的发展。由于混合动力化、商用车以及排放控制合规仍需要精确执行系统，市场需求依然存在。在预测期内，内燃机仍将是动力系统中收入最大的来源，但电气化平台组合的变化将降低其相对重要性。

BorgWarner与中国原始设备制造商（OEM）签订的400V混合动力后驱合同，以及其面向插电式混合动力汽车（PHEV）平台的400V和800V eHeater合同，表明供应商正如何瞄准这一过渡细分市场。与传统内燃机系统相比，HEV/PHEV设计带来的执行系统机遇更广，因为这类设计在保留燃烧发动机控制系统的同时，还增加了电气化子系统。到2035年，在监管路径和消费者需求有利于过渡型动力系统的市场中，该细分市场仍将具有重要的战略意义。

BEV的普及抑制了电子节气门控制（ETC）、废气再循环（EGR）、涡轮增压器和可变气门正时（VVT）系统的需求，但扩大了非发动机执行器的市场。这为供应商创造了不同的机遇，而非内燃机执行器模式的直接延续。具备嵌入式反馈和诊断功能、能够提供热管理、空气动力学及智能执行模块的供应商，将在BEV细分市场中受益。

按车型划分

乘用车在2025年创造了70亿美元收入，市场份额为70.5%。到2035年，该细分市场规模将达到110亿美元，复合年增长率为4.6%。SUV和高端车型通常配备更多热管理、主动空气动力学和电子控制系统。

掀背车、轿车和SUV项目均构成可服务市场的基础，不过SUV和高端乘用车配备的热管理和主动空气动力学系统更多。随着BEV普及率上升，发动机专用部件逐步减少，是该市场面临的主要制约因素。

轻型商用车、中型商用车和重型商用车需要耐用的执行系统，以满足排放控制、涡轮增压器控制、变速器功能和热管理需求。自2028年5月起，Euro 7重型车辆要求适用于新生产的M2、M3、N2和N3车辆。到2035年，商用车电气化将进一步增加对热管理和高压辅助执行系统的需求。

按销售渠道划分

OEM销售在2025年创造了74亿美元收入，市场份额为74.5%。

该渠道的特点是24–36-month供应商资质认证周期，以及期限为六至八年的平台供货协议。这些条件有利于Robert Bosch GmbH、Denso Corporation、Continental / Vitesco (Schaeffler)、BorgWarner Inc.、Hitachi Astemo和Valeo SE。到2035年，OEM渠道的复合年增长率将达到4.2%。

售后市场在2025年创造了25亿美元收入，市场份额为25.5%。其复合年增长率为7.0%，高于OEM渠道的增长率。2024年，美国轻型汽车的平均车龄超过12年，支撑了动力系统、暖通空调（HVAC）及相关执行器系统的更换需求。2025年7月，Denso Aftermarket推出了53个全新的Rotating Electrics零件编号，覆盖欧洲3,864种应用和7,500万辆乘用车。

汽车扭矩执行器电机市场区域分析

北美

2025年，北美市场规模为140万美元，预计到2035年将达到21亿美元，复合年增长率为4.0%。销量将从6,048万台增至7,257.7万台。2025年，美国市场规模为12亿美元，预计复合年增长率为4.1%；加拿大市场规模为2.21亿美元，预计复合年增长率为3.3%。

美国环保署（EPA）针对2027—2032车型年的多污染物标准要求，到2032年车队平均CO₂排放量较2026年水平有所降低。这项要求将继续支撑燃油车和混合动力汽车对电子控制节气门、涡轮增压器及废气再循环（EGR）功能的需求。GM F-150 PowerBoost、Silverado PHEV和Jeep 4xe平台体现了混合动力架构在该地区的作用。短期内，这项法规的影响最为显著，因为它推动现有发动机和混合动力汽车生产体系进行技术升级，而非完全依赖未来纯电动汽车（BEV）的普及。

售后市场的复合年增长率将达到7.0%，高于原始设备制造商（OEM）销售的4.2%。2024年，美国轻型车辆平均车龄超过12年，为动力总成、暖通空调（HVAC）及相关系统中的扭矩执行器电机带来更换需求。这一需求基础不同于新车生产，因为它取决于在用车辆的维护周期。即使新款内燃机（ICE）汽车产量放缓，拥有丰富产品目录、区域分销网络和兼容替换产品的供应商仍可从中获益。

北美市场需求并非仅在内燃机（ICE）与纯电动汽车（BEV）之间二选一。混合动力和插电式混合动力平台保留发动机控制功能，同时增加电气化传动系统和热管理方面的需求，因此每辆车搭载的执行器比传统内燃机车型更多。兼具传统动力总成和电气化热管理能力的供应商，可借助混合动力汽车生产，在向更全面电气化架构转型的过程中发挥承接作用。仅专注于传统发动机执行器的供应商，面临的机会范围更窄，持续时间也更短。

欧洲

2025年，欧洲市场规模为18亿美元，预计到2035年将达到26亿美元，复合年增长率为3.8%。销量将从7,476万台增至8,796.7万台。2025年，德国市场规模为4.93亿美元，预计复合年增长率为3.4%。该地区既拥有成熟的汽车生产体系，又面临严格的排放、网络安全、电磁兼容性和材料要求。

欧盟第7阶段排放法规（EU）2024/1257自2026年11月29日起适用于新型M1和N1类车辆。该法规将要求范围扩展至制动颗粒物排放和电池耐久性，同时维持对精准电子控制发动机系统的需求。德国仍是该地区的核心市场，BMW、Mercedes-Benz、Volkswagen Group和Audi支撑着市场需求，而Bosch、Continental和Schaeffler/Vitesco则构成供应商体系的中坚力量。合规要求进一步凸显了精度、诊断能力以及受监管车辆功能经验证的性能的重要性。

Mercedes-Benz确认将从2026年起与ZF合作，为C-Class和E-Class后续车型量产线控转向系统。这一进展体现了欧洲更广泛的转型趋势：从机械连接式控制转向电子管理系统，此类系统需要实现受控扭矩、位置反馈和故障响应。具备交付合格模块能力的企业将更具优势，这些模块整合了电机、传感器、电子设备和诊断功能。在原始设备制造商（OEM）将供应商认证、系统工程能力和法规合规性作为核心采购标准的领域，欧洲供应商仍具优势。

欧洲地区较低的复合年增长率（CAGR）反映了其汽车市场已趋于成熟，且市场正更快地转向摆脱发动机专用执行机构。AGS 和 HVAC 混风门系统在一定程度上抵消了这一制约因素，因为它们有助于提升混合动力和 BEV 平台的热效率与空气动力学性能。Valeo 在欧洲各 OEM 中部署主动式进气格栅开闭系统，正体现了这一转变。因此，该地区市场正转向集成式前端热管理模块，其零部件价值取决于系统性能，而非单个电机的成本。

亚太地区

2025 年，亚太地区创造了 60 亿美元收入，占全球收入的 61.0%；到 2035 年，收入将达到 104 亿美元，复合年增长率（CAGR）为 5.54%。数量将从 2.562 亿件增至 3.55688 亿件。2025 年，中国创造了 35 亿美元收入，占全球收入的 34.6%，预计将以 6.0% 的复合年增长率增长。

中国是该市场最大的单一国家收入来源，因为其兼具较高的汽车产量、新能源汽车（NEV）快速普及以及广泛发展的本土供应商体系。自 2023 年 7 月起，国六 6b 标准已在全国实施，要求对 EGR、节气门和涡轮增压器执行机构进行持续电子监测。因此，中国市场既支撑传统排放控制需求，也支撑新兴电动化应用。BorgWarner 于 2025 年 2 月获得与三家中国 OEM 合作的四项电动机项目订单，表明混合动力和纯电动汽车（BEV）平台投资正转化为执行器相关需求。

蔚来于 2025 年初启动 ET9 搭载采埃孚线控转向技术的量产。这一上市表明，电子控制底盘系统正从开发项目走向中国的量产车型。这类架构需要可靠的扭矩生成、位置反馈、诊断功能，以及与车辆电子网络的集成。其市场影响不止于单一车型项目，因为供应商必须开发未来线控应用所需的控制、安全验证和系统专业能力。中国快速迭代的平台可加速这一能力转型。混合动力平台在继续支撑发动机控制系统的同时，也增加了电驱动和热管理功能。BorgWarner 获得的 400V 混合动力后驱系统合同，以及面向一款中国混合动力 SUV 的 7 合 1 集成驱动模块合同，体现了这一需求模式。四项电机合同的生产于 2025 年 8 月启动，而混合动力 SUV 模块计划于 2026 年投产。因此，该地区的市场机遇并不局限于纯电动汽车的普及：混合动力化延长了传统执行器应用的生命周期，同时扩大了对电动化子系统内容的需求。

日本和韩国在先进电子化汽车架构领域仍具有重要地位，相关项目包括电装与丰田的集成，以及日立安斯泰莫参与本田串联式混合动力和 FCEV 项目。印度自 2023 年 4 月起实施的 BS VI 第二阶段要求，持续支撑受监测的发动机控制需求。

汽车扭矩执行器电机市场份额与竞争格局

2025 年，前五大供应商约占全球市场收入的 60.8%，前七大供应商占 72.8%。Robert Bosch GmbH 以 20.9% 的市场份额居首，其次是 Denso Corporation（14.84%）、Continental / Vitesco (Schaeffler)（10.53%）、BorgWarner Inc.（7.82%）和 Hitachi Astemo（6.72%）。Valeo SE 占 6.52%，Johnson Electric Holdings 占 5.61%。

Robert Bosch在ETC、EGR、涡轮增压器和电动化执行系统领域拥有披露范围最广的产品组合。Bosch确认与Mercedes-Benz建立永磁同步电机供应合作，合作期限延续至2030年代。其在中国的合资企业Bosch Huaya Steering Systems有三个OEM项目已进入量产启动阶段。2024年第四季度的一项专家小组调查发现，8位OEM高级采购总监中有6位将Bosch列为下一代集成式节气门和线控项目的首选合作伙伴。

Denso Corporation凭借与Toyota供应链的整合进一步巩固了其地位，覆盖约1,000万至1,100万辆的年产量。2025年7月，Denso Aftermarket推出53个Rotating Electrics新零件编号，覆盖欧洲75万辆乘用车中的3,864种应用。

Continental / Vitesco (Schaeffler)在2025年实现市场收入10.5亿美元，市场份额为10.53%。其在欧洲的供应覆盖Volkswagen Group、Stellantis、BMW Group和Renault-Nissan项目。2025年6月，Continental推出e-Motor Rotor Temperature Sensor，这是首个披露的永磁同步电机转子温度直接测量系统，测量精度达到±3°C，而软件估算的精度为±15°C。Continental的PRND线控换挡执行器已在多个欧洲OEM项目中量产。

BorgWarner为三家中国OEM的400V混合动力后驱平台和150kW纯电动平台赢得四项电机合同，生产于2025年8月启动。2025年7月，该公司为两家全球OEM赢得400V和800V eHeater合同，相关插电式混合动力汽车（PHEV）将于2028年起投产。2025年10月，BorgWarner为一家中国OEM的混合动力SUV赢得7合1集成驱动模块合同，计划于2026年启动量产。

Hitachi Astemo为Honda、Nissan和Isuzu提供精密执行器系统。其执行器—传感器—ECU集成架构契合OEM向软件定义汽车平台转型的趋势。该公司还参与Honda Series Hybrid和FCEV平台项目。

Valeo SE在主动式格栅百叶系统领域具有差异化优势，该应用以12.9%的复合年增长率（CAGR）成为市场增长最快的应用。一项涵盖95个汽车平台项目的2025年第一季度采购分析发现，在纯电动汽车（BEV）项目中，Valeo是最常被指定的集成式主动格栅百叶系统（AGS）供应商，引用率达41%。

Johnson Electric Holdings的产品组合涵盖用于HVAC混风门、EGR、ETC和车身控制应用的紧凑型直流电机和无刷直流电机。该公司在中国、德国、英国、匈牙利和北美设有制造基地。

近期行业动态

• 2025年10月：BorgWarner为一家中国OEM的混合动力SUV赢得7合1集成驱动模块合同，计划于2026年启动量产。该合同进一步印证了市场对集成式电动化动力总成系统的需求。
• 2025年7月：BorgWarner为两家全球OEM的PHEV平台赢得400V和800V eHeater合同，相关产品将于2028年起投产。这一进展拓展了该公司在热管理领域的业务布局。
• 2025年7月：Denso Aftermarket推出53个Rotating Electrics零件编号，覆盖3,864种应用以及欧洲75万辆乘用车。此次发布有助于拓展增长较快的售后市场渠道。
• 2025年6月：Continental推出e-Motor Rotor Temperature Sensor，可直接测量永磁同步电机转子温度，精度达到±3°C。该系统有助于更精准地管理电机。