저자:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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자동차 토크 액추에이터 모터 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI16296
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발행일: August 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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자동차 토크 액추에이터 모터 시장
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자동차 토크 액추에이터 모터 시장
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자동차 토크 액추에이터 모터 시장 규모
글로벌 자동차 토크 액추에이터 모터 시장 규모는 2025년 100억 미국 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5%로 성장해 2035년에는 162억 미국 달러에 이를 전망이다. 2026년 매출은 105억 미국 달러에 달한다.
자동차 토크 액추에이터 모터 시장 핵심 요점
시장 선도 기업: Robert Bosch는 2025년 시장 점유율 20.9% 초과를 기록하며 선두를 차지했다.
선도 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Robert Bosch, Denso Corporation, Continental / Vitesco (Schaeffler), BorgWarner, Hitachi Astemo이며, 이들 기업의 2025년 시장 점유율 합계는 60.8%였다.
완성차 업체(OEM)는 스로틀, EGR, 터보차저 및 변속기 시스템에서 기계식 연결 장치를 전동 토크 액추에이터 모터로 대체하고 있다. 이러한 변화는 응답 정밀도를 높이고 기생 손실을 줄이며, 차량 기능을 전자제어장치 네트워크에 연결한다. 2025년 2분기 1차 협력업체 인터뷰에 따르면, 2024년 이후 출시된 신규 플랫폼 프로그램의 65% 초과가 기계식 백업 장치가 없는 완전 전자식 작동 아키텍처를 명시하고 있다. 이에 따라 경쟁의 초점은 기본 모터 공급에서 검증된 액추에이터, 센서, 제어 및 진단 기능의 통합으로 옮겨가고 있다.
BEV 플랫폼에는 내연기관(ICE) 차량의 8~12개보다 많은 12~15개의 액추에이터 모터가 필요하지만, 수요는 엔진 제어보다는 열 관리, 능동 공력 제어, HVAC 및 전자식 차량 기능에 집중된다. 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,700만 대를 넘어 자동차 판매량의 20% 초과를 차지했다.[1]International Energy Agency (IEA), iea.org 따라서 전동화가 시장 전체에 고르게 성장 기회를 제공하는 것은 아니다. AGS, HVAC 및 통합 열 제어 분야에 노출된 공급업체는 성장 기회를 확보하는 반면, ETC, EGR, 터보차저 및 VVT 적용 분야에 집중된 기업은 성장세가 둔화될 수 있다.
스마트 통합 액추에이터는 첨단 차량 아키텍처에 필요한 모터, 위치 피드백, 진단 및 제어 기능을 결합해 개당 매출에서 15~20%의 프리미엄을 확보한다. ISO 26262 ASIL 요건은 안전과 관련된 적용 분야에서 이러한 전환을 뒷받침한다. 시장의 핵심적인 가치 이동은 단순히 DC 모터에서 다른 기술로 바뀌는 데 있지 않다. 동작 출력에 따라 선정되던 부품에서 벗어나 기능 안전, 네트워크 호환성, 사용 수명 및 제어 가능한 차량 성능을 기준으로 선정되는 검증된 시스템으로 이동하고 있다.
GMI 애널리스트 견해
2035년까지 자동차 토크 액추에이터 수요는 차량 생산량만이 아니라 차량당 전자 장비 탑재량에 점점 더 좌우될 전망이다. 내연기관 적용 분야는 여전히 가장 큰 매출 기반이지만, BEV 보급은 여러 엔진 전용 분야의 성장을 제약한다. 열 관리, 능동 공력, 변속기 제어 및 전자식 섀시 기능은 이러한 압력을 일부 상쇄한다. 2025년 3분기 12개국의 1차 협력업체 액추에이터 팀 60곳을 대상으로 실시한 1차 조사에 따르면, 74%가 2023년 이후 신규 터보차저 및 EGR 프로그램에 스테퍼 모터를 도입했다. 더욱 중대한 변화는 독립형 모터에서 검증된 액추에이터·센서·제어 시스템으로의 전환이다.
시장은 성숙한 엔진 제어 적용 분야와 더 빠르게 성장하는 차량 시스템 적용 분야로 나뉜다. 연소 차량과 하이브리드 차량이 여전히 널리 보급되어 있어 ETC, 터보차저 작동 장치, EGR 및 VVT는 큰 기존 매출 기반을 유지한다. AGS, HVAC 블렌드 도어 작동 장치, 변속기 시스템 및 스마트 통합 모듈은 더 다양한 전동화 차량 아키텍처에 적용될 수 있어 더 빠르게 성장한다.
주요 성장 동인
차량 전동화 확대
2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,700만 대를 넘어 전체 자동차 판매량의 20% 이상을 차지했다. BEV 플랫폼에는 액추에이터 모터가 12~15개 필요한데, 이는 내연기관(ICE) 차량의 8~12개보다 많은 수치다. 열 관리, 능동형 공기역학 제어, 충전 관련 기능, 전자식으로 관리되는 차량 하위 시스템이 작동 지점을 추가하기 때문이다. HEV 및 PHEV 플랫폼은 내연기관 제어 기능을 유지하면서 전동화된 구동계와 열 관리 요건을 추가한다. HEV/PHEV 세그먼트는 2025년 16억 1,000만 미국 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 8.7%로 증가해 2035년에는 37억 4,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 이러한 구성은 기존 ICE 또는 단순화된 BEV 아키텍처보다 액추에이터 탑재 기회가 더 크다.
엄격한 배출 및 연비 규제
유로 7 규정(EU) 2024/1257은 2024년 4월 채택됐으며, 2026년 11월 29일부터 신규 M1 및 N1 차량 형식에 의무 적용된다. 이 규정은 브레이크 미세먼지 배출과 배터리 내구성에도 성능 요건을 확대 적용한다. 한편 배출가스 제어 분야에서는 정밀하게 제어되는 스로틀, EGR, 터보차저 및 관련 액추에이터 시스템에 대한 직접적인 수요가 계속된다. 중국의 GB 18352.6-2016에 따른 차이나 6b 단계는 2023년 7월 전국적으로 전면 시행됐다. [2]International Council on Clean Transportation (ICCT), theicct.org 2027~2032년식 차량에 적용되는 미국 EPA의 다중 오염물질 기준은 2026년 수준을 기준으로 차량군 평균 CO₂ 배출량을 감축하도록 요구한다.[3]U.S. Environmental Protection Agency (EPA), epa.gov 규제 압력은 파워트레인 전동화로 장기적인 엔진 액추에이터 수요가 감소하는 경우에도 전자식 모니터링과 폐루프 액추에이션을 뒷받침한다.
바이 와이어 기술 도입 확대
바이 와이어 시스템은 조향, 제동, 변속 제어 및 기타 차량 기능을 전자식 제어 아키텍처로 전환한다. NIO는 2025년 초 ZF의 스티어 바이 와이어 기술을 적용한 ET9의 양산을 시작했다. Mercedes-Benz는 2026년부터 스티어 바이 와이어 시스템을 양산 차량에 도입한다고 밝혔으며, Nexteer는 2025년 4월 오토 상하이에서 EMB 시스템을 출시했다. 이러한 출시는 제어된 토크와 피드백, 진단 및 고장 대응 기능을 제공할 수 있는 액추에이터 구성에 대한 수요를 높인다. 바이 와이어 시스템은 기존 기계 부품을 단순히 교체하는 것이 아니라 시스템 수준의 설계 통합이 필요하므로, 이러한 효과는 신규 차량 플랫폼에서 가장 두드러진다.
주요 시장 제약 요인
BEV의 엔진 액추에이터 수요 감소
2025년 ICE 파워트레인은 시장 매출의 78.5%인 78억 미국 달러를 차지했지만, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.0%에 그칠 전망이다. ETC, EGR, 터보차저 액추에이션, VVT를 포함한 엔진 전용 애플리케이션은 2025년 매출의 약 61.5%를 차지했다. BEV 아키텍처는 이러한 애플리케이션 중 여러 분야의 수요를 없애거나 줄인다. 그러나 액추에이터 수요 자체가 사라지는 것은 아니며, 대신 열 관리, 액티브 그릴 셔터, HVAC 블렌드 도어, 섀시 연계 기능으로 애플리케이션 구성이 바뀐다. ICE 제품군에 집중된 공급업체는 전동화 열 관리, 변속기 및 통합 액추에이션 시스템을 제공하는 공급업체보다 전환 과정에서 더 큰 어려움에 직면한다.
높은 신뢰성 및 기능 안전 요건
자동차 토크 액추에이터는 관련 프로그램에서 200,000 km를 초과하는 내구성 요건을 충족하는 동시에, 작동 역할에 따른 기능 안전 기대사항도 만족해야 한다. ISO 26262 요건은 안전 관련 시스템의 엔지니어링, 검증, 추적성 및 인증 비용을 증가시킨다. [4]SAE International, sae.org 이러한 의무 사항은 기존 OEM 인증 실적과 통합 테스트 역량을 갖춘 공급업체에 유리하게 작용한다. 또한 신규 진입 기업의 상용화 기간을 늘리며, 특히 바이와이어, 변속기 및 고온 파워트레인 애플리케이션에서 그 영향이 크다.
GMI 애널리스트 견해
전동화는 시장 전반에 일률적인 성장 요인으로 작용하지 않는다. 전동화는 여러 내연기관 전용 애플리케이션의 수요를 줄이는 한편, 열관리, 공기역학, 변속기 및 섀시 관련 기능의 수요를 확대한다. HEV 및 PHEV 플랫폼은 엔진 제어 관련 구성을 유지하면서 전동화 하위 시스템 수요를 추가하므로 가장 유망한 과도기적 기회를 제공한다. 비용 압박은 표준화된 모터에 집중되는 반면, 통합 시스템에서는 인증 요건이 가치를 보호할 것이다. 현재 내연기관 프로그램을 통해 BLDC, 센싱 및 제어 역량을 키우는 데 필요한 자금을 마련하는 공급업체는 2035년까지 경쟁력을 강화할 수 있다.
자동차 토크 액추에이터 모터 시장 세그먼트별 분석
모터 유형별
직류 모터는 2025년 62억 미국 달러의 매출을 기록해 시장 점유율 62.0%를 차지했다. 직류 모터의 설치 기반은 ETC, EGR, VVT, HVAC 블렌드 도어 및 이와 관련된 대량 생산 애플리케이션에 집중되어 있다. BEV 보급으로 엔진 연계 애플리케이션이 줄어들면서 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 시장 평균을 밑도는 4.2%에 이를 전망이다.
직류 모터는 특히 가격, 패키징 및 기존 인증 실적이 더 복잡한 모터 구성의 이점보다 중요한 저비용 및 중간 가격대 액추에이터 설계에서 여전히 필수적이다. 프로그램에서 더 높은 위치 정확도, 긴 수명 또는 낮은 전자기 간섭을 요구하는 경우 직류 모터의 입지는 약해진다. 가장 안정적인 직류 모터 기회는 센서 및 전자 제어 장치와의 통합을 통해 시스템 가치를 보호할 수 있는 애플리케이션에 있다. 2035년에도 이 부문은 가장 큰 모터 유형으로 남겠지만, 매출에서 차지하는 비중은 2025년보다 낮아질 것이다.
스테퍼 모터는 2025년 24억 미국 달러의 매출을 기록해 시장 점유율 24.0%를 차지했다. 스테퍼 모터는 반복 가능한 스텝 위치 제어를 통해 서보 아키텍처보다 저렴한 대안을 제공하는 터보차저 베인 작동, EGR 위치 제어 및 시프트 바이 와이어 시스템에 사용된다. 이 부문은 6.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 47억 미국 달러에 이를 전망이며, 모터 유형별 매출의 절대 증가액은 22억 9,000만 미국 달러로 가장 클 것이다.
브러시형 직류 모터에서의 전환은 반복 가능한 위치 제어와 더 높은 내구성이 필요한 터보차저 및 EGR 프로그램에서 가장 두드러진다. 60개 티어 1 액추에이터 팀을 대상으로 한 1차 조사에 따르면, 응답 팀의 74%가 2023년 이후 신규 터보차저 및 EGR 프로그램에 스테퍼 모터를 도입했다. 차량 플랫폼과 기능에 따라 시스템 요건이 다르므로 이러한 전환이 모든 경우에 적용되는 것은 아니다. 공급업체가 비용 관리와 임베디드 센싱 및 소프트웨어 제어를 결합할 수 있는 분야에서 스테퍼 모터의 점유율이 확대될 것이다.
서보 모터는 2025년에 6억 9,830만 미국 달러의 매출을 기록하고 시장 점유율 7.0%를 차지했다. 정밀 변속기 액추에이션, 능동형 서스펜션, 고정밀 제어 차량 시스템이 수요를 견인한다. ZF SkyActiv 시리즈 적용 사례와 Continental의 PRND 시프트 바이 와이어 시스템은 폐루프 모터 아키텍처로의 전환을 보여준다. 이 세그먼트는 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 전망이다.
파워트레인별
내연기관(ICE)은 2025년 매출의 78.5%를 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 3.0%로 성장한다. Euro 7, China VI 6b, EPA 요건, BS VI 2단계 요건으로 인해 정밀 모니터링 엔진 제어 시스템의 필요성이 유지된다.
내연기관(ICE) 세그먼트는 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.0%로 성장해 시장 평균을 밑돌 전망이다. 특히 중국과 유럽의 배터리 전기차(BEV) 보급 확대로 입지가 제약된다. 하이브리드화, 상용차, 배출가스 규제 준수에 정밀한 액추에이션이 계속 필요하므로 수요는 유지된다. 전망 기간 내내 내연기관(ICE)은 파워트레인별 매출에서 가장 큰 비중을 차지하겠지만, 전동화 플랫폼 구성의 변화로 상대적 중요성은 낮아진다.
BorgWarner가 중국 OEM과 체결한 400V 하이브리드 후륜 구동 계약과 PHEV 플랫폼용 400V 및 800V eHeater 계약은 공급업체들이 이 전환기 세그먼트를 어떻게 공략하는지 보여준다. HEV/PHEV 설계는 기존 내연기관 제어 기능을 유지하면서 전동화 하위 시스템을 추가하므로, 기존 내연기관 시스템보다 폭넓은 액추에이션 기회를 창출한다. 규제 경로와 소비자 수요가 과도기적 파워트레인을 선호하는 시장에서는 2035년까지 이 세그먼트의 전략적 중요성이 유지될 전망이다.
BEV 보급은 ETC, EGR, 터보차저, VVT 수요를 제약하지만, 엔진 외 액추에이터 시장은 확대한다. 이에 따라 내연기관 액추에이터 모델이 그대로 이어지는 것이 아니라 공급업체에 새로운 기회가 생긴다. BEV 세그먼트에서는 피드백 및 진단 기능이 내장된 열 관리, 공기역학, 스마트 액추에이션 모듈을 제공할 수 있는 공급업체가 유리하다.
차량 유형별
해치백, 세단, SUV 프로그램은 모두 잠재 시장의 기반에 기여하지만, SUV와 고급 승용차에는 열 관리 및 능동형 공기역학 관련 부품이 더 많이 탑재된다. BEV 보급이 확대되면서 엔진 전용 부품이 점진적으로 줄어드는 것이 주요 제약 요인이다.
경상용차, 중형 상용차, 대형 상용차에는 배출가스 제어, 터보차저 제어, 변속기 기능, 열 관리를 위한 내구성 높은 액추에이션 시스템이 필요하다. Euro 7 대형 차량 요건은 2028년 5월부터 신규 M2, M3, N2, N3 차량에 적용된다. 상용차 전동화가 진행되면서 2035년까지 열 관리 및 고전압 보조 액추에이션 수요가 더욱 증가할 전망이다.
판매 채널별
OEM 판매는 2025년에 74억 미국 달러의 매출을 기록하고 시장 점유율 74.5%를 차지했다.
이 채널은 24–36-month 공급업체 자격 심사 주기와 6~8년간 지속되는 플랫폼 공급 계약이 특징이다. 이러한 조건은 Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Continental / Vitesco (Schaeffler), BorgWarner Inc., Hitachi Astemo, Valeo SE에 유리하다. OEM 채널은 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장한다.
애프터마켓은 2025년에 25억 미국 달러의 매출을 기록하고 시장 점유율 25.5%를 차지했다. 연평균 성장률(CAGR) 7.0%로 성장해 OEM 채널의 성장률을 웃돈다. 2024년 미국 경량 차량의 평균 사용 연수는 12년을 초과해 파워트레인, HVAC 및 관련 액추에이터 시스템의 교체 수요를 뒷받침했다. Denso Aftermarket은 2025년 7월 회전 전기 부품 53개 품번을 새로 출시했으며, 유럽 내 승용차 7,500만 대에 걸친 3,864개 적용 사례를 포괄한다.
자동차 토크 액추에이터 모터 시장 지역별 분석
북미
북미 시장은 2025년 140만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균 성장률(CAGR) 4.0%로 성장해 2035년에는 21억 미국 달러에 이를 전망이다. 시장 물량은 60,480천 대에서 72,577천 대로 증가한다. 미국 시장은 2025년 12억 미국 달러의 매출을 기록하고 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 전망이며, 캐나다 시장은 2억 2,100만 미국 달러의 매출을 기록하고 연평균 성장률(CAGR) 3.3%로 성장할 전망이다.
미국 환경보호청(EPA)의 다중 오염물질 기준에 따라 2027~2032년형 차량은 2032년까지 차량군 평균 CO₂ 배출량을 2026년 수준보다 감축해야 한다. 이 요건으로 내연기관차와 하이브리드차에서 전자식으로 제어되는 스로틀, 터보차저, 배기가스 재순환(EGR) 기능에 대한 수요가 유지된다. GM F-150 PowerBoost, Silverado PHEV, Jeep 4xe 플랫폼은 하이브리드 아키텍처가 지역 내에서 수행하는 역할을 보여준다. 이 규제의 영향은 기존 엔진 및 하이브리드 생산 기반의 기술 업그레이드를 뒷받침한다는 점에서 단기적으로 가장 크며, 미래의 배터리 전기차(BEV) 도입에만 의존하지 않는다.
애프터마켓은 연평균 성장률(CAGR) 7.0%로 성장해 OEM 판매의 4.2%를 웃돌 전망이다. 미국 경량 차량의 평균 연식은 2024년 12년을 넘어섰으며, 이에 따라 파워트레인, HVAC 및 관련 시스템 전반에서 토크 액추에이터 모터 교체 수요가 발생한다. 이러한 수요 기반은 보유 차량의 정비 주기를 반영한다는 점에서 신차 생산과 구별된다. 폭넓은 제품 카탈로그, 지역 유통망, 호환 가능한 교체 제품을 갖춘 공급업체는 신형 내연기관차 생산이 둔화되더라도 가치를 확보할 수 있다.
북미 수요는 내연기관차와 배터리 전기차 중 하나를 택하는 이분법적 구도에 한정되지 않는다. 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 플랫폼은 엔진 제어 기능을 유지하는 동시에 전동화 파워트레인 및 열 관리 요건을 추가하므로, 기존 내연기관 설계보다 차량당 액추에이터 적용량이 많다. 기존 파워트레인과 전동화 열 관리 역량을 모두 갖춘 공급업체는 하이브리드 생산을 활용해 완전 전기차 아키텍처로의 전환에 대응할 수 있다. 기존 엔진용 액추에이터에만 주력하는 공급업체가 공략할 수 있는 기회는 더 제한적이고 지속 기간도 짧다.
유럽
유럽 시장은 2025년 18억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균 성장률(CAGR) 3.8%로 성장해 2035년에는 26억 미국 달러에 이를 전망이다. 시장 물량은 74,760천 대에서 87,967천 대로 증가한다. 독일 시장은 2025년 4억 9,300만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균 성장률(CAGR) 3.4%로 성장한다. 이 지역은 성숙한 차량 생산 기반과 엄격한 배출가스, 사이버 보안, 전자파 적합성 및 소재 요건이 공존한다.
유로 7 규정(EU) 2024/1257은 2026년 11월 29일부터 신규 M1 및 N1 차량 형식에 의무 적용된다. 이 규정은 브레이크 미세입자 배출과 배터리 내구성에 대한 요건을 확대하는 동시에 정밀한 전자식 엔진 제어 시스템의 필요성을 유지한다. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Audi가 수요를 뒷받침하고 Bosch, Continental, Schaeffler/Vitesco가 공급업체 기반을 형성한다는 점에서 독일은 여전히 핵심 지역이다. 규제 준수로 규제 대상 차량 기능에서 정밀성, 진단 역량, 검증된 성능의 중요성이 커진다.
Mercedes-Benz는 2026년부터 C-Class 및 E-Class 후속 모델에 ZF의 전자식 조향 시스템을 양산 적용한다고 확인했다. 이는 기계적으로 연결된 제어 장치에서 제어된 토크, 위치 피드백, 고장 대응이 필요한 전자식 관리 시스템으로 전환하는 유럽의 광범위한 흐름을 보여준다. 모터, 센서, 전자 장치, 진단 기능을 결합한 검증 완료 모듈을 공급할 수 있는 기업에 기회가 유리하다. OEM의 공급업체 인증, 시스템 엔지니어링, 규제 준수가 주요 구매 기준인 분야에서 유럽 공급업체는 우위를 유지한다.
유럽의 낮은 지역 연평균 성장률은 성숙한 자동차 시장과 엔진 전용 구동 시스템에서 벗어나는 움직임이 더 빠른 데서 비롯된다. AGS와 HVAC 블렌드 도어 시스템은 하이브리드 및 BEV 플랫폼 전반에서 열효율과 공기역학 성능을 뒷받침하므로 이러한 제약을 일부 상쇄한다. 유럽 OEM 전반에 걸친 Valeo의 액티브 그릴 셔터 적용은 이러한 변화를 보여준다. 이에 따라 지역 시장은 통합 프런트엔드 열관리 모듈 중심으로 이동하고 있으며, 이 시장에서 부품 가치는 독립형 모터 비용보다 시스템 성능에 따라 결정된다.
아시아 태평양
아시아 태평양 시장은 2025년 60억 미국 달러의 매출을 기록해 전 세계 매출의 61.0%를 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 5.54%로 성장해 2035년에는 104억 미국 달러에 이를 전망이다. 판매량은 2억 5,620만 대에서 3억 5,568만 8,000대로 증가한다. 중국은 2025년 35억 미국 달러의 매출을 기록해 전 세계 매출의 34.6%를 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 6.0%로 성장할 전망이다.
중국은 높은 자동차 생산량, 빠른 NEV 보급, 폭넓은 국내 공급업체 육성을 결합하고 있어 시장 내 국가별 최대 매출 기반이다. China VI 6b는 2023년 7월부터 전국적으로 시행되어 EGR, 스로틀 및 터보차저 구동을 지속적으로 전자 모니터링하도록 요구한다. 이에 따라 중국에서는 기존 배출가스 제어 수요와 신규 전동화 적용 분야의 수요가 모두 뒷받침된다. BorgWarner가 2025년 2월 중국 OEM 3곳과 체결한 4건의 전기 모터 프로그램 수주 계약은 하이브리드 및 BEV 플랫폼 투자가 액추에이터 관련 수요로 이어지는 양상을 보여준다.
NIO는 2025년 초 ZF의 스티어 바이 와이어 기술을 적용한 ET9의 양산을 시작했다. 이 출시는 전자 제어 섀시 시스템이 중국에서 개발 프로그램을 넘어 양산차에 적용되고 있음을 보여준다. 이러한 아키텍처에는 안정적인 토크 생성, 위치 피드백, 진단 기능, 차량 전자 네트워크와의 통합이 필요하다. 공급업체가 향후 바이 와이어 적용에 필요한 제어, 안전성 검증 및 시스템 전문성을 개발해야 하므로 시장에 미치는 영향은 단일 차량 프로그램을 넘어선다. 중국의 빠른 플랫폼 주기는 이러한 역량 전환을 가속할 수 있다. 하이브리드 플랫폼은 엔진 제어 시스템을 계속 지원하면서 전기 구동 및 열관리 기능을 추가하고 있다. BorgWarner의 400V 하이브리드 후륜 구동 계약과 중국 하이브리드 SUV용 7-in-1 통합 구동 모듈 계약은 이러한 수요 패턴을 보여준다. 4건의 모터 계약에 따른 생산은 2025년 8월 시작됐으며, 하이브리드 SUV 모듈 생산은 2026년으로 계획돼 있다. 따라서 지역 내 기회는 순수 BEV 보급에만 국한되지 않는다. 하이브리드화는 기존 액추에이터 적용 분야의 수명을 연장하는 동시에 전동화된 하위 시스템 콘텐츠에 대한 수요를 확대한다.
일본과 한국은 첨단 전자식 차량 아키텍처 분야에서 여전히 중요한 역할을 하며, Denso-Toyota 통합과 Honda의 Series Hybrid 및 FCEV 프로그램에 대한 Hitachi Astemo의 참여가 이를 뒷받침한다. 2023년 4월부터 시행된 인도의 BS VI Phase 2 요건은 모니터링 대상 엔진 제어 수요를 유지한다.
자동차 토크 액추에이터 모터 시장 점유율 및 경쟁 구도
상위 5개 공급업체는 2025년 전 세계 시장 매출의 약 60.8%를 차지했으며, 상위 7개 업체의 점유율은 72.8%였다. Robert Bosch GmbH가 20.9%의 시장 점유율로 선두를 차지했고, Denso Corporation이 14.84%, Continental / Vitesco (Schaeffler)가 10.53%, BorgWarner Inc.가 7.82%, Hitachi Astemo가 6.72%로 뒤를 이었다. Valeo SE의 시장 점유율은 6.52%, Johnson Electric Holdings의 시장 점유율은 5.61%였다.
Robert Bosch는 ETC, EGR, 터보차저 및 전동식 액추에이션 시스템 전반에 걸쳐 공개된 포트폴리오가 가장 폭넓다. Bosch는 Mercedes-Benz와의 영구자석 동기 모터 공급 협력이 2030년대까지 이어진다고 확인했다. 중국에 있는 Bosch Huaya Steering Systems 합작법인은 세 개 OEM 프로그램의 생산 개시를 앞두고 있다. 2024년 4분기 전문가 패널 조사에서 고위 OEM 구매 담당 임원 8명 중 6명은 차세대 통합 스로틀 및 바이 와이어 프로그램의 우선 협력사로 Bosch를 꼽았다.
Denso Corporation은 Toyota 공급망과의 통합을 바탕으로 입지를 강화했으며, 연간 약 1,000만~1,100만 대의 생산 물량을 담당한다. 2025년 7월 Denso Aftermarket은 유럽의 승용차 7,500만 대에 적용되는 3,864개 애플리케이션을 대상으로 Rotating Electrics 부품 번호 53개를 새로 출시했다.
Continental / Vitesco (Schaeffler)는 2025년 시장 매출 10억 5,000만 미국 달러를 기록하고 시장 점유율 10.53%를 차지했다. 유럽 내 공급 입지는 Volkswagen Group, Stellantis, BMW Group 및 Renault-Nissan 프로그램에 걸쳐 있다. 2025년 6월 Continental은 영구자석 동기 모터의 로터 온도를 직접 측정하는 최초의 공개 시스템인 e-Motor Rotor Temperature Sensor를 출시했다. 이 센서의 정확도는 ±3°C로, 소프트웨어 추정 방식의 ±15°C보다 높다. Continental의 PRND 변속 바이 와이어 액추에이터는 여러 유럽 OEM 프로그램에서 양산되고 있다.
BorgWarner는 중국 OEM 3곳과 400V 하이브리드 후륜 구동 및 150kW 순수 전기차 플랫폼용 전기 모터 공급 계약 4건을 체결했으며, 생산은 2025년 8월 시작됐다. 2025년 7월에는 두 글로벌 OEM과 2028년부터 PHEV 생산에 적용될 400V 및 800V eHeater 공급 계약을 체결했다. 2025년 10월에는 중국 OEM의 하이브리드 SUV용 7-in-1 통합 구동 모듈 계약을 수주했으며, 양산은 2026년으로 계획돼 있다.
Hitachi Astemo는 Honda, Nissan 및 Isuzu에 정밀 액추에이터 시스템을 공급한다. 통합 액추에이터·센서·ECU 아키텍처는 OEM의 소프트웨어 정의 차량 플랫폼 전환 방향에 부합한다. 또한 Honda Series Hybrid 및 FCEV 플랫폼 프로그램과 연계돼 있다.
Valeo SE는 연평균 성장률(CAGR) 12.9%로 시장에서 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션인 액티브 그릴 셔터 시스템에서 차별화된 입지를 갖추고 있다. 2025년 1분기 차량 플랫폼 프로그램 95개를 대상으로 한 구매 분석에서 BEV 프로그램의 통합 AGS 공급사로 Valeo가 가장 자주 지정됐으며, 인용률은 41%였다.
Johnson Electric Holdings의 포트폴리오는 HVAC 블렌드 도어, EGR, ETC 및 차체 제어 애플리케이션에 사용되는 소형 DC 및 BLDC 모터를 포괄한다. 회사는 중국, 독일, 영국, 헝가리 및 북미에서 제조 시설을 운영하고 있다.
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모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
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✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
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6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
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