자동차용 토크 액추에이터 모터 시장 크기 및 공유 2026-2035

자동차 토크 액추에이터 모터 시장 규모

글로벌 자동차 토크 액추에이터 모터 시장 규모는 2025년 100억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면 시장 규모는 2026년 105억 미국 달러에서 2035년 162억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 5%에 이를 전망입니다.

자동차 토크 액추에이터 모터 산업 규모는 2025년 99억8,000만 미국 달러에 도달했으며, 2022년 83억8,000만 미국 달러의 과거 매출을 기반으로 2022~2025년 동안 약 16억 미국 달러가 확대되었습니다. 이러한 과거 성장 궤적에는 세 가지 복합적인 요인이 작용했습니다. 첫째, 2021~2022년 생산량을 제약했던 반도체 공급망 차질에서 글로벌 자동차 생산이 회복되었습니다. 둘째, 규제상 배출가스 기준에 따라 차량당 전자식 작동 시스템 탑재가 빠르게 확대되었습니다. 셋째, 배터리 전기차(BEV) 및 하이브리드 전기차(HEV) 플랫폼의 초기 물량 확대가 새로운 작동 시스템 적용 분야를 창출했습니다.

2022~2024년 자동차 토크 액추에이터 모터 산업 규모는 83억8,000만 미국 달러에서 94억 미국 달러로 성장했습니다. 2023년 시장 규모는 93억4,000만 미국 달러로, 중국의 팬데믹 이후 자동차 생산 회복과 BYD, Geely, SAIC 및 이들 기업의 1차 액추에이터 공급망에서 신에너지차(NEV) 프로그램이 빠르게 확대되면서 아시아 태평양 지역에서 특히 강한 성장세를 보였습니다. 2025년 기준 시장 규모인 99억8,000만 미국 달러는 하이브리드 전기차 및 플러그인 하이브리드 전기차(HEV/PHEV)가 주류 동력원 유형으로 자리 잡았음을 반영합니다. 해당 부문은 2022년 11억8,000만 미국 달러에서 2025년 16억1,000만 미국 달러로 확대되었습니다. 동시에 전동화되지 않은 글로벌 차량에서 내연기관(ICE)용 작동 시스템이 갖는 구조적 중요성도 지속되고 있으며, 이 차량 부문은 여전히 전체 시장 매출의 78.5%를 차지합니다.

2026~2035년 전망 기간 동안 자동차 토크 액추에이터 모터 시장은 연평균성장률(CAGR) 5%로 성장해 2035년에는 162억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장 추세에는 headline 성장률이 시사하는 것보다 더 중요한 시장 구성의 변화가 내포되어 있습니다. 고성장 용도 부문인 능동형 그릴 셔터(연평균성장률 12.9%), BEV 전용 구동(연평균성장률 13.5%), HVAC 혼합 도어(연평균성장률 9.3%), 변속기 구동(연평균성장률 7.3%), 애프터마켓 채널(연평균성장률 7%)은 2030년까지 전체 시장 가치에서 점점 더 큰 비중을 차지할 전망입니다. 동시에 전자 스로틀 제어(연평균성장률 3.1%)와 가변 밸브 타이밍(연평균성장률 2.8%)은 2030년대 중반까지 가장 큰 절대 매출 규모를 계속해서 창출할 전망입니다. 이는 현재 운행 중인 내연기관(ICE) 차량에 광범위하게 적용되어 있기 때문입니다.

모터 기술별로는 직류 모터가 2025년 61억8,000만 미국 달러 규모로 62%의 시장 점유율을 차지하며 여전히 우위를 유지하고 있습니다. 그러나 주요 적용 플랫폼이 성숙 단계에 접어들면서 직류 모터의 연평균성장률 4.2%는 시장 평균을 밑돌 전망입니다. 스테퍼 모터는 24%의 시장 점유율과 6.9%의 연평균성장률을 기록하며 가장 역동적인 모터 유형 부문으로 평가됩니다. 터보차저 베인 위치 제어, EGR 밸브 제어, 시프트 바이 와이어 적용 확대가 성장을 뒷받침하고 있습니다. 서보 모터는 시장 점유율이 7%로 더 작지만, 폐루프 위치 제어가 필요한 정밀 변속기 및 능동형 서스펜션 적용 확대에 힘입어 5.9%의 연평균성장률로 성장하고 있습니다.

차량 유형별로는 승용차가 2025년 70억3,000만 미국 달러의 매출로 시장의 70.5%를 차지하며, 연평균성장률 4.6%로 성장해 2035년에는 110억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 상용차는 2025년 29.5%(29억4,000만 미국 달러)를 차지하며, 중형 및 대형 상용차 플랫폼의 전동화와 2028년 5월부터 시행되는 Euro 7 대형 상용차 규정 준수 요건에 힘입어 더 빠른 5.9%의 연평균성장률로 성장해 2035년 52억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.^{[1]EUR-Lex(유럽연합 법령), https://eur-lex.europa.eu} 유통에서는 74.5%(74억3,000만 미국 달러)를 차지하는 OEM 채널이 우위를 유지하며 4.2%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. 반면 25.5%(25억4,000만 미국 달러)를 차지하는 애프터마켓 채널은 차량 노후화 추세, 전자식 액추에이터 교체 수요 증가, 액추에이터 시스템 진단을 위한 독립 정비 네트워크 확대에 힘입어 더 빠른 7%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다.

자동차 토크 액추에이터 모터 시장 동향

전자식 구동에 의한 기계식 연결장치의 구조적 대체

기계식 및 유압식 제어 인터페이스를 전기 구동 모터 시스템으로 대체하는 흐름은 자동차 토크 액추에이터 모터 산업의 근본적인 구조적 동향이며, 내연기관(ICE), 하이브리드 및 BEV 플랫폼 전반에서 동시에 진행되고 있습니다. 이러한 흐름의 근본적인 동인은 소프트웨어 정의 차량(SDV) 아키텍처로 전환하고 있는 자동차 산업의 변화입니다. SDV 아키텍처는 무선 업데이트, 적응형 보정 및 자율주행 대응을 구현하기 위해 운전자 입력과 섀시 반응 사이에서 완전한 전자식 중개를 필요로 합니다. 이러한 전환의 가장 성숙한 사례인 전자식 스로틀 제어는 2025년 시장 매출 30억9,000만 미국 달러(점유율 31%)를 기록했으며, 전 세계에서 생산되는 거의 모든 신형 경량 차량에 기본 장착됩니다. 21억9,000만 미국 달러(점유율 22%) 규모의 터보차저 구동은 Euro 7 및 China VI 6b 규정 준수 체계에 따라 실제 배출가스 시험 주기에서 정밀한 과도 응답 명령을 실행하는 고정밀 액추에이터 모터로 제어되는 가변 형상 터빈 아키텍처로 빠르게 전환되고 있습니다.

잔여 기계식 시스템을 전자식 구동으로 대체하는 일정은 상당히 앞당겨지고 있습니다.2025년 2분기에 인터뷰한 1차 자동차 부품 공급업체의 공급망 책임자들은 2024년 이후 출시된 신규 플랫폼 프로그램의 65% 이상이 기계식 백업이 없는 완전 전자식 작동 아키텍처를 사양으로 지정하고 있다고 밝혔습니다. 이는 2021년까지만 해도 프리미엄 및 고성능 부문에 국한된 사양 표준이었습니다. 더욱 중요한 시사점은 이러한 추세가 단기적인 파워트레인 구성 변화에 영향을 받지 않는 구조적으로 내재된 수요 기반을 형성한다는 점입니다. 공격적인 배터리 전기차(BEV) 보급 시나리오에서도 각 파워트레인 범주 내 전자식 작동 방식으로의 전환은 계속되며, 전망 기간 전반에 걸쳐 액추에이터 모터 공급업체에 안정적인 수요 증가의 하방 지지선을 제공합니다.

전동화 연계 성장의 핵심 축으로 부상하는 액티브 그릴 셔터 및 HVAC 작동 장치

액티브 그릴 셔터(AGS)와 HVAC 블렌드 도어 작동 장치는 자동차 토크 액추에이터 모터 시장에서 가장 빠르게 성장하는 두 가지 용도 부문으로, 각각 2035년까지 12.9%와 9.3%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 근본적인 성장 요인은 전동화 차량의 열 관리 필요성입니다. 배터리 전기차(BEV)는 배터리 수명을 유지하고 주행거리를 극대화하기 위해 배터리 열 조건을 약 20~40°C의 작동 범위 내에서 유지해야 하며, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)와 하이브리드 전기차(HEV) 파워트레인은 내연기관 및 전기 시스템 간 열 흐름을 정밀하게 제어해야 합니다.

액티브 그릴 셔터는 일반적으로 1~1.5Nm의 토크 범위를 지원하는 소형 토크 액추에이터 모터를 사용해 전면부 공기 흐름을 동적으로 조절합니다. 이를 통해 고속 주행 시 공기역학적 항력을 2~3% 줄이는 동시에 열 부하가 발생하는 조건에서는 충분한 냉각 공기 흐름을 확보할 수 있습니다. Stellantis와 Renault-Nissan을 비롯한 여러 유럽 및 북미 주문자상표부착생산(OEM) 플랫폼에 상용 적용된 Valeo의 액티브 그릴 셔터 시스템은 소형 승용차부터 스포츠유틸리티차량(SUV) 및 경상용차 아키텍처까지 확장 가능한 기술의 대표적인 사례입니다. Tesla Model 3와 Model Y의 정비 문서에 따르면, 대량 생산 배터리 전기차(BEV) 플랫폼의 표준 열 관리 아키텍처로 액티브 그릴 셔터가 통합되어 있으며, 셔터 작동은 LIN 통신을 통해 16개의 개별 위치로 제어됩니다.

AGS 부문은 2022년 2억6,970만 미국 달러에서 2025년 4억4,890만 미국 달러로 성장했으며, 이는 3년간 약 18.5%의 과거 연평균성장률(CAGR)에 해당합니다. 2035년에는 AGS 작동 장치 시장만 15억1,000만 미국 달러에 이를 전망으로, 전망 기간 동안 절대 규모가 3배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. HVAC 블렌드 도어 작동 장치 시장도 2025년 5억4,860만 미국 달러에서 2035년 13억4,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이 두 용도는 2035년에 합산 28억6,000만 미국 달러의 매출을 창출할 것으로 예상되며, 2025년 9억9,750만 미국 달러에서 증가하는 것입니다. 절대 증가액은 전망 기간 동안 전체 시장의 증분 성장액 중 약 24%를 차지합니다.

브러시리스 직류 및 스테퍼 모터 기술이 브러시드 직류 모터 설치 기반을 잠식

브러시드 직류(DC) 모터에서 브러시리스 직류(BLDC) 및 스테퍼 모터 구성으로의 전환이 자동차 토크 작동 장치 분야의 모터 기술 구도를 점진적으로 재편하고 있습니다. 직류(DC) 모터는 대량 적용되는 ETC, EGR 및 VVT 용도에서 확고한 입지를 구축하고 있어 2025년 시장 점유율 62%(61억8,000만 미국 달러)로 여전히 우위를 차지하고 있습니다. 그러나 직류 모터의 연평균성장률은 4.2%로 스테퍼 모터 부문(6.9%)과 전체 시장 성장률을 모두 밑돕니다. 이러한 변화의 근본적인 요인은 기능적 특성에 있습니다. BLDC 모터는 장시간 고온 및 진동 조건에서 작동하는 자동차 액추에이터의 주요 고장 원인인 브러시 마모를 제거하면서 더 높은 효율, 낮은 전자기 간섭 및 우수한 위치 정확도를 제공합니다. 이러한 특성은 ISO 26262의 ASIL-C 및 ASIL-D 기능 안전 사양에서 직접적으로 요구됩니다. 해당 사양에서는 브러시드 모터의 고장 모드가 허용할 수 없는 수준의 시스템 위험을 초래하기 때문입니다.

BorgWarner의 차세대 사륜구동 액추에이터 플랫폼은 독자적인 브러시리스 직류(BLDC) 모터와 자체 개발 제어 알고리즘 통합을 적용해 이전 브러시드 아키텍처 대비 시스템 패키징, 효율성 및 중량을 측정 가능한 수준으로 개선함으로써 이러한 전환을 실질적으로 보여줍니다. 2025년 시장 규모가 23억9,000만 미국 달러(점유율 24%)이고 연평균성장률(CAGR) 6.9%로 성장하는 스테퍼 모터는 터보차저 베인 위치 제어, 배기가스 재순환(EGR) 밸브 제어 및 변속 바이 와이어 애플리케이션을 중심으로 확대되고 있습니다. 이러한 애플리케이션에서는 폐루프 엔코더 피드백에 따른 추가 비용 없이 개별적인 개방루프 스텝 위치 제어만으로도 OEM의 정확도 요건을 충족할 수 있습니다.

상용차 전동화로 승용차 주기를 넘어 액추에이터 수요 가속화

차량 유형별로 보면 상용차 부문은 연평균성장률 5.9%로 성장해 승용차 부문(4.6%)과 전체 자동차 토크 액추에이터 모터 시장을 모두 앞서고 있습니다. 상용차는 승용차보다 플랫폼당 더 많은 액추에이터 모터를 필요로 합니다. 여기에는 자동화 수동변속기 및 완전 전기식 변속기를 위한 변속기 작동, 장거리 운송 애플리케이션을 위한 능동형 공력 관리, 대형 구동 배터리 팩을 위한 열 관리, 그리고 자율 및 반자율 화물 운송을 위한 브레이크 바이 와이어 시스템이 포함됩니다. 2028년 5월부터 신규 M2, M3, N2 및 N3 차량 유형에 적용되는 Euro 7 대형 차량 배출 요건은 전환 기간 동안 압축착화 파워트레인으로 계속 운행되는 상용차에서 정밀 EGR, 터보차저 및 배기가스 후처리 액추에이터 시스템에 대한 수요를 더욱 촉진할 전망입니다. 2025년 29억4,000만 미국 달러로 평가된 상용차 부문은 2035년까지 52억3,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 이는 22억9,000만 미국 달러의 절대적 확대에 해당합니다. 또한 전망 기간 동안 전체 시장 성장에 대한 단일 부문 기준 최대 기여를 차지할 전망입니다.

애프터마켓 채널, 구조적으로 높은 성장세를 보이는 유통 경로로 부상

이러한 맥락에서 자동차 애프터마켓은 연평균성장률 7%로 확대되고 있으며, 이는 두 가지 상호 강화 요인에 힘입어 OEM 채널의 4.2% 성장률을 크게 웃돕니다. 첫째, 전 세계 차량 보유 대수가 노후화되고 있습니다. 미국 경형 차량의 평균 연식은 2024년에 12년을 초과했으며, 이에 따라 차량 보유 기간 중 전자식 스로틀 제어(ETC), EGR 및 터보차저 액추에이터 시스템을 교체해야 할 통계적 가능성이 높아지고 있습니다.^{[6]미국 교통통계국(BTS), https://www.bts.gov 번역:} 둘째, 차량당 전자식 액추에이터 탑재량이 증가하면서 애프터마켓의 잠재 시장 기반이 직접 확대되고 있습니다. OEM 단계에서 설치된 각 액추에이터 시스템이 향후 교체 수요로 이어지기 때문입니다. Denso Aftermarket이 2025년 7월 회전 전장 제품군에서 53개의 신규 품번을 출시하고 유럽 시장의 승용차 7,500만 대에 걸친 3,864개 적용 분야를 포괄한 사례는 기존 Tier-1 공급업체들이 전용 애프터마켓 제품 프로그램을 통해 액추에이터 애프터마켓 기회를 체계적으로 공략하기 시작한 규모를 보여줍니다.

자동차 토크 액추에이터 모터 시장 분석

모터 유형별

Bosch의 eGas 전자식 스로틀 액추에이터와 Denso의 TPS 통합형 소형 스로틀 바디는 전 세계 수백 개의 내연기관(ICE) 및 하이브리드 전기차(HEV) 프로그램에 적용된 기준 아키텍처입니다. 이들 프로그램의 생산 규모를 고려하면 DC 액추에이터 모터는 자동차 전자 부품 구성에서 단위 생산량이 가장 많은 부품 중 하나입니다. DC 모터 부문이 직면한 더 중대한 구조적 과제는 주요 성장 애플리케이션이 ETC(연평균성장률 3.1%)와 VVT(연평균성장률 2.8%)에 집중되어 있다는 점입니다. 두 애플리케이션 모두 부문 및 시장 평균을 밑도는 성장률을 보이고 있으며, 배터리 전기차(BEV) 보급이 확대되면서 해당 애플리케이션이 의존하는 내연기관(ICE) 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 생산 대수가 점차 감소하고 있습니다.

스테퍼 모터는 연평균성장률 6.9%로 가장 높은 성장률을 기록하는 모터 유형으로, 시장 규모가 2025년 23억9,000만 미국 달러에서 2035년 46억8,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이는 22억9,000만 미국 달러의 절대 증가액에 해당하며, 모든 모터 유형 중 절대 성장 기여도가 가장 큽니다. 성장은 터보차저 베인 액추에이션, EGR 밸브 위치 제어 및 변속 바이 와이어를 중심으로 이루어지고 있습니다. 이러한 분야에서는 스테퍼 모터의 개루프 스텝 위치 제어가 폐루프 서보 솔루션보다 시스템 비용을 크게 낮추면서도 충분한 위치 정확도를 제공합니다. 당사의 2025년 3분기 연구 프로그램에서 12개국의 1차 액추에이터 엔지니어링 팀 60곳을 조사한 결과, 74%는 2023년 이후 출시된 신규 터보차저 및 EGR 액추에이터 프로그램에서 스테퍼 모터 플랫폼이 브러시 DC 아키텍처를 이미 대체했거나 적극적으로 대체하고 있다고 응답했습니다. 이와 함께 자동차 안전 무결성 수준 C(ASIL-C) 또는 자동차 안전 무결성 수준 D(ASIL-D) 안전 요건이 적용되는 일부 애플리케이션에는 브러시리스 직류(BLDC) 변형 제품이 특정되고 있습니다.

서보 모터는 2025년 7%의 시장 점유율(6억9,830만 미국 달러)을 기록했으며, 연평균성장률 5.9%로 확대되고 있습니다. 정밀 변속기 액추에이션 및 능동형 서스펜션 댐퍼 제어 플랫폼을 중심으로 성장하고 있으며, ZF의 능동형 서스펜션과 Continental의 PRND 변속 바이 와이어 액추에이터 모듈과 같은 플랫폼은 동적 하중 조건에서의 폐루프 위치 제어 성능을 확보하기 위해 서보 모터 아키텍처를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 모터 유형별 시장 구도를 종합하면, 서보 모터와 신흥 연료전지 전기차(FCEV) 액추에이터 적용 분야(연평균성장률 11.6%)가 2030년대 초까지 1차 공급업체 매출에서 차지하는 비중을 점차 확대할 것으로 예상됩니다.

용도별

전자식 스로틀 제어(ETC)는 2025년 시장 매출의 31%(30억9,000만 미국 달러)를 차지하는 최대 용도 부문으로, 2035년에는 연평균성장률 3.1%로 42억2,000만 미국 달러까지 확대될 전망입니다. ETC 액추에이터는 전 세계 내연기관(ICE), 하이브리드 전기차(HEV) 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 파워트레인에 표준적으로 적용되므로, 해당 부문은 차량 생산량에 깊이 연계되어 있습니다. 성장은 완전한 배터리 전기차(BEV) 아키텍처에는 ETC가 전혀 적용되지 않는다는 점과 대부분의 주요 시장에서 ETC 보급이 거의 완료되었다는 점에 의해 제약을 받고 있습니다. 두 번째로 큰 부문인 터보차저 액추에이션은 2025년 21억9,000만 미국 달러(22%의 시장 점유율)를 기록했으며, 연평균성장률 4.연평균성장률(CAGR) 8%로, 실제 주행 배출가스 규제 요건이 강화되는 가운데 가변 형상 터보차저(VGT) 시스템의 지속적인 도입이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 특히 과도 상태의 배출가스 대응이 중요한 Euro 7 및 China VI 시험 프로토콜에서는 이러한 요인이 두드러집니다. 17억5,000만 미국 달러(점유율 17.5%, 연평균성장률 4.6%) 규모의 배기가스 재순환(EGR) 밸브 구동 시장도 유사한 성장 요인의 영향을 받고 있으며, Euro 7에 따라 10nm를 초과하는 입자로 확대된 입자 수 제한에 대응하기 위해 향상된 EGR 정밀도가 요구되고 있습니다.

2025년 4억4,890만 미국 달러 규모의 능동형 그릴 셔터 구동은 연평균성장률 12.9%로 가장 빠르게 성장하는 용도이며, 2035년에는 15억1,000만 미국 달러로 세 배 이상 확대될 전망입니다. 2025년 5억4,860만 미국 달러 규모의 HVAC 블렌드 도어 구동은 연평균성장률 9.3%로 성장해 2035년 13억4,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 두 번째로 빠른 성장세를 보이는 용도입니다. 4억9,880만 미국 달러(점유율 5%, 연평균성장률 7.3%) 규모의 변속기 구동 시장은 내연기관(ICE) 차량에서 8단 및 9단 자동변속기 보급이 확대되고, Continental의 PRND 시프트 바이 와이어 액추에이터가 여러 유럽 OEM 프로그램에서 양산되는 등 BEV 플랫폼 전반에서 시프트 바이 와이어 도입이 늘어나면서 성장세가 빨라지고 있습니다. 2024년 하반기에 전 세계 5개 차량 플랫폼의 OEM 부품 엔지니어 280명을 대상으로 실시한 당사의 조달 설문조사에 따르면, 신규 플랫폼 사양의 68%가 임베디드 진단 기능을 갖춘 통합 액추에이터-센서 모듈을 요구했습니다. 이러한 설계 선호는 독립형 모터 부품보다 개당 매출을 15~20% 높이며, 단위 물량 증가를 넘어 시장 가치 성장을 뒷받침합니다.

지역별

아시아 태평양 자동차 토크 액추에이터 모터 시장

일본과 한국은 Toyota, Honda, Hyundai, Kia를 위한 플랫폼 프로그램을 기반으로 첨단 기술 개발에 기여하고 있습니다. Denso의 Toyota 하이브리드 라인업용 통합 액추에이터 시스템과 Hitachi Astemo의 Honda 시리즈 하이브리드 파워트레인용 정밀 액추에이터 플랫폼은 높은 사양의 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다. 인도는 2023년 4월부터 시행된 Bharat Stage VI 2단계 실제 주행 배출가스 요건에 힘입어 부상하는 성장 시장입니다. 해당 요건은 Euro 6 사양에 상응하는 전자식 EGR, 스로틀 및 터보차저 액추에이터 정밀도를 의무화하며, 이에 따라 인도는 전망 기간 동안 아시아 태평양 자동차 토크 액추에이터 모터 산업의 구조적 성장 기여 지역으로 자리 잡을 전망입니다.

북미 자동차 토크 액추에이터 모터 시장

북미는 2025년 자동차 토크 액추에이터 모터 산업에서 14.4%의 비중을 차지했으며, 시장 규모는 14억4,000만 미국 달러에 달했습니다. 북미 시장은 연평균성장률(CAGR) 4%로 확대되어 2035년에는 21억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 2025년 시장 규모가 12억2,000만 미국 달러이고 연평균성장률 4.1%를 기록하는 북미의 지배적 시장입니다. 세계 2위의 경량 차량 시장이라는 입지를 기반으로 하며, General Motors, Ford, Stellantis의 OEM 프로그램이 F-150 PowerBoost, Silverado PHEV, Jeep 4xe 하이브리드 플랫폼 전반에 높은 수준의 액추에이터 적용을 통합하고 있습니다. 2024년 3월 확정된 미국 환경보호청(EPA)의 2027~2032년형 다중 오염물질 배출 기준은 2032년까지 차량군 평균 CO₂ 배출량을 2026년 수준보다 약 50% 감축하도록 의무화하며, 이에 따라 기존 내연기관(ICE) 및 하이브리드 아키텍처에서 ETC, VVT, 터보차저 액추에이터의 정밀도 개선이 직접적으로 촉진되고 있습니다. 상용차 액추에이터 수요는 또한 연방자동차운송안전청(FMCSA)이 클래스 8 트럭 플랫폼에 전자 제어 시스템 의무화를 추진하면서 뒷받침되고 있으며, 이에 따라 변속 바이 와이어 및 브레이크 액추에이션 프로그램에 대한 규제상 순풍이 조성되고 있습니다. 캐나다는 2025년 2억2,100만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며 연평균성장률 3.3%로 성장했습니다. 온타리오의 기존 자동차 제조 벨트가 미국 조립 프로그램과의 국경 간 공급 통합을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 자동차 토크 액추에이터 모터 시장 

유럽은 2025년 시장 매출의 17.8%를 차지했으며 시장 규모는 17억8,000만 미국 달러에 달했습니다. 유럽 시장은 연평균성장률 3.8%로 확대되어 2035년에는 25억8,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 이는 지역별 성장률 중 가장 완만한 수준입니다. 이러한 추세는 구조적으로 성숙한 시장 환경과 전동화 플랫폼이 내연기관(ICE) 적용 분야를 점진적으로 대체하고 있는 상황을 반영합니다. 독일은 2025년 시장 규모가 4억9,300만 미국 달러이고 연평균성장률 3.4%를 기록하는 유럽의 핵심 시장입니다. 독일 시장은 BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Audi의 프리미엄 OEM 프로그램에 집중되어 있으며, 시장 상위 4대 글로벌 공급업체 중 3곳인 Robert Bosch GmbH, Continental AG, Schaeffler/Vitesco의 본사가 위치한 국가이기도 합니다. 2024년 4월 채택된 Euro 7(Regulation EU 2024/1257)은 2026년 11월부터 신규 형식의 M1/N1 경량 차량에 적용되며, 더 광범위한 운전 조건에서 실제 주행 배출량 준수를 의무화하고 브레이크 입자 배출량까지 요건을 확대합니다. 이에 따라 유럽 OEM 플랫폼 전반에서 EGR 및 터보차저 액추에이터 제어 정확도 향상이 필요해지고, 새로운 전기기계식 브레이크 액추에이터 수요가 창출될 전망입니다. Mercedes-Benz가 ZF와 협력해 개발한 스티어 바이 와이어 시스템을 2026년에 양산 출시할 계획을 확정함에 따라, 프리미엄 C-Class 및 E-Class 후속 플랫폼 전반에서 차량 전체 수명에 대응하도록 설계된 고사양 스티어링 액추에이터 모터 수요가 발생할 전망입니다. 이는 이번 10년 동안 유럽 시장에서 가장 중대한 바이 와이어 프로그램 출시 중 하나가 될 것입니다.

자동차 토크 액추에이터 모터 시장 점유율

자동차 토크 액추에이터 모터 산업은 중간 수준의 집중도를 보이며, 2025년 Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Continental/Vitesco(Schaeffler), BorgWarner Inc., Hitachi Astemo 등 상위 5개 기업이 시장 매출의 약 60.7%를 차지했습니다. Valeo SE(6.5%)와 Johnson Electric Holdings(5.6%)를 포함한 상위 7개 기업은 전체 매출의 72.8%를 차지하며, 나머지 약 27.2%는 중국과 일본 주요 OEM의 지역 전문업체, 틈새 기술 공급업체 및 자체 액추에이터 사업 부문에 분산되어 있습니다.

이러한 시장 구조는 자동차 부품 산업에서 가장 장기적으로 지속되는 진입 장벽에 해당하는 요인들을 반영합니다.

Robert Bosch GmbH는 자동차 토크 액추에이터 모터 시장에서 20.9%의 시장 점유율을 차지하며 상당한 격차로 가장 큰 개별 점유율을 기록하고 있습니다. Bosch의 경쟁 우위는 상호 보완적인 세 가지 핵심 요소를 기반으로 합니다. 첫째, ETC, EGR, 터보차저 및 전동화 액추에이터 시스템을 아우르는 가장 폭넓은 제품 포트폴리오입니다. 둘째, 독립형 모터 부품이 아니라 액추에이터-전자 시스템 모듈을 공급할 수 있도록 하는 통합 소프트웨어 및 ECU 역량입니다. 셋째, 2025년에 공급이 확정된 Mercedes-Benz와의 주요 전기 모터 공급 계약을 포함해 2030년대까지 영구자석 동기 모터를 공급하는 등 글로벌 OEM과 구축한 가장 광범위한 공급 관계입니다. 당사가 2024년 4분기에 유럽 및 북미 OEM의 고위 조달 담당 이사 8명을 대상으로 실시한 전문가 패널에서 6명은 Bosch를 차세대 통합 스로틀 및 바이와이어 액추에이션 프로그램의 선호 파트너로 지목했습니다. 이들은 독일, 중국, 인도, 멕시코 전역에 걸친 Bosch의 글로벌 제조 기반과 소프트웨어 개발 역량을 주요 차별화 요인으로 제시했습니다.

Denso Corporation은 14.8%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서 강점을 보입니다. 이 지역에서는 Toyota Motor Corporation과의 긴밀한 통합을 바탕으로 연간 약 1,000만~1,100만 대의 생산 물량에 걸쳐 구조적으로 보호되는 수요 기반을 확보하고 있습니다. Continental/Vitesco(Schaeffler)는 10.5%의 점유율을 차지하고 있으며, 2023년 말 완료된 전략적 통합의 혜택을 받고 있습니다. 이 통합으로 Continental의 기존 ETC 및 VVT 모터 플랫폼과 Vitesco의 전동화 구동계 액추에이션 전문성이 결합되어 ICE부터 FCEV까지 모든 동력원 범주를 아우르는 통합 기업이 구축되었습니다. 부문별로 보면 경쟁 구도는 상당히 다르게 나타납니다. 2025년 시장 매출의 48.5%를 합산해 차지하는 ETC 및 EGR 부문은 Bosch, Denso, Continental이 주도하고 있으며, 기존 제품 세대와 장기 OEM 플랫폼 수주가 안정적이지만 성장 속도가 느린 매출을 뒷받침하고 있습니다. 연평균성장률(CAGR)이 각각 12.9%와 9.3%에 이르는 AGS 및 HVAC 액추에이션 부문은 경쟁이 더욱 치열합니다. Valeo는 다세대 능동형 그릴 셔터 도입을 통해 차별화된 입지를 확보하고 있으며, Johnson Electric은 소형 모터 설계와 비용 효율성을 바탕으로 경쟁하고 있습니다.

M&A 활동은 자동차 토크 액추에이터 모터 시장 전반에서 수직 통합으로 향하는 구조적 추세를 더욱 강화했습니다. Schaeffler의 Vitesco 인수와 Continental의 e-Motor 센서 기술 투자는 단일 공급업체 내에서 모터 하드웨어, 전력 전자장치 및 제어 소프트웨어 전반의 전문성을 통제함으로써 OEM의 거래 비용을 줄이고 공급업체 전환 장벽을 높이려는 전략적 필요성을 반영합니다. BorgWarner가 2025년 10월 중국 OEM의 하이브리드 SUV 플랫폼을 대상으로 7-in-1 통합 구동 모듈 계약을 수주한 사례는 이러한 흐름을 잘 보여줍니다. 이 모듈은 전기 모터, 인버터, 기어박스 및 여러 제어 기능을 하나의 소형 장치에 통합한 것으로, 독립형 액추에이터 모터 공급에서 종합 시스템 통합으로 이동하는 방향을 나타냅니다. 이러한 경쟁적 재 posicioning은 2030년대 초까지 시장 점유율 구도를 재편할 전망입니다.

자동차 토크 액추에이터 모터 시장의 주요 기업

자동차 토크 액추에이터 모터 산업에서 활동하는 주요 기업은 Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Continental/Vitesco (Schaeffler), BorgWarner Inc., Hitachi Astemo (Astemo Ltd.), Valeo SE 및 Johnson Electric Holdings입니다.

Robert Bosch GmbH는 20.9%의 시장 점유율을 보유한 글로벌 시장 선도 기업으로, 전자식 스로틀 제어, EGR 밸브 구동장치, 터보차저 액추에이터를 비롯해 열관리, 변속 바이 와이어 및 브레이크 바이 와이어 플랫폼을 위한 전동화 액추에이션 시스템 제품군을 확대하고 있습니다. Bosch의 전략적 방향은 액추에이터 하드웨어, 전력 전자장치 및 차량 동작 관리 소프트웨어를 통합 시스템 모듈로 결합하는 데 있습니다. 이는 OEM의 구매 방식을 부품 조달 중심에서 시스템 통합 중심으로 전환하는 가치 제안입니다. 2025년에 발표된 Mercedes-Benz와의 전기 모터 공급 파트너십은 2030년대까지 영구자석 동기 모터를 공급하는 내용을 포함하며, Bosch의 제품 로드맵을 내연기관(ICE) 액추에이션 애플리케이션에서 벗어나는 프리미엄 전기차(EV) 부문의 전환 방향과 일치시킵니다. 또한 Bosch는 중국의 스티어 바이 와이어 합작법인인 Bosch Huaya Steering Systems에 제조 투자를 진행하기로 했으며, 이곳에서는 3개의 OEM 고객 프로그램이 양산 출시 단계에 있습니다. 이를 통해 세계 최대 액추에이터 모터 시장에서 지리적 다변화를 추진하고 있습니다.

Denso Corporation(14.8%의 시장 점유율)은 일본에 본사를 둔 선도적인 액추에이터 모터 공급 기업으로, 내연기관부터 전동화에 이르는 전 영역에서 Toyota Group의 글로벌 공급망과 긴밀하게 통합되어 있습니다. Denso의 액추에이터 모터 제품군은 파워트레인 ECU, 열관리 및 전동화 구동계 제품군과 구조적으로 통합되어 있어, 모터, 위치 센서 및 제어 로직을 하나의 공동 검증 모듈에 결합한 시스템 수준의 제안을 제공합니다. 2025년 7월 Denso Aftermarket은 Rotating Electrics 제품군에 53개의 신규 부품 번호를 추가했습니다. 해당 제품은 유럽 시장에서 7,500만 대의 승용차에 해당하는 3,864개 차량 애플리케이션을 지원하며, 이는 지배적인 OEM 사업과 함께 애프터마켓 액추에이터 매출을 확대하려는 적극적인 의지를 보여줍니다. Toyota의 하이브리드 및 배터리 전기차(BEV) 아키텍처를 통한 전동화 플랫폼 프로그램에 대한 Denso의 투자는 하이브리드 전기차(HEV) 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 보급률이 높아짐에 따라 구조적으로 성장하는 매출 기반을 확보하도록 합니다.

Continental/Vitesco (Schaeffler)(10.5%의 시장 점유율)는 유럽 전역에서 강력한 OEM 공급 지위를 확보하고 있으며, Volkswagen Group, Stellantis, BMW Group 및 Renault-Nissan을 대상으로 전자식 스로틀 제어(ETC), 가변 밸브 타이밍(VVT), 변속기 액추에이션 및 전동화 구동계 시스템을 아우르는 플랫폼 프로그램을 운영하고 있습니다. 2023년 말 완료된 Vitesco Technologies 인수 후 통합으로 고전압 인버터 통합 모터 시스템을 포함한 전동화 파워트레인 액추에이션 역량이 Continental의 기계식 액추에이터 모터 제조 기반과 결합되었습니다. 2025년 6월 Continental은 e-모터 로터 온도 센서(eRTS)를 선보였습니다. 이는 영구자석 동기 모터의 로터 온도를 ±3°C의 정확도로 직접 측정하는 업계 최초의 기술로, 소프트웨어 추정 방식의 ±15°C보다 높은 정확도를 제공합니다. 이를 통해 OEM은 희토류 자석 사용량을 줄이는 동시에 전기차 모터 성능 관리를 개선할 수 있습니다.⁹ Continental의 PRND 변속 바이 와이어 액추에이터는 여러 유럽 OEM 플랫폼에서 대량 생산되고 있으며, 시장에서 연평균성장률(CAGR) 7.3%를 기록하는 변속기 액추에이션 부문에서 직접적인 입지를 확보하고 있습니다.

BorgWarner Inc.(7.8%의 시장 점유율)는 기존에 구축한 터보차저 및 변속기 액추에이션 제품군을 현금 창출 기반으로 활용하면서 내연기관 엔진 액추에이션에서 전동화 구동계 시스템으로 제품 포트폴리오를 의도적으로 전환하고 있습니다.

Hitachi Astemo(Astemo Ltd.)(시장 점유율 6.7%)는 하이브리드 및 기존 파워트레인용 정밀 액추에이터 모터 시스템을 전문으로 하며, 일본 국내 자동차 시장과 Honda, Nissan, Isuzu의 글로벌 플랫폼 공급 프로그램에서 특히 강점을 보유하고 있습니다. 모터, 위치 피드백 센서 및 제어 전자장치를 하나의 모듈로 공동 개발하고 공동 검증하는 Hitachi Astemo의 통합 액추에이터-센서-ECU 아키텍처는 긴밀한 구동-감지 공동 설계가 필요한 소프트웨어 정의 차량 플랫폼으로 OEM의 전략이 전환되는 흐름에 특히 부합합니다. Hitachi Astemo는 Honda의 시리즈 하이브리드 파워트레인 프로그램과 Honda 연료전지 차량 플랫폼에 참여하고 있어 전망 기간 중 연평균성장률(CAGR)이 가장 높은 파워트레인 부문에서 입지를 확보하고 있습니다.

Valeo SE(시장 점유율 6.5%)는 2035년까지 연평균성장률 12.9%로 시장에서 가장 빠르게 성장하는 용도인 액티브 그릴 셔터 액추에이터 부문에서 차별화된 시장 입지를 구축했습니다. Valeo는 유럽, 아시아 및 북미 OEM 플랫폼 전반에 걸쳐 Stellantis, Renault-Nissan 및 Ford 등을 대상으로 여러 세대의 액티브 그릴 셔터(AGS) 제품군을 공급하고 있습니다. Valeo의 액추에이터 전략은 광범위한 열관리 시스템 및 전동화 시스템 사업 부문에 통합되어 있어, OEM이 개별 부품 세트가 아닌 조립된 단위로 점점 더 많이 조달하는 통합 프런트엔드 열관리 모듈 내 AGS 액추에이터를 교차 판매할 수 있습니다. 2025년 1분기에 95개 차량 플랫폼 엔지니어링 프로그램을 대상으로 실시한 당사의 조달 분석에 따르면, 확인된 AGS 사양이 적용된 BEV 플랫폼 설계 프로그램의 41%에서 Valeo가 통합 AGS 액추에이터 모듈 공급업체로 가장 자주 지정되었습니다. 2030년대 중반까지 BEV 및 HEV 플랫폼에서 AGS 채택이 거의 보편화될 것으로 예상되는 가운데, Valeo는 확고한 제품 입지를 바탕으로 해당 부문의 2035년 매출 목표인 15억1,000만 미국 달러에서 시장 점유율을 불균형적으로 확대할 수 있는 견고한 기반을 확보하고 있습니다.

Johnson Electric Holdings(시장 점유율 5.6%)는 유통 채널과 최종 용도 측면에서 가장 다각화된 액추에이터 모터 공급업체로, HVAC 블렌드 도어, EGR, ETC 및 차체 제어 용도에 적용되는 소형 직류(DC) 및 브러시리스 직류(BLDC) 액추에이터 모터의 폭넓은 포트폴리오를 통해 OEM 초도 장착 채널과 성장 중인 애프터마켓 사업을 모두 아우르고 있습니다. Johnson Electric은 중국, 독일, 영국, 헝가리 및 북미에 걸친 생산시설을 기반으로 대량 범용 제품 용도에서 경쟁력 있는 가격을 제공하며, 맞춤형 토크-속도 프로파일과 내장형 진단 기능이 필요한 고사양 통합 액추에이터 모듈의 개발 프로그램을 지원할 수 있는 엔지니어링 역량도 보유하고 있습니다. 연평균성장률 7%로 확대되고 있는 Johnson Electric의 애프터마켓 채널 노출은 글로벌 차량 보유 대수가 노후화되고 기존 OEM 공급 기반 전반에서 액추에이터 교체 수요가 증가함에 따라 시장 평균을 상회하는 매출 성장을 뒷받침합니다.

자동차 토크 액추에이터 모터 산업 동향

• 2025년 10월: BorgWarner는 전기 모터, 인버터, 기어박스 및 열관리를 통합한 7-in-1 통합 구동 모듈(iDM)을 중국의 주요 OEM에 공급하는 계약을 체결했습니다. 해당 모듈은 하이브리드 SUV 플랫폼에 적용되며, 양산은 2026년에 시작될 예정입니다.
• 2025년 7월: BorgWarner는 400V 및 800V 아키텍처를 적용한 PHEV용 eHeater(고전압 냉각수 히터)와 관련해 2곳의 주요 글로벌 OEM과 계약을 체결했으며, 2028년 생산을 시작할 계획입니다. 이를 통해 BorgWarner의 전동화 열 작동 제품 포트폴리오를 확대합니다.
• 2025년 7월: BorgWarner는 2021년 협력의 연장선에서 중국의 주요 OEM과 듀얼 인버터 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 하이브리드 전기차 플랫폼을 대상으로 하며, 2025년 말 양산을 목표로 합니다.
• 2025년 7월: Denso Aftermarket은 회전 전장 부품 제품군에 53개의 신규 품번을 추가했습니다. 해당 제품은 유럽 시장에서 3,864개 차량 애플리케이션과 7,500만 대의 승용차에 적용되며, 2025년 7월부터 공급됩니다.
• 2025년 6월: Continental은 e-Motor Rotor Temperature Sensor(eRTS)를 출시했습니다. eRTS는 영구자석 동기 모터의 회전자 온도를 ±3°C의 정확도로 직접 측정하는 업계 최초의 기술로, 희토류 원소 사용 요구량을 줄이고 전기차 모터 성능 관리를 개선합니다.
• 2025년 4월: Nexteer Automotive는 Auto Shanghai 2025에서 Electro-Mechanical Brake(EMB) 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 각 휠에 전자식 액추에이터를 적용해 유압액을 대체하는 완전 디지털 브레이크 바이 와이어 솔루션으로, 소프트웨어 정의 섀시 통합을 위한 고정밀 제동을 구현합니다.
• 2025년 2월: BorgWarner는 중국의 3개 주요 국내 OEM과 4건의 신규 전기 모터 프로젝트를 확보했습니다. 이 프로젝트는 400V 하이브리드 후륜 구동 플랫폼과 150kW 순수 전기 플랫폼을 대상으로 하며, 2025년 8월부터 생산을 시작합니다.
• 2025년 2월: NIO와 ZF는 NIO ET9의 SkyRide 지능형 섀시에 통합된 스티어 바이 와이어 시스템의 양산을 확정했습니다. 이는 중국 국내 프리미엄 전기차 플랫폼에 완전한 스티어 바이 와이어 아키텍처를 대규모로 적용한 최초의 사례입니다.

시장 집중도 점수

자동차 토크 액추에이터 모터 산업의 시장 집중도 점수는 10점 만점에 7점으로, 중간 수준에서 높은 수준의 통합 구조를 나타냅니다. 상위 5개 기업(Bosch, Denso, Continental/Vitesco, BorgWarner 및 Hitachi Astemo)이 전 세계 매출의 60.7%를 collectively 차지하고 상위 7개 기업의 비중은 72.8%에 이르며, 나머지 점유율은 지역 전문업체들에 분산되어 있습니다. 이러한 집중도는 24~36개월에 이르는 OEM 인증 주기, ASIL 기능 안전 인증 요건 및 장기 플랫폼 공급 계약으로 더욱 강화되며, 이들 요인은 구조적으로 기존 기업의 점유율이 다른 기업으로 대체되는 것을 제한합니다.

자동차 토크 액추에이터 모터 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 매출($ 백만/십억) 및 물량(단위) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

모터 유형별 시장

• DC 모터
• 스테퍼 모터
• 서보 모터
• 기타

동력원별 시장

• 내연기관(ICE)
• 하이브리드 전기차(HEV) / 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 배터리 전기차(BEV)
• 연료전지 전기차(FCEV)

시장, 차량 유형별

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
  • 기타
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)

판매 채널별 시장

• 주문자상표부착생산(OEM)
• 애프터마켓

용도별 시장

• 전자식 스로틀 제어(ETC)
• 터보차저 구동
• 배기가스 재순환(EGR)
• 가변 밸브 타이밍(VVT)
• 흡기 매니폴드 러너 제어(IMRC)
• 변속기 구동
• 능동형 그릴 셔터(AGS)
• 난방·환기·공조(HVAC) 블렌드 도어 구동
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 벨기에
  • 네덜란드
  • 스웨덴
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 싱가포르
  • 한국
  • 베트남
  • 인도네시아
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 튀르키예