Autori:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercato dei motori per attuatori di coppia nel settore automobilistico Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI16296
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Data di Pubblicazione: August 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato dei motori per attuatori di coppia nel settore automobilistico
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Mercato dei motori per attuatori di coppia nel settore automobilistico
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Dimensione del mercato dei motori attuatori di coppia per autoveicoli
Il mercato globale dei motori attuatori di coppia per autoveicoli è stato valutato 10 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e raggiungerà 16,2 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5% dal 2026 al 2035. Nel 2026 i ricavi raggiungeranno 10,5 miliardi di dollari statunitensi.
Punti chiave del mercato dei motori attuatori di coppia per autoveicoli
Leader di mercato: Robert Bosch si è attestata al primo posto, con una quota di mercato superiore al 20,9% nel 2025.
Operatori leader: Tra i primi 5 operatori di questo mercato figurano Robert Bosch, Denso Corporation, Continental / Vitesco (Schaeffler), BorgWarner, Hitachi Astemo, che detenevano complessivamente una quota di mercato pari al 60,8% nel 2025.
Gli OEM stanno sostituendo i collegamenti meccanici con motori elettrici attuatori di coppia nei sistemi di accelerazione, EGR, turbocompressori e trasmissioni. Questa trasformazione migliora la precisione di risposta, riduce le perdite parassite e collega le funzioni del veicolo alle reti delle centraline elettroniche. Oltre il 65% dei programmi per nuove piattaforme avviati dopo il 2024 specifica architetture di attuazione interamente elettroniche, senza sistemi meccanici di riserva, secondo le interviste del secondo trimestre del 2025 ai fornitori Tier 1. Questa transizione sposta la competizione dalla semplice fornitura di motori all’integrazione convalidata di attuatori, sensori, controlli e diagnostica.
Le piattaforme BEV richiedono 12–15 motori attuatori, rispetto agli 8–12 dei veicoli con motore a combustione interna (ICE), ma la domanda si concentra sulla gestione termica, sul controllo aerodinamico attivo, sull’HVAC e sulle funzioni del veicolo gestite elettronicamente, anziché sul controllo del motore. Nel 2024 le vendite globali di veicoli elettrici hanno superato i 17 milioni di unità, rappresentando oltre il 20% delle vendite di auto.[1]International Energy Agency (IEA), iea.org Pertanto, il mercato non beneficia in modo uniforme dell’elettrificazione. I fornitori attivi nei segmenti AGS, HVAC e del controllo termico integrato ne colgono i vantaggi, mentre le aziende concentrate sulle applicazioni ETC, EGR, turbocompressori e VVT affrontano una crescita più lenta.
Gli attuatori intelligenti integrati spuntano un premio sui ricavi per unità del 15–20%, perché combinano motore, feedback di posizione, diagnostica e funzioni di controllo necessari per le architetture avanzate dei veicoli. I requisiti ASIL della norma ISO 26262 rafforzano questa transizione nelle applicazioni rilevanti per la sicurezza. Il principale spostamento di valore del mercato non consiste semplicemente nel passaggio dai motori CC ad altre tecnologie, ma nel passaggio da componenti scelti per la capacità di generare movimento a sistemi qualificati scelti per la sicurezza funzionale, la compatibilità di rete, la durata e la controllabilità delle prestazioni del veicolo.
Punto di vista degli analisti di GMI
Fino al 2035, la domanda di attuatori di coppia per autoveicoli dipenderà sempre più dal contenuto elettronico per veicolo, anziché dalla sola produzione di veicoli. Le applicazioni ICE rimangono la principale base di ricavi, ma l’adozione dei BEV limita diverse categorie specifiche dei motori. La gestione termica, l’aerodinamica attiva, il controllo della trasmissione e le funzioni del telaio gestite elettronicamente compensano in parte questa pressione. Una ricerca primaria condotta nel terzo trimestre del 2025 su 60 team di attuatori Tier 1 in 12 Paesi ha rilevato che il 74% aveva adottato motori passo-passo nei nuovi programmi per turbocompressori ed EGR dal 2023. Il cambiamento più rilevante è la transizione dai motori autonomi a sistemi qualificati di attuatori, sensori e controlli.
Il mercato si divide tra applicazioni consolidate per il controllo del motore e applicazioni per i sistemi del veicolo in più rapida crescita. ETC, attuazione dei turbocompressori, EGR e VVT mantengono ampi bacini di ricavi derivanti dalla base installata, poiché i veicoli a combustione e ibridi sono ancora diffusi. AGS, attuazione delle paratie di miscelazione HVAC, sistemi di trasmissione e moduli intelligenti integrati crescono più rapidamente perché sono rilevanti per una gamma più ampia di architetture di veicoli elettrificati.
Principali fattori trainanti della crescita
Elettrificazione crescente dei veicoli
Le vendite globali di veicoli elettrici hanno superato i 17 milioni di unità nel 2024, rappresentando oltre il 20% delle vendite totali di automobili. Le piattaforme BEV richiedono 12–15 motori di attuazione, rispetto agli 8–12 dei veicoli ICE, poiché la gestione termica, il controllo aerodinamico attivo, le funzioni legate alla ricarica e i sottosistemi del veicolo gestiti elettronicamente aggiungono punti di attuazione. Le piattaforme HEV e PHEV mantengono i controlli del motore a combustione, aggiungendo al contempo requisiti relativi alla catena cinematica elettrificata e alla gestione termica. Il segmento HEV/PHEV cresce da 1,610 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 3,740 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,7%. Questa configurazione offre un’opportunità in termini di contenuto di attuatori superiore rispetto alle architetture ICE convenzionali e a quelle BEV semplificate.
Normative rigorose sulle emissioni e sull’efficienza dei consumi
Il regolamento Euro 7 (UE) 2024/1257 è stato adottato nell’aprile 2024 e diventerà obbligatorio per i nuovi tipi di veicoli M1 e N1 a partire dal 29 novembre 2026. Il regolamento estende i requisiti prestazionali alle emissioni di particolato dei freni e alla durabilità delle batterie, mentre le applicazioni per il controllo delle emissioni continuano a richiedere direttamente sistemi di attuazione per acceleratore, EGR, turbocompressore e componenti correlati, controllati con precisione. La normativa China Stage VI 6b, prevista dalla GB 18352.6-2016, è entrata pienamente in vigore a livello nazionale nel luglio 2023. [2]International Council on Clean Transportation (ICCT), theicct.org Gli standard multi-inquinante dell’EPA statunitense, che riguardano gli anni modello 2027–2032, impongono riduzioni delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli rispetto ai livelli del 2026.[3]U.S. Environmental Protection Agency (EPA), epa.gov La pressione normativa sostiene il monitoraggio elettronico e l’attuazione ad anello chiuso, anche laddove l’elettrificazione della catena cinematica riduca nel lungo periodo la domanda di attuatori per motore.
Crescente adozione delle tecnologie drive-by-wire
I sistemi drive-by-wire portano lo sterzo, la frenata, il controllo del cambio e altre funzioni del veicolo verso architetture controllate elettronicamente. NIO ha avviato la produzione in serie della ET9 con tecnologia steer-by-wire di ZF all’inizio del 2025. Mercedes-Benz ha confermato l’avvio della produzione con tecnologia steer-by-wire a partire dal 2026, mentre Nexteer ha presentato il proprio sistema EMB ad Auto Shanghai nell’aprile 2025. Questi lanci accrescono la domanda di configurazioni di attuatori in grado di fornire coppia controllata, feedback, diagnostica e capacità di risposta ai guasti. L’effetto è più marcato sulle nuove piattaforme di veicoli, poiché i sistemi drive-by-wire richiedono un’integrazione progettuale a livello di sistema, anziché la semplice sostituzione di un componente meccanico esistente.
Principali fattori frenanti del mercato
Calo della domanda di attuatori per motore nei BEV
Nel 2025 i sistemi di propulsione ICE rappresentavano il 78,5% dei ricavi del mercato, pari a 7,8 miliardi di dollari statunitensi, ma crescono a un tasso annuo composto (CAGR) di appena il 3,0% fino al 2035. Le applicazioni specifiche per motore, tra cui ETC, EGR, attuazione del turbocompressore e VVT, rappresentavano circa il 61,5% dei ricavi del 2025. Le architetture BEV eliminano o riducono la domanda di diverse di queste applicazioni. Ciò non elimina la domanda di attuatori, ma ne modifica la composizione, spostandola verso la gestione termica, le serrande attive della griglia, le paratie di miscelazione dell’impianto HVAC e le funzioni collegate al telaio. Per i fornitori con portafogli concentrati sui motori ICE, il percorso di riconversione è più difficile rispetto a quello dei fornitori che offrono sistemi di gestione termica elettrificati, di trasmissione e di attuazione integrata.
Elevati requisiti di affidabilità e sicurezza funzionale
Gli attuatori di coppia per il settore automobilistico devono soddisfare requisiti di durabilità superiori a 200.000 km nei programmi pertinenti e, al contempo, rispettare le aspettative in materia di sicurezza funzionale per il ruolo che svolgono. I requisiti della norma ISO 26262 aumentano i costi di ingegneria, convalida, tracciabilità e qualificazione dei sistemi rilevanti per la sicurezza. [4]SAE International, sae.org Questi obblighi favoriscono i fornitori con una comprovata esperienza di qualificazione presso gli OEM e capacità di test integrate. Inoltre, allungano i tempi di commercializzazione per i nuovi operatori, in particolare nelle applicazioni by-wire, nelle trasmissioni e nei gruppi propulsori ad alta temperatura.
Punto di vista degli analisti di GMI
L’elettrificazione non rappresenta un fattore di crescita uniforme per il mercato. Riduce la domanda per diverse applicazioni specifiche dei motori a combustione interna (ICE), ampliando al contempo le funzioni legate alla gestione termica, all’aerodinamica, alla trasmissione e al telaio. Le piattaforme HEV e PHEV offrono la più significativa opportunità di transizione, poiché mantengono i contenuti di controllo del motore e aggiungono la domanda di sottosistemi elettrificati. La pressione sui costi continuerà a concentrarsi sui motori standardizzati, mentre i requisiti di qualificazione proteggeranno il valore dei sistemi integrati. I fornitori che sfruttano gli attuali programmi ICE per finanziare le capacità nel campo dei motori BLDC, del rilevamento e del controllo saranno meglio posizionati fino al 2035.
Analisi per segmento del mercato dei motori per attuatori di coppia automobilistici
Per tipologia di motore
Nel 2025 i motori CC hanno generato 6,2 miliardi di dollari statunitensi e detenuto una quota di mercato del 62,0%. La loro base installata è concentrata nei sistemi ETC, EGR, VVT, HVAC con sportelli di miscelazione e in applicazioni correlate ad alto volume. La crescita raggiungerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,2% fino al 2035, al di sotto della media del mercato, poiché l’adozione dei BEV riduce le applicazioni legate al motore.
I motori CC restano necessari in molti progetti di attuatori di fascia di costo bassa o media, in particolare quando prezzo, ingombro e qualificazione consolidata prevalgono sui vantaggi di configurazioni motoristiche più complesse. La loro posizione si indebolisce nei programmi che richiedono una maggiore precisione di posizionamento, una vita utile più lunga o minori interferenze elettromagnetiche. L’opportunità più duratura per i motori CC riguarda le applicazioni in cui l’integrazione con sensori e controlli elettronici può proteggere il valore del sistema. Entro il 2035, questa categoria resterà la tipologia di motore più grande, ma rappresenterà una quota dei ricavi inferiore rispetto al 2025.
Nel 2025 i motori passo-passo hanno generato 2,4 miliardi di dollari statunitensi e detenuto una quota di mercato del 24,0%. Sono utilizzati nell’azionamento delle palette dei turbocompressori, nel posizionamento EGR e nei sistemi shift-by-wire, dove il posizionamento ripetibile per passi costituisce un’alternativa meno costosa alle architetture servo. Entro il 2035 il segmento raggiungerà 4,7 miliardi di dollari statunitensi, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,9%, registrando il maggiore incremento assoluto dei ricavi tra le tipologie di motore, pari a 2,290 miliardi di dollari statunitensi.
Il passaggio dai motori CC con spazzole è più evidente nei programmi per turbocompressori e sistemi EGR che richiedono un posizionamento ripetibile e una maggiore durabilità. Una ricerca primaria condotta su 60 team di attuatori Tier 1 ha rilevato che, dal 2023, il 74% aveva adottato motori passo-passo nei nuovi programmi per turbocompressori e sistemi EGR. Il passaggio non è universale, poiché i requisiti del sistema variano in base alla piattaforma e alla funzione del veicolo. I motori passo-passo guadagneranno quote nei casi in cui i fornitori sapranno coniugare il controllo dei costi con il rilevamento integrato e il controllo software.
I servomotori hanno generato 698,3 milioni di dollari statunitensi nel 2025, detenendo una quota di mercato del 7,0%. La domanda è trainata dall’attuazione di precisione della trasmissione, dalle sospensioni attive e dai sistemi di controllo avanzati dei veicoli. Le applicazioni della serie SkyActiv di ZF e i sistemi shift-by-wire PRND di Continental riflettono il passaggio ad architetture motoristiche a circuito chiuso. Il segmento crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,9%.
Per sistema propulsivo
I motori a combustione interna (ICE) rappresentano il 78,5% dei ricavi del 2025 e crescono a un CAGR del 3,0%. Euro 7, China VI 6b, i requisiti dell’EPA e i requisiti BS VI Fase 2 mantengono la necessità di sistemi di controllo del motore monitorati con precisione.
Il segmento ICE cresce a un CAGR del 3,0% fino al 2035, al di sotto della media del mercato. La sua posizione è limitata dalla diffusione dei veicoli elettrici a batteria (BEV), in particolare in Cina e in Europa. La domanda persiste perché l’ibridazione, i veicoli commerciali e la conformità ai requisiti di controllo delle emissioni continuano a richiedere un’attuazione precisa. Gli ICE rimarranno la principale fonte di ricavi tra i sistemi propulsivi durante il periodo di previsione, ma i cambiamenti nel mix delle piattaforme elettrificate ne ridurranno l’importanza relativa.
I contratti di BorgWarner per sistemi ibridi a trazione posteriore a 400V con OEM cinesi e i contratti per eHeater a 400V e 800V destinati a piattaforme PHEV mostrano come i fornitori puntino a questo segmento di transizione. Le configurazioni HEV/PHEV creano opportunità di attuazione più ampie rispetto ai sistemi ICE convenzionali, poiché affiancano sottosistemi elettrificati ai controlli mantenuti del motore a combustione. Il segmento rimarrà strategicamente importante fino al 2035 nei mercati in cui i percorsi normativi e la domanda dei consumatori favoriscono i sistemi propulsivi di transizione.
La diffusione dei BEV limita la domanda di ETC, EGR, turbocompressori e VVT, ma amplia il mercato degli attuatori non legati al motore. Ciò crea un’opportunità diversa per i fornitori, anziché una diretta prosecuzione del modello degli attuatori ICE. Il segmento BEV premierà i fornitori in grado di offrire moduli di attuazione termica, aerodinamica e intelligente con feedback e diagnostica integrati.
Per tipo di veicolo
Le autovetture hanno generato 7 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, detenendo una quota di mercato del 70,5%. Il segmento raggiungerà 11 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un CAGR del 4,6%. I SUV e i veicoli premium presentano in genere una maggiore dotazione di sistemi di gestione termica, aerodinamica attiva e controllo elettronico.
I programmi per hatchback, berline e SUV contribuiscono tutti al mercato potenziale, sebbene i SUV e le autovetture premium presentino una maggiore dotazione di sistemi di gestione termica e aerodinamica attiva. Il principale vincolo è la graduale riduzione dei contenuti specifici per il motore con l’aumento della diffusione dei BEV.
I veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti richiedono sistemi di attuazione durevoli per il controllo delle emissioni, il controllo del turbocompressore, le funzioni di trasmissione e la gestione termica. I requisiti Euro 7 per i veicoli pesanti si applicheranno ai nuovi veicoli M2, M3, N2 e N3 a partire da maggio 2028. L’elettrificazione dei veicoli commerciali aumenterà ulteriormente la domanda di sistemi di attuazione termica e ausiliaria ad alta tensione fino al 2035.
Per canale di vendita
Le vendite OEM hanno generato 7,4 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, detenendo una quota di mercato del 74,5%.
Il canale è caratterizzato da cicli di qualificazione dei fornitori di 24–36-month e da accordi di fornitura per piattaforma della durata di sei-otto anni. Queste condizioni favoriscono Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Continental / Vitesco (Schaeffler), BorgWarner Inc., Hitachi Astemo e Valeo SE. Le vendite OEM cresceranno a un CAGR del 4,2% fino al 2035.
Il mercato aftermarket ha generato 2,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, detenendo una quota di mercato del 25,5%. Cresce a un CAGR del 7,0%, superando la crescita del canale OEM. Nel 2024, l’età media dei veicoli leggeri negli Stati Uniti ha superato i 12 anni, sostenendo la domanda di sostituzione dei sistemi di attuazione del gruppo propulsore, HVAC e componenti correlati. Nel luglio 2025, Denso Aftermarket ha introdotto 53 nuovi codici prodotto Rotating Electrics, che coprono 3.864 applicazioni su 75 milioni di autovetture in Europa.
Analisi regionale del mercato dei motori per attuatori di coppia automobilistici
Nord America
Nel 2025 il Nord America ha generato 1,4 milioni di dollari statunitensi e raggiungerà 2,1 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,0%. Il volume passerà da 60.480 migliaia di unità a 72.577 migliaia di unità. Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 1,2 miliardi di dollari statunitensi e cresceranno a un CAGR del 4,1%, mentre il Canada ha generato 221 milioni di dollari statunitensi e crescerà a un CAGR del 3,3%.
Gli standard multipollutante dell’EPA statunitense per gli anni modello 2027–2032 richiedono che entro il 2032 le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli si riducano rispetto ai livelli del 2026. Questo requisito sostiene la domanda di funzioni di gestione elettronica dell’acceleratore, del turbocompressore e del sistema EGR nei veicoli a combustione e ibridi. Le piattaforme GM F-150 PowerBoost, Silverado PHEV e Jeep 4xe illustrano il ruolo delle architetture ibride nella regione. L’effetto normativo è più marcato nel breve termine, poiché favorisce gli aggiornamenti tecnologici nell’ambito dell’attuale base produttiva di motori e veicoli ibridi, anziché dipendere esclusivamente dalla futura diffusione dei veicoli elettrici a batteria (BEV).
Il mercato post-vendita crescerà a un CAGR del 7,0%, rispetto al 4,2% delle vendite ai produttori di apparecchiature originali (OEM). Nel 2024 l’età media dei veicoli leggeri negli Stati Uniti ha superato i 12 anni, alimentando la domanda di sostituzione dei motori per attuatori di coppia nei gruppi propulsori, nei sistemi HVAC e in altri sistemi correlati. Questa base di domanda è distinta dalla produzione di veicoli nuovi, poiché riflette il ciclo di manutenzione del parco circolante. I fornitori con cataloghi ampi, distribuzione regionale e prodotti sostitutivi compatibili possono cogliere opportunità di valore anche in caso di rallentamento della produzione di nuovi veicoli con motore a combustione interna (ICE).
La domanda nordamericana non si limita alla scelta binaria tra ICE e BEV. Le piattaforme ibride e ibride plug-in mantengono le funzioni di controllo del motore, aggiungendo al contempo requisiti di elettrificazione della trasmissione e di gestione termica: ne derivano più contenuti di attuazione per veicolo rispetto ai modelli ICE convenzionali. I fornitori che dispongono di competenze sia nei gruppi propulsori tradizionali sia nella gestione termica dei veicoli elettrificati possono sfruttare la produzione di veicoli ibridi come ponte verso architetture completamente elettriche. Per i fornitori concentrati esclusivamente sugli attuatori convenzionali per motori, le opportunità sono più limitate e di durata inferiore.
Europa
Nel 2025 l’Europa ha generato 1,8 miliardi di dollari statunitensi e raggiungerà 2,6 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un CAGR del 3,8%. Il volume passerà da 74.760 migliaia di unità a 87.967 migliaia di unità. Nel 2025 la Germania ha generato 493 milioni di dollari statunitensi e crescerà a un CAGR del 3,4%. La regione combina una produzione automobilistica matura con requisiti rigorosi in materia di emissioni, cybersicurezza, compatibilità elettromagnetica e materiali.
Il regolamento Euro 7 (UE) 2024/1257 diventerà obbligatorio per i nuovi tipi di veicoli M1 e N1 a partire dal 29 novembre 2026. Il regolamento estende i requisiti alle emissioni di particolato dei freni e alla durabilità delle batterie, mantenendo al contempo la necessità di sistemi motore a controllo elettronico precisi. La Germania resta un mercato centrale grazie alla domanda sostenuta da BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen Group e Audi, mentre Bosch, Continental e Schaeffler/Vitesco costituiscono i pilastri della base di fornitori. La conformità accresce l’importanza della precisione, delle capacità diagnostiche e delle prestazioni convalidate nelle funzioni regolamentate dei veicoli.
Mercedes-Benz ha confermato l’avvio dal 2026 della produzione in serie di sistemi steer-by-wire con ZF per le future generazioni di Classe C e Classe E. Questo sviluppo illustra una transizione europea più ampia dai comandi collegati meccanicamente verso sistemi gestiti elettronicamente, che richiedono coppia controllata, feedback di posizione e risposta ai guasti. L’opportunità favorisce le aziende in grado di fornire moduli qualificati che integrano motori, sensori, componenti elettronici e sistemi diagnostici. I fornitori europei mantengono un vantaggio laddove la qualificazione da parte degli OEM, la progettazione di sistemi e la conformità normativa sono criteri d’acquisto centrali.
Il CAGR più contenuto dell’Europa riflette la maturità del mercato automobilistico e il più rapido abbandono dei sistemi di attuazione specifici per i motori a combustione. I sistemi AGS e gli sportelli di miscelazione dell’aria HVAC compensano in parte questo vincolo, poiché favoriscono l’efficienza termica e l’aerodinamica sulle piattaforme ibride e BEV. Le installazioni delle griglie attive di Valeo presso le case automobilistiche europee dimostrano questo cambiamento. Il mercato regionale si sta quindi orientando verso moduli integrati per la gestione termica della parte anteriore, nei quali il valore dei componenti è determinato dalle prestazioni del sistema anziché dal costo del singolo motore.
Asia-Pacifico
Nel 2025 l’Asia-Pacifico ha generato 6 miliardi di dollari statunitensi, pari al 61,0% dei ricavi globali, e raggiungerà 10,4 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un CAGR del 5,54%. I volumi passeranno da 256.200 mila unità a 355.688 mila unità. Nel 2025 la Cina ha generato 3,5 miliardi di dollari statunitensi, pari al 34,6% dei ricavi globali, e crescerà a un CAGR del 6,0%.
La Cina è il principale mercato nazionale in termini di ricavi, grazie alla combinazione di un’elevata produzione di veicoli, una rapida diffusione dei NEV e un ampio sviluppo dei fornitori nazionali. Lo standard China VI 6b è in vigore a livello nazionale dal luglio 2023 e richiede il monitoraggio elettronico continuo dell’EGR e dell’attuazione della valvola a farfalla e del turbocompressore. Il Paese sostiene pertanto sia la domanda legata ai sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli tradizionali sia quella delle nuove applicazioni elettrificate. Gli ordini assegnati a BorgWarner nel febbraio 2025 per quattro programmi di motori elettrici con tre case automobilistiche cinesi dimostrano come gli investimenti nelle piattaforme ibride e BEV si traducano in una domanda di sistemi di attuazione.
NIO ha avviato la produzione in serie della ET9 con la tecnologia steer-by-wire di ZF all’inizio del 2025. Il lancio dimostra che in Cina i sistemi di telaio a controllo elettronico stanno passando dai programmi di sviluppo ai veicoli di serie. Queste architetture richiedono una generazione affidabile della coppia, feedback sulla posizione, diagnostica e integrazione con le reti elettroniche del veicolo. Il loro impatto sul mercato va oltre un singolo programma automobilistico, poiché i fornitori devono sviluppare le competenze in materia di controlli, convalida della sicurezza e sistemi necessarie per le future applicazioni by-wire. I rapidi cicli di sviluppo delle piattaforme in Cina possono accelerare questa transizione di competenze. Le piattaforme ibride continuano a sostenere i sistemi di controllo del motore, aggiungendo al contempo funzioni di trazione elettrica e gestione termica. I contratti di BorgWarner per sistemi di trazione posteriori ibridi a 400 V e per un modulo di trazione integrato 7-in-1 destinato a un SUV ibrido cinese illustrano questo andamento della domanda. La produzione relativa ai quattro contratti per motori è iniziata nell’agosto 2025, mentre quella del modulo per il SUV ibrido è prevista per il 2026. L’opportunità regionale è quindi più ampia della sola diffusione dei BEV: l’ibridazione prolunga il ciclo di vita delle applicazioni convenzionali dei sistemi di attuazione, ampliando al contempo la domanda di contenuti elettrificati nei sottosistemi.
Il Giappone e la Corea del Sud restano mercati rilevanti per le architetture elettroniche avanzate dei veicoli, con l’integrazione Denso-Toyota e il coinvolgimento di Hitachi Astemo nei programmi Honda Series Hybrid e FCEV. I requisiti BS VI Phase 2 dell’India, in vigore dall’aprile 2023, sostengono la domanda di sistemi di controllo del motore monitorati.
Quote di mercato e panorama competitivo del mercato dei motori degli attuatori di coppia per il settore automobilistico
Nel 2025 i primi cinque fornitori detenevano circa il 60,8% dei ricavi globali del mercato, mentre i primi sette ne detenevano il 72,8%. Robert Bosch GmbH era leader con una quota del 20,9%, seguita da Denso Corporation con il 14,84%, Continental / Vitesco (Schaeffler) con il 10,53%, BorgWarner Inc. con il 7,82% e Hitachi Astemo con il 6,72%. Valeo SE deteneva il 6,52% e Johnson Electric Holdings il 5,61%.
Robert Bosch dispone del portafoglio dichiarato più ampio nei sistemi ETC, EGR, turbocompressori e attuazione elettrificata. Bosch ha confermato una partnership di fornitura di motori sincroni a magneti permanenti con Mercedes-Benz, che proseguirà negli anni 2030. La joint venture Bosch Huaya Steering Systems in Cina ha tre programmi OEM in fase di avvio della produzione. Un panel di esperti del quarto trimestre 2024 ha rilevato che sei degli otto responsabili senior degli acquisti OEM hanno indicato Bosch come partner preferenziale per i programmi di nuova generazione relativi a sistemi integrati di accelerazione e by-wire.
La posizione di Denso Corporation è rafforzata dall’integrazione con la catena di fornitura di Toyota, che copre circa 10–11 milioni di unità prodotte all’anno. Nel luglio 2025, Denso Aftermarket ha introdotto 53 nuovi codici prodotto per sistemi elettrici rotanti, che coprono 3.864 applicazioni su 75 milioni di autovetture in Europa.
Continental / Vitesco (Schaeffler) ha generato ricavi di mercato pari a 1,050 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e deteneva una quota del 10,53%. La sua posizione di fornitore in Europa comprende programmi di Volkswagen Group, Stellantis, BMW Group e Renault-Nissan. Nel giugno 2025, Continental ha presentato l’e-Motor Rotor Temperature Sensor, il primo sistema dichiarato di misurazione diretta della temperatura del rotore per motori sincroni a magneti permanenti, con una precisione di ±3 °C rispetto ai ±15 °C della stima software. Gli attuatori PRND shift-by-wire di Continental sono in produzione in serie per diversi programmi OEM europei.
BorgWarner si è aggiudicata quattro contratti per motori elettrici con tre OEM cinesi per piattaforme ibride a trazione posteriore da 400 V e piattaforme completamente elettriche da 150 kW, con avvio della produzione nell’agosto 2025. Nel luglio 2025, si è aggiudicata contratti per eHeater da 400 V e 800 V con due OEM globali per la produzione di PHEV a partire dal 2028. Nell’ottobre 2025, BorgWarner ha ottenuto un contratto per un modulo di trasmissione integrato 7-in-1 destinato a un SUV ibrido di un OEM cinese, con produzione in serie prevista per il 2026.
Hitachi Astemo fornisce sistemi di attuazione di precisione a Honda, Nissan e Isuzu. La sua architettura integrata attuatore-sensore-ECU è in linea con la transizione degli OEM verso piattaforme di veicoli definite dal software. È associata ai programmi delle piattaforme Honda Series Hybrid e FCEV.
Valeo SE detiene una posizione distintiva nei sistemi di griglie attive, l’applicazione in più rapida crescita del mercato, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,9%. Un’analisi degli acquisti del primo trimestre 2025, relativa a 95 programmi di piattaforme veicolari, ha rilevato che Valeo era il fornitore citato più frequentemente per i sistemi AGS integrati nei programmi BEV, con una percentuale di citazioni del 41%.
Il portafoglio di Johnson Electric Holdings comprende motori DC compatti e motori BLDC utilizzati nei sistemi di miscelazione dell’aria HVAC, nelle applicazioni EGR ed ETC e nei sistemi di controllo della carrozzeria. L’azienda mantiene impianti produttivi in Cina, Germania, Regno Unito, Ungheria e Nord America.
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Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
La metodologia di ricerca di GMI si fonda sulla competenza umana, su una rigorosa validazione e sulla piena trasparenza. Ogni risultato, analisi delle tendenze e previsione contenuti nei nostri rapporti è elaborato da analisti esperti che conoscono le caratteristiche specifiche del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria, basata sul confronto diretto con operatori ed esperti del settore, con una ricerca secondaria approfondita tratta da fonti globali verificate. Applichiamo analisi quantitative dell'impatto per fornire previsioni attendibili, mantenendo la completa tracciabilità dalle fonti originali dei dati fino ai risultati finali.
2. Ricerca primari
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Il data mining è una componente fondamentale del nostro processo di ricerca e rappresenta circa il 20% della metodologia complessiva. Attraverso l'analisi delle quote di ricavo dei principali operatori, esaminiamo la struttura del mercato, individuiamo le tendenze del settore e valutiamo i fattori macroeconomici. Raccogliamo dati pertinenti da fonti a pagamento e gratuite per costruire una banca dati affidabile. Queste informazioni vengono integrate a supporto della ricerca primaria e della stima delle dimensioni del mercato e validate da soggetti chiave quali distributori, produttori e associazioni.
4. Stima delle dimensioni del mercato
Stimiamo le dimensioni del mercato con un approccio bottom-up. Partiamo dai dati sui ricavi aziendali raccolti direttamente tramite interviste di ricerca primaria, insieme ai volumi di produzione dei produttori e alle statistiche sulle installazioni o implementazioni. Aggregando questi dati nei diversi mercati regionali, otteniamo una stima globale fondata sull'effettiva attività del settore.
5. Modello previsionale e ipotesi principali
Ogni previsione documenta esplicitamente:
✓ I principali fattori di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ I fattori frenanti e gli scenari di mitigazione
✓ Le ipotesi normative e il rischio di cambiamenti nelle politiche
✓ I parametri della curva di adozione tecnologica
✓ Le ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, tassi di cambio)
✓ Le dinamiche concorrenziali e le attese di ingresso e uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Nelle fasi finali, esperti del settore esaminano manualmente i dati filtrati per individuare sfumature ed errori di contesto che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa verifica specialistica aggiunge un livello essenziale di garanzia della qualità e assicura che i dati siano coerenti con gli obiettivi della ricerca e con gli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione su tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione da parte di esperti
✓ Confronto con la realtà del mercato
Fiducia e credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste di settore, pubblicazioni professionali e media specializzati
Banche dati di settore
Banche dati di mercato proprietarie e di terzi
Documenti depositati presso le autorità di regolamentazione
Registri degli appalti pubblici e documenti di indirizzo politico
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituti specializzati
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni per gli investitori e documenti depositati
Interviste a esperti
Dirigenti di alto livello, responsabili degli acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali
Dati commerciali
Volumi delle importazioni e delle esportazioni, codici SA e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni dato di questo rapporto è validato mediante interviste di ricerca primaria, autentica modellazione bottom-up e rigorose verifiche incrociate. Scoprite il nostro processo di ricerca →